Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

• La taille du marché mondial des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires était évaluée à 62,58 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  100,51 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire et par la prévalence croissante des affections dentaires, ce qui stimule la demande de produits de soins bucco-dentaires et de consommables dentaires de pointe, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Cette évolution est également soutenue par la croissance de la population âgée et l'importance croissante accordée aux soins dentaires préventifs.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions dentaires innovantes, efficaces et esthétiques fait des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires des éléments essentiels des soins quotidiens. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de produits tels que les dentifrices blanchissants, les bains de bouche, les brossettes interdentaires, les prothèses dentaires et les fournitures orthodontiques, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur dans les cliniques dentaires, les hôpitaux et les pharmacies.

Analyse du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

• Les produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires, tels que les obturations dentaires, les agents de blanchiment, les vernis au fluor et les pansements parodontaux, sont des éléments de plus en plus essentiels des stratégies modernes de traitement dentaire et de soins préventifs, tant en milieu clinique qu'à domicile, en raison de leur large applicabilité, de leur facilité d'utilisation et de l'innovation continue dans les formulations et les systèmes d'administration.
• La demande croissante de produits de soins bucco-dentaires et d’autres consommables dentaires est principalement alimentée par une sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire et à son lien avec la santé globale, une prévalence croissante des troubles dentaires, des progrès technologiques dans les soins dentaires et une population gériatrique croissante avec des besoins plus élevés en soins dentaires.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires avec une part de revenus de 31,1 % en 2024. Cette domination se caractérise par une infrastructure dentaire avancée, des dépenses de santé élevées et des investissements substantiels dans la recherche et le développement, les États-Unis connaissant une croissance substantielle tirée par les innovations et la demande croissante en dentisterie préventive et esthétique.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,2 % sur le marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles, au développement des établissements de soins dentaires, à la sensibilisation croissante du public à l'hygiène bucco-dentaire et à l'augmentation des investissements en recherche et développement dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des produits de restauration dentaire a dominé le marché avec 57,3 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de restaurations esthétiques et fonctionnelles, notamment chez les personnes âgées. Ces produits, notamment les couronnes, les bridges, les implants et les inlays/onlays, sont largement adoptés en dentisterie restauratrice et esthétique grâce à leur efficacité à remplacer les dents manquantes et à améliorer la fonction bucco-dentaire. La multiplication des cliniques dentaires et la sensibilisation croissante à l'esthétique dentaire renforcent encore la position de leader de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Tendances du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

« Demande croissante de solutions dentaires préventives et esthétiques »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires est la préférence croissante des consommateurs pour les soins dentaires préventifs et esthétiques. Cette tendance s'explique par une sensibilisation croissante à l'hygiène bucco-dentaire, des attentes esthétiques accrues et l'influence des réseaux sociaux sur les préoccupations liées à l'apparence.
  • Par exemple, la demande de produits tels que les bandes blanchissantes, le dentifrice au fluor, les brossettes interdentaires et les produits d'hygiène bucco-dentaire à base d'ingrédients naturels a fortement augmenté, notamment en milieu urbain et chez les jeunes. Cette transition d'une approche axée sur le traitement vers une approche axée sur la prévention transforme le paysage des soins bucco-dentaires.
• En outre, la croissance de la population de la classe moyenne dans les marchés émergents contribue à une adoption accrue des traitements dentaires professionnels, alimentant la consommation de consommables tels que les matériaux d'empreinte, les agents de polissage et les vernis fluorés dans les cliniques dentaires.
• La fréquence accrue des visites dentaires de routine entraîne également une augmentation de la demande de produits tels que les pâtes prophylactiques, les scellants pour puits et fissures et les accessoires dentaires jetables, qui sont essentiels pour maintenir l'hygiène clinique et améliorer l'expérience des patients.
• De plus, l'expansion du tourisme dentaire, en particulier dans des pays comme l'Inde, la Thaïlande et le Mexique, propulse davantage l'utilisation de consommables en augmentant le volume de procédures telles que la restauration dentaire, l'orthodontie et la prosthodontie.
• La tendance vers une dentisterie mini-invasive et des solutions conviviales pour les patients a encouragé les fabricants à innover dans la science des matériaux, conduisant au développement de consommables dentaires biocompatibles, à prise rapide et faciles à appliquer.

