Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Surveillance de la santé en temps réel via la taille du marché de l'IoT

• La taille du marché mondial de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT était évaluée à 4,41 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,32 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'intégration croissante des appareils compatibles IoT dans les soins de santé, permettant une surveillance continue et à distance des signes vitaux des patients, transformant ainsi les modèles de soins traditionnels.
• Par ailleurs, la demande croissante de soins proactifs et préventifs, conjuguée aux avancées technologiques en matière de dispositifs médicaux portables et implantables, fait de la surveillance de la santé en temps réel un pilier de la santé numérique moderne. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de surveillance basées sur l'IoT, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Surveillance de la santé en temps réel via l'analyse du marché de l'IoT

• La surveillance de la santé en temps réel via l'IoT transforme la prestation de soins de santé en intégrant des dispositifs, des systèmes et des logiciels médicaux avec une connectivité avancée pour permettre une surveillance continue, à distance et basée sur les données des patients dans des contextes cliniques et non cliniques.
• La demande croissante du marché est alimentée par le déploiement croissant de solutions de surveillance à distance des patients, l'expansion de l'infrastructure de santé numérique et l'accent croissant mis sur l'amélioration de l'efficacité du flux de travail clinique grâce à des systèmes connectés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, soutenue par une large adoption des appareils compatibles Bluetooth et Wi-Fi, une solide infrastructure informatique de santé et des initiatives gouvernementales actives promouvant la télésanté et la surveillance des patients dans les hôpitaux et les soins à domicile.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion des réseaux de télémédecine, à l'augmentation des investissements dans les infrastructures IoT médicales cellulaires et LPWAN et à l'adoption croissante d'appareils portables pour les soins à domicile.
• Le segment des dispositifs médicaux a dominé le marché avec une part de 47,2 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des technologies portables et implantables pour le suivi en temps réel des paramètres de santé.

Portée du rapport et surveillance de la santé en temps réel via la segmentation du marché de l'IoT

Surveillance de la santé en temps réel via les tendances du marché de l'IoT

« Surveillance prédictive et intégration de la santé numérique grâce à l'IA »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) aux dispositifs médicaux connectés et aux plateformes de santé numérique est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT . Cette convergence permet l'analyse prédictive , les alertes en temps réel et la personnalisation des informations, améliorant ainsi considérablement la prise en charge des patients et la prise de décision des professionnels de santé.
  • Par exemple, le BioIntelliSense BioSticker et l'Apple Watch utilisent l'IA pour surveiller les signes vitaux tels que le rythme cardiaque, la température et la fréquence respiratoire, permettant ainsi une détection précoce des anomalies. De même, les plateformes d'IA intégrées aux objets connectés peuvent prévoir les risques potentiels pour la santé, facilitant ainsi la planification des soins préventifs.
• L'intégration de l'IA dans la surveillance de la santé en temps réel permet des fonctionnalités telles que la détection automatique des anomalies, des seuils d'alerte adaptatifs et la prévision des tendances de santé. Par exemple, les moniteurs ECG connectés, optimisés par l'IA, peuvent identifier les arythmies avec une plus grande précision, tandis que les modèles prédictifs des systèmes de surveillance de la glycémie peuvent suggérer des ajustements avant l'apparition de pics anormaux. De plus, les alertes basées sur l'IA améliorent les délais de réponse clinique en avertissant les prestataires uniquement en cas d'écarts critiques, réduisant ainsi la lassitude liée aux alarmes.
• L'intégration transparente des systèmes de surveillance IoT aux dossiers médicaux électroniques (DME), aux plateformes de télésanté et aux thérapies numériques facilite l'accès centralisé aux données longitudinales des patients. Grâce à des interfaces unifiées, les cliniciens peuvent prendre des décisions éclairées, suivre l'évolution de la maladie et personnaliser les stratégies thérapeutiques.
• Cette tendance vers des systèmes de surveillance de la santé intelligents, automatisés et intégrés transforme profondément les attentes des professionnels de santé, tant en milieu clinique que grand public. Par conséquent, des entreprises comme Philips et Medtronic étendent leurs solutions IoT basées sur l'IA en leur offrant une interopérabilité améliorée, une modélisation prédictive et des diagnostics en temps réel.
• La demande de systèmes de surveillance en temps réel intégrant l'IA et offrant une intégration transparente avec les écosystèmes de santé numérique augmente rapidement dans les hôpitaux, les établissements de soins à domicile et les instituts de recherche, car les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer les résultats et à optimiser l'utilisation des ressources.

