Analyse du marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des thérapies contre le cancer du poumon

• La taille du marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon était évaluée à 33,19 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  73,29 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,41 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à l'incidence croissante du cancer du poumon à l'échelle mondiale, alimentée par des facteurs tels que l'augmentation des taux de tabagisme et l'exposition à la fumée secondaire.
• De plus, les avancées technologiques en matière de traitement, notamment le développement de thérapies ciblées et d'immunothérapies, contribuent significativement à la croissance du marché. La sensibilisation croissante au cancer du poumon et les investissements croissants dans la recherche et le développement de nouvelles thérapies sont également des facteurs clés de l'expansion du marché.

Analyse du marché des thérapies contre le cancer du poumon

• Le marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon, qui propose des interventions pharmaceutiques et biologiques pour le traitement du cancer du poumon, est de plus en plus vital pour faire face au fardeau sanitaire mondial croissant de cette maladie à des stades précoces et avancés en raison de leur efficacité accrue, de l'amélioration des résultats pour les patients et du potentiel d'intégration avec les approches de médecine personnalisée.
• La demande croissante de thérapies contre le cancer du poumon est principalement alimentée par l'augmentation généralisée de l'incidence du cancer du poumon liée à des facteurs tels que le tabagisme et la pollution, les inquiétudes croissantes des prestataires de soins de santé et des patients concernant les options de traitement efficaces, et une préférence croissante pour la commodité et la précision des thérapies modernes telles que les thérapies ciblées et les immunothérapies.
• L'Amérique du Nord domine le marché des thérapies contre le cancer du poumon avec la plus grande part de revenus de 31,5 % en 2025, caractérisée par l'adoption précoce de modalités de traitement avancées, des dépenses de santé élevées et une forte présence de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques clés.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon, avec un TCAC de 12,8 % au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante et de la hausse des revenus disponibles, ce qui entraînera un meilleur accès aux soins de santé et une population de patients croissante.
• Le segment des thérapies ciblées devrait dominer le marché des thérapies contre le cancer du poumon avec une part de marché de 50,5 % en 2025, grâce à son efficacité dans le traitement de mutations génétiques spécifiques prévalentes dans le cancer du poumon, conduisant à de meilleurs résultats pour les patients et à une réduction des toxicités hors cible par rapport à la chimiothérapie traditionnelle.

Portée du rapport et segmentation du marché des thérapies contre le cancer du poumon 

Tendances du marché des thérapies contre le cancer du poumon

« Une précision accrue grâce à des diagnostics avancés et à une médecine personnalisée »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des traitements contre le cancer du poumon est l'intégration croissante des outils de diagnostic avancés et des approches de médecine personnalisée, reflétant la commodité et le contrôle des systèmes domotiques. Cette fusion des technologies améliore considérablement la précision des traitements et les résultats pour les patients.
  • Par exemple, l'utilisation croissante du séquençage de nouvelle génération (NGS) permet un profilage génomique complet de la tumeur d'un patient, identifiant des mutations génétiques spécifiques pouvant être ciblées par des thérapies sur mesure. De même, les techniques de biopsie liquide permettent de suivre la réponse au traitement et de détecter les mécanismes de résistance par de simples prises de sang, offrant ainsi une approche moins invasive et plus dynamique de la prise en charge de la maladie.
• L'intégration de diagnostics avancés dans les thérapies contre le cancer du poumon permet des fonctionnalités telles que la prédiction de la réponse au traitement en fonction des caractéristiques individuelles de la tumeur et la fourniture de décisions de traitement plus intelligentes basées sur une surveillance en temps réel de la progression de la maladie.
• L'intégration harmonieuse des traitements du cancer du poumon à des plateformes diagnostiques sophistiquées et à des données patient complètes facilite une planification thérapeutique centralisée et éclairée à différents stades de la maladie. Grâce à une approche unifiée, les oncologues peuvent gérer les stratégies thérapeutiques en tenant compte des résultats diagnostiques, des données d'imagerie et des résultats rapportés par les patients, créant ainsi une expérience thérapeutique plus globale et adaptative.
• Cette tendance vers des stratégies thérapeutiques plus intelligentes, intuitives et interconnectées transforme fondamentalement les attentes des utilisateurs en matière de soins contre le cancer. Par conséquent, des entreprises comme Guardant Health développent des plateformes de biopsie liquide intégrant des analyses basées sur l'IA pour fournir des informations génomiques complètes, et les laboratoires pharmaceutiques investissent massivement dans le développement de thérapies ciblées et d'immunothérapies guidées par ces diagnostics avancés.
• La demande de thérapies contre le cancer du poumon offrant une intégration transparente avec des diagnostics avancés et des approches personnalisées augmente rapidement aux stades précoces et avancés de la maladie, car les cliniciens et les patients accordent de plus en plus d'importance à la précision et à la gestion complète de la maladie.

