Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché indien des services d'imagerie diagnostique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché indien des services d'imagerie diagnostique

• La taille du marché indien des services d'imagerie diagnostique était évaluée à 6,33 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  11,55 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à la prévalence croissante des maladies chroniques, à la sensibilisation croissante au diagnostic précoce et aux progrès rapides des technologies d'imagerie telles que l'IRM, la tomodensitométrie et la TEP .
• Par ailleurs, les investissements croissants dans les infrastructures de santé, le développement des centres de diagnostic privés et l'intégration de l'IA dans les services d'imagerie stimulent l'expansion du marché. Cette dynamique renforce l'imagerie diagnostique comme pierre angulaire de la prise de décision clinique, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché indien des services d'imagerie diagnostique

• Les services d'imagerie diagnostique, englobant des technologies telles que les rayons X, les tomodensitogrammes, les IRM et les ultrasons, deviennent de plus en plus essentiels dans le secteur de la santé en Inde pour la détection précise des maladies, la planification du traitement et le dépistage préventif dans les établissements de santé publics et privés en raison de la charge croissante de morbidité et de l'accent mis sur le diagnostic précoce.
• La demande croissante de services d’imagerie diagnostique est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies non transmissibles, la sensibilisation croissante à la santé et l’élargissement de l’accès à des soins de santé de qualité dans les villes de niveau II et III.
• La présence croissante de chaînes de diagnostic organisées et l'accent mis sur la production de rapports en temps opportun, l'assurance qualité et la numérisation ont considérablement amélioré l'accessibilité et l'efficacité des services d'imagerie dans les régions urbaines et semi-urbaines.
• L'augmentation des initiatives gouvernementales telles qu'Ayushman Bharat et les partenariats public-privé encouragent les investissements dans les infrastructures de diagnostic, permettant une plus grande portée des services d'imagerie aux populations rurales.
• Le segment des rayons X a dominé le marché indien des services d'imagerie diagnostique avec une part de marché de 26,5 % en 2024, grâce à sa disponibilité généralisée, sa rentabilité et son rôle essentiel en tant qu'outil de diagnostic de première ligne dans divers contextes de soins de santé.

Portée du rapport et segmentation du marché indien des services d'imagerie diagnostique           

Tendances du marché indien des services d'imagerie diagnostique

Accessibilité axée sur la technologie et précision diagnostique alimentée par l'IA

• Une tendance importante et croissante sur le marché indien des services d'imagerie diagnostique est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), de la téléradiologie et des solutions d'imagerie portables pour améliorer l'accessibilité, la précision du diagnostic et l'efficacité du flux de travail dans divers contextes de soins de santé.
• Par exemple, des fournisseurs de diagnostic tels qu'Apollo Diagnostics et SRL Diagnostics déploient des plateformes basées sur l'IA pour aider les radiologues à interpréter plus rapidement et plus précisément les résultats d'imagerie, en particulier en oncologie et en neurologie.
• Les applications d'IA permettent une détection précoce des anomalies grâce à la reconnaissance de formes, tandis que les services de téléradiologie pris en charge par des plateformes basées sur le cloud élargissent l'accès aux consultations de radiologie spécialisée dans les zones rurales et semi-urbaines mal desservies.
• L'émergence des appareils portables à ultrasons et à rayons X permet des diagnostics au point de service dans des environnements éloignés et d'urgence, contribuant ainsi à une prise de décision clinique plus rapide.
• L’intégration de l’imagerie diagnostique dans les écosystèmes de santé numérique, y compris les échanges d’informations sur la santé et les plateformes de télémédecine, rationalise le partage des données des patients et facilite les soins coordonnés.
• Cette évolution vers une imagerie diagnostique numérisée, intelligente et décentralisée transforme le modèle de prestation de soins de santé en Inde. Par conséquent, des acteurs clés du secteur, tels que GE HealthCare et Siemens Healthineers, lancent des technologies d'imagerie évolutives, basées sur l'IA et adaptées aux infrastructures et aux besoins cliniques de l'Inde.
• La demande croissante de services d'imagerie plus rapides, plus précis et plus accessibles entraîne l'adoption de solutions de diagnostic intelligentes dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques mobiles.

