Analyse du marché mondial des données de séquençage de nouvelle génération : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération

• La taille du marché mondial de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération était évaluée à 1,06 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 16,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies de séquençage de nouvelle génération dans les domaines du diagnostic clinique, de l'oncologie et de la médecine de précision, ce qui crée un besoin urgent de solutions d'analyse de données efficaces et évolutives pour gérer de vastes ensembles de données génomiques.
• De plus, les progrès des outils bioinformatiques , des algorithmes d'apprentissage automatique et des plateformes cloud permettent une interprétation plus rapide et plus précise des données de séquençage complexes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions d'analyse de données de séquençage de nouvelle génération , stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des données de séquençage de nouvelle génération

• L'analyse des données de séquençage de nouvelle génération (NGS), permettant l'interprétation de vastes ensembles de données génomiques, est de plus en plus essentielle dans la médecine personnalisée, l'oncologie, le diagnostic des maladies rares et la surveillance des maladies infectieuses en raison de sa capacité à fournir des informations génomiques rapides et à haut débit.
• La demande croissante d'analyse de données NGS est principalement due à l'augmentation de la production de séquençage, à l'application clinique croissante de la génomique, à la baisse des coûts de séquençage et à l'augmentation des investissements dans les plateformes bioinformatiques et les outils d'analyse basés sur l'IA.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération avec la plus grande part de revenus de 49,4 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses substantielles en R&D et une forte présence d'institutions de recherche en génomique et de prestataires de services, les États-Unis étant en tête de l'adoption dans les programmes d'oncologie et de génomique des populations.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 17,9 %, en raison de l'expansion du paysage de la recherche génomique, de l'augmentation des investissements dans les technologies de l'information en santé et des initiatives de médecine de précision soutenues par le gouvernement dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment de l'analyse de données en interne a dominé le marché de l'analyse de données de séquençage de nouvelle génération, avec une part de chiffre d'affaires de 58,7 % en 2024. Ce segment est porté par les grands instituts de recherche et les laboratoires cliniques en quête d'un meilleur contrôle, de délais d'exécution plus courts et d'une meilleure sécurité des données. Les organisations disposant d'une infrastructure informatique suffisante et de bioinformaticiens qualifiés préfèrent construire et exploiter des pipelines personnalisés en interne.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération

Tendances du marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération

Demande croissante de solutions analytiques avancées sur le marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération (NGS)

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération (NGS) est l'intégration d'outils informatiques avancés et de pipelines bioinformatiques pour gérer et interpréter le volume croissant de données de séquençage.
• Par exemple, les principales plateformes NGS proposent désormais des solutions d'analyse de bout en bout qui incluent l'appel de base, l'alignement, l'appel de variantes et l'annotation, simplifiant les flux de travail et réduisant les délais d'exécution pour les applications cliniques et de recherche.
• Les plateformes d'analyse de données NGS basées sur le cloud gagnent du terrain, offrant évolutivité, sécurité des données et accessibilité à travers les institutions et les zones géographiques, améliorant ainsi la recherche collaborative et les études cliniques multicentriques.
• L'apprentissage automatique et la modélisation statistique sont intégrés pour améliorer la précision de l'interprétation des variantes, en particulier pour les mutations rares et les variantes structurelles, qui sont difficiles à détecter à l'aide des méthodes traditionnelles.
• Les solutions d'analyses secondaires et tertiaires automatisées réduisent la dépendance aux experts en bioinformatique, permettant une adoption plus large des technologies NGS dans les laboratoires de diagnostic, les hôpitaux et les marchés émergents.
• La complexité croissante des ensembles de données multi-omiques entraîne une demande de plateformes intégrées capables de traiter, d'analyser et de visualiser simultanément les données de la génomique, de la transcriptomique et de l'épigénomique, favorisant ainsi une vision holistique des systèmes biologiques.
• De plus, les organismes de réglementation encouragent le développement de pipelines standardisés pour l'interprétation des données NGS de qualité clinique, ce qui stimule davantage la demande d'outils d'analyse validés et conformes en génomique clinique.

Dynamique du marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération

Conducteur

Besoin croissant d'informations génomiques avancées dans les soins de santé et la recherche