Dynamique du marché des thérapies contre le cancer du poumon

Conducteur

« Besoin croissant en raison de l'incidence croissante du cancer du poumon »

• La prévalence croissante du cancer du poumon à l’échelle mondiale, associée aux progrès accélérés des approches de traitement personnalisées, constitue un facteur important de la demande accrue de traitements contre le cancer du poumon.
  • Par exemple, en mai 2024, l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) a souligné l'importance croissante du dépistage précoce et des thérapies basées sur les biomarqueurs pour améliorer la survie au cancer du poumon. L'importance accordée par les principales organisations oncologiques aux stratégies proactives et aux traitements sur mesure devrait stimuler la croissance du secteur des thérapies contre le cancer du poumon au cours de la période de prévision.
• Alors que les prestataires de soins de santé et les patients deviennent plus conscients des limites de la chimiothérapie traditionnelle et recherchent des options de traitement plus efficaces et moins toxiques, les thérapies ciblées et les immunothérapies offrent des fonctionnalités avancées telles que le ciblage moléculaire spécifique et la modulation du système immunitaire, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux approches conventionnelles.
• De plus, la compréhension croissante de l'hétérogénéité moléculaire du cancer du poumon et le désir d'interventions plus précises font des thérapies avancées une composante intégrale des soins oncologiques modernes, offrant une intégration transparente avec des outils de diagnostic sophistiqués et des données sur les patients.
• L'amélioration des taux de survie, de la qualité de vie et du potentiel de contrôle à long terme de la maladie offerts par les thérapies ciblées et les immunothérapies sont des facteurs clés qui favorisent leur adoption, tant aux stades précoces qu'avancés du cancer du poumon. La tendance à la prise en charge multidisciplinaire du cancer et la disponibilité croissante du profilage génomique complet contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Inquiétudes concernant la résistance aux traitements et les coûts élevés des nouvelles thérapies »

• Les inquiétudes concernant le développement de résistances aux traitements et les coûts initiaux élevés des traitements avancés contre le cancer du poumon constituent un obstacle majeur à un accès plus large au marché et aux bénéfices pour les patients. L'évolution des cellules cancéreuses pulmonaires et le développement de mécanismes leur permettant d'échapper aux effets des médicaments les plus innovants limitent leur efficacité à long terme et nécessitent le développement de traitements de nouvelle génération.
  • Par exemple, l’émergence d’une résistance aux inhibiteurs de l’EGFR et aux inhibiteurs de l’ALK est un phénomène bien documenté dans le CBNPC, nécessitant souvent des lignes de traitement ultérieures avec des degrés de succès variables.
• Il est essentiel de s'attaquer à ces mécanismes de résistance en développant de nouveaux agents ciblant les mutations de résistance, en explorant des thérapies combinées et en utilisant des stratégies de surveillance sophistiquées pour améliorer les résultats à long terme des patients. Les entreprises recherchent et développent activement des inhibiteurs de l'EGFR de troisième génération et de nouveaux inhibiteurs de l'ALK pour surmonter la résistance.
• Même si les prix peuvent éventuellement diminuer avec une concurrence accrue et l'arrivée de biosimilaires ou de génériques (pour certaines thérapies), la prime actuelle pour les traitements de pointe contre le cancer du poumon peut encore entraver l'adoption généralisée et l'accès équitable, en particulier pour ceux qui pourraient bénéficier le plus de ces innovations.
• Surmonter ces défis grâce à des recherches soutenues sur les mécanismes de résistance, au développement d’options de traitement plus rentables et à l’amélioration du financement et de l’accès aux soins de santé sera essentiel pour maximiser l’impact des progrès thérapeutiques contre le cancer du poumon.