Surveillance de la santé en temps réel via la dynamique du marché de l'IoT

Conducteur

« Demande croissante de soins de santé préventifs et de gestion des maladies chroniques »

• La prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et l'augmentation des coûts des soins de santé entraînent une demande de surveillance de la santé en temps réel via l'IoT, en particulier dans les contextes de soins préventifs et de gestion des maladies à long terme.
  • Par exemple, des dispositifs de surveillance à distance pour l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques sont déployés pour soutenir la continuité des soins, et des entreprises comme Dexcom et Abbott développent les options de surveillance de la glycémie en temps réel. Ces développements devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Alors que les systèmes de santé s'efforcent de réduire les réadmissions à l'hôpital et de promouvoir les soins à domicile, les dispositifs de surveillance IoT offrent des fonctionnalités essentielles telles que le suivi continu des signes vitaux, l'engagement des patients et les alertes en temps réel. Ces systèmes améliorent l'observance thérapeutique, réduisent les visites aux urgences et favorisent des interventions de soins personnalisées.
• En outre, les cadres de soutien politique et de remboursement dans des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe encouragent l’adoption de la surveillance médicale à distance, l’intégrant comme un élément essentiel des modèles de soins de santé modernes fondés sur la valeur.
• La commodité d'une surveillance continue, l'autonomie accrue des patients et l'accès aux données en temps réel pour les prestataires de soins sont des facteurs clés de l'adoption des technologies de surveillance de la santé IoT dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile. La tendance vers des solutions de santé connectées et proactives continue de façonner la croissance du secteur.

Retenue/Défi

« Risques de sécurité des données et limites d'interopérabilité »

• Les préoccupations concernant la confidentialité des données, les vulnérabilités en matière de cybersécurité et le manque d’interopérabilité constituent des obstacles importants à l’adoption généralisée de la surveillance de la santé en temps réel via les technologies IoT.
  • Par exemple, les données de santé transmises par des dispositifs portables ou implantables peuvent être exposées au piratage, à des accès non autorisés ou à des violations si elles ne sont pas correctement sécurisées. Des incidents très médiatisés impliquant des données de santé compromises ont accru la réticence des consommateurs à adopter des solutions de surveillance connectée.
• Répondre à ces préoccupations grâce au chiffrement de bout en bout, au stockage sécurisé des données, à une authentification robuste et au respect des réglementations internationales telles que la loi HIPAA et le RGPD est essentiel pour instaurer la confiance des utilisateurs. Des entreprises comme GE HealthCare et Siemens Healthineers mettent l'accent sur leur architecture de sécurité et leurs mises à jour régulières des micrologiciels pour atténuer les risques.
• De plus, l'absence de protocoles de communication standardisés entre les appareils et les plateformes limite le partage fluide des données et leur intégration aux systèmes cliniques. Ce défi est particulièrement crucial dans les environnements de santé multifournisseurs et les environnements aux ressources limitées.
• Si les avancées technologiques rendent les solutions de surveillance IoT plus accessibles, le coût initial élevé des systèmes optimisés par l'IA et les exigences de maintenance permanentes peuvent freiner leur adoption, notamment chez les petits prestataires de soins et sur les marchés en développement. Relever ces défis grâce à une conception évolutive, une sécurité des données renforcée et une meilleure interopérabilité des systèmes sera crucial pour soutenir la croissance à long terme du marché.

Surveillance de la santé en temps réel via le marché de l'IoT

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la technologie de connectivité, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT est segmenté en dispositifs médicaux, systèmes et logiciels, et services. Le segment des dispositifs médicaux a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (47,2 %) en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de dispositifs portables et implantables permettant la surveillance continue des signes vitaux des patients, tels que la fréquence cardiaque, la glycémie et la saturation en oxygène. La demande croissante des consommateurs pour des outils de suivi de la santé et le déploiement clinique croissant de matériel de surveillance en temps réel dans les hôpitaux et les services de soins à domicile alimentent la domination de ce segment.

