Analyse du marché mondial des protéines végétales : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des protéines végétales ?

• La taille du marché mondial des protéines végétales était évaluée à 13,02 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,39 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• Les consommateurs adoptent de plus en plus une alimentation végétale en raison de ses bienfaits perçus pour la santé, notamment la réduction du risque de maladies chroniques, la gestion du poids et l'amélioration du bien-être. Cette tendance est motivée par le désir d'une alimentation plus propre et durable, ce qui stimule la demande de protéines végétales.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des protéines végétales ?

• Face aux préoccupations liées au changement climatique et à l’impact environnemental de l’agriculture animale conventionnelle, les consommateurs recherchent des alternatives durables.
• Les protéines végétales, issues de cultures à faible empreinte environnementale, sont perçues comme une option plus respectueuse de l'environnement et attirent les consommateurs soucieux d'harmoniser leurs choix alimentaires avec les objectifs de préservation de l'environnement. Cette demande, portée par le développement durable, encourage l'innovation et l'investissement dans le secteur des protéines végétales.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines végétales avec la plus grande part de revenus de 41,69 % en 2024, grâce à l'évolution croissante des consommateurs vers des régimes à base de plantes, des modes de vie soucieux de leur santé et la disponibilité croissante d'alternatives à la viande et aux produits laitiers.
• Le marché des protéines végétales de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,69 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation rapide et à la sensibilisation croissante à la santé et à la durabilité.
• Le segment des protéines de soja a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, attribuée à sa concentration élevée en protéines, à sa rentabilité et à ses applications polyvalentes dans les boissons, la boulangerie, les substituts de viande et les alternatives aux produits laitiers.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines végétales

Quelle est la tendance clé du marché des protéines végétales ?

Innovation en matière de texture et de goût grâce à des technologies de traitement avancées

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des protéines végétales est l'utilisation de technologies de transformation alimentaire avancées, telles que l'extrusion, la fermentation et le traitement enzymatique, pour améliorer la texture, la saveur et la valeur nutritionnelle. Ces innovations visent à reproduire fidèlement l'expérience sensorielle des protéines animales.
  • Par exemple, Nestlé SA et Impossible Foods Inc. investissent massivement dans l'extrusion à haute teneur en humidité et la fermentation de précision pour améliorer la texture en bouche et la jutosité des substituts de viande d'origine végétale. Ces technologies permettent d'éliminer l'arrière-goût de haricot et d'améliorer la digestibilité des protéines.
• L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse de données révolutionne également le développement de produits en prédisant les interactions entre ingrédients et en optimisant les formulations pour une meilleure satisfaction client. Givaudan et Tate & Lyle exploitent la cartographie sensorielle pilotée par l'IA pour accélérer les cycles d'innovation.
• De plus, les protéines issues de la fermentation, issues de champignons, d'algues et de bactéries, apparaissent comme des alternatives durables et hautement fonctionnelles. Ces protéines peuvent améliorer les profils d'acides aminés et l'uniformité de texture dans des applications telles que les substituts laitiers et les boissons protéinées.
• Cette tendance vers des protéines végétales technologiquement améliorées remodèle les attentes des consommateurs en réduisant l’écart sensoriel entre les produits à base de plantes et ceux à base d’animaux, favorisant ainsi une meilleure acceptation sur les marchés traditionnels.

Quels sont les principaux moteurs du marché des protéines végétales ?

• L'évolution croissante des consommateurs vers des régimes alimentaires durables et soucieux de leur santé, associée aux préoccupations concernant le bien-être animal et l'impact environnemental, est un moteur clé du marché des protéines végétales.
  • Par exemple, en mars 2024, Danone SA a annoncé une expansion de sa gamme de produits à base de plantes en Europe, en se concentrant sur les boissons à base de protéines de soja, d'avoine et de pois pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de nutrition durable.
• L'incidence croissante de l'intolérance au lactose et des problèmes de santé liés à la viande pousse les consommateurs vers des alternatives à base de plantes, sans cholestérol et riches en fibres et en antioxydants.
• Les initiatives gouvernementales favorisant une alimentation végétale et l'investissement dans l'agriculture durable soutiennent également la croissance du marché. Des programmes tels que le Plan Protéines de l'UE visent à réduire la dépendance aux protéines animales importées et à encourager la production locale de protéines végétales.
• De plus, la disponibilité accrue d’aliments à base de plantes prêts à consommer, les innovations en matière d’emballage et de durée de conservation, ainsi que les partenariats entre les startups de technologie alimentaire et les producteurs de viande traditionnels élargissent la pénétration du marché dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Quel facteur freine la croissance du marché des protéines végétales ?

