Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la 5G privée – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché privé de la 5G

• La taille du marché privé mondial de la 5G était évaluée à 2,97 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  57,24 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 44,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de réseaux privés dans tous les secteurs pour une connectivité, une sécurité et un contrôle améliorés.
• Demande croissante de réseaux à faible latence et fiables pour prendre en charge les applications d'automatisation, d'IoT et de l'Industrie 4.0

Analyse du marché privé de la 5G

• Le marché privé de la 5G connaît une expansion rapide en raison de la recherche par les entreprises de solutions réseau personnalisées et sécurisées qui soutiennent les initiatives de transformation numérique.
• Des secteurs tels que la fabrication, la santé, la logistique et l'énergie déploient de plus en plus de réseaux 5G privés pour améliorer l'efficacité opérationnelle, permettre une surveillance en temps réel et renforcer la confidentialité des données.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la 5G privée, avec une part de chiffre d'affaires de 32,5 % en 2024, grâce au déploiement croissant de réseaux privés dans les secteurs de la fabrication, de la santé et des entreprises. L'adoption précoce de la technologie 5G dans la région, la robustesse de ses infrastructures industrielles et le soutien important des pouvoirs publics à l'attribution des fréquences y contribuent largement.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché privé mondial de la 5G , grâce à une urbanisation rapide, à l'expansion des secteurs de la fabrication et de la logistique et à l'augmentation des investissements dans les usines intelligentes et les solutions d'entreprise basées sur l'IoT.
• Le segment matériel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la forte demande d'infrastructures réseau, notamment de stations de base, de routeurs et d'antennes. L'investissement en matériel est essentiel pour garantir une couverture fiable, une faible latence et une bande passante élevée, notamment dans les environnements industriels et professionnels.

Portée du rapport et segmentation du marché privé de la 5G    

Tendances du marché privé de la 5G

Adoption des réseaux 5G privés dans tous les secteurs

•  Le déploiement croissant des réseaux 5G privés transforme la connectivité des entreprises en offrant des communications haut débit, à faible latence et sécurisées, adaptées à leurs besoins. Les entreprises exploitent ces réseaux pour le transfert de données en temps réel, l'automatisation et l'intégration IoT, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle et réduisant leur dépendance aux réseaux publics.
•  La demande d'infrastructures réseau fiables et dédiées augmente dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la logistique, l'énergie et la santé, où les temps d'arrêt et les retards peuvent être coûteux. Les entreprises investissent dans la 5G privée pour assurer la fluidité de leurs opérations, soutenir l'automatisation industrielle et faciliter les initiatives d'usines intelligentes.
•  Les progrès en matière de découpage réseau, d'informatique de pointe et d'outils de gestion basés sur l'IA stimulent l'adoption de ces technologies, permettant aux entreprises de personnaliser les performances réseau pour des applications spécifiques. L'évolutivité et la flexibilité des solutions 5G privées les rendent adaptées aux grands campus, aux opérations multisites et aux environnements critiques.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs constructeurs automobiles allemands ont mis en place des réseaux 5G privés dans leurs usines de production pour prendre en charge le contrôle robotique en temps réel et la maintenance prédictive, réduisant ainsi considérablement les interruptions opérationnelles et améliorant le débit.
•  Si les réseaux 5G privés favorisent la transformation numérique et l'efficacité opérationnelle, leur succès dépend de l'expertise en matière de déploiement, d'interopérabilité et de conformité réglementaire. Les fournisseurs doivent privilégier des solutions sectorielles et un accompagnement localisé pour tirer pleinement parti de cette tendance du marché.

Dynamique du marché privé de la 5G

Conducteur

Demande croissante de connectivité à faible latence et fiable dans les entreprises

