Rapport d'analyse du marché mondial des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

• Le marché mondial des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique était évalué à 4,70 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  8,57 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des interventions chirurgicales mini-invasives et par les progrès technologiques constants des systèmes robotiques, qui améliorent la précision, réduisent les temps de récupération et optimisent les résultats cliniques.
• De plus, la demande croissante d'instruments chirurgicaux sophistiqués offrant une ergonomie améliorée, un meilleur contrôle du chirurgien et une intégration à l'imagerie assistée par l'IA favorise une adoption clinique plus large, positionnant les dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques comme une solution de choix dans les blocs opératoires modernes.

Analyse du marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

• Les dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques, qui offrent une assistance robotique avancée pour les interventions mini-invasives, sont de plus en plus essentiels dans les blocs opératoires modernes en raison de leur précision accrue, de la réduction de la fatigue du chirurgien et de l'amélioration des résultats pour les patients, tant en chirurgie générale que spécialisée.
• La demande croissante pour ces dispositifs est principalement due à l'adoption grandissante des chirurgies mini-invasives , aux innovations technologiques constantes dans les systèmes robotiques et à la préférence accrue pour les interventions qui réduisent la durée d'hospitalisation et les complications postopératoires.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique avec la plus grande part de revenus (40,2 %) en 2025, caractérisée par une adoption précoce des systèmes chirurgicaux robotisés, des dépenses de santé élevées et une forte présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle des interventions assistées par robot dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, de la sensibilisation croissante aux interventions mini-invasives et de la disponibilité accrue de chirurgiens qualifiés formés aux techniques robotiques.
• Le segment de la chirurgie générale a dominé le marché avec une part de 44,9 % en 2025, grâce à l'utilisation généralisée des systèmes robotiques pour des interventions telles que la cholécystectomie, la chirurgie bariatrique et la chirurgie colorectale, bénéficiant d'une précision accrue et de temps de récupération réduits.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques     

Tendances du marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

Progrès en chirurgie assistée par l'IA et guidée par l'image

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'imagerie avancées constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique. Cette intégration améliore la précision, le guidage en temps réel et la prise de décision lors d'interventions complexes.
  • Par exemple, le système chirurgical da Vinci Xi intègre une visualisation assistée par IA pour aider les chirurgiens à naviguer dans les tissus délicats et à optimiser la précision des interventions.
• L'intégration de l'IA dans les systèmes robotiques permet l'analyse prédictive pour la planification des interventions, améliore le contrôle des mouvements des instruments et autorise des réponses adaptatives aux changements peropératoires. Par exemple, certaines plateformes robotiques Medtronic utilisent des algorithmes d'IA pour améliorer la dextérité et le positionnement des instruments tout en surveillant les actions du chirurgien.
• L'intégration transparente de la robotique aux plateformes d'imagerie telles que les caméras laparoscopiques 3D et l'IRM peropératoire permet aux chirurgiens de centraliser le contrôle et d'améliorer l'efficacité du flux de travail opératoire.
• Cette tendance vers des systèmes robotiques plus intelligents, précis et guidés par l'image redéfinit les normes chirurgicales, stimulant ainsi l'innovation chez des entreprises telles qu'Intuitive Surgical et Medtronic, qui développent des plateformes robotiques dotées d'IA pour les interventions mini-invasives.
• La demande de systèmes chirurgicaux robotisés dotés de capacités avancées d'IA et d'imagerie croît rapidement dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés, les établissements de santé privilégiant de plus en plus l'amélioration des résultats pour les patients, la réduction des complications et l'efficacité opérationnelle.
• On observe également un intérêt croissant pour la téléchirurgie et l'assistance chirurgicale à distance, permettant à des chirurgiens experts de guider des interventions chirurgicales dans différentes régions géographiques grâce à des systèmes robotisés.
• L'intégration des plateformes de réalité augmentée (RA) permet aux chirurgiens de visualiser l'anatomie du patient superposée aux données d'imagerie préopératoires, améliorant ainsi la prise de décision et la précision peropératoires.

