Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des concentrés de boissons gazeuses – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des concentrés de boissons gazeuses ?

• La taille du marché mondial des concentrés de boissons gazeuses était évaluée à 43,97 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  96,61 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,34 % au cours de la période de prévision.
• Les boissons gazeuses sont des boissons contenant des édulcorants, de l'eau distillée et des arômes. Le sucre, le sirop de maïs à haute teneur en fructose et les édulcorants, entre autres, sont utilisés pour améliorer la saveur de la substance.
• Les boissons gazeuses sont connues pour contenir de la caféine, des conservateurs, des colorants et d’autres additifs selon le type d’industrie de fabrication.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des concentrés de boissons gazeuses ?

• Les concentrés de boissons gazeuses offrent à l’industrie un moyen de capitaliser sur ce changement en fournissant une plate-forme polyvalente pour le développement d’alternatives de boissons plus saines.
• Les fabricants peuvent formuler des concentrés avec des édulcorants naturels, une teneur réduite en sucre et des ingrédients fonctionnels innovants, répondant ainsi aux préférences des consommateurs soucieux de leur santé.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés de boissons gazeuses avec la plus grande part de revenus de 42,36 % en 2024, grâce à une forte demande de boissons hypocaloriques, sans sucre et fonctionnelles.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 15,36 % entre 2025 et 2032, alimenté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et l'expansion de la classe moyenne.
• Le segment des boissons gazeuses a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 57,8 % en 2024, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les boissons gazeuses sur les marchés développés et émergents.

Portée du rapport et segmentation du marché des concentrés de boissons gazeuses    

Quelle est la tendance clé du marché des concentrés de boissons gazeuses ?

« Saveurs personnalisées et formulations axées sur la santé »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des concentrés de boissons gazeuses est la demande croissante d'expériences gustatives personnalisées et de formules saines. Les fabricants exploitent de plus en plus les données pour développer des concentrés adaptés à des préférences alimentaires spécifiques, comme des produits à faible teneur en sucre, bio ou enrichis en vitamines.
  • Par exemple, Coca-Cola a lancé des capsules aromatisées dans le cadre de son système Freestyle, permettant aux consommateurs de créer des boissons sans alcool personnalisées en sélectionnant des combinaisons de saveurs et de degrés de sucrosité. La plateforme SodaStream de PepsiCo permet également aux utilisateurs de composer leurs propres boissons, favorisant ainsi la personnalisation à domicile.
• Les consommateurs recherchent des boissons savoureuses et adaptées à leurs objectifs santé. Les concentrés de boissons gazeuses enrichis en ingrédients fonctionnels tels que des antioxydants, des probiotiques ou des électrolytes gagnent en popularité auprès des populations soucieuses de leur santé. De plus, la tendance aux édulcorants naturels comme la stévia et le fruit du moine transforme les formules.
• Le marché bénéficie également des innovations des distributeurs de boissons intelligents, qui permettent aux consommateurs de scanner des QR codes ou d'utiliser des applications pour sélectionner leurs concentrés préférés et suivre leurs apports nutritionnels. Ces systèmes renforcent l'engagement des consommateurs et encouragent les achats répétés.
• Des entreprises comme Kraft Heinz et Nestlé investissent dans des outils de prédiction des saveurs basés sur l'IA pour accélérer leurs cycles de R&D et s'adapter plus rapidement à l'évolution des préférences des consommateurs. Cela alimente une vague d'offres de boissons sans alcool hyper-personnalisées.
• Cette tendance vers la personnalisation des saveurs et les boissons axées sur le bien-être renforce la fidélité des consommateurs et élargit l'utilisation des concentrés de boissons gazeuses dans les marchés de la restauration, de l'hôtellerie et de l'usage domestique.

Quels sont les principaux moteurs du marché des concentrés de boissons gazeuses ?

