Rapport d'analyse du marché mondial de la santé intestinale des volailles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la santé intestinale des volailles

• Le marché mondial de la santé intestinale des volailles était évalué à 8,32 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 14,96 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante d'additifs alimentaires fonctionnels et de solutions innovantes pour la santé intestinale dans la production avicole, elle-même stimulée par la demande croissante de produits avicoles de haute qualité et sans antibiotiques.
• De plus, la sensibilisation croissante des éleveurs de volailles et des intégrateurs aux performances des troupeaux, à la prévention des maladies et à la gestion de la santé intestinale favorise l'adoption de probiotiques, de prébiotiques, de phytogéniques et d'immunostimulants. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions pour la santé intestinale, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché.

Analyse du marché de la santé intestinale des volailles

• Les solutions pour la santé intestinale, notamment les probiotiques, les prébiotiques, les phytogéniques et les immunostimulants, sont de plus en plus essentielles pour maintenir l'intégrité intestinale, améliorer l'absorption des nutriments et renforcer l'immunité des volailles, ce qui a un impact direct sur la productivité et la rentabilité des élevages.
• La demande croissante pour ces solutions est principalement alimentée par les restrictions réglementaires sur l'utilisation des antibiotiques, la préférence accrue des consommateurs pour des produits avicoles sûrs et naturels, et les progrès réalisés dans le domaine des additifs alimentaires, ce qui souligne l'importance grandissante de la gestion de la santé intestinale dans les élevages avicoles modernes.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la santé intestinale des volailles avec une part de 32,4 % en 2025, grâce à l'expansion de la production commerciale de volailles, à l'adoption croissante d'additifs alimentaires pour la santé intestinale et à une forte présence d'élevages de volailles à grande échelle.
• L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la santé intestinale des volailles au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption généralisée d'additifs alimentaires de pointe, de la forte demande en volailles sans antibiotiques et des investissements croissants dans la nutrition avicole.
• Le segment des additifs secs a dominé le marché avec une part de 58,3 % en 2025, grâce à sa facilité d'incorporation dans les aliments, sa longue durée de conservation et sa simplicité de stockage et de transport. Les additifs secs sont largement utilisés dans les élevages avicoles à grande échelle pour leur dosage constant, leur rentabilité et leur compatibilité avec différents types d'aliments. Les producteurs de volailles privilégient souvent les formulations sèches pour les programmes d'alimentation intégrés qui garantissent une distribution uniforme des ingrédients fonctionnels au sein des troupeaux. La position dominante de ce segment est également favorisée par des méthodes de fabrication éprouvées et la disponibilité de mélanges secs multi-souches de probiotiques et de prébiotiques.

Portée du rapport et segmentation du marché de la santé intestinale des volailles    

Tendances du marché de la santé intestinale des volailles

Adoption croissante d'additifs alimentaires naturels et fonctionnels pour la santé intestinale

• Le marché mondial de la santé intestinale des volailles connaît une tendance croissante à l'adoption d'additifs alimentaires naturels et fonctionnels tels que les probiotiques, les prébiotiques, les phytogéniques et les immunostimulants. Ces additifs visent à améliorer l'intégrité intestinale, l'absorption des nutriments et les performances globales des élevages, ce qui contribue directement à améliorer les taux de croissance et à réduire la mortalité dans les exploitations avicoles commerciales.
  • Par exemple, EW Nutrition a lancé Protect D, un mélange exclusif de phytomolécules, qui soutient les performances des volailles même face aux problèmes liés à l'Eimeria, encourageant une adoption plus large des additifs alimentaires phytogéniques dans les exploitations commerciales et promouvant une transition vers des alternatives naturelles aux antibiotiques.
• Les additifs alimentaires sont de plus en plus intégrés aux programmes de nutrition standard des volailles afin de renforcer leur immunité, de réduire l'incidence des maladies et d'améliorer l'efficacité alimentaire, ce qui permet d'assurer une santé constante des troupeaux, des rendements de production plus élevés et une meilleure rentabilité pour les producteurs de volailles.
• La tendance aux additifs naturels et fonctionnels est encore accentuée par les restrictions réglementaires sur l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage de volailles, incitant les producteurs à rechercher des solutions alternatives pour la santé intestinale qui maintiennent les performances des volailles, garantissent la sécurité alimentaire et se conforment aux normes industrielles en constante évolution.
• Des entreprises comme Chr. Hansen développent des probiotiques multi-souches et des solutions d'alimentation spécialisées conçues pour stabiliser le microbiome intestinal, favorisant une meilleure digestion, améliorant l'absorption des nutriments et démontrant ainsi leur esprit d'innovation et leur leadership dans le domaine des additifs fonctionnels.
• L'adoption croissante de ces solutions naturelles et fonctionnelles pour la santé intestinale transforme l'industrie avicole en favorisant des élevages plus sains, en réduisant la dépendance aux antibiotiques, en améliorant la rentabilité des exploitations et en soutenant des pratiques de production durables, consolidant ainsi l'importance des produits pour la santé intestinale dans les élevages avicoles modernes.

