Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la construction navale – Aperçu et prévisions de l’industrie jusqu’en 2032

Analyse du marché de la construction navale

Le marché mondial de la construction navale connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de navires commerciaux, de navires de guerre et de navires technologiquement avancés pour le transport d'énergie. Les avancées technologiques dans la construction navale, telles que l'automatisation, la technologie des jumeaux numériques et l'optimisation de la conception basée sur l'IA , transforment l'industrie en améliorant l'efficacité et en réduisant les coûts de construction. L'adoption croissante de systèmes de propulsion hybrides et alimentés au GNL contribue également à l'expansion du marché, car les compagnies de transport maritime se concentrent sur la réduction des émissions de carbone et le respect de réglementations environnementales strictes. L'Asie-Pacifique domine le marché, avec des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon en tête de la production de navires en raison d'un soutien gouvernemental solide, d'infrastructures avancées et d'une main-d'œuvre qualifiée. Le secteur de la défense alimente également la demande, les pays investissant dans des flottes navales modernes pour la sécurité maritime. En outre, l'essor des solutions de navires intelligents, notamment la gestion de flotte activée par l'IoT et la surveillance en temps réel, révolutionne les opérations des navires. Avec l'augmentation du commerce mondial, l'exploration pétrolière et gazière offshore et les innovations axées sur la durabilité, le marché de la construction navale est prêt à poursuivre son expansion dans les années à venir.

Taille du marché de la construction navale

Français La taille du marché mondial de la construction navale a été évaluée à 145,65 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 212,75 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 4,85 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse au pilon.

Tendances du marché de la construction navale

« Adoption croissante des systèmes de propulsion hybrides et alimentés au GNL »

L’une des tendances marquantes du marché de la construction navale est l’adoption croissante de systèmes de propulsion hybrides et alimentés au GNL pour répondre aux réglementations environnementales strictes et réduire les émissions de carbone. Dans le cadre des efforts mondiaux visant à décarboner l’industrie maritime, les constructeurs navals intègrent des moteurs à double carburant, des systèmes de stockage sur batterie et des conceptions économes en énergie pour se conformer aux normes d’émissions IMO 2023. Par exemple, les sociétés sud-coréennes Samsung Heavy Industries et Hyundai Heavy Industries ont été les premières à développer des porte-conteneurs et des vraquiers alimentés au GNL, réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux navires traditionnels à moteur diesel. En outre, China Merchants Energy Shipping a récemment passé commande de plusieurs vraquiers Newcastlemax équipés de systèmes de carburant à faibles émissions, renforçant ainsi la transition du secteur vers un transport maritime durable. Alors que les gouvernements et les organisations maritimes font pression pour des solutions de construction navale écologiques, la demande de navires économes en carburant de nouvelle génération devrait augmenter, remodelant le marché mondial de la construction navale vers des opérations maritimes plus propres et plus durables.

Portée du rapport et segmentation du marché de la construction navale

Définition du marché de la construction navale

La construction navale est le processus de conception, de construction et d'assemblage de différents types de navires, notamment des cargos, des navires à passagers, des navires militaires, des bateaux de pêche et des pétroliers, à des fins commerciales, de défense et industrielles. Elle comprend plusieurs étapes, telles que la fabrication de la coque, l'équipement, le soudage, l'installation du système de propulsion et les essais finaux, pour garantir la navigabilité et la conformité aux réglementations maritimes internationales.

Dynamique du marché de la construction navale

Conducteurs

• Demande croissante de navires commerciaux

L’essor du commerce mondial et du transport maritime a considérablement stimulé la demande de cargos, de porte-conteneurs et de vraquiers. Alors que plus de 80 % du commerce mondial s’effectue par voie maritime, le besoin de navires de grande capacité et économes en carburant est à son plus haut niveau. Les compagnies maritimes passent de plus en plus de commandes de navires plus grands et technologiquement avancés pour optimiser le transport de marchandises et réduire les coûts. Par exemple, Maersk et MSC ont récemment investi dans des porte-conteneurs de nouvelle génération équipés d’une technologie logistique intelligente pour améliorer la manutention du fret et le rendement énergétique. Cette demande croissante de navires commerciaux modernisés fait de la construction navale une industrie cruciale, ce qui entraîne un besoin d’innovation continue et d’expansion de la production.

