Rapport d'analyse du marché mondial des engrais azotés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des engrais azotés ?

• Le marché mondial des engrais azotés était évalué à 64,52 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  88,99 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des engrais azotés est promis à une forte croissance, portée par la demande alimentaire croissante liée à l'augmentation de la population et aux financements publics alloués aux techniques de pointe et aux engrais à haut rendement, afin de répondre à cette demande. Par ailleurs, l'essor rapide de l'agriculture commerciale à travers le monde devrait également stimuler ce marché.
• Le secteur agricole connaît une demande croissante d'engrais azotés pour assurer une nutrition optimale aux cultures vivrières et ainsi accroître leurs rendements. Par ailleurs, la nécessité d'augmenter la productivité, d'homogénéiser les rendements et l'intensité de la fertilisation, ainsi que la sensibilisation accrue à l'importance du profil du sol et de son équilibre nutritionnel sont autant de facteurs clés qui stimulent la croissance du marché cible.

Quels sont les principaux enseignements du marché des engrais azotés ?

• Les programmes gouvernementaux favorables et les subventions dans les économies émergentes, encourageant l'utilisation du produit dans les activités agricoles en raison de son rapport coût-efficacité, contribueront également à stimuler la croissance du marché des engrais azotés au cours de la période prévisionnelle.
• De plus, les engrais azotés gagnent du terrain dans le secteur agricole mondial grâce à leur capacité à favoriser une croissance rapide des plantes et à promouvoir le développement sain du feuillage et des fruits, ce qui stimule la croissance du marché des engrais azotés. Par ailleurs, les principaux agriculteurs du monde entier augmentent leur utilisation d'engrais azotés.
• La prise de conscience croissante concernant l'équilibre nutritionnel et le profil du sol, ainsi que le besoin croissant de combler les écarts d'efficacité et de concentration des engrais, devraient également stimuler l'utilisation des engrais azotés.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais azotés en 2024, avec la plus grande part de revenus (39,69 %), grâce à une expansion agricole rapide, une demande croissante de cultures et l'adoption de pratiques agricoles modernes.
• Le marché nord-américain des engrais azotés devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,68 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, sous l'impulsion des progrès technologiques en agriculture, de l'adoption de pratiques agricoles de précision et de la demande croissante de produits agricoles biologiques et de haute qualité.
• Le segment de l'urée a dominé le marché avec une part de revenus de 42,8 % en 2024, grâce à sa teneur élevée en azote, son prix abordable et son utilisation généralisée dans de nombreuses cultures.

Portée du rapport et segmentation du marché des engrais azotés 

Quelle est la tendance clé du marché des engrais azotés ?

Agriculture de précision et pratiques agricoles durables

• L'adoption des technologies d'agriculture de précision et des pratiques agricoles durables constitue une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des engrais azotés. Les agriculteurs utilisent de plus en plus les outils numériques, les capteurs IoT et la surveillance par satellite pour optimiser l'application d'engrais, minimiser le gaspillage et améliorer les rendements des cultures.
  • Par exemple, des entreprises comme Yara et Nutrien proposent des solutions de fertilisation intelligentes qui intègrent l'analyse des nutriments du sol et des systèmes d'application basés sur le GPS , permettant un apport précis d'azote en fonction des besoins des cultures.
• Des formulations améliorées, notamment des engrais azotés à libération lente et contrôlée, permettent une utilisation efficace des nutriments tout en réduisant l'impact environnemental. De plus, les innovations en matière d'engrais azotés liquides et stabilisés offrent une meilleure adaptabilité à divers types de cultures et conditions climatiques.
• L'intégration de l'agriculture numérique à l'application d'engrais azotés permet aux agriculteurs de suivre l'utilisation des engrais, de prévoir le rendement des cultures et de prendre des décisions fondées sur les données.
• Cette tendance à une utilisation intelligente, durable et efficace des engrais azotés remodèle les pratiques agricoles à l'échelle mondiale. Par conséquent, les entreprises privilégient les produits respectueux de l'environnement qui améliorent la productivité tout en minimisant le ruissellement et les émissions de gaz à effet de serre.
• La demande d'engrais azotés durables et adaptés à une utilisation de précision augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, les agriculteurs cherchant à améliorer l'efficacité, la rentabilité et la gestion environnementale de leurs exploitations.