Dynamique du marché de la santé intestinale des volailles

Conducteur

Demande croissante de produits de volaille de haute qualité et sans antibiotiques

• La préférence croissante des consommateurs pour des produits avicoles sûrs, de haute qualité et sans antibiotiques est un moteur essentiel du marché de la santé intestinale des volailles, incitant les éleveurs à adopter des additifs alimentaires fonctionnels qui améliorent la santé intestinale, optimisent les performances de croissance et renforcent l'immunité des troupeaux.
  • Par exemple, en 2024, Godrej Agrovet a lancé une gamme de probiotiques et de prébiotiques adaptés aux élevages de volailles commerciaux, contribuant ainsi au maintien des performances des troupeaux, soutenant les programmes de production sans antibiotiques et stimulant la croissance du marché grâce à des solutions évolutives pour les grandes exploitations avicoles.
• La sensibilisation croissante des producteurs de volailles à la santé préventive, à l'amélioration de l'immunité et à l'efficacité alimentaire accélère l'adoption de solutions pour la santé intestinale dans les élevages de poulets de chair et de poules pondeuses, permettant ainsi des rendements de production constants et réduisant les pertes dues aux maladies gastro-intestinales.
• La pression réglementaire croissante et les normes de sécurité alimentaire contraignent les intégrateurs de volailles à mettre en œuvre des programmes de santé intestinale visant à réduire les épidémies, à maintenir les certifications sans antibiotiques et à répondre aux attentes des consommateurs, ce qui stimule encore davantage la demande d'additifs fonctionnels.
• L'influence combinée des préférences des consommateurs, du respect des réglementations et de l'amélioration des performances consolide le rôle de la production de volaille de haute qualité et sans antibiotiques comme moteur durable de l'expansion du marché, soutenant l'innovation et l'investissement dans les solutions de nouvelle génération pour la santé intestinale.

Retenue/Défi

Efficacité variable des additifs alimentaires

• L'efficacité des produits de santé intestinale pour volailles peut varier selon les races, les conditions environnementales et les pratiques d'élevage, ce qui représente un défi pour obtenir des résultats constants et limite leur adoption dans certaines exploitations.
  • Par exemple, certains petits élevages de volailles font état de résultats inconstants avec les probiotiques à souche unique, ce qui dissuade les producteurs d'investir pleinement dans des solutions pour la santé intestinale et ralentit la pénétration du marché à plus grande échelle.
• La variabilité des conditions d'élevage, de la composition des aliments et de l'état sanitaire des troupeaux peut avoir un impact sur l'efficacité des additifs alimentaires, affectant la confiance des producteurs et créant une incertitude quant aux bénéfices attendus.
• Pour garantir des résultats constants, il est nécessaire de sélectionner correctement les souches, de gérer les dosages et d'intégrer ces éléments aux programmes nutritionnels globaux, ce qui peut s'avérer complexe pour les petites exploitations avicoles ou celles qui manquent d'expérience.
• Pour surmonter ces défis, il sera essentiel de développer des solutions de santé intestinale plus robustes, multi-souches et adaptables afin de favoriser une adoption plus large, d'assurer des performances constantes des élevages et de soutenir la croissance à long terme du marché de la santé intestinale des volailles.

