Analyse du marché mondial de la télésurveillance et des soins médicaux à distance : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients

• La taille du marché mondial de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients était évaluée à 12,70 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  32,58 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à la prévalence croissante des maladies chroniques, à la hausse des coûts des soins de santé et à une évolution croissante vers des soins basés sur la valeur, ce qui a incité les prestataires de soins de santé à adopter des technologies de surveillance à distance pour améliorer les résultats et la rentabilité.
• De plus, les progrès des appareils portables, des applications mobiles de santé et des plateformes de télésanté permettent aux patients et aux cliniciens d'accéder à des informations médicales en temps réel. Cette dynamique accélère l'intégration du suivi à distance des patients dans les modèles de soins standard, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la surveillance et des soins médicaux à distance pour les patients

• Les systèmes de surveillance et de soins médicaux à distance des patients, qui permettent un suivi en temps réel des données de santé des patients en dehors des environnements cliniques traditionnels, deviennent indispensables dans les soins de santé modernes en raison de leur capacité à améliorer les résultats des patients, à réduire les taux d'hospitalisation et à soutenir la gestion des maladies chroniques dans les milieux hospitaliers et ambulatoires.
• La demande croissante de surveillance à distance est principalement alimentée par l'augmentation mondiale des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, la numérisation accrue des soins de santé et une préférence croissante pour les soins à domicile soutenus par les technologies portables et l'intégration de la télésanté.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé robuste, une forte adoption de solutions de santé connectées et des politiques de remboursement favorables, les États-Unis étant en tête en raison de leur forte pénétration des plateformes de santé numériques et du soutien réglementaire au remboursement des soins à distance.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de la connectivité mobile croissante et des initiatives gouvernementales visant à améliorer la prestation de soins dans les zones reculées et mal desservies.
• Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie a dominé le marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients avec une part de marché de 29,9 % en 2024, en raison de la prévalence généralisée du diabète, de l'adoption accrue des systèmes de surveillance continue de la glycémie et de l'intégration avec les smartphones et les plateformes basées sur le cloud pour le partage et l'analyse des données en temps réel.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance et des soins médicaux à distance pour les patients      

Tendances du marché de la surveillance et des soins médicaux à distance pour les patients

Intégration de l'IA, des objets connectés et de l'analyse de données en temps réel

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA), des technologies portables avancées et de l'analyse de données en temps réel est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial de la télésurveillance et des soins médicaux . Ces technologies améliorent la précision, la réactivité et l'évolutivité des systèmes de surveillance des patients, permettant une détection précoce des anomalies de santé et une intervention médicale rapide.
  • Par exemple, des entreprises comme BioIntelliSense ont développé des dispositifs portables comme le BioSticker, qui surveille en continu les signes vitaux et utilise l'IA pour identifier les premiers signes de détérioration. De même, les glucomètres en continu (CGM) de Dexcom exploitent l'IA pour des alertes prédictives et s'intègrent aux smartphones afin de partager les données en temps réel.
• L'intégration de l'IA permet de personnaliser les parcours de soins en analysant les tendances des données spécifiques aux patients, aidant ainsi les cliniciens à prendre des décisions proactives et à optimiser les plans de traitement. Ces systèmes peuvent détecter des variations subtiles des paramètres vitaux des patients, susceptibles de précéder des événements critiques, améliorant ainsi les capacités de soins préventifs.
• De plus, les objets connectés tels que les montres connectées et les biocapteurs sont de plus en plus utilisés en conjonction avec les plateformes de télésanté pour faciliter le diagnostic à distance et la continuité des soins. Ces dispositifs offrent non seulement un confort aux patients, mais allègent également considérablement la charge pesant sur les infrastructures de santé.
• Les plateformes cloud et les applications mobiles sont devenues essentielles à cet écosystème, permettant un accès centralisé aux données, l'engagement des patients et la coordination des soins. Des plateformes comme HealthSuite de Philips offrent aux professionnels de santé des tableaux de bord unifiés pour suivre les données des patients sur plusieurs appareils.
• Cette tendance vers une télésurveillance intelligente, en temps réel et centrée sur le patient transforme la prise en charge des maladies chroniques et les soins post-aigus. Par conséquent, des entreprises comme Medtronic, GE HealthCare et Abbott élargissent leur portefeuille de solutions de télésurveillance basées sur l'IA et intégrées aux dossiers médicaux électroniques (DME).
• La demande croissante de modèles de soins prédictifs, personnalisés et décentralisés, tant en milieu hospitalier qu'à domicile, accélère l'adoption de systèmes de surveillance à distance intelligents à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché de la surveillance et des soins médicaux à distance pour les patients

