Analyse du marché mondial de l'emballage pharmaceutique sous contrat : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

• La taille du marché mondial de l'emballage sous contrat pharmaceutique était évaluée à 18,48 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  50,62 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,42 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation du nombre de nouveaux médicaments sur le marché est le principal facteur qui accélère la croissance du marché, ainsi que l'augmentation de la population gériatrique, l'augmentation des protocoles stricts associés à l'emballage, l'augmentation de la demande de thérapies biologiques , l'augmentation de la croissance dans le secteur de la médecine nucléaire et l'augmentation de la demande de thérapies cellulaires et géniques sont les principaux facteurs parmi d'autres qui propulsent la croissance du marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

• L'augmentation des activités de recherche et développement pour développer des plastiques avancés et l'augmentation du développement d'implants spécifiques aux patients et de dispositifs imprimés en 3D créeront de nouvelles opportunités pour le marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique.
• Cependant, l'augmentation du risque associé à la mauvaise qualité du produit et le partage restreint d'informations avec les conditionneurs sous contrat sont les principaux facteurs, parmi d'autres, qui freinent la croissance du marché et constitueront un défi supplémentaire à la croissance du marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique .
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique avec la plus grande part de revenus de 41,2 % en 2024, grâce à la forte présence des principaux fabricants pharmaceutiques, aux dépenses élevées en R&D et à l'externalisation croissante des opérations d'emballage à des prestataires de services spécialisés.
• Le marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique en Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion de la fabrication pharmaceutique, à une main-d'œuvre rentable et à l'adoption croissante de l'externalisation par les fabricants de médicaments occidentaux.
• Le segment des emballages flexibles a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 42,6 % en 2024, grâce à sa légèreté, sa rentabilité et sa capacité à protéger les médicaments de l'humidité, de la contamination et de l'exposition à l'oxygène.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'emballage pharmaceutique sous contrat           

Quelle est la tendance clé du marché de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

« Intégration de l'automatisation et des solutions d'emballage durables »

• Une tendance majeure émergeante sur le marché mondial de l'emballage pharmaceutique sous contrat est l'intégration croissante des technologies d'automatisation et des matériaux écologiques pour améliorer l'efficacité, la précision et la durabilité des processus d'emballage. L'automatisation aide les entreprises à rationaliser leurs opérations, à minimiser les erreurs humaines et à garantir la conformité aux normes pharmaceutiques strictes.
• Par exemple, en mai 2024, Catalent, Inc. a lancé de nouvelles lignes de conditionnement automatisées équipées de systèmes d'inspection visuelle et de manutention robotisée afin d'améliorer l'assurance qualité et d'accélérer les délais de production. De même, Gerresheimer AG a élargi sa gamme d'emballages durables en intégrant des matériaux recyclables et biosourcés à sa gamme d'emballages pharmaceutiques.
• L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) sur les lignes de conditionnement permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une prise de décision basée sur les données. Cela contribue à optimiser l'efficacité de la production et à garantir la sécurité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• Par ailleurs, le développement durable est devenu un avantage concurrentiel majeur, les entreprises leaders privilégiant les matériaux recyclables, la réduction de la teneur en plastique et la neutralité carbone de leurs opérations. Par exemple, Berlin Packaging a lancé plusieurs initiatives dans le cadre de son programme « Durabilité pour l'avenir », proposant des solutions éco-responsables à ses clients du secteur pharmaceutique.
• Cette tendance à combiner automatisation et pratiques d'emballage durables transforme le paysage industriel en permettant des délais d'exécution plus rapides, une meilleure conformité et un impact environnemental réduit. Par conséquent, les entreprises pharmaceutiques choisissent de plus en plus des conditionneurs sous contrat capables d'allier innovation et éco-responsabilité.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