Étendue du marché de la santé intestinale des volailles

Le marché est segmenté en fonction de l'additif et de la forme.

• Par additif

Le marché des compléments alimentaires pour la santé intestinale des volailles est segmenté, selon leur nature, en probiotiques, prébiotiques, phytogéniques et immunostimulants. En 2025, le segment des probiotiques dominait le marché avec une part de revenus de 41,5 %, grâce à leur capacité avérée à améliorer la microflore intestinale, l'absorption des nutriments et à renforcer l'immunité des volailles. Les éleveurs privilégient de plus en plus les probiotiques pour leur efficacité dans la prévention des infections gastro-intestinales et l'amélioration de la santé globale des élevages. L'intérêt croissant pour la production de volailles sans antibiotiques a encore renforcé la demande de probiotiques, considérés comme une solution naturelle et sûre pour la santé intestinale. Les additifs probiotiques s'intègrent facilement aux formulations alimentaires, favorisant une croissance régulière et une productivité optimale des élevages. La forte présence de ce segment dans les élevages de volailles conventionnels et industriels contribue à son leadership durable sur le marché.

Le segment des phytogéniques devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 20,8 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'origine naturelle des phytogéniques, leurs composés bioactifs et leur potentiel d'amélioration de la digestion. Par exemple, des entreprises comme Delacon innovent activement dans le domaine des additifs phytogéniques d'origine végétale qui améliorent l'appétence des aliments, stimulent l'activité enzymatique et réduisent la charge pathogène dans l'intestin des volailles. La préférence croissante des consommateurs pour les volailles élevées avec des compléments naturels a accéléré l'adoption des phytogéniques dans l'alimentation animale commerciale. Les phytogéniques offrent également des avantages supplémentaires, tels que des effets antioxydants et anti-inflammatoires, favorisant l'intégrité intestinale et la santé globale. L'intensification de la recherche et du développement de produits dans ce segment contribue également à sa croissance rapide en Amérique du Nord et en Europe.

• Par formulaire

Le marché des compléments alimentaires pour la santé intestinale des volailles est segmenté, selon leur forme, en produits secs et liquides. Le segment des produits secs a dominé le marché en 2025, représentant 58,3 % des revenus. Cette domination s'explique par leur facilité d'incorporation dans l'alimentation, leur longue durée de conservation et leur aisance de stockage et de transport. Les additifs secs sont largement utilisés dans les élevages avicoles à grande échelle pour leur dosage précis, leur rentabilité et leur compatibilité avec différents types d'aliments. Les producteurs privilégient souvent les formulations sèches pour les programmes d'alimentation intégrés, garantissant ainsi une distribution uniforme des ingrédients fonctionnels au sein des troupeaux. La position dominante de ce segment s'explique également par des méthodes de fabrication éprouvées et la disponibilité de mélanges probiotiques et prébiotiques secs multi-souches.

Le segment des formulations liquides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur absorption rapide, leur facilité d'administration via les systèmes d'abreuvement et leur adéquation aux interventions nutritionnelles ciblées. Par exemple, des entreprises comme Novus International ont développé des compléments alimentaires liquides pour la santé intestinale, administrables directement dans l'eau de boisson, qui améliorent la santé intestinale pendant les phases de croissance critiques. Les formulations liquides sont particulièrement avantageuses pour les poulets de chair et les poules pondeuses en début de vie ou en période de stress, car elles assurent une colonisation intestinale rapide et renforcent l'immunité. La préférence croissante pour des stratégies de supplémentation flexibles et précises dans les élevages avicoles modernes stimule l'adoption des formulations liquides. Une solubilité améliorée et des combinaisons synergiques avec d'autres additifs alimentaires contribuent également à l'accélération de la croissance de ce marché.

