Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements de surveillance vétérinaire – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de surveillance vétérinaire

• La taille du marché mondial des équipements de surveillance vétérinaire était évaluée à 9,61 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  17,15 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante de technologies de surveillance avancées dans les soins vétérinaires, notamment des capteurs portables , la télémétrie et des dispositifs de diagnostic en temps réel, améliorant la gestion de la santé animale dans les milieux cliniques et agricoles.
• En outre, la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie et des gestionnaires de bétail aux soins de santé préventifs, à la détection précoce des maladies et aux solutions de surveillance continue stimule la demande d'équipements de surveillance vétérinaire fiables et conviviaux, propulsant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse du marché des équipements de surveillance vétérinaire

• Les équipements de surveillance vétérinaire, notamment les systèmes de diagnostic cardiaque, respiratoire, neuromonitoring et multiparamétrique, sont devenus un élément essentiel des soins de santé vétérinaires modernes en raison de leur rôle dans le diagnostic précis, la surveillance en temps réel et l'amélioration des résultats de traitement pour les animaux de compagnie et les grands animaux.
• La demande croissante d'équipements de surveillance vétérinaire est principalement due à la prévalence croissante des maladies animales, à l'accent croissant mis sur les soins de santé préventifs et à l'adoption croissante de technologies avancées telles que les systèmes de surveillance à distance et multiparamétriques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de surveillance vétérinaire avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, soutenue par une infrastructure vétérinaire bien établie, un nombre élevé d'animaux de compagnie et la présence d'acteurs de premier plan de l'industrie fournissant des solutions de surveillance avancées dans les cliniques et les hôpitaux.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de surveillance vétérinaire au cours de la période de prévision, alimentée par l'augmentation de la production animale, l'adoption croissante des animaux de compagnie, l'urbanisation et des investissements importants dans les infrastructures de soins de santé vétérinaires.
• Le segment des dispositifs de surveillance cardiaque a dominé le marché des équipements de surveillance vétérinaire avec une part de marché de 27,8 % en 2024, sous l'effet de l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires chez les animaux de compagnie et de la demande croissante d'évaluation continue de la santé cardiaque.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de surveillance vétérinaire  

Tendances du marché des équipements de surveillance vétérinaire

Intégration de la télémétrie avancée et de l'IoT dans les soins de santé animale

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des équipements de surveillance vétérinaire est l'intégration croissante des systèmes de télémétrie et des technologies de l'Internet des objets (IoT), permettant une surveillance en temps réel des paramètres de santé animale dans les cliniques et les fermes.
  • Par exemple, le système de surveillance IoT Vet-Track permet un suivi continu des signes vitaux du bétail et transmet les données aux vétérinaires pour des interventions rapides. De même, le collier intelligent PetPace surveille le rythme cardiaque, la température et l'activité des animaux de compagnie.
• L'intégration avancée de la télémétrie permet des analyses prédictives , une détection précoce des maladies et des alertes automatisées en cas de lectures anormales. Par exemple, certains appareils de surveillance multiparamétriques analysent les tendances des signes vitaux pour informer les vétérinaires des problèmes cardiaques ou respiratoires potentiels avant l'apparition des symptômes cliniques.
• L'intégration transparente des équipements de surveillance avec les plateformes numériques et les logiciels vétérinaires basés sur le cloud facilite la gestion centralisée des dossiers de santé des animaux, permettant aux vétérinaires et aux gestionnaires d'exploitations de prendre des décisions basées sur les données de manière efficace.
• Cette tendance vers des systèmes de surveillance plus intelligents, connectés et automatisés transforme les pratiques de santé animale. Par conséquent, des entreprises comme VetSense développent des dispositifs de surveillance IoT dotés d'alertes en temps réel, d'un enregistrement automatisé des données et de fonctions d'accès à distance.
• La demande d'équipements de surveillance vétérinaire dotés d'une télémétrie avancée et d'une connectivité IoT augmente rapidement dans les secteurs des soins aux animaux de compagnie et de la gestion du bétail, car les parties prenantes accordent de plus en plus la priorité à une surveillance continue de la santé basée sur les données.

