Analyse du marché mondial des protéines de lactosérum : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des protéines de lactosérum ?

• La taille du marché mondial des protéines de lactosérum était évaluée à 6,73 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,55 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,11 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des protéines de lactosérum connaît une croissance substantielle, tirée par la demande croissante de suppléments protéiques de haute qualité et la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés à la consommation de protéines de lactosérum.
• La protéine de lactosérum, un sous-produit de la production de fromage , est reconnue pour son profil d'acides aminés supérieur et sa digestibilité rapide, ce qui en fait un choix privilégié pour les athlètes, les amateurs de fitness et les personnes cherchant à améliorer leur apport nutritionnel.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des protéines de lactosérum ?

• Le marché est en outre propulsé par la tendance croissante vers le fitness et les modes de vie sains, associée aux applications croissantes de la protéine de lactosérum dans diverses industries telles que l'alimentation et les boissons, les compléments alimentaires et les soins personnels.
• De plus, les progrès dans les technologies de transformation et le développement de produits innovants à base de protéines de lactosérum contribuent à l'expansion du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines de lactosérum avec la plus grande part de revenus de 39,87 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs au fitness, aux régimes riches en protéines et aux produits nutritionnels clean label.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 15,36 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, au développement de la culture du fitness et à l'urbanisation. La sensibilisation accrue aux bienfaits nutritionnels, la pratique sportive croissante et la demande croissante de produits de nutrition infantile et clinique accélèrent l'adoption des protéines de lactosérum dans tous les pays.
• Le segment des isolats a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 36,7 % en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines (généralement supérieure à 90 %), sa rapidité d'absorption et sa faible teneur en matières grasses et en lactose . Ces caractéristiques font des isolats des produits idéaux pour la récupération post-entraînement et la nutrition clinique.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines de lactosérum        

Quelle est la tendance clé du marché des protéines de lactosérum ?

« Nutrition personnalisée et formulations fonctionnelles »

• Une tendance dominante qui façonne le marché mondial des protéines de lactosérum est la demande croissante des consommateurs pour une nutrition personnalisée et des ingrédients fonctionnels enrichis. Les marques formulent des produits adaptés à des besoins de santé spécifiques, tels que la récupération musculaire, la gestion du poids et le soutien immunitaire, souvent enrichis en vitamines, minéraux ou extraits botaniques.
  • Par exemple, en février 2024, Optimum Nutrition a lancé une gamme de poudres de protéines de lactosérum « spécifiques à un objectif » ciblant différents profils d'utilisateurs (développement de masse musculaire maigre, perte de poids et soutien de l'endurance), soulignant ainsi l'évolution vers des innovations axées sur le consommateur.
• Les consommateurs privilégient également les produits clean label, bio et sans allergènes. Les produits sans édulcorants artificiels, soja ni gluten sont de plus en plus populaires, notamment auprès des personnes soucieuses de leur forme physique et des personnes végétaliennes/végétariennes.
• L'inclusion d'adaptogènes, de probiotiques et de peptides de collagène dans les formulations de lactosérum gagne du terrain, offrant des avantages fonctionnels supplémentaires au-delà de l'apport protéique traditionnel.
• Des entreprises telles que MyProtein et Glanbia Nutritionals investissent dans des plateformes basées sur l'IA pour prédire les combinaisons d'ingrédients alignées sur les tendances émergentes en matière de fitness et de bien-être, raccourcissant ainsi les cycles de développement des produits et améliorant la pertinence.
• Cette évolution vers la personnalisation, la fonctionnalité et les formulations naturelles renforce la confiance des consommateurs et stimule l'expansion des protéines de lactosérum sur les marchés de la nutrition sportive, de la nutrition clinique et du bien-être quotidien.

Quels sont les principaux moteurs du marché des protéines de lactosérum ?