• L’un des principaux défis qui entravent la croissance du marché est le coût élevé de production associé aux technologies de transformation avancées et aux ingrédients de qualité supérieure, ce qui augmente les prix des produits par rapport aux protéines animales traditionnelles.
  • Par exemple, Beyond Meat, Inc. et Impossible Foods Inc. ont été critiquées pour leurs prix de détail relativement élevés, qui limitent l’accessibilité sur les marchés sensibles aux prix malgré une forte demande.
• De plus, les limitations sensorielles telles que la texture incohérente, les saveurs désagréables ou le manque de jutosité dans certaines formulations continuent d'affecter les achats répétés, en particulier chez les consommateurs flexitariens à la recherche d'expériences authentiques telles que la viande.
• Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les fluctuations des prix des matières premières telles que les isolats de protéines de pois et de soja constituent également des obstacles à une production et à une tarification cohérentes.
• Relever ces défis par l'optimisation des coûts, la diversification des ingrédients et l'innovation technologique sera essentiel pour garantir l'évolutivité et l'accessibilité financière. Des investissements continus dans la fermentation, la formulation assistée par l'IA et l'approvisionnement durable devraient stimuler la prochaine vague de croissance du marché mondial des protéines végétales.

Comment le marché des protéines végétales est-il segmenté ?

Le marché est segmenté sur la base de la source, de la concentration en protéines, du niveau d’hydrolisation, de la forme, de la nature, de la fonction et de l’utilisateur final.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des protéines végétales est segmenté en protéines de soja, de blé, de pois, de colza, de pomme de terre, de riz, de maïs, d'avoine, de lin, de chanvre, de quinoa et de chia, entre autres. En 2024, la protéine de soja a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,4 %, grâce à sa forte concentration en protéines, son rapport coût-efficacité et sa polyvalence dans les boissons, la boulangerie, les substituts de viande et les produits laitiers. Son profil complet en acides aminés et sa technologie de transformation éprouvée en font un choix privilégié des fabricants.

Le segment des protéines de pois devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des sources de protéines sans allergènes et sans OGM. Les excellentes propriétés émulsifiantes et texturantes des protéines de pois, associées à leurs avantages en matière de durabilité, favorisent leur utilisation croissante dans les substituts de viande et les produits nutritionnels à l'échelle mondiale.

• Par concentration en protéines

Selon la concentration en protéines, le marché est segmenté en concentrés, isolats et hydrolysats. Le segment des isolats de protéines a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,7 % en 2024, grâce à sa grande pureté (jusqu'à 90 % de protéines), son goût neutre et sa digestibilité supérieure. Les isolats sont largement utilisés dans la nutrition sportive, les boissons et les aliments fonctionnels hyperprotéinés. Leur faible teneur en matières grasses et en glucides en fait un produit idéal pour les consommateurs soucieux de leur santé.

Le segment des hydrolysats devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à des applications croissantes dans la nutrition infantile, les aliments thérapeutiques et les compléments alimentaires pour la récupération sportive. Les hydrolysats offrent une absorption rapide, une solubilité et une biodisponibilité améliorées, ce qui les rend adaptés aux besoins nutritionnels spécifiques et aux formules post-entraînement.

• Par niveau d'hydrolyse

Selon le degré d'hydrolyse, le marché est segmenté en protéines intactes, légèrement hydrolysées et fortement hydrolysées. Le segment des protéines intactes détenait la plus grande part de marché, avec 41,2 % en 2024. En effet, elles conservent leur structure naturelle et leurs propriétés nutritionnelles, ce qui les rend adaptées à des applications alimentaires générales telles que la boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les snacks. Les protéines intactes sont privilégiées pour leur saveur neutre et leur polyvalence fonctionnelle.

Le segment des produits faiblement hydrolysés devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de formules faciles à digérer et hypoallergéniques. L'hydrolyse douce améliore la solubilité sans altérer significativement le goût ou la structure, ce qui la rend idéale pour les boissons nutritionnelles et les préparations pour nourrissons.

• Par nature

En fonction de la nature, le marché est segmenté en produits biologiques et conventionnels. Le segment conventionnel a dominé le marché des protéines végétales, avec une part de chiffre d'affaires de 68,5 % en 2024, grâce à son prix abordable, sa plus grande disponibilité et l'existence de chaînes d'approvisionnement bien établies. Les protéines végétales conventionnelles continuent de dominer les applications alimentaires grand public, notamment la boulangerie, les snacks et les boissons.

Cependant, le segment bio devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, les consommateurs exigeant de plus en plus des sources de protéines « clean label » et sans produits chimiques. L'essor des certifications bio et des pratiques agricoles durables a rendu les protéines végétales bio plus accessibles, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement du monde entier.