Analyse régionale du marché de la santé intestinale des volailles

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la santé intestinale des volailles avec la plus grande part de revenus (32,4 %) en 2025, grâce à l'expansion de la production commerciale de volailles, à l'adoption croissante d'additifs alimentaires pour la santé intestinale et à une forte présence d'élevages de volailles à grande échelle.
• La fabrication rentable d'additifs alimentaires dans la région, l'augmentation des investissements dans la nutrition animale et la demande croissante de produits avicoles sans antibiotiques accélèrent l'expansion du marché.
• La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, des politiques gouvernementales favorables et la croissance rapide de l'élevage de volailles dans les économies en développement contribuent à une consommation accrue de solutions pour la santé intestinale dans les élevages de poulets de chair et de poules pondeuses.

Analyse du marché chinois de la santé intestinale des volailles

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché de la santé intestinale des volailles en Asie-Pacifique, grâce à sa position de leader mondial dans la production avicole et la consommation d'additifs alimentaires. La vigueur de son secteur avicole, une réglementation gouvernementale favorable à la nutrition animale et d'importantes capacités de production d'additifs alimentaires constituent les principaux moteurs de croissance. La demande est également stimulée par l'adoption croissante de probiotiques, de prébiotiques et d'autres solutions pour la santé intestinale, visant à améliorer la productivité des élevages et à réduire l'incidence des maladies.

Aperçu du marché indien de la santé intestinale des volailles

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par un secteur avicole en pleine expansion, des investissements croissants dans les infrastructures modernes de transformation des aliments pour animaux et une demande accrue des consommateurs pour des produits avicoles de haute qualité. Par exemple, des entreprises comme Godrej Agrovet promeuvent des solutions pour la santé intestinale afin d'améliorer la productivité et de réduire l'utilisation d'antibiotiques. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur de la santé et de la nutrition des volailles, ainsi que la sensibilisation croissante des éleveurs, contribuent à une forte expansion du marché.

Analyse du marché européen de la santé intestinale des volailles

Le marché européen de la santé intestinale des volailles est en constante expansion, soutenu par une réglementation stricte sur l'utilisation des antibiotiques, une demande croissante d'additifs alimentaires fonctionnels et un intérêt accru pour les pratiques d'élevage durable. La région privilégie les formulations d'aliments de haute qualité, le bien-être animal et le respect de l'environnement. L'intensification des recherches sur les additifs naturels, tels que les phytogéniques et les immunostimulants, contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché allemand de la santé intestinale des volailles

Le marché allemand est porté par une filière avicole dynamique, des procédés de fabrication avancés d'additifs alimentaires et une priorité accordée à la santé et à la productivité animales. Le pays dispose de réseaux de R&D bien établis et de partenariats solides entre les fabricants d'aliments pour animaux et les institutions académiques, favorisant ainsi l'innovation continue dans le domaine des solutions pour la santé intestinale. La demande est particulièrement forte pour les probiotiques et les prébiotiques, essentiels au maintien de l'intégrité intestinale et à la réduction des épidémies.

Analyse du marché britannique de la santé intestinale des volailles

Le marché britannique bénéficie d'un secteur avicole mature, d'une adoption croissante d'alternatives aux antibiotiques et d'un intérêt grandissant pour les additifs alimentaires naturels. Grâce à un accent accru sur la recherche, la collaboration entre les fabricants d'aliments pour animaux et les universités, ainsi que les investissements dans les additifs fonctionnels, le Royaume-Uni continue de jouer un rôle majeur dans les solutions à forte valeur ajoutée pour la santé intestinale des volailles.

Aperçu du marché nord-américain de la santé intestinale des volailles

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption généralisée d'additifs alimentaires de pointe, une forte demande en volailles sans antibiotiques et des investissements croissants dans la nutrition avicole. L'accent mis sur la productivité, le bien-être animal et la gestion préventive de la santé stimule la demande. Par ailleurs, la collaboration accrue entre les intégrateurs avicoles et les fabricants d'additifs alimentaires favorise l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain de la santé intestinale de la volaille

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à leur vaste industrie avicole, à leurs solides infrastructures de recherche et à leurs investissements importants dans la production d'additifs alimentaires. L'accent mis par le pays sur la gestion de la santé intestinale, la nutrition préventive et les pratiques d'élevage avicole durables favorise l'adoption généralisée des probiotiques, des prébiotiques et des immunostimulants. La présence d'acteurs clés et de réseaux de distribution performants consolide encore la position dominante des États-Unis dans la région.