Le segment des systèmes et logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de plateformes intégrées prenant en charge l'analyse des données, l'interopérabilité et le diagnostic à distance. Ces plateformes sont essentielles pour agréger, analyser et présenter les données des patients dans des formats exploitables, permettant ainsi aux médecins et aux établissements de santé de prendre des décisions en temps réel et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

• Par la technologie de connectivité

En s'appuyant sur les technologies de connectivité, le marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT est segmenté en Bluetooth, Wi-Fi, cellulaire, LPWAN, ZigBee, RFID/NFC, etc. En 2024, le segment Bluetooth détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa faible consommation d'énergie et à sa large adoption dans les appareils portables de surveillance de la santé tels que les bracelets connectés et les montres connectées. Sa capacité à communiquer directement avec les smartphones et les tablettes sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire en a fait le choix privilégié pour les appareils grand public et cliniques.

Le segment LPWAN devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa longue portée et sa faible consommation d'énergie, qui permettent un déploiement efficace pour la télésurveillance des patients et les services de santé en milieu rural. Des technologies telles que le NB-IoT et le LoRaWAN sont de plus en plus adoptées dans les applications nécessitant de faibles débits de données et une longue autonomie, notamment dans les réseaux de santé à grande échelle et le diagnostic à distance.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT se segmente entre la télésurveillance des patients, la gestion des flux de travail cliniques, la gestion des médicaments, l'imagerie connectée, la télémédecine et la surveillance des patients hospitalisés, entre autres. Le segment de la télésurveillance des patients a représenté la plus grande part de marché en 2024, en raison de la charge croissante des maladies chroniques et de la demande d'une surveillance continue des patients en dehors des structures de soins traditionnelles. Les solutions de télésurveillance sont de plus en plus utilisées pour la prise en charge de l'hypertension, du diabète et des maladies cardiaques, les appareils transmettant des données en temps réel aux médecins pour une intervention précoce.

Le segment de la télémédecine devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par l'expansion mondiale des plateformes de soins virtuels et le soutien politique aux consultations à distance. L'intégration de dispositifs de surveillance en temps réel aux solutions de télésanté permet un diagnostic et un suivi virtuels, améliorant ainsi l'accès aux services médicaux, notamment dans les régions mal desservies.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT se segmente entre les hôpitaux et cliniques, les services de soins à domicile, les organismes de recherche clinique (CRO), les laboratoires de diagnostic, les institutions gouvernementales et de défense, et les assureurs. Le segment des hôpitaux et cliniques a dominé le marché en 2024, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce au déploiement croissant d'appareils IoT pour la surveillance des patients hospitalisés, l'automatisation des flux de travail et le diagnostic clinique. Ces établissements bénéficient de tableaux de bord de santé centralisés, d'alertes prédictives et d'une meilleure utilisation des ressources grâce au suivi en temps réel.

Le secteur des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande des patients en soins personnalisés, la rentabilité et les progrès des dispositifs médicaux portables grand public. La prolifération des dispositifs de santé intelligents et les mesures gouvernementales incitatives en faveur des soins à distance favorisent la transition vers des modèles de surveillance à domicile pour les patients chroniques et âgés.

Analyse régionale du marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, soutenue par une large adoption des appareils compatibles Bluetooth et Wi-Fi, une solide infrastructure informatique de santé et des initiatives gouvernementales actives promouvant la télésanté et la surveillance des patients dans les hôpitaux et les soins à domicile.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé de la région apprécient la capacité des solutions de santé basées sur l'IoT à fournir des soins continus, non invasifs et personnalisés, en particulier dans la gestion des maladies chroniques et le soutien aux populations vieillissantes.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des politiques de remboursement favorables, des initiatives gouvernementales favorisant la télésanté et la présence d'acteurs clés du marché développant des systèmes de surveillance interopérables et alimentés par l'IA, faisant de la surveillance de la santé en temps réel un élément fondamental de la transition de l'Amérique du Nord vers des modèles de soins de santé préventifs et centrés sur le patient.