Quels sont les principaux moteurs du marché des engrais azotés ?

• La demande alimentaire mondiale croissante, due à la croissance démographique et à l'évolution des habitudes alimentaires, est l'un des principaux facteurs de la consommation d'engrais azotés, car les agriculteurs ont besoin de rendements plus élevés pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire.
  • Par exemple, en 2024, Nutrien Ltd. a augmenté sa capacité de production d'azote en Amérique du Nord pour répondre à la demande croissante des cultures céréalières et maraîchères.
• La prise de conscience croissante des carences en éléments nutritifs du sol et de l'importance de l'azote pour la croissance des cultures encourage les agriculteurs à adopter des engrais formulés scientifiquement.
• Les initiatives et subventions gouvernementales promouvant les pratiques agricoles modernes et l'utilisation efficace des engrais stimulent davantage la croissance du marché.
• L'utilisation pratique d'engrais azotés spécialisés, tels que l'urée, le nitrate d'ammonium et l'azote stabilisé, permet une gestion précise des nutriments, améliorant la productivité et réduisant les risques environnementaux.

Quel facteur freine la croissance du marché des engrais azotés ?

• Les préoccupations environnementales liées au ruissellement d'azote, à la contamination de l'eau et aux émissions de gaz à effet de serre constituent des défis importants pour la croissance du marché.
  • Par exemple, les réglementations strictes en vigueur dans l'Union européenne et aux États-Unis concernant l'épandage d'azote ont rendu leur respect obligatoire, ce qui a influencé les pratiques d'utilisation des engrais.
• La fluctuation des prix des matières premières telles que le gaz naturel, essentiel à la production d'azote, peut augmenter les coûts de production et limiter l'accessibilité pour les petits agriculteurs.
• L'adoption d'alternatives durables, telles que les engrais organiques, entre également en concurrence avec les engrais azotés traditionnels, ce qui pourrait limiter l'expansion du marché.
• Pour relever ces défis, il faut des formulations écologiques, des technologies d'application précises et un soutien gouvernemental afin de garantir que les engrais azotés restent efficaces, abordables et respectueux de l'environnement.

Comment le marché des engrais azotés est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type de produit

Le marché des engrais azotés est segmenté, selon le type de produit, en urée, ammoniac, nitrate d'ammonium, sulfate d'ammonium, nitrate d'ammonium calcique (NAC) et autres. En 2024, l'urée dominait le marché avec une part de revenus de 42,8 %, grâce à sa forte teneur en azote, son prix abordable et son utilisation répandue pour de nombreuses cultures. L'urée est particulièrement appréciée dans les régions en développement en raison de son rapport coût-efficacité et de sa compatibilité avec les applications au sol et foliaires. Les agriculteurs utilisent l'urée pour les céréales, les oléagineux et les cultures maraîchères afin d'assurer une croissance rapide et des rendements plus élevés.

Le segment du nitrate d'ammonium devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 19,5 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance sera portée par son adoption croissante dans l'agriculture commerciale à grande échelle, sa forte réactivité aux cultures et son aptitude à l'application mécanisée d'engrais. Le besoin croissant d'engrais azotés à haute efficacité, conjugué au soutien réglementaire à la productivité des cultures, devrait stimuler la croissance globale de ce segment.

• Par type de culture

Le marché des engrais azotés est segmenté selon le type de culture : céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, et autres. Le segment des céréales et grains a dominé le marché en 2024, représentant 45,2 % des revenus. Ces cultures de base consomment en effet la plus grande part des engrais azotés mondiaux afin d’obtenir des rendements élevés et de garantir la sécurité alimentaire. Le blé, le riz et le maïs, en particulier, dépendent fortement des engrais riches en azote pour une productivité optimale.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 20,3 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de produits de haute qualité, le développement de l'horticulture commerciale et une attention accrue portée à la gestion des nutriments dans les cultures périssables. L'application précise d'engrais azotés à ces cultures garantit l'amélioration des rendements, du goût et de la teneur en nutriments, favorisant ainsi l'expansion du marché dans les régions développées et émergentes.