Part de marché de la santé intestinale des volailles

Le secteur de la santé intestinale des volailles est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• ADM (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Novozymes (Danemark)
• Nutreco (Pays-Bas)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Bluestar Adisseo Co., Ltd (Chine)
• Alltech (États-Unis)
• Evonik Industries (Allemagne)
• Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Lallemand Inc (Canada)
• Biorigin (Brésil)
• AB Vista (Royaume-Uni)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• Lesaffre (France)
• Unique Biotech (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial de la santé intestinale des volailles

• En novembre 2025, Ecobiol d'Evonik a été amélioré pour une action 46 % plus rapide sur la colonisation intestinale des volailles. Ce probiotique optimisé améliore l'indice de conversion alimentaire, renforce l'intégrité intestinale et soutient l'immunité des volailles, notamment en situation de stress. Cette innovation accélère l'adoption de solutions probiotiques pour la santé intestinale par les éleveurs de volailles, positionnant Evonik comme un leader des additifs performants pour la santé intestinale et favorisant une plus large acceptation des interventions microbiennes avancées.
• En septembre 2025, ARGIS a été commercialisé par ARGIS BioSolutions comme probiotique à administration directe pour l'alimentation des volailles et des porcs. Cet additif innovant à base de souche de Bacillus améliore la stabilité du microbiote intestinal, l'absorption des nutriments et l'efficacité de la prise de poids en conditions d'élevage intensif. Sa formulation non OGM, stable à la chaleur et au pH, offre aux producteurs une solution fiable et économique permettant de réduire les coûts d'alimentation, d'améliorer les performances des élevages et de répondre à la demande croissante de produits naturels pour la santé intestinale, renforçant ainsi la position d'ARGIS BioSolutions sur le marché des additifs fonctionnels pour l'alimentation animale.
• En 2025, Chr. Hansen a lancé Enviva DUO, une formule combinant deux souches bactériennes non sporulantes conçues pour stabiliser le microbiome intestinal et améliorer la résilience dans des conditions de production difficiles. Ce produit élargit la gamme des solutions microbiennes au-delà des probiotiques traditionnels, en offrant un soutien ciblé à la santé intestinale en cas de maladie ou de stress environnemental. Son lancement s'inscrit dans la tendance croissante des additifs alimentaires multi-souches et ciblés, renforçant ainsi la position de Chr. Hansen dans le domaine des solutions innovantes en nutrition avicole.
• En septembre 2022, la 8e Conférence sur la santé intestinale des volailles s'est tenue à Manille, aux Philippines. Cet événement a abordé des sujets essentiels tels que le microbiote intestinal, la pathogenèse des maladies infectieuses, les marqueurs de la santé intestinale, le diagnostic et les pratiques de gestion innovantes. En favorisant l'échange de connaissances et en présentant les avancées de la recherche, la conférence a fourni aux producteurs de volailles, aux fabricants d'aliments et aux chercheurs des informations concrètes pour améliorer la santé des élevages, adopter des interventions fondées sur des données probantes en matière de santé intestinale et, à terme, favoriser l'adoption par le marché de solutions pour la santé intestinale.
• En septembre 2021, EW Nutrition a lancé Protect D, un mélange exclusif de phytomolécules conçu pour favoriser la santé intestinale des volailles. Des essais ont démontré son efficacité pour maintenir les performances des volailles et la rentabilité des élevages, même en cas d'infestation par Eimeria. Ce produit a renforcé la position d'EW Nutrition sur le marché des solutions naturelles et végétales pour la santé intestinale et a contribué à une meilleure sensibilisation et à une plus grande adoption des additifs alimentaires phytogéniques dans les élevages de volailles commerciaux, stimulant ainsi la croissance du secteur.

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