Analyse du marché mondial des encaisseuses wraparound : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des emballeuses de caisses enveloppantes ?

• La taille du marché mondial des encaisseuses enveloppantes était évaluée à 877,63 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 420,07 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des encaisseuses wrap-around connaît une croissance soutenue, portée par la demande croissante de solutions d'emballage automatisées, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et des biens de consommation. Ces industries ont besoin d'équipements d'emballage performants et fiables pour répondre à la demande croissante de leurs produits.
• Par ailleurs, le besoin d'équipements d'emballage capables de traiter des produits de tailles et de configurations variées favorise l'adoption d'encaisseuses wrap-around. Le marché bénéficie également des avancées technologiques, telles que l'intégration de la robotique et de l'automatisation, qui améliorent l'efficacité et la flexibilité des encaisseuses wrap-around.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des emballeuses de caisses enveloppantes ?

• La tendance mondiale à l'urbanisation, aux modes de vie effrénés et à la commodité a considérablement accru la consommation d'aliments et de boissons emballés. Cette forte demande a créé un besoin de solutions d'emballage performantes, capables de gérer la diversité des produits sur le marché.
• Les encaisseuses wrap-around sont idéales pour cette tâche, car elles s'adaptent à différentes tailles et configurations de produits, garantissant ainsi un conditionnement sûr des aliments et boissons emballés pour le transport et la mise en rayon. De plus, leur flexibilité et leur rapidité les rendent parfaitement adaptées aux exigences de production à haut volume de l'industrie agroalimentaire, ce qui renforce encore la demande.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des encaisseuses enveloppantes avec la plus grande part de revenus de 32,8 % en 2024, soutenue par une forte demande des industries de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,02 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à l'expansion de la production manufacturière et à la hausse des revenus disponibles.
• Le segment horizontal a dominé le marché en 2024 avec une part de chiffre d'affaires de 58,6 %, grâce à son adéquation aux opérations à grande vitesse, sa flexibilité dans la gestion de plusieurs tailles de cartons et son adoption généralisée dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Portée du rapport et segmentation du marché des encaisseuses 

Quelle est la tendance clé sur le marché des emballeuses de caisses enveloppantes ?

Automatisation et intégration numérique pour l'efficacité

• Une tendance significative sur le marché des encaisseuses enveloppantes est l'adoption rapide de l'automatisation, de la robotique et des technologies de l'industrie 4.0, permettant une productivité plus élevée, des temps d'arrêt réduits et une meilleure efficacité opérationnelle.
• Les encaisseuses sont de plus en plus intégrées aux capteurs IoT, aux algorithmes d'apprentissage automatique et aux systèmes de maintenance prédictive, permettant aux fabricants de minimiser les arrêts imprévus et d'améliorer l'efficacité globale des équipements (OEE).
  • Par exemple, Tetra Pak (Suisse) a fait progresser ses équipements d'emballage intelligents avec des solutions de connectivité numérique, permettant une surveillance à distance et une optimisation en temps réel des lignes de production.
• L'industrie évolue vers des machines flexibles, à grande vitesse et connectées numériquement, créant des lignes d'emballage plus intelligentes et remodelant les attentes des fabricants à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des emballeuses de caisses enveloppantes ?

• La demande croissante d'aliments et de boissons emballés stimule l'adoption, car les entreprises recherchent des solutions d'emballage secondaire efficaces et fiables pour gérer la production à haut volume
• L'importance croissante accordée à la durabilité pousse les fabricants à adopter des matériaux d'emballage et des machines respectueux de l'environnement, conçus pour réduire les déchets et améliorer l'efficacité énergétique.
  • Par exemple, en mars 2024, le groupe Cama (Italie) a introduit des encaisseuses wraparound avancées avec des capacités de changement flexibles, s'adressant à la fois aux cartons traditionnels et aux matériaux recyclables.
• L'augmentation des coûts de main-d'œuvre et la pénurie de main-d'œuvre encouragent les entreprises à automatiser les opérations d'emballage, ce qui stimule la demande d'emballeurs de caisses.
• L'expansion du commerce électronique et des emballages prêts à la vente au détail propulse davantage la croissance du marché, car les emballeurs de caisses garantissent la durabilité et une gestion logistique optimisée.

Quel facteur freine la croissance du marché des emballeuses de caisses enveloppantes ?