• La sensibilisation croissante à la santé et la culture du fitness, notamment après la pandémie, sont des facteurs clés de l'accélération de la supplémentation en protéines dans différentes tranches d'âge et populations. Les consommateurs intègrent de plus en plus de protéines de lactosérum à leur alimentation quotidienne pour améliorer leur énergie, leur force et leur métabolisme.
• En mars 2024, Nestlé Health Science a étendu sa gamme de lactosérum haut de gamme « Vital Proteins » aux marchés de l'Asie-Pacifique, tirant parti de la demande régionale en aliments fonctionnels et en suppléments.
• La prolifération des plateformes de e-commerce, des applications de fitness et des modèles de vente directe au consommateur (DTC) rend la protéine de lactosérum plus accessible et plus pratique. De nombreuses marques proposent désormais des abonnements et des offres personnalisées, stimulant ainsi les achats répétés.
• L'augmentation des revenus disponibles, en particulier dans les marchés émergents, favorise l'adoption de variantes de lactosérum haut de gamme et spécialisées telles que les options d'isolat, d'hydrolysat et de lait nourri à l'herbe.
• La participation croissante aux activités sportives, de musculation et de remise en forme récréative, ainsi que l'approbation des influenceurs de la santé, propulsent le marché encore plus vers le courant dominant.
• De plus, les initiatives de développement durable, telles que l’utilisation de lactosérum dérivé de produits laitiers biologiques ou de flux recyclés, renforcent la différenciation des marques et la fidélité des consommateurs.

Quel facteur freine la croissance du marché des protéines de lactosérum ?

• L'intolérance au lactose et les préoccupations liées aux allergènes constituent un défi majeur, limitant l'attrait du lactosérum traditionnel auprès de certains segments de la population. Les consommateurs sensibles aux produits laitiers optent souvent pour des alternatives végétales, créant ainsi une pression concurrentielle.
• Une enquête menée en 2023 par la Global Food Sensitivity Association a révélé que 34 % des utilisateurs potentiels évitaient le lactosérum en raison de préoccupations concernant l'inconfort digestif ou les réactions allergiques, ce qui met en évidence un obstacle à une adoption plus large.
• Une autre préoccupation concerne la sensibilité au prix des protéines de lactosérum de haute qualité. Les produits haut de gamme, notamment les hydrolysats et les variantes biologiques, peuvent être prohibitifs pour les consommateurs soucieux de leur budget dans les marchés en développement.
• La question du développement durable fait l'objet d'une attention croissante, les critiques pointant du doigt l'impact environnemental de l'élevage laitier. Cela pourrait inciter les jeunes acheteurs soucieux de l'environnement à envisager des alternatives aux protéines végétales ou cultivées en laboratoire.
• La fragmentation du marché et les allégations trompeuses nuisent également à la confiance des consommateurs. Un étiquetage incohérent ou des bienfaits exagérés pour la santé peuvent susciter le scepticisme ou conduire à un changement de marque.
• Relever ces défis nécessite un marketing transparent, des certifications par des tiers et des innovations dans des formulations sans lactose, respectueuses des allergènes et rentables pour garantir la résilience et la croissance du marché.

Comment le marché des protéines de lactosérum est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, du prix, du canal de distribution et des utilisateurs finaux.

• Par type

Le marché des protéines de lactosérum est segmenté en fonction de leur type : isolats, concentrés, déminéralisés et hydrolysats. Le segment des isolats a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 36,7 % en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines (généralement supérieure à 90 %), sa rapidité d'absorption et sa faible teneur en matières grasses et en lactose. Ces caractéristiques en font des isolats idéaux pour la récupération post-entraînement et la nutrition clinique.

Le segment des hydrolysats devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa digestibilité supérieure, son potentiel allergène réduit et son application croissante dans les préparations pour nourrissons et la nutrition médicale. Les hydrolysats sont prédigérés, ce qui les rend adaptés aux personnes sensibles et aux formulations avancées de nutrition sportive.

• Sur demande

Selon les applications, le marché des protéines de lactosérum est divisé en trois catégories : nutrition, soins personnels, alimentation humaine et animale, préparations pour nourrissons, nutrition sportive et de performance, et aliments fonctionnels/enrichis. Le segment de la nutrition sportive et de performance a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 31,2 % en 2024, grâce à la tendance croissante au fitness, à la culture des salles de sport et à la supplémentation en protéines accrue chez les athlètes et les culturistes.

Le segment des aliments fonctionnels/enrichis devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'en-cas, de boissons et d'alternatives aux produits laitiers riches en protéines. L'ajout de protéines de lactosérum aux aliments du quotidien élargit la portée des consommateurs au-delà des simples adeptes du fitness.

• Par prix

En termes de prix, le marché est segmenté en catégories Premium, Économique et Bas de gamme. Le segment Économique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 43,5 %, grâce à des volumes de vente importants sur les marchés émergents et à une large disponibilité dans les chaînes de distribution. Ces produits proposent souvent des formules de base à des prix compétitifs, attirant ainsi le grand public.

