Rapport d'analyse du marché mondial des méthaniers (GNL) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des méthaniers (GNL) ?

• Le marché mondial des méthaniers était évalué à 13,70 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  22,67 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• L'essor des méthaniers (transporteurs de gaz naturel liquéfié) est le principal moteur de la croissance du marché. L'industrialisation croissante, conjuguée à une demande automobile en constante évolution, aura également un impact direct et positif sur cette croissance.

Quels sont les principaux enseignements du marché des méthaniers ?

• La croissance et l'expansion de divers secteurs d'utilisateurs finaux, notamment dans les économies émergentes, conjuguées à la forte augmentation des activités de production d'électricité, favoriseront davantage la croissance du marché. L'augmentation constante de la population mondiale est un autre facteur indirect qui contribuera également à ce rythme de croissance.
• Cependant, la pandémie de COVID-19 a constitué un obstacle majeur à la croissance du marché. Les fluctuations des tarifs d'affrètement des transporteurs freineront cette croissance. De plus, les réglementations strictes imposées au commerce national et international risquent de la ralentir davantage.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des méthaniers avec une part de revenus de 46,8 % en 2025, grâce à une forte croissance de la demande de GNL, à d'importantes capacités de construction navale et à des investissements massifs dans les infrastructures d'importation et d'exportation de GNL en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,87 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'expansion rapide des capacités d'exportation de GNL, à la hausse de la production de gaz de schiste et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de liquéfaction et de transport du GNL aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des conteneurs à membrane a dominé le marché avec une part de 72,6 % en 2025, grâce à une meilleure utilisation de la capacité de chargement, un poids de construction plus faible et une consommation de carburant supérieure.

Portée du rapport et segmentation du marché des méthaniers

Quelle est la tendance clé du marché des méthaniers ?

Transition croissante vers des méthaniers de grande capacité, économes en carburant et respectueux de l'environnement

• Le marché des méthaniers connaît une forte évolution vers des navires de grande capacité équipés de systèmes de confinement avancés pour soutenir le transport de GNL sur de longues distances et le commerce mondial croissant du gaz.
• Les armateurs et les constructeurs navals adoptent de plus en plus les technologies de confinement membranaire et les systèmes de propulsion de nouvelle génération pour améliorer le rendement énergétique, la sécurité du chargement et la gestion des gaz d'évaporation.
• L'intérêt croissant pour la décarbonation et la réduction des émissions stimule la demande de méthaniers propulsés par des moteurs bicarburants, des systèmes ME-GI et des technologies de propulsion XDF.
  • Par exemple, des constructeurs navals tels que Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries et Mitsubishi Heavy Industries livrent des méthaniers dotés d'une efficacité énergétique améliorée, de systèmes de navigation numériques et de capacités de manutention de cargaison accrues.
• L'augmentation des investissements dans les projets de liquéfaction du GNL, les unités de stockage flottantes et les terminaux d'exportation accélère la demande de méthaniers technologiquement avancés.
• Avec l'expansion du commerce mondial du GNL et le durcissement des réglementations environnementales, les méthaniers resteront essentiels pour un transport d'énergie sûr, efficace et durable.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des méthaniers ?

• La demande mondiale croissante de sources d'énergie plus propres accroît la consommation de GNL dans les secteurs de la production d'électricité, de l'industrie et des transports.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, la conclusion de nombreux contrats d'approvisionnement en GNL à long terme et l'expansion des terminaux d'exportation aux États-Unis, au Qatar et en Australie ont accru la demande de nouvelles flottes de méthaniers.
• Le développement des infrastructures d'exportation de GNL et du commerce transfrontalier de gaz stimule la demande de méthaniers de grande capacité et à longue portée.
• Les progrès réalisés en matière d'efficacité de propulsion, de conception de coque et de systèmes de récupération des gaz d'évaporation ont considérablement amélioré les performances et la rentabilité des navires.
• Le remplacement croissant des flottes vieillissantes de GNL par des navires modernes et économes en carburant soutient la croissance durable du marché.
• Soutenu par des stratégies de transition énergétique à long terme et des investissements dans les infrastructures de GNL, le marché des méthaniers devrait connaître une expansion stable à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des méthaniers ?

• Les coûts d'investissement élevés associés à la construction des méthaniers, aux systèmes de propulsion avancés et aux technologies de confinement limitent leur adoption par les petits opérateurs maritimes.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, la hausse des prix de l'acier, des coûts de main-d'œuvre et les contraintes de capacité des chantiers navals ont augmenté les coûts de construction et les délais de livraison des méthaniers.
• Les longs cycles de construction des navires et la disponibilité limitée des chantiers navals spécialisés dans le GNL créent des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement.
• Les réglementations environnementales strictes augmentent les coûts de mise en conformité liés au contrôle des émissions, aux systèmes de carburant et aux normes de sécurité.
• L’exposition du marché à la volatilité des prix du GNL et aux risques géopolitiques peut avoir un impact sur l’utilisation de la flotte et les commandes de nouveaux navires.
• Pour relever ces défis, les acteurs du secteur se concentrent sur les contrats d'affrètement à long terme, la conception de navires économes en carburant et les solutions d'optimisation numérique afin d'améliorer la rentabilité et la résilience du marché.