• La demande croissante de boissons pratiques et économiques est un facteur clé de l'adoption des concentrés de boissons gazeuses. Ces produits permettent de préparer plusieurs portions à partir d'un seul contenant, alliant accessibilité et portabilité.
  • Par exemple, en janvier 2024, Keurig Dr Pepper a élargi son offre de concentrés pour les distributeurs commerciaux sur le marché américain, dans le but de répondre à la demande croissante des restaurants à service rapide et des cafétérias.
• La croissance des plateformes de commerce électronique et des canaux de vente directe au consommateur (DTC) rend les concentrés de boissons gazeuses plus accessibles à un public mondial. Les modèles de livraison par abonnement gagnent également en popularité, encourageant une consommation régulière.
• L'urbanisation croissante et les modes de vie trépidants augmentent l'attrait de la préparation de boissons à emporter et à faire soi-même, où les concentrés offrent des solutions plus rapides et plus faciles par rapport aux boissons gazeuses en bouteille.
• La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux pousse les consommateurs à se tourner vers les concentrés, qui réduisent les déchets plastiques et l'empreinte carbone. Ce positionnement éco-responsable permet aux marques de se différencier et de fidéliser leurs clients.

Quel facteur freine la croissance du marché des concentrés de boissons gazeuses ?

• Un défi majeur réside dans la perception du caractère artificiel et de la forte teneur en sucre des concentrés de boissons gazeuses. Les consommateurs soucieux de leur santé pourraient éviter ces produits par crainte des additifs, des conservateurs et des ingrédients synthétiques.
  • Par exemple, une enquête menée en 2023 par l'International Food Information Council a révélé que 48 % des consommateurs se méfiaient des concentrés de boissons gazeuses en raison d'un étiquetage peu clair et d'un manque perçu de transparence dans l'approvisionnement en ingrédients.
• Pour répondre à ces préoccupations, les marques doivent adopter des pratiques d'étiquetage propre, améliorer la transparence des produits et privilégier les ingrédients et les édulcorants naturels. Reformuler les produits sans compromettre le goût reste un obstacle majeur.
• En outre, la pénétration du marché dans les régions rurales et à faible revenu est entravée par une sensibilisation limitée et un manque d'accès aux équipements de distribution ou à l'eau potable, qui sont nécessaires à l'utilisation du concentré.
• Enfin, la concurrence des boissons fonctionnelles prêtes à boire (RTD) et des eaux infusées représente une menace, en particulier chez les jeunes consommateurs qui préfèrent les options à emporter sans étape de préparation.
• Surmonter ces obstacles grâce à l'éducation des consommateurs, à un meilleur positionnement en matière de santé et à des innovations dans l'emballage et la portabilité des concentrés sera crucial pour soutenir la croissance à long terme de ce marché.

Comment le marché des concentrés de boissons gazeuses est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, des saveurs, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type

Sur la base du type de boissons, le marché des concentrés de boissons gazeuses est segmenté en boissons non gazeuses et boissons gazeuses. Le segment des boissons gazeuses a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 57,8 % en 2024, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les boissons gazeuses, tant sur les marchés développés qu'émergents. La popularité des boissons gazeuses dans la restauration rapide, les distributeurs automatiques et les machines à soda domestiques continue de stimuler la croissance du segment. Des marques leaders telles que Coca-Cola et PepsiCo maintiennent des portefeuilles solides dans cette catégorie, garantissant une forte visibilité et une large disponibilité sur tous les canaux de distribution.

Le segment des boissons non gazeuses devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une demande croissante de boissons fonctionnelles. Celles-ci incluent des concentrés enrichis en vitamines, électrolytes et ingrédients naturels, destinés aux jeunes consommateurs en quête d'alternatives faibles en sucre ou sans caféine et aux personnes en quête de forme physique.

• Par saveurs

En termes de saveur, le marché des concentrés de boissons gazeuses se divise en trois catégories : cola, sans cola, orange, mixte, ananas, kiwi, litchi, pomme, raisin, pamplemousse, pêche et mangue. Le segment des colas a dominé le marché en 2024 avec une part de chiffre d'affaires de 34,5 %, grâce à sa clientèle de longue date, à sa notoriété mondiale et à une demande constante dans le commerce de détail et la restauration.

Parallèlement, le segment des saveurs mixtes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt des consommateurs pour les mélanges de saveurs innovants et exotiques. Les marques expérimentent de plus en plus de fusions, comme les mélanges de baies et d'agrumes ou les saveurs tropicales, pour attirer les jeunes consommateurs et diversifier leurs gammes de produits.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, boutiques en ligne et autres. Le segment des supermarchés/hypermarchés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires (42,1 %) en 2024, grâce à leur large portée, leurs stratégies de prix promotionnels et la disponibilité d'une large gamme de marques de concentrés. Ces formats de vente au détail permettent des volumes de vente importants et une visibilité accrue pour les concentrés haut de gamme et à petit prix.

