Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la livraison de repas en ligne – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la livraison de nourriture en ligne ?

• La taille du marché mondial de la livraison de nourriture en ligne était évaluée à 71,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  262,18 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,70 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de la livraison de repas en ligne connaît une expansion rapide, porté par la commodité, l'urbanisation et la technologie. Dominé par des acteurs clés comme Uber Eats, DoorDash et Deliveroo, il se caractérise par une concurrence féroce, un marketing agressif et l'évolution des préférences des consommateurs.
• Le marché devrait continuer à croître à l’échelle mondiale, alimenté par la numérisation et l’évolution des modes de vie, avec des innovations telles que la livraison par drone et les services d’abonnement aux repas qui façonnent son avenir.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la livraison de nourriture en ligne ?

• Les plateformes de livraison de repas en ligne offrent une solution simple et rapide aux personnes pressées qui souhaitent savourer des repas dignes d'un restaurant, sans avoir à cuisiner ni à se déplacer. Cette commodité inégalée alimente la croissance constante du marché mondial de la livraison de repas en ligne, de plus en plus de consommateurs optant pour la simplicité de commander en quelques clics sur leur smartphone.
• L'avancée inexorable de la technologie transforme sans cesse le paysage de la livraison de repas en ligne. Des algorithmes d'IA sophistiqués proposant des recommandations personnalisées aux applications mobiles fluides offrant des interfaces utilisateur intuitives, les avancées technologiques améliorent chaque aspect de l'expérience client. Ces innovations attirent davantage d'utilisateurs et améliorent les taux de fidélisation, favorisant ainsi l'expansion des plateformes de livraison de repas en ligne dans le monde entier.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la livraison de nourriture en ligne avec la plus grande part de revenus de 37,91 % en 2024, grâce à la pénétration croissante des smartphones , à l'adoption du paiement numérique et à la tendance croissante des repas de proximité.
• Le marché de la livraison de repas en ligne en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation croissante, à la démographie des jeunes consommateurs et à l'accessibilité financière des smartphones dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment de la plateforme au consommateur a dominé le marché de la livraison de nourriture en ligne avec la plus grande part de revenus du marché de 56,4 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée d'applications d'agrégation telles que Uber Eats, Deliveroo et Just Eat qui permettent aux consommateurs d'accéder à plusieurs restaurants via une seule plateforme.

Portée du rapport et segmentation du marché de la livraison de repas en ligne

Quelle est la tendance clé du marché de la livraison de nourriture en ligne ?

Confort amélioré grâce à l'intégration de l'IA et de la voix

• Une tendance majeure sur le marché mondial de la livraison de repas en ligne est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et d'écosystèmes à commande vocale comme Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri. Ces innovations rendent la commande de repas plus rapide, plus personnalisée et plus pratique.
  • Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais passer, suivre ou répéter leurs commandes de repas par commande vocale, éliminant ainsi la nécessité de parcourir manuellement les applications. Les algorithmes d'IA analysent également les commandes passées, les préférences alimentaires et les délais de livraison pour fournir des recommandations personnalisées.
• En 2024, Domino's Pizza s'est associé à Amazon Alexa pour permettre aux utilisateurs de commander à nouveau leurs plats préférés via de simples commandes vocales, tandis qu'Uber Eats a intégré des chatbots pilotés par l'IA pour rationaliser le suivi des commandes.
• La connexion transparente des plateformes de livraison de nourriture avec les écosystèmes de la maison intelligente permet aux clients de contrôler les commandes parallèlement à d'autres tâches quotidiennes, renforçant ainsi l'habitude de commander de la nourriture via une application.
• Cette tendance redéfinit les attentes des clients, poussant des entreprises telles que Grab Holdings et Delivery Hero à développer la personnalisation basée sur l'IA, les délais de livraison prédictifs et les systèmes de commande mains libres.
• Alors que les consommateurs privilégient de plus en plus la rapidité, la commodité et l’automatisation, l’intégration de l’IA et de la voix restera une force centrale qui façonnera l’avenir du marché de la livraison de nourriture en ligne.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la livraison de nourriture en ligne ?

• La demande croissante de solutions pratiques et permettant de gagner du temps, en particulier parmi les professionnels urbains, entraîne l'adoption rapide des services de livraison de nourriture en ligne.
  • Par exemple, en mai 2024, DoorDash a lancé un moteur de recommandation basé sur l'IA qui analyse les habitudes des utilisateurs et les données des restaurants locaux pour améliorer les suggestions de plats, augmentant ainsi la satisfaction des clients.
• La pénétration croissante des smartphones et l'accès généralisé à Internet permettent de commander facilement via des applications, tandis qu'une base croissante de professionnels et d'étudiants recherchent des solutions de repas rapides.
• De plus, la popularité des paiements numériques et des programmes de fidélité encourage les commandes répétées et un plus grand engagement des clients sur toutes les plateformes.
• La possibilité d'accéder à une grande variété de cuisines, de comparer les prix et de planifier les livraisons fait des plateformes en ligne une alternative attrayante aux restaurants traditionnels.
• Avec des partenariats croissants entre les restaurants, les cuisines cloud et les plateformes de livraison, le marché de la livraison de nourriture en ligne est positionné pour une croissance soutenue dans les économies développées et émergentes.

