Rapport d'analyse du marché mondial des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

• Le marché mondial des matières grasses et des protéines destinées à l'alimentation des ruminants était évalué à 4,6 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  7,05 milliards de dollars américains d'ici 2032 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• La sensibilisation croissante du public au rôle des aliments pour animaux dans leur bien-être, la demande accrue de lait et de produits laitiers, l'industrialisation rapide de l'élevage et l'utilisation de protéines et de graisses animales dans les produits alimentaires transformés sont quelques-uns des principaux facteurs susceptibles de stimuler la croissance du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants.

Quels sont les principaux enseignements du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

• Le développement de l'industrie de l'équarrissage et la demande croissante des économies émergentes contribueront à la croissance du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants au cours de la période prévue mentionnée ci-dessus, en créant d'immenses opportunités.
• L'augmentation des préoccupations environnementales et l'apparition de maladies constituent des freins potentiels à la croissance du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants en 2024, avec une part de revenus de 41,2 %, grâce à l'expansion de la production animale, la hausse de la consommation de produits laitiers et une sensibilisation accrue à l'amélioration de la qualité des aliments pour animaux.
• Le marché nord-américain des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,5 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet d'une demande croissante pour des formulations d'aliments riches en nutriments et d'une importance accrue accordée à l'amélioration des performances du bétail.
• Le segment des sources animales a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (58,4 %) en 2024, principalement en raison de la forte concentration d'acides gras essentiels et d'acides aminés présents dans le suif, l'huile de poisson et les sous-produits animaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des matières grasses et des protéines dans l'alimentation des ruminants   

Quelle est la tendance clé du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

Adoption croissante d'ingrédients alimentaires fonctionnels et durables

• Sur le marché mondial des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants, une tendance majeure et croissante est le recours accru à des ingrédients fonctionnels et durables qui améliorent la productivité animale tout en réduisant l'impact environnemental. Les fabricants s'attachent de plus en plus à développer des formulations d'aliments à haute digestibilité, à profil d'acides aminés équilibré et à empreinte carbone réduite.
  • Par exemple, Cargill a lancé une nouvelle gamme de matières grasses durables pour l'alimentation des ruminants, issues de sources renouvelables, afin d'aider les producteurs laitiers à réduire leurs émissions de méthane et à améliorer l'efficacité de la production laitière. De même, ADM a élargi sa gamme de protéines fonctionnelles pour favoriser une meilleure conversion alimentaire et une croissance animale plus rapide.
• L'intégration de protéines et de graisses d'origine végétale et algale redéfinit également la composition des aliments pour animaux, car ces sources offrent une valeur nutritionnelle supérieure et s'inscrivent dans les objectifs de développement durable mondiaux. Les producteurs utilisent des matières biosourcées pour remplacer les graisses animales traditionnelles, minimisant ainsi l'impact environnemental.
• De plus, l'utilisation croissante des technologies enzymatiques et des nutriments encapsulés assure une absorption optimale des nutriments, améliorant ainsi les performances et la santé des animaux. Ces progrès répondent également à la demande des consommateurs pour des produits animaux issus de sources éthiques et respectueuses de l'environnement.
• Cette évolution vers des aliments innovants, écologiques et fonctionnels, redéfinit les normes nutritionnelles des ruminants à l'échelle mondiale. Par conséquent, les entreprises investissent dans la R&D et l'approvisionnement durable en ingrédients afin de se conformer aux réglementations environnementales et aux préférences croissantes du marché pour des solutions d'alimentation résilientes face au changement climatique.
• L'accent mis sur la durabilité, l'efficacité nutritionnelle et le bien-être animal devrait rester au cœur de l'innovation produit, stimulant une transformation à long terme de l'industrie mondiale des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants.