• La demande croissante de médecine de précision et de thérapies personnalisées est un facteur clé de la croissance du marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération (NGS). À mesure que les données génomiques deviennent essentielles au diagnostic des maladies et au développement de médicaments, le besoin d'outils sophistiqués capables d'interpréter de grands volumes de données de séquençage avec précision et efficacité se fait de plus en plus sentir.
• Par exemple, en avril 2024, Thermo Fisher Scientific a lancé des solutions bioinformatiques optimisées par l'IA visant à simplifier les flux de travail génomiques cliniques et à améliorer la rapidité et la précision de l'interprétation des données. Ces innovations, mises en œuvre par des acteurs majeurs, devraient accélérer l'expansion du marché.
• L'utilité croissante du NGS dans les applications cliniques telles que l'oncologie, les maladies rares et la surveillance des maladies infectieuses renforce encore la demande de plateformes d'analyse de données évolutives et à haut débit.
• En outre, l’utilisation généralisée des technologies NGS dans les contextes de recherche universitaire et translationnelle nécessite des pipelines analytiques robustes capables de gérer les processus d’analyse de données primaires, secondaires et tertiaires.
• L'automatisation, l'intégration avec les algorithmes d'IA/ML et le traitement des données en temps réel gagnent également du terrain en tant que fonctionnalités essentielles, augmentant l'adoption d'outils d'analyse de données NGS internes et basés sur le cloud dans les secteurs de la santé et de la biotechnologie.
• La croissance des projets de génomique des populations à grande échelle et des initiatives nationales en matière de génome à l'échelle mondiale stimule de nouveaux investissements dans des plateformes d'analyse de données NGS de pointe, capables de gérer des ensembles de données complexes tout en garantissant l'exactitude des données et la conformité aux normes réglementaires.

Retenue/Défi

Confidentialité des données, complexité de l'analyse et contraintes de coûts

• Malgré son potentiel de transformation, le marché de l'analyse des données NGS est confronté à des défis majeurs, notamment en matière de sécurité des données et de coût de mise en œuvre. La gestion et le stockage de volumes importants d'informations génétiques sensibles soulèvent des préoccupations quant à la confidentialité des données, au consentement et au respect de cadres réglementaires stricts tels que la loi HIPAA et le RGPD.
• Par exemple, les failles de sécurité dans les infrastructures de données de santé ont alerté les établissements cliniques et les patients, ce qui pourrait freiner l'adoption de ces technologies. Les entreprises doivent s'assurer que leurs plateformes offrent des environnements sécurisés et chiffrés pour le traitement et le partage des données génomiques.
• De plus, la complexité de l'analyse des données nécessite un personnel hautement qualifié et une infrastructure informatique, ce qui rend difficile pour les petits laboratoires de recherche et les hôpitaux disposant de ressources limitées de mettre en œuvre des flux de travail NGS avancés.
• Le coût élevé associé aux logiciels d'analyse NGS commerciaux, aux services de cloud computing et à l'intégration d'outils basés sur l'IA limite également leur utilisation généralisée, en particulier dans les régions à revenus faibles et intermédiaires.
• Pour répondre à ces préoccupations, les acteurs du marché se concentrent sur l'offre de solutions modulaires et conviviales et de plateformes open source qui équilibrent performances et accessibilité financière.
• Surmonter les défis liés à la normalisation, à l'interopérabilité des données et à la formation des utilisateurs sera essentiel pour une adoption plus large des solutions d'analyse de données NGS et pour maximiser leur impact dans les contextes de recherche et cliniques.

Portée du marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération

Le marché est segmenté en fonction du type, de la procédure et des services, du flux de travail, du mode et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction du type de séquençage : séquençage du génome entier, séquençage de l'exome entier, séquençage ciblé, séquençage de l'ARN, etc. Le segment du séquençage du génome entier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 35,8 % en 2024, grâce à sa couverture complète, sa capacité à identifier de nouveaux variants et son utilisation croissante en recherche et en diagnostic clinique. Sa haute résolution et la baisse de ses coûts facilitent l'accès au séquençage du génome entier pour les études génomiques à l'échelle de la population et les investigations sur les maladies rares.

Le segment du séquençage de l'ARN devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,4 % entre 2025 et 2032, en raison de l'intérêt croissant pour le profilage transcriptomique, la découverte de biomarqueurs et la recherche sur le cancer. La capacité du séquençage de l'ARN à détecter les profils d'expression génétique, les événements d'épissage alternatif et les ARN non codants le rend particulièrement précieux pour la génomique fonctionnelle et les études sur les mécanismes pathologiques.

• Par produit et services

Sur la base des produits et services, le marché de l'analyse de données NGS est segmenté en logiciels commerciaux NGS, services NGS et plateformes d'analyse de données NGS. Le segment des logiciels commerciaux NGS a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 42,5 % en 2024, en raison de la demande croissante de solutions conviviales et intégrées offrant des outils efficaces d'interprétation des données, d'annotation des variantes et de reporting. Ces plateformes sont largement adoptées dans le diagnostic clinique et la recherche pour leur évolutivité et leur conformité réglementaire.

Le segment des services NGS devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 18,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'externalisation croissante des analyses bioinformatiques auprès de prestataires spécialisés, notamment par les organismes de recherche de petite et moyenne taille ne disposant pas d'expertise interne. Les prestataires de services proposent des flux de travail complets, incluant la personnalisation des pipelines, des solutions de cloud computing et un support technique, améliorant ainsi la précision des données et l'efficacité des flux de travail.