• Le marché mondial du conditionnement sous contrat pharmaceutique est principalement porté par la tendance croissante des laboratoires pharmaceutiques à externaliser leurs services de conditionnement afin de se concentrer sur leurs compétences clés, telles que le développement et la fabrication de médicaments. Cela leur permet de tirer parti de l'expertise technique, de la flexibilité et des compétences en matière de conformité réglementaire des conditionneurs sous contrat spécialisés.
• Par exemple, en février 2024, Catalent, Inc. a augmenté sa capacité de conditionnement aux États-Unis pour répondre à la demande croissante de produits biologiques et de produits injectables stériles. Ces expansions de la part d'acteurs majeurs soulignent le recours croissant à des partenaires externes pour des solutions de conditionnement évolutives et conformes.
• En outre, l’essor de la production biopharmaceutique, des médicaments personnalisés et des thérapies injectables entraîne une demande de formats d’emballage spécialisés et en petits lots qui nécessitent une grande précision et une traçabilité élevée.
• L’introduction de technologies d’emballage intelligentes, notamment l’étiquetage RFID, la sérialisation et les dispositifs d’inviolabilité, accélère encore la croissance du marché en améliorant la sécurité des patients et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
• En outre, les pressions réglementaires croissantes exercées par des autorités telles que la FDA et l'EMA, ainsi que le besoin d'emballages durables et rentables, obligent les entreprises à s'associer à des conditionneurs sous contrat qui peuvent garantir simultanément la conformité et l'innovation.
• La combinaison de la rentabilité, des progrès technologiques et de la flexibilité dans la mise à l'échelle de la production continue de faire de l'emballage sous contrat une priorité stratégique pour les fabricants pharmaceutiques du monde entier.

Quel facteur freine la croissance du marché de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

• Malgré une forte croissance, le marché de l'emballage pharmaceutique à façon est confronté à des défis liés à la conformité réglementaire stricte, à la sécurité des données et à des coûts opérationnels élevés. L'évolution des réglementations en matière d'emballage et d'étiquetage dans différents pays complexifie les activités des emballeurs à façon internationaux.
• Par exemple, la conformité à la loi américaine sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en médicaments (DSCSA) et à la directive européenne sur les médicaments falsifiés (FMD) nécessite une sérialisation et une traçabilité étendues, ce qui conduit à des investissements importants dans les infrastructures numériques et les systèmes de suivi.
• Le maintien de l'intégrité de la chaîne du froid et la prévention de la contamination lors du conditionnement des produits biologiques et des vaccins présentent également des défis opérationnels. Même des erreurs mineures peuvent entraîner des rappels de produits ou des manquements aux normes, affectant ainsi la réputation de la marque et sa stabilité financière.
• De plus, la hausse du coût des matières premières, notamment des plastiques médicaux et des feuilles d'aluminium, exerce une pression sur les prix. De nombreuses entreprises d'emballage sous contrat de taille intermédiaire peinent à absorber ces coûts tout en restant compétitives face à des acteurs majeurs comme Pfizer ou AbbVie, qui disposent de capacités internes.
• La cybersécurité est une préoccupation croissante à mesure que les technologies numériques, notamment les bases de données de sérialisation et la logistique cloud, deviennent essentielles aux opérations de conditionnement pharmaceutique. La protection des données sensibles et des informations des patients demeure une priorité absolue.
• Pour relever ces défis, les entreprises investissent dans les technologies réglementaires (RegTech), l'analyse avancée et la formation de leurs équipes afin de maintenir leur conformité et d'améliorer leur efficacité. L'innovation continue et les pratiques durables seront essentielles à la compétitivité à long terme de ce secteur.

Comment le marché de l’emballage sous contrat pharmaceutique est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Sous-produits

En termes de produits, le marché de l'emballage pharmaceutique sous contrat est segmenté en emballages souples, contenants en plastique, contenants en verre et bouchons/fermetures. Le segment de l'emballage souple a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,6 % en 2024, grâce à sa légèreté, sa rentabilité et sa capacité à protéger les médicaments de l'humidité, de la contamination et de l'exposition à l'oxygène. Son adaptabilité à diverses formes de médicaments et la tendance vers des emballages durables renforcent encore sa demande.

Le segment des contenants en plastique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce aux progrès des technologies des polymères et à leur utilisation croissante dans les emballages de dosage liquides et solides. Leur durabilité, leur réutilisabilité et leur compatibilité avec les dispositifs de sécurité les rendent de plus en plus prisés pour les médicaments sur ordonnance et en vente libre. Globalement, la demande croissante de praticité, de sécurité et de durabilité redéfinit les préférences en matière de conditionnement pharmaceutique sous contrat.