Comment le marché des méthaniers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de confinement, de la capacité de stockage, du type de propulsion et du secteur d'activité de l'utilisateur final .

• Par type de confinement

Selon le type de confinement, le marché des méthaniers se divise en deux segments : les conteneurs à membrane et les conteneurs à structure alvéolaire. En 2025, le segment des conteneurs à membrane dominait le marché avec une part de 72,6 %, grâce à une meilleure utilisation de la capacité de chargement, un poids de construction réduit et une consommation de carburant optimisée. Les systèmes à membrane, tels que les modèles Mark III et NO96 de GTT, sont largement plébiscités par les armateurs pour le transport de GNL sur de longues distances et pour les navires de grande capacité. Ces systèmes permettent une gestion optimisée des gaz d'évaporation et garantissent le respect des normes de sécurité et environnementales les plus strictes.

Le segment des méthaniers de type Moss devrait connaître une croissance régulière, mais plus modérée, grâce à sa conception robuste, sa fiabilité opérationnelle et son utilisation privilégiée dans des applications de niche exigeant une sécurité accrue des cargaisons. Cependant, le segment des méthaniers de type Membrane devrait également rester le plus dynamique entre 2026 et 2033, porté par la hausse des volumes d'échanges de GNL et l'augmentation des commandes de méthaniers de grande capacité.

• Par capacité de stockage

En fonction de leur capacité de stockage, le marché des méthaniers est segmenté en trois catégories : moins de 120 000 m³, 120 000 à 160 000 m³ et plus de 160 000 m³. Le segment des 120 000 à 160 000 m³ dominait le marché en 2025 avec une part de 44,3 %, cette capacité offrant un équilibre optimal entre efficacité opérationnelle, flexibilité des itinéraires et compatibilité portuaire. Ces navires sont largement utilisés pour le transport régional et intercontinental de GNL.

Le segment des méthaniers de plus de 160 000 mètres cubes devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de transport de GNL sur de longues distances, les projets de liquéfaction à grande échelle et le transport maritime en vrac à moindre coût. L’expansion des terminaux d’exportation de GNL et la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme accélèrent l’adoption de méthaniers géants afin de réduire les coûts unitaires de transport et d’améliorer la rentabilité des flottes.

• Par type de propulsion

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en turbines à vapeur, DFDE/TFDE, moteurs diesel à basse vitesse (SSD), ME-GI, moteurs à deux temps XDF, réchauffage de la vapeur et étages de propulsion. Le segment DFDE/TFDE dominait le marché avec une part de 34,8 % en 2025, grâce à sa flexibilité opérationnelle, son rendement énergétique et sa capacité à valoriser efficacement les gaz d'évaporation. Ces systèmes restent largement déployés dans les flottes de GNL existantes.

Les segments des moteurs deux temps ME-GI et XDF devraient connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à une efficacité énergétique supérieure, des émissions de méthane réduites et la conformité aux réglementations de l'OMI en matière d'émissions. L'intérêt croissant pour la décarbonation, la réduction des coûts d'exploitation et la conception de navires de nouvelle génération accélère l'adoption de technologies de propulsion avancées sur les méthaniers nouvellement construits.

• Par secteur d'activité utilisateur final

Le marché des méthaniers est segmenté, selon le secteur d'utilisation finale, en trois catégories : transport, défense et autres. Le segment du transport dominait le marché en 2025 avec une part de 81,2 %, grâce à l'utilisation intensive des méthaniers pour le commerce mondial de l'énergie, les contrats d'approvisionnement à long terme et le transport transfrontalier de GNL. La consommation croissante de GNL pour la production d'électricité, les usages industriels et le recours à des carburants alternatifs plus propres soutient fortement ce segment.

Le secteur de la défense devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'utilisation croissante de navires de guerre propulsés au GNL, au transport stratégique de carburant et aux initiatives de sécurité énergétique des organismes de défense. Les investissements publics dans les infrastructures GNL, la modernisation des flottes et l'adoption de carburants alternatifs renforcent encore les perspectives de croissance pour l'ensemble des applications de défense et auxiliaires.

Quelle région détient la plus grande part du marché des méthaniers ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des méthaniers en 2025, avec une part de marché de 46,8 %, grâce à une forte croissance de la demande de GNL, à d'importantes capacités de construction navale et à des investissements massifs dans les infrastructures d'importation et d'exportation de GNL en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Elle abrite les principaux chantiers navals de méthaniers au monde et bénéficie de contrats d'approvisionnement en GNL à long terme, de projets de liquéfaction en expansion et d'une consommation croissante de gaz naturel pour la production d'électricité et l'industrie.
• Les principaux chantiers navals asiatiques perfectionnent sans cesse la conception des méthaniers, en augmentant leur capacité de stockage, en améliorant leur rendement énergétique et en intégrant des systèmes de propulsion de nouvelle génération tels que les moteurs ME-GI et XDF, renforçant ainsi la position dominante de la région sur le marché.
• Un soutien gouvernemental fort, des écosystèmes maritimes établis, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et une position dominante dans la construction navale mondiale renforcent encore la position de l'Asie-Pacifique sur le marché des méthaniers.