Portée du marché des thérapies contre le cancer du poumon

Le marché est segmenté en fonction du type de cancer, du type de molécule, de la classe de médicament, du type de traitement, du type de thérapie, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de cancer

En fonction du type de cancer, le marché des traitements du cancer du poumon est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), cancer du poumon métastatique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales, mésothéliome et tumeurs de la paroi thoracique. Le segment du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) dominera la plus grande part de marché en 2025, grâce à sa forte prévalence (environ 83 % de tous les cas de cancer du poumon) et aux avancées significatives des thérapies ciblées et des immunothérapies spécifiquement destinées à ce type de cancer.

Le segment du cancer du poumon métastatique devrait connaître une croissance substantielle et soutenue en raison des défis inhérents au traitement de la maladie à un stade avancé et du développement continu de nouveaux agents visant à améliorer la survie et la qualité de vie de cette population de patients.

• Par type de molécule

En fonction du type de molécule, le marché des traitements contre le cancer du poumon est segmenté en petites molécules et en produits biologiques. Les produits biologiques ont représenté la plus grande part de marché en 2025, grâce au succès des anticorps monoclonaux en thérapie ciblée et à l'impact révolutionnaire des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, qui sont principalement des produits biologiques.

Le segment des petites molécules devrait continuer à être important, notamment avec le développement de nouvelles thérapies orales ciblées qui offrent commodité et efficacité pour des mutations génétiques spécifiques.

• Par classe de médicaments

Sur la base de la classe de médicaments, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs de l'EGFR, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs multikinases, et autres. Les inhibiteurs de l'EGFR détenaient une part substantielle des revenus du marché en 2025, grâce à leur efficacité prouvée chez les patients atteints de CPNPC muté par l'EGFR, un sous-ensemble important de la population globale atteinte de cancer du poumon.

La classe d’immunothérapie devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, alimenté par sa capacité à fournir des réponses durables chez un sous-ensemble de patients à travers différents sous-types et stades de cancer du poumon.

• Par type de traitement

En fonction du type de traitement, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, etc. La thérapie ciblée représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 50,5 % en 2025, grâce à l'identification croissante d'altérations génomiques exploitables et au développement de médicaments hautement efficaces ciblant ces mutations spécifiques.

L’immunothérapie devrait connaître le TCAC le plus rapide, en raison de son impact révolutionnaire sur la survie dans divers contextes de cancer du poumon et de la recherche en cours sur de nouveaux agents et combinaisons immunothérapeutiques.

• Par type de thérapie

Selon le type de traitement, le marché des traitements contre le cancer du poumon est segmenté en monothérapie et en polythérapie. En 2025, la polythérapie a représenté la plus grande part de marché, reflétant la tendance croissante à utiliser plusieurs agents aux mécanismes d'action différents pour surmonter la résistance, améliorer les taux de réponse et cibler simultanément plusieurs voies.

La thérapie combinée devrait également connaître une croissance continue à mesure que les chercheurs explorent les effets synergétiques entre différentes classes de médicaments, comme la combinaison de l'immunothérapie avec une thérapie ciblée ou une chimiothérapie.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des traitements contre le cancer du poumon est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres. En 2025, les hôpitaux représentaient la plus grande part de marché, en raison de leur rôle de centres principaux pour le diagnostic du cancer, l'administration des traitements (notamment intraveineux) et la gestion des cas complexes.