Conducteur

Augmentation du fardeau des maladies chroniques et de la demande de soins à domicile

• L’augmentation mondiale des maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, les maladies cardiaques et les troubles respiratoires est un facteur majeur qui stimule la demande de solutions de surveillance à distance des patients.
  • Par exemple, en mars 2024, Dexcom a étendu son système CGM G7 à davantage de marchés internationaux, améliorant ainsi les capacités de surveillance du diabète pour une base de patients plus large. Ces initiatives reflètent l'évolution du marché vers des solutions de soins accessibles et continues.
• La capacité de surveiller les patients en temps réel en dehors des environnements cliniques réduit les réadmissions à l'hôpital, permet des interventions plus précoces et favorise des soins rentables, une considération de plus en plus importante pour les prestataires de soins de santé publics et privés.
• En outre, le vieillissement de la population mondiale et la préférence croissante pour les modèles de soins de vieillissement sur place renforcent le besoin de systèmes de surveillance à distance qui favorisent l'indépendance et réduisent le besoin de consultations fréquentes en personne.
• La commodité des appareils portables, des applications intégrées aux smartphones et des capacités de surveillance 24h/24 et 7j/7 attire les professionnels de santé et les patients vers les solutions de soins à distance. De plus, les cadres de remboursement favorables et l'adoption de la télésanté dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon accélèrent la croissance du marché.
• L'évolution vers des modèles de soins basés sur la valeur et l'accent mis sur les soins de santé axés sur les résultats favorisent également l'adoption de technologies de surveillance à distance des patients, en particulier lorsqu'elles s'alignent sur les stratégies de soins préventifs.

Retenue/Défi

Préoccupations relatives à la confidentialité des données et obstacles à l'interopérabilité

• L'un des principaux défis du marché de la télésurveillance et des soins médicaux à distance réside dans la confidentialité des données, la sécurité et l'interopérabilité des systèmes. Les données de santé des patients étant collectées, transmises et stockées en continu sur des systèmes cloud, le risque de violation de données et d'accès non autorisé devient un enjeu majeur.
  • Par exemple, les violations des systèmes de données de santé ont déclenché des inquiétudes quant à la protection des informations personnelles sensibles, ce qui a conduit les prestataires et les patients à hésiter à adopter des outils de surveillance numérique.
• Le respect de réglementations strictes telles que la loi HIPAA (États-Unis), le RGPD (Europe) et d'autres lois similaires sur la protection des données à l'échelle mondiale est essentiel pour instaurer et maintenir la confiance dans les systèmes de soins à distance. Des entreprises comme Medtronic et Philips ont dû renforcer leurs protocoles de chiffrement des données et mettre en place des cadres de cybersécurité multicouches pour atténuer ces préoccupations.
• Un autre défi majeur est le manque de protocoles standardisés et d'interopérabilité des systèmes, ce qui rend difficile pour les prestataires de soins de santé d'intégrer les données de différents dispositifs de surveillance à distance dans un système de dossiers médicaux électroniques unifié.
• De plus, le coût initial élevé de certains dispositifs de surveillance, notamment ceux dotés de fonctionnalités avancées, peut limiter leur adoption dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Malgré la baisse des prix au fil du temps, l'accessibilité financière demeure un obstacle à un déploiement à grande échelle.
• Relever ces défis grâce à des solutions de gestion de données sécurisées, des normes d'interopérabilité et une innovation en matière d'appareils rentables sera essentiel pour maintenir la dynamique du marché et élargir l'accès aux soins à distance aux patients à l'échelle mondiale.