Dynamique du marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

Conducteur

Adoption croissante des chirurgies mini-invasives et progrès technologiques

• La prévalence croissante des interventions mini-invasives, associée aux innovations constantes dans les systèmes robotiques, est un facteur important de la demande accrue d'appareils robotiques chirurgicaux laparoscopiques.
  • Par exemple, en mars 2025, Medtronic a lancé son système Hugo™ RAS doté d'un guidage chirurgical avancé basé sur l'IA, dans le but d'étendre les procédures robotisées aux chirurgies générales et spécialisées.
• Alors que les hôpitaux cherchent à réduire les délais de convalescence des patients, à minimiser les risques chirurgicaux et à améliorer les résultats cliniques, les systèmes robotiques offrent une précision et une reproductibilité supérieures aux outils laparoscopiques traditionnels.
• De plus, la popularité croissante des interventions chirurgicales robotisées dans les centres multidisciplinaires et les hôpitaux universitaires favorise leur adoption, car ces plateformes s'intègrent parfaitement à l'infrastructure existante des blocs opératoires.
• La capacité à réaliser des interventions complexes avec des incisions plus petites, une ergonomie améliorée pour les chirurgiens et une surveillance des données peropératoires en temps réel sont des facteurs clés qui favorisent l'utilisation des systèmes robotiques sur les marchés développés et émergents.
• Le renforcement des collaborations entre les hôpitaux, les instituts de recherche et les entreprises de robotique accélère l'adoption des systèmes de nouvelle génération et facilite la validation clinique des nouvelles procédures.
• L'incidence croissante d'affections chirurgicales chroniques et complexes, telles que les troubles gastro-intestinaux et gynécologiques, alimente la demande d'interventions robotiques de précision.
• Les investissements publics et privés dans les infrastructures de santé, notamment dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient, permettent un déploiement plus large des solutions de chirurgie robotique.

Retenue/Défi

Coûts élevés et obstacles à l'approbation réglementaire

• Le coût élevé des systèmes de chirurgie robotique et des consommables associés représente un obstacle majeur à leur adoption à plus grande échelle, notamment dans les hôpitaux aux budgets limités.
  • Par exemple, les petits hôpitaux et cliniques des régions en développement peuvent retarder l'adoption de cette mesure en raison de budgets limités et de priorités concurrentes en matière de soins de santé.
• Pour relever ces défis liés aux coûts, il est nécessaire de mettre en place des modèles de financement avantageux, des options de location et de développer des plateformes robotiques modulaires. Par ailleurs, les exigences réglementaires strictes en matière d'homologation et de validation clinique des dispositifs peuvent retarder leur mise sur le marché et leur adoption.
• Bien que des progrès soient en cours, la complexité de la formation des chirurgiens et du personnel chirurgical aux plateformes robotiques représente également un obstacle à leur généralisation.
• Le dépassement de ces défis grâce à des stratégies de tarification innovantes, un soutien réglementaire et des programmes de formation chirurgicale élargis sera essentiel à la croissance durable du marché des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique.
• Les défaillances techniques potentielles et les exigences de maintenance des systèmes robotiques peuvent augmenter les coûts opérationnels et réduire la confiance des hôpitaux dans l'adoption de procédures robotiques à grande échelle.
• Le manque de sensibilisation et la résistance au changement des méthodes chirurgicales conventionnelles chez certains chirurgiens et établissements de santé peuvent ralentir l'adoption des chirurgies robotiques.
• Un système de surveillance post-commercialisation rigoureux, un soutien technique continu et une formation efficace des chirurgiens sont essentiels pour atténuer ces difficultés et renforcer la confiance du marché.

Étendue du marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l'équipement, de l'application et de l'utilisateur final.

• Sous-produit

Le marché des dispositifs robotiques pour la chirurgie laparoscopique est segmenté, selon le type de produit, en systèmes robotiques, instruments et accessoires, et services associés. Le segment des systèmes robotiques a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce au coût élevé et au rôle crucial des plateformes robotiques de base dans les interventions chirurgicales. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés privilégient l'investissement dans les systèmes robotiques avancés en raison de leur capacité à améliorer la précision et la dextérité, et à permettre des chirurgies complexes mini-invasives. Ces systèmes constituent le fondement de la chirurgie robotique, ce qui les rend indispensables à leur adoption clinique. Les progrès technologiques constants, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle et l'amélioration de la visualisation, renforcent encore leur position dominante.