• Par formulaire

En fonction de leur forme, le marché est segmenté en sec et liquide. Le segment des poudres sèches a dominé le marché avec une part de marché de 72,8 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa stabilité et sa facilité de transport et de stockage. Les poudres sèches sont largement utilisées dans les shakes protéinés, les préparations pour pâtisserie et les barres nutritionnelles en raison de leur compatibilité et de leurs propriétés de reconstitution.

Le segment des liquides devrait afficher le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par une utilisation croissante dans les boissons prêtes à boire et les alternatives végétales aux produits laitiers. La praticité de la formulation directe sans réhydratation et la préférence croissante pour une alimentation nomade sont des facteurs majeurs de croissance du segment.

• Par fonction

En fonction de leur fonction, le marché est segmenté en trois catégories : solubilité, gélification, émulsification, rétention d'eau, moussage, etc. Le segment de l'émulsification a dominé le marché des protéines végétales avec une part de chiffre d'affaires de 34,6 % en 2024. Les protéines végétales sont largement utilisées comme émulsifiants naturels dans les substituts de viande, les sauces et les garnitures de boulangerie. Leur capacité à stabiliser les mélanges eau-graisse améliore la texture et la consistance des produits.

Le segment de la solubilité devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de boissons et de boissons fonctionnelles enrichies en protéines. Une meilleure solubilité améliore la sensation en bouche, la mixabilité et l'absorption, ce qui en fait un paramètre de performance essentiel dans les formulations protéiques modernes.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en produits nutritionnels, boulangerie, produits prêts à consommer, snacks et céréales, produits laitiers, confiseries et desserts, plats cuisinés, boissons, aliments pour animaux, etc. Le segment des produits nutritionnels a dominé le marché avec une part de 29,8 % en 2024, porté par la consommation croissante de compléments protéinés, de shakes et de barres protéinées chez les adeptes du fitness et les consommateurs soucieux de leur santé. Les protéines végétales gagnent en popularité en raison de leur digestibilité et de leur impact environnemental moindre par rapport aux alternatives d'origine animale.

Le segment des boissons devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'innovation dans les laits végétaux, les eaux protéinées et les smoothies. La demande croissante de boissons véganes et sans lactose, tant sur les marchés développés qu'émergents, stimule la diversification et l'expansion des produits dans ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché des protéines végétales ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines végétales avec la plus grande part de revenus de 41,69 % en 2024, grâce à l'évolution croissante des consommateurs vers des régimes à base de plantes, des modes de vie soucieux de leur santé et la disponibilité croissante d'alternatives à la viande et aux produits laitiers.
• Les consommateurs de la région accordent de plus en plus d’importance à la durabilité, au bien-être animal et aux avantages nutritionnels, ce qui alimente la demande de produits à base de protéines de soja, de pois et d’avoine dans les industries de l’alimentation, des boissons et des suppléments.
• La présence d’entreprises leaders telles que Cargill, ADM et Ingredion Incorporated, ainsi qu’une infrastructure de vente au détail robuste et une innovation dans les formulations de produits à base de plantes, continuent de renforcer la domination régionale.

Aperçu du marché américain des protéines végétales

En 2024, le marché américain des protéines végétales a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à la forte adoption des régimes végétaliens et flexitariens et à l'essor des marques d'aliments à base de plantes dans les supermarchés et la restauration rapide. Le marché américain bénéficie d'une prise de conscience croissante de l'impact climatique et de la santé, incitant les consommateurs à remplacer les protéines animales par des alternatives végétales. Des acteurs majeurs tels que Beyond Meat, Impossible Foods et ADM continuent d'investir dans la recherche et les installations de production à grande échelle afin d'améliorer le goût, la texture et l'accessibilité. De plus, la demande croissante de plats préparés à base de plantes et de boissons protéinées soutient l'expansion du marché dans les circuits de distribution et de restauration.

Aperçu du marché européen des protéines végétales

Le marché européen des protéines végétales devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par des réglementations environnementales strictes, l'adoption d'un mode de vie végétalien et des initiatives gouvernementales encourageant les sources de protéines durables. Les consommateurs européens sont de plus en plus conscients de l'empreinte carbone liée à l'élevage, ce qui favorise l'adoption d'une alimentation végétale. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France connaissent une forte croissance des produits laitiers, de boulangerie et de snacking d'origine végétale. La présence de grands acteurs de l'innovation alimentaire tels que Roquette Frères et DSM renforce la pénétration du marché dans la région.

Aperçu du marché britannique des protéines végétales

Le marché britannique des protéines végétales devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, porté par la popularité croissante des régimes flexitariens et végétaliens et par l'essor des gammes de produits à base de plantes dans la distribution et la restauration. L'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, à la recherche d'aliments sans cholestérol et riches en protéines, stimule l'innovation dans les substituts de viande, les boissons protéinées et les produits de boulangerie-pâtisserie. Les campagnes gouvernementales en faveur d'une alimentation durable et la multiplication des restaurants végétaliens au Royaume-Uni accélèrent la demande.

