Rapport d'analyse du marché mondial des radios tactiques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des radios tactiques

• Le marché mondial des radios tactiques était évalué à 19,58 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 52,80 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 13,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'intensification des initiatives de modernisation de la défense et le besoin croissant de systèmes de communication sécurisés, fiables et en temps réel pour les opérations militaires, favorisant une meilleure coordination et une connaissance accrue de la situation dans des environnements de combat complexes.
• De plus, l'importance croissante accordée à la guerre en réseau, à l'interopérabilité entre les forces alliées et aux progrès réalisés dans les technologies de cryptage et de radio logicielle accélère l'adoption des radios tactiques, renforçant ainsi considérablement la croissance globale du marché.

Analyse du marché des radios tactiques

• Les radios tactiques, qui permettent des communications vocales et de données sécurisées sur les plateformes terrestres, aériennes et navales, sont devenues des composantes essentielles des infrastructures de communication militaires et de défense modernes grâce à leur robustesse, leur mobilité et leurs capacités de transmission cryptée.
• La demande croissante de radios tactiques est principalement alimentée par l'intensification des tensions géopolitiques, l'expansion des opérations militaires et les investissements continus dans des systèmes de communication avancés visant à améliorer le commandement, le contrôle et l'efficacité opérationnelle.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des radios tactiques avec une part de plus de 40 % en 2025, en raison des dépenses de défense élevées, de la modernisation continue des systèmes de communication militaire et d'une forte orientation vers la guerre en réseau.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des radios tactiques au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des dépenses de défense, des préoccupations sécuritaires régionales et des efforts de modernisation militaire.
• Le segment des radios embarquées a dominé le marché avec une part de 47 % en 2025, grâce à son utilisation intensive dans les véhicules blindés, les véhicules de commandement et les flottes logistiques pour des communications sécurisées et à longue portée. Ces radios offrent une puissance d'émission plus élevée, une meilleure stabilité du signal et la possibilité de s'intégrer aux systèmes de gestion de combat embarqués, ce qui les rend essentielles aux opérations militaires coordonnées. Les forces de défense privilégient les radios tactiques embarquées en raison de leur robustesse, de leur fiabilité en terrains difficiles et de leur capacité à assurer une communication continue lors de missions prolongées. Leur compatibilité avec de multiples bandes de fréquences et normes de cryptage renforce encore leur position dominante sur les plateformes militaires modernes.

Portée du rapport et segmentation du marché des radios tactiques      

Tendances du marché des radios tactiques

« Adoption croissante des radios tactiques interopérables et définies par logiciel »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché des radios tactiques est l'adoption croissante de systèmes radio interopérables et définis par logiciel, motivée par le besoin grandissant de solutions de communication militaire flexibles, évolutives et adaptées aux futures évolutions. Ces radios permettent aux forces armées de reconfigurer les fréquences, les formes d'onde et les fonctionnalités grâce à des mises à jour logicielles, améliorant ainsi leur adaptabilité à divers environnements de mission.
• Par exemple, des entreprises comme L3Harris et Thales fournissent activement des radios tactiques logicielles qui favorisent l'interopérabilité entre les forces alliées et dans de multiples domaines opérationnels. Ces solutions améliorent la coordination lors des missions conjointes et garantissent la compatibilité avec les réseaux de communication existants et de nouvelle génération.
• L'évolution vers des opérations multidomaines accélère la demande de radios tactiques interopérables capables de connecter de manière transparente les unités terrestres, aériennes et navales. Cette tendance renforce le rôle des radios tactiques en tant qu'éléments centraux des stratégies de guerre en réseau.
• Les forces de défense privilégient de plus en plus les radios permettant la transmission sécurisée de données, de voix et de vidéo afin d'améliorer la connaissance de la situation et l'efficacité du commandement. Ceci renforce l'adoption de capacités avancées de chiffrement et de gestion dynamique du spectre au sein des systèmes radio tactiques.
• L'intégration des radios tactiques aux systèmes de gestion du champ de bataille et aux plateformes de commandement numérique accentue encore cette tendance. Ces intégrations permettent le partage de données en temps réel et une prise de décision plus rapide dans des scénarios de combat à haut risque.
• De manière générale, l'importance croissante accordée à la flexibilité, à l'interopérabilité et à la connectivité numérique sur le champ de bataille positionne les radios tactiques logicielles comme un moteur de croissance essentiel au sein des architectures de communication de défense modernes.