• Par flux de travail

En fonction du flux de travail, le marché de l'analyse des données NGS est segmenté en analyse de données primaires, secondaires et tertiaires. Le segment de l'analyse de données secondaires a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,6 %) en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'alignement des séquences, l'appel de variants et l'assemblage des génomes. Le besoin de capacités d'analyse précises et à haut débit dans des applications cliniques telles que la génomique du cancer et le diagnostic des maladies rares soutient également la croissance de ce segment.

Le segment de l'analyse de données tertiaires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à la demande d'outils d'interprétation avancés facilitant la prise de décision clinique. L'analyse tertiaire prend en charge l'annotation, la priorisation et la visualisation des variantes, et est de plus en plus intégrée aux flux de travail de la médecine de précision, améliorant ainsi le diagnostic, le choix des traitements et les résultats pour les patients.

• Par mode

Sur la base du mode, le marché de l'analyse de données NGS est segmenté en interne et en externalisé. Le segment interne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 58,7 % en 2024, grâce aux grands instituts de recherche et aux laboratoires cliniques en quête d'un meilleur contrôle, de délais d'exécution plus rapides et d'une meilleure sécurité des données. Les organisations disposant d'une infrastructure informatique suffisante et de bioinformaticiens qualifiés préfèrent construire et exploiter des pipelines personnalisés en interne.

Le segment externalisé devrait afficher le TCAC le plus rapide, soit 17,5 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante des universités et des entreprises de biotechnologie émergentes pour des solutions rentables et évolutives. L'externalisation permet d'accéder à des analyses d'experts, réduit la charge des infrastructures et accélère les délais des projets, ce qui en fait un modèle attractif pour les applications NGS gourmandes en données.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de l'analyse des données NGS est segmenté en recherche universitaire, recherche clinique, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, et autres. Le segment de la recherche universitaire a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,3 %) en 2024, grâce au financement continu des gouvernements et des institutions, aux vastes initiatives de recherche génomique et au volume important de données générées par les projets de recherche.

Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 18,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante du NGS dans la découverte de médicaments, la validation des cibles et la stratification des essais cliniques. Ces entreprises exploitent l'analyse NGS pour révéler des informations génétiques qui facilitent le développement de thérapies ciblées et d'approches médicales personnalisées.

Analyse régionale du marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération avec la plus grande part de revenus de 49,4 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses substantielles en R&D et une forte présence d'institutions de recherche en génomique et de prestataires de services, les États-Unis étant en tête de l'adoption dans les programmes d'oncologie et de génomique des populations.
• L'engagement de la région en faveur de la médecine personnalisée, combiné à des initiatives gouvernementales favorables telles que le programme de recherche All of Us du NIH, a considérablement stimulé la demande de plateformes d'analyse de données NGS évolutives et intégrées à l'IA.
• En outre, les grandes entreprises basées aux États-Unis investissent dans des outils d'analyse de données NGS basés sur le cloud et hybrides qui améliorent l'évolutivité, la sécurité et l'interopérabilité avec les systèmes de DSE, alimentant ainsi une croissance supplémentaire.

Analyse du marché américain des données de séquençage de nouvelle génération

En 2024, le marché américain de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération détenait la plus grande part du marché nord-américain de l'analyse des données NGS, avec 44,35 %, grâce à un volume de séquençage important, une forte prévalence du cancer et des collaborations actives entre les entreprises de biotechnologie, le monde universitaire et les organismes gouvernementaux. L'intégration croissante de l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique dans l'interprétation des données NGS, associée au soutien de la FDA aux diagnostics basés sur le NGS, a encore accéléré l'adoption par le marché. De plus, la présence d'acteurs clés tels que Thermo Fisher Scientific, Illumina et DNAnexus continue de contribuer au leadership du marché américain.

Analyse du marché européen des données de séquençage de nouvelle génération

Le marché européen de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération devrait connaître une croissance régulière, soutenu par l'harmonisation réglementaire régionale dans le cadre du Règlement sur les diagnostics in vitro (RDIV) et par l'augmentation des financements publics dans les projets de génomique. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni connaissent une forte croissance des applications cliniques du séquençage de nouvelle génération, notamment dans le diagnostic des maladies rares et la pharmacogénomique. Son adoption est également stimulée par la disponibilité d'outils bioinformatiques open source et par l'essor de l'écosystème bioinformatique universitaire sur le continent.

Analyse du marché britannique des données de séquençage de nouvelle génération

Le marché britannique de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération connaît une croissance rapide grâce aux initiatives nationales en génomique en cours, telles que Genomics England, qui soutient les programmes de séquençage à grande échelle pour les maladies rares et le cancer. L'accent mis par le pays sur l'intégration des données génomiques au cadre du NHS, ainsi que l'augmentation des investissements dans les plateformes d'analyse basées sur l'IA, devraient considérablement stimuler l'adoption d'outils avancés d'interprétation des données NGS.