Le segment des instruments et accessoires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande constante d'instruments chirurgicaux à usage unique et réutilisables. L'augmentation du nombre d'interventions robotisées à l'échelle mondiale entraîne un renouvellement et une mise à niveau fréquents des instruments dans les hôpitaux, ce qui stimule fortement la croissance de ce segment. Le développement d'instruments spécifiques à chaque intervention, notamment en gynécologie, en urologie et en chirurgie générale, accélère encore leur adoption. Par ailleurs, les innovations en matière d'accessoires ergonomiques et de précision améliorent l'efficacité chirurgicale et contribuent à la croissance rapide de ce segment.

• Par équipement

En fonction du type d'équipement, le marché se segmente en robots opératoires, systèmes de navigation et planificateurs/simulateurs. Le segment des robots opératoires a dominé le marché en 2025 grâce à leur rôle central dans la réalisation de chirurgies laparoscopiques robot-assistées. Ces machines représentent le composant le plus coûteux des systèmes de chirurgie robotique et sont essentielles pour garantir la précision et la stabilité contrôlées par le chirurgien. Leur forte adoption dans les hôpitaux universitaires et les centres hospitaliers universitaires contribue largement à la prédominance des revenus. Les améliorations continues apportées aux bras robotisés, à l'imagerie et aux systèmes de contrôle soutiennent la forte demande en robots opératoires.

Le segment des systèmes de planification et de simulation devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'impulsion d'une importance accrue accordée à la formation des chirurgiens et à la planification préopératoire. Les outils de formation par simulation gagnent en popularité, les hôpitaux cherchant à réduire les erreurs chirurgicales et à améliorer les résultats cliniques. Ces systèmes permettent aux chirurgiens de s'exercer à des interventions complexes dans un environnement sans risque, renforçant ainsi leurs compétences et leur confiance. L'accent mis par les autorités réglementaires sur la formation standardisée en chirurgie robotique favorise également l'adoption rapide des systèmes de planification et de simulation.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en chirurgie gynécologique, urologique, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie générale et autres. Le segment de la chirurgie générale dominait le marché en 2025 avec une part de marché de 44,9 %, grâce au volume élevé d'interventions laparoscopiques telles que la chirurgie colorectale, la chirurgie bariatrique et la cholécystectomie. L'assistance robotique améliore la précision et réduit le taux de complications dans ces interventions courantes, ce qui explique son adoption généralisée. Les hôpitaux privilégient de plus en plus les plateformes robotiques pour la chirurgie générale en raison de l'amélioration des résultats pour les patients et de la réduction des temps de convalescence. La large applicabilité des systèmes robotiques à de nombreuses interventions de chirurgie générale explique la position dominante de ce segment.

Le segment de la chirurgie urologique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle, alimentée par la prévalence croissante des troubles de la prostate et des reins. Les systèmes robotisés sont largement utilisés dans des interventions telles que la prostatectomie en raison de leur précision supérieure et de leur capacité à préserver les nerfs. La préférence croissante des patients pour les interventions urologiques mini-invasives et l'expertise grandissante des chirurgiens accélèrent encore la croissance de ce segment. Les progrès technologiques spécifiquement conçus pour les applications urologiques continuent de favoriser leur adoption.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire. Le segment des hôpitaux dominait le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à leurs infrastructures modernes et à un volume d'interventions chirurgicales plus important. Les grands hôpitaux et les centres hospitaliers universitaires sont parmi les premiers à adopter les systèmes de chirurgie robotique, du fait de leurs ressources financières et de leur accès à des chirurgiens qualifiés. Les hôpitaux réalisent également un large éventail d'interventions complexes nécessitant une assistance robotique, ce qui renforce leur position dominante. Par ailleurs, des systèmes de remboursement avantageux dans les régions développées favorisent l'adoption de ces systèmes en milieu hospitalier.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire (CCA) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor des interventions mini-invasives en ambulatoire. Les CCA adoptent de plus en plus de systèmes robotiques compacts et économiques afin d'améliorer leur efficacité et d'accroître le nombre de patients pris en charge. La demande croissante d'interventions chirurgicales en ambulatoire et de durée d'hospitalisation réduite soutient cette tendance. À mesure que les plateformes robotiques deviennent plus abordables et adaptables, leur adoption par les CCA devrait s'accélérer considérablement.