Dynamique du marché des radios tactiques

Conducteur

« Modernisation croissante de la défense et demande accrue de communications militaires sécurisées »

• Le marché des radios tactiques est fortement stimulé par la multiplication des programmes de modernisation de la défense visant à mettre à niveau les infrastructures de communication existantes au sein des forces armées du monde entier. Les armées modernes ont besoin de systèmes de communication sécurisés, résilients et en temps réel pour prendre en charge des environnements opérationnels complexes et en constante évolution.
• Par exemple, les organisations de défense aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique investissent dans des radios tactiques cryptées afin d'améliorer la sécurité des communications sur le champ de bataille et d'empêcher l'interception des signaux. Ces investissements accélèrent l'acquisition de systèmes radio avancés dotés de capacités renforcées de protection contre le brouillage et de mise en réseau sécurisée.
• La montée des tensions géopolitiques et les préoccupations croissantes en matière de sécurité des frontières renforcent le besoin de systèmes de communication militaire avancés. Les gouvernements considèrent les radios tactiques comme des outils essentiels pour améliorer leurs capacités de préparation et de réaction.
• L'importance croissante accordée aux opérations interarmées et de coalition stimule également la demande de solutions de communication standardisées et interopérables. Les radios tactiques conformes aux normes internationales de défense sont de plus en plus utilisées.
• Ensemble, le maintien des dépenses de défense et le besoin crucial de communications sécurisées renforcent ce moteur et soutiennent la croissance à long terme du marché des radios tactiques.

Retenue/Défi

« Coûts d’acquisition élevés et intégration complexe des systèmes »

• Le marché des radios tactiques est confronté à des défis liés aux coûts d'acquisition élevés des systèmes de communication avancés intégrant le chiffrement, une architecture logicielle et des capacités multibandes. Ces coûts peuvent freiner leur adoption, notamment dans les pays aux budgets de défense limités.
• Par exemple, l'intégration de radios tactiques de nouvelle génération aux réseaux de communication militaires existants nécessite souvent des investissements supplémentaires en infrastructures, en formation et en personnalisation des systèmes. Cette complexité augmente le coût total de possession pour les organisations de défense.
• Des difficultés d'intégration système surviennent lors de l'adaptation de nouvelles radios aux plateformes, véhicules et systèmes de commandement existants. Garantir une interopérabilité sans faille, sans perturber les opérations en cours, complexifie le déploiement.
• Les coûts de maintenance et de gestion du cycle de vie des radios tactiques avancées contribuent également aux contraintes budgétaires. La mise à jour des logiciels et la garantie de la compatibilité à long terme du système exigent des investissements continus.
• Par conséquent, concilier progrès technologique, accessibilité financière et faisabilité d'intégration demeure un défi majeur qui influence les décisions d'achat sur le marché des radios tactiques.

Étendue du marché des radios tactiques

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de plateforme et de l'application.

• Par type

Le marché des radios tactiques se divise en deux segments principaux : les radios embarquées et les radios portables. En 2025, le segment des radios embarquées dominait le marché avec 47 % des revenus, grâce à leur utilisation intensive dans les véhicules blindés, les véhicules de commandement et les flottes logistiques pour des communications sécurisées et à longue portée. Ces radios offrent une puissance d’émission plus élevée, une meilleure stabilité du signal et la possibilité de s’intégrer aux systèmes de gestion de combat embarqués, ce qui les rend essentielles aux opérations militaires coordonnées. Les forces de défense privilégient les radios tactiques embarquées en raison de leur robustesse, de leur fiabilité en terrains difficiles et de leur capacité à assurer une communication continue lors de missions prolongées. Leur compatibilité avec de multiples bandes de fréquences et normes de cryptage renforce encore leur position dominante sur les plateformes militaires modernes.

Le segment des radios portables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de systèmes de communication légers et flexibles pour les soldats à pied. Ces radios permettent la transmission de la voix et des données en temps réel, tout en offrant une plus grande mobilité lors des patrouilles, des missions de reconnaissance et des opérations spéciales. Les progrès réalisés en matière d'efficacité énergétique des batteries, de miniaturisation et de sécurité des réseaux accélèrent leur adoption, notamment par les unités d'infanterie et les forces spéciales opérant en environnements de combat dynamiques.

• Par type de plateforme

Le marché des radios tactiques est segmenté selon le type de plateforme : terrestre, navale et aéroportée. Le segment terrestre dominait le marché en 2025, grâce à son déploiement généralisé au sein des forces terrestres, des unités blindées et lors des opérations de sécurité des frontières. Les radios tactiques embarquées permettent une communication sécurisée entre les centres de commandement, les véhicules et les fantassins, garantissant ainsi la coordination opérationnelle et la connaissance de la situation. Leur modularité, leur facilité d'intégration aux infrastructures militaires existantes et leur adaptabilité à divers terrains contribuent largement à leur importante part de marché.