• Adoption de technologies de construction navale écologique

En raison des réglementations environnementales strictes et de l’importance croissante accordée aux pratiques maritimes durables, le secteur de la construction navale assiste à une transition vers les technologies vertes. La réglementation 2023 de l’Organisation maritime internationale (OMI) met l’accent sur la réduction des émissions de carbone, ce qui incite les constructeurs navals à développer des navires alimentés au GNL, à l’hydrogène et électriques. Des entreprises telles que Hyundai Heavy Industries et Mitsubishi Heavy Industries investissent dans des conceptions de coques économes en énergie, des systèmes de propulsion assistée par le vent et des moteurs à faibles émissions pour se conformer à ces réglementations. Par exemple, Maersk a lancé son premier porte-conteneurs au méthanol neutre en carbone , établissant ainsi une référence en matière de transport maritime durable. Cet accent croissant mis sur la construction navale respectueuse de l’environnement constitue un moteur majeur pour remodeler l’avenir du transport maritime.

Opportunités

• Croissance de la construction navale et de défense

Les tensions géopolitiques croissantes et l’augmentation des budgets de défense dans le monde entier ont entraîné une croissance significative de la construction navale militaire. Les gouvernements investissent dans des navires de guerre, des sous-marins et des patrouilleurs de pointe pour renforcer leur sécurité maritime et leur présence stratégique. Par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni ont intensifié leurs efforts d’acquisition de navires de guerre, la marine américaine prévoyant d’étendre sa flotte de sous-marins nucléaires et de destroyers à missiles guidés. De même, la Chine et l’Inde investissent massivement dans des programmes de construction navale nationaux, tels que le projet indien 75 pour les sous-marins indigènes et les destroyers chinois de type 055. Cette expansion présente une opportunité de marché lucrative pour les constructeurs navals, car les contrats de défense conduisent souvent à des collaborations à long terme et à des avancées technologiques dans l’ingénierie navale.

• Progrès croissants dans la technologie des navires intelligents

L’industrie de la construction navale connaît une transformation numérique avec l’intégration de l’IA, de l’IoT et de la technologie des jumeaux numériques , permettant le développement de navires intelligents. Ces technologies permettent une navigation autonome, une maintenance prédictive, une surveillance des performances en temps réel et une efficacité énergétique améliorée, réduisant ainsi considérablement les coûts opérationnels et les erreurs humaines. Des acteurs majeurs du secteur tels que Rolls-Royce et Samsung Heavy Industries investissent dans des navires intelligents alimentés par l’IA, Rolls-Royce dévoilant son concept de cargos autonomes qui fonctionnent sans équipage à bord. En outre, Samsung Heavy Industries développe des navires de nouvelle génération avec des systèmes de surveillance basés sur l’IoT, améliorant les performances des navires et réduisant les temps d’arrêt. La demande croissante de navires numérisés et pilotés par l’IA représente une opportunité de marché majeure pour les constructeurs navals qui souhaitent innover en matière de solutions maritimes intelligentes et acquérir un avantage concurrentiel dans le secteur.

Contraintes/Défis

• Coûts de production élevés

L’industrie de la construction navale est confrontée à des défis considérables en raison de la hausse des coûts de production, principalement due à la hausse des prix des matières premières telles que l’acier et l’aluminium. Alors que les constructeurs navals cherchent à produire des navires de grande capacité et économes en carburant, la demande d’alliages spécialisés et de matériaux résistants à la corrosion a explosé, ce qui a encore accru les dépenses. En outre, l’intégration de l’automatisation avancée et des technologies de construction navale numérique, telles que les systèmes de conception pilotés par l’IA et le soudage robotisé, a augmenté les coûts d’investissement initiaux. Les coûts de main-d’œuvre ont également augmenté, car l’industrie a besoin de travailleurs hautement qualifiés pour exploiter et entretenir ces systèmes sophistiqués. Par exemple, en Corée du Sud, les constructeurs navals tels que Hyundai Heavy Industries investissent massivement dans l’automatisation pour réduire la dépendance à l’égard de la main-d’œuvre, mais la transition reste coûteuse. Ces charges financières rendent difficile la compétitivité des chantiers navals de petite et moyenne taille, ce qui limite l’expansion du marché.