• Les coûts d’investissement initiaux élevés associés aux encaisseuses avancées restent un obstacle important, en particulier pour les fabricants de petite et moyenne taille dans les économies émergentes.
• Les défis d'intégration avec les systèmes existants peuvent ralentir l'adoption, car de nombreux fabricants s'appuient encore sur des équipements d'emballage plus anciens.
• Par exemple, certaines entreprises de boissons de taille moyenne en Asie-Pacifique ont signalé des difficultés à intégrer des encaisseuses modernes compatibles IoT à leurs lignes semi-automatisées existantes.
• Les préoccupations croissantes concernant la complexité des machines et les exigences de formation freinent également l'adoption, car les opérateurs ont besoin de compétences avancées pour faire fonctionner et entretenir les encaisseuses numériques.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises se concentrent sur des solutions abordables, modulaires et conviviales, ainsi que sur des programmes de support après-vente et de formation pour garantir une adoption en douceur.

Comment le marché des emballeuses de caisses enveloppantes est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de l’orientation de la machine, du type de machine, de la vitesse d’emballage et de l’application.

• Par orientation de la machine

Selon l'orientation des machines, le marché des encaisseuses wrap-around est segmenté en encaisseuses wrap-around verticales et encaisseuses wrap-around horizontales. En 2024, le segment horizontal a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,6 %, grâce à sa cadence élevée, sa flexibilité dans la gestion de cartons de différentes tailles et son adoption généralisée dans l'industrie agroalimentaire. Les machines horizontales sont privilégiées sur les lignes d'emballage à grande échelle pour leur efficacité et la réduction des temps d'arrêt.

Le segment vertical devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,8 % entre 2025 et 2032, grâce à sa conception compacte et à la demande croissante d'installations de production pharmaceutiques et compactes. Les machines verticales sont de plus en plus adoptées par les fabricants de petite et moyenne taille qui recherchent l'automatisation dans des environnements à espace restreint. Leur application croissante dans le e-commerce et l'emballage de produits de soins personnels renforce également la demande future, positionnant les machines verticales comme la catégorie à la croissance la plus rapide.

• Par type de machine

Le marché des encaisseuses wrap-around se segmente en machines automatiques et semi-automatiques selon le type de machine. Le segment automatique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 71,2 %, les grands fabricants privilégiant les solutions rapides et économes en main-d'œuvre. Les systèmes automatiques réduisent la dépendance à l'intervention manuelle, améliorent le rendement et garantissent une qualité d'emballage constante, ce qui en fait le choix privilégié des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et des boissons.

Le segment semi-automatique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 8,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à son adoption par les PME (petites et moyennes entreprises) aux budgets serrés et aux volumes de production modérés. Ces machines offrent un équilibre économique entre automatisation et contrôle manuel, offrant une grande flexibilité pour diverses opérations de conditionnement. Le nombre croissant de fabricants locaux et régionaux, notamment dans les économies émergentes, devrait accélérer la demande de systèmes semi-automatiques au cours de la période de prévision.

• Par vitesse d'emballage

En termes de cadence d'emballage, le marché des encaisseuses wraparound est segmenté en deux catégories : 10 à 15 caisses par minute et 15 à 30 caisses par minute. Le segment des 15 à 30 caisses par minute a dominé le marché avec une part de 62,4 % en 2024, grâce à son adoption dans les environnements de production à grande échelle où rendement et efficacité élevés sont essentiels. Cette gamme de cadences répond aux besoins des entreprises mondiales de biens de consommation courante et des fabricants de boissons gérant de gros volumes.

Le segment des machines de 10 à 15 caisses par minute devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,1 % entre 2025 et 2032, soutenue par la demande des PME qui privilégient la rentabilité à la cadence maximale. Ces machines sont parfaitement adaptées aux besoins d'emballage spécialisés ou en faible volume, notamment pour les produits alimentaires de niche, les marques régionales de boissons et les produits pharmaceutiques spécialisés. L'évolution croissante vers des solutions d'emballage flexibles et personnalisées favorise de solides perspectives de croissance pour ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché des encaisseuses wrapper est segmenté en emballages alimentaires, emballages pharmaceutiques et autres. Ce segment dominait le marché avec une part de 54,7 % en 2024, porté par les besoins importants des secteurs de la boulangerie, des produits laitiers, des boissons et des surgelés. La croissance de la consommation de plats préparés, conjuguée à l'adoption croissante de l'automatisation par les fabricants mondiaux de produits alimentaires, continue de renforcer cette domination.