• Par type de médicament

Selon le type de médicament, le marché est classé en autacoïdes et médicaments apparentés, contraceptifs, substituts hormonaux, médicaments cardiovasculaires et thérapies anticancéreuses. Le segment des thérapies anticancéreuses détenait la plus grande part de marché, avec 37,4 % en 2024, en raison de la demande croissante de traitements oncologiques personnalisés et ciblés nécessitant un conditionnement stérile spécialisé. Les laboratoires pharmaceutiques font de plus en plus appel à des sous-traitants pour maintenir des normes de qualité et de sécurité strictes.

Parallèlement, le segment des traitements hormonaux substitutifs devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par la sensibilisation croissante aux troubles hormonaux et le vieillissement de la population. Les innovations en matière de conditionnement, favorisant la précision du dosage et la libération contrôlée, stimulent la croissance du segment. Globalement, la diversification des filières pharmaceutiques, conjuguée à l'augmentation des maladies chroniques, intensifie la demande de solutions de conditionnement avancées et conformes pour toutes les catégories de médicaments.

• Par forme de médicament

En fonction de la forme pharmaceutique, le marché est segmenté en deux catégories : injectables et orales. Le segment injectable a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55,3 % en 2024, grâce à l'utilisation croissante de médicaments biologiques et parentéraux nécessitant un conditionnement stérile et à haute intégrité. Les conditionneurs sous contrat possèdent une expertise en matière de remplissage aseptique, de gestion de la chaîne du froid et de scellage inviolable, afin de respecter les normes réglementaires mondiales.

Le segment des formes orales devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la demande soutenue de comprimés, de gélules et de formes orales liquides pour les traitements chroniques et liés au mode de vie. Les progrès technologiques en matière de conditionnement sous blister et en plaquettes pour les formes orales renforcent encore la croissance de ce segment. En résumé, si les formes injectables dominent en valeur en raison de leur complexité, les formes orales continuent de se développer rapidement grâce à leur commodité et à leurs avantages en termes d'observance thérapeutique.

• Par industrie

Sur le plan sectoriel, le marché est segmenté en petites molécules, biopharmaceutique et vaccin. Le segment des petites molécules a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 47,8 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les médicaments génériques et en vente libre, où le conditionnement sous contrat garantit efficacité et évolutivité. Ces produits bénéficient de techniques de production éprouvées et d'une forte conformité réglementaire.

Le secteur biopharmaceutique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits biologiques et biosimilaires nécessitant des solutions de conditionnement spécialisées, stériles et à température contrôlée. La pandémie a encore accéléré l'adoption de services contractuels pour les produits biologiques et les vaccins. Globalement, alors que l'industrie pharmaceutique évolue vers des thérapies innovantes, les partenaires de conditionnement sous contrat jouent un rôle essentiel pour garantir la conformité, l'efficacité et l'assurance qualité de diverses classes de médicaments.

• Par type

Le marché de l'emballage pharmaceutique sous contrat est segmenté en emballages stériles et non stériles. Le segment stérile a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 60,2 % en 2024, principalement en raison de la prévalence croissante des formulations injectables, des produits biologiques et des vaccins qui nécessitent un traitement aseptique et des environnements exempts de contamination. L'importance réglementaire accordée à la sécurité des patients et à l'intégrité des médicaments stériles incite à externaliser systématiquement les opérations d'emballage stérile.

Le segment des médicaments non stériles devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la production croissante de formes orales solides, de pommades et de liquides, notamment sous forme générique et en vente libre. Les conditionneurs à façon développent leurs capacités d'étiquetage et de sérialisation automatisés pour les médicaments non stériles.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage sous contrat pharmaceutique avec la plus grande part de revenus de 41,2 % en 2024, grâce à la forte présence des principaux fabricants pharmaceutiques, aux dépenses élevées en R&D et à l'externalisation croissante des opérations d'emballage à des prestataires de services spécialisés.
• Le cadre réglementaire robuste de la région, associé à des capacités technologiques avancées en matière de sérialisation, d’étiquetage et d’emballage inviolable, améliore la fiabilité et la conformité du marché.
• En outre, la demande croissante de produits biologiques, de médicaments personnalisés et de solutions d'emballage durables soutient l'innovation continue et l'expansion des services d'emballage sous contrat dans toute la région, consolidant ainsi la position de leader de l'Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain de l'emballage sous contrat de produits pharmaceutiques

