Rapport d'analyse du marché mondial des services de soins infirmiers spécialisés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des services infirmiers spécialisés

• Le marché mondial des services de soins infirmiers spécialisés était évalué à 308,30 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  607,57 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,85 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques et la demande grandissante de soins post-aigus et de services de santé de longue durée. Le développement des infrastructures de santé et l'amélioration de la couverture d'assurance facilitent également l'accès aux soins infirmiers spécialisés.
• De plus, l'accent croissant mis sur les soins centrés sur le patient, les progrès technologiques en matière de surveillance des soins de santé et les services de soins infirmiers à domicile renforcent la place prépondérante des soins infirmiers spécialisés en tant que modèle de soins privilégié. L'ensemble de ces facteurs favorise l'adoption par le marché et stimule la croissance du secteur.

Analyse du marché des services de soins infirmiers spécialisés

• Les services de soins infirmiers spécialisés, qui offrent des soins médicaux professionnels et une réadaptation aux patients se remettant d'une maladie, d'une blessure ou d'une intervention chirurgicale, deviennent de plus en plus essentiels dans les établissements de soins post-aigus et de longue durée en raison de leur soutien complet en matière de soins de santé, de leurs plans de soins personnalisés et de leur intégration aux systèmes de santé plus vastes.
• La demande croissante de services infirmiers spécialisés est principalement due au vieillissement de la population mondiale, à la prévalence croissante des maladies chroniques et liées au mode de vie, et à l'importance accrue accordée à la qualité des soins post-hospitalisation.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de soins infirmiers spécialisés en 2025, avec une part de revenus de 38,9 %, grâce à une infrastructure de santé bien établie, des dépenses de santé élevées et une forte présence de prestataires de services clés. Les États-Unis connaissent une croissance substantielle des établissements de soins infirmiers spécialisés et des services de soins à domicile, stimulée par les progrès technologiques en matière de surveillance des patients et de solutions de soins intégrés.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des services de soins infirmiers spécialisés au cours de la période de prévision, en raison du vieillissement de la population, de la sensibilisation accrue aux soins de santé et du développement des infrastructures de santé.
• Le segment des services connectés aux hôpitaux a dominé le marché des services de soins infirmiers spécialisés avec une part de marché de 42,8 % en 2025, grâce aux avantages d'une intégration fluide des données des patients, d'une meilleure coordination des soins et d'un suivi renforcé pour de meilleurs résultats cliniques.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de soins infirmiers spécialisés    

Tendances du marché des services de soins infirmiers spécialisés

Intégration de la télésanté et de la surveillance à distance

• L'intégration croissante des plateformes de télésanté et des technologies de surveillance à distance des patients constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des services de soins infirmiers spécialisés, améliorant ainsi la prestation des soins et l'implication des patients.
  • Par exemple, les établissements de soins infirmiers spécialisés équipés de la télémédecine permettent aux infirmières et aux médecins de réaliser des consultations virtuelles, de surveiller les signes vitaux à distance et d'ajuster les plans de soins en temps réel, améliorant ainsi les résultats cliniques.
• Les systèmes de télésurveillance dans les services de soins infirmiers spécialisés facilitent la détection précoce de la détérioration de l'état de santé, le suivi de l'observance thérapeutique et les interventions de soins personnalisées, réduisant ainsi les réadmissions à l'hôpital et améliorant la sécurité des patients.
• L'intégration transparente des outils de télésanté aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux plateformes de gestion des soins permet un accès centralisé aux données des patients, facilitant ainsi la coordination des soins entre les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les prestataires de soins à domicile.
• Cette tendance vers des soins plus connectés et axés sur la technologie redéfinit les attentes en matière de prise en charge des patients et de résultats cliniques. Par conséquent, des entreprises comme Amedisys et LHC Group déploient des programmes de soins infirmiers spécialisés avec télésurveillance afin d'améliorer la qualité des soins et l'efficacité opérationnelle.
• La demande de services infirmiers spécialisés intégrant la télésanté croît rapidement dans les établissements de soins post-aigus et de soins de longue durée, les prestataires de soins de santé privilégiant la commodité, la surveillance continue et de meilleurs résultats pour les patients.
• L'adoption croissante de l'analyse de données basée sur l'IA dans les services de soins infirmiers spécialisés permet une prise en charge prédictive, la détection précoce des risques et l'optimisation des plannings du personnel afin d'améliorer l'efficacité et la satisfaction des patients.
• Les modèles de soins collaboratifs reliant les établissements de soins infirmiers spécialisés aux hôpitaux et aux prestataires de soins primaires se généralisent, améliorant la continuité des soins et réduisant les réadmissions hospitalières des patients atteints de maladies chroniques.