Aperçu du marché allemand des protéines végétales

Le marché allemand des protéines végétales devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par une sensibilisation croissante à la production alimentaire durable, à la préservation de l'environnement et à une haute qualité nutritionnelle. Les consommateurs allemands sont à l'avant-garde du mouvement végétal en Europe, privilégiant les produits à base de protéines de soja, de pois et d'avoine. L'infrastructure agroalimentaire bien établie du pays et l'importance accordée à la recherche et à l'innovation dans le domaine des ingrédients fonctionnels favorisent l'expansion de l'offre végétale dans les supermarchés et sur les plateformes de vente en ligne.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des protéines végétales ?

Le marché des protéines végétales en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 10,69 % entre 2025 et 2032, porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation galopante et une sensibilisation croissante aux questions de santé et de développement durable. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde constatent une préférence croissante pour les alternatives à la viande, en raison de l'évolution des habitudes alimentaires et du soutien gouvernemental aux innovations végétales. L'expansion de la base industrielle de la région et le prix abordable des matières premières comme les protéines de soja et de riz en font un pôle mondial de la production et des exportations végétales.

Aperçu du marché japonais des protéines végétales

Le marché japonais des protéines végétales connaît une croissance rapide, portée par l'innovation technologique, le vieillissement de la population et l'importance accordée à la nutrition fonctionnelle. Les consommateurs japonais adoptent de plus en plus les protéines végétales dans les aliments traditionnels et les boissons modernes, à la recherche d'alternatives plus saines et durables. L'essor des innovations alimentaires hybrides associant des sources de protéines végétales et fermentées favorise la diversité des produits. Le développement des collaborations entre les start-ups locales de la food tech et les fabricants mondiaux devrait accélérer l'adoption de ces protéines dans les secteurs de la distribution et de la restauration.

Aperçu du marché chinois des protéines végétales

En 2024, le marché chinois des protéines végétales représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par la croissance de la classe moyenne, une sensibilisation croissante aux questions de santé et l'expansion des capacités de production végétale. La Chine est l'un des plus gros consommateurs de produits à base de soja et a connu ces dernières années une forte croissance des formulations à base de protéines de pois, d'avoine et de riz. La promotion par le gouvernement des régimes alimentaires à faible teneur en carbone et la popularité des substituts de viande produits localement sont des facteurs clés de croissance. L'augmentation des investissements des entreprises mondiales dans les installations de production locales continue de renforcer la position de la Chine comme pôle majeur de l'industrie mondiale des protéines végétales.

Quelles sont les principales entreprises du marché des protéines végétales ?

L’industrie des protéines végétales est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• SOTEXPRO (France)
• Batory Foods (États-Unis)
• Glanbia plc (Irlande)
• AGT Aliments et Ingrédients (Canada)
• Axiom Foods, Inc. (États-Unis)
• Yantai Shuangta Food Co. Ltd. (Chine)
• ADM (États-Unis)
• Wilmar International Ltd. (Singapour)
• COSCURA (Autriche)
• Société à responsabilité limitée Emsland-Stärke (Allemagne)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• ETChem (Taïwan)
• The Green Labs LLC (États-Unis)
• Groupe Shandong Jianyuan (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des protéines végétales ?

• En juillet 2023, Burcon NutraScience Corporation et HPS Food and Ingredients Inc. ont marqué une étape importante avec la sortie du premier isolat de protéines de graines de chanvre soluble de haute pureté, contribuant ainsi aux progrès de la production de protéines végétales.
• En décembre 2022, Royal DSM a lancé Vertis Textured Pea Canola Protein, une option sans produits laitiers, sans gluten et sans soja avec une composition optimale en acides aminés, offrant une protéine végétale texturée unique avec des avantages nutritionnels complets.
• En avril 2022, Cargill a étendu son offre de protéines de pois Radipure au Moyen-Orient, à la Turquie, à l'Afrique et à l'Inde, répondant ainsi à la demande croissante de protéines de pois comme source alternative de protéines privilégiée dans ces régions.
• En mars 2022, Mighty Foods a adapté ses produits protéinés à base de plantes au marché indien, proposant une gamme diversifiée de plats faciles à cuisiner tels que du poisson végétal grillé, du seekh kebab et du galauti kebab pour répondre aux préférences alimentaires spécifiques des consommateurs indiens.
• En juillet 2021, ADM a acquis Sojaprotein (Serbie), renforçant ainsi ses capacités de production de protéines végétales et se positionnant stratégiquement pour répondre à la demande mondiale croissante de protéines végétales.

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