En 2024, le marché américain de l'emballage pharmaceutique à façon a conquis la plus grande part de marché en Amérique du Nord, avec 62 %, grâce à la forte demande d'emballages de haute qualité et conformes à la réglementation pour les produits biologiques et les médicaments de spécialité. Le solide tissu industriel pharmaceutique du pays et l'importance croissante accordée par la FDA à la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement stimulent les investissements dans l'emballage à façon. De plus, la demande croissante de seringues préremplies, de flacons stériles et d'emballages unidoses stimule l'innovation. La préférence croissante pour l'externalisation, permettant de réduire les coûts opérationnels et de se concentrer sur les activités clés de R&D, renforce encore le marché américain. Le leadership du pays en matière de progrès technologiques lui assure une position dominante sur le marché mondial de l'emballage à façon.

Aperçu du marché européen de l'emballage sous contrat de produits pharmaceutiques

Le marché européen de l'emballage pharmaceutique à façon devrait connaître une croissance régulière tout au long de la période de prévision, soutenu par des normes réglementaires strictes, une demande accrue d'emballages écologiques et la croissance de la production de produits biologiques. L'accent mis par la région sur des processus d'emballage conformes aux BPF et sérialisables améliore la traçabilité et la sécurité de la distribution des médicaments. De plus, la présence de pôles pharmaceutiques établis comme l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni contribue à la maturité du marché. Les entreprises d'emballage à façon européennes investissent également massivement dans l'automatisation, les technologies d'étiquetage et les matériaux recyclables, faisant de la région un leader des solutions d'emballage pharmaceutique durables.

Aperçu du marché britannique de l'emballage sous contrat de produits pharmaceutiques

Le marché britannique de l'emballage pharmaceutique sous contrat devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) significative entre 2025 et 2032, portée par la solidité de son tissu industriel et le renforcement des exigences réglementaires post-Brexit. L'accent mis par le pays sur l'innovation, combiné à la hausse des investissements dans les produits biologiques et les essais cliniques, a intensifié le besoin de solutions d'emballage flexibles et de petites séries. De plus, l'adoption croissante de systèmes sérialisés et inviolables garantit la sécurité et l'authenticité des médicaments. La position stratégique du Royaume-Uni en tant que plateforme logistique européenne, conjuguée à la demande croissante des organismes de recherche sous contrat (ORC), devrait stimuler davantage l'expansion du marché dans les années à venir.

Aperçu du marché allemand de l'emballage sous contrat de produits pharmaceutiques

Le marché allemand du conditionnement sous contrat de produits pharmaceutiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, porté par la vigueur de son secteur de fabrication pharmaceutique et chimique. L'importance accordée par l'Allemagne à l'automatisation, à la précision et au développement durable stimule l'innovation dans le conditionnement secondaire et tertiaire. La production croissante de génériques et de biosimilaires, associée à l'adoption de technologies d'étiquetage intelligent, renforce la compétitivité du marché. De plus, le strict respect par le pays de la réglementation européenne en matière d'emballage et la demande croissante de solutions prêtes à la sérialisation garantissent qualité et conformité. L'Allemagne demeure un pôle clé pour les technologies d'emballage avancées destinées aux exportations pharmaceutiques mondiales.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

Le marché de l'emballage pharmaceutique sous contrat en Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,8 % entre 2025 et 2032, portée par l'expansion de la production pharmaceutique, une main-d'œuvre rentable et le recours croissant à l'externalisation par les fabricants occidentaux de médicaments. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon mènent cette croissance grâce à l'expansion rapide de leurs capacités de production et à la hausse des dépenses de santé. Les initiatives gouvernementales en faveur de la production nationale de médicaments et de la conformité qualité renforcent encore la position de l'APAC comme pôle mondial de l'emballage. La demande croissante de produits biologiques, de vaccins et de médicaments génériques devrait accélérer la pénétration du marché dans la région.

Aperçu du marché japonais de l'emballage sous contrat de produits pharmaceutiques

Le marché japonais du conditionnement sous contrat de produits pharmaceutiques connaît un essor considérable, soutenu par des technologies de fabrication avancées, des normes réglementaires strictes et l'augmentation des exportations pharmaceutiques. Le vieillissement de la population stimule la demande de solutions de conditionnement conviviales, préremplies et unitaires, garantissant la sécurité et le confort des patients. De plus, l'intégration de l'automatisation et de la robotique aux lignes de conditionnement améliore la productivité et la précision. L'accent mis par le Japon sur l'innovation et le respect de la qualité le positionne comme un acteur majeur du conditionnement pharmaceutique en Asie-Pacifique, les conditionneurs sous contrat s'adressant de plus en plus aux laboratoires pharmaceutiques nationaux et internationaux.