Dynamique du marché des services de soins infirmiers spécialisés

Conducteur

Demande croissante due au vieillissement de la population et à la prévalence des maladies chroniques

• Le vieillissement de la population mondiale, conjugué à l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques, est un facteur majeur alimentant la demande de services infirmiers spécialisés dans les établissements résidentiels et hospitaliers.
  • Par exemple, en mars 2025, Genesis Healthcare a étendu ses programmes de soins infirmiers spécialisés post-aigus pour répondre aux besoins croissants en matière de soins aux personnes âgées et de gestion des maladies chroniques dans les communautés américaines.
• Les personnes âgées nécessitant des soins plus spécialisés pour des affections telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et la démence, les services de soins infirmiers spécialisés offrent un soutien médical professionnel, une réadaptation et une surveillance continue.
• De plus, la sensibilisation croissante des patients aux avantages des soins post-hospitalisation et leur désir de bénéficier de soins personnalisés de haute qualité font des services infirmiers spécialisés une composante essentielle du continuum de soins de santé.
• La capacité à fournir des plans de soins intégrés, la coordination avec les prestataires de soins de santé primaires et le soutien infirmier à domicile sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des services infirmiers spécialisés tant en Amérique du Nord que sur les marchés émergents.
• L'élargissement de la couverture d'assurance et les initiatives gouvernementales en faveur des soins de longue durée permettent à un plus grand nombre de patients d'accéder à des services infirmiers spécialisés, ce qui stimule la croissance du marché.
• L'augmentation des investissements dans les solutions de soins infirmiers spécialisés axées sur la technologie, notamment les dispositifs de santé portables et les plateformes de télésurveillance, améliore la qualité des soins et l'efficacité opérationnelle, stimulant ainsi davantage la demande du marché.

Retenue/Défi

Pénuries de personnel et obstacles à la conformité réglementaire

• La pénurie de personnel infirmier qualifié et les taux de roulement élevés constituent un défi majeur pour l'expansion et la qualité des services de soins infirmiers spécialisés, limitant ainsi la disponibilité de ces services dans certaines régions.
  • Par exemple, des signalements de pénuries de personnel dans les établissements de soins infirmiers spécialisés américains ont retardé les admissions de patients et eu un impact sur les indicateurs de qualité des soins, faisant du recrutement et de la fidélisation un enjeu crucial pour les exploitants.
• Le respect d'exigences réglementaires strictes, de normes d'agrément et de certifications de qualité accroît la complexité opérationnelle et augmente les coûts pour les prestataires de soins infirmiers spécialisés, en particulier sur les marchés fortement réglementés.
• De plus, les difficultés de remboursement rencontrées par les assureurs et les programmes de santé publique peuvent freiner les investissements dans les technologies, la modernisation des installations et l'expansion des effectifs.
• Bien que des initiatives visant à améliorer la formation et la conformité de la main-d'œuvre soient en cours, il demeure essentiel de combler les lacunes en matière de personnel et de surmonter les obstacles réglementaires pour assurer une croissance durable du marché.
• Surmonter ces défis grâce à une meilleure planification des effectifs, un soutien réglementaire accru et l'adoption de solutions de soins axées sur la technologie sera essentiel pour l'expansion à long terme des services de soins infirmiers spécialisés à l'échelle mondiale.
• La variabilité des besoins des patients et la complexité des soins exigent des modèles de services flexibles, ce qui rend la standardisation difficile et accroît les défis opérationnels pour les prestataires.
• Les coûts opérationnels élevés liés à la modernisation des installations, à la mise en œuvre de technologies de soins de pointe et au maintien de la conformité peuvent limiter l'expansion du marché, notamment dans les régions en développement.

