Analyse du marché mondial des accessoires de laboratoire : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des accessoires de laboratoire

• La taille du marché mondial des accessoires de laboratoire était évaluée à 7,44 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,03 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,25 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie tirée par l’adoption croissante d’équipements de laboratoire avancés et l’expansion des activités de recherche et développement dans les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et chimiques.
• De plus, la demande croissante d'accessoires de laboratoire de haute qualité, durables et spécialisés, garantissant précision, sécurité et efficacité des opérations, positionne ces produits comme des outils essentiels dans les laboratoires modernes. Ces facteurs accélèrent l'adoption des accessoires de laboratoire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des accessoires de laboratoire

• Les accessoires de laboratoire, y compris les outils essentiels tels que les microplaques, les pipettes, les réservoirs de réactifs et les stations de lavage, sont de plus en plus essentiels pour garantir la précision, l'efficacité et la sécurité des flux de travail en laboratoire dans les environnements de recherche, cliniques et industriels.
• La demande croissante d'accessoires de laboratoire est principalement motivée par la croissance de la recherche biotechnologique et pharmaceutique, l'augmentation des investissements gouvernementaux et privés dans la R&D et le besoin d'équipements standardisés et de haute qualité pour améliorer la précision et la productivité des laboratoires.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des accessoires de laboratoire avec la plus grande part de revenus de 38,2 % en 2024, soutenue par une infrastructure de recherche avancée, une forte adoption de technologies de laboratoire de pointe et la présence d'acteurs majeurs du marché, les États-Unis stimulant la demande des sociétés pharmaceutiques, des laboratoires privés et des institutions universitaires.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des accessoires de laboratoire au cours de la période de prévision, alimentée par la recherche croissante en biotechnologie, l'expansion des instituts universitaires et de recherche et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé dans les économies émergentes.
• Le segment des pipettes a dominé le marché des accessoires de laboratoire avec une part de marché de 42,8 % en 2024, grâce à leur rôle indispensable dans les expériences de laboratoire, à leur utilisation élevée par de nombreux utilisateurs finaux et à la préférence croissante pour les systèmes de pipetage automatisés et de précision.

Rapport sur la segmentation du marché des accessoires de laboratoire et de la portée    

Tendances du marché des accessoires de laboratoire

Automatisation et numérisation des flux de travail en laboratoire

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des accessoires de laboratoire est l'intégration croissante de systèmes de laboratoire automatisés et numériques, améliorant l'efficacité, la précision et la traçabilité des données dans les environnements de recherche et cliniques.
  • Par exemple, les postes de travail de pipetage automatisés intégrés à un logiciel de gestion des stocks permettent une manipulation précise des liquides tout en minimisant les erreurs humaines et en améliorant la standardisation du flux de travail.
• Les accessoires de laboratoire connectés numériquement, tels que les lecteurs de microplaques intelligents et les stations de lavage automatisées, permettent une surveillance et un enregistrement des données en temps réel, permettant aux laboratoires d'optimiser les résultats expérimentaux et de maintenir la conformité aux normes réglementaires.
• L'adoption d'écosystèmes de laboratoire connectés facilite la gestion centralisée de plusieurs instruments, réactifs et consommables, réduisant ainsi les interventions manuelles et rationalisant les protocoles expérimentaux.
• Cette tendance vers l'automatisation et l'intégration numérique remodèle les attentes en matière d'efficacité et de reproductibilité des laboratoires, poussant des entreprises comme Eppendorf à développer des pipettes intelligentes et des systèmes automatisés de gestion des consommables compatibles avec des plateformes logicielles de laboratoire plus larges.
• La demande d'accessoires de laboratoire qui s'intègrent parfaitement dans les flux de travail automatisés et numériques augmente rapidement dans les secteurs de la recherche pharmaceutique, biotechnologique et universitaire, car les laboratoires accordent la priorité à la précision, au débit et à la conformité réglementaire.