Analyse régionale du marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique avec la plus grande part de revenus (40,2 %) en 2025, caractérisée par une adoption précoce des systèmes chirurgicaux robotisés, des dépenses de santé élevées et une forte présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle des interventions assistées par robot dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés.
• Dans la région, les prestataires de soins de santé accordent une grande importance à l'amélioration de la précision chirurgicale, à la réduction des temps de récupération des patients et à l'amélioration des résultats cliniques, ce qui a accéléré l'adoption des systèmes laparoscopiques robotisés dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des dépenses de santé élevées, des systèmes de remboursement solides et la présence de fabricants leaders en chirurgie robotique, faisant des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques une solution privilégiée pour les interventions chirurgicales complexes dans les établissements de santé publics et privés.

Aperçu du marché américain des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

Le marché américain des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'adoption précoce des technologies robotiques avancées et au volume élevé d'interventions chirurgicales mini-invasives. Les établissements de santé privilégient de plus en plus la chirurgie robotique pour améliorer la précision des interventions, réduire le temps de convalescence des patients et optimiser les résultats cliniques. La forte présence des principaux fabricants de systèmes de chirurgie robotique, associée à des politiques de remboursement favorables, continue de stimuler la croissance du marché. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les infrastructures hospitalières et les programmes de formation des chirurgiens favorise une adoption généralisée à travers le pays.

Aperçu du marché européen des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique

Le marché européen des dispositifs robotiques pour la chirurgie laparoscopique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, principalement grâce à l'adoption croissante des techniques chirurgicales mini-invasives et à des cadres réglementaires favorables. La modernisation croissante des soins de santé, conjuguée à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales chez les populations vieillissantes, stimule la demande de procédures robotiques. Les systèmes de santé européens s'attachent de plus en plus à améliorer l'efficacité chirurgicale et la sécurité des patients, ce qui favorise l'adoption des systèmes robotiques. La région connaît une croissance soutenue dans les hôpitaux publics et privés, notamment en Europe occidentale.

Analyse du marché britannique des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique

Le marché britannique des dispositifs robotiques pour la chirurgie laparoscopique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante d'interventions chirurgicales mini-invasives et par les investissements continus dans les technologies de pointe en matière de santé. Le Service national de santé (NHS) et les établissements de santé privés adoptent de plus en plus les systèmes robotiques afin d'améliorer les résultats chirurgicaux et de réduire la durée d'hospitalisation. Par ailleurs, la sensibilisation croissante des chirurgiens et des patients aux avantages des interventions robotiques contribue à l'expansion du marché. L'accent mis par le Royaume-Uni sur l'innovation et l'efficacité clinique devrait soutenir cette croissance à long terme.

Analyse du marché allemand des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique

Le marché allemand des dispositifs robotiques pour la chirurgie laparoscopique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la solidité des infrastructures de santé du pays et son engagement en faveur de l'innovation dans les technologies médicales. Les systèmes hospitaliers performants et les normes chirurgicales élevées de l'Allemagne favorisent l'adoption des interventions laparoscopiques robotisées. L'augmentation des investissements dans les solutions de santé numérique et les programmes de formation chirurgicale contribue également à la croissance du marché. La demande d'instruments chirurgicaux de précision et à la pointe de la technologie s'inscrit pleinement dans la priorité accordée par l'Allemagne à la qualité et à l'efficacité des soins de santé.

Analyse du marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par le développement des infrastructures de santé, l'augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation croissante aux techniques chirurgicales mini-invasives. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde observent une adoption croissante de la chirurgie robotique dans les hôpitaux publics et privés. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les systèmes de santé et à améliorer l'accès aux technologies chirurgicales de pointe contribuent également à l'accélération de la croissance du marché. Par ailleurs, la disponibilité croissante de chirurgiens qualifiés favorise une adoption plus large à l'échelle régionale.