Aperçu du marché chinois des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL)

La Chine est le principal contributeur en Asie-Pacifique, grâce à l'expansion rapide de ses terminaux d'importation de GNL, à la croissance de sa consommation intérieure de gaz et à l'augmentation de ses investissements dans la construction de méthaniers. Les chantiers navals et les entreprises énergétiques publiques accélèrent l'expansion de leurs flottes afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement énergétique et de soutenir le commerce international du GNL.

Aperçu du marché des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) en Corée du Sud

La Corée du Sud joue un rôle crucial grâce à son leadership mondial dans la construction de méthaniers. Ses capacités d'ingénierie de pointe, ses innovations en matière de systèmes de confinement et son carnet de commandes bien rempli auprès des opérateurs internationaux continuent de consolider sa position dominante sur le marché.

Aperçu du marché japonais des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL)

Le Japon affiche une croissance stable, soutenue par sa position d'importateur majeur de GNL, ses contrats d'affrètement à long terme et son accent mis sur un transport de GNL à haute fiabilité afin de garantir sa sécurité énergétique.

Marché des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,87 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l’expansion rapide des capacités d’exportation de GNL, la hausse de la production de gaz de schiste et l’augmentation des investissements dans les infrastructures de liquéfaction et de transport de GNL aux États-Unis et au Canada. L’essor des exportations de GNL vers l’Europe et l’Asie stimule la demande de méthaniers pour le transport longue distance et le renouvellement des flottes. L’accent mis sur la sécurité énergétique, l’adoption de carburants plus propres et la modernisation de la logistique maritime renforce la croissance du marché régional.

Aperçu du marché américain des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL)

Les États-Unis sont le moteur de la croissance nord-américaine grâce à d'importants projets d'exportation de GNL, à une production croissante de gaz naturel et à l'affrètement accru de méthaniers pour le commerce international. L'expansion des terminaux d'exportation le long de la côte du Golfe continue de stimuler la demande de navires.

Aperçu du marché canadien des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL)

Le Canada contribue de façon constante à cette croissance grâce à de nouveaux terminaux d'exportation de GNL et à sa participation croissante aux routes commerciales de GNL de l'Asie-Pacifique. Des politiques gouvernementales favorables et le développement des infrastructures renforcent les perspectives de croissance à long terme.

Quelles sont les principales entreprises du marché des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) ?

L’industrie des méthaniers est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe de sociétés Shell (Royaume-Uni)
• Ligne NYK (Japon)
• Lignes Mitsui OSK (Japon)
• MISC Berhad (Malaisie)
• Société Teekay (Bermudes)
• STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Chantier naval Hyundai Mipo Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Imabari Shipbuilding Co., Ltd. (Japon)
• Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• GasLog Ltd. (Monaco)
• Dynagas Ltd. (Grèce)
• Société chinoise de construction navale d'État (Chine)
• Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. (Chine)
• Maran Gas Maritime Inc. (Grèce)
• Japan Marine United Corporation (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des méthaniers ?

• En juin 2025, Penn America Energy Holdings (PAE) a annoncé son projet de construction d'un terminal d'exportation de GNL à grande échelle le long du fleuve Delaware en Pennsylvanie. Cette installation, conçue pour exporter près de 7,2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, renforcera l'infrastructure d'exportation de GNL des États-Unis et consolidera le rôle du pays sur le marché mondial du gaz.
• En juin 2025, BP Singapour a conclu un accord de vente de GNL à long terme avec Torrent Power pour fournir jusqu'à 0,41 million de tonnes par an de 2027 à 2036. Ce GNL est destiné à alimenter les centrales électriques à cycle combiné au gaz de Torrent, d'une capacité de 2 730 MW, et à soutenir la transition énergétique de l'Inde vers des sources d'énergie plus propres.
• En mai 2025, GAIL a annoncé des plans d'expansion pour le terminal GNL de Dabhol, dont la capacité devrait atteindre 12,5 millions de tonnes par an d'ici 2031-2032, renforçant ainsi la capacité d'importation de GNL de l'Inde et améliorant la fiabilité de l'approvisionnement des marchés gaziers nationaux.
• En mai 2025, le gouvernement du Qatar a dévoilé son plan d'augmentation significative de la production de GNL afin de porter les échanges mondiaux de GNL à 30-40 millions de tonnes d'ici 2030, la capacité de production nationale devant atteindre 160 millions de tonnes, consolidant ainsi le leadership du Qatar dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en GNL.
• En avril 2025, Woodside Energy a approuvé un projet de GNL de 17,5 milliards de dollars en Louisiane, permettant à l'entreprise de fournir environ 24 millions de tonnes de GNL par an d'ici 2030 et d'accroître considérablement son portefeuille mondial de GNL et sa capacité d'exportation.

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