Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des logiciels d'efficacité globale des équipements – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des logiciels d'efficacité globale des équipements

• La taille du marché mondial des logiciels d'efficacité globale des équipements était évaluée à 75,54 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  188,38 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant de surveillance de la production en temps réel, de maintenance prédictive et d'optimisation des opérations de fabrication, stimulée par l'adoption de l'Industrie 4.0 et les initiatives d'usine intelligente.
• Par ailleurs, la demande croissante d'outils d'aide à la décision basés sur les données et de systèmes intégrés d'intelligence industrielle positionne les logiciels TRS comme un élément clé des stratégies de transformation numérique. Ces facteurs convergents accélèrent le déploiement des solutions TRS, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse globale du marché des logiciels d'efficacité des équipements

• Les logiciels OEE, conçus pour mesurer et améliorer la productivité de fabrication en suivant les indicateurs de disponibilité, de performance et de qualité, deviennent un élément essentiel des opérations industrielles modernes alors que les entreprises s'efforcent d'atteindre une efficacité opérationnelle et une intégration numérique plus élevées.
• La demande croissante de logiciels OEE est principalement motivée par l'adoption croissante de pratiques de fabrication intelligentes, le besoin d'informations en temps réel sur les performances des équipements et l'importance croissante accordée à la réduction des temps d'arrêt de production et à l'optimisation de l'utilisation des actifs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché global des logiciels d'efficacité des équipements avec la plus grande part de revenus de 38 % en 2024, attribuée à la solide base manufacturière de la région, à la transformation numérique rapide dans tous les secteurs et à l'adoption précoce des plateformes IoT et d'analyse industrielles, en particulier aux États-Unis, où les grandes entreprises et les PME investissent dans des outils d'automatisation et d'optimisation des performances.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché global des logiciels d'efficacité des équipements au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide, des initiatives gouvernementales soutenant le développement des usines intelligentes et d'une sensibilisation accrue aux principes de fabrication allégée.
• Le segment de déploiement sur site a dominé le marché global des logiciels d'efficacité des équipements avec une part de marché de 56,3 % en 2024, grâce à sa sécurité des données perçue, ses capacités de personnalisation et son utilisation généralisée dans les industries dotées de systèmes d'infrastructure hérités.

Portée du rapport et segmentation du marché des logiciels d'efficacité globale des équipements 

Tendances du marché des logiciels d'efficacité globale des équipements

Analyses et informations prédictives basées sur l'IA pour une meilleure efficacité de la production

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des logiciels OEE est l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) dans les systèmes de surveillance de la production, permettant des informations prédictives et des analyses en temps réel pour l'optimisation des performances.
• Par exemple, des entreprises telles que GE Digital et Siemens ont développé des modules OEE basés sur l'IA au sein de leurs suites logicielles industrielles, permettant aux fabricants d'identifier les inefficacités des équipements, d'anticiper les besoins de maintenance et d'améliorer la productivité globale de l'usine avec une précision basée sur les données.
• Les plateformes TRS pilotées par l'IA peuvent détecter automatiquement les écarts de performance, classer les causes des temps d'arrêt et proposer des suggestions concrètes basées sur des modèles de données historiques, permettant ainsi une prise de décision proactive. Tulip Interfaces, par exemple, utilise l'IA pour améliorer la visibilité des opérations en atelier et optimiser les flux de travail sans recourir à un codage complexe.
• L'intégration de ces systèmes aux plateformes IoT industrielles (IIoT), ERP et MES améliore encore le contrôle centralisé et l'intelligence opérationnelle. Les fabricants peuvent gérer la productivité, suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et recevoir des alertes en temps réel via des tableaux de bord unifiés, permettant une réponse rapide aux anomalies ou aux temps d'arrêt.
• Cette tendance vers l'automatisation intelligente et l'analyse prédictive redéfinit la façon dont les fabricants mesurent et gèrent l'efficacité. C'est pourquoi des entreprises comme Prodsmart et MachineMetrics proposent des logiciels de TRS évolutifs et basés sur le cloud, intégrant l'informatique de pointe et l'IA, pour répondre aux besoins des PME comme des grandes entreprises.
• La demande de solutions OEE intelligentes offrant des diagnostics basés sur l'IA, une connectivité cloud et une intégration transparente augmente rapidement dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de la pharmacie et d'autres secteurs cherchant à augmenter la disponibilité et à maximiser les performances opérationnelles.