Le segment des boutiques en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'évolution des comportements d'achat des consommateurs, la commodité et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique. Les modèles d'abonnement, les promotions numériques et les options de vente directe au consommateur stimulent les ventes via ce canal.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en débits de boissons, grande distribution, distributeurs automatiques, clubs privés et restauration. Le segment des distributeurs automatiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,9 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les restaurants à service rapide, les cinémas et les lieux de divertissement. Ces machines offrent rentabilité, homogénéité et personnalisation des saveurs sur le point de vente, ce qui les rend particulièrement attractives pour les environnements à forte fréquentation.

Le secteur de la restauration devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par l'adoption croissante de solutions de boissons personnalisables dans les cafés, les hôtels et les services de restauration, qui réduisent les déchets et les besoins de stockage. La croissance des chaînes de restauration organisées et des entreprises de restauration soutient également l'expansion du secteur.

Quelle région détient la plus grande part du marché des concentrés de boissons gazeuses ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés de boissons gazeuses avec la plus grande part de revenus de 42,36 % en 2024, grâce à une forte demande de boissons hypocaloriques, sans sucre et fonctionnelles.
• Les consommateurs de la région préfèrent des options de boissons pratiques qui permettent de personnaliser les saveurs et s'alignent sur des modes de vie soucieux de leur santé, ce qui stimule l'utilisation de concentrés dans les ménages et les secteurs de la restauration.
• Cette demande est également soutenue par une distribution de détail solide, l'adoption croissante d'ingrédients naturels et biologiques et des campagnes marketing à grande échelle menées par des marques mondiales de boissons.

Aperçu du marché américain des concentrés de boissons gazeuses

Le marché américain des concentrés de boissons gazeuses a dominé le chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par l'évolution des préférences des consommateurs pour des alternatives à teneur réduite en sucre et sans calories. Avec l'intérêt croissant pour le bien-être personnel et les boissons fonctionnelles enrichies en vitamines ou en ingrédients énergisants, le marché connaît une forte dynamique. De plus, la popularité croissante des boissons à préparer soi-même et des solutions à préparer soi-même stimule les ventes, notamment via les plateformes d'épicerie en ligne et les clubs de vente au détail.

Aperçu du marché européen des concentrés de boissons gazeuses

Le marché européen des concentrés de boissons gazeuses devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, soutenue par la tendance croissante à la consommation de boissons saines et durables. Les consommateurs européens optent de plus en plus pour des concentrés aux arômes naturels et aux ingrédients d'origine végétale, reflétant une transition vers les sodas traditionnels et sucrés. Le marché régional se développe tant dans les circuits de distribution des produits ménagers que dans le secteur de l'hôtellerie-restauration (HoReCa), les marques proposant des formules conformes à la taxe sur le sucre et des emballages recyclables pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs.

Aperçu du marché britannique des concentrés de boissons gazeuses

Le marché britannique devrait connaître une forte croissance, portée par une demande accrue de boissons à faible teneur en sucre, dans le contexte des campagnes de santé ciblant l'obésité et le diabète. Les consommateurs se tournent vers les concentrés à base de fruits et les concentrés fonctionnels enrichis en vitamines, en phase avec leurs objectifs bien-être. Cette croissance est également soutenue par la popularité croissante des dosettes et distributeurs de concentrés compatibles avec les cuisines connectées, rendant la préparation de boissons à domicile plus pratique et personnalisable.

Aperçu du marché allemand des concentrés de boissons gazeuses

Le marché allemand connaît une croissance constante grâce à la demande croissante de boissons respectueuses de l'environnement et de la santé. Les consommateurs allemands apprécient la certification biologique, les labels propres et le développement durable, ce qui favorise l'adoption croissante de concentrés à base d'extraits de plantes. L'accent mis par le pays sur les matériaux recyclables et une transformation minimale encourage les producteurs à innover en matière d'arômes et de formulations, soutenant ainsi le segment haut de gamme du marché des concentrés de boissons gazeuses.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des concentrés de boissons gazeuses ?

