Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 247,46 millions USD en 2024  et devrait atteindre  403,43 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est largement tirée par la prévalence croissante du diabète et des plaies chroniques, l’augmentation des interventions chirurgicales et des cas de traumatismes, l’amélioration progressive des infrastructures de santé et la disponibilité croissante de produits avancés de soins des plaies et de canaux de distribution qui permettent l’adoption de produits biologiques.
• En outre, la sensibilisation croissante des cliniciens aux thérapies biologiques, les changements de remboursement favorables dans certains pays et les lancements de produits ciblés par des acteurs mondiaux améliorent régulièrement l'adoption de ces facteurs convergents qui accélèrent l'adoption des produits biologiques pour le traitement des plaies dans toute la région.

Analyse du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

• Les produits biologiques pour le traitement des plaies, notamment les substituts cutanés, les facteurs de croissance et les thérapies cellulaires, connaissent un succès croissant dans les hôpitaux et les centres spécialisés de soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique. Leur efficacité cicatrisante supérieure, leur biocompatibilité et leur capacité à traiter les plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique et les brûlures en font des outils essentiels pour les protocoles de soins avancés des plaies dans la région.
• La croissance du marché est tirée par la prévalence croissante du diabète et de l'obésité, l'augmentation de l'incidence des traumatismes et des plaies chirurgicales, et une meilleure connaissance des options thérapeutiques avancées par les cliniciens. Le développement des infrastructures de santé et les investissements publics dans les technologies médicales modernes accélèrent encore l'adoption des produits biologiques pour le traitement des plaies.
• En 2024, l'Arabie saoudite a dominé le marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique, avec 35,4 % de parts de marché, grâce à des dépenses de santé importantes, une infrastructure clinique de pointe et l'adoption précoce de solutions régénératrices pour le traitement des plaies. Le pays bénéficie également de la présence de fabricants et de distributeurs internationaux, ce qui améliore l'accessibilité des produits.
• L'Afrique du Sud devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide de la région au cours de la période de prévision, en raison d'une forte charge de plaies diabétiques, d'investissements croissants dans les établissements de santé et d'une acceptation croissante des thérapies biologiques des plaies dans les systèmes de santé publics et privés.
• Le segment des substituts cutanés a dominé le marché avec la plus grande part de marché de 42,8 % en 2024, en raison de leur efficacité clinique pour accélérer la régénération des tissus, réduire les risques d'infection et minimiser les séjours à l'hôpital, ce qui en fait la solution biologique la plus préférée des chirurgiens et des spécialistes des soins des plaies en Arabie saoudite et en Afrique du Sud.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

« Progrès grâce aux produits biologiques et aux thérapies régénératives »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des produits biologiques pour le traitement des plaies MEA est l'adoption croissante de produits biologiques avancés tels que les substituts cutanés, les thérapies à base de facteurs de croissance et les pansements à base cellulaire, qui améliorent les résultats de cicatrisation des plaies chroniques et complexes.
• Par exemple, l’utilisation d’Apligraf (un substitut cutané bicouche) dans les hôpitaux saoudiens a amélioré les temps de récupération des ulcères du pied diabétique, réduisant ainsi la durée d’hospitalisation et améliorant la qualité de vie des patients.
• L'intégration des principes de la médecine régénérative permet aux cliniciens d'employer des stratégies de soins des plaies personnalisées, optimisant la guérison en fonction des conditions spécifiques du patient, des comorbidités et des types de plaies.
• Par exemple, les cliniques spécialisées sud-africaines combinent la thérapie au plasma riche en plaquettes avec des substituts cutanés avancés pour accélérer la guérison des ulcères chroniques chez les patients diabétiques.
• Cette tendance vers des thérapies des plaies plus axées sur la biologie, cliniquement efficaces et spécifiques au patient remodèle les attentes des prestataires de soins de santé, incitant les hôpitaux locaux et les cliniques privées à élargir l'adoption de traitements biologiques avancés.
• La demande de produits biologiques pour le traitement des plaies offrant une guérison plus rapide, plus sûre et plus efficace augmente rapidement dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les établissements de soins de longue durée, car les cliniciens accordent la priorité aux résultats et à la réduction des taux de complications.