Portée du marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients

Le marché est segmenté en fonction du type d’appareil, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type d'appareil

En fonction du type d'appareil, le marché de la télésurveillance et des soins médicaux à distance est segmenté en dispositifs de surveillance cardiaque, de surveillance de la pression artérielle, de surveillance de la glycémie, de surveillance respiratoire , de surveillance neurologique et de surveillance multiparamétrique, entre autres. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 29,9 % en 2024, portée par la prévalence mondiale croissante du diabète et l'adoption croissante des systèmes de surveillance continue de la glycémie (SCG). Ces dispositifs permettent un suivi de la glycémie en temps réel et sont souvent intégrés à des applications mobiles et à des plateformes cloud, améliorant ainsi l'observance thérapeutique des patients et la prise de décisions cliniques.

Le segment des dispositifs de surveillance multiparamétrique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption par les systèmes de santé d'outils complets de surveillance des patients, capables de surveiller simultanément plusieurs signes vitaux. Ces dispositifs sont de plus en plus utilisés en soins post-aigus et à domicile pour offrir une vision globale de la santé des patients, améliorer la prise en charge des maladies chroniques et réduire les taux d'hospitalisation.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients est segmenté en oncologie, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Le segment du diabète représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 34,7 % en 2024, en raison de la forte prévalence mondiale du diabète et du recours croissant aux technologies numériques et portables pour le suivi continu de la glycémie. La disponibilité croissante des CGM et des systèmes de gestion de l'insuline intégrés à l'IA favorise l'engagement proactif des patients et la coordination des soins à distance, faisant de la surveillance du diabète le domaine d'application dominant.

Le segment des maladies cardiovasculaires devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,3 %, au cours de la période de prévision, grâce à l'incidence croissante des maladies cardiaques et à la demande croissante d'appareils de surveillance ECG et de détection d'arythmie en temps réel. Ces outils sont particulièrement utiles pour les patients âgés et le suivi postopératoire, car ils améliorent l'intervention précoce et réduisent les visites aux urgences.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la télésurveillance et des soins médicaux à distance est segmenté en patients hospitalisés, patients ambulatoires et patients bénéficiant de soins à domicile. Le segment des soins à domicile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 42,1 % en 2024, grâce à la transition mondiale vers les soins à domicile, à la hausse des coûts de santé et à la disponibilité croissante d'appareils de télésurveillance portables et conviviaux. Patients et prestataires privilégient la flexibilité, les économies et le confort de la gestion des maladies chroniques à domicile, une tendance encore accélérée par la pandémie de COVID-19 et les réformes de la santé numérique.

Le segment des patients ambulatoires devrait enregistrer sa plus forte croissance, soit 21,9 % entre 2025 et 2032, grâce au recours croissant aux soins ambulatoires et à la télésurveillance dans les cliniques spécialisées et les centres de diagnostic. Ces solutions permettent un triage efficace des patients, un suivi post-sortie et un suivi des maladies chroniques, conformément aux modèles de prestation de soins de santé axés sur la valeur, axés sur l'amélioration des résultats et la réduction des taux de réadmission.

Analyse régionale du marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé robuste, une forte adoption de solutions de santé connectées et des politiques de remboursement favorables, les États-Unis étant en tête en raison de leur forte pénétration des plateformes de santé numériques et du soutien réglementaire au remboursement des soins à distance.
• Les patients et les prestataires de soins de la région apprécient grandement la capacité des technologies de surveillance à distance à fournir des informations en temps réel, à réduire les visites à l'hôpital et à soutenir des soins personnalisés, en particulier pour les populations vieillissantes et celles souffrant de problèmes de santé de longue durée.
• Ce niveau élevé d'adoption est en outre soutenu par des politiques de remboursement favorables, des coûts de santé en hausse et une population férue de technologie, ce qui fait de la surveillance à distance des patients un élément essentiel des stratégies de santé numérique dans les milieux hospitaliers et de soins à domicile.