Dynamique du marché des équipements de surveillance vétérinaire

Conducteur

Sensibilisation accrue à la santé animale et aux soins préventifs

• L’accent croissant mis sur le bien-être animal, les soins de santé préventifs et la détection précoce des maladies est un facteur majeur de l’adoption d’équipements de surveillance vétérinaire dans les cliniques et les fermes.
  • Par exemple, en mars 2024, SmartVet a introduit un système de surveillance multiparamétrique pour les unités de soins intensifs des hôpitaux vétérinaires, mettant en évidence des stratégies proactives de gestion de la santé.
• À mesure que la possession d'animaux de compagnie et l'élevage augmentent, les solutions de surveillance continue permettent des interventions rapides, réduisent la mortalité et améliorent les résultats de santé globaux, ce qui rend ces dispositifs essentiels dans la pratique vétérinaire moderne.
• De plus, l'intégration des dispositifs de surveillance aux logiciels vétérinaires améliore l'efficacité opérationnelle, la tenue des dossiers et les consultations à distance, renforçant ainsi leur proposition de valeur.
• L’intégration de ces innovations avec des plateformes cloud et des applications mobiles permet une surveillance à distance, améliorant ainsi l’accessibilité pour les professionnels vétérinaires et les gestionnaires d’élevage.
• La sensibilisation croissante aux soins de santé animale axés sur la technologie incite les cabinets vétérinaires à investir dans ces systèmes de surveillance avancés.
• La commodité de la surveillance automatisée, des alertes en temps réel et de l'accès à distance aux données vitales encourage l'adoption parmi les professionnels vétérinaires et les gestionnaires d'exploitations agricoles

Retenue/Défi

Coût élevé et exigences d'expertise technique

• Le coût initial relativement élevé des équipements de surveillance vétérinaire avancés et le besoin d'expertise technique posent des défis importants à l'adoption par le marché, en particulier dans les petites cliniques et les régions en développement.
  • Par exemple, les rapports sur les exigences d’installation complexes des systèmes de surveillance multiparamètres ont rendu certaines petites cliniques vétérinaires hésitantes à investir dans de tels dispositifs.
• Assurer un étalonnage, une maintenance et des mises à jour logicielles appropriés nécessite un personnel qualifié, ce qui peut constituer un obstacle pour les utilisateurs finaux soucieux de leur budget.
• De plus, les problèmes d'interopérabilité avec les logiciels vétérinaires existants et les plateformes de gestion des données peuvent entraver une mise en œuvre transparente dans diverses configurations cliniques et agricoles.
• Ce manque de connaissances peut freiner l'adoption, notamment dans les régions où les soins vétérinaires préventifs ne sont pas prioritaires. Pour surmonter ce défi, il est essentiel de sensibiliser les utilisateurs finaux et de promouvoir des solutions rentables.
• Sans campagnes de sensibilisation appropriées, le potentiel de croissance des marchés en développement reste sous-exploité
• Surmonter ces défis grâce à des solutions abordables, des interfaces d'appareils simplifiées et des programmes de formation pour le personnel vétérinaire sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des équipements de surveillance vétérinaire

Le marché est segmenté en fonction du type, de la zone cible, du type d’animal et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché des équipements de surveillance vétérinaire se segmente en fonction du type d'appareil : dispositifs de surveillance cardiaque, dispositifs de surveillance respiratoire, dispositifs de surveillance à distance des patients vétérinaires, dispositifs de surveillance multiparamétrique et dispositifs de neuromonitoring, entre autres. Le segment des dispositifs de surveillance cardiaque a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 27,8 % en 2024, tirée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Les vétérinaires privilégient souvent les dispositifs de surveillance cardiaque en raison de leur capacité à fournir une évaluation continue et précise de la santé cardiaque, permettant ainsi la détection précoce des arythmies ou autres anomalies cardiaques. Ce segment bénéficie également de la sensibilisation croissante aux soins préventifs pour les animaux et des avancées technologiques des appareils d'ECG et de télémétrie, qui améliorent la convivialité et la précision du diagnostic. Les capacités de surveillance continue et l'intégration aux plateformes logicielles vétérinaires renforcent son adoption dans les cliniques et les hôpitaux.

Le segment des dispositifs de télésurveillance vétérinaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de télémédecine et de suivi de la santé animale en temps réel. Les dispositifs de télésurveillance permettent aux vétérinaires d'observer les paramètres vitaux sans nécessiter de visites physiques fréquentes, ce qui est particulièrement précieux pour les élevages et les animaux de compagnie gravement malades. La commodité de la télésurveillance favorise les interventions proactives, réduit les incidents d'urgence et garantit la continuité des soins. L'intégration avec les applications mobiles et les plateformes cloud facilite l'accès aux données de santé pour les vétérinaires et les propriétaires d'animaux, tandis que les progrès de la technologie des capteurs sans fil rendent les appareils plus précis, fiables et conviviaux.

