Rapport d'analyse du marché mondial de l'intralogistique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial de l'intralogistique

• La taille du marché mondial de l'intralogistique était évaluée à 29,14 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 75,84 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 12,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante de l'automatisation, de la robotique et des solutions basées sur l'IA dans les entrepôts et les centres de distribution, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts de main-d'œuvre.
• Par ailleurs, la demande croissante de gestion des stocks en temps réel, d'exécution des commandes plus rapide et d'intégration fluide de la chaîne d'approvisionnement favorise le déploiement de systèmes intralogistiques avancés. L'ensemble de ces facteurs contribue à l'adoption accélérée des solutions automatisées de manutention, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché mondial de l'intralogistique

• Les solutions intralogistiques, qui englobent la manutention automatisée des matériaux, la robotique et les systèmes de gestion d'entrepôt, sont de plus en plus essentielles aux opérations modernes de la chaîne d'approvisionnement dans les contextes industriels et commerciaux en raison de leur efficacité, de leur évolutivité et de leur capacité à s'intégrer aux plateformes logistiques numériques.
• La demande croissante de solutions intralogistiques est principalement due à l'essor rapide du commerce électronique, à la pression accrue pour un traitement plus rapide des commandes et au besoin d'opérations d'entrepôt automatisées et rentables.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de l'intralogistique avec la plus grande part de revenus (33,1 %) en 2025, ce qui s'explique par l'adoption précoce de l'automatisation des entrepôts, des investissements importants dans les infrastructures logistiques et une forte présence de fournisseurs de solutions intralogistiques de premier plan. Les États-Unis ont notamment connu un déploiement important de systèmes automatisés de stockage et de récupération ainsi que de robots dans les centres de distribution, grâce aux innovations des entreprises d'automatisation industrielle établies et des jeunes entreprises technologiques émergentes.
• La région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l'intralogistique au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation rapide, de l'expansion du commerce électronique et de l'augmentation des investissements dans les technologies d'entrepôts intelligents.
• Le segment matériel a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 52,6 % en 2025, grâce au déploiement généralisé de systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS), de convoyeurs, de bras robotisés et de robots mobiles autonomes (AMR) dans les entrepôts et les centres de distribution.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial de l'intralogistique

Tendances du marché mondial de l'intralogistique

Amélioration de l'efficacité grâce à l'intégration de l'IA et de la robotique

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique avancée dans les opérations d'entreposage et de distribution constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial de l'intralogistique. Cette fusion de technologies améliore considérablement l'efficacité opérationnelle, la précision et l'évolutivité des chaînes d'approvisionnement.
  • Par exemple, les robots mobiles autonomes (RMA) équipés de systèmes de navigation pilotés par l'IA peuvent optimiser dynamiquement leurs itinéraires dans les entrepôts, réduisant ainsi les temps de déplacement et augmentant la productivité. De même, les systèmes robotisés de préparation de commandes, s'appuyant sur la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique, peuvent identifier et manipuler une large gamme de produits avec une intervention humaine minimale.
• L'intégration de l'IA en intralogistique permet la maintenance prédictive, l'optimisation des stocks et la gestion intelligente des flux de travail. Par exemple, certains systèmes utilisent l'IA pour prévoir la demande, prioriser les commandes et ajuster les processus de manutention en temps réel. L'intégration de la robotique facilite le tri, l'emballage et le transport automatisés, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et les erreurs.
• L'intégration fluide de l'IA et de la robotique aux systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et aux plateformes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) facilite la surveillance et le contrôle centralisés de l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement. Via une interface unique, les opérateurs peuvent gérer les stocks, suivre les expéditions et coordonner les systèmes automatisés, créant ainsi un environnement logistique entièrement connecté et intelligent.
• Cette tendance vers des solutions intralogistiques plus intelligentes, adaptatives et interconnectées transforme en profondeur les normes et les attentes opérationnelles en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, des entreprises telles que Dematic, GreyOrange et Swisslog développent des solutions de robotique et d'automatisation basées sur l'IA qui améliorent la rapidité, la précision et la flexibilité des entrepôts et des centres de distribution.
• La demande de systèmes intralogistiques intégrant parfaitement l'IA et la robotique croît rapidement dans les secteurs de la fabrication, du commerce électronique et de la vente au détail, car les entreprises privilégient de plus en plus l'efficacité, l'évolutivité et la prise de décision fondée sur les données.

