Rapport d'analyse du marché mondial de la 5G privée : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché privé de la 5G

• Le marché mondial de la 5G privée était évalué à 2,97 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  57,24 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 44,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des réseaux privés dans tous les secteurs d'activité pour une connectivité, une sécurité et un contrôle améliorés.
• La demande croissante de réseaux fiables et à faible latence pour prendre en charge les applications d'automatisation, d'IoT et d'Industrie 4.0

Analyse du marché privé de la 5G

• Le marché privé de la 5G connaît une expansion rapide grâce aux entreprises qui recherchent des solutions réseau personnalisées et sécurisées pour soutenir leurs initiatives de transformation numérique.
• Des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la santé, la logistique et l'énergie déploient de plus en plus de réseaux 5G privés pour améliorer leur efficacité opérationnelle, permettre une surveillance en temps réel et renforcer la confidentialité des données.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la 5G privée en 2024, avec une part de revenus de 32,5 %, grâce au déploiement croissant de réseaux privés dans les secteurs de la production, de la santé et sur les campus d'entreprises. L'adoption précoce de la technologie 5G dans la région, son infrastructure industrielle robuste et le soutien gouvernemental important apporté à l'attribution du spectre sont des facteurs clés de ce succès.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial de la 5G privée , sous l'effet d'une urbanisation rapide, de l'expansion des secteurs de la fabrication et de la logistique, et de la hausse des investissements dans les usines intelligentes et les solutions d'entreprise basées sur l'Internet des objets.
• Le segment matériel a généré la plus grande part de revenus en 2024, porté par la forte demande en infrastructures réseau, notamment les stations de base, les routeurs et les antennes. L'investissement dans le matériel est essentiel pour garantir une couverture fiable, une faible latence et une bande passante élevée, en particulier dans les environnements industriels et d'entreprise.

Portée du rapport et segmentation du marché privé de la 5G    

Tendances du marché privé de la 5G

Adoption des réseaux 5G privés dans tous les secteurs d'activité

•  Le déploiement croissant de réseaux 5G privés transforme la connectivité des entreprises en offrant une communication haut débit, à faible latence et sécurisée, adaptée aux besoins des organisations. Les entreprises tirent parti de ces réseaux pour le transfert de données en temps réel, l'automatisation et l'intégration de l'Internet des objets (IoT), améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle et réduisant leur dépendance aux réseaux publics.
•  La demande en infrastructures réseau fiables et dédiées est en hausse dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la logistique, l'énergie et la santé, où les interruptions de service et les retards peuvent s'avérer très coûteux. Les entreprises investissent dans la 5G privée pour garantir la continuité de leurs opérations, soutenir l'automatisation industrielle et faciliter le déploiement des usines intelligentes.
•  Les progrès réalisés en matière de découpage de réseau, d'informatique de périphérie et d'outils de gestion basés sur l'IA favorisent l'adoption de ces technologies, permettant aux entreprises de personnaliser les performances du réseau pour des applications spécifiques. L'évolutivité et la flexibilité des solutions 5G privées les rendent adaptées aux grands campus, aux opérations multisites et aux environnements critiques.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs constructeurs automobiles allemands ont déployé des réseaux 5G privés dans leurs usines de production afin de prendre en charge le contrôle robotique en temps réel et la maintenance prédictive, réduisant ainsi considérablement les interruptions de production et améliorant le rendement.
•  While private 5G networks are enabling digital transformation and operational efficiency, their success depends on deployment expertise, interoperability, and regulatory compliance. Providers must focus on industry-specific solutions and localized support to fully capitalize on this market trend