Le secteur de l'emballage pharmaceutique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 10,4 % entre 2025 et 2032, soutenu par la hausse des dépenses mondiales de santé, le renforcement des normes réglementaires en matière de sécurité des médicaments et la demande croissante d'emballages inviolables et durables. L'expansion des installations de fabrication de produits biopharmaceutiques et de génériques accroît encore le besoin d'encaisseuses efficaces et précises. Si les « autres » secteurs (soins personnels, produits ménagers) représentent un segment stable, le secteur pharmaceutique devrait stimuler les innovations et la croissance futures des technologies d'emballage.

Quelle région détient la plus grande part du marché des emballeuses de caisses enveloppantes ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des encaisseuses enveloppantes avec la plus grande part de revenus de 32,8 % en 2024, soutenue par une forte demande des industries de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation.
• L'automatisation de l'emballage dans la région, l'accent mis sur la réduction des coûts de main-d'œuvre et l'adoption de technologies avancées d'emballage de caisses alimentent la croissance du marché.
• Les acteurs établis et les capacités d’investissement en capital élevées renforcent l’adoption dans tous les secteurs

Aperçu du marché des emballeuses de caisses enveloppantes aux États-Unis

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à leur leadership en matière d'adoption de machines d'emballage automatisées. La croissance est tirée par la demande de solutions d'emballage flexibles et rapides dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et du e-commerce. La pénurie de main-d'œuvre et la hausse des salaires incitent les fabricants à adopter l'automatisation pour améliorer leur productivité. La transition vers des emballages durables et écologiques stimule encore la demande d'encaisseuses enveloppantes, notamment pour les emballages de biens de consommation et de boissons. La présence de grands fabricants basés aux États-Unis, combinée à une forte innovation technologique et à des investissements importants, consolide le leadership du pays sur le marché mondial.

Aperçu du marché européen des encaisseuses wraparound

L'Europe devrait connaître une croissance substantielle, soutenue par des réglementations strictes en matière d'emballage et de sécurité, ainsi que par une forte demande d'efficacité des lignes de production. L'urbanisation croissante et la consommation croissante d'aliments emballés en sont les principaux moteurs. Les entreprises privilégient les encaisseuses économes en énergie, compactes et durables afin de se conformer aux politiques environnementales de l'Union européenne. Les exigences en matière d'emballage, tant pour les particuliers que pour les professionnels, ainsi que l'essor des secteurs pharmaceutique et cosmétique, stimulent l'adoption de ces technologies. L'automatisation des entrepôts et des usines de fabrication y contribue également. L'Allemagne, l'Italie et la France y contribuent largement, car la région abrite des fabricants d'équipements d'emballage de premier plan, moteurs de l'adoption locale et des exportations mondiales.

Aperçu du marché des emballeuses de caisses enveloppantes au Royaume-Uni

Le marché britannique devrait connaître une croissance soutenue grâce à la demande croissante d'automatisation dans les secteurs de l'agroalimentaire, du e-commerce et de la distribution. Les préoccupations croissantes en matière de développement durable et de pénurie de main-d'œuvre incitent les entreprises à adopter des encaisseuses wrap-around afin de réduire leurs coûts et d'améliorer leur efficacité. Les investissements dans les solutions d'emballage intelligentes augmentent, stimulés par les besoins d'emballage du e-commerce et l'évolution des préférences des consommateurs. Par ailleurs, les secteurs manufacturier et logistique britanniques privilégient l'automatisation pour accroître leur productivité. L'adoption massive de l'automatisation dans le conditionnement des boissons et l'intégration croissante de la robotique aux encaisseuses renforcent encore les perspectives de croissance du marché britannique.

Aperçu du marché allemand des encaisseuses wraparound

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative, portée par son tissu industriel solide, son engagement envers l'automatisation et la forte demande des secteurs des biens de grande consommation et des boissons. Les fabricants allemands privilégient les machines d'emballage durables et respectueuses de l'environnement, conformément aux normes environnementales strictes du pays. L'intégration croissante de la robotique et de l'IA dans les systèmes d'emballage garantit une efficacité, une précision et une flexibilité accrues. La demande d'encaisseuses automatisées dans les secteurs de la transformation alimentaire, de la bière et de la pharmacie est particulièrement forte. La réputation de l'Allemagne comme plaque tournante pour les fabricants d'équipements d'emballage de pointe lui permet de jouer un rôle de premier plan dans la croissance globale du marché européen et dans les exportations technologiques à l'échelle mondiale.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des emballeuses de caisses enveloppantes ?