•  Les entreprises privilégient de plus en plus les réseaux 5G privés pour prendre en charge les applications temps réel, les opérations critiques et l'automatisation basée sur l'IoT. La faible latence et la grande fiabilité permettent un meilleur contrôle des processus industriels, le suivi logistique et la surveillance à distance. Cela permet aux entreprises de mettre en œuvre des technologies avancées telles que la robotique, la réalité augmentée/réelle et la maintenance prédictive avec des temps d'arrêt minimaux.
•  Les entreprises reconnaissent l'intérêt des réseaux privés sécurisés pour minimiser les temps d'arrêt, protéger les données sensibles et améliorer la productivité. Cette évolution est renforcée par les initiatives de transformation numérique et la nécessité de soutenir les opérations à distance. Les entreprises peuvent également maintenir une visibilité réseau de bout en bout et renforcer la cybersécurité, un atout essentiel dans les secteurs réglementés.
•  Les initiatives gouvernementales et les normes industrielles favorisant l'adoption de la 5G créent un environnement favorable aux réseaux privés. Les politiques encourageant l'attribution du spectre et les partenariats public-privé aident les entreprises à déployer efficacement des solutions 5G privées. De plus, les programmes de financement et les projets pilotes favorisent une adoption précoce dans les pôles industriels.
•  Par exemple, en 2022, une importante autorité portuaire de Singapour a déployé un réseau 5G privé pour optimiser ses opérations logistiques et permettre la gestion autonome des véhicules, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité. Ce déploiement a également amélioré la surveillance prédictive des mouvements de marchandises et réduit les goulots d'étranglement opérationnels, servant de modèle à d'autres autorités portuaires à travers le monde.
•  Si la demande stimule l'adoption, un déploiement réussi nécessite un personnel qualifié, une intégration aux systèmes existants et une gestion continue du réseau pour garantir des performances constantes. Les entreprises doivent également investir dans des programmes de formation, des outils de surveillance et des infrastructures de maintenance pour exploiter pleinement les avantages des réseaux 5G privés.

Retenue/Défi

Coûts de déploiement élevés et complexités réglementaires

•  L'investissement important requis pour le déploiement d'un réseau 5G privé, incluant l'octroi de licences de spectre, l'infrastructure et la maintenance, limite l'adoption par les PME. Les dépenses d'investissement initiales demeurent un obstacle majeur, retardant ou empêchant souvent la mise en œuvre. Les organisations doivent évaluer soigneusement le retour sur investissement et envisager des modèles de déploiement progressifs ou partagés pour gérer efficacement les coûts.
•  Les obstacles réglementaires, notamment l'attribution du spectre, la conformité locale et les normes d'interopérabilité, constituent des défis pour les entreprises souhaitant déployer des réseaux 5G privés dans plusieurs régions. La gestion de cadres réglementaires différents allonge les délais de déploiement et nécessite une coordination étroite avec les autorités, ce qui peut freiner les projets d'expansion des activités multinationales.
•  L'intégration à l'infrastructure informatique existante et aux systèmes hérités peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique et une planification à long terme. Sans une intégration adéquate, les entreprises risquent de souffrir d'inefficacités réseau et de vulnérabilités de sécurité. L'harmonisation du déploiement de la 5G avec les systèmes ERP, cloud et edge computing existants est essentielle pour garantir la fluidité des opérations.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants indiens de taille moyenne ont retardé l'adoption de la 5G privée en raison des coûts élevés des infrastructures et de l'incertitude entourant les autorisations réglementaires. Ces retards ont également affecté leur capacité à déployer des solutions d'automatisation et d'usine intelligente, impactant ainsi leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité sur les marchés régionaux.
•  Alors que la technologie et son adoption continuent d'évoluer, il est essentiel de relever les défis liés aux coûts et à la réglementation. Les acteurs du marché doivent privilégier des modèles de déploiement évolutifs, des partenariats et des solutions sectorielles spécifiques afin de maximiser le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans des infrastructures flexibles, la collaboration entre fournisseurs et les initiatives public-privé peuvent contribuer à surmonter ces obstacles et à accélérer l'adoption.

Portée du marché privé de la 5G

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la fréquence, du spectre, de la taille de l'entreprise et du secteur vertical.

• Par composant

En fonction des composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la forte demande d'infrastructures réseau, notamment de stations de base, de routeurs et d'antennes. L'investissement en matériel est essentiel pour garantir une couverture fiable, une faible latence et une bande passante élevée, notamment dans les environnements industriels et professionnels.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de plateformes de gestion de réseau, d'outils d'analyse et de solutions de sécurité. Les réseaux 5G privés, basés sur des logiciels, permettent aux entreprises d'optimiser leurs performances, de gérer le trafic et d'appliquer efficacement leurs politiques de sécurité sur plusieurs sites.

• Par fréquence

En termes de fréquence, le marché est segmenté en ondes sub-6 GHz et ondes millimétriques. Le segment sub-6 GHz a dominé en 2024 grâce à sa couverture plus large, sa meilleure pénétration et sa compatibilité avec les campus industriels et les bâtiments d'entreprise. Les fréquences sub-6 GHz offrent un équilibre fiable entre portée et débit, prenant en charge les appareils IoT, l'automatisation et la surveillance en temps réel.