Analyse du marché allemand des données de séquençage de nouvelle génération

Le marché allemand de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération connaît une croissance considérable, portée par des institutions de recherche bien financées, l'adoption clinique de la génomique en oncologie et une attention particulière portée à la conformité en matière de sécurité des données (RGPD). La demande croissante de flux de travail génomiques personnalisés et de pipelines bioinformatiques de la part des laboratoires universitaires et de diagnostic stimule l'innovation et les partenariats sur le marché.

Analyse du marché des données de séquençage de nouvelle génération en Asie-Pacifique

Le marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 17,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'émergence d'infrastructures de recherche en génomique, à la croissance du nombre de patients et aux initiatives gouvernementales en matière de médecine de précision. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent activement dans des installations de séquençage localisées et des plateformes d'analyse de données génomiques basées sur le cloud. Les collaborations entre les entreprises mondiales de séquençage de nouvelle génération et les fournisseurs régionaux élargissent également l'accès aux services bioinformatiques.

Analyse du marché japonais des données de séquençage de nouvelle génération

Le marché japonais de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération est en pleine expansion grâce à la volonté du gouvernement de promouvoir des soins de santé personnalisés, à l'intégration des données génomiques dans les flux de travail cliniques et à la demande croissante de tests génétiques liée au vieillissement de la population. L'adoption locale est soutenue par les avancées des outils d'interprétation génomique basés sur l'IA et par de solides partenariats entre le monde universitaire et l'industrie axés sur la recherche sur les maladies rares et le cancer.

Analyse du marché chinois des données de séquençage de nouvelle génération

Le marché chinois de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération a dominé la région Asie-Pacifique en termes de part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par des projets génomiques de grande envergure tels que l'Initiative chinoise pour la médecine de précision et par la solide production de séquençage de géants locaux comme BGI Genomics. La transformation numérique rapide du secteur de la santé en Chine, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les plateformes de données génomiques basées sur le cloud et au développement des applications cliniques du séquençage de nouvelle génération en milieu hospitalier, stimule une forte croissance du marché.

Part de marché de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération

L'industrie de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis)
• QIAGEN (Allemagne)
• Illumina, Inc. (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Piérian (Inde)
• Precigen (Allemagne)
• Partek Incorporated (États-Unis)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• PacBio (États-Unis)
• DNASTAR (États-Unis)
• Congenica Ltd. (Royaume-Uni)
• Fabric Genomics, Inc. (États-Unis)
• DNAnexus Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de l'analyse des données de séquençage de nouvelle génération

•  En avril 2025, GeneDx a conclu l'acquisition de Fabric Genomics, une société d'interprétation génomique basée sur l'IA, pour un montant pouvant atteindre 51 millions de dollars américains. Cette opération stratégique permet à GeneDx d'améliorer ses capacités d'analyse de données dans le cloud et d'accélérer une interprétation génomique évolutive et précise, particulièrement essentielle dans des secteurs en constante évolution comme les unités de soins intensifs néonatals. Cette acquisition souligne la transition vers l'intégration de l'intelligence artificielle et humaine dans les flux de travail de NGS, améliorant ainsi l'accès aux diagnostics génétiques à haut débit.
• En juin 2024, Illumina a présenté DRAGEN v4.3 , comprenant une cartographie multigénome, des pipelines tenant compte de l'ascendance pour 128 populations mondiales, des outils d'interprétation de variantes alimentés par l'IA (tels que SpliceAI et PrimateAI‑3D) et la création de génomes de référence personnalisés, améliorant ainsi la précision analytique et l'inclusion de la diversité.
• En novembre 2024, Illumina a dévoilé la technologie Constellation Mapped Reads lors de la conférence ASHG. Ce flux de travail révolutionnaire de séquençage du génome entier élimine la préparation des librairies et permet un phasage de lecture ultra-long. Le lancement en accès anticipé est prévu début 2025.
• En janvier 2024, DNAnexus, leader américain de la génomique cloud, s'est associé à Intelliseq pour intégrer le moteur iFlow à son Precision Health Data Cloud. Cette solution automatisée en un clic permet l'interprétation des variants somatiques et héréditaires et la création de rapports cliniques.
• En 2021, Cerba Research a annoncé le lancement de nouveaux outils pour améliorer la R&D pour le développement de vaccins contre  les maladies infectieuses , dont la COVID-19
• En 2021, Swift Biosciences, pionnier dans le développement de kits génomiques de préparation de bibliothèques NGS pour la recherche clinique, translationnelle et universitaire, a été acquis par Integrated DNA Technologies (IDT)

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