Aperçu du marché américain de la surveillance et des soins médicaux à distance aux patients

Le marché américain de la télésurveillance et des soins médicaux à distance a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 82 %, grâce à l'adoption généralisée de la télésanté, à une infrastructure de santé robuste et à des politiques de remboursement avantageuses. Patients et prestataires de soins s'appuient de plus en plus sur les solutions de télésurveillance pour gérer les maladies chroniques et réduire les réadmissions à l'hôpital. L'intégration rapide des technologies portables, des applications mobiles et des plateformes d'analyse basées sur l'IA accélère encore leur adoption, notamment dans les modèles de soins axés sur la valeur et les soins à domicile.

Aperçu du marché européen de la télésurveillance et des soins médicaux à distance aux patients

Le marché européen de la télésurveillance et des soins médicaux à distance devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par le vieillissement de la population, la prévalence accrue des maladies chroniques et l'importance croissante accordée à l'innovation en santé numérique. Des cadres réglementaires stricts favorisant les soins à distance, combinés à des investissements dans les infrastructures informatiques de santé, favorisent leur adoption. Les applications en soins post-aigus et de longue durée stimulent la demande, notamment en Allemagne, en France et dans les pays nordiques, où les soins numériques centrés sur le patient connaissent un fort essor.

Aperçu du marché britannique de la surveillance et des soins médicaux à distance aux patients

Le marché britannique de la télésurveillance et des soins médicaux à distance devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par les initiatives du NHS visant à décentraliser les soins, à réduire les consultations en présentiel et à accroître l'adoption de la santé numérique. L'augmentation de l'incidence des maladies chroniques, conjuguée à un fort soutien à la télésurveillance et à l'IA, stimule la demande. Le système de santé britannique, à la pointe de la technologie, et le soutien du gouvernement aux parcours de soins numériques intégrés, continuent de stimuler la croissance du marché à domicile et en ambulatoire.

Aperçu du marché allemand de la surveillance et des soins médicaux à distance pour les patients

Le marché allemand de la télésurveillance et des soins médicaux à distance devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, soutenu par les réformes de la santé numérique menées par le gouvernement et par la demande croissante d'une gestion efficace des soins chroniques. L'Allemagne, qui accorde une grande importance à la confidentialité des données, est leader dans le développement de plateformes sécurisées et interopérables pour la télésurveillance. L'adoption des outils de télésurveillance est particulièrement forte en cardiologie et dans la prise en charge du diabète, où les données patient en temps réel sont essentielles pour améliorer les résultats des traitements et réduire les interventions d'urgence.

Aperçu du marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients en Asie-Pacifique

Le marché de la télésurveillance et des soins médicaux à distance en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24,6 % entre 2025 et 2032, propulsé par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures de santé et l'accès accru aux smartphones et aux plateformes de santé numérique. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une forte demande de solutions de télésurveillance, notamment pour la prise en charge des maladies chroniques chez les personnes âgées. Les initiatives de santé numérique soutenues par les gouvernements et l'accessibilité croissante des dispositifs médicaux portables élargissent l'accès aux soins dans les zones urbaines comme rurales.

Aperçu du marché japonais de la surveillance et des soins médicaux à distance pour les patients

Le marché japonais de la télésurveillance et des soins médicaux à distance prend de l'ampleur en raison du vieillissement de la population, des infrastructures technologiques avancées et de la demande croissante en soins de santé. Le système de santé japonais privilégie de plus en plus les soins à domicile et la prévention, avec un fort soutien à la télémédecine et aux appareils connectés. L'intégration de la télésurveillance et des soins à distance aux analyses basées sur l'IA et aux systèmes informatiques hospitaliers améliore l'efficacité des soins chroniques et assure une surveillance continue des patients à haut risque.