Dynamique du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Prévalence croissante des plaies chroniques et investissements dans les soins de santé »

• L'incidence croissante du diabète, de l'obésité et du vieillissement de la population, associée à l'expansion des infrastructures de soins de santé dans des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, stimule la demande de produits biologiques pour le traitement des plaies dans la région MEA.
• Par exemple, en 2024, le ministère de la Santé des Émirats arabes unis a signalé une augmentation des cas d'ulcères du pied diabétique, ce qui a conduit les hôpitaux à adopter des produits biologiques tels que Dermagraft et EpiFix pour améliorer les résultats cliniques.
• À mesure que la sensibilisation aux soins avancés des plaies augmente, les produits biologiques offrent des solutions efficaces pour les plaies difficiles à cicatriser, réduisant le temps de cicatrisation, le risque d'infection et les coûts globaux de traitement.
• Par exemple, en Afrique du Sud, les hôpitaux privés intégrant des substituts cutanés dans les protocoles de traitement ont observé une fermeture plus rapide des plaies chez les patients souffrant d’ulcères chroniques par rapport aux pansements conventionnels.
• Les initiatives de santé Vision 2030 de l'Arabie saoudite favorisent des solutions modernes de soins des plaies, encourageant les hôpitaux à mettre en œuvre des thérapies biologiques avancées dans la gestion standard des plaies.
• Le soutien croissant du gouvernement, l’augmentation des dépenses de santé et les politiques de remboursement favorables dans les pays du CCG renforcent encore l’adoption des produits biologiques et l’expansion du marché.

Retenue/Défi

« Coûts de traitement élevés et accessibilité limitée »

• Le coût relativement élevé des produits biologiques de soins des plaies par rapport aux pansements conventionnels limite leur adoption généralisée, en particulier dans les pays à faible revenu de la région MEA, ce qui affecte la pénétration du marché et la croissance globale.
• Par exemple, le prix des substituts cutanés cellularisés au Nigéria peut être prohibitif pour les hôpitaux et les patients, limitant leur utilisation aux établissements de santé privés.
• La disponibilité limitée des produits biologiques dans les zones rurales ou sous-développées crée des disparités dans l’accès au traitement, ralentissant le taux d’adoption en dehors des centres urbains dotés d’infrastructures médicales avancées.
• Par exemple, dans les régions rurales d’Afrique du Sud, les patients ont souvent recours aux pansements traditionnels en raison du manque de chaînes d’approvisionnement et de centres spécialisés dans le traitement des plaies proposant des produits biologiques.
• Assurer la conformité réglementaire, maintenir la qualité des produits et relever les défis de stockage et de manutention constituent des obstacles supplémentaires pour les fabricants qui cherchent à se développer sur divers marchés de la région MEA.
• Les réglementations d'importation strictes en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis exigent que les fabricants adhèrent à des normes de licence et de qualité spécifiques avant que les produits biologiques puissent être distribués commercialement, retardant ainsi l'entrée sur le marché.

Portée du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type de plaie et de l’utilisateur final.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en substituts cutanés biologiques, agents topiques, greffes cutanées synthétiques, facteurs de croissance, allogreffes et xénogreffes. Le segment des substituts cutanés biologiques a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 42,8 %. Cette domination s'explique par leur efficacité clinique prouvée pour favoriser la régénération tissulaire, accélérer la cicatrisation et réduire les risques d'infection des plaies chroniques et complexes. Les hôpitaux et cliniques spécialisées d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis adoptent fréquemment ces produits pour les ulcères du pied diabétique et les plaies chirurgicales, en raison de leurs résultats supérieurs à ceux des pansements conventionnels. Les substituts cutanés biologiques permettent également de réduire la durée d'hospitalisation, diminuant ainsi le coût global des traitements et améliorant la qualité de vie des patients. La disponibilité de produits commerciaux tels qu'Apligraf et Dermagraft auprès d'acteurs mondiaux de premier plan renforce encore leur leadership sur le marché. Les cliniciens privilégient ces substituts pour leur polyvalence face à de nombreux types de plaies, notamment les brûlures et les traumatismes. Leur biocompatibilité et leur capacité à s’intégrer aux thérapies régénératives continuent d’encourager des taux d’adoption plus élevés.