Dynamique du marché des accessoires de laboratoire

Conducteur

Augmentation des investissements en R&D et expansion de la recherche biotechnologique et pharmaceutique

• L'investissement mondial croissant dans la recherche et le développement, en particulier dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique, est un facteur important de la demande accrue d'accessoires de laboratoire de haute qualité et spécialisés.
  • Par exemple, en juin 2024, Thermo Fisher Scientific a annoncé l'élargissement de son portefeuille de solutions de laboratoire pour prendre en charge les flux de travail de découverte de médicaments à haut débit et de recherche biopharmaceutique.
• À mesure que l'intensité de la recherche augmente, les laboratoires ont besoin d'accessoires durables, précis et standardisés pour maintenir la reproductibilité et l'efficacité des expériences, ce qui entraîne une demande constante de pipettes, de microplaques, de réservoirs de réactifs et de stations de lavage.
• En outre, l’expansion des laboratoires de recherche cliniques, universitaires et privés à l’échelle mondiale crée une base d’utilisateurs finaux plus large pour les accessoires de laboratoire, des consommables de routine aux instruments spécialisés intégrés aux systèmes d’automatisation de laboratoire.
• L'accent croissant mis sur la sécurité, la précision et la conformité des laboratoires, associé à l'adoption de technologies de laboratoire avancées, alimente la demande d'accessoires de laboratoire de haute qualité chez tous les principaux utilisateurs finaux.

Retenue/Défi

Coûts élevés et défis de normalisation dans les laboratoires

• Le coût relativement élevé des accessoires de laboratoire haut de gamme et spécialisés constitue un défi important en matière d’adoption, en particulier pour les laboratoires à petite échelle ou à budget limité dans les régions émergentes.
  • Par exemple, les systèmes de pipetage automatisés avancés ou les lecteurs de microplaques intelligents nécessitent souvent des investissements en capital importants, ce qui limite leur accessibilité pour les configurations de recherche plus petites.
• De plus, l’absence de normalisation universelle entre les différents instruments et accessoires de laboratoire peut créer des problèmes de compatibilité, réduisant l’efficacité opérationnelle et décourageant l’adoption de systèmes intégrés.
• Bien que certaines alternatives abordables existent, les laboratoires sont souvent confrontés à des compromis en termes de précision, de durabilité ou de compatibilité avec les flux de travail automatisés, ce qui a un impact sur la productivité globale.
• Surmonter ces défis grâce à des innovations rentables, une standardisation améliorée et une compatibilité avec les systèmes de laboratoire existants sera crucial pour une croissance soutenue du marché mondial des accessoires de laboratoire.

Portée du marché des accessoires de laboratoire

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché des accessoires de laboratoire est segmenté en fonction du type de produit : microplaques, imprimantes d'étiquettes, pipettes, pompes, réservoirs de réactifs, vannes, tubulures et stations de lavage. Le segment des pipettes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (42,8 %) en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la manipulation précise des liquides dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels. Les pipettes sont largement utilisées dans la découverte de médicaments, les tests diagnostiques et les expériences biotechnologiques grâce à leur précision, leur fiabilité et leur polyvalence. Le marché connaît une forte demande en pipettes en raison de l'importance croissante accordée à l'automatisation des laboratoires, à la reproductibilité des résultats et aux normes de qualité strictes. De plus, les systèmes de pipetage manuels et automatisés sont adoptés par les laboratoires universitaires et industriels, consolidant ainsi la domination des pipettes. La préférence croissante pour les pipettes réglables et électroniques, qui réduisent les erreurs humaines, soutient également le leadership durable de ce segment.

Le segment des microplaques devrait connaître sa plus forte croissance, soit 20,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des activités de criblage à haut débit et de découverte de médicaments. Les microplaques sont essentielles aux analyses, au stockage des échantillons et aux tests biochimiques, ce qui les rend indispensables à la R&D biotechnologique et pharmaceutique. L'adoption croissante de microplaques compatibles avec l'automatisation, de formats multipuits et de revêtements spécialisés améliore l'efficacité et la précision expérimentale. De plus, leur compatibilité avec les systèmes robotisés et les plateformes d'automatisation de laboratoire accélère leur adoption, notamment dans les instituts de recherche et les laboratoires privés. Ce segment bénéficie d'innovations continues, notamment des microplaques à faible liaison, transparentes aux UV et à température contrôlée, répondant ainsi à l'évolution des besoins des laboratoires.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des accessoires de laboratoire est segmenté en OEM, sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, hôpitaux, laboratoires privés, instituts universitaires et instituts de recherche. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,8 % en 2024, grâce à ses activités intensives de R&D et à son besoin d'accessoires de laboratoire standardisés et de haute qualité. Ces entreprises utilisent des pipettes, des microplaques et des réservoirs à réactifs pour la découverte de médicaments, la formulation et les tests. Ce segment bénéficie de configurations de laboratoire à grande échelle, des exigences de conformité réglementaire et de l'adoption de l'automatisation pour améliorer le rendement et la reproductibilité. De plus, l'accent mis sur la précision, la sécurité et l'absence de contamination fait de ces utilisateurs finaux des contributeurs majeurs à la croissance du marché.