Le segment des plateformes aéroportées devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'augmentation des investissements dans les avions militaires, les hélicoptères et les drones. Les radios tactiques aéroportées sont essentielles au maintien de communications air-sol et air-air sécurisées, notamment lors des missions de surveillance, d'appui au combat et de reconnaissance. L'importance croissante accordée à la guerre en réseau et à l'échange de données en temps réel accélère encore la demande en systèmes de communication aéroportés avancés.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des radios tactiques se segmente en armée de terre, marine, armée de l'air, armée de terre et forces d'opérations spéciales (SOP). En 2025, le segment de l'armée de terre détenait la part de marché dominante grâce à l'utilisation intensive des radios tactiques au sein des unités d'infanterie, des divisions blindées et lors des opérations terrestres. Les armées dépendent fortement de systèmes de communication sécurisés et résilients pour coordonner les mouvements de troupes, partager les renseignements sur le champ de bataille et maintenir le commandement en milieu hostile. Les programmes de modernisation continue et le déploiement à grande échelle de réseaux de communication tactique confortent la position de leader de ce segment.

Le segment des forces d'opérations spéciales (SOP) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'importance accrue accordée à la lutte contre le terrorisme, aux missions secrètes et aux opérations d'intervention rapide. Les unités SOP ont besoin de radios compactes, hautement sécurisées et interopérables, capables de fonctionner de manière fiable dans des environnements isolés et à haut risque. Le besoin croissant de systèmes de communication cryptés et discrets stimule fortement leur adoption au sein de ce segment d'application.

Analyse régionale du marché des radios tactiques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des radios tactiques avec la plus grande part de revenus, soit plus de 40 %, en 2025, grâce à des dépenses de défense élevées, à la modernisation continue des systèmes de communication militaire et à une forte orientation vers la guerre en réseau.
• Les forces armées de la région privilégient des solutions de communication sécurisées, cryptées et interopérables pour soutenir les opérations conjointes sur les plateformes terrestres, aériennes et navales.
• Cette domination est renforcée par une infrastructure de défense avancée, l'adoption précoce des technologies de communication de nouvelle génération et des investissements continus dans la modernisation des systèmes radio tactiques existants pour une connectivité améliorée sur le champ de bataille

Analyse du marché américain des radios tactiques

Le marché américain des radios tactiques a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce aux investissements continus du Département de la Défense dans les systèmes de communication et de commandement avancés. L'armée américaine privilégie les radios tactiques résilientes, résistantes au brouillage et cryptées afin de permettre une coordination sans faille lors d'opérations multidomaines. Le déploiement croissant de radios logicielles et leur intégration aux systèmes de gestion du champ de bataille continuent de stimuler la croissance du marché. Par ailleurs, la présence de fabricants de défense nationaux performants et les initiatives continues de recherche et développement contribuent significativement à l'expansion du marché des radios tactiques aux États-Unis.

Analyse du marché européen des radios tactiques

Le marché européen des radios tactiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, portée par l'intensification des programmes de modernisation de la défense et le renforcement de la coopération militaire transfrontalière. Les pays européens investissent dans des systèmes de communication sécurisés afin d'améliorer l'interopérabilité entre les forces alliées. L'importance croissante accordée à la transformation numérique du champ de bataille et à la transmission sécurisée des données favorise l'adoption de radios tactiques de pointe sur les plateformes terrestres, navales et aériennes.

Analyse du marché britannique des radios tactiques

Le marché britannique des radios tactiques devrait connaître une croissance notable au cours de la période prévisionnelle, soutenu par les initiatives de modernisation de la défense et l'importance accrue accordée à la sécurité des communications militaires. Les forces armées britanniques modernisent leurs réseaux de communication tactique afin d'améliorer la connaissance de la situation en temps réel et l'efficacité des missions. La participation aux opérations menées par l'OTAN et le besoin de systèmes interopérables stimulent davantage la demande en radios tactiques de pointe.

Analyse du marché allemand des radios tactiques

Le marché allemand des radios tactiques devrait connaître une croissance annuelle composée importante, portée par l'augmentation des budgets de défense et la modernisation des systèmes de communication terrestres et interarmées. L'Allemagne privilégie les technologies de communication sécurisées, fiables et normalisées, conformes aux exigences de l'OTAN. L'intégration des radios tactiques aux plateformes numériques de commandement et de contrôle accélère leur adoption dans les applications militaires.

Analyse du marché des radios tactiques en Asie-Pacifique

Le marché des radios tactiques en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la hausse des dépenses de défense, des préoccupations sécuritaires régionales et des efforts de modernisation militaire. Les pays de la région investissent massivement dans des systèmes de communication avancés afin de renforcer la sécurité des frontières et leur capacité opérationnelle. Le développement des capacités de production de défense nationales contribue également à la croissance de ce marché en Asie-Pacifique.

