Analyse du marché mondial des pinces robotisées : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des pinces robotisées ?

• La taille du marché mondial des pinces robotisées était évaluée à 1,79 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,88 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision.
• La mondialisation croissante et la demande croissante de solutions industrielles automobiles réduisant les dommages apparaîtront comme les principaux moteurs de la croissance du marché. La prise de conscience croissante des avantages des préhenseurs robotisés, la forte demande de préhenseurs souples modulaires, l'adoption croissante des robots collaboratifs industriels et l'industrialisation généralisée aggraveront encore la valeur du marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des pinces robotisées ?

• Les dépenses croissantes consacrées aux compétences en recherche et développement ainsi que la croissance et l'expansion de divers secteurs d'utilisateurs finaux, en particulier dans les régions en développement, ouvriront davantage la voie à la croissance du marché.
• Cependant, le manque de connaissances et d'expertise technologique freinera la croissance du marché. Les défis technologiques, les problèmes d'interopérabilité et les coûts élevés d'installation et de maintenance freineront encore davantage la croissance du marché. Les limitations technologiques importantes des économies sous-développées et la difficulté d'intégration des différents systèmes robotiques aux installations existantes freineront encore davantage la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pinces robotisées avec la plus grande part de revenus de 38,12 % en 2024, grâce à l'automatisation industrielle rapide, à la forte demande de robots collaboratifs et à l'adoption généralisée de systèmes de préhension robotisés dans les secteurs manufacturiers.
• Le marché des pinces robotisées en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 8,54 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'industrialisation rapide, l'urbanisation et l'adoption de l'automatisation dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la logistique.
• Le segment des pinces pneumatiques a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 37,5 % en 2024, en raison de leur rentabilité, de leur conception simple et de leur utilisation généralisée dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de l'emballage.

Portée du rapport et segmentation du marché des pinces robotisées     

Quelle est la tendance clé du marché des pinces robotisées ?

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour une automatisation intelligente

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour améliorer la précision, l'adaptabilité et l'efficacité opérationnelle de l'automatisation industrielle est une tendance majeure qui transforme le marché mondial des préhenseurs robotisés. Les préhenseurs robotisés, alimentés par l'IA, s'adaptent à des formes, des poids et des textures de produits variables, réduisant ainsi considérablement le recours à des effecteurs terminaux personnalisés.
  • Par exemple, SCHUNK a lancé des pinces dotées d'IA qui ajustent dynamiquement la force de préhension, optimisant ainsi la manutention dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, l'électronique et l'automobile. De même, Soft Robotics Inc. exploite des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer l'adaptabilité de ses pinces souples à la manutention de produits délicats.
• L'intégration de l'IA facilite également la maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt grâce à la surveillance de l'usure et à la prévision des pannes. Cette tendance s'accélère dans des secteurs comme la logistique, l'emballage et le e-commerce, où flexibilité et rapidité sont essentielles.
• L'essor des robots collaboratifs (cobots) équipés de pinces intelligentes met l'accent sur une automatisation conviviale, sûre et polyvalente. Face à la demande croissante des entreprises en solutions évolutives et adaptables, les pinces robotisées pilotées par l'IA vont révolutionner le secteur, garantissant une efficacité et une fiabilité accrues.

Quels sont les principaux moteurs du marché des pinces robotisées ?

• L'adoption croissante de l'automatisation industrielle et de la robotique dans les secteurs de la fabrication, du e-commerce et de l'agroalimentaire stimule la demande de préhenseurs robotisés. La flexibilité et la précision de la manipulation sont des exigences clés pour alimenter cette croissance.
  • Par exemple, en mai 2024, le groupe Zimmer a lancé une nouvelle gamme de pinces adaptatives conçue pour répondre aux besoins des applications de l'Industrie 4.0, offrant une flexibilité et une efficacité accrues. Ces innovations renforcent la croissance du marché.
• L'essor des robots collaboratifs (cobots) a encore accru la demande de préhenseurs légers et sûrs, conçus pour travailler aux côtés des humains. Ces solutions répondent aux pénuries de main-d'œuvre et améliorent la productivité des tâches répétitives.
• De plus, l'essor du e-commerce et de la logistique nécessite des préhenseurs robotisés pour l'emballage, le tri et l'exécution des commandes. Face à la demande croissante des consommateurs en matière de rapidité et de précision, l'adoption de l'automatisation continue de progresser.
• Dans l’ensemble, la combinaison des économies de coûts, de l’efficacité opérationnelle et du besoin croissant d’automatisation avancée positionne les pinces robotisées comme un composant essentiel des flux de travail industriels modernes.