Parallèlement, le segment Premium devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, les consommateurs recherchant de plus en plus de lactosérums biologiques, nourris à l'herbe, clean label et de spécialité. Cela est particulièrement vrai pour les populations urbaines et aisées, exigeant une qualité et une transparence accrues.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des protéines de lactosérum se divise en supermarchés/hypermarchés, supérettes, magasins spécialisés, boutiques en ligne et autres. Le segment des supermarchés/hypermarchés a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,6 % en 2024, grâce à une forte présence en rayon, une grande variété de produits et des promotions attractives en magasin.

Le segment des boutiques en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs vers les plateformes numériques. Le e-commerce offre commodité, comparaisons détaillées des produits et accès aux marques DTC (Direct-to-Consumer) proposant des formules de personnalisation et d'abonnement.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en athlètes, culturistes et adeptes de lifestyle. Le segment des culturistes a dominé le marché en 2024 avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 41,8 %, grâce à une supplémentation protéique régulière favorisant la prise de masse musculaire, la perte de graisse et la récupération. Ce groupe d'utilisateurs est très fidèle à la marque et privilégie généralement les variantes concentrées et isolées.

Le segment des utilisateurs lifestyle devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car les consommateurs grand public adoptent de plus en plus la protéine de lactosérum pour leur bien-être général, leur gestion du poids et leurs compléments alimentaires. Cela inclut les professionnels, les seniors et les familles soucieuses de leur santé.

Quelle région détient la plus grande part du marché des protéines de lactosérum ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines de lactosérum avec la plus grande part de revenus de 39,87 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs au fitness, aux régimes riches en protéines et aux produits nutritionnels clean label.
• La forte demande de la région découle de la popularité de la nutrition de performance, de la culture du gymnase et de la consommation croissante de collations, de shakes et de suppléments enrichis en protéines.
• De plus, le soutien gouvernemental favorable à la transformation des produits laitiers, une industrie de la nutrition sportive mature et la présence d'acteurs majeurs tels qu'Optimum Nutrition, Glanbia et Hilmar Ingredients alimentent la croissance.

Aperçu du marché américain des protéines de lactosérum

En 2024, le marché américain a dominé l'Amérique du Nord, porté par une préférence croissante pour les aliments fonctionnels et les protéines à emporter. Les consommateurs optent de plus en plus pour les isolats et hydrolysats de lactosérum en raison de leur absorption supérieure et de leurs bienfaits pour la santé. La popularité des régimes cétogènes, paléo et hyperprotéinés, conjuguée aux canaux de vente directe, stimule l'expansion du segment. Les innovations en matière de saveurs, de formulations et de conditionnement continuent d'attirer de nouveaux publics, notamment les personnes âgées et les flexitariens, passionnés de plantes.

Aperçu du marché européen des protéines de lactosérum

Le marché européen devrait connaître une croissance soutenue d'ici 2032, soutenue par l'adoption croissante de la nutrition sportive et clinique et par une orientation vers le développement durable. Les consommateurs privilégient les produits naturels, biologiques et à faible teneur en lactose, affichant un étiquetage clair. Le soutien réglementaire à la teneur élevée en protéines des aliments enrichis, associé à une consommation élevée de produits laitiers par habitant, contribue à la croissance régionale. Des pays clés comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni innovent dans le domaine des boissons et snacks prêts à boire à base de lactosérum.

Aperçu du marché britannique des protéines de lactosérum

Le marché britannique devrait connaître une croissance notable grâce à l'intérêt croissant pour la gestion du poids, les aliments enrichis en protéines et les boissons à faible teneur en sucre. Les campagnes gouvernementales visant à lutter contre l'obésité et à promouvoir des modes de vie plus sains ont conduit à la reformulation de produits à teneur réduite en sucres et à valeur nutritionnelle plus élevée. L'augmentation des abonnements aux salles de sport, la pratique sportive et la demande croissante des jeunes urbains favorisent l'adoption de barres protéinées au lactosérum, de shakes prêts à boire et de céréales enrichies.

Aperçu du marché allemand des protéines de lactosérum

Le marché allemand est en constante expansion, porté par la demande de produits à base de lactosérum clean label, sans lactose et de haute pureté. Les consommateurs allemands privilégient fortement l'approvisionnement durable, la transparence de l'étiquetage et les certifications biologiques. Cela a poussé les fabricants à privilégier les isolats de lactosérum haut de gamme et les mélanges à base de plantes. La nutrition clinique et les produits de santé pour les personnes âgées gagnent également du terrain, reflétant le vieillissement de la population et l'importance accordée à la santé dans le pays.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des protéines de lactosérum ?