Dynamique du marché indien des services d'imagerie diagnostique

Conducteur

Augmentation du fardeau des maladies chroniques et expansion des infrastructures de diagnostic

• L’incidence croissante des maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques stimule considérablement la demande d’imagerie diagnostique avancée en Inde.
• Par exemple, les initiatives menées dans le cadre de la Mission d'infrastructure sanitaire d'Ayushman Bharat facilitent la modernisation des établissements de santé publics grâce à des modalités d'imagerie modernes, améliorant ainsi les capacités de détection précoce.
• Les investissements croissants des secteurs public et privé, ainsi que la prolifération de chaînes de diagnostic organisées telles que Metropolis Healthcare et Redcliffe Labs, élargissent l'accès à l'imagerie dans les régions urbaines et semi-urbaines.
• La sensibilisation croissante à la santé, la pénétration de l’assurance et la préférence pour les dépistages préventifs stimulent encore davantage l’utilisation des services d’imagerie diagnostique, en particulier dans des applications telles que l’oncologie, l’orthopédie et l’obstétrique.
• Le déploiement de logiciels d'imagerie basés sur l'IA et l'amélioration des capacités opérationnelles dans les centres de diagnostic améliorent le débit et les résultats cliniques, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Retenue/Défi

Coûts d'équipement élevés et accessibilité rurale inégale

• L’investissement en capital élevé requis pour les modalités d’imagerie avancées telles que l’IRM et les scanners PET-CT constitue un défi majeur pour un déploiement à grande échelle, en particulier dans les régions rurales et à faibles ressources.
• La disponibilité limitée de radiologues et de techniciens d’imagerie qualifiés entrave encore davantage l’évolutivité des services de diagnostic au-delà des grands centres urbains.
• Bien que la téléradiologie et les unités d'imagerie mobiles comblent certaines lacunes en matière d'accès, des problèmes tels que l'instabilité de l'alimentation électrique, la connectivité Internet et les limitations des infrastructures demeurent des obstacles à une prestation de services efficace dans les zones reculées.
• De plus, le coût relativement élevé des procédures de diagnostic et les options de remboursement limitées pour certains services d'imagerie réduisent l'accessibilité financière pour les populations à faible revenu.
• Relever ces défis grâce à un financement soutenu par le gouvernement, une fabrication localisée, des programmes de développement des compétences et des technologies d'imagerie innovantes à faible coût sera essentiel pour une croissance équitable et durable du marché.

Portée du marché indien des services d'imagerie diagnostique

Le marché est segmenté en fonction de la modalité, de l’application, de la technologie et de l’utilisateur final.

• Par modalité

En termes de modalités, le marché indien des services d'imagerie diagnostique est segmenté en rayons X, imagerie par résonance magnétique (IRM), tomodensitométrie (TDM), échographie, imagerie nucléaire et mammographie. Le segment des rayons X a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 26,5 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa large disponibilité dans les établissements de santé ruraux et urbains et son rôle essentiel comme outil de diagnostic de première intention pour les examens généraux et traumatologiques. Son intégration aux systèmes d'imagerie numérique améliore également la rapidité et la précision du diagnostic.

Le segment de l'IRM devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante en diagnostics neurologiques et oncologiques. L'IRM offre des capacités d'imagerie haute résolution et non invasives et est de plus en plus adoptée dans les centres de diagnostic haut de gamme et les hôpitaux tertiaires, notamment en milieu urbain en Inde. La prévalence croissante des maladies chroniques et les avancées technologiques en matière de matériel et de logiciels d'IRM soutiennent l'expansion de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché indien des services d'imagerie diagnostique est segmenté en oncologie, neurologie, cardiologie, orthopédie, obstétrique-gynécologie, dentisterie et radiographie générale. En 2024, l'oncologie détenait la plus grande part de marché en raison de la prévalence croissante du cancer en Inde et du rôle crucial de l'imagerie dans la détection, la stadification et le suivi des tumeurs. Des techniques telles que la tomodensitométrie, l'IRM, la TEP-TDM et l'échographie sont largement utilisées dans les parcours de soins oncologiques, soutenues par les programmes publics de dépistage du cancer et les investissements du secteur privé.

Le secteur de la neurologie devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des troubles neurologiques tels que les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie et les maladies neurodégénératives. L'IRM et la tomodensitométrie sont des outils diagnostiques essentiels pour l'évaluation du cerveau et de la colonne vertébrale, et une sensibilisation accrue et une infrastructure diagnostique renforcée favorisent les services d'imagerie axés sur la neurologie.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché indien des services d'imagerie diagnostique est segmenté en deux catégories : l'imagerie 2D et l'imagerie 3D/4D. Le segment de l'imagerie 2D a dominé le marché en 2024 grâce à son accessibilité, à ses infrastructures bien établies et à sa large utilisation dans les centres de diagnostic et les services de soins primaires. Il comprend les radiographies conventionnelles et les systèmes d'échographie de base, qui constituent l'épine dorsale des services d'imagerie dans les villes et les zones rurales de niveaux II et III.