Quels sont les principaux moteurs du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

• La demande croissante de produits laitiers et carnés de haute qualité, associée à une sensibilisation accrue à la nutrition animale et à l'amélioration de la productivité, est un moteur majeur du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants.
  • Par exemple, en mars 2024, Bunge Limited a lancé des mélanges de matières grasses à haute énergie spécialement conçus pour les vaches laitières afin d'améliorer l'efficacité alimentaire et les performances de lactation, reflétant ainsi l'investissement croissant dans les additifs alimentaires destinés à améliorer les performances.
• La prévalence croissante des carences nutritionnelles chez les ruminants, notamment dans les pays en développement, favorise l'utilisation de matières grasses et de protéines dans l'alimentation animale. Ces produits offrent une densité énergétique et un équilibre en acides aminés améliorés, ce qui permet d'obtenir de meilleurs indices de conversion alimentaire.
• De plus, les progrès technologiques en matière de formulation des aliments pour animaux, tels que la microencapsulation et la nutrition de précision, permettent une meilleure utilisation et digestion des nutriments, garantissant ainsi un rendement plus élevé et une meilleure rentabilité pour les agriculteurs.
• L'accent mis à l'échelle mondiale sur la production animale durable et les incitations réglementaires en faveur de solutions d'alimentation efficaces stimulent également l'adoption de suppléments de matières grasses et de protéines de qualité supérieure dans l'alimentation des ruminants.
• Globalement, l'augmentation des populations animales, associée à une importance croissante accordée à l'optimisation de l'alimentation, devrait accélérer la demande en matières grasses et en protéines pour l'alimentation des ruminants, tant dans les exploitations agricoles commerciales qu'industrielles.

Quel facteur freine la croissance du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

• La volatilité des prix des matières premières et la disponibilité limitée de sources végétales et animales de haute qualité constituent des défis majeurs pour le marché des matières grasses et des protéines destinées à l'alimentation des ruminants. La dépendance à l'égard de produits agricoles tels que le soja, l'huile de palme et la farine de poisson rend ce marché très sensible aux fluctuations de l'offre mondiale.
  • Par exemple, les perturbations de la production d'huile de palme et les restrictions commerciales de 2023 ont entraîné des hausses de prix substantielles, augmentant les coûts de fabrication des aliments pour animaux et réduisant les marges bénéficiaires des producteurs.
• De plus, les réglementations strictes en matière de développement durable et les préoccupations environnementales liées à l'utilisation de certaines graisses animales contraignent les fabricants à reformuler leurs produits ou à rechercher d'autres sources de protéines. Cette transition exige des investissements importants et une adaptation technologique.
• Le manque de sensibilisation des petits exploitants agricoles aux avantages des compléments alimentaires équilibrés en matières grasses et en protéines limite également la pénétration du marché dans certaines régions. Les acheteurs soucieux des coûts privilégient souvent les aliments les moins chers, ce qui réduit la demande pour les formulations à haute performance.
• Alors que les producteurs mondiaux développent activement des solutions alternatives rentables et durables, la gestion de la volatilité des matières premières, l'amélioration de la formation des agriculteurs et le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement restent essentiels pour surmonter les contraintes du marché.
• L'innovation continue, associée à une transparence accrue des approvisionnements et à une stabilité des prix, sera essentielle pour assurer une croissance et une compétitivité durables dans le secteur des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants.

Comment le marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source et du type de ruminant .

• Par source

Selon leur origine, le marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants est segmenté en trois catégories : sources animales, végétales et autres. Le segment des sources animales a dominé le marché en 2024, représentant 58,4 % des revenus, principalement grâce à la forte concentration d'acides gras essentiels et d'acides aminés présents dans le suif, l'huile de poisson et les sous-produits animaux. Ces sources sont largement utilisées dans la formulation des aliments pour bovins laitiers et de boucherie afin d'améliorer la production laitière, le taux de croissance et les performances de reproduction. De plus, leur digestibilité supérieure et leur haute valeur énergétique en font un choix privilégié pour l'alimentation animale.

Le segment des sources végétales devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'ingrédients durables et sans OGM pour l'alimentation animale. Les matières grasses et les protéines d'origine végétale, issues du soja, du colza et du palmier, offrent des alternatives écologiques et s'inscrivent dans la tendance mondiale à une production d'aliments pour animaux plus respectueuse de l'environnement. La sensibilisation accrue des consommateurs à l'approvisionnement éthique contribue également à accélérer l'adoption des produits d'origine végétale.