Étendue du marché des services de soins infirmiers spécialisés

Le marché est segmenté en fonction de la connectivité et de l'application.

• Par connectivité

En fonction du niveau de connectivité, le marché des services de soins infirmiers spécialisés se divise en quatre segments : établissements rattachés à un hôpital, établissements rattachés à une résidence pour personnes âgées, établissements rattachés aux deux et établissements indépendants. Le segment des établissements rattachés à un hôpital a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (42,8 %), grâce à l’intégration fluide de ces établissements aux systèmes hospitaliers. Les hôpitaux bénéficient ainsi d’un meilleur partage des données patients, de plans de soins coordonnés et d’une réponse plus rapide aux besoins cliniques, ce qui améliore la qualité des soins et réduit les réadmissions. Les patients passant des soins aigus aux établissements de soins infirmiers spécialisés privilégient ces services pour assurer la continuité des soins, notamment pour la prise en charge des maladies chroniques et la réadaptation post-opératoire. Cette connectivité permet aux médecins de suivre l’évolution des patients à distance et d’adapter efficacement les plans de traitement. De plus, les établissements de soins infirmiers spécialisés rattachés à un hôpital ont souvent accès à des équipements médicaux de pointe et à un soutien spécialisé, ce qui en fait un choix privilégié pour les patients nécessitant des soins intensifs. La forte présence de réseaux de santé établis en Amérique du Nord et en Europe renforce encore la position dominante de ce segment.

Le segment « Connecté aux deux » devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de modèles de soins intégrés reliant les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées. Cette connectivité garantit la continuité des soins dans différents contextes, permettant aux patients de bénéficier d'un suivi coordonné, de programmes de réadaptation personnalisés et de dossiers médicaux électroniques partagés. Les prestataires peuvent optimiser l'utilisation des ressources, améliorer l'affectation du personnel et optimiser les résultats pour les patients grâce à une prise de décision fondée sur les données. Les patients et leurs familles privilégient de plus en plus les établissements offrant flexibilité et services intégrés, ce qui soutient la croissance de ce segment. Les technologies émergentes, telles que la télésanté et la surveillance à distance, accélèrent encore leur adoption en facilitant la communication en temps réel entre les systèmes hospitaliers et les résidences pour personnes âgées.

• Sur demande

Selon le type de patient, le marché des services de soins infirmiers spécialisés est segmenté en deux catégories : hommes et femmes. Le segment féminin dominait le marché en 2025, avec une part de revenus de 51,2 %, principalement en raison de l’espérance de vie plus longue des femmes et de la prévalence plus élevée de maladies chroniques liées à l’âge, telles que l’ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et l’arthrite. Les femmes sont également plus susceptibles d’avoir besoin de soins de longue durée et de services de réadaptation post-hospitalière, ce qui stimule la demande d’établissements de soins infirmiers spécialisés. Les programmes de santé adaptés aux femmes, les initiatives de bien-être et les plans de soins personnalisés contribuent à l’adoption massive de services conçus pour elles. De plus, la sensibilisation croissante des femmes aux soins préventifs, à la réadaptation et à la gestion des maladies chroniques renforce la position dominante de ce segment. Les prestataires de soins infirmiers spécialisés développent des programmes destinés aux femmes, notamment en matière de physiothérapie spécialisée et de gériatrie, afin de répondre à ces besoins croissants.

Le segment masculin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue à la santé des hommes, l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques liées au mode de vie et l'élargissement de la couverture d'assurance. Les hommes ont davantage recours aux services de soins infirmiers spécialisés après une hospitalisation et pour les soins de longue durée avec l'âge, notamment pour la réadaptation cardiaque et l'aide à la mobilité. L'adoption de la surveillance numérique de la santé et des solutions de télésanté encourage également les patients masculins à accéder à ces services. Les prestataires de soins conçoivent de plus en plus de programmes de réadaptation, de programmes d'exercices et de services de gestion des maladies chroniques adaptés aux hommes, stimulant ainsi la croissance de ce segment d'application.