Surveillance de la santé en temps réel aux États-Unis grâce à l'IoT Market Insight

Le marché américain de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79 %. Ce marché est porté par l'adoption rapide des dispositifs médicaux connectés et l'importance croissante accordée aux soins à distance. Les prestataires de soins investissent de plus en plus dans les solutions IoT pour la gestion des maladies chroniques, le diagnostic en temps réel et la transition de l'hôpital au domicile. Des cadres de remboursement solides, les avancées technologiques dans le domaine des objets connectés et l'intégration à des plateformes telles que les dossiers médicaux électroniques et les services de télésanté continuent de stimuler la croissance. De plus, les partenariats entre les entreprises technologiques et les organismes de santé améliorent l'interopérabilité des systèmes et étendent leur utilisation aux secteurs public et privé.

Surveillance de la santé en temps réel en Europe grâce à l'IoT Market Insight

Le marché européen de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT devrait connaître une croissance TCAC substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par l'accent mis par la réglementation sur la sécurité des patients et l'efficacité des soins de santé. L'incidence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population incitent à une utilisation accrue des appareils connectés pour la surveillance continue. Cette adoption est soutenue par de solides initiatives en matière de santé numérique dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. L'accent mis par l'Europe sur la gestion sécurisée des données et leur intégration au sein des systèmes informatiques cliniques renforce la confiance dans les solutions IoT, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire.

Surveillance de la santé en temps réel au Royaume-Uni grâce à l'IoT Market Insight

Le marché britannique de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par les efforts de transformation numérique du NHS et la sensibilisation croissante du public aux soins préventifs. Le déploiement croissant d'outils de télésurveillance pour les soins post-aigus et la gestion des maladies chroniques allège la charge hospitalière et permet une intervention précoce. Les programmes gouvernementaux de soutien, les cadres de partage de données et les collaborations entre les établissements de santé publique et les start-ups du secteur des technologies de la santé accélèrent encore l'expansion du marché.

Surveillance de la santé en temps réel grâce à l'IoT : aperçu du marché allemand

Le marché allemand de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'accent mis par le pays sur l'innovation, la confidentialité des données et la numérisation des soins de santé. L'intégration de l'IA aux dispositifs de surveillance en temps réel gagne du terrain dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées, permettant des diagnostics plus précis et des soins continus. La forte présence des fabricants de technologies de la santé, le soutien gouvernemental à la télésanté et l'intérêt des consommateurs pour la surveillance du bien-être contribuent à l'adoption rapide des technologies de santé connectées, tant en milieu urbain que rural.

Surveillance de la santé en temps réel grâce à l'IoT Market Insight en Asie-Pacifique

Le marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24 % sur la période de prévision 2025-2032, portée par la transformation numérique rapide, l'urbanisation et le développement des infrastructures de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'accent mis par la région sur les soins de santé intelligents et les initiatives de cybersanté soutenues par les gouvernements favorise l'adoption généralisée de la surveillance par l'IoT. La sensibilisation croissante aux questions de santé, les écosystèmes mobiles et l'essor des technologies portables à bas prix permettent un accès plus large aux solutions de soins à distance pour tous les groupes de revenus.

Surveillance de la santé en temps réel au Japon grâce à l'IoT Market Insight

Le marché japonais de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT prend de l'ampleur grâce à l'importance accordée par le pays aux soins de santé axés sur la technologie, au vieillissement de la population et au développement des infrastructures hospitalières intelligentes. L'intégration de dispositifs de surveillance de la santé portables et à domicile aux systèmes informatiques de santé nationaux permet des transitions de soins fluides et des traitements personnalisés. La demande de diagnostics sans contact et basés sur l'IA est en hausse, notamment dans les centres urbains. La convergence de la robotique, de l'IoT et de l'analyse de la santé ouvre également la voie à des solutions innovantes de soins à domicile pour les patients âgés.