Les cliniques spécialisées devraient connaître un taux de croissance significatif, grâce à leur concentration sur les soins spécialisés contre le cancer, à l’adoption croissante de modèles de traitement ambulatoire et à leur expertise dans l’administration de thérapies avancées.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des traitements contre le cancer du poumon est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, etc. En 2025, les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, car la plupart des traitements avancés contre le cancer du poumon, notamment les produits biologiques et les médicaments perfusés, sont principalement dispensés en milieu hospitalier.

Les canaux en ligne devraient connaître une croissance croissante, tirée par la commodité des pharmacies par correspondance et l'acceptation croissante des services de prescription en ligne, bien que les cadres réglementaires et la nature de nombreux médicaments contre le cancer du poumon puissent modérer cette croissance par rapport à d'autres marchés pharmaceutiques.

Analyse régionale du marché des thérapies contre le cancer du poumon

• L'Amérique du Nord domine le marché des thérapies contre le cancer du poumon avec la plus grande part de revenus de 31,5 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé solide, des taux d'adoption élevés de thérapies avancées et des investissements importants dans la recherche et le développement.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à l’accès à des traitements de pointe, à des approches médicales personnalisées et à la disponibilité de services complets de soins contre le cancer.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des politiques de remboursement favorables, un système de santé technologiquement avancé et une forte présence de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan, faisant de l'Amérique du Nord un marché clé pour les thérapies innovantes contre le cancer du poumon.

Aperçu du marché américain des thérapies contre le cancer du poumon

En 2025, le marché américain des traitements contre le cancer du poumon a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 29,8 %, grâce à l'adoption rapide de thérapies innovantes et à la tendance croissante à la médecine personnalisée. Les oncologues et les patients accordent de plus en plus d'importance à l'amélioration des résultats thérapeutiques grâce à des stratégies thérapeutiques intelligentes, basées sur les biomarqueurs. La préférence croissante pour une prise en charge multidisciplinaire du cancer, combinée à une forte demande d'agents ciblés et d'immunothérapies, propulse davantage le secteur des traitements contre le cancer du poumon. De plus, l'intégration croissante de technologies diagnostiques avancées, telles que le NGS et les biopsies liquides, contribue significativement à l'expansion du marché en guidant les décisions thérapeutiques.

Aperçu du marché européen des thérapies contre le cancer du poumon

Le marché européen des traitements contre le cancer du poumon devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des cadres réglementaires stricts favorisant l'accès à de nouvelles thérapies et par le besoin croissant d'amélioration de l'efficacité des traitements dans les différents systèmes de santé. L'augmentation de l'incidence du cancer du poumon, conjuguée à la demande de traitements plus personnalisés et moins toxiques, favorise l'adoption de thérapies innovantes. Les patients européens sont également attirés par le potentiel d'amélioration de la survie et de la qualité de vie qu'offrent ces thérapies. La région connaît une croissance significative pour le CBNPC et le CPPC, avec l'intégration de traitements innovants en première intention et en traitement de fond.

Aperçu du marché britannique des thérapies contre le cancer du poumon

Le marché britannique des traitements contre le cancer du poumon devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante à l'adoption de traitements oncologiques avancés et la volonté d'une efficacité accrue et d'une réduction des effets secondaires. De plus, les préoccupations concernant la mortalité par cancer et la recherche de meilleurs résultats pour les patients incitent les professionnels de santé et les patients à opter pour des solutions thérapeutiques innovantes. L'adoption croissante des essais cliniques au Royaume-Uni et son infrastructure pharmaceutique bien établie devraient continuer de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des thérapies contre le cancer du poumon

Le marché allemand des traitements contre le cancer du poumon devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la sensibilisation croissante à la médecine personnalisée et la demande de solutions thérapeutiques technologiquement avancées et centrées sur le patient. Le système de santé allemand, bien développé et axé sur l'innovation et la qualité des soins, favorise l'adoption de thérapies avancées contre le cancer du poumon, notamment dans les centres de cancérologie et les hôpitaux universitaires. L'intégration du diagnostic moléculaire aux décisions thérapeutiques est également de plus en plus répandue, avec une forte préférence pour les approches fondées sur des données probantes et conformes aux recommandations, conformes aux attentes cliniques locales.