Analyse régionale du marché des services de soins infirmiers spécialisés

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de soins infirmiers spécialisés en 2025, avec la plus grande part de revenus (38,9 %), grâce à une infrastructure de santé bien établie, des dépenses de santé élevées et une forte présence de prestataires de services clés.
• Dans la région, les patients et leurs aidants accordent une grande importance à la disponibilité de soins médicaux professionnels, de services de réadaptation post-aigus et de services coordonnés offerts par les établissements de soins infirmiers spécialisés, garantissant ainsi la continuité des soins après l'hospitalisation.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des dépenses de santé élevées, une intégration technologique avancée dans la surveillance des patients et des initiatives gouvernementales promouvant les soins de longue durée, faisant des services infirmiers spécialisés une solution de soins privilégiée dans les établissements résidentiels et hospitaliers.

Aperçu du marché américain des services de soins infirmiers spécialisés

Le marché américain des services de soins infirmiers spécialisés a représenté 79 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques et un système de santé performant. Patients et aidants privilégient de plus en plus l'accès aux soins post-aigus, aux services de réadaptation et aux soins infirmiers de longue durée. Le développement de la télésanté et des technologies de surveillance à distance, conjugué aux programmes de soins intégrés reliant hôpitaux et établissements de soins infirmiers spécialisés, dynamise davantage ce marché. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales et la prise en charge par les assurances des soins de longue durée et post-hospitalisation contribuent significativement à son expansion.

Aperçu du marché européen des services infirmiers spécialisés

Le marché européen des services de soins infirmiers spécialisés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet du vieillissement de la population, de l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques et de la demande croissante de soins de longue durée professionnels. Les réglementations en matière de santé, qui promeuvent la qualité et la sécurité dans les établissements de soins infirmiers spécialisés, encouragent également leur adoption. Les patients et leurs familles européens sont attirés par la continuité des soins, les programmes de réadaptation complets et les modèles de soins intégrés proposés par ces services. La région connaît une croissance significative dans les établissements rattachés aux hôpitaux et les résidences pour personnes âgées, répondant ainsi aux besoins en soins post-aigus et de longue durée.

Analyse du marché britannique des services infirmiers spécialisés

Le marché britannique des services de soins infirmiers spécialisés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par le vieillissement de la population, une meilleure prise en compte des soins post-hospitalisation et une demande croissante de services de réadaptation personnalisés. Les préoccupations liées à la gestion des maladies chroniques et à la nécessité d'un suivi continu incitent les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées à développer leurs programmes de soins infirmiers spécialisés. Le système de santé britannique, bien établi et doté de solides cadres d'assurance publics et privés, devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des services de soins infirmiers spécialisés

Le marché allemand des services de soins infirmiers spécialisés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques et la qualité des infrastructures de santé. L'accent mis en Allemagne sur la sécurité des patients, la qualité de la réadaptation et l'adoption des technologies favorise le recours aux établissements de soins infirmiers spécialisés. L'intégration de ces services aux hôpitaux et aux programmes de soins à domicile se généralise également, avec une forte préférence pour des soins spécialisés et continus en phase post-aiguë et chronique, répondant ainsi aux attentes des patients.

Aperçu du marché des services de soins infirmiers spécialisés en Asie-Pacifique

Le marché des services de soins infirmiers spécialisés en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (23 %) entre 2026 et 2033, portée par le vieillissement de la population, l'urbanisation et une sensibilisation accrue aux soins de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les soins de longue durée professionnels, soutenu par les initiatives gouvernementales en faveur des soins aux personnes âgées et de la prise en charge des maladies chroniques, stimule l'adoption de ces services. Par ailleurs, le développement des infrastructures de santé et l'accessibilité financière croissante des services de soins infirmiers spécialisés facilitent l'accès à ces services pour un plus grand nombre de patients, que ce soit en établissement ou en résidence-services.

Analyse du marché japonais des services de soins infirmiers spécialisés

Le marché japonais des services de soins infirmiers spécialisés connaît une forte croissance, portée par le vieillissement rapide de la population, l'allongement de l'espérance de vie et la demande croissante de soins post-aigus et de longue durée. Les patients et leurs aidants privilégient un accompagnement infirmier professionnel, des programmes de réadaptation et une intégration aux soins hospitaliers. Le recours à la télémédecine et à la surveillance à distance des patients contribue également à améliorer la prestation de services. Par ailleurs, l'accent mis par le Japon sur les soins de santé numériques et les programmes de soins à domicile stimule la croissance des établissements de soins, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux.