Dynamique du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Conducteur

« Besoin croissant dû à la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et aux soins préventifs »

• La prévalence mondiale croissante des affections dentaires telles que les caries, la gingivite et la parodontite, conjuguée à une sensibilisation accrue du public à l'hygiène bucco-dentaire, est un moteur majeur de la croissance du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires. Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions préventives pour éviter des interventions dentaires coûteuses, ce qui stimule la demande pour une large gamme de produits d'usage quotidien.
  • Par exemple, en avril 2024, plusieurs fabricants de produits de soins bucco-dentaires ont lancé des produits dentaires sans fluorure et à base d'ingrédients naturels afin de répondre à la demande croissante d'alternatives plus sûres et plus respectueuses de l'environnement. Ces stratégies de diversification des produits par des entreprises clés devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• À mesure que les individus sont mieux informés sur l'impact à long terme de la santé bucco-dentaire sur le bien-être général, on observe une tendance marquée vers les examens dentaires réguliers et les soins à domicile. Cette tendance croissante stimule les ventes de brosses à dents, de dentifrices, de bains de bouche et de fil dentaire, ainsi que de consommables professionnels tels que les pâtes à polir, les scellants et les matériaux d'empreinte.
• De plus, l'essor des procédures de dentisterie esthétique, telles que le blanchiment des dents, les facettes et l'orthodontie, fait des consommables dentaires un élément crucial de l'amélioration esthétique. La disponibilité de kits de blanchiment pratiques et de produits spécialisés en vente libre favorise leur adoption par les consommateurs en quête d'une meilleure apparence et d'une meilleure confiance en eux.
• La facilité d'accès aux produits de soins bucco-dentaires grâce aux canaux en ligne, le développement des pharmacies de détail et la multiplication des campagnes de santé bucco-dentaire menées par les gouvernements et les ONG contribuent à une meilleure pénétration de ces produits à l'échelle mondiale. La tendance croissante aux kits dentaires à réaliser soi-même et aux formules de soins bucco-dentaires par abonnement favorise également l'expansion du marché.

Retenue/Défi

« Abordabilité limitée dans les régions en développement et obstacles réglementaires »

• L'un des principaux freins à l'adoption généralisée des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire, est l'accessibilité financière limitée des solutions dentaires haut de gamme. Consommables haut de gamme et produits de soins dentaires esthétiques restent souvent hors de portée d'une grande partie de la population, ce qui freine leur croissance potentielle.
• De plus, des cadres réglementaires stricts et de longs cycles d'approbation des produits dans des régions comme les États-Unis et l'Europe peuvent retarder le lancement de produits dentaires innovants. Les entreprises ont souvent du mal à respecter les diverses normes réglementaires en matière de sécurité, d'efficacité et d'étiquetage sur de multiples marchés.
  • Par exemple, les retards dans l'approbation des limites de concentration en fluorure ou de la certification biologique des produits naturels peuvent ralentir la mise sur le marché et augmenter les coûts pour les fabricants. De plus, l'absence de couverture d'assurance dentaire dans plusieurs pays continue de peser sur les patients, entraînant une baisse des dépenses en consommables bucco-dentaires non essentiels.
• Il est essentiel de relever ces défis grâce à une tarification stratégique, des partenariats public-privé et des campagnes de sensibilisation axées sur les soins bucco-dentaires préventifs. Développer des gammes de produits à bas prix et exploiter les plateformes numériques pour la sensibilisation et la distribution peut contribuer à surmonter les obstacles et à soutenir une croissance durable du marché.

Portée du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Le marché est segmenté en fonction du produit et du canal de distribution.

• Par produit

Sur la base du produit, le marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires est segmenté en produits de restauration dentaire et matériaux de restauration dentaire.

Le segment des produits de restauration dentaire a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 57,3 % en 2024, portée par la demande croissante de restaurations esthétiques et fonctionnelles, notamment chez les populations vieillissantes. Ces produits, notamment les couronnes, les bridges, les implants et les inlays/onlays, sont largement adoptés en dentisterie restauratrice et esthétique grâce à leur capacité à remplacer les dents manquantes et à améliorer la fonction bucco-dentaire. La multiplication des cliniques dentaires et la sensibilisation croissante à l'esthétique dentaire renforcent la domination de ce segment.