Quel facteur freine la croissance du marché des pinces robotisées ?

• L’un des principaux défis est le coût initial élevé et la complexité d’intégration des systèmes de préhension robotisés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
  • Par exemple, les industries aux marges serrées dans les régions en développement hésitent souvent à adopter l'automatisation avancée en raison de contraintes d'investissement. Cela freine son adoption à grande échelle, malgré les avantages d'efficacité à long terme.
• Un autre problème majeur réside dans le manque de standardisation des préhenseurs robotisés, car la diversité des industries d'utilisation finale exige des solutions hautement personnalisées. Cela limite l'interopérabilité et augmente les coûts globaux du système.
• En outre, les préoccupations concernant la flexibilité de manipulation, en particulier pour les produits fragiles ou de forme irrégulière, posent des limites, malgré les progrès de la robotique souple et des technologies de préhension adaptative.
• Surmonter ces défis grâce à des conceptions de pinces modulaires rentables, des normes d'intégration ouvertes et une plus grande disponibilité de solutions de préhension flexibles sera crucial pour libérer le plein potentiel de croissance du marché des pinces robotisées dans les années à venir.

Comment le marché des pinces robotisées est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la conception, de l’application et du secteur vertical.

• Par type

Le marché des préhenseurs robotisés est segmenté en fonction de leur type : préhenseurs à vide, préhenseurs hydrauliques, préhenseurs électriques, préhenseurs pneumatiques, préhenseurs magnétiques et préhenseurs servoélectriques. Le segment des préhenseurs pneumatiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 37,5 % en 2024, grâce à leur rentabilité, leur conception simple et leur large utilisation dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de l'emballage. Leur capacité à assurer des opérations à grande vitesse et une force de préhension fiable en font un choix privilégié pour les tâches répétitives.

Le segment des pinces électriques devrait toutefois connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de manipulation de précision, de programmabilité et de compatibilité avec les robots collaboratifs. Les pinces électriques sont de plus en plus adoptées dans les secteurs de l'électronique, des dispositifs médicaux et de l'ingénierie de précision, où la précision et le contrôle sont essentiels. L'évolution vers l'Industrie 4.0 et les systèmes d'automatisation écoénergétiques devrait renforcer encore la demande de pinces électriques.

• Par conception

Sur la base de leur conception, le marché des préhenseurs robotisés est segmenté en préhenseurs à deux doigts, à trois doigts et à doigts flexibles. Le segment des préhenseurs à deux doigts a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 46,8 %. Ces modèles sont polyvalents, simples d'utilisation et largement utilisés dans l'emballage, la logistique et l'assemblage électronique. Leur capacité à manipuler des objets de tailles variées à grande vitesse en fait un incontournable de l'automatisation industrielle.

Parallèlement, le segment des pinces à doigts flexibles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 20,6 % entre 2025 et 2032, soutenue par l'adoption croissante de la robotique souple dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé. Ces pinces offrent une adaptabilité permettant de manipuler des articles délicats ou de formes irrégulières sans les endommager, ce qui les rend idéales pour les industries où l'intégrité des produits est essentielle. La tendance croissante à la collaboration homme-robot contribue également à la demande croissante de pinces à doigts flexibles.

• Par application

En fonction des applications, le marché des préhenseurs robotisés est segmenté en manutention, assemblage, distribution, transformation et autres. Le segment de la manutention a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 41,2 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des préhenseurs robotisés dans les secteurs de la logistique, de l'emballage et du e-commerce. Les solutions de manutention automatisée sont de plus en plus utilisées pour rationaliser les opérations d'entrepôt et améliorer la productivité, notamment dans les environnements à volume élevé.

Le segment de l'assemblage devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2025 et 2032, porté par la croissance des secteurs de l'électronique, de l'automobile et de la mécanique de précision. Les préhenseurs robotisés jouent un rôle essentiel dans l'assemblage de petites pièces, la manipulation de circuits imprimés et le placement de composants, où précision et rapidité sont requises. La demande de tâches d'assemblage miniaturisées et complexes dans les semi-conducteurs et l'électronique accélère encore la croissance de ce segment, ce qui en fait un axe de développement majeur pour les fabricants.

