Analyse du marché mondial des additifs alimentaires biologiques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des additifs alimentaires biologiques ?

• La taille du marché mondial des additifs alimentaires biologiques était évaluée à 16,23 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  33,00 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'accent croissant mis sur l'élevage durable, la demande croissante des consommateurs pour des produits animaux sans produits chimiques et les avancées technologiques dans la formulation des aliments pour animaux qui améliorent la santé et la productivité des animaux.
• De plus, la sensibilisation croissante aux avantages des aliments biologiques, notamment une meilleure immunité, une meilleure absorption des nutriments et des pratiques de production respectueuses de l'environnement, encourage les agriculteurs et les fabricants d'aliments pour animaux à adopter des additifs alimentaires biologiques, accélérant ainsi l'expansion de l'industrie.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des additifs alimentaires biologiques ?

• Les additifs alimentaires biologiques deviennent un élément essentiel de la nutrition animale moderne, offrant des solutions naturelles pour améliorer la santé du bétail, les performances de croissance et l'efficacité alimentaire, en particulier dans les secteurs de la volaille, des produits laitiers et de l'aquaculture.
• La demande croissante est alimentée par la préférence accrue des consommateurs pour les produits animaux biologiques et clean label, par des normes réglementaires plus strictes pour les aliments conventionnels et par la tendance croissante vers des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des additifs alimentaires biologiques avec la plus grande part de revenus de 39,47 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions alimentaires naturelles et durables, à l'augmentation de la production animale et à la préférence croissante des consommateurs pour les produits animaux biologiques.
• Le marché européen des additifs alimentaires biologiques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,73 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des consommateurs en viande, produits laitiers et produits d'aquaculture biologiques, à des réglementations environnementales strictes et à l'adoption croissante de pratiques agricoles durables.
• Le segment des acides aminés a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 32,5 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le soutien de la croissance du bétail, de l'efficacité alimentaire et de la santé globale.

Portée du rapport et segmentation du marché des additifs alimentaires biologiques         

Quelle est la tendance clé du marché des additifs alimentaires biologiques ?

Adoption croissante de solutions naturelles et durables

• Une tendance majeure sur le marché mondial des additifs alimentaires biologiques est le passage croissant vers des solutions alimentaires naturelles, durables et respectueuses de l'environnement qui améliorent la santé et la productivité du bétail tout en minimisant l'impact environnemental.
• Par exemple, LOOV Organic et Adisseo introduisent des additifs alimentaires biologiques innovants dérivés d'extraits de plantes, de probiotiques et d'enzymes naturelles, soutenant ainsi des pratiques de nutrition animale durables.
• Les additifs alimentaires biologiques intègrent désormais des avantages fonctionnels tels que l'amélioration de la santé intestinale, le soutien immunitaire et la promotion de la croissance, permettant aux agriculteurs d'optimiser les performances du bétail tout en réduisant la dépendance aux antibiotiques et aux produits chimiques de synthèse.
• L’accent croissant mis sur l’agriculture durable et les cadres réglementaires favorisant les produits biologiques favorisent leur adoption dans les secteurs de la volaille, du bétail, du porc et de l’aquaculture.
• Des entreprises telles que Cargill, DSM et Novozymes investissent dans la R&D pour développer des solutions d'alimentation animale plus efficaces et naturelles qui répondent à la demande des consommateurs pour des produits animaux plus propres et traçables.
• L’accent croissant mis sur l’agriculture respectueuse de l’environnement et l’amélioration de la productivité du bétail remodèle fondamentalement les pratiques de nutrition du bétail à l’échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des additifs alimentaires biologiques ?

• La demande croissante de produits animaux durables et sûrs, ainsi que les réglementations plus strictes limitant les additifs synthétiques, constituent un facteur important d'adoption d'additifs alimentaires biologiques.
• Par exemple, en 2024, Novozymes a élargi son portefeuille de solutions d'alimentation à base d'enzymes pour soutenir la production animale sans antibiotiques, reflétant une tendance vers l'amélioration naturelle des aliments pour animaux.
• Les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits laitiers, la viande et la volaille biologiques et sans produits chimiques, ce qui incite les fabricants à intégrer des additifs alimentaires biologiques dans l'alimentation du bétail.
• La prise de conscience croissante du bien-être du bétail et de l'amélioration de l'efficacité alimentaire a conduit à une utilisation accrue de probiotiques, de prébiotiques et d'extraits de plantes, qui améliorent les résultats en matière de santé et la productivité.
• La commodité des compléments alimentaires prêts à l'emploi, combinée à des performances améliorées du bétail et à un impact environnemental réduit, favorise encore davantage leur adoption parmi les agriculteurs commerciaux et à petite échelle.

Quel facteur freine la croissance du marché des additifs alimentaires biologiques ?