• Par formulaire

Le marché des engrais azotés se segmente, selon leur forme, en granulés, liquides et perlés. Le segment des granulés a dominé le marché en 2024, représentant 46,1 % des revenus, grâce à sa facilité de stockage, son application uniforme et son adéquation aux semis mécanisés. Les engrais azotés granulés sont largement plébiscités par les grands exploitants agricoles pour les céréales, les oléagineux et les légumineuses, car ils permettent une libération contrôlée des nutriments.

Le segment des engrais liquides devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 18,7 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de la fertirrigation, de l'agriculture de précision et de l'intégration aux systèmes d'irrigation goutte à goutte. Les engrais azotés liquides offrent une distribution uniforme, une absorption rapide et sont compatibles avec la fertilisation foliaire, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les cultures à haute valeur ajoutée, l'horticulture et la culture sous serre.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché des engrais azotés se divise en trois segments : application au sol, application foliaire et fertirrigation. En 2024, le segment de l'application au sol dominait le marché avec une part de revenus de 48,5 %, car les engrais azotés traditionnels sont principalement appliqués directement au sol pour les cultures de base telles que les céréales et les oléagineux. L'application au sol permet un apport important d'éléments nutritifs et s'avère rentable pour les grandes exploitations.

Le segment de la fertirrigation devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,1 %, entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des systèmes d'irrigation modernes, de l'agriculture sous serre et des techniques d'agriculture de précision. La fertirrigation permet une gestion précise des nutriments, réduit le gaspillage et assure une absorption efficace de l'azote, notamment pour les cultures à haute valeur ajoutée telles que les fruits, les légumes et les produits horticoles, contribuant ainsi à l'augmentation des rendements et de la rentabilité.

Quelle région détient la plus grande part du marché des engrais azotés ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais azotés en 2024, avec la plus grande part de revenus (39,69 %), grâce à une expansion agricole rapide, une demande croissante de cultures et l'adoption de pratiques agricoles modernes.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de la région privilégient les engrais azotés à haute efficacité pour améliorer les rendements, garantir la sécurité alimentaire et améliorer la fertilité des sols.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par les subventions gouvernementales, les investissements croissants dans les technologies agricoles et la présence de grands fabricants d'engrais, faisant des engrais azotés un intrant essentiel pour les cultures de base et les cultures à haute valeur ajoutée.

Analyse du marché chinois des engrais azotés

En 2024, le marché chinois des engrais azotés a représenté 76 % des revenus de la région Asie-Pacifique, porté par l'expansion des cultures céréalières, maraîchères et oléagineuses. La priorité accordée à la sécurité alimentaire, la mécanisation rapide et les pratiques agricoles de précision favorisent l'utilisation massive d'engrais. Par ailleurs, la vigueur de la production nationale et les importantes capacités d'exportation soutiennent la croissance du marché en Chine.

Analyse du marché indien des engrais azotés

Le marché indien des engrais azotés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement grâce aux initiatives gouvernementales visant à promouvoir la productivité agricole, à l'augmentation des subventions aux engrais et à l'adoption de variétés à haut rendement. L'intérêt croissant pour les techniques agricoles durables et la sensibilisation à une utilisation efficace de l'azote stimulent la demande pour les céréales, les légumineuses et l'horticulture.

Analyse du marché japonais des engrais azotés

Le marché japonais des engrais azotés devrait connaître une croissance annuelle composée remarquable, portée par des techniques agricoles avancées, la rareté des terres arables et une préférence pour les engrais à haute efficacité. L'intégration des engrais aux solutions modernes d'irrigation et d'agriculture de précision favorise également leur adoption dans les secteurs des cultures commerciales et à haute valeur ajoutée.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des engrais azotés ?

Le marché nord-américain des engrais azotés devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (10,68 %) entre 2025 et 2032, portée par les progrès technologiques en agriculture, l'adoption de pratiques agricoles de précision et la demande croissante de produits biologiques et de haute qualité. L'accent mis dans la région sur la gestion durable des nutriments et les solutions d'agriculture intelligente contribue à l'accélération de la consommation d'engrais azotés.