• Par zone cible

En fonction du secteur cible, le marché des équipements de surveillance vétérinaire est segmenté en surveillance du poids et de la température, surveillance multiparamétrique, cardiologie, troubles respiratoires, neurologie, etc. Le segment de la surveillance du poids et de la température a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (25,4 %) en 2024, car il s'agit d'indicateurs fondamentaux de la santé animale. La surveillance régulière du poids et de la température permet une détection précoce des maladies et contribue au maintien d'une croissance et d'une productivité optimales du bétail, ainsi qu'aux soins préventifs des animaux de compagnie. La simplicité, la fiabilité et le caractère non invasif de ces appareils contribuent à leur adoption généralisée dans les cliniques vétérinaires, les hôpitaux et les fermes. De nombreux systèmes intégrés permettent également l'enregistrement automatique des données dans les dossiers médicaux, favorisant ainsi une prise de décision efficace et le respect des réglementations.

Le segment de la surveillance multiparamétrique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par le besoin croissant de surveillance complète en soins intensifs vétérinaires et en gestion du bétail. Les appareils multiparamétriques suivent simultanément les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température et la tension artérielle, offrant une vision globale de la santé animale. La demande augmente en raison de l'amélioration de la précision diagnostique, de la réduction du temps et de la réduction des interventions manuelles du personnel vétérinaire. La connectivité cloud et les analyses basées sur l'IA permettent de générer des alertes en temps réel et des informations prédictives, favorisant ainsi les interventions préventives. Leur adoption est particulièrement forte dans les hôpitaux vétérinaires modernes, les instituts de recherche et les grandes exploitations agricoles à la recherche de solutions de surveillance continue.

• Par type d'animal

Selon le type d'animal, le marché des équipements de surveillance vétérinaire est segmenté en petits animaux de compagnie, grands animaux et autres. Ce segment a dominé le marché avec une part de 52,3 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des animaux de compagnie et à la sensibilisation croissante des propriétaires aux soins préventifs. Les cliniques et hôpitaux vétérinaires accueillant des chiens, des chats et autres petits animaux privilégient les appareils de surveillance pour garantir un diagnostic précoce et de meilleurs résultats thérapeutiques. Le marché bénéficie des avancées technologiques en matière d'appareils compacts, conviviaux et sans fil, adaptés aux petits animaux. De plus, les propriétaires d'animaux sont prêts à investir dans des dispositifs de suivi de santé avancés qui améliorent la qualité de vie et la sécurité de leurs animaux.

Le segment des grands animaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante de solutions de gestion de la santé du bétail. La surveillance continue des vaches, des chevaux et des autres animaux d'élevage garantit la productivité, la détection précoce des maladies et la réduction des taux de mortalité. Les dispositifs de surveillance multiparamétrique et à distance sont particulièrement utiles dans les grandes exploitations, où l'observation manuelle est peu pratique. Les initiatives gouvernementales et les investissements privés en faveur du bien-être du bétail accélèrent encore leur adoption. L'intégration aux systèmes de gestion agricole permet un suivi transparent des données de santé, optimisant ainsi les opérations agricoles et les résultats économiques.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements de surveillance vétérinaire est segmenté en cliniques et centres de diagnostic vétérinaires, cliniques vétérinaires, hôpitaux vétérinaires et instituts de recherche. Ce segment a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,7 %) en 2024, grâce à leur utilisation fréquente d'équipements de surveillance pour les examens de routine, les diagnostics et les soins préventifs. Les cliniques bénéficient d'appareils permettant des évaluations de santé rapides et précises, améliorant la prise en charge des patients et renforçant la confiance des clients. De nombreux centres intègrent des dispositifs de surveillance aux dossiers médicaux numériques pour une meilleure prise de décision clinique et une efficacité opérationnelle accrue.

Le secteur des hôpitaux vétérinaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante de systèmes de surveillance multiparamétrique et de soins intensifs. Les hôpitaux ont besoin d'équipements de surveillance de pointe pour gérer les cas complexes, pratiquer des interventions chirurgicales et prodiguer des soins intensifs aux animaux. La capacité à suivre simultanément et en continu plusieurs paramètres de santé, combinée à un accès à distance et à des systèmes d'alerte, contribue à l'amélioration des résultats pour les patients. Les avancées technologiques rapides, le développement des infrastructures des hôpitaux vétérinaires et les investissements croissants dans les établissements de soins intensifs stimulent l'expansion du marché dans ce segment.