Dynamique du marché mondial de l'intralogistique

Conducteur

Besoin croissant dû à l'expansion du commerce électronique et à la demande d'efficacité opérationnelle

• La croissance rapide du commerce électronique, les attentes croissantes des consommateurs en matière de livraison plus rapide et le besoin d'opérations d'entrepôt hautement efficaces sont des facteurs importants expliquant la demande accrue de solutions intralogistiques avancées.
  • Par exemple, en 2025, GreyOrange a lancé un système d'automatisation d'entrepôt basé sur l'IA, capable d'optimiser le traitement des commandes en temps réel, illustrant ainsi comment les entreprises clés stimulent l'innovation et l'adoption sur le marché de l'intralogistique. Ces avancées devraient accélérer la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
• Face à la pression croissante exercée sur les entreprises pour réduire leurs coûts de main-d'œuvre, améliorer la précision et accélérer le traitement des commandes, les solutions intralogistiques telles que les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), les robots mobiles autonomes (AMR) et les systèmes de convoyeurs offrent des avantages considérables par rapport aux opérations manuelles traditionnelles.
• De plus, l'adoption croissante des entrepôts intelligents et des plateformes numériques de chaîne d'approvisionnement fait des systèmes intralogistiques une partie intégrante des écosystèmes logistiques modernes, offrant une intégration transparente avec les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et les logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP).
• La demande croissante en matière de gestion des stocks en temps réel, d'analyse prédictive et de manutention automatisée favorise le déploiement à grande échelle de solutions intralogistiques dans les secteurs du e-commerce, de la production et de la distribution. Les investissements dans des systèmes d'automatisation évolutifs, modulaires et conviviaux contribuent également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et complexité d'intégration

• L’investissement initial relativement élevé requis pour les systèmes intralogistiques avancés, notamment la robotique, les logiciels pilotés par l’IA et les solutions de stockage automatisées, constitue un défi important pour l’adoption par le marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
  • Par exemple, certaines implémentations AS/RS à haute capacité peuvent coûter des millions de dollars, dissuadant les petites entreprises d'adopter une automatisation à grande échelle malgré ses avantages opérationnels.
• De plus, l'intégration de solutions intralogistiques aux entrepôts existants, aux systèmes en place et aux processus de la chaîne d'approvisionnement peut s'avérer complexe et nécessiter du personnel qualifié, du temps et des investissements supplémentaires. Des entreprises comme Dematic et Vanderlande privilégient les solutions modulaires et évolutives pour relever ces défis.
• Bien que les économies opérationnelles et les gains d'efficacité à long terme justifient souvent les coûts initiaux, les obstacles financiers et techniques perçus peuvent ralentir l'adoption, notamment dans les régions en développement ou pour les entreprises ayant une expertise limitée en matière d'automatisation.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à des solutions rentables, des options de déploiement modulaires, une formation complète et une intégration système transparente.

Étendue du marché mondial de l'intralogistique

Le marché est segmenté en fonction du composant et de l'utilisation finale.

• Par composant

Le marché mondial de l'intralogistique est segmenté, selon ses composants, en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché en 2025, représentant 52,6 % des revenus, grâce au déploiement massif de systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), de convoyeurs, de bras robotisés et de robots mobiles autonomes (AMR) dans les entrepôts et les centres de distribution. Les investissements matériels constituent l'épine dorsale des opérations intralogistiques, fournissant l'infrastructure matérielle nécessaire à l'automatisation, à la manutention et à l'efficacité opérationnelle.

Le segment des logiciels devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22,3 %, entre 2026 et 2033, porté par l'adoption croissante des systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), de l'analyse prédictive basée sur l'IA et des plateformes cloud. Les solutions logicielles optimisent la gestion des stocks, la planification des flux de travail et la maintenance prédictive, permettant aux entreprises de gagner en visibilité et en efficacité en temps réel sans nécessairement augmenter leur infrastructure physique. Le segment des services, incluant l'installation, la maintenance et le conseil, contribue également à l'adoption globale, mais représente une part plus modeste par rapport au matériel et aux logiciels.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché mondial de l'intralogistique se segmente en agroalimentaire, logistique, distribution et e-commerce, automobile, production industrielle, aéroports, chimie et autres secteurs. Le segment de la logistique représentait la plus grande part de marché (36,8 %) en 2025, porté par la croissance rapide du e-commerce, le besoin d'un traitement des commandes rapide et précis, et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement qui exigent des solutions automatisées de stockage, de tri et de distribution. Les entreprises du secteur de la logistique mettent de plus en plus en œuvre des technologies intralogistiques pour optimiser leurs opérations d'entrepôt, réduire leur dépendance à la main-d'œuvre et minimiser les délais de traitement des commandes.