Dynamique du marché des logiciels d'efficacité globale des équipements

Conducteur

Demande croissante de visibilité de la fabrication en temps réel et d'efficacité Lean

• Le besoin croissant de transparence opérationnelle, d'optimisation de la production et de pratiques de fabrication allégée est l'un des principaux moteurs de la demande croissante de logiciels OEE dans les industries mondiales.
• Par exemple, en mars 2024, Rockwell Automation a étendu son FactoryTalk ProductionCentre pour y inclure des analyses TRS en temps réel et des outils de reporting améliorés, aidant ainsi les fabricants à réduire les déchets et à optimiser l'utilisation des équipements. Ces avancées devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Alors que les entreprises se concentrent sur la réduction des temps d'arrêt de production, l'augmentation du débit et la maximisation de l'utilisation des équipements, le logiciel OEE offre un ensemble d'outils stratégiques pour surveiller, analyser et optimiser chaque facette des performances opérationnelles.
• De plus, l'adoption croissante des initiatives de l'Industrie 4.0 et des usines intelligentes fait des logiciels OEE une pierre angulaire des stratégies de transformation numérique, offrant une intégration avec les appareils IoT industriels, les systèmes SCADA et les plates-formes MES pour une automatisation et une compréhension améliorées.
• Des fonctionnalités telles que les tableaux de bord en temps réel, le suivi des temps d'arrêt et l'analyse comparative des performances des lignes de production deviennent indispensables pour les fabricants qui souhaitent rester compétitifs sur des marchés de plus en plus dynamiques. Cela favorise le déploiement généralisé de plateformes TRS, cloud et sur site, dans tous les secteurs d'activité.

Retenue/Défi

Complexité de l'intégration et problèmes de sécurité des données dans les environnements hérités

• La complexité de l'intégration des logiciels OEE modernes aux systèmes et équipements de production existants reste un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier dans les environnements de fabrication traditionnels dotés d'une infrastructure numérique limitée.
• De nombreux fabricants, en particulier dans les régions en développement, s'appuient sur des machines plus anciennes dépourvues de connectivité IoT ou d'interfaces numériques, ce qui fait de la collecte et de l'analyse de données en temps réel un défi technique sans investissement significatif dans la modernisation ou la modernisation.
• Par exemple, en décembre 2023, un rapport de Smart Industry a souligné comment un fabricant de pièces automobiles de taille moyenne en Europe de l'Est a subi des retards de projet et des coûts accrus lors de la mise en œuvre d'un logiciel OEE en raison de l'incompatibilité avec des systèmes PLC obsolètes et du manque de capacités de diffusion de données en temps réel, nécessitant finalement des intégrateurs de systèmes externes et des mises à niveau matérielles.
• De plus, à mesure que les logiciels OEE collectent et transmettent des données opérationnelles sensibles sur les réseaux, les inquiétudes concernant les risques de cybersécurité et les violations de données augmentent. Ces inquiétudes peuvent freiner l'adoption, en particulier parmi les entreprises disposant de capacités informatiques internes limitées ou d'une surveillance réglementaire limitée en matière de protection des données.
• Pour pallier ces difficultés, des fournisseurs comme SensrTrx et Evocon privilégient un déploiement simplifié, des interfaces conviviales et des protocoles de chiffrement de données robustes. Cependant, le coût initial de mise en œuvre d'un système TRS et la nécessité de disposer de personnel qualifié pour gérer les intégrations peuvent constituer des obstacles supplémentaires.
• Surmonter ces défis nécessitera une formation continue du secteur, des cadres de gouvernance des données plus solides et des solutions OEE évolutives et à faible barrière, capables de s'adapter aux environnements opérationnels modernes et hérités.

Portée du marché des logiciels d'efficacité globale des équipements

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’application.

• Par type

En fonction du type de solution, le marché global des logiciels d'efficacité des équipements est segmenté en solutions sur site et cloud. Le segment sur site a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (56,3 %) en 2024, grâce à sa sécurité des données robuste, sa plus grande flexibilité de personnalisation et sa demande continue auprès des grands fabricants disposant d'infrastructures existantes. De nombreux secteurs, tels que l'industrie pharmaceutique, l'aérospatiale et l'automobile, soumis à des exigences strictes en matière de conformité des données ou de contrôle en temps réel, privilégient les solutions sur site en raison de leur capacité à fonctionner indépendamment des réseaux externes et à s'intégrer directement aux équipements de l'usine.

Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 17,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions numériques évolutives et rentables par les PME et les marchés émergents. Les logiciels OEE basés sur le cloud permettent un accès à distance en temps réel, un déploiement simplifié, des mises à jour automatiques et une intégration aisée aux plateformes IoT industrielles, ce qui en fait un choix attractif pour les fabricants engagés dans la transformation numérique. L'importance croissante accordée à la prise de décision basée sur les données, combinée à la confiance croissante dans les protocoles de sécurité du cloud, alimente encore davantage la demande dans ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché global des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements se segmente entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises. En 2024, le segment des grandes entreprises détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, principalement grâce à des capacités d'investissement importantes, des environnements de production complexes et une maturité numérique plus élevée. Les grandes organisations exploitent de plus en plus les logiciels TRS pour piloter des programmes d'amélioration continue, optimiser les performances multisites et se conformer à des normes de production rigoureuses. Ces entreprises intègrent souvent les indicateurs TRS à des progiciels de gestion intégrés (ERP) et à des systèmes d'exécution de production (MES) plus vastes pour une visibilité et une automatisation de bout en bout.