• Par type de ruminant

Le marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants est segmenté selon l'espèce animale : bovins, ovins, caprins, buffles, cervidés, élans, girafes et chameaux. Le segment des bovins a dominé le marché en 2024, représentant 65,7 % des revenus. Cette domination s'explique par l'importance du cheptel mondial de bovins laitiers et de boucherie et par le besoin croissant d'aliments riches en nutriments pour optimiser la production de lait et de viande. Les matières grasses et les protéines jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la densité énergétique et de l'efficacité métabolique, influençant directement les rendements en élevage bovin.

Le segment ovin devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide au cours de la période de prévision (2025-2032), porté par la demande croissante de laine et de viande de mouton de qualité supérieure en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. L'adoption croissante d'aliments équilibrés et de compléments nutritionnels pour améliorer la fertilité et la qualité de la laine favorise l'expansion du marché. Par ailleurs, les programmes gouvernementaux d'amélioration de l'élevage dans les pays en développement soutiennent cette tendance de croissance.

Quelle région détient la plus grande part du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants en 2024, avec une part de marché de 41,2 %. Cette domination s'explique par l'expansion de l'élevage, la hausse de la consommation de produits laitiers et une sensibilisation accrue à l'amélioration de la qualité des aliments pour animaux. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie connaissent une forte augmentation de la demande en aliments enrichis en nutriments, qui améliorent la santé et la productivité animales.
• La forte présence de fabricants locaux d'aliments pour animaux, les initiatives gouvernementales favorables au développement de l'élevage et les investissements croissants dans la nutrition animale accélèrent l'adoption des matières grasses et des protéines dans l'alimentation des ruminants.
• Cette position dominante est confortée par l'essor des sources d'alimentation durables et le développement de mélanges d'aliments optimisés pour les besoins régionaux, positionnant ainsi l'Asie-Pacifique comme un leader mondial des solutions de nutrition pour ruminants.

Analyse du marché chinois des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants

En 2024, le marché chinois des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants représentait la plus grande part de marché (46 %) en Asie-Pacifique, porté par une filière laitière et bovine en pleine expansion. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir un élevage de qualité et la présence de grands fabricants d'aliments pour animaux ont accéléré la croissance de ce marché. La demande croissante des consommateurs pour des produits laitiers et carnés riches en protéines, conjuguée aux progrès technologiques en matière d'alimentation animale et à l'utilisation accrue de protéines végétales, stimule l'expansion du marché. Par ailleurs, les collaborations entre les producteurs locaux et les entreprises internationales de nutrition animale renforcent la position de la Chine sur le marché régional.

Analyse du marché indien des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants

Le marché indien devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, soutenue par une population animale en forte croissance et un effort soutenu pour améliorer la productivité laitière. Des programmes gouvernementaux tels que le Plan national laitier et la Mission Rashtriya Gokul encouragent l'utilisation de compléments alimentaires équilibrés. La demande croissante d'aliments à haute valeur énergétique et l'essor de l'élevage laitier organisé favorisent également l'intégration de matières grasses et de protéines dans la formulation des aliments pour animaux. Grâce à l'expansion des réseaux de distribution et aux progrès technologiques dans la production d'aliments pour animaux, l'Inde s'impose comme un marché clé en Asie-Pacifique.