Analyse du marché japonais des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique

Le marché japonais des dispositifs robotiques pour la chirurgie laparoscopique est en plein essor grâce à l'expertise médicale du pays et au vieillissement rapide de sa population. Le Japon accorde une grande importance à la précision, à la sécurité et à l'efficacité des interventions chirurgicales, ce qui favorise l'adoption des systèmes robotisés. La prévalence croissante des pathologies liées à l'âge nécessitant une intervention chirurgicale soutient également la demande. L'intégration des systèmes robotiques aux technologies d'imagerie et de navigation avancées améliore les résultats chirurgicaux, contribuant ainsi à la croissance soutenue du marché.

Analyse du marché indien des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

En 2025, le marché indien des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique représentait une part importante du marché Asie-Pacifique, porté par l'expansion rapide des hôpitaux privés, l'essor du tourisme médical et l'adoption croissante des technologies chirurgicales de pointe. La sensibilisation accrue des patients et des chirurgiens aux interventions mini-invasives stimule la demande de systèmes robotiques. Les investissements dans les infrastructures de santé et la formation des chirurgiens, conjugués à l'accessibilité croissante des plateformes robotiques, contribuent également à la croissance du marché. L'accent mis par l'Inde sur l'amélioration de la qualité des soins chirurgicaux la positionne comme un marché de croissance clé dans la région.

Part de marché des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques

L'industrie des dispositifs robotiques chirurgicaux laparoscopiques est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Intuitive Surgical, Inc. (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Services Johnson & Johnson, Inc. (États-Unis)
• CMR Surgical Ltd. (Royaume-Uni)
• SS Innovations International, Inc. (Inde)
• Asensus Surgical, Inc. (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• Smith & Nephew (Royaume-Uni)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Titan Medical Inc. (Canada)
• Momentis Surgical Ltd. (Israël)
• Société scientifique MicroPort (Chine)
• TransEnterix Surgical, Inc. (États-Unis)
• Avateramedical GmbH (Allemagne)
• Medicaroid Corporation (Japon)
• Renishaw plc (Royaume-Uni)
• Cambridge Medical Robotics Limited (Royaume-Uni)
• Rob Surgical Systems SL (Espagne)
• Distalmotion SA (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des dispositifs robotiques de chirurgie laparoscopique ?

• En septembre 2025, le robot chirurgical monoporte SHURUI® de la société pékinoise Surgerii Robotics a obtenu la certification CE en Europe, devenant ainsi l'une des premières plateformes robotiques monoportes approuvées pour les interventions laparoscopiques chez l'adulte et l'enfant, avec des instruments de type serpent permettant de réduire potentiellement les traumatismes chirurgicaux.
• En septembre 2025, SS Innovations International a annoncé la réussite de la première pyéloplastie pédiatrique à distance au monde, réalisée grâce à son système robotique chirurgical SSi Mantra. Cette intervention a démontré les premières applications concrètes de la téléchirurgie robotique laparoscopique et a contribué à l'essor de la chirurgie à distance.
• En juillet 2025, le système chirurgical da Vinci 5 d'Intuitive a obtenu le marquage CE pour une utilisation clinique en Europe, permettant son déploiement dans diverses interventions laparoscopiques et thoracoscopiques au sein des systèmes de santé européens et étendant ainsi la présence géographique de la chirurgie robotique avancée.
• En octobre 2024, Momentis Surgical Ltd. a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour sa plateforme chirurgicale robotique Anovo™, un système robotique laparoscopique à site unique conçu pour des interventions telles que la réparation des hernies ventrales, élargissant ainsi le paysage concurrentiel de la robotique chirurgicale et ouvrant la voie à de nouvelles applications mini-invasives.
• En mars 2024, Intuitive Surgical a annoncé que la FDA (Food and Drug Administration) américaine avait accordé l'autorisation 510(k) à son système chirurgical de nouvelle génération da Vinci 5. Cette avancée ouvre la voie à une précision accrue, à la technologie de retour de force et à une imagerie 3D améliorée pour les interventions robotiques mini-invasives, et représente une avancée majeure dans le domaine des équipements de chirurgie robotique laparoscopique.

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