Le segment des matériaux de restauration dentaire devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation continue dans les domaines des résines composites, des céramiques et des alternatives aux amalgames. Ces matériaux sont essentiels pour des procédures telles que les obturations, les collages et les facettes, offrant une résistance, une durabilité et une biocompatibilité accrues. La préférence croissante pour les techniques mini-invasives et les matériaux de la même couleur que les dents accélère la demande sur les marchés développés et émergents.

• Par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires est segmenté en marché des magasins de consommation, marché des dispensaires dentaires, marché des pharmacies de détail et marché de la distribution en ligne.

Le segment de marché des magasins de grande consommation représentait la plus grande part de marché, soit 38,5 % en 2024, grâce à la large disponibilité de produits dentaires en vente libre tels que les brosses à dents, le dentifrice et les bains de bouche. La commodité, la facilité d'accès et les promotions attractives dans les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de proximité font de ce canal un choix privilégié pour les produits d'hygiène bucco-dentaire à usage quotidien.

Le marché de la distribution en ligne devrait connaître sa plus forte croissance, soit un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Les plateformes de commerce électronique proposent une grande variété de consommables dentaires et de produits de soins bucco-dentaires, avec en plus la livraison à domicile, des réductions et des formules d'abonnement. L'adoption croissante du commerce en ligne, la pénétration croissante d'Internet et la disponibilité des avis clients encouragent les consommateurs à acheter des produits dentaires en ligne, notamment dans les régions urbaines et technophiles.

Analyse régionale du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires avec la plus grande part de revenus de 31,1 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante aux soins dentaires, une infrastructure de soins de santé bien établie et une demande accrue en dentisterie esthétique.
• Les consommateurs de la région accordent la priorité à l'esthétique et à l'hygiène bucco-dentaires, ce qui, associé à des dépenses dentaires élevées et à des visites dentaires fréquentes, favorise l'expansion du marché.
• En outre, la présence d’acteurs majeurs de l’industrie et une forte couverture d’assurance dans des pays comme les États-Unis et le Canada contribuent davantage à cette domination.

Aperçu du marché américain des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Le marché américain des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires représentait 78,1 % du marché nord-américain en 2024, porté par des dépenses dentaires élevées par habitant et une demande croissante en soins esthétiques, implants et solutions de blanchiment. Le vieillissement important de la population, la prévalence croissante des maladies parodontales et le recours généralisé aux services dentaires professionnels stimulent la croissance. La forte présence des chaînes de dentistes, des cliniques privées et le lancement de produits innovants renforcent également les perspectives du marché américain.

Aperçu du marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Le marché européen des produits d'hygiène bucco-dentaire et autres consommables dentaires devrait connaître un TCAC de 6,7 % entre 2025 et 2032, soutenu par une sensibilisation croissante aux soins bucco-dentaires préventifs, l'essor du tourisme dentaire (notamment dans des pays comme la Hongrie et la Pologne) et les initiatives gouvernementales en faveur de l'hygiène bucco-dentaire. Des politiques de santé publique et des systèmes de remboursement rigoureux dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni améliorent l'accès aux produits d'hygiène bucco-dentaire et aux soins dentaires.

Aperçu du marché britannique des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Le marché britannique des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,4 % au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante en dentisterie esthétique et une sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire. Les innovations en matière de blanchiment, d'aligneurs et d'implants, ainsi que la croissance des ventes au détail via les canaux de commerce électronique, contribuent à une expansion régulière du marché.

Aperçu du marché allemand des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Le marché allemand des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires devrait enregistrer un TCAC de 6,8 % d'ici 2032, grâce à une infrastructure dentaire solide, à une couverture d'assurance et à une demande croissante de consommables haut de gamme tels que les matériaux de restauration et les produits de soins préventifs. Le pays dispose également d'un important bassin de dentistes en exercice, ce qui soutient la consommation de ces produits.

Aperçu du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires en Asie-Pacifique

Le marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,2 % entre 2025 et 2032, portée par la hausse des revenus disponibles, la croissance démographique urbaine et la sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'expansion rapide des cliniques dentaires, le tourisme médical et les initiatives gouvernementales de soutien stimulent la demande régionale.