Le segment mmWave devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à une connectivité ultra-rapide et à des exigences de faible latence pour des applications telles que les robots autonomes, la formation compatible AR/VR et l'analyse de l'IA en temps réel. Les réseaux mmWave sont particulièrement déployés dans des environnements d'entreprise denses nécessitant un débit élevé.

• Par Spectrum

En fonction du spectre, le marché se divise en spectre sous licence et spectre sans licence/partagé. Le segment du spectre sous licence a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, les entreprises privilégiant un spectre dédié pour des communications sécurisées, fiables et sans interférences. Le spectre sous licence permet des performances réseau prévisibles et la conformité aux normes réglementaires.

Le segment du spectre sans licence/partagé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses avantages en termes de coûts et à la flexibilité de ses options de déploiement. Le spectre partagé permet aux entreprises de déployer la 5G privée sans les coûts élevés liés à l'acquisition de bandes sous licence, ce qui le rend attractif pour les PME et les déploiements pilotes.

• Par taille d'entreprise

Selon la taille des entreprises, le marché est divisé en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. Les grandes entreprises ont représenté la majeure partie du chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur capacité à investir dans des déploiements 5G privés et complexes, sur plusieurs sites. Ces réseaux permettent l'automatisation, la surveillance à distance et des communications hautement sécurisées pour les opérations critiques.

Les PME devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la disponibilité de solutions évolutives gérées dans le cloud et à des modèles de déploiement flexibles. Les PME adoptent de plus en plus la 5G privée pour améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire leur dépendance au réseau et soutenir leurs initiatives de transformation numérique.

• Par verticalité

Sur la base de ses segments verticaux, le marché est segmenté comme suit : fabrication/usines, énergie et services publics, transport et logistique, défense, entreprises et campus, exploitation minière, santé/hôpitaux, pétrole et gaz, commerce de détail, agriculture, villes intelligentes, etc. Le segment fabrication et usines a dominé le marché en 2024 grâce à l'adoption massive de l'automatisation industrielle, de la robotique et des systèmes de production basés sur l'IoT. Les réseaux 5G privés dans le secteur manufacturier améliorent l'efficacité opérationnelle, la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel.

Les secteurs de la santé, des hôpitaux et des villes intelligentes devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portés par la demande croissante d'appareils connectés, de télésurveillance et d'infrastructures de communication critiques. Ces secteurs bénéficient de réseaux à faible latence et haute fiabilité pour les soins aux patients, la surveillance et les applications de ville intelligente.

Analyse régionale du marché privé de la 5G

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la 5G privée, avec une part de chiffre d'affaires de 32,5 % en 2024, grâce au déploiement croissant de réseaux privés dans les secteurs de la fabrication, de la santé et des entreprises. L'adoption précoce de la technologie 5G dans la région, la robustesse de ses infrastructures industrielles et le soutien important des pouvoirs publics à l'attribution des fréquences y contribuent largement.
•  Les entreprises nord-américaines accordent une grande importance à une connectivité à faible latence, hautement sécurisée et fiable pour leurs opérations en temps réel, l'automatisation industrielle et les applications IoT. La possibilité de déployer des réseaux personnalisés permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de conserver leur avantage concurrentiel.
•  Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une forte sensibilisation technologique, des investissements substantiels en R&D et des collaborations entre les fournisseurs de télécommunications et les entreprises clientes, établissant des réseaux 5G privés comme un catalyseur clé de la transformation numérique dans la région.

Aperçu du marché privé de la 5G aux États-Unis

Le marché américain de la 5G privée a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à son adoption massive dans les grandes installations industrielles, les plateformes logistiques et les campus intelligents. Les entreprises investissent de plus en plus dans la 5G privée pour soutenir les applications critiques, l'IoT industriel et les initiatives d'automatisation. L'intégration croissante de l'informatique de pointe, de la gestion de réseau pilotée par l'IA et des solutions cloud stimule encore la croissance du marché. De plus, les initiatives du gouvernement américain en faveur de l'adoption de la 5G et de l'attribution du spectre contribuent significativement à l'expansion des réseaux privés.

Aperçu du marché privé de la 5G en Europe

Le marché européen de la 5G privée devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, principalement grâce à la numérisation industrielle, aux initiatives d'automatisation et au soutien réglementaire pour l'octroi de licences de spectre. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni constatent un déploiement accru de la 5G privée dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de la santé. Les entreprises européennes adoptent les réseaux privés pour renforcer leur cybersécurité, leur surveillance en temps réel et leur efficacité opérationnelle, tandis que les campus intelligents et les applications industrielles stimulent la demande.