Analyse régionale du marché des équipements de surveillance vétérinaire

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de surveillance vétérinaire avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, soutenue par une infrastructure vétérinaire bien établie, un nombre élevé d'animaux de compagnie et la présence d'acteurs de premier plan de l'industrie fournissant des solutions de surveillance avancées dans les cliniques et les hôpitaux.
• Les cliniques vétérinaires, les hôpitaux et les fermes d'élevage de la région privilégient les dispositifs de surveillance avancés pour garantir des diagnostics précis, une détection précoce des maladies et un suivi continu de la santé des animaux de compagnie et du bétail.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, un écosystème vétérinaire technologiquement avancé et une sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs pour les animaux, faisant de l'équipement de surveillance vétérinaire un élément essentiel de la pratique vétérinaire moderne pour les applications cliniques et agricoles.

Aperçu du marché américain des équipements de surveillance vétérinaire

En 2024, le marché américain des équipements de surveillance vétérinaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soit 79 %, grâce à l'adoption généralisée de technologies de surveillance avancées dans les soins aux animaux de compagnie et la gestion du bétail. Les cliniques et hôpitaux vétérinaires privilégient de plus en plus les dispositifs de surveillance cardiaque, respiratoire et multiparamétrique afin de garantir une détection précoce des maladies et un suivi continu de la santé. La préférence croissante pour les solutions de télémédecine, les plateformes de surveillance cloud et le suivi à distance des patients stimulent encore davantage le marché. De plus, la sensibilisation croissante aux soins préventifs, le nombre élevé d'animaux de compagnie et les investissements importants dans les infrastructures vétérinaires contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des équipements de surveillance vétérinaire

Le marché européen des équipements de surveillance vétérinaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par les réglementations strictes en matière de bien-être animal et le besoin croissant de surveillance préventive et continue des animaux d'élevage et de compagnie. L'urbanisation croissante, les avancées technologiques et la demande de solutions de surveillance intégrées favorisent leur adoption. Les vétérinaires européens sont également attirés par les appareils offrant des données en temps réel, un suivi multiparamétrique et une intégration avec les logiciels vétérinaires. Le marché connaît une croissance notable dans les hôpitaux, cliniques et centres de diagnostic vétérinaires, les équipements étant intégrés aussi bien dans les nouvelles installations que dans les mises à niveau des installations existantes.

Aperçu du marché britannique des équipements de surveillance vétérinaire

Le marché britannique des équipements de surveillance vétérinaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la santé animale et une demande croissante de solutions de surveillance avancées dans les cliniques et hôpitaux vétérinaires. Les préoccupations concernant le bien-être animal, la productivité du bétail et la santé des animaux de compagnie encouragent l'adoption de dispositifs de surveillance continue. La solide infrastructure vétérinaire du Royaume-Uni, les services vétérinaires axés sur la technologie et l'adoption de systèmes de surveillance connectés devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des équipements de surveillance vétérinaire

Le marché allemand des équipements de surveillance vétérinaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'adoption croissante de solutions de surveillance technologiquement avancées, précises et respectueuses de l'environnement. L'infrastructure vétérinaire allemande bien développée, l'accent mis sur la recherche et l'innovation, ainsi que les normes strictes en matière de bien-être animal favorisent l'adoption de ces technologies, notamment dans les cliniques vétérinaires et les grands élevages. L'intégration avec les logiciels vétérinaires et les dispositifs de surveillance multiparamétrique se généralise, avec une forte demande de solutions fiables et respectueuses de la vie privée, conformes aux attentes des consommateurs et aux réglementations locales.

Aperçu du marché des équipements de surveillance vétérinaire en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de surveillance vétérinaire en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 22 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse de la production animale, à l'adoption croissante des animaux de compagnie et aux rapides avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant pour les soins de santé préventifs, les initiatives gouvernementales en faveur de la gestion de la santé animale et le développement des infrastructures vétérinaires stimulent l'adoption de ces équipements. De plus, la présence de pôles de production d'appareils de surveillance en Asie-Pacifique améliore leur accessibilité et leur coût, permettant une pénétration accrue du marché dans les zones rurales et urbaines.