Le segment des technologies d'imagerie 3D/4D devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par l'adoption croissante de la tomodensitométrie, de l'IRM et de l'échographie 4D de pointe dans les hôpitaux urbains et les chaînes de diagnostic spécialisées. Ces technologies offrent une précision diagnostique supérieure, une imagerie en temps réel et des capacités de visualisation améliorées, ce qui les rend de plus en plus attractives dans les flux de travail diagnostiques haut de gamme.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché indien des services d'imagerie diagnostique est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres de soins ambulatoires, et centres de recherche et d'enseignement supérieur. Le segment hospitalier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la présence d'installations d'imagerie multimodales, à l'intégration avec les soins hospitaliers et d'urgence, et à la croissance des investissements publics-privés dans les infrastructures de soins tertiaires. Les hôpitaux, notamment dans les métropoles et les villes de premier rang, offrent des services d'imagerie diagnostique complets dans toutes les spécialités.

Le segment des centres de diagnostic devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion rapide des chaînes de diagnostic organisées et des centres autonomes en zones urbaines et semi-urbaines. Ces centres répondent aux besoins d'imagerie ambulatoire et adoptent de plus en plus des techniques haut de gamme telles que l'IRM numérique, la tomodensitométrie et l'échographie 3D pour répondre à la demande croissante des patients en matière de diagnostics avancés et de délais d'exécution plus courts.

Part de marché des services d'imagerie diagnostique en Inde

L'industrie indienne des services d'imagerie diagnostique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Canon Medical Systems Corporation (Japon)
• FUJIFILM Healthcare Corporation (Japon)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Mindray Medical International Limited (Chine)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Carestream Health, Inc. (États-Unis)
• Agfa HealthCare NV (Belgique)
• Esaote SpA (Italie)
• Trivitron Healthcare Pvt. (Inde)
• Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd. (Inde)
• Allengers Medical Systems Ltd. (Inde)
• BPL Medical Technologies Pvt. Ltd. (Inde)
• Medtronic (Irlande)
• Curium Pharma (France)
• Positron Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché indien des services d’imagerie diagnostique ?

• En mars 2024, Siemens Healthineers a annoncé l'installation de son scanner IRM de pointe MAGNETOM Free.Star dans un hôpital de soins tertiaires de Mumbai. Conçu pour être accessible et à faible consommation d'énergie, ce scanner vise à améliorer les capacités de diagnostic dans les centres urbains et semi-urbains. Cette initiative reflète la volonté de Siemens de développer des solutions d'imagerie abordables en Inde, répondant ainsi à la demande croissante de diagnostics IRM de haute qualité.
• En février 2024, GE HealthCare a collaboré avec une importante chaîne de diagnostic en Inde pour déployer des systèmes d'échographie basés sur l'IA sur 100 sites à travers le pays. Ces systèmes intègrent un logiciel d'imagerie avancé pour améliorer la précision des échographies obstétricales et abdominales. Ce partenariat souligne l'engagement de GE HealthCare à démocratiser les outils de diagnostic de pointe en Inde, en zones urbaines et semi-urbaines.
• En janvier 2024, Fujifilm India a lancé son système FCT Speedia HD CT sur le marché indien, ciblant les hôpitaux de petite et moyenne taille. Ce nouveau système promet une acquisition d'images plus rapide avec une exposition réduite aux radiations, adaptée aux environnements aux ressources limitées. Ce développement illustre la stratégie de Fujifilm visant à renforcer sa présence sur les segments de la santé de niveau II et III.
• En décembre 2023, Philips Inde s'est associé à un organisme public de santé du sud de l'Inde pour installer plus de 200 appareils de radiographie numérique dans des cliniques rurales. Cette initiative vise à élargir l'accès à la radiologie dans les régions mal desservies et s'inscrit dans la mission plus large de Philips : combler les lacunes en matière d'accès aux soins grâce à une infrastructure d'imagerie évolutive.
• En novembre 2023, Wipro GE Healthcare a inauguré son usine de fabrication de systèmes d'imagerie ultramoderne à Bengaluru afin de stimuler la production nationale de systèmes d'IRM et de tomodensitométrie. Cet investissement renforce l'initiative gouvernementale « Made in India » et répond à la demande croissante d'équipements d'imagerie diagnostique haut de gamme, garantissant ainsi une livraison plus rapide et une meilleure rentabilité pour les prestataires de soins de santé indiens.

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