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 2025 à 2032, soit 11,02 %, grâce à une urbanisation rapide, à l'essor de l'industrie manufacturière et à la hausse des revenus disponibles. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde stimulent la demande, soutenus par les initiatives gouvernementales de numérisation et d'automatisation. La présence de fabricants à bas prix rend les équipements plus abordables, favorisant leur adoption par les industries de l'emballage alimentaire, des boissons et du e-commerce. La hausse des exportations et la demande locale de produits emballés sont des facteurs de croissance clés. La position de pôle manufacturier de la région Asie-Pacifique garantit à la fois la consommation nationale et l'approvisionnement international en machines d'encaissage wrapper.

Aperçu du marché japonais des encaisseuses wraparound

Le Japon connaît une croissance soutenue, portée par une culture d'automatisation avancée et une industrie agroalimentaire dynamique. Le pays privilégie des machines d'emballage compactes, performantes et de haute technologie pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité et de praticité. L'intégration des encaisseuses wrap-around à l'IoT et à la robotique devient la norme, permettant aux fabricants d'améliorer leur productivité et leur précision. Le vieillissement de la main-d'œuvre accroît encore le recours aux solutions d'emballage automatisées. La demande pour les produits alimentaires prêts à consommer, les boissons et les produits pharmaceutiques est particulièrement forte. Le secteur manufacturier japonais privilégie l'efficacité et les conceptions compactes, faisant des encaisseuses wrap-around une solution idéale pour ses besoins industriels.

Aperçu du marché chinois des encaisseuses wraparound

En 2024, la Chine représentait la plus grande part du chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, portée par l'essor de sa classe moyenne, son urbanisation rapide et sa forte demande de produits emballés. Les politiques gouvernementales en matière de fabrication intelligente et d'Industrie 4.0 stimulent l'adoption de l'automatisation. La Chine est également un important producteur d'encaisseuses wrap-around, soutenue par des fabricants nationaux proposant des solutions rentables. La croissance est forte dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des soins personnels et du e-commerce. L'essor des villes intelligentes et l'expansion des installations de production à grande échelle contribuent à une forte demande. Des prix abordables et la hausse des exportations font de la Chine un moteur de croissance mondial essentiel.

Quelles sont les principales entreprises du marché des emballeuses de caisses enveloppantes ?

L'industrie des encaisseuses enveloppantes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tetra Pak (Suisse)
• Groupe Cama (Italie)
• Pro Mach, Inc. (États-Unis)
• KHS GmbH (Allemagne)
• SOMIC GmbH (Allemagne)
• ABC Packaging Machine Corporation (États-Unis)
• Brenton Engineering (États-Unis)
• Groupe Cermex (France)
• Econocorp Inc. (États-Unis)
• OCME Srl (Italie)
• Schneider Packaging Equipment Co. (États-Unis)
• ECONO-PAK GmbH (Allemagne)
• Adpak Machinery Systems Ltd. (Royaume-Uni)
• ARPAC LLC (États-Unis)
• Wexxar Bel (Canada)
• Z Automation Company (États-Unis)
• Bradman Lake Group Ltd. (Royaume-Uni)
• Brentwood Packaging Systems Ltd. (Royaume-Uni)
• Brentorma (Chine)
• Harpak-ULMA Packaging, LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des emballeuses de caisses enveloppantes ?

• En avril 2024, Orlandi a lancé EcoPro Paper-Wrap, une solution d'emballage durable répondant aux exigences environnementales. Fabriqué à partir d'un matériau recyclable à haute barrière, ce produit remplace les films plastiques ou les sachets en aluminium à moindre coût. Polyvalent et adapté à divers besoins d'emballage, EcoPro garantit fraîcheur et conservation des produits, tout en préservant l'identité visuelle des marques grâce à des capacités d'impression exceptionnelles. L'engagement d'Orlandi en faveur de l'innovation et du développement durable dans le domaine de l'emballage est renforcé par EcoPro.
• En avril 2024, Cox & Co a lancé son premier emballage de chocolat en papier, offrant une durée de conservation de 12 mois et permettant à la marque d'éliminer le plastique pour les emballages recyclables en bordure de rue. L'entreprise a souligné la demande des consommateurs pour un emballage durable et facile à recycler. Ce nouvel emballage a permis de réduire les coûts d'emballage de 35 %, permettant à la marque de maintenir des prix compétitifs tout en réduisant son impact environnemental.

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