Le segment des instituts universitaires devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les installations de recherche et les programmes d'enseignement des STEM à l'échelle mondiale. Les laboratoires universitaires adoptent de plus en plus d'accessoires de laboratoire avancés, tels que des pipettes automatisées, des microplaques et des stations de lavage, afin d'améliorer leur efficacité et la précision de leurs expériences. L'augmentation des subventions de recherche, les collaborations avec l'industrie et la création de laboratoires d'enseignement avancés stimulent cette croissance. De plus, l'évolution vers l'apprentissage numérique et les simulations de laboratoire accroît la demande d'accessoires de laboratoire durables, polyvalents et conviviaux. Les instituts universitaires contribuent également à l'innovation et à la formation, garantissant l'adoption continue d'équipements de laboratoire de pointe.

Analyse régionale du marché des accessoires de laboratoire

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des accessoires de laboratoire avec la plus grande part de revenus de 38,2 % en 2024, soutenue par une infrastructure de recherche avancée, une forte adoption de technologies de laboratoire de pointe et la présence d'acteurs majeurs du marché.
• Les laboratoires de la région privilégient des accessoires de haute qualité, standardisés et compatibles avec l'automatisation, tels que des pipettes, des microplaques et des stations de lavage, pour garantir la précision, l'efficacité et la conformité aux normes réglementaires.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par la présence d'acteurs majeurs du marché, de technologies de laboratoire avancées et de collaborations croissantes entre les instituts universitaires et les organismes de recherche privés, établissant les accessoires de laboratoire comme des outils essentiels pour divers utilisateurs finaux.

Aperçu du marché des accessoires de laboratoire aux États-Unis

En 2024, le marché américain des accessoires de laboratoire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 42 %, grâce à d'importantes activités de R&D dans les secteurs biotechnologique, pharmaceutique et universitaire. Les laboratoires privilégient de plus en plus les accessoires de haute précision et compatibles avec l'automatisation, tels que les pipettes, les microplaques et les stations de lavage, afin d'améliorer la précision et l'efficacité des expériences. L'adoption d'équipements de laboratoire de pointe, conjuguée à des exigences réglementaires strictes, stimule la croissance du marché. De plus, l'intégration des accessoires de laboratoire aux systèmes de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) améliore la standardisation des flux de travail et la traçabilité des données, stimulant ainsi la demande continue dans les laboratoires de recherche et cliniques.

Aperçu du marché européen des accessoires de laboratoire

Le marché européen des accessoires de laboratoire devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par l'augmentation des investissements dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique. Les normes de qualité strictes et les exigences de conformité réglementaire stimulent la demande d'accessoires de laboratoire de haute qualité, durables et précis. La région connaît une croissance au sein des instituts universitaires, des centres de recherche et des laboratoires privés, l'accent étant mis sur l'efficacité et la reproductibilité des flux de travail. Les laboratoires européens adoptent également des accessoires compatibles avec l'automatisation et des solutions numériques, améliorant ainsi leur productivité et réduisant les erreurs humaines.

Aperçu du marché des accessoires de laboratoire au Royaume-Uni

Le marché britannique des accessoires de laboratoire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'importance croissante accordée à la recherche en sciences de la vie et l'adoption de l'automatisation dans les laboratoires universitaires et industriels. Les préoccupations concernant la précision et la sécurité des expériences incitent les établissements à investir dans des accessoires de laboratoire standardisés et de haute qualité. De plus, la solide infrastructure de recherche du Royaume-Uni, combinée au financement public des projets biotechnologiques et pharmaceutiques, devrait stimuler la croissance du marché. L'intégration des accessoires de laboratoire aux systèmes de laboratoire intelligents et aux outils de surveillance numérique favorise également leur adoption.

Aperçu du marché allemand des accessoires de laboratoire

Le marché allemand des accessoires de laboratoire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par des investissements croissants en R&D, des infrastructures de laboratoire de haute qualité et l'accent mis sur des pratiques de laboratoire durables. Les laboratoires allemands mettent l'accent sur la précision, la sécurité et la compatibilité avec les systèmes d'automatisation, ce qui stimule la demande de pipettes, de microplaques, de réservoirs de réactifs et de stations de lavage. Le solide écosystème d'innovation du pays et l'importance accordée au respect des normes réglementaires favorisent l'adoption d'accessoires à la pointe de la technologie dans les laboratoires universitaires et commerciaux. L'intégration aux initiatives de numérisation des laboratoires soutient également la croissance.