Surveillance de la santé en temps réel en Inde grâce à l'IoT Market Insight

En 2024, le marché indien de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à la numérisation croissante des soins de santé, à la diffusion des technologies portables et à un soutien politique fort à la télémédecine et aux initiatives de santé intelligente. L'accent mis par le gouvernement sur la mission numérique Ayushman Bharat et les villes intelligentes encourage le déploiement à grande échelle de l'IoT dans les services de santé. L'innovation locale, la pénétration croissante des smartphones et l'accessibilité des solutions IoT médicales favorisent leur adoption dans les villes de premier et troisième rangs, notamment pour la gestion des maladies chroniques et l'accès aux soins en milieu rural.

Part de marché de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT

Le secteur de la surveillance de la santé en temps réel via l'IoT est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Abbott (États-Unis)
• DexCom, Inc. (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• BioIntelliSense, Inc. (États-Unis)
• iRhythm Technologies, Inc. (États-Unis)
• Masimo Corporation (États-Unis)
• AliveCor, Inc. (États-Unis)
• Garmin Ltd. (États-Unis)
• Withings SAS (France)
• VitalConnect, Inc. (États-Unis)
• Nokia Solutions and Networks Oy (Finlande)
• Tenovi, Inc. (États-Unis)
• Qardio, Inc. (États-Unis)
• Eko Health, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la surveillance de la santé en temps réel via l’IoT ?

• En mai 2023, Medtronic plc a annoncé le lancement de son système de surveillance continue de la glycémie (SCG) nouvelle génération, conçu pour fournir des données glycémiques en temps réel avec une précision accrue des capteurs et des alertes basées sur l'IA. Ce système permet une gestion proactive du diabète, soulignant l'engagement de Medtronic à développer des solutions IoT portables pour le suivi des maladies chroniques et la personnalisation des soins de santé. Ce développement marque une étape importante dans l'amélioration de l'engagement des patients et de la prise en charge à distance grâce à des technologies de suivi en temps réel optimisées.
• En avril 2023, Philips a présenté son portefeuille élargi de solutions de soins connectés lors du salon HIMSS 2023, notamment des plateformes de surveillance des patients basées sur l'IA qui s'intègrent parfaitement aux systèmes informatiques hospitaliers. Ces plateformes utilisent l'IoT pour suivre les constantes vitales des patients en temps réel dans différents contextes de soins, améliorant ainsi les flux de travail cliniques et les résultats pour les patients. Ce développement renforce le leadership de Philips dans le domaine de la santé numérique et s'inscrit dans la tendance générale vers des infrastructures de surveillance de la santé évolutives et interopérables.
• En mars 2023, GE HealthCare a dévoilé sa plateforme de soins virtuels, une solution IoT pour le suivi continu des patients et la prise de décisions cliniques à distance. Conçue pour alléger la charge de travail des hôpitaux, cette plateforme permet la collecte de données en temps réel à partir d'appareils portables et transmet des informations exploitables aux équipes soignantes. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie globale de GE HealthCare visant à fournir des systèmes IoT intégrés à l'IA, prenant en charge des modèles de prestation de soins décentralisés et axés sur la valeur.
• En février 2023, BioIntelliSense a lancé le BioButton Rechargeable, un capteur portable multiparamètres offrant une surveillance continue de la santé jusqu'à 30 jours. Capable de suivre la température, la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque, cet appareil permet le suivi à distance des patients dans les soins post-aigus, la prise en charge des maladies chroniques et le dépistage des maladies infectieuses. Ce développement souligne l'engagement de BioIntelliSense à développer la surveillance de la santé IoT en temps réel, tant dans les environnements cliniques que grand public.
• En janvier 2023, Siemens Healthineers a annoncé des améliorations à ses plateformes de télésurveillance basées sur l'IA, intégrant des objets connectés portables pour fournir des outils personnalisés d'évaluation des risques. Ces mises à jour permettent aux cliniciens de surveiller les patients à haut risque en temps réel et d'intervenir plus tôt grâce à des données prédictives. L'investissement de l'entreprise dans les technologies de surveillance connectée reflète l'importance croissante accordée aux modèles de soins évolutifs et proactifs au sein du système de santé mondial.

SKU-74336