Le segment des PME devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'accessibilité croissante des outils de TRS basés sur le cloud. Conscientes des avantages du suivi de la productivité en temps réel et des exigences de configuration minimales, les PME se tournent vers les logiciels de TRS pour rester compétitives, réduire les temps d'arrêt et prendre des décisions opérationnelles éclairées par les données, sans nécessiter d'infrastructure informatique importante ni d'analystes dédiés. L'essor des plateformes de fabrication SaaS adaptées aux petites entreprises accélère encore cette adoption.

Analyse régionale du marché des logiciels d'efficacité globale des équipements

• L'Amérique du Nord a dominé le marché global des logiciels d'efficacité des équipements avec la plus grande part de revenus de 38 % en 2024, attribuée à la solide base manufacturière de la région, à la transformation numérique rapide dans tous les secteurs et à l'adoption précoce des plateformes IoT et d'analyse industrielles, en particulier aux États-Unis, où les grandes entreprises et les PME investissent dans des outils d'automatisation et d'optimisation des performances.
• Les entreprises de la région privilégient le suivi des performances en temps réel, l'automatisation et la prise de décision basée sur les données, alimentant la demande de solutions OEE qui s'intègrent parfaitement aux systèmes ERP, MES et IIoT existants.
• Cette domination régionale est en outre soutenue par une base industrielle bien établie, une infrastructure informatique avancée et la présence de fournisseurs de solutions de premier plan, faisant du logiciel OEE un outil essentiel pour stimuler l'efficacité opérationnelle et la compétitivité dans des secteurs allant de l'automobile à l'industrie pharmaceutique.

Analyse du marché américain des logiciels d'efficacité globale des équipements

Le marché américain des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79 %. Ce marché est porté par les progrès rapides de l'automatisation industrielle et une forte impulsion donnée aux initiatives de fabrication intelligente. Les fabricants américains adoptent de plus en plus de solutions de surveillance en temps réel pour réduire les temps d'arrêt, optimiser l'utilisation des actifs et favoriser la production au plus juste. L'intégration des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements (OEE) aux plateformes IIoT, aux systèmes ERP et aux MES devient la norme, notamment dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'agroalimentaire. Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la maintenance prédictive et à la transformation numérique dans les petites et grandes entreprises continue d'accélérer l'adoption des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements (OEE).

Aperçu du marché européen des logiciels OEE

Le marché européen des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par l'accent réglementaire mis sur l'efficacité industrielle et la durabilité. L'accent mis par l'Union européenne sur les initiatives industrielles intelligentes, combiné à une forte sensibilisation aux indicateurs de performance opérationnelle, favorise la mise en œuvre généralisée du TRS. Les fabricants exploitent les logiciels TRS pour se conformer aux normes, accroître la transparence et optimiser les ressources. Une forte adoption est constatée dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage et de l'énergie, avec un intérêt croissant pour les outils TRS basés sur le cloud, permettant l'analyse à distance et les comparaisons entre sites.

Aperçu du marché britannique des logiciels OEE

Le marché britannique des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par l'adoption massive de l'Industrie 4.0 et la demande d'analyses de productivité en temps réel. Les fabricants britanniques se tournent vers les solutions TRS pour moderniser leurs infrastructures vieillissantes et acquérir des avantages concurrentiels grâce à une production et une efficacité accrues. L'orientation stratégique du pays vers la fabrication numérique, combinée au soutien gouvernemental à la numérisation industrielle et au développement durable, stimule encore davantage la demande. Des secteurs clés tels que l'aérospatiale, la pharmacie et l'automobile sont en tête de l'adoption de logiciels.

Aperçu du marché allemand des logiciels OEE

Le marché allemand des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAM) considérable au cours de la période de prévision, porté par le leadership du pays en matière d'innovation industrielle et d'automatisation. En tant que puissance industrielle mondiale, l'Allemagne investit massivement dans les technologies de jumeaux numériques, les usines intelligentes et les outils intégrés de suivi des performances. Le déploiement croissant d'équipements connectés à l'IIoT dans les secteurs de l'automobile et de l'ingénierie renforce le besoin de logiciels OEE sophistiqués pour réduire les temps d'arrêt et améliorer la productivité. L'accent mis sur l'analyse précise des données et l'optimisation de la production est en parfaite adéquation avec les normes industrielles allemandes.