Le segment des agents topiques devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 8 % entre 2025 et 2032, porté par une adoption croissante en ambulatoire et en centres de soins des plaies. Ces produits, notamment les crèmes à base de facteurs de croissance et les gels antimicrobiens, offrent un traitement localisé, une application facile et un soulagement rapide des symptômes, ce qui les rend adaptés aux plaies aiguës et chroniques. Leur faible complexité d'application et leurs exigences minimales en matière de formation rendent les agents topiques accessibles dans les régions où les spécialistes sont peu nombreux. La sensibilisation croissante à l'intervention précoce en cas d'ulcères et de brûlures encourage une utilisation plus large des produits biologiques topiques. De plus, les fabricants innovent avec des formulations combinées qui accélèrent la cicatrisation et réduisent les complications, stimulant ainsi la demande. L'utilisation croissante en centres de chirurgie ambulatoire et en soins à domicile contribue également à l'essor rapide de ce segment.

• Par type de plaie

Selon le type de plaie, le marché est segmenté en ulcères, plaies chirurgicales et traumatiques, et brûlures. Le segment des ulcères a dominé le marché MEA en 2024, représentant la plus grande part (environ 40 %), principalement en raison de la prévalence croissante des ulcères du pied diabétique et des escarres en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud. La prise en charge des ulcères chroniques nécessite des biothérapies avancées pour prévenir les complications, réduire les risques d'infection et améliorer la cicatrisation, ce qui en fait une priorité pour les hôpitaux et les cliniques spécialisées. La prise en charge à long terme des patients et le coût élevé des traitements traditionnels renforcent la préférence pour les substituts biologiques et les thérapies par facteurs de croissance. Les cliniciens privilégient également les produits qui minimisent les séjours hospitaliers tout en offrant des résultats cliniques prévisibles. Les campagnes de sensibilisation et les initiatives de santé publique continues ciblant les populations diabétiques soutiennent également la demande. De plus, ce segment bénéficie de la présence établie de fabricants multinationaux de biothérapies qui approvisionnent la région.

Les plaies chirurgicales et traumatiques devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7 %, porté par l'augmentation des interventions chirurgicales programmées et urgentes, des cas de traumatismes et des hospitalisations en hausse dans les pays du CCG et en Afrique du Sud. Les solutions biologiques contribuent à accélérer la cicatrisation postopératoire, à réduire les cicatrices et à diminuer le risque d'infection, ce qui est particulièrement important dans les centres chirurgicaux à fort volume. Par exemple, l'intégration des allogreffes et des thérapies par facteurs de croissance dans les soins post-traumatiques a permis d'améliorer les temps de récupération. Le nombre croissant de centres de traumatologie et d'hôpitaux spécialisés adoptant des protocoles avancés de soins des plaies accélère encore la croissance du segment. La sensibilisation croissante des chirurgiens et des spécialistes des plaies à l'efficacité des produits biologiques stimule également leur adoption.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de traitement des brûlés, cliniques de soins des plaies, etc. En 2024, le segment hospitalier a dominé le marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (50 %), grâce à la disponibilité d'infrastructures de pointe, d'un personnel spécialisé et de volumes de traitement plus importants. Les hôpitaux d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d'Afrique du Sud sont leaders dans la mise en œuvre de thérapies biologiques pour les plaies chroniques, les brûlures et la convalescence post-opératoire. La présence de systèmes d'approvisionnement bien établis et de partenariats avec des fournisseurs internationaux garantit un accès constant à des produits de haute qualité. Les hôpitaux bénéficient également d'approbations réglementaires et de remboursements d'assurance qui favorisent l'adoption de produits biologiques coûteux. De plus, les hôpitaux constituent des centres clés de formation et de démonstration de l'efficacité clinique des produits biologiques, renforçant ainsi leur domination sur le marché. L'afflux important de patients pour la prise en charge des plaies chroniques stimule la demande constante dans ce segment.