Aperçu du marché privé de la 5G au Royaume-Uni

Le marché britannique de la 5G privée devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la hausse des investissements des entreprises dans les solutions de l'Industrie 4.0 et les infrastructures intelligentes. Des secteurs clés, comme l'industrie manufacturière et les transports, déploient la 5G privée pour optimiser l'automatisation, réduire les temps d'arrêt et améliorer la sécurité opérationnelle. Le solide écosystème des télécommunications et les initiatives numériques du Royaume-Uni favorisent l'adoption de cette technologie sur les campus commerciaux et d'entreprise.

Aperçu du marché privé de la 5G en Allemagne

Le marché allemand de la 5G privée devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au secteur manufacturier de pointe du pays, aux initiatives de l'Industrie 4.0 et à un solide écosystème d'automatisation industrielle. Les entreprises déploient de plus en plus de réseaux 5G privés pour soutenir les usines connectées, la robotique et l'analyse en temps réel. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation, la cybersécurité et des pratiques de production efficaces encourage l'adoption à grande échelle de solutions 5G privées.

Aperçu du marché privé de la 5G en Asie-Pacifique

Le marché privé de la 5G en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, la modernisation industrielle et les investissements croissants dans la fabrication et la logistique intelligentes. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont à l'avant-garde du déploiement de réseaux privés permettant aux entreprises de communiquer à haut débit et à faible latence. Les initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures 5G, conjuguées à la forte industrie manufacturière de la région, favorisent encore davantage l'adoption de cette technologie.

Aperçu du marché privé de la 5G au Japon

Le marché japonais de la 5G privée devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la haute technologie des industries du pays, à la forte pénétration des smartphones et à la demande croissante d'usines intelligentes et d'opérations basées sur l'IoT. Les entreprises déploient la 5G privée pour soutenir l'automatisation, la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel dans les secteurs commercial et industriel. L'intégration avec l'IA, l'edge computing et les plateformes IoT industrielles alimente la croissance du marché japonais.

Aperçu du marché privé de la 5G en Chine

En 2024, le marché chinois de la 5G privée a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une adoption massive dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de la santé. L'industrialisation rapide du pays, les initiatives en faveur des villes intelligentes et le soutien gouvernemental au déploiement de la 5G sont des moteurs de croissance clés. Des solutions 5G privées abordables et un écosystème de télécommunications national robuste facilitent encore davantage l'adoption généralisée par les entreprises.

Part de marché de la 5G privée

L'industrie privée de la 5G est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)
• Nokia Corporation (Finlande)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud)
• ZTE Corporation (Chine)
• Groupe Deutsche Telekom (Allemagne)
• AT&T Inc. (États-Unis)
• Juniper Networks, Inc. (États-Unis)
• Verizon Communications (États-Unis)
• Altiostar (États-Unis)
• HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (Chine)
• Mavenir (États-Unis)
• T-Systems International GmbH (Allemagne)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Vodafone Group Plc (Royaume-Uni)
• Groupe BT (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial de la 5G privée

• En mars 2024, SoftBank Corp. a lancé son service dédié de 5G privée, permettant aux collectivités locales, aux organisations et aux entreprises de déployer des réseaux 5G personnalisés avec des stations de base dédiées dans leurs locaux. Conçu pour offrir une connectivité hautes performances et à faible latence, ce service est idéal pour les applications d'usines intelligentes et les opérations industrielles avancées, améliorant ainsi la productivité et favorisant l'adoption de la 5G privée dans les entreprises.
• En décembre 2023, Telefonaktiebolaget LM Ericsson s'est associé à Orange pour offrir à ses clients B2B la possibilité de déployer leurs propres réseaux 5G privés. Cette collaboration vise à fournir des solutions de connectivité évolutives, sécurisées et adaptées aux entreprises, soutenant la transformation numérique et accélérant le déploiement de la 5G privée dans tous les secteurs.
• En septembre 2023, Deutsche Telekom a lancé sa solution 5G privée « Campus Network Smart », en partenariat avec Microsoft Corporation. Cette solution cloud évolutive repose sur un modèle de paiement à la demande (pay-as-you-grow), permettant aux entreprises de déployer et d'étendre efficacement leurs réseaux 5G privés, améliorant ainsi leur flexibilité opérationnelle et renforçant leur présence sur le marché en pleine croissance de la 5G privée.

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