Aperçu du marché des logiciels OEE en Asie-Pacifique

Le marché global des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 22,1 % entre 2025 et 2032, soutenue par l'industrialisation rapide, la transformation numérique et l'expansion des secteurs manufacturiers en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Alors que la région devient un pôle manufacturier clé, la demande de solutions TRS évolutives et rentables augmente, tant parmi les PME que les grandes entreprises. Les initiatives gouvernementales favorisant l'adoption des usines intelligentes, telles que « Made in India » et « Made in China 2025 », accélèrent leur mise en œuvre. Par ailleurs, les fournisseurs locaux et multinationaux augmentent leurs investissements dans des plateformes TRS localisées et basées sur le cloud.

Aperçu du marché japonais des logiciels OEE

Le marché japonais des logiciels d'optimisation de l'efficacité globale des équipements gagne du terrain en raison du niveau élevé d'automatisation, du vieillissement de la main-d'œuvre et de la nécessité de rationaliser le suivi de la production. Les fabricants japonais privilégient la précision et l'efficacité, faisant du TRS un indicateur essentiel de leurs stratégies d'amélioration continue. La forte intégration de la robotique et de l'IA dans les environnements de production complète l'utilisation des logiciels TRS. La demande est en hausse dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et des machines industrielles, où les modèles de déploiement basés sur le cloud et les outils d'analyse intelligents sont de plus en plus privilégiés.

Aperçu du marché indien des logiciels OEE

En 2024, le marché indien des logiciels d'optimisation de l'efficacité des équipements représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la croissance des investissements dans le secteur manufacturier, à une meilleure connaissance des indicateurs clés de performance opérationnels et à la volonté du gouvernement de digitaliser l'industrie. Les PME adoptent des solutions TRS abordables et basées sur le cloud pour améliorer leur compétitivité et leur efficacité. Les initiatives « Digital India » et « Smart Manufacturing » favorisent une adoption généralisée des technologies, tandis que des secteurs comme l'agroalimentaire, le textile et l'automobile exploitent activement les outils TRS pour suivre les performances et minimiser les temps d'arrêt de leurs usines.

Part de marché des logiciels d'efficacité globale des équipements

L'industrie globale des logiciels d'efficacité des équipements est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens AG (Allemagne)
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• ABB SA (Suisse)
• General Electric Company (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Schneider Electric SE (France)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Dassault Systèmes SE (France)
• IBM Corporation (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• PTC Inc. (États-Unis)
• MachineMetrics, Inc. (États-Unis)
• TULIP Interfaces, Inc. (États-Unis)
• Epicor Software Corporation (États-Unis)
• iTAC Software AG (Allemagne)
• ICONICS, Inc. (États-Unis)
• SensrTrx, LLC (États-Unis)
• Forcam GmbH (Allemagne)
• Aegis Industrial Software Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des logiciels d’efficacité globale des équipements ?

• En juin 2023, PTC et Rockwell Automation ont étendu leur relation stratégique pour accélérer l'adoption de l'IoT, de la réalité augmentée et des logiciels industriels dans l'ensemble du secteur manufacturier - une initiative qui renforce les solutions intégrées d'OEE et de performance de production en rendant les capacités de ThingWorx, Kepware et Vuforia plus largement disponibles via les canaux de Rockwell
• En novembre 2023, Rockwell Automation a annoncé FactoryTalk DataMosaix, une solution Industrial DataOps et un générateur d'applications low/no-code conçu pour simplifier les pipelines de données industrielles, la visualisation et l'analyse, permettant un déploiement plus rapide des tableaux de bord OEE, de l'analyse des causes profondes et des rapports d'entreprise.
• En juin 2023, Siemens Digital Industries Software a été reconnu comme leader dans les rapports MES 2023 d'IDC MarketScape, renforçant ainsi le positionnement de Siemens dans les domaines Opcenter/Opcenter Execution pour les cas d'utilisation intégrés d'OEE, de MES et d'intelligence de production dans les industries de la production et de la transformation. Cette reconnaissance souligne la dynamique des fournisseurs en matière d'analyse intégrée des niveaux OEE et MES.
• En février 2022, Tulip Interfaces a annoncé la disponibilité générale d'Edge IO, un périphérique edge économique permettant de connecter les machines et les capteurs à la plateforme sans code de Tulip. Ce dispositif pratique permet une capture rapide des données TRS et des applications TRS prêtes à l'emploi en atelier. Les modèles d'appareils et d'applications Tulip ont contribué à réduire les obstacles au déploiement TRS pour les PME.
• En octobre 2022, Epicor a publié ses mises à jour de fabrication Kinetic (les versions Epicor Kinetic rebaptisées), qui comprenaient des fonctionnalités de cloud de fabrication améliorées et des services connectés qui simplifient la surveillance de la production et les rapports OEE pour les fabricants du marché intermédiaire migrant vers l'ERP cloud + les analyses d'atelier.

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