Aperçu du marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique

Le marché des traitements contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé en 2025, soit 12,8 %, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles favorisant l'accès aux soins et aux avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'adoption croissante de modèles de santé occidentalisés dans la région, soutenue par des initiatives gouvernementales améliorant les infrastructures de soins, favorise l'adoption de traitements avancés contre le cancer du poumon. De plus, l'Asie-Pacifique s'affirmant comme un marché de consommation important pour les produits pharmaceutiques, l'accessibilité et l'abordabilité des nouveaux traitements s'étendent à un plus large public.

Aperçu du marché japonais des thérapies contre le cancer du poumon

Le marché japonais des traitements contre le cancer du poumon connaît un essor considérable grâce à son système de santé de pointe, au vieillissement rapide de sa population, qui présente un risque accru de cancer, et à la demande croissante de traitements pratiques et efficaces. Le marché japonais accorde une importance majeure aux technologies médicales de pointe, et l'adoption de thérapies ciblées et d'immunothérapies est stimulée par l'augmentation du nombre de diagnostics de cancer du poumon et la recherche d'une meilleure survie. L'intégration de diagnostics sophistiqués aux stratégies thérapeutiques, ainsi qu'une attention particulière portée au bien-être des patients, stimulent la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de solutions thérapeutiques plus faciles à administrer et plus tolérables, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire.

Aperçu du marché indien des thérapies contre le cancer du poumon

En 2025, le marché indien des traitements contre le cancer du poumon représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide entraînant une hausse de la pollution et du tabagisme, et à l'adoption rapide des nouvelles technologies dans le secteur de la santé. L'Inde représente l'un des plus grands marchés potentiels pour les produits pharmaceutiques, et les traitements avancés contre le cancer du poumon gagnent en popularité dans les hôpitaux de soins tertiaires et les centres de cancérologie spécialisés. La tendance à la couverture santé universelle et la disponibilité croissante de versions génériques plus abordables de certaines thérapies ciblées, ainsi que le nombre croissant de fabricants nationaux, sont des facteurs clés qui propulsent le marché en Inde.

Part de marché des thérapies contre le cancer du poumon

L’industrie thérapeutique du cancer du poumon est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (États-Unis)
• Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis)
• Merck & Co., Inc., (États-Unis)
• Novartis AG (Suisse)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Lilly (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Astellas Pharma Inc. (Japon)
• Daiichi Sankyo Company, Limited (Japon)
• Lupin Pharmaceuticals (Inde)
• Sun Pharmaceutical Industries Limited (Inde)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Moderna (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon

• En avril 2025, AstraZeneca a annoncé les résultats positifs d'un essai de phase III mené en Afrique du Sud pour une nouvelle association thérapeutique visant à améliorer la réponse au traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé dans la région. Cette initiative témoigne de son engagement à répondre aux besoins spécifiques des populations locales en matière de santé.
• En mars 2025, NeoImmuneTech a présenté une formulation améliorée de son candidat d'immunothérapie, NT-I7, conçu pour fonctionner plus efficacement en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle pour les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules récidivant, offrant une nouvelle option potentielle pour cette maladie difficile.
• En mars 2025, Novartis a présenté des preuves concrètes issues de son partenariat avec le Bengaluru Cancer Centre, mettant en avant l'impact de ses thérapies ciblées et de ses analyses de données pour fournir des résultats de traitement plus personnalisés et améliorés pour les patients atteints de cancer du poumon dans un contexte réel.
• En février 2025, Genentech (Roche) a annoncé une collaboration stratégique avec le Chesapeake Oncology Network, visant à créer une voie plus efficace permettant aux oncologues d'accéder à des tests de biomarqueurs cruciaux et aux thérapies ciblées les plus appropriées pour leurs patients atteints de cancer du poumon.
• En janvier 2025, Bristol Myers Squibb a présenté des données actualisées sur la survie à long terme issues d'une étude significative évaluant son schéma d'immunothérapie combinée comme traitement de première intention pour le cancer du poumon non à petites cellules, démontrant le potentiel de bénéfices durables dans cette population de patients. 

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