Aperçu du marché indien de la surveillance et des soins médicaux à distance pour les patients

En 2024, le marché indien de la télésurveillance et des soins médicaux à distance a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à la croissance des investissements dans la numérisation des soins de santé, à la forte pénétration des smartphones et à l'essor de la classe moyenne. Les efforts déployés par le pays pour élargir l'accès aux soins de santé, grâce à des initiatives telles qu'Ayushman Bharat et à la promotion des hôpitaux intelligents, favorisent l'adoption de la télésurveillance. L'accessibilité des dispositifs de télésurveillance et la sensibilisation croissante des professionnels de santé accélèrent l'utilisation de la télésurveillance pour la gestion des maladies chroniques, la santé maternelle et les soins postopératoires.

Part de marché de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients

Le secteur de la surveillance et des soins médicaux à distance pour les patients est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• VitalConnect (États-Unis)
• Biobeat (Israël)
• General Electric (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• OMRON Corporation (Japon)
• Abbott (États-Unis)
• Nihon Kohden Corporation (Japon)
• Vivify Health, Inc. (États-Unis)
• Aerotel Medical Systems (Israël)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Allemagne)
• A&D Company, Limited (Japon)
• AliveCor, Inc. (États-Unis)
• Masimo (États-Unis)
• Dexcom, Inc. (États-Unis)
• Senseonics, Inc. (États-Unis)
• ResMed (États-Unis)
• 100Plus (États-Unis)
• ChroniSense Medical, Ltd. (Israël)
• Vitls (États-Unis)
• Cardiomo (États-Unis)
• CoachCare (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la surveillance et des soins médicaux à distance des patients ?

• En mai 2024, Philips a enrichi sa plateforme HealthSuite de télésurveillance des patients (RPM) avec des fonctionnalités d'IA améliorées pour la détection précoce de la détérioration de l'état des patients à domicile. Cette mise à jour permet aux professionnels de santé d'intervenir proactivement en intégrant des analyses prédictives et des données en temps réel issues de biocapteurs portables. Ce développement renforce l'engagement de Philips à améliorer les résultats des patients grâce à des solutions de télésurveillance avancées et à des écosystèmes de santé numérique évolutifs.
• En avril 2024, Dexcom, Inc. a annoncé le déploiement mondial de son système de surveillance continue du glucose Dexcom G7, ciblant ainsi un plus large public diabétique en Europe et en Asie-Pacifique. Grâce à un temps de préchauffage du capteur plus rapide et à une meilleure intégration avec les appareils mobiles, le G7 favorise une meilleure observance thérapeutique et une surveillance en temps réel. Cette initiative illustre la stratégie de Dexcom visant à améliorer la prise en charge du diabète grâce à des technologies de surveillance à distance innovantes et conviviales.
• En mars 2024, BioIntelliSense a lancé le BioButton Rechargeable, un dispositif portable nouvelle génération pour la surveillance continue des signes vitaux à distance. Cet appareil prend en charge la capture étendue de données multiparamétriques, ce qui le rend idéal pour les soins post-sortie et la prise en charge des maladies chroniques. Cette avancée souligne la demande croissante d'outils de surveillance continue des signes vitaux évolutifs et économiques, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire.
• En février 2024, GE HealthCare s'est associé à Masimo pour intégrer le dispositif portable avancé Masimo W1 aux solutions de soins numériques de GE. Cette collaboration vise à étendre l'utilisation de la télésurveillance continue en milieu hospitalier et à domicile, améliorant ainsi la prise de décision clinique grâce à des données physiologiques en temps réel. Cette initiative souligne l'importance accordée par le secteur à l'interopérabilité et à la surveillance complète des patients.
• En janvier 2024, Medtronic plc a lancé la mise à niveau de sa plateforme CareLink SmartSync, permettant une transmission optimisée des données des implants cardiaques pour le suivi à distance des patients. Cette mise à jour renforce les capacités de soins à distance de Medtronic, garantissant aux cliniciens un accès rapide à des données cardiaques exploitables et améliorant les résultats à long terme pour les patients atteints de maladies cardiaques chroniques. Ce développement reflète l'engagement de l'entreprise en faveur de la santé connectée et de l'engagement à distance des patients.

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