Aperçu du marché japonais des équipements de surveillance vétérinaire

Le marché japonais des équipements de surveillance vétérinaire connaît un essor considérable grâce à l'écosystème vétérinaire de haute technologie du pays, à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et à l'accent mis sur la productivité du bétail. Les établissements vétérinaires japonais adoptent des dispositifs de surveillance multiparamétriques et à distance pour une précision diagnostique accrue et une détection précoce des maladies. L'intégration avec des plateformes IoT et des logiciels vétérinaires alimente cette croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise et le besoin de solutions de surveillance plus simples d'utilisation stimulent la demande dans les secteurs des soins aux animaux de compagnie et de la gestion du bétail.

Aperçu du marché indien des équipements de surveillance vétérinaire

En 2024, le marché indien des équipements de surveillance vétérinaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'essor de l'élevage, à l'adoption croissante des animaux de compagnie et à la sensibilisation croissante aux pratiques de soins préventifs. L'Inde représente l'un des plus grands marchés émergents pour les dispositifs vétérinaires, avec une adoption croissante dans les hôpitaux, cliniques et élevages vétérinaires. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé du bétail, la modernisation des infrastructures vétérinaires et la disponibilité de solutions de surveillance économiques proposées par les fabricants nationaux sont des facteurs clés qui stimulent le marché indien.

Part de marché des équipements de surveillance vétérinaire

L'industrie des équipements de surveillance vétérinaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Merck & Co., Inc., (États-Unis)
• Infinium Medical, (États-Unis)
• Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., Ltd (Chine)
• PetPace, (États-Unis)
• Voyce Pro, (États-Unis)
• VetTRENDS, (États-Unis)
• Cairn Technology, (Royaume-Uni)
• Soutien et service d'anesthésie vétérinaire (États-Unis)
• KALSTEIN FRANCE (France)
• DVM Solutions, LLC (États-Unis)
• Vetamac, (États-Unis)
• Cencora, Inc. (États-Unis)
• SunTech Medical, Inc. (États-Unis)
• Zoe Medical, Incorporated (États-Unis)
• Dispomed ltée, (Canada)
• Aerodigestive Health Corporation (États-Unis)
• Blueair, (Suède)
• Network Solutions, LLC. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de surveillance vétérinaire ?

• En août 2025, l'Institut indien des technologies de l'information (IIIT) d'Allahabad a développé un système intelligent de surveillance des vaches laitières basé sur l'IA et l'apprentissage automatique, visant à améliorer la santé du bétail. Ce système utilise la vidéosurveillance et des colliers intelligents équipés de capteurs IoT pour détecter les premiers signes de maladies telles que la mammite et la cétose, permettant ainsi une intervention vétérinaire rapide.
• En juillet 2025, Penlon a lancé une gamme complète de dispositifs médicaux vétérinaires adaptés aux blocs opératoires et aux environnements IRM. Cette nouvelle gamme comprend des équipements de pointe pour l'anesthésie, la surveillance des patients, le contrôle de l'aspiration et l'oxygénothérapie, conçus pour améliorer la qualité des soins en cabinet vétérinaire.
• En juin 2025, des chercheurs de l'Université agricole d'Assam ont mis au point un kit de détection rapide d'antigènes pour la peste porcine africaine (PPA), permettant un diagnostic rapide à partir d'une simple goutte de sang. Cette avancée permet aux vétérinaires et aux éleveurs d'identifier et de gérer rapidement les foyers de PPA, réduisant ainsi la propagation de la maladie dans les élevages porcins.
• En janvier 2025, au CES 2025 de Las Vegas, Tractive a présenté un GPS et un dispositif de suivi de santé pour chiens avancés, dotés d'une fonction de surveillance des aboiements et d'alertes de fréquence cardiaque et respiratoire au repos. Cet appareil permet aux propriétaires de surveiller la santé et le comportement de leur chien, fournissant ainsi des informations sur d'éventuels problèmes de santé et favorisant une consultation vétérinaire précoce.
• En décembre 2024, Zoetis a dévoilé le Vetscan OptiCell lors de la conférence VMX à Orlando en janvier 2025. Cet analyseur d'hématologie innovant au point de service combine la focalisation viscoélastique et l'intelligence artificielle pour fournir une analyse sanguine rapide et précise, simplifiant ainsi les processus de diagnostic dans les cliniques vétérinaires.

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