Le secteur du commerce de détail et du e-commerce devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 24,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance sera alimentée par l'essor des achats en ligne, les exigences de la distribution omnicanale et le besoin de solutions d'entreposage automatisées et évolutives pour gérer les fluctuations des stocks et les pics de demande. D'autres secteurs, tels que l'automobile et la production industrielle, contribuent également à cette croissance grâce à l'automatisation du transport des matériaux et à l'intégration des chaînes de montage, mais leur taux d'adoption reste relativement modéré.

Analyse régionale du marché mondial de l'intralogistique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de l'intralogistique avec la plus grande part de revenus (33,1 %) en 2025, grâce à l'adoption précoce de l'automatisation des entrepôts, de la robotique avancée et des solutions de manutention basées sur l'IA.
• Les entreprises de la région privilégient l'efficacité opérationnelle, l'exécution plus rapide des commandes et l'optimisation des coûts, ce qui fait des systèmes intralogistiques automatisés un investissement essentiel dans les secteurs de la fabrication, du commerce électronique et de la distribution.
• Cette adoption généralisée est favorisée par un niveau de maturité technologique élevé, des infrastructures robustes et la présence d'acteurs majeurs du secteur des solutions intralogistiques. L'intégration croissante de l'IA, de la robotique et des logiciels de gestion d'entrepôt permet un suivi des stocks en temps réel, une maintenance prédictive et une coordination optimale de la chaîne d'approvisionnement, positionnant ainsi l'Amérique du Nord comme le premier marché des solutions intralogistiques pour les applications industrielles et commerciales.

Analyse du marché américain de l'intralogistique

Le marché américain de l'intralogistique a généré 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption rapide de l'automatisation des entrepôts, de la robotique pilotée par l'IA et des systèmes de manutention avancés. Les entreprises privilégient de plus en plus l'efficacité opérationnelle, l'accélération du traitement des commandes et l'optimisation des coûts dans les secteurs du e-commerce, de la production et de la distribution. La préférence croissante pour des solutions d'automatisation modulaires et évolutives, associée à l'intégration des systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et de l'analyse prédictive, stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, la présence de fournisseurs de solutions intralogistiques de premier plan et d'une infrastructure robuste favorise le déploiement de systèmes automatisés sophistiqués dans les applications industrielles et commerciales.

Analyse du marché européen de l'intralogistique

Le marché européen de l'intralogistique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations strictes en matière d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, d'optimisation du travail et de normes de sécurité. La demande croissante d'automatisation dans les entrepôts, conjuguée à la nécessité d'une gestion des stocks en temps réel et d'une manutention efficace des matériaux, favorise l'adoption de solutions intralogistiques. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France enregistrent une forte croissance des systèmes de stockage automatisés, des solutions robotisées de préparation de commandes et des logiciels d'entrepôt basés sur l'intelligence artificielle, notamment dans les secteurs de la production, de la distribution et du commerce électronique.

Analyse du marché de l'intralogistique au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'intralogistique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'automatisation croissante des entrepôts et le besoin d'un traitement plus rapide des commandes dans les secteurs du e-commerce et du commerce de détail. Par ailleurs, la pression sur les coûts de main-d'œuvre et la demande de supervision centralisée des entrepôts incitent les entreprises à adopter des systèmes automatisés de stockage, de récupération et de tri. La solide infrastructure de e-commerce du pays et les investissements croissants dans les technologies d'entrepôts intelligents devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché de l'intralogistique en Allemagne

Le marché allemand de l'intralogistique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une prise de conscience accrue de l'automatisation, de la numérisation et des pratiques de l'Industrie 4.0. L'infrastructure industrielle avancée de l'Allemagne et son engagement en faveur de solutions durables et écoénergétiques favorisent l'adoption de la robotique pilotée par l'IA, des véhicules à guidage automatique (AGV) et des logiciels de gestion d'entrepôt. L'intégration des systèmes intralogistiques aux opérations des usines intelligentes se généralise, notamment dans les sites de production et de logistique qui cherchent à améliorer leur productivité et leur précision opérationnelle.

Aperçu du marché de l'intralogistique en Asie-Pacifique

Le marché de l'intralogistique en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (24 %) entre 2026 et 2033, portée par une industrialisation rapide, l'essor du commerce électronique et la demande croissante de solutions automatisées pour la chaîne d'approvisionnement dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'industrie 4.0 et de la numérisation accélèrent l'adoption de ces solutions, tandis que l'émergence de la région comme pôle de production de systèmes robotiques et d'automatisation améliore leur accessibilité et leur coût.