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 15,36 % entre 2025 et 2032, porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et l'essor de la classe moyenne. La demande croissante de boissons abordables et de longue conservation, ainsi que la sensibilisation croissante à des alternatives plus saines, sont des facteurs clés. De plus, l'essor du commerce en ligne et de la pénétration des commerces de proximité rend les concentrés de boissons gazeuses plus accessibles aux consommateurs des économies émergentes.

Aperçu du marché japonais des concentrés de boissons gazeuses

Le marché japonais est en pleine expansion grâce à la forte demande nationale pour des produits compacts et fonctionnels, adaptés à un mode de vie urbain et dynamique. Les consommateurs japonais s'intéressent aux boissons bien-être, notamment celles enrichies en vitamines ou en collagène. La tendance à la nutrition personnalisée gagne également du terrain, les entreprises lançant des mélanges de concentrés personnalisables, adaptés aux personnes âgées et soucieuses de leur santé.

Aperçu du marché chinois des concentrés de boissons gazeuses

En 2024, la Chine a conquis la plus grande part de son chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à sa forte population, à sa sensibilisation croissante aux questions de santé et à sa forte culture de consommation de boissons. La popularité croissante des boissons sans sucre et à base de fruits, notamment auprès des millennials et de la génération Z, stimule la demande. Les marques locales innovent avec des saveurs végétales traditionnelles, tandis que les marques internationales privilégient la premiumisation et l'ajout d'ingrédients fonctionnels, consolidant ainsi la position de la Chine comme moteur de croissance clé sur le marché mondial.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des concentrés de boissons gazeuses ?

L’industrie des concentrés de boissons gazeuses est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GRANA Beteiligungs-AG (Allemagne)
• Döhler GmbH (Allemagne)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Kerry Inc. (Irlande)
• Nestlé (Suisse)
• ADM (États-Unis)
• SunOpta (Canada)
• Siège social de Tree Top, Inc. (États-Unis)
• China Haisheng Fresh Fruit Juice Co., Ltd (Chine)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des concentrés de boissons gazeuses ?

• En mai 2023, Bisleri International a élargi sa gamme de boissons gazeuses pour répondre à la forte demande liée à la hausse des températures estivales en Inde, en lançant de nouvelles variantes sous les marques Rev, Pop et Spyci Jeera. La gamme comprend désormais des saveurs de cola pétillant, d'orange et de jeera. L'entreprise exploite activement le marketing digital et sur les réseaux sociaux, notamment en organisant des campagnes de dégustation lors des matchs de l'IPL en tant que partenaire d'hydratation. Cette initiative reflète la stratégie de Bisleri visant à renforcer sa présence sur le segment en pleine croissance des boissons gazeuses en Inde.
• En mars 2022, l'unité SodaStream de PepsiCo a lancé en Californie des sirops Pepsi, conçus pour être utilisés avec ses appareils de préparation de sodas à domicile. Parmi ces sirops, on trouve Pepsi Zero Sugar, Pepsi Light, Sierra Mist Zero Sugar et Sierra Mist, destinés aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche de solutions de boissons maison. Ce lancement souligne l'importance accordée par PepsiCo à la personnalisation et à la praticité sur le marché des boissons gazeuses.
• En septembre 2021, PepsiCo a lancé quatre saveurs de sirop SodaStream : Pepsi, Pepsi Max, 7UP et 7UP Free, chacune conditionnée en bouteille de 440 ml permettant de produire neuf litres de boisson gazeuse. Ce lancement visait à réduire les déchets d'emballage en offrant aux consommateurs une alternative écologique aux boissons traditionnelles en canette et en bouteille. Cette initiative a illustré l'engagement de PepsiCo en faveur du développement durable et de l'innovation dans le secteur des concentrés de boissons gazeuses.
• En septembre 2021, Rasna, célèbre marque de concentrés de boissons gazeuses, a fait son entrée sur le marché des boissons gazeuses avec le lancement d'« Indie Cola », un cola fruité initialement destiné aux familles de la classe moyenne des petites villes, puis destiné à une clientèle urbaine haut de gamme. Ce lancement marquait la stratégie de diversification de Rasna et sa volonté de conquérir des segments de consommateurs plus larges en Inde.

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