• Les coûts plus élevés des additifs alimentaires biologiques par rapport aux produits conventionnels constituent un défi important, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.
• Par exemple, les petites exploitations agricoles des régions en développement ont du mal à accéder à des solutions d'alimentation biologique de qualité supérieure en raison des contraintes de coût et des chaînes d'approvisionnement limitées.
• En outre, la normalisation et le contrôle de la qualité demeurent des préoccupations, car les variations dans les concentrations d'ingrédients actifs peuvent affecter l'efficacité et les performances du bétail.
• Une connaissance et une expertise limitées concernant les formulations optimales d'aliments biologiques peuvent ralentir l'adoption, nécessitant une formation et un soutien technique des agriculteurs.
• Relever ces défis grâce à une production rentable, une harmonisation réglementaire et une meilleure sensibilisation des agriculteurs sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.
• Malgré ces obstacles, la demande croissante des consommateurs pour des produits animaux durables et sûrs devrait accélérer l'adoption mondiale des additifs alimentaires biologiques.

Comment le marché des additifs alimentaires biologiques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du cheptel et de la forme.

• Par type

Le marché des additifs alimentaires biologiques est segmenté en fonction du type d'aliment : acides aminés, vitamines, minéraux, acidifiants, antioxydants, prébiotiques et probiotiques, arômes et édulcorants, etc. Le segment des acides aminés a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 32,5 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la croissance, l'efficacité alimentaire et la santé globale du bétail. Les éleveurs ont de plus en plus recours à la supplémentation en acides aminés pour optimiser les performances, réduire les coûts d'alimentation et respecter les normes réglementaires en matière de nutrition animale durable.

Le segment des prébiotiques et probiotiques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,8 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante à la santé intestinale des animaux d'élevage et aux avantages des alternatives naturelles aux antibiotiques. La demande accrue de soutien immunitaire et d'amélioration de la digestibilité des aliments grâce aux prébiotiques et aux probiotiques propulse ce segment, notamment dans les applications avicoles et porcines, reflétant la tendance vers des solutions alimentaires durables et axées sur la santé.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché est segmenté en ruminants, porcs, volailles, aquaculture et autres. Le segment volaille détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 38 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée d'additifs alimentaires biologiques dans les élevages de poulets de chair et de poules pondeuses afin d'améliorer les performances de croissance, la qualité des œufs et la santé globale du troupeau.

Le segment des ruminants devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,2 % entre 2025 et 2032, sous l'effet du besoin croissant d'amélioration de l'efficacité alimentaire, de la production laitière et des pratiques d'élevage bovin durables. La préférence croissante pour les solutions alimentaires naturelles améliorant la digestion, l'immunité et l'absorption des nutriments chez les ruminants stimule leur adoption, notamment dans les régions développées où les réglementations sur les additifs synthétiques sont strictes. La demande mondiale croissante de produits laitiers et carnés soutient également la croissance de ces deux segments, reflétant l'accent mis sur la productivité, le bien-être animal et la gestion durable du bétail.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché est segmenté en sec et liquide. Le segment sec a dominé le marché des additifs alimentaires biologiques, avec une part de chiffre d'affaires de 57 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et sa facilité d'intégration dans les formulations d'aliments composés. Les additifs secs sont largement privilégiés dans les usines d'aliments pour animaux et les grandes exploitations d'élevage en raison de leur stabilité et de leur compatibilité avec de nombreux types d'aliments.

Le segment des liquides devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant pour des solutions personnalisables et faciles à administrer pour la nutrition animale et à l'incorporation d'additifs fonctionnels tels que vitamines, minéraux et probiotiques directement dans l'eau de boisson. Leur flexibilité, leur absorption rapide et leur capacité à cibler des besoins nutritionnels spécifiques rendent les additifs alimentaires liquides de plus en plus populaires auprès des éleveurs en quête d'amélioration des performances et de la santé de leurs animaux.

Quelle région détient la plus grande part du marché des additifs alimentaires biologiques ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des additifs alimentaires biologiques avec la plus grande part de revenus de 39,47 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions alimentaires naturelles et durables, à l'augmentation de la production animale et à la préférence croissante des consommateurs pour les produits animaux biologiques.
• Les producteurs et les fabricants d’aliments pour animaux de la région apprécient grandement les avantages des additifs alimentaires biologiques pour améliorer la santé du bétail, la productivité et la qualité des produits, ce qui favorise encore davantage l’adoption par le marché.
• Cette forte croissance est également favorisée par l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'élevage durable, l'augmentation des revenus disponibles et l'expansion de la classe moyenne, ce qui fait des additifs alimentaires biologiques une solution privilégiée dans de nombreuses applications d'élevage.

Aperçu du marché chinois des additifs alimentaires biologiques

En 2024, le marché chinois des additifs alimentaires biologiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, avec 36 %, grâce à l'urbanisation rapide, à la croissance de l'élevage commercial et à la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et de nutrition. L'impulsion donnée par le gouvernement en faveur de pratiques agricoles biologiques et durables, combinée au développement des infrastructures de fabrication d'aliments pour animaux, stimule considérablement leur adoption par le marché. De plus, les capacités de production nationales et les solutions rentables améliorent l'accessibilité pour les agriculteurs, renforçant ainsi la croissance du marché dans les secteurs des ruminants, de la volaille et de l'aquaculture.