Private 5G Market Dynamics

Driver

Growing Demand for Low-Latency and Reliable Connectivity in Enterprises

•  Enterprises are increasingly prioritizing private 5G networks to support real-time applications, mission-critical operations, and IoT-driven automation. Low latency and high reliability enable better control over industrial processes, logistics tracking, and remote monitoring. This allows enterprises to implement advanced technologies such as robotics, AR/VR, and predictive maintenance with minimal downtime
•  Companies are recognizing the business value of secure, private networks in minimizing downtime, protecting sensitive data, and improving productivity. The shift is further reinforced by digital transformation initiatives and the need to support remote operations. Enterprises are also able to maintain end-to-end network visibility and enhance cybersecurity, which is critical in regulated industries
•  Government initiatives and industry standards promoting 5G adoption provide a favorable environment for private networks. Policies encouraging spectrum allocation and public-private partnerships are helping enterprises deploy private 5G solutions effectively. In addition, funding programs and pilot projects are enabling early adoption across industrial hubs
•  For example, in 2022, a leading port authority in Singapore deployed a private 5G network to optimize logistics operations and enable autonomous vehicle management, boosting efficiency and safety. The deployment also improved predictive monitoring of cargo movements and reduced operational bottlenecks, serving as a model for other port authorities globally
•  While demand is driving adoption, successful deployment requires skilled personnel, integration with legacy systems, and ongoing network management to ensure consistent performance. Companies must also invest in training programs, monitoring tools, and maintenance frameworks to fully realize the benefits of private 5G networks

Restraint/Challenge

High Deployment Costs and Regulatory Complexities

•  The significant investment required for private 5G network deployment, including spectrum licensing, infrastructure, and maintenance, limits adoption among small and medium-sized enterprises. Initial capital expenditure remains a critical barrier, often delaying or preventing implementation. Organizations must carefully evaluate ROI and consider phased or shared deployment models to manage costs effectively
•  Regulatory hurdles, including spectrum allocation, local compliance, and interoperability standards, pose challenges for companies seeking to implement private 5G networks across multiple regions. Navigating differing regulatory frameworks increases deployment timelines and requires close coordination with authorities, which can hinder expansion plans for multinational operations
•  Integration with existing IT infrastructure and legacy systems can be complex, requiring technical expertise and long-term planning. Without proper integration, enterprises risk network inefficiencies and security vulnerabilities. Aligning 5G deployment with existing ERP, cloud, and edge computing systems is critical to ensure seamless operations
•  For instance, in 2023, several mid-sized manufacturers in India delayed private 5G adoption due to high infrastructure costs and uncertainty around regulatory approvals. These delays also affected their ability to deploy automation and smart factory solutions, impacting operational efficiency and competitiveness in regional markets
•  While technology and adoption continue to evolve, addressing cost and regulatory challenges is essential. Market stakeholders must focus on scalable deployment models, partnerships, and industry-specific solutions to maximize long-term growth potential. Investments in flexible infrastructure, vendor collaboration, and public-private initiatives can help overcome these barriers and accelerate adoption

Private 5G Market Scope

The market is segmented on the basis of component, frequency, spectrum, enterprise size, and vertical.

• By Component

On the basis of component, the market is categorized into hardware, software, and services. The hardware segment held the largest revenue share in 2024, driven by the high demand for network infrastructure including base stations, routers, and antennas. Hardware investment is critical for ensuring reliable coverage, low latency, and high bandwidth, particularly in industrial and enterprise environments.

The software segment is expected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, fueled by the growing adoption of network management platforms, analytics tools, and security solutions. Software-enabled private 5G networks allow enterprises to optimize performance, manage traffic, and enforce security policies efficiently across multiple sites.

• By Frequency

On the basis of frequency, the market is segmented into Sub-6 GHz and mmWave. The Sub-6 GHz segment dominated in 2024 due to its broader coverage, better penetration, and suitability for industrial campuses and enterprise buildings. Sub-6 GHz frequencies provide a reliable balance between range and speed, supporting IoT devices, automation, and real-time monitoring.

Le segment des ondes millimétriques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par les exigences de connectivité ultra-rapide et de faible latence pour des applications telles que les robots autonomes, la formation en réalité augmentée/réalité virtuelle et l'analyse de données en temps réel par l'IA. Les réseaux à ondes millimétriques sont particulièrement déployés dans les environnements d'entreprise denses nécessitant un débit élevé.

• Par Spectrum

En fonction du spectre utilisé, le marché se divise en spectre sous licence et spectre partagé/sans licence. Le segment du spectre sous licence a généré la plus grande part de revenus en 2024, les entreprises privilégiant un spectre dédié pour des communications sécurisées, fiables et sans interférences. Le spectre sous licence garantit des performances réseau prévisibles et la conformité aux normes réglementaires.