• Réglementations environnementales strictes

Le secteur de la construction navale est soumis à une pression énorme pour se conformer à des réglementations environnementales strictes, notamment celles imposées par l’Organisation maritime internationale (OMI) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La transition vers des systèmes de propulsion respectueux de l’environnement, tels que le GNL, l’hydrogène et les carburants à base d’ammoniac, nécessite des investissements substantiels dans la recherche et la modernisation des flottes existantes, ce qui augmente les coûts de production. Les constructeurs navals sont également tenus d’intégrer des conceptions de coque économes en énergie, des systèmes d’épuration des gaz d’échappement et des technologies de propulsion hybrides pour atteindre les objectifs de durabilité. Par exemple, Mitsubishi Heavy Industries investit dans des conceptions de navires alimentés à l’ammoniac pour s’aligner sur les objectifs de décarbonisation de l’OMI à l’horizon 2050, mais l’adoption de ces technologies reste coûteuse et complexe sur le plan logistique. Ce fardeau réglementaire augmente les coûts d’exploitation, ce qui rend difficile pour les constructeurs navals traditionnels de rester compétitifs tout en garantissant le respect des normes environnementales mondiales en constante évolution.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché de la construction navale

Le marché est segmenté en fonction du type et de l'utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

• Les navires de croisière
• Navires cargos
• Navires militaires
• Remorqueurs
• Bateaux de pêche
• Pétroliers de soute
• Petits navires à passagers
• Petits transporteurs de marchandises générales

Utilisateur final

• Transport
• Militaire

Analyse régionale du marché de la construction navale

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique domine le marché de la construction navale en raison de diverses initiatives gouvernementales visant à renforcer l'industrie de la construction navale et à accroître les capacités de production nationales. En outre, la demande croissante de moteurs alimentés au GNL favorise l'adoption de navires respectueux de l'environnement et économes en carburant dans toute la région. Le recours croissant à la construction navale dans le transport de passagers, le transport de marchandises et d'autres applications industrielles contribue également à l'expansion du marché. Avec une croissance économique rapide, l'expansion des routes commerciales et les avancées technologiques dans la construction navale, le marché de la construction navale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial de la construction navale au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'augmentation des investissements dans la défense navale, la demande croissante de navires commerciaux et les progrès des technologies de construction navale. En outre, les initiatives gouvernementales et les collaborations avec des entreprises privées devraient renforcer les capacités de production régionales. L'expansion des infrastructures portuaires et l'accent mis sur les pratiques de construction navale durables contribuent également à la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.   

Part de marché de la construction navale

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché de la construction navale opérant sur le marché sont :

• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Groupe Hanwha (Corée du Sud)
• SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (Corée du Sud)
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY, LTD. (Japon)
• TSUNEISHI SHIPBUILDING Co. Ltd. (Japon)
• IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD. (Japon)
• Northstar Ship Chandler Inc. (États-Unis)
• LARSEN & TOUBRO LIMITÉE. (Inde)
• JSC United Shipbuilding Corporation (Russie)
• Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Hanjin Heavy Industries and Construction Holdings Co. Ltd. (Corée du Sud)
• Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. (Chine)

Les derniers développements sur le marché de la construction navale

• En juin 2024, China Merchants Energy Shipping a passé commande auprès de New Times Shipbuilding pour plusieurs vraquiers newcastlemax. La société basée à Hong Kong a confié au chantier naval basé dans le Jiangsu la construction de huit navires à carburant marin conventionnel de 210 000 tpl, dont la livraison est prévue en 2028.
• En juin 2024, Damen Shipyards a signé un accord avec la Portland Harbour Authority (PHA) au Royaume-Uni pour la livraison du Damen ASD Tug 2111, l'un de ses derniers modèles de remorqueurs. Le remorqueur ASD Tug 2111, long de 21 mètres, est très maniable et capable de produire une traction de 50 tonnes.
• En août 2023, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de 463 millions de dollars canadiens (345 millions de dollars américains) dans les infrastructures de construction navale pour faire avancer le programme de navires de combat de surface (NCC). Le financement soutiendra la construction de 15 nouveaux navires de guerre pour la Marine royale canadienne et servira à préparer le chantier naval Irving et les installations adjacentes en Nouvelle-Écosse pour la construction, qui devrait commencer l'année prochaine.
• En mai 2023, Vard Marine Inc., en collaboration avec les partenaires de Team Vigilance, Heddle Shipyards, Thales Canada, SH Defence et Fincantieri, ont dévoilé le navire de patrouille extracôtier Vigilance au CANSEC 2023. Ces partenaires apportent une expertise significative dans la conception de navires de guerre, la construction, l'intégration de systèmes de combat et hors-bord, les systèmes de charge utile modulaires et les solutions de cycle de vie
• En mai 2023, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd a lancé le programme GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme (GAINS) pour favoriser les avancées technologiques dans la conception et la construction de navires. Cette initiative vise à relever les défis actuels et émergents de la construction navale tout en s'alignant sur les objectifs d'Atmanirbhar Bharat

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