• Par secteur d'activité

Par secteur d'activité, le marché des préhenseurs robotisés est segmenté en emballage, automobile, électricité et électronique, plastiques, caoutchouc et produits chimiques, métaux et machines, agroalimentaire, ingénierie de précision et optique, produits pharmaceutiques et cosmétiques, etc. Le segment automobile a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 34,6 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des préhenseurs robotisés pour la manutention, l'assemblage et le soudage de composants. La forte dépendance de l'industrie automobile à l'automatisation pour la précision et l'efficacité en fait un marché clé.

Cependant, le segment des aliments et boissons devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2032, soit 23,4 %, grâce au besoin de solutions de manutention hygiéniques, flexibles et délicates. La demande croissante d'aliments emballés, conjuguée à des réglementations de sécurité strictes, favorise l'adoption de préhenseurs robotisés dans ce secteur. L'intégration de préhenseurs souples et adaptatifs pour les aliments fragiles stimule encore davantage la croissance.

Quelle région détient la plus grande part du marché des pinces robotisées ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pinces robotisées avec la plus grande part de revenus de 38,12 % en 2024, grâce à l'automatisation industrielle rapide, à la forte demande de robots collaboratifs et à l'adoption généralisée de systèmes de préhension robotisés dans les secteurs manufacturiers.
• Les industries telles que l'automobile, l'électronique et l'emballage sont en tête de l'adoption, bénéficiant des améliorations de précision, de fiabilité et de productivité offertes par les pinces robotisées.
• L'infrastructure technologique robuste de la région, ses investissements élevés en R&D et la présence de leaders mondiaux de la robotique renforcent sa position, les entreprises intégrant de plus en plus de pinces robotisées pour optimiser l'efficacité du travail et répondre aux besoins d'automatisation avancés.

Aperçu du marché américain des pinces robotisées

En 2024, le marché américain des préhenseurs robotisés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78 %, grâce à l'adoption accélérée des usines intelligentes et des initiatives de l'Industrie 4.0. La domination du pays est renforcée par la présence d'acteurs clés tels que Zimmer Group, SCHUNK et SMC, ainsi que par de solides initiatives gouvernementales visant à promouvoir la robotique dans l'industrie manufacturière. L'essor de la demande d'automatisation dans les secteurs de la logistique, de l'agroalimentaire et de la santé stimule encore davantage son adoption. De plus, l'intégration croissante de solutions de préhension basées sur l'IA pour la précision et la flexibilité devrait propulser le marché américain dans les années à venir.

Aperçu du marché européen des pinces robotisées

Le marché européen des préhenseurs robotisés devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par des réglementations de sécurité strictes, la demande d'automatisation dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, et les objectifs de fabrication durable. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie sont en tête, avec une forte adoption dans les chaînes de montage automobile et la fabrication électronique. Les fabricants européens privilégient l'efficacité énergétique et les préhenseurs robotisés écologiques, conformément aux objectifs régionaux de développement durable. La tendance croissante à la collaboration homme-robot (CHR) dans les usines européennes constitue également un facteur de croissance important.

Aperçu du marché britannique des pinces robotisées

Le marché britannique des préhenseurs robotisés devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC), stimulé par l'initiative gouvernementale « Made Smarter » et l'adoption croissante de l'automatisation dans les secteurs de l'emballage, de la logistique et de l'électronique. Les préoccupations croissantes concernant la pénurie de main-d'œuvre et la demande croissante de solutions robotisées flexibles et reconfigurables stimulent leur adoption. La solide infrastructure britannique de commerce électronique et d'entreposage joue également un rôle clé, les préhenseurs robotisés étant largement déployés dans les opérations de traitement des commandes et d'emballage.

Aperçu du marché allemand des pinces robotisées

Le marché allemand des préhenseurs robotisés devrait connaître une forte croissance, grâce à son rôle de leader mondial en automatisation industrielle et en ingénierie robotique. Les fabricants allemands, notamment dans les secteurs de l'automobile et de la machinerie, déploient de plus en plus de préhenseurs robotisés pour les tâches d'assemblage, de soudage et d'inspection de précision. L'accent mis par le pays sur l'Industrie 4.0 et le développement durable stimule l'innovation, avec une demande croissante de technologies de préhension légères, économes en énergie et adaptatives. Les robots collaboratifs équipés de préhenseurs avancés sont rapidement adoptés par les PME comme par les grandes entreprises.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des pinces robotisées ?