Le segment du spectre partagé/sans licence devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 grâce à des avantages en termes de coûts et à la flexibilité des options de déploiement. Le spectre partagé permet aux entreprises de déployer la 5G privée sans les coûts élevés liés à l'acquisition de bandes de fréquences sous licence, ce qui le rend particulièrement attractif pour les PME et les projets pilotes.

• Par taille d'entreprise

En fonction de la taille de l'entreprise, le marché se divise en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. Ces dernières ont généré la majeure partie du chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur capacité d'investir dans des déploiements 5G privés à forte intensité d'infrastructure sur de nombreux sites. Ces réseaux permettent l'automatisation, la surveillance à distance et des communications hautement sécurisées pour les opérations critiques.

Les PME devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la disponibilité de solutions évolutives gérées dans le cloud et de modèles de déploiement flexibles. Elles adoptent de plus en plus la 5G privée pour améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire leur dépendance au réseau et soutenir leurs initiatives de transformation numérique.

• Par Vertical

Le marché est segmenté par secteur d'activité : production industrielle, énergie et services publics, transport et logistique, défense, entreprises et campus, mines, santé, pétrole et gaz, distribution, agriculture, villes intelligentes et autres. Le secteur de la production industrielle a dominé le marché en 2024 grâce à l'adoption massive de l'automatisation industrielle, de la robotique et des systèmes de production connectés. Les réseaux 5G privés dans le secteur manufacturier améliorent l'efficacité opérationnelle, la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel.

Les secteurs de la santé (hôpitaux) et des villes intelligentes devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'objets connectés, de télésurveillance et d'infrastructures de communication critiques. Ces secteurs bénéficient de réseaux à faible latence et haute fiabilité pour les soins aux patients, la surveillance et les applications des villes intelligentes.

Analyse régionale du marché privé de la 5G

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la 5G privée en 2024, avec une part de revenus de 32,5 %, grâce au déploiement croissant de réseaux privés dans les secteurs de la production, de la santé et sur les campus d'entreprises. L'adoption précoce de la technologie 5G dans la région, son infrastructure industrielle robuste et le soutien gouvernemental important apporté à l'attribution du spectre sont des facteurs clés de ce succès.
•  Les entreprises nord-américaines accordent une grande importance à une connectivité fiable, sécurisée et à faible latence pour leurs opérations en temps réel, l'automatisation industrielle et les applications IoT. La capacité à déployer des réseaux personnalisés leur permet d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de conserver un avantage concurrentiel.
•  Cette adoption généralisée est également favorisée par une forte sensibilisation technologique, des investissements substantiels en R&D et des collaborations entre les fournisseurs de télécommunications et les entreprises clientes, faisant des réseaux 5G privés un élément clé de la transformation numérique dans la région.

Analyse du marché privé américain de la 5G

Le marché américain de la 5G privée a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à son adoption massive dans les grandes installations industrielles, les plateformes logistiques et les campus intelligents. Les entreprises investissent de plus en plus dans la 5G privée pour soutenir les applications critiques, l'Internet industriel des objets (IIoT) et les initiatives d'automatisation. L'intégration croissante du edge computing, de la gestion de réseau pilotée par l'IA et des solutions cloud stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, les initiatives du gouvernement américain visant à promouvoir l'adoption de la 5G et l'attribution du spectre contribuent significativement à l'expansion des réseaux privés.

Analyse du marché privé européen de la 5G

Le marché européen de la 5G privée devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, principalement grâce à la numérisation industrielle, aux initiatives d'automatisation et au soutien réglementaire apporté à l'attribution des licences de spectre. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni observent un déploiement accru de la 5G privée dans les secteurs de la production, de la logistique et de la santé. Les entreprises européennes adoptent les réseaux privés pour renforcer leur cybersécurité, assurer une surveillance en temps réel et optimiser leur efficacité opérationnelle, tandis que les campus intelligents et les applications industrielles stimulent la demande.