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 15,36 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, au développement de la culture du fitness et à l'urbanisation. La sensibilisation accrue aux bienfaits nutritionnels, la pratique sportive croissante et la demande de produits de nutrition infantile et clinique accélèrent l'adoption des protéines de lactosérum dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le commerce électronique, les chaînes de distribution urbaines et les centres de fitness facilitent l'accès aux produits à base de lactosérum pour la classe moyenne en pleine expansion des économies émergentes.

Aperçu du marché japonais des protéines de lactosérum

Le marché japonais connaît une croissance soutenue grâce à la demande croissante de produits nutritionnels compacts, fonctionnels et propres. Une forte culture axée sur la longévité et le bien-être stimule la demande de protéines de lactosérum à faible teneur en lactose, à faible teneur en calories et enrichies en collagène. L'accent mis par le Japon sur la praticité et la qualité supérieure a stimulé l'innovation dans les formats de protéines de lactosérum en portions individuelles et les boissons prêtes à boire.

Aperçu du marché chinois des protéines de lactosérum

En 2024, la Chine a conquis la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, grâce à sa forte population soucieuse de sa santé, à la tendance croissante à la supplémentation en protéines et à la croissance des marques nationales de nutrition sportive. Les consommateurs chinois de la génération Y et de la génération Z privilégient les mélanges de lactosérum aromatisés et les formats de protéines à grignoter. Les acteurs internationaux et locaux s'appuient sur des ingrédients fonctionnels inspirés de la médecine traditionnelle chinoise et sur des plateformes de commerce électronique avancées pour conquérir des parts de marché et favoriser la premiumisation.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des protéines de lactosérum ?

L’industrie des protéines de lactosérum est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Glanbia PLC. (Irlande)
• NOW Foods (États-Unis)
• Nutiva Inc (États-Unis)
• La société Simply Good Foods (États-Unis)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Canada)
• MusclePharm (États-Unis)
• Kerry Group Plc. (Irlande)
• CytoSport, Inc. (États-Unis)
• Nature's Bounty (États-Unis)
• Suppléments de marque privée Reliance (États-Unis)
• Herbalife International of America, Inc. (États-Unis)
• Danone SA (France)
• GNC Holdings, LLC (États-Unis)
• Orgain Inc. (États-Unis)
• True Nutrition (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des protéines de lactosérum ?

• En juillet 2024, GHOST, marque lifestyle reconnue pour ses produits de nutrition sportive, ses boissons énergisantes, ses compléments alimentaires et ses vêtements, a dévoilé GHOST WHEY x OREO « MENTHE », une collaboration gustative innovante qui enrichit sa gamme de protéines. Ce lancement reflète l'engagement de la marque à allier innovation gustative et nutrition de performance.
• En septembre 2023, Naturell India Pvt. Ltd., société mère de Max Protein, a lancé deux nouvelles offres : Max Protein Whey Protein et Max Protein Plant Protein. La variante lactosérum est disponible dans des saveurs gourmandes comme Irish Chocolate et Kulfi. Cette expansion souligne la stratégie de Max Protein : s'adapter aux nouveaux goûts des consommateurs tout en maintenant un profil nutritionnel solide.
• En novembre 2023, FrieslandCampina Ingredients, leader mondial des solutions protéiques, a lancé Nutri Whey ProHeat, une protéine de lactosérum microparticulaire et thermostable, développée pour le secteur de la nutrition médicale. Cette innovation témoigne de l'intérêt de l'entreprise pour les ingrédients protéiques fonctionnels adaptés à des applications médicales spécialisées.
• En janvier 2023, le groupe Molvest a inauguré une nouvelle usine de production de concentrés de protéines laitières en Russie, visant à réduire sa dépendance aux importations et à renforcer sa production nationale de protéines. Cette initiative renforce les chaînes d'approvisionnement locales et contribue aux objectifs nationaux de sécurité alimentaire.
• En juin 2022, NZMP, filiale de Fonterra, a lancé son concentré de protéines de lactosérum de catégorie A, destiné au segment en pleine croissance des produits laitiers fermentés. Ce lancement s'inscrit dans l'objectif de NZMP de capitaliser sur la demande croissante d'ingrédients protéiques de haute qualité pour les applications laitières fermentées.

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