Le marché des préhenseurs robotisés en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 8,54 % entre 2025 et 2032, portée par l'industrialisation, l'urbanisation et l'adoption rapide de l'automatisation dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la logistique. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde mènent cette croissance, soutenus par des initiatives manufacturières soutenues par les gouvernements, l'adoption croissante de la robotique par les PME et la disponibilité de solutions rentables proposées par les fabricants régionaux. L'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle manufacturier mondial accélère encore la demande, avec des investissements croissants dans les usines intelligentes et les systèmes d'automatisation avancés.

Aperçu du marché japonais des pinces robotisées

Le marché japonais des préhenseurs robotisés progresse rapidement grâce à sa culture industrielle axée sur la robotique et à la demande croissante d'automatisation dans les secteurs de l'électronique, de la santé et de l'ingénierie de précision. Le vieillissement de la main-d'œuvre incite les entreprises à investir dans des préhenseurs robotisés pour maintenir leur productivité. L'intégration avec les systèmes robotiques basés sur l'IoT et l'IA améliore l'efficacité, tandis que leur adoption dans les secteurs de la logistique et de l'emballage alimentaire continue de progresser. L'expertise du Japon en matière de technologies robotiques avancées garantit une forte croissance à long terme.

Aperçu du marché chinois des pinces robotisées

En 2024, le marché chinois des préhenseurs robotisés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion de son tissu industriel, à la hausse des coûts de main-d'œuvre et au soutien important du gouvernement à la fabrication intelligente dans le cadre du programme « Made in China 2025 ». Ce marché bénéficie du déploiement massif des préhenseurs robotisés dans l'automobile, l'assemblage électronique et la fabrication de biens de consommation. Les entreprises locales développent de plus en plus de préhenseurs abordables et de haute qualité, améliorant ainsi l'accessibilité pour les PME. De plus, la volonté de la Chine de se tourner vers les villes intelligentes et l'automatisation de la logistique renforce la croissance du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des pinces robotisées ?

L'industrie des pinces robotisées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB (Suisse)
• FANUC Corporation (Japon)
• Nachi Robotic Systems, Inc. (Japon)
• Repenser la robotique (États-Unis)
• KUKA AG (Allemagne)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd (Japon)
• Precise Automation, Inc. (États-Unis)
• MRK-Systeme GmbH (Allemagne)
• Energid Technologies Corporation (États-Unis)
• F&P Robotics AG (Suisse)
• Productive Robotics, Inc. (États-Unis)
• MABI ROBOTIC AG (Suisse)
• Quanta Storage Inc. (Taïwan)
• Franka Emika GmbH (Allemagne)
• AUBO Robotics (Chine)
• Techman Robots (Taïwan)
• Stäubli International AG (Suisse)
• YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (Japon)
• Comau SpA (Italie)
• Teradyne Inc. (États-Unis)
• Robots Automatica Kassow (Danemark)
• Vecna ​​(États-Unis)
• Robotiq Inc. (Canada)
• OMRON Corporation (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des pinces robotisées ?

• En septembre 2024, des chercheurs de l'Institut japonais avancé des sciences et technologies (JAIST) ont présenté la pince robotisée souple innovante ROSE (Rotation-based Squeezing grippEr), conçue pour manipuler des formes complexes, des tailles variées et des cultures délicates. Cette avancée apporte une solution efficace aux limitations des pinces robotisées conventionnelles en agriculture, ouvrant la voie à une récolte plus fiable et durable.
• En août 2024, l'Université de technologie et de design de Singapour (SUTD) a dévoilé une pince souple conçue pour des applications polyvalentes dans de nombreux secteurs, remportant le prestigieux prix Iron A' Design Award. Cette réussite souligne l'intégration unique de la conception et de la technologie dans la recherche de SUTD, accélérant la transformation de prototypes en produits commercialement viables pour une utilisation industrielle plus large.
• En avril 2024, Soft Robotics Inc. a annoncé l'extension de son système de préhension modulaire mGrip avec des fonctionnalités améliorées, notamment un indice de protection IP69K, permettant une manipulation sûre des protéines et des produits laitiers. Ces améliorations offrent aux constructeurs de machines une plus grande flexibilité pour la création d'outils de préhension robustes et résistants aux environnements de lavage haute pression, renforçant ainsi l'automatisation dans le secteur agroalimentaire.

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