Quel facteur freine la croissance du marché de la livraison de nourriture en ligne ?

• Un défi majeur sur le marché de la livraison de repas en ligne réside dans la rentabilité et la gestion des coûts. La forte concurrence entre les plateformes, combinée à la hausse des coûts de la logistique de livraison, aux incitations et aux réductions pour les chauffeurs, réduit souvent les marges.
  • Par exemple, en 2024, Just Eat Takeaway a signalé des pressions sur les marges en raison de l'augmentation des coûts des livreurs et de la concurrence intense sur le marché européen.
• Les préoccupations des consommateurs concernant la qualité des aliments, l'emballage et les livraisons tardives ont également un impact sur la fidélisation des clients, car les expériences négatives conduisent souvent à changer de plateforme.
• En outre, les risques de cybersécurité tels que les violations de données relatives aux informations de paiement et aux comptes utilisateurs créent des problèmes de confiance parmi les clients, en particulier dans les régions en développement.
• Les frais de livraison relativement élevés par rapport aux repas au restaurant ou au retrait en magasin découragent encore plus les consommateurs sensibles aux prix, ce qui limite une adoption plus large.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises doivent optimiser leur logistique grâce à l'IA, investir dans de meilleures solutions d'emballage, améliorer la sécurité des données et introduire des modèles d'abonnement abordables qui équilibrent les coûts avec les attentes des clients.

Comment le marché de la livraison de nourriture en ligne est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type et du mode de paiement.

• Par type

Le marché de la livraison de repas en ligne est segmenté en deux catégories : du restaurant au consommateur et de la plateforme au consommateur. Le segment de la plateforme au consommateur a dominé le marché de la livraison de repas en ligne, avec une part de marché de 56,4 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée d'applications agrégatrices telles qu'Uber Eats, Deliveroo et Just Eat, qui permettent aux consommateurs d'accéder à plusieurs restaurants via une plateforme unique. Ce modèle séduit les clients par sa praticité, sa variété, ses réductions et ses programmes de fidélité. Il offre également aux restaurants une plus grande visibilité sans investir massivement dans leur propre infrastructure de livraison.

Le segment du restaurant au consommateur devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la transformation numérique rapide des chaînes de restauration traditionnelles et l'essor des applications et sites web internes. Des acteurs majeurs comme Domino's Pizza et McDonald's investissent dans des systèmes de livraison directe pour renforcer la fidélité à la marque, réduire les commissions des agrégateurs et préserver la propriété des données clients.

• Par mode de paiement

En fonction du mode de paiement, le marché de la livraison de repas en ligne se segmente en deux catégories : paiement à la livraison (COD) et paiements en ligne. En 2024, le segment des paiements en ligne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 61,7 %, grâce à l'adoption rapide des portefeuilles numériques, des cartes de crédit/débit et des systèmes UPI sur les marchés développés et émergents. La pénétration croissante des smartphones, les initiatives gouvernementales favorisant les économies sans espèces et la commodité des transactions sécurisées et instantanées ont considérablement dynamisé ce segment. Les points de fidélité, les offres de remboursement et les options de paiement en un clic renforcent encore l'adoption.

Le segment du paiement à la livraison (COD) devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, notamment dans les économies émergentes où la confiance dans les paiements en ligne est encore en pleine évolution. Le paiement à la livraison reste un choix privilégié par les nouveaux utilisateurs et les régions où la pénétration du paiement numérique est limitée. Cependant, à terme, sa part devrait diminuer à mesure que la maîtrise du numérique s'améliore et que les consommateurs privilégient les transactions plus rapides et sans contact.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la livraison de nourriture en ligne ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la livraison de nourriture en ligne avec la plus grande part de revenus de 37,91 % en 2024, grâce à la pénétration croissante des smartphones, à l'adoption du paiement numérique et à la tendance croissante des repas de proximité.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement le gain de temps, le large choix de menus et les remises promotionnelles offertes par les plateformes de livraison en ligne, ce qui en fait une option préférée par rapport aux restaurants traditionnels.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une infrastructure Internet solide et des partenariats croissants avec des restaurants et des cuisines cloud, positionnant les services de livraison de nourriture en ligne comme une solution de restauration grand public.

Aperçu du marché de la livraison de repas en ligne aux États-Unis

Le marché américain de la livraison de repas en ligne a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la popularité d'applications comme Uber Eats, DoorDash et Grubhub. Les consommateurs privilégient de plus en plus la rapidité, la diversité des options culinaires et les services de livraison par abonnement. La tendance croissante à la livraison sans contact, à l'intégration des paiements numériques et aux recommandations basées sur l'IA stimule encore davantage le secteur. De plus, le développement des cuisines virtuelles et les partenariats avec les plateformes de livraison de courses contribuent significativement à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen de la livraison de repas en ligne

Le marché européen de la livraison de repas en ligne devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par l'urbanisation, les modes de vie effrénés et la transition vers les plateformes numériques. Les consommateurs européens sont attirés par les emballages écologiques, les menus plus sains et les plateformes de livraison localisées. La région connaît une croissance significative dans les segments résidentiel, professionnel et étudiant, les plateformes de livraison en ligne devenant incontournables, tant dans les grandes métropoles que dans les villes de taille moyenne.