Analyse du marché japonais des radios tactiques

Le marché japonais des radios tactiques connaît une croissance soutenue, portée par l'importance accrue accordée à la préparation de la défense et aux infrastructures de communication avancées. Le Japon privilégie des systèmes de communication tactique sécurisés et fiables afin d'améliorer la coordination entre les forces terrestres, maritimes et aériennes de défense. L'adoption de radios technologiquement avancées, conformes aux stratégies de défense modernes, continue de stimuler l'expansion du marché.

Analyse du marché chinois des radios tactiques

En 2025, le marché chinois des radios tactiques détenait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, porté par d'importants programmes de modernisation militaire et des investissements considérables dans les technologies de défense nationales. La priorité accordée par la Chine au renforcement des réseaux de communication sécurisés au sein de toutes les branches de ses forces armées stimule la demande de radios tactiques de pointe. La présence de fabricants nationaux performants et l'accent mis sur l'autonomie des systèmes de défense contribuent également à la croissance du marché.

Part de marché des radios tactiques

Le secteur des radios tactiques est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• RTX Corporation (États-Unis)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Groupe Thales (France)
• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• Motorola Solutions Inc. (États-Unis)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• Bose Corporation (États-Unis)
• Leonardo DRS Inc. (États-Unis)
• Société Curtiss-Wright (États-Unis)
• Viasat Inc. (États-Unis)
• Rohde & Schwarz GmbH KG & Co (Allemagne)
• Cobham Limited (Royaume-Uni)
• ASELSAN AS (Turquie)
• Iridium Communications Inc. (États-Unis)
• Sepura Limited (Royaume-Uni)
• Codan Limited (Australie)
• Savox Communications Ltd. (Finlande)
• Société de télécommunications Thuraya (Émirats arabes unis)
• Silynx Communications Inc. (États-Unis)
• Radmor SA (Pologne)
• Rolta India Limited (Inde)
• Television Equipment Associates Inc. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des radios tactiques

• En octobre 2025, BAE Systems (Royaume-Uni) a annoncé l'élargissement de son portefeuille de communications tactiques grâce au lancement d'une plateforme radio logicielle avancée, conçue pour les opérations interarmées et de coalition. Ce développement renforce la position de BAE Systems sur le marché des radios tactiques en répondant à la demande croissante de solutions de communication interopérables et évolutives. Cette initiative améliore la capacité de l'entreprise à répondre aux exigences de la guerre en réseau, renforçant ainsi sa compétitivité auprès des forces de défense à la recherche de systèmes de communication adaptés aux enjeux futurs.
• En septembre 2025, L3Harris Technologies (États-Unis) a lancé une nouvelle gamme de radios tactiques conçues pour les opérations multidomaines terrestres, aériennes, maritimes, spatiales et cybernétiques. Ce lancement a un impact significatif sur le marché en répondant au besoin croissant d'interopérabilité sans faille entre les forces alliées. En alignant sa stratégie produit sur les exigences de la guerre moderne, L3Harris renforce sa position de leader et étend sa présence sur le marché des solutions de communication tactique avancées.
• En août 2025, le groupe Thales (FR) a conclu un partenariat stratégique avec un opérateur de télécommunications majeur pour co-développer des systèmes de communication tactique de nouvelle génération. Cette collaboration renforce la position de Thales sur le marché en accélérant l'innovation et en permettant la fourniture de solutions de communication plus intégrées et résilientes. Ce partenariat souligne l'importance croissante de la collaboration intersectorielle pour répondre à l'évolution des besoins en communication militaire et étendre sa présence sur le marché mondial.
• En juillet 2025, General Dynamics (États-Unis) a finalisé l'acquisition d'une entreprise technologique de niche spécialisée dans les systèmes de communication basés sur l'intelligence artificielle. Cette acquisition renforce la position concurrentielle de General Dynamics en permettant une intégration plus poussée des capacités d'IA dans les radios tactiques. Ce développement reflète une évolution plus large du marché vers des solutions de communication intelligentes et adaptatives qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la différenciation à long terme sur le marché des radios tactiques.
• En août 2022, Motorola Solutions (États-Unis) a fait l'acquisition de Barrett Communications (Australie), fournisseur de solutions de radiocommunication spécialisées à haute et très haute fréquence. Cette acquisition stratégique enrichit le portefeuille de Motorola grâce à l'intégration des systèmes de communication indépendants de l'infrastructure de Barrett, parfaitement adaptés aux opérations de sécurité, de maintien de la paix et humanitaires. Cette opération étend la présence mondiale de Motorola, notamment dans la région Asie-Pacifique, et renforce sa position dans le domaine des communications critiques. En intégrant les capacités de Barrett, Motorola entend soutenir les opérations spécialisées et les interventions en cas de catastrophe, conformément à son engagement en matière d'innovation et de leadership dans les secteurs de la sécurité publique et de la sécurité des entreprises.

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