Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements pour snacks et plats salés – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des équipements pour snacks et aliments salés ?

• La taille du marché mondial des équipements pour snacks et aliments salés était évaluée à 8,12 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,05 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des équipements pour snacks et plats salés connaît une croissance significative, portée par les avancées technologiques et les méthodes innovantes. Les récentes avancées en matière d'automatisation et de technologies intelligentes transforment les processus de production, améliorant l'efficacité et réduisant les coûts opérationnels.
• Par exemple, la technologie d’extrusion avancée permet de créer une variété de textures de collations , améliorant ainsi l’attrait du produit.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des équipements pour snacks et aliments salés ?

• Les machines économes en énergie gagnent en popularité, permettant aux fabricants de réduire leur consommation d'énergie tout en maintenant des cadences de production élevées. Les équipements intégrant l'Internet des objets (IoT) gagnent en popularité, permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive, améliorant ainsi le taux de rendement global (TRG).
• De plus, les avancées technologiques en matière de sécurité alimentaire, telles que les systèmes de détection améliorés des contaminants, sont essentielles pour répondre aux réglementations strictes et aux attentes des consommateurs. La demande croissante de snacks sains stimule également le marché, ce qui conduit au développement d'équipements adaptés à la production de snacks cuits au four, frits à l'air libre ou à base de plantes.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements pour snacks et aliments salés avec la plus grande part de revenus de 39,27 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, une demande croissante de snacks transformés et une adoption croissante de l'automatisation dans la fabrication alimentaire dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13,67 %, entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de collations à base de plantes et à étiquette propre et à l'adoption massive de technologies d'automatisation intelligente dans les usines de fabrication de produits alimentaires.
• Le segment de la transformation a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 47,2 % en 2024, en raison de la demande croissante de systèmes de traitement automatisés et de grande capacité utilisés dans la friture, la cuisson, la torréfaction et l'assaisonnement des collations.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements pour snacks et plats salés       

Quelle est la tendance clé du marché des équipements pour snacks et aliments salés ?

« Automatisation et fabrication intelligente dans la production de snacks »

• Une tendance majeure sur le marché des équipements pour snacks et plats salés est l'intégration rapide de l'automatisation, de la robotique et des machines connectées pour optimiser l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts de main-d'œuvre et optimiser l'évolutivité de la production. Les fabricants investissent dans des systèmes intelligents pour surveiller avec précision la température, la pression, l'humidité et les temps de traitement.
  • Par exemple, des entreprises telles que Heat and Control et GEA Group proposent des lignes de production de snacks modulaires avec des unités automatisées d'assaisonnement, de friture et d'emballage, permettant un débit plus élevé et une qualité constante.
• L'adoption des technologies de l'Industrie 4.0 permet un suivi en temps réel des indicateurs de production, une maintenance prédictive et des diagnostics à distance des machines, minimisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité de la production.
• Ces systèmes intelligents sont particulièrement essentiels dans les catégories de produits à forte demande telles que les chips de pommes de terre, les snacks à base de tortillas et les produits salés extrudés, où la cohérence et l'hygiène sont essentielles.
• De plus, les fabricants intègrent des technologies écoénergétiques et un contrôle des processus basé sur l'IA pour atteindre les objectifs de durabilité tout en maximisant le rendement
• Alors que les pénuries de main-d'œuvre et la conformité réglementaire continuent de faire pression sur la fabrication traditionnelle, le passage à des équipements de transformation alimentaire intelligents redéfinit la compétitivité et l'innovation des produits sur le marché.

Quels sont les principaux moteurs du marché des équipements pour snacks et aliments salés ?

• La consommation mondiale croissante de snacks prêts à consommer et de produits de commodité alimente la demande d'équipements de transformation des aliments polyvalents et de grande capacité, capables de gérer une variété d'ingrédients, de textures et de saveurs.
• En février 2024, le groupe Bühler a lancé un système d'extrusion amélioré pour la production de snacks avec un contrôle amélioré de l'humidité, de la texture et de la saveur, répondant ainsi aux préférences des consommateurs pour des snacks plus sains et innovants.
• La demande croissante de collations à base de plantes, sans gluten et à étiquette propre encourage les mises à niveau des équipements qui permettent le contrôle de la contamination croisée, la gestion des allergènes et la capacité multi-produits.
• L'expansion des canaux de vente au détail et de commerce électronique organisés, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, pousse les fabricants de produits alimentaires à augmenter leur production et à diversifier leur offre de produits.
• Les normes réglementaires en matière de sécurité alimentaire, d’hygiène et de traçabilité accélèrent également la transition vers l’acier inoxydable, les machines faciles à nettoyer et les systèmes d’inspection automatisés.

Quel facteur remet en cause la croissance du marché des équipements pour snacks et aliments salés ?