Aperçu du marché de la livraison de repas en ligne au Royaume-Uni

Le marché britannique de la livraison de repas en ligne devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la forte pénétration des smartphones, la demande de praticité et l'adoption du numérique par les consommateurs. Les préoccupations concernant la rapidité et l'accessibilité financière incitent les clients à privilégier les plateformes en ligne. La robuste infrastructure e-commerce du Royaume-Uni , les nombreux partenariats avec les restaurants et l'écosystème croissant des cuisines en ligne devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand de la livraison de repas en ligne

Le marché allemand de la livraison de repas en ligne devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'adoption croissante du numérique, la préférence pour les paiements dématérialisés et la popularité de la diversité des options culinaires. L'infrastructure logistique bien développée de l'Allemagne et l'importance accordée au développement durable favorisent l'adoption de solutions de livraison de repas respectueuses de l'environnement. L'intégration des plateformes de livraison en ligne à des programmes de fidélité et à des systèmes de suivi avancés se généralise également.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la livraison de nourriture en ligne ?

Le marché de la livraison de repas en ligne en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 8,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation croissante, à la jeunesse des consommateurs et à l'accessibilité financière des smartphones dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Cette croissance est soutenue par les initiatives de numérisation menées par les gouvernements, l'augmentation des revenus de la classe moyenne et la pénétration croissante d'Internet, faisant de la livraison de repas en ligne un service grand public.

Aperçu du marché de la livraison de repas en ligne au Japon

Le marché japonais de la livraison de repas en ligne connaît un essor considérable grâce à une population férue de technologie, à la demande de commodité et au vieillissement de la population. Ce marché privilégie la rapidité du service, l'intégration avec les applications de paiement intelligentes et les partenariats avec les chaînes de magasins de proximité. De plus, la croissance des services de repas par abonnement et la collaboration avec les plateformes de livraison de courses stimulent l'expansion des secteurs résidentiel et professionnel.

Aperçu du marché chinois de la livraison de repas en ligne

En 2024, le marché chinois de la livraison de repas en ligne représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par l'importante population urbaine du pays, la mentalité des consommateurs privilégiant le numérique et la domination de plateformes telles que Meituan et Ele.me. Forte de son fort développement en matière de villes intelligentes , de logistique basée sur l'IA et de livraisons par drone, la Chine figure parmi les marchés de livraison de repas en ligne les plus avancés au monde. La disponibilité de services de livraison abordables et des campagnes promotionnelles dynamiques favorisent l'adoption en milieu urbain comme rural.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché de la livraison de nourriture en ligne ?

Le secteur de la livraison de nourriture en ligne est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Delivery Hero SE (Allemagne)
• Grab Holdings Inc. (Singapour)
• Just Eat Holding Limited (Royaume-Uni)
• Demae-Can Co., Ltd (Japon)
• Uber Technologies Inc. (États-Unis)
• Roofoods Ltd (Deliveroo) (Royaume-Uni)
• Yum! Brands Inc. (États-Unis)
• Delivery.com, LLC (États-Unis)
• Domino's Pizza, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la livraison de nourriture en ligne ?

• En avril 2024, Uber Eats s'est associé à Waymo pour introduire des courses autonomes à Phoenix et a également lancé les livraisons avec les véhicules autonomes de Waymo. Cette collaboration incluait des commerçants sélectionnés comme Princess Pita, Filiberto's et Bosa Donuts. Cette initiative illustre l'importance accordée par Uber à l'exploitation des technologies autonomes pour optimiser l'efficacité des livraisons.
• En avril 2024, Zomato a lancé une « flotte de commandes importantes », un système de livraison entièrement électrique conçu spécifiquement pour gérer les commandes de groupes ou d'événements jusqu'à 50 personnes. Cette initiative reflète l'engagement de Zomato en faveur du développement durable et de la satisfaction des besoins des clients en commandes groupées.
• En avril 2024, DoorDash Inc. a annoncé avoir traité plus de 180 000 commandes grâce à des emballages réutilisables dans ses opérations dans les pays où DoorDash et Wolt sont présents. L'entreprise collabore avec DeliverZero aux États-Unis pour accroître ce chiffre. Cet effort souligne l'engagement de DoorDash à promouvoir des pratiques éco-responsables dans la livraison de repas.
• En octobre 2021, Uber Technologies Inc. a acquis Drizly, initiant ainsi l'intégration de leurs applications et services de livraison complémentaires. Cette acquisition a renforcé la présence d'Uber dans le secteur de la livraison en ligne de repas et de boissons.

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