Aperçu du marché chinois de l'emballage sous contrat de produits pharmaceutiques

En 2024, le marché chinois du conditionnement sous contrat de produits pharmaceutiques représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à son importante base de production pharmaceutique et à la croissance de sa consommation intérieure. L'évolution du pays vers les produits biologiques à haute valeur ajoutée, conjuguée à une conformité réglementaire croissante aux normes internationales de BPF, favorise l'adoption de services professionnels de conditionnement sous contrat. Les entreprises locales modernisent rapidement leurs infrastructures de conditionnement, investissent dans la sérialisation et développent leurs capacités d'exportation. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la qualité et la sécurité des médicaments stimulent la croissance du marché, faisant de la Chine une plaque tournante pour des services de conditionnement sous contrat abordables et évolutifs.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

L'industrie de l'emballage sous contrat de produits pharmaceutiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BALL CORPORATION (États-Unis)
• Berlin Packaging (États-Unis)
• CCL Industries (Canada)
• Co-Pak (Canada)
• Signode India (Inde)
• ROPACK INC. (Canada)
• Reelvision (Royaume-Uni)
• PCI Pharma Services (États-Unis)
• Multi-Pack Solutions LLC (États-Unis)
• Unicep (États-Unis)
• Sharp (États-Unis)
• Reed-Lane (États-Unis)
• Aphena Pharma Solutions (États-Unis)
• Southwest Packaging (États-Unis)
• Catalent, Inc. (États-Unis)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Daito Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• NIPRO (Japon)
• Cradel Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Inde)
• Gerresheimer AG (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’emballage sous contrat pharmaceutique ?

• En décembre 2024, Novo Holdings a finalisé l'acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars, tandis que Novo Nordisk a acquis trois sites de remplissage et de finition de Catalent pour 11 milliards de dollars. Cette opération stratégique renforce les capacités mondiales de fabrication et de conditionnement de Novo Holdings et de Novo Nordisk, améliorant ainsi leur maîtrise des processus critiques de la chaîne d'approvisionnement. Cette acquisition devrait accroître l'efficacité opérationnelle et accélérer la mise sur le marché de thérapies biologiques innovantes dans le monde entier.
• En octobre 2024, Syntegon a finalisé avec succès sa fusion avec Telstar, regroupant leurs gammes d'équipements de traitement et de conditionnement aseptiques au sein d'une plateforme intégrée. Cette fusion permet aux deux entreprises de proposer des solutions plus complètes pour le conditionnement pharmaceutique et la fabrication stérile. Cette collaboration devrait renforcer la compétitivité mondiale et étendre l'empreinte technologique des deux entreprises dans le secteur des sciences de la vie.
• En octobre 2024, Nipro Corporation a lancé ses flacons en verre innovants D2F (à remplissage direct), conçus pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations de conditionnement pharmaceutique. Ces flacons minimisent les manipulations, réduisent les risques de contamination et favorisent une fabrication durable grâce à un processus de remplissage rationalisé. Ce lancement renforce l'engagement de Nipro en faveur de l'innovation et du développement durable dans le domaine des solutions de conditionnement pharmaceutique de haute qualité.
• En septembre 2024, PCI Pharma Services a annoncé une expansion de 365 millions de dollars américains aux États-Unis et dans l'UE, axée sur les injectables avancés et les systèmes combinés médicaments-dispositifs. Cet investissement vise à répondre à la demande mondiale croissante de formats d'administration parentérale complexes. Cette expansion renforce la position de PCI en tant que fournisseur leader de solutions complètes pour le conditionnement pharmaceutique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
• En avril 2024, Amcor a lancé une nouvelle gamme de solutions d'emballage durables, spécialement conçues pour l'industrie pharmaceutique. Cette gamme privilégie les matériaux recyclables et la réduction de l'utilisation de plastique, tout en préservant la sécurité et l'efficacité des produits. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs mondiaux de développement durable et témoigne du leadership d'Amcor dans le développement de technologies d'emballage pharmaceutique écologiques.

SKU-46142