Analyse du marché indien des services infirmiers spécialisés

En 2025, le marché indien des services de soins infirmiers spécialisés représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à la croissance de la population âgée, à l'urbanisation rapide et à une prise de conscience accrue des besoins en soins de longue durée. L'Inde observe une préférence croissante pour les services infirmiers professionnels dispensés dans les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les soins à domicile. Les initiatives gouvernementales en faveur des soins aux personnes âgées, l'essor des prestataires de soins de santé privés et l'amélioration de la couverture d'assurance sont des facteurs clés de la croissance du marché. Par ailleurs, la disponibilité croissante de solutions de soins assistées par la technologie améliore la qualité et l'accessibilité des services de soins infirmiers spécialisés dans tout le pays.

Part de marché des services de soins infirmiers spécialisés

Le secteur des services de soins infirmiers spécialisés est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Ensign Group, Inc. (États-Unis)
• Life Care Centers of America (États-Unis)
• Genesis HealthCare (États-Unis)
• Résidences pour personnes âgées Brookdale (États-Unis)
• Soins de santé consulaires (États-Unis)
• Services administratifs SavaSeniorCare (États-Unis)
• Services de santé Diversicare (États-Unis)
• Signature HealthCARE LLC (États-Unis)
• Société nationale de soins de santé (États-Unis)
• Trilogy Health Services LLC (États-Unis)
• ProMedica Soins aux personnes âgées (États-Unis)
• Atria Senior Living (États-Unis)
• Sunrise Senior Living, LLC (États-Unis)
• Five Star Senior Living Inc. (États-Unis)
• Kindred Healthcare (États-Unis)
• HCR ManorCare (États-Unis)
• Golden LivingCenters (États-Unis)
• CareOne LLC (États-Unis)
• PruittHealth (États-Unis)
• Groupe Avamere (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des services de soins infirmiers spécialisés ?

• En novembre 2025, Brookdale Senior Living a annoncé que huit de ses établissements de soins infirmiers spécialisés avaient été reconnus comme « Meilleurs établissements de soins infirmiers 2026 » par US News & World Report, témoignant de performances exceptionnelles en matière de qualité des soins, de personnel et de satisfaction des résidents, tant pour les services de réadaptation de courte durée que pour les services de soins de longue durée.
• En août 2025, Optum (la filiale de services de soins d'UnitedHealth Group) a finalisé l'acquisition d'Amedisys, un important fournisseur de soins à domicile, de soins palliatifs et de soins de haute dépendance, notamment de services infirmiers spécialisés à domicile, pour un montant de 3,3 milliards de dollars, conformément aux conditions de l'accord conclu avec le Département de la Justice américain. Cette opération renforce considérablement la présence d'Optum dans le secteur des soins post-aigus.
• En mars 2025, Brookdale Senior Living a finalisé l'acquisition de plusieurs résidences pour personnes âgées, dont 94 unités de soins infirmiers spécialisés, dans le cadre d'un plan d'expansion de son portefeuille d'une valeur de 310 millions de dollars. Cette transaction renforce la position de Brookdale dans le secteur immobilier et témoigne de la consolidation en cours des services de soins aux personnes âgées.
• En novembre 2023, MOBOTIX AG et Kepler Vision Technologies ont lancé une solution de capteurs intelligents destinée aux hôpitaux et aux établissements de soins, notamment les maisons de retraite médicalisées, afin d'améliorer la sécurité des patients grâce à une surveillance avancée et à la détection des chutes. Cette initiative témoigne de l'adoption croissante des innovations technologiques dans les environnements de soins de longue durée.
• En juin 2023, Optum (UnitedHealth Group) a conclu un accord pour acquérir Amedisys pour 3,3 milliards de dollars en numéraire, dans le but de promouvoir les soins axés sur la valeur dans les services de soins à domicile et les services connexes destinés aux patients nécessitant des soins infirmiers spécialisés et des soins post-aigus. Ce projet de rapprochement illustrait une consolidation stratégique sur le marché plus large des soins infirmiers spécialisés et des soins post-aigus.

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