• L'un des principaux défis qui entravent l'adoption généralisée des snacks et des équipements pour aliments salés est la persistance des préoccupations réglementaires et de perception sanitaire, en particulier concernant sa forme dégradée (poligeenan), qui a suscité des débats sur la sécurité bien qu'elle soit distincte de la variante de qualité alimentaire.
  • Par exemple, certaines agences de réglementation internationales et certains groupes de défense des consommateurs ont appelé à un étiquetage plus clair et à des recherches supplémentaires sur la consommation à long terme de carraghénane, influençant la confiance des acheteurs sur certains marchés.
• De plus, la connaissance limitée des consommateurs sur les différences entre la carraghénine sûre de qualité alimentaire et la carraghénine industrielle a conduit à des idées fausses, affectant la réputation du marché.
• Pour surmonter ce problème, des entreprises telles que CP Kelco et FMC Corporation mettent l'accent sur un approvisionnement transparent, des certifications de sécurité et un soutien scientifique dans leurs stratégies de marketing et d'étiquetage afin de rétablir la confiance et de réaffirmer la sécurité des produits.
• Un autre défi réside dans la volatilité du marché de l'approvisionnement en algues, qui peut être affectée par le changement climatique, les tensions géopolitiques et les réglementations en matière de récolte, ce qui a un impact sur la stabilité de l'approvisionnement en matières premières et des prix.
• Répondre à ces préoccupations par la diversification de la chaîne d’approvisionnement, des campagnes d’éducation et des investissements dans l’aquaculture durable sera essentiel pour maintenir la confiance des consommateurs et assurer la croissance du marché à long terme.

Comment le marché des équipements pour snacks et aliments salés est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type et du mode de fonctionnement.

• Par type

Le marché des équipements pour snacks et plats salés est segmenté en trois catégories : pré-traitement, transformation et conditionnement. Le segment de la transformation a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,2 % en 2024, en raison de la demande croissante de systèmes de traitement automatisés de grande capacité utilisés pour la friture, la cuisson, la torréfaction et l'assaisonnement des snacks. Ces systèmes sont essentiels pour garantir la cohérence des produits, la conservation des saveurs et le respect des normes d'hygiène dans les environnements de production à grande échelle.

Le secteur de l'emballage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des formats d'emballage pratiques et nomades, ainsi qu'à l'intégration de technologies d'emballage intelligentes. L'adoption croissante des systèmes de formage-remplissage-scellage verticaux (VFFS), d'emballage sous vide et de conditionnement sous atmosphère modifiée (MAP) alimente la croissance de ce segment.

• Par mode de fonctionnement

Selon le mode de fonctionnement, le marché des équipements pour snacks et plats salés est segmenté en automatique, semi-automatique et manuel. Le segment automatique représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 55,6 % en 2024, grâce à sa capacité à offrir une meilleure efficacité de production, des économies de main-d'œuvre et un minimum d'erreurs opérationnelles. Les grands fabricants de snacks adoptent de plus en plus de systèmes entièrement automatisés afin de garantir leur rendement et leur qualité dans le respect des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire.

Le segment semi-automatique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en particulier chez les fabricants de taille moyenne et émergents à la recherche d'un équilibre entre rentabilité et contrôle opérationnel. Ce segment bénéficie d'une maintenance simplifiée, d'investissements réduits et d'une adaptabilité sur les lignes de production multi-produits.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements pour snacks et aliments salés ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements pour snacks et aliments salés avec la plus grande part de revenus de 39,27 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, une demande croissante de snacks transformés et une adoption croissante de l'automatisation dans la fabrication alimentaire dans les économies émergentes.
• L'expansion de la classe moyenne de la région, l'évolution des préférences alimentaires et la consommation croissante de produits emballés et prêts à consommer poussent les fabricants à investir dans des technologies avancées de transformation et d'emballage des aliments.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie connaissent une forte demande d'équipements dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie et de la viande. Les initiatives gouvernementales en faveur des normes de sécurité alimentaire et des infrastructures de production stimulent encore davantage la croissance régionale.

Aperçu du marché chinois des équipements pour snacks et plats salés

En 2024, la Chine représentait la plus grande part du marché de l'Asie-Pacifique, grâce à son industrie massive de snacks, à ses capacités de production élevées et à ses investissements croissants dans l'automatisation. Son leadership dans les exportations alimentaires et sa forte demande de variantes de snacks fonctionnels favorisent l'utilisation d'équipements de transformation et de conditionnement de pointe, notamment dans les centres urbains et les unités tournées vers l'exportation.

Aperçu du marché indien des équipements pour snacks et plats salés

L'Inde devrait connaître le TCAC le plus rapide de la région Asie-Pacifique, porté par la popularité croissante des formats de snacks occidentaux, le développement du commerce de détail organisé et les investissements dans les parcs de transformation alimentaire. La forte demande de snacks extrudés, de produits salés ethniques et d'aliments conditionnés de manière hygiénique favorise l'adoption d'équipements semi-automatiques et entièrement automatiques, notamment parmi les PME.

Aperçu du marché japonais des équipements pour snacks et plats salés

Le Japon continue d'afficher une croissance soutenue, soutenue par son industrie alimentaire axée sur l'innovation, le vieillissement de sa population active et l'importance accordée à l'automatisation pour économiser la main-d'œuvre. Face à la demande croissante de snacks haut de gamme et d'ingrédients fonctionnels, les fabricants japonais investissent dans des équipements alimentaires spécialisés permettant la personnalisation, le contrôle des portions et la durabilité des processus de production.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements pour snacks et aliments salés ?