Analyse du marché américain des engrais azotés

Le marché américain des engrais azotés est en plein essor grâce à la mécanisation de l'agriculture, à l'adoption d'engrais à libération contrôlée et aux systèmes de surveillance des cultures de pointe. Les grandes exploitations agricoles intègrent de plus en plus les engrais azotés à des solutions d'irrigation de précision et de gestion des sols, ce qui permet d'optimiser les rendements et de réduire l'impact environnemental.

Aperçu du marché canadien des engrais azotés

Le marché canadien des engrais azotés a connu une croissance importante en Amérique du Nord, attribuable à la demande croissante pour les céréales, les oléagineux et les légumes. Des politiques gouvernementales favorables, conjuguées à des investissements dans des engrais durables et à haut rendement, stimulent leur adoption par les producteurs agricoles commerciaux et à grande échelle.

Quelles sont les principales entreprises du marché des engrais azotés ?

L'industrie des engrais azotés est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Yara (Norvège)
• Groupe EuroChem (Suisse)
• CF Industries Holdings Inc. (États-Unis)
• Nutrien Ltd. (Canada)
• OCP (Maroc)
• Koch Fertilizer, LLC (États-Unis)
• Coromandel International Limited (Inde)
• Bunge Limited (États-Unis)
• Agrium, Inc. (Canada)
• AgroCare (Inde)
• Valves Guichon (Canada)
• Sinofert Holdings Limited (Chine)
• CVR Partners, LP (États-Unis)
• OCI Azote (Pays-Bas)
• L'Institut des engrais (États-Unis)
• Ekhande Agro Fertilizers Pvt Ltd (Inde)
• Engrais ICL (Israël)
• PJSC Togliattiazot (Russie)
• Borealis AG (Autriche)
• SABIC (Arabie saoudite)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des engrais azotés ?

• En décembre 2024, Grupa Azoty a lancé eNpluS, un engrais azoté granulaire enrichi en calcium et en soufre, élargissant ainsi sa gamme de produits. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à améliorer son offre et à mieux répondre à l'évolution des besoins des consommateurs, renforçant ainsi sa position sur le marché.
• En avril 2024, Nitricity Inc., une start-up californienne spécialisée dans les engrais azotés respectueux du climat, a lancé son dernier essai en plein champ. Cette étape importante a marqué la première livraison d'une quantité significative de nitrate de calcium liquide produit localement par Nitricity, témoignant d'une augmentation notable de la production par rapport aux livraisons précédentes, de faible envergure. Ce projet a été mené en collaboration avec Elemental Excelerator, Olam Food Ingredients (OFI) et le district de conservation des ressources de Madera/Chowchilla, illustrant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur de solutions de fertilisation durables.
• En janvier 2024, la division ANWIL du groupe ORLEN a achevé la construction de sa troisième usine de production d'engrais azotés, renforçant ainsi la sécurité alimentaire de la Pologne et réduisant sa dépendance aux importations d'engrais. Ce projet a augmenté la capacité de production de 50 % et élargi la gamme de produits de l'entreprise, représentant le plus important investissement de l'histoire d'ANWIL et de la région, et consolidant sa position de leader sur le marché.
• En avril 2023, SABIC Agri-Nutrients Company a acquis une participation de 49 % dans ETG Inputs Holdco Limited, filiale du groupe ETC, pour 320 millions de dollars américains. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de SABIC visant à intégrer la chaîne de valeur et le réseau de distribution des nutriments agricoles, renforçant ainsi son efficacité opérationnelle et sa présence sur le marché.
• En août 2022, Koch a investi environ 30 millions de dollars dans son usine d'azote du Kansas afin d'accroître sa production d'UAN de 35 000 tonnes par an et de répondre à la demande croissante dans l'ouest du Kansas et l'est du Colorado. Cet agrandissement renforce les capacités d'approvisionnement régionales de Koch et soutient la croissance du marché.
• En mars 2022, le groupe EuroChem a acquis 51,48 % des parts du distributeur brésilien Fertilizantes Heringer SA, renforçant ainsi ses capacités de production et de distribution au Brésil. Cette acquisition consolide la présence d'EuroChem sur le marché sud-américain des engrais azotés et améliore sa couverture opérationnelle.

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