Analyse du marché privé britannique de la 5G

Le marché britannique de la 5G privée devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation des investissements des entreprises dans les solutions de l'Industrie 4.0 et les infrastructures intelligentes. Des secteurs clés, comme l'industrie manufacturière et les transports, déploient la 5G privée pour optimiser l'automatisation, réduire les temps d'arrêt et améliorer la sécurité opérationnelle. Le solide écosystème des télécommunications et les initiatives numériques du Royaume-Uni favorisent également l'adoption de cette technologie sur les campus d'entreprises et les sites commerciaux.

Analyse du marché privé de la 5G en Allemagne

The Germany private 5G market is expected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, driven by the country’s advanced manufacturing sector, Industry 4.0 initiatives, and strong industrial automation ecosystem. Enterprises are increasingly deploying private 5G networks to support connected factories, robotics, and real-time analytics. Germany’s emphasis on innovation, cybersecurity, and efficient production practices is encouraging large-scale adoption of private 5G solutions.

Asia-Pacific Private 5G Market Insight

The Asia-Pacific private 5G market is expected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, fueled by rapid urbanization, industrial modernization, and growing investments in smart manufacturing and logistics. Countries such as China, Japan, South Korea, and India are at the forefront of deploying private networks to enable low-latency, high-speed communication for enterprises. Government initiatives supporting 5G infrastructure, coupled with the region’s strong manufacturing base, are further driving adoption.

Japan Private 5G Market Insight

The Japan private 5G market is expected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032 due to the country’s technologically advanced industries, high smartphone penetration, and growing demand for smart factories and IoT-enabled operations. Enterprises are deploying private 5G to support automation, predictive maintenance, and real-time monitoring across commercial and industrial sectors. Integration with AI, edge computing, and industrial IoT platforms is fueling growth in the Japanese market.

China Private 5G Market Insight

The China private 5G market accounted for the largest revenue share in the Asia-Pacific region in 2024, attributed to extensive adoption across manufacturing, logistics, and healthcare sectors. The country’s rapid industrialization, smart city initiatives, and government support for 5G deployment are key growth drivers. Affordable private 5G solutions and a robust domestic telecom ecosystem are further facilitating widespread enterprise adoption.

Private 5G Market Share

The Private 5G industry is primarily led by well-established companies, including:

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden)
• Nokia Corporation (Finland)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea)
• ZTE Corporation (China)
• Deutsche Telekom Group (Germany)
• AT&T Inc. (U.S.)
• Juniper Networks, Inc. (U.S.)
• Verizon Communications (U.S.)
• Altiostar (U.S.)
• HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (China)
• Mavenir (U.S.)
• T-Systems International GmbH (Germany)
• Cisco Systems, Inc. (U.S.)
• Vodafone Group Plc (U.K.)
• BT Group (U.K.)

Latest Developments in Global Private 5G Market

• En mars 2024, SoftBank Corp. a lancé son service 5G privé dédié, permettant aux collectivités locales, aux organisations et aux entreprises de déployer des réseaux 5G personnalisés avec des stations de base dédiées sur leurs sites. Ce service est conçu pour offrir une connectivité à faible latence et haute performance, ce qui le rend idéal pour les applications d'usine intelligente et les opérations industrielles avancées, améliorant ainsi la productivité et favorisant l'adoption de la 5G privée dans le secteur des entreprises.
• En décembre 2023, Telefonaktiebolaget LM Ericsson s'est associé à Orange pour offrir aux entreprises la possibilité de déployer leurs propres réseaux 5G privés. Cette collaboration vise à fournir des solutions de connectivité évolutives, sécurisées et adaptées aux entreprises, soutenant la transformation numérique et accélérant le déploiement de la 5G privée dans tous les secteurs d'activité .
• En septembre 2023, Deutsche Telekom a lancé sa solution 5G privée « Campus Network Smart » en partenariat avec Microsoft Corporation. Cette solution évolutive basée sur le cloud utilise un modèle de paiement à l'usage, permettant aux entreprises de déployer et d'étendre efficacement leurs réseaux 5G privés, d'améliorer leur flexibilité opérationnelle et de renforcer la présence de l'entreprise sur le marché en pleine croissance de la 5G privée.

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