Aperçu du marché des accessoires de laboratoire en Asie-Pacifique

Le marché des accessoires de laboratoire en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 22 % sur la période 2025-2032, portée par l'augmentation du financement public de la recherche, l'essor des secteurs biotechnologique et pharmaceutique, et l'adoption croissante de l'automatisation des laboratoires dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement des infrastructures de santé dans la région, la multiplication des instituts universitaires et de recherche, ainsi que l'accent mis sur la qualité et la sécurité stimulent la demande d'accessoires de laboratoire fiables. De plus, la fabrication locale d'équipements et de consommables de laboratoire améliore l'accessibilité et le coût, accélérant ainsi leur adoption par le marché, tant pour la recherche que pour les applications cliniques.

Aperçu du marché japonais des accessoires de laboratoire

Le marché japonais des accessoires de laboratoire connaît un essor considérable grâce à une infrastructure de recherche avancée, à l'adoption de technologies de pointe et à une forte concentration sur l'automatisation des laboratoires. Ce marché privilégie les instruments et accessoires de haute précision, avec une demande croissante de microplaques, de pipettes et de stations de lavage automatisées. L'intégration aux systèmes de gestion de laboratoire numériques améliore la précision des données et l'efficacité opérationnelle. De plus, le vieillissement de la population japonaise et l'importance accordée aux soins de santé accroissent la demande en diagnostics et en recherche de laboratoire, ce qui favorise l'adoption d'accessoires de laboratoire dans les laboratoires universitaires, cliniques et industriels.

Aperçu du marché indien des accessoires de laboratoire

En 2024, le marché indien des accessoires de laboratoire représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'urbanisation rapide, à la croissance des activités de R&D et à l'expansion des laboratoires universitaires et cliniques. L'essor des secteurs biotechnologique et pharmaceutique indien, conjugué aux initiatives gouvernementales favorisant les infrastructures de recherche, stimule la demande d'accessoires de laboratoire de haute qualité et abordables. La fabrication locale, les solutions rentables et l'adoption croissante de l'automatisation des laboratoires sont des facteurs clés de croissance, tant pour les laboratoires de recherche résidentiels que pour les applications commerciales.

Part de marché des accessoires de laboratoire

L'industrie des accessoires de laboratoire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Danaher États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• PerkinElmer (États-Unis)
• Sartorius AG (Allemagne)
• Eppendorf AG (Allemagne)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Corning Incorporated (États-Unis)
• Greiner Bio-One International GmbH (Autriche)
• Abbott (États-Unis)
• Beckman Coulter, Inc. (États-Unis)
• Waters Corporation (États-Unis)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• Illumina, Inc. (États-Unis)
• Mettler-Toledo International Inc. (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Groupe Lonza (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des accessoires de laboratoire ?

• En avril 2025, QIAGEN a annoncé son intention de lancer trois nouveaux instruments de préparation d'échantillons : QIAmini, QIAsprint et QIAcube Connect, d'ici 2026. Ces instruments visent à améliorer l'automatisation des laboratoires et à rationaliser les flux de travail dans les laboratoires cliniques et de recherche.
• En janvier 2024, lors du SLAS 2024, Tecan a dévoilé Introspect nouvelle génération, un outil numérique conçu pour améliorer la productivité des laboratoires. Prévue pour une commercialisation au deuxième trimestre 2024, cette plateforme vise à optimiser les processus de laboratoire grâce à des solutions numériques avancées.
• En novembre 2023, l'événement Lab Innovations 2023, organisé à Birmingham, a mis en lumière les dernières avancées technologiques en laboratoire, en mettant l'accent sur des solutions intelligentes et durables. L'événement a présenté des innovations visant à améliorer l'efficacité et à réduire l'impact environnemental des laboratoires.
• En janvier 2023, lors du SLAS 2023, Synthace a présenté la plateforme d'expérimentation, un outil logiciel conçu pour améliorer l'expérimentation à haut débit et la conception d'expériences. Cette plateforme vise à fournir aux chercheurs des outils performants pour appréhender la complexité des systèmes biologiques.
• En novembre 2022, Agilent a dévoilé sa nouvelle génération de LC InfinityLab, dotée d'une automatisation avancée grâce à la technologie InfinityLab Assist. Cette série vise à améliorer le suivi des échantillons et à optimiser la durabilité des flux de travail en laboratoire.

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