Aperçu du marché japonais des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Le marché japonais des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires connaît une forte demande en consommables dentaires haut de gamme, alimentée par le vieillissement de la population, un système de santé avancé et l'importance culturelle accordée à l'esthétique bucco-dentaire. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,8 %, les consommateurs recherchant de plus en plus de solutions dentaires esthétiques et restauratrices.

Aperçu du marché chinois des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

En 2024, le marché chinois des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, avec 38,3 %, grâce à une urbanisation rapide, à l'augmentation des dépenses de santé et aux efforts du gouvernement pour étendre la couverture dentaire. La croissance du commerce électronique et la forte capacité de production nationale font également de la Chine un marché très dynamique pour les consommables dentaires.

Part de marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

L'industrie des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Institut Straumann AG (Suisse)
• Envista (États-Unis)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• KURARAY CO., LTD. (Japon)
• Geistlich Pharma SA (Suisse)
• Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
• GC Corporation (Japon)
• Mitsui Chemicals Inc. (Japon)
• KeystoneDentalGroup (États-Unis)
• BEGO GmbH et Co. KG (Allemagne)
• Young Innovations, Inc. (États-Unis)
• Septodont Holding (France)
• Align Technology, Inc. (États-Unis)
• Ultradent Products, Inc. (États-Unis)
• Groupe COLTENE (Suisse)
• Brasseler USA (États-Unis)
• NAKANISHI INC. (Japon)
• OSSTEM IMPLANT CO., LTD. (Corée du Sud)
• DB Orthodontics Limited (Royaume-Uni)
• J. MORITA CORP (Japon)
• YOSHIDA DENTAL MFG. CO., LTD (Japon)
• VOCO GmbH (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

• En septembre 2023, TePe, marque leader dans le domaine de la santé bucco-dentaire, a annoncé le lancement d'un nouveau fil dentaire entièrement fabriqué à partir de bouteilles d'eau en plastique 100 % recyclées. Chaque rouleau de 150 mètres de fil dentaire permet de recycler l'équivalent de deux bouteilles en plastique de 0,5 litre, contribuant ainsi à éviter la mise en décharge. Enrobé de cire végétale et d'huile d'avocat, le produit est conditionné dans un emballage extérieur entièrement recyclable et exempt de PFAS, des substances chimiques éternelles. Ce lancement fait suite au lancement de la brosse à dents TePe Choice, dotée d'un manche en bois réutilisable. Cette initiative renforce l'engagement de TePe en faveur de soins bucco-dentaires durables et s'inscrit dans les tendances de consommation, une étude montrant que 89 % des consommateurs privilégient les marques qui privilégient le développement durable.
• En décembre 2023, Young Innovations, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits dentaires, a annoncé l'acquisition de Salvin Dental Specialties, une entreprise basée en Caroline du Nord, spécialisée dans les biomatériaux régénératifs, les instruments chirurgicaux et les équipements pour la dentisterie implantaire. Cette acquisition renforce la position de Young Innovations comme le plus grand fournisseur de produits dentaires du secteur, indépendamment des implants. L'équipe de direction de Salvin, composée de son PDG William Simmons et de son président Greg Slayton, continuera de diriger les opérations, tandis que son fondateur Bob Salvin agira à titre de conseiller. Cette acquisition souligne l'engagement de Young Innovations à étendre sa présence sur le marché de la chirurgie buccale et à soutenir la croissance continue de la marque, de l'équipe et de la clientèle de Salvin.
• En octobre 2024, Haleon, leader mondial de la santé grand public, a annoncé un investissement de 130 millions de livres sterling dans un nouveau Centre mondial d'innovation en santé bucco-dentaire à Weybridge, dans le Surrey. Prévu pour ouvrir en 2027, ce centre de 8 800 m² accueillera 450 employés et comprendra des laboratoires de recherche numériques, des espaces de recherche sur le comportement des consommateurs et une conception durable visant une certification BREEAM « Outstanding ». Cette initiative reflète l'engagement d'Haleon en faveur de l'innovation continue pour ses marques de santé bucco-dentaire telles que Sensodyne, Polident/Poligrip, Aquafresh et Corsodyl, tout en renforçant le rôle du Royaume-Uni en tant que pôle mondial des sciences de la vie et de la R&D.

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