Analyse du marché de l'intralogistique au Japon

Le marché japonais de l'intralogistique connaît une forte croissance grâce à un écosystème technologique avancé, au coût élevé du travail et à un besoin croissant d'efficacité opérationnelle. Les entreprises japonaises adoptent rapidement les véhicules à guidage automatique, les systèmes robotisés de préparation de commandes et les solutions de gestion d'entrepôt basées sur l'IA afin d'optimiser la gestion des stocks et de réduire la dépendance au travail manuel. L'intégration des systèmes intralogistiques aux plateformes d'usines intelligentes et à l'Internet des objets (IoT) stimule cette croissance, notamment dans les secteurs de la production et de la distribution.

Analyse du marché de l'intralogistique en Chine

En 2025, le marché chinois de l'intralogistique représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à l'essor du commerce électronique et à l'adoption croissante de l'automatisation industrielle. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les systèmes d'entrepôt automatisés, les AGV et les solutions robotisées de préparation de commandes, portée par une forte demande des secteurs du commerce de détail, de la logistique et de la production. La politique gouvernementale en faveur de la logistique intelligente, l'augmentation des investissements dans l'automatisation basée sur l'IA et la disponibilité de solutions intralogistiques nationales compétitives sont autant de facteurs clés de la croissance du marché chinois.

Part de marché mondiale de l'intralogistique

Le secteur de l'intralogistique est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Dematic (États-Unis)
• KION Group / Dematic (Allemagne)
• Swisslog (Suisse)
• Vanderlande (Pays-Bas)
• Hikrobot (Chine)
• Bastian Solutions (États-Unis)
• Toyota Material Handling (Japon)
• Fives Group (France)
• Cisco-Eagle (États-Unis)
• SSI Schäfer (Allemagne)
• Muratec / Murata Machinery (Japon)
• Knapp AG (Autriche)
• Daifuku (Japon)
• Geek+ (Chine)
• Raymond Handling Concepts (États-Unis)
• Jungheinrich AG (Allemagne)
• Magazino (Allemagne)
• OTTO Motors (Canada)
• Elettric80 (Italie)
• GrayOrange (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l'intralogistique ?

• En avril 2024, Dematic, leader mondial des solutions d'intralogistique et d'automatisation, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à moderniser les opérations d'entrepôt grâce à ses systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) et à ses solutions robotiques de pointe. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement performantes, évolutives et technologiques, adaptées aux enjeux logistiques régionaux, et renforce ainsi sa position sur le marché mondial de l'intralogistique, en pleine expansion.
• En mars 2024, GreyOrange, fournisseur de solutions intralogistiques robotisées et basées sur l'IA, a déployé son système de tri et de préparation de commandes de nouvelle génération dans les principaux centres de distribution de commerce électronique aux États-Unis. Conçu pour optimiser la précision des commandes et la vitesse de traitement, ce système témoigne de l'engagement de GreyOrange à améliorer l'efficacité opérationnelle et à permettre aux entreprises de répondre à la demande croissante des consommateurs avec précision et fiabilité.
• En mars 2024, Honeywell International Inc. a mené à bien un projet d'automatisation d'entrepôt basé sur l'intelligence artificielle à Bengaluru, en Inde, visant à améliorer la logistique urbaine et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement industrielle. Ce projet exploite la robotique avancée, les algorithmes d'IA et un logiciel de gestion d'entrepôt pour optimiser le débit et minimiser les temps d'arrêt opérationnels, illustrant ainsi le rôle croissant des technologies intralogistiques intelligentes dans la création de réseaux logistiques plus performants et résilients.
• En février 2024, SSI Schäfer a annoncé un partenariat stratégique avec une entreprise européenne leader du e-commerce pour le déploiement de systèmes d'entrepôt entièrement automatisés, incluant des solutions de convoyage et des stations de préparation de commandes robotisées. Cette collaboration vise à optimiser le traitement des commandes, à réduire la dépendance à la main-d'œuvre et à améliorer la réactivité de la chaîne logistique, illustrant ainsi l'engagement de SSI Schäfer en faveur de l'innovation et de l'excellence opérationnelle dans le secteur de l'intralogistique.
• En janvier 2024, Vanderlande, fournisseur majeur de systèmes automatisés de manutention, a dévoilé son système de tri à grande vitesse de nouvelle génération lors du salon LogiMAT 2024. Doté d'analyses prédictives basées sur l'IA et d'une conception modulaire, ce système permet aux entrepôts et aux centres de distribution de gérer les pics de volumes de commandes avec une efficacité et une précision accrues, témoignant de l'engagement de Vanderlande à intégrer des technologies de pointe dans les opérations intralogistiques afin de répondre à l'évolution des exigences du marché.

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