Analyse du marché australien des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants

Le marché australien devrait connaître une croissance soutenue jusqu'en 2032, portée par un secteur de l'élevage performant et une demande croissante à l'exportation de produits laitiers et de viande bovine de haute qualité. Les fabricants d'aliments pour animaux intègrent de plus en plus de matières grasses animales et végétales afin d'améliorer la teneur énergétique des rations pour ruminants. Par ailleurs, la sensibilisation accrue aux solutions d'alimentation durable et à l'optimisation de l'efficacité alimentaire encourage les investissements dans l'innovation en matière d'alimentation animale. Enfin, les infrastructures agricoles modernes et le cadre réglementaire favorable du pays contribuent également à cette expansion soutenue du marché.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

Le marché nord-américain des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,5 %) entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'aliments riches en nutriments et l'importance accrue accordée à l'amélioration des performances du bétail. L'expansion de la production laitière et bovine aux États-Unis et au Canada, conjuguée à l'adoption croissante des technologies d'alimentation de précision, stimule la croissance du marché. Par ailleurs, la tendance croissante aux ingrédients durables et traçables pour l'alimentation animale incite les fabricants d'aliments à adopter des suppléments de matières grasses et de protéines de pointe.

Analyse du marché américain des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants

En 2024, le marché américain a généré 78 % des revenus en Amérique du Nord, porté par une forte demande d'aliments pour animaux performants améliorant la production laitière, la fertilité et la prise de poids. Les innovations dans les matières grasses encapsulées et les concentrés protéiques, conjuguées aux investissements importants des principaux fabricants d'aliments pour animaux, stimulent la croissance du marché. Par ailleurs, la sensibilisation croissante au bien-être animal et l'utilisation d'additifs alimentaires écologiques influencent les habitudes d'achat dans le secteur de l'élevage.

Aperçu du marché canadien des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants

Le marché canadien devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, soutenue par l'accent mis par le pays sur l'amélioration des troupeaux laitiers et les pratiques agricoles durables. Les initiatives gouvernementales visant à accroître la productivité de l'élevage et l'utilisation croissante de solutions d'alimentation personnalisées stimulent l'expansion du marché. L'intégration de suppléments de matières grasses et de protéines végétales est également en hausse, les producteurs cherchant à réduire leur dépendance aux ingrédients d'origine animale importés tout en maintenant l'efficacité nutritionnelle.

Quelles sont les principales entreprises du marché des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

L'industrie des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• Darling Ingredients Inc. (États-Unis)
• La société Scoular (États-Unis)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• AAK AB (Suède)
• Bunge Limited (États-Unis)
• EURODUNA Rohstoffe GmbH (Allemagne)
• AGRANA Beteiligungs-AG (Autriche)
• BRF (Brésil)
• Purina Animal Nutrition LLC. (États-Unis)
• Tyson Foods, Inc. (États-Unis)
• Smithfield Foods, Inc. (États-Unis)
• Wudi Deda Agriculture Co., Limited (Chine)
• Qingzhou Ekato Commercial Co., Ltd. (Chine)
• Nutricorn Co., Limited (Chine)
• Chengdu Chelation Biology Technology Co., Ltd. (Chine)
• CropEnergies AG (Allemagne)
• Volac International Ltd. (Royaume-Uni)
• Sonac USA LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des matières grasses et des protéines pour l'alimentation des ruminants ?

• En janvier 2025, l'usine Cargill en Écosse a obtenu la certification de l'Aquaculture Stewardship Council (ASC), attestant d'un approvisionnement et d'une transformation responsables des ingrédients, notamment des matières grasses, destinés à l'industrie de l'alimentation aquacole, et renforçant les normes de traçabilité et de durabilité, marquant ainsi une étape clé dans la production durable d'aliments pour animaux.
• En août 2024, la division huiles raffinées et de spécialité de Bunge en Amérique du Nord a lancé une nouvelle ligne de production de lécithine de soja déshuilée (en poudre et en granulés) près de son usine de Bellevue, dans l'Ohio. Cette ligne vise à améliorer la digestibilité des aliments et la stabilité des granulés, renforçant ainsi sa position sur le marché des ingrédients fonctionnels pour l'alimentation animale.
• En février 2024, Cargill a étendu sa collaboration avec la société de technologies de fermentation ENOUGH afin de faire progresser la production et la commercialisation d'une protéine fongique durable présentant un profil complet d'acides aminés, tout en intégrant des formulations de matières grasses et des ingrédients végétaux pour des solutions innovantes d'alimentation monogastrique et de protéines alternatives, soutenant ainsi la croissance des applications d'alimentation durable.

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