Aperçu du marché japonais des additifs alimentaires biologiques

Le marché japonais des additifs alimentaires biologiques connaît une croissance constante grâce aux pratiques agricoles avancées du pays, à ses normes élevées de sécurité alimentaire et à l'attention portée à la santé du bétail. La demande croissante de produits animaux haut de gamme, notamment les produits laitiers, la viande et l'aquaculture, stimule l'adoption des additifs alimentaires biologiques. De plus, les avancées technologiques en matière de complémentation alimentaire, ainsi que l'accent mis sur la durabilité, soutiennent l'expansion du marché, tant dans les élevages commerciaux que dans les petites exploitations.

Aperçu du marché européen des additifs alimentaires biologiques

Le marché européen des additifs alimentaires biologiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,73 % entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante des consommateurs pour la viande, les produits laitiers et l'aquaculture biologiques, par des réglementations environnementales strictes et par l'adoption croissante de pratiques agricoles durables. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni connaissent une croissance rapide grâce à une sensibilisation accrue à la santé animale, à la sécurité alimentaire et aux solutions écologiques. Les formulations d'aliments de pointe, les investissements dans la recherche et l'innovation dans les additifs naturels favorisent l'adoption accélérée des additifs alimentaires biologiques dans diverses filières d'élevage de la région.

Aperçu du marché britannique des additifs alimentaires biologiques

Le marché britannique des additifs alimentaires biologiques devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par l'intérêt croissant pour l'élevage durable et la préférence des consommateurs pour les produits animaux biologiques. Les agriculteurs adoptent de plus en plus d'additifs alimentaires biologiques pour améliorer la santé du bétail, l'efficacité alimentaire et la qualité globale des produits, tandis que les incitations gouvernementales et les politiques en faveur de l'agriculture biologique continuent de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des additifs alimentaires biologiques

Le marché allemand des additifs alimentaires biologiques devrait connaître une croissance considérable en raison des préoccupations croissantes concernant le bien-être animal, la durabilité environnementale et la conformité réglementaire. Les agriculteurs allemands adoptent des solutions alimentaires biologiques pour améliorer leur productivité, garantir une production de viande et de produits laitiers de haute qualité et adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. L'innovation technologique et l'intégration aux systèmes d'élevage de précision stimulent encore davantage l'expansion du marché.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des additifs alimentaires biologiques ?

L'industrie des additifs alimentaires biologiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)
• Evonik Industries (Allemagne)
• DuPont (États-Unis)
• Novozymes (Danemark)
• DSM (Pays-Bas)
• Adisseo (Chine)
• Hansen Holding (Danemark)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Bluestar Adisseo (France)
• BASF SE (Allemagne)
• Invivo NSA (France)
• Nutreco (Pays-Bas)
• Kemin (États-Unis)
• Conagra Brands Inc (États-Unis)
• Ardent Mills LLC. (États-Unis)
• Spectrum Essentials (États-Unis)
• Flour Farm's ; faisons du bio (États-Unis)
• Bob's Red Mill (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des additifs alimentaires biologiques ?

• En août 2024, Volac, une société d'additifs basée au Royaume-Uni, a lancé son dernier site Web pour la division des additifs, présentant des services d'assistance technique et des produits fondés sur des preuves conçus pour améliorer la durabilité et l'efficacité des systèmes de production animale à l'échelle mondiale, soulignant l'engagement de l'entreprise envers des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement.
• En août 2023, Adisseo, un conglomérat chinois de nutrition animale, a annoncé son intention d'étendre ses opérations en construisant une nouvelle usine de méthionine en poudre dans la province du Fujian, en Chine, avec un investissement d'environ 680 millions USD, qui devrait être opérationnelle d'ici 2027, soulignant son approche stratégique pour répondre à la demande croissante du marché.
• En février 2021, le groupe DLG, en collaboration avec Alltech, a acquis la société finlandaise Karki-Agri, renforçant ainsi sa capacité à fournir des solutions de nutrition animale innovantes et éprouvées sur le terrain et renforçant sa position sur le marché mondial.
• En février 2021, Investment Partners, par l'intermédiaire de son fonds IK IX, a acquis la majorité des actions des fondateurs d'Innovad, un fournisseur de solutions de santé et de nutrition animales, signalant une expansion stratégique pour améliorer son portefeuille de produits et sa portée sur le marché.
• En novembre 2020, Evonik a acquis le groupe Porocel pour 210 millions USD, intégrant ses employés et ses installations de production dans la division Smart Materials d'Evonik, ce qui a renforcé les ventes et les bénéfices de l'entreprise pour 2020 et a renforcé son empreinte dans le secteur de la nutrition animale.

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