L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2032, soit 13,67 %, grâce à la demande croissante de snacks végétaux à étiquette propre et à l'adoption massive de technologies d'automatisation intelligente dans les usines de fabrication alimentaire. La forte demande des consommateurs pour des snacks plus sains, conjuguée à des investissements croissants en R&D et à l'intégration d'équipements pilotés par l'IA, stimule l'expansion du marché. Les États-Unis et le Canada sont à la pointe en matière de développement durable, ce qui favorise une transition vers des équipements alimentaires économes en énergie et respectueux de l'environnement.

Aperçu du marché américain des équipements pour snacks et plats salés

Les États-Unis dominent le marché nord-américain en termes de part de chiffre d'affaires, grâce à une industrie du snacking mature et à une forte culture d'innovation alimentaire. Les fabricants s'appuient sur des procédés de transformation à grande vitesse et des systèmes d'emballage flexibles pour répondre à la demande de formats de snacks personnalisés, biologiques et sans allergènes. Le soutien gouvernemental à la modernisation des infrastructures alimentaires et la hausse des exportations stimulent également la modernisation des équipements.

Aperçu du marché canadien des équipements pour collations et aliments salés

Le Canada affiche un essor considérable, soutenu par l'expansion de son secteur des aliments spécialisés, son offre de collations multiculturelles et sa préférence pour les produits à étiquette propre. Les transformateurs alimentaires du pays investissent de plus en plus dans des systèmes modulaires et écoénergétiques afin de répondre aux attentes changeantes des consommateurs et de s'aligner sur leurs objectifs de développement durable.

Quelles sont les principales entreprises du marché des équipements pour snacks et aliments salés ?

L'industrie des équipements pour snacks et aliments salés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• ALFA LAVAL (Suède)
• JBT Corporation (États-Unis)
• SPX FLOW, Inc. (États-Unis)
• Bühler AG (Suisse)
• Tetra Laval International SA (Suisse)
• Dover Corporation (États-Unis)
• Groupe BSH Home Appliances (Allemagne)
• Krones AG (Allemagne)
• La Middleby Corporation (États-Unis)
• Marel (Islande)
• IMA Industria Macchine Automatiche SPA (Italie)
• MULTIVAC (Allemagne)
• Ali Group Amérique du Nord (États-Unis)
• Lyco Manufacturing, Inc. (États-Unis)
• Heat and Control, Inc. (États-Unis)
• Hup Sheng Machinery & Industry Sdn Bhd (Malaisie)
• SUMPOT (Japon)
• Hosokawa Alpine AG (Allemagne)
• Bigtem Makine AS (Turquie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements pour snacks et aliments salés ?

• En janvier 2022, la marque d'aliments végétaux Gosh! a renforcé sa présence en lançant des Snack Bites réfrigérés et prêts à consommer dans plus de 1 000 magasins Aldi au Royaume-Uni et en Irlande. Ces en-cas sains, disponibles en version Patate douce BBQ fumée et Légumes épicés marocains, sont élaborés à partir d'ingrédients 100 % naturels. Ces produits végétaliens cuits au four, exempts des 14 principaux allergènes, dont le gluten, le soja et les fruits à coque, s'adressent aux consommateurs soucieux de leur santé.
• En novembre 2021, la marque Pringles de Kellogg's a enrichi sa gamme Scorchin' aux États-Unis avec le lancement de la nouvelle variante « nacho épicé » appelée Wavy Loaded Nachos. Ce snack innovant se caractérise par un mélange de fromage crémeux, de crème fraîche et de tortilla de maïs, sublimé par le piquant du jalapeño et du poivre de Cayenne à chaque bouchée. Il s'intègre parfaitement à la gamme épicée existante de Pringles Scorchin, élargissant ainsi leur gamme de saveurs.
• En novembre 2021, General Mills, Inc. s'est lancé sur le marché des produits laitiers sans animaux avec le lancement de Bold Cultr, une nouvelle marque destinée aux consommateurs soucieux de leur santé. Fondée par Drake Ellingboe, Laura Engstrom et Illeme Amegatcher via G-Works, l'accélérateur interne de l'entreprise, la marque propose initialement un fromage frais nature à base de protéines de lait issues d'une fermentation de précision, marquant ainsi une avancée majeure vers des alternatives laitières innovantes et durables.
• En juin 2021, Conagra Brands, Inc. a revitalisé son portefeuille pour l'été en lançant une gamme de plats et d'accompagnements savoureux. Leur offre comprend de nouveaux produits végétaux appétissants alliant qualité et praticité. La vaste gamme de marques de Conagra comprend des marques populaires telles que Healthy Choice, Banquet, Marie Callender's et Hungry Man, garantissant ainsi à chacun de trouver son bonheur. Cette expansion stratégique vise à répondre aux diverses préférences des consommateurs et à élargir sa portée commerciale.

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