Les cliniques de soins des plaies devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 8 % entre 2025 et 2032, alimenté par la prévalence croissante des plaies chroniques, du diabète et des patients gériatriques nécessitant des soins ambulatoires. Ces cliniques spécialisées proposent une prise en charge ciblée des plaies, adoptent des traitements biologiques avancés et offrent des soins plus personnalisés que les hôpitaux généraux. Par exemple, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis, les cliniques intègrent de plus en plus d'agents topiques, de facteurs de croissance et de substituts cutanés afin de réduire les délais de cicatrisation et d'améliorer la satisfaction des patients. La commodité, le coût inférieur et l'accessibilité des cliniques de soins des plaies par rapport aux hôpitaux en font une option attrayante pour les patients. Le développement des cliniques de soins des plaies privées et franchisées contribue également à la croissance du segment. Les programmes de formation des cliniciens à l'utilisation des produits biologiques favorisent une adoption plus rapide dans ces centres ambulatoires.

Analyse régionale du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

• En 2024, l'Arabie saoudite a dominé le marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique, avec 35,4 % de parts de marché, grâce à des dépenses de santé importantes, une infrastructure clinique de pointe et l'adoption précoce de solutions régénératrices pour le traitement des plaies. Le pays bénéficie également de la présence de fabricants et de distributeurs internationaux, ce qui améliore l'accessibilité des produits.
• Les patients et les cliniciens de la région apprécient de plus en plus l'efficacité clinique, les temps de guérison plus rapides et les risques d'infection réduits offerts par les produits biologiques de soins des plaies, ce qui en fait des solutions privilégiées dans les hôpitaux, les centres de brûlés et les cliniques spécialisées.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par les initiatives gouvernementales visant à améliorer les services de santé, les investissements dans les technologies médicales modernes et la collaboration avec les fabricants mondiaux, établissant les soins biologiques des plaies comme la norme pour la gestion avancée des plaies dans le pays.

Aperçu du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies en Arabie saoudite

En 2024, le marché saoudien des produits biologiques pour le traitement des plaies a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Afrique, avec 35,4 %, grâce à la prévalence croissante du diabète, aux plaies chroniques et à des infrastructures hospitalières de pointe. Les patients et les professionnels de santé privilégient de plus en plus les thérapies biologiques pour une cicatrisation plus rapide, une réduction des risques d'infection et de meilleurs résultats cliniques. L'adoption croissante des thérapies régénératrices et des substituts cutanés, conjuguée aux initiatives gouvernementales menées dans le cadre de la Vision 2030 pour améliorer la qualité des soins, stimule la croissance du marché. De plus, les partenariats avec des fabricants multinationaux de produits biologiques garantissent une disponibilité constante des produits et une innovation constante. Les hôpitaux, les centres de traitement des brûlés et les cliniques spécialisées restent les principaux utilisateurs finaux, favorisant ainsi une utilisation généralisée.

Aperçu du marché des produits biologiques pour le traitement des plaies aux Émirats arabes unis

Le marché des produits biologiques pour le traitement des plaies aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement tirée par les dépenses de santé élevées, l'incidence croissante des ulcères liés au diabète et la sensibilisation croissante aux solutions avancées pour le traitement des plaies. La demande de produits biologiques est également soutenue par des installations médicales modernes et le soutien réglementaire aux traitements innovants. Cliniques et hôpitaux intègrent des substituts cutanés, des facteurs de croissance et des allogreffes dans leurs protocoles de traitement des plaies chroniques et chirurgicales. La position stratégique des Émirats arabes unis en tant que pôle régional de santé favorise l'adoption et la distribution locales de produits avancés pour le traitement des plaies. Les produits biologiques pour le traitement des plaies sont de plus en plus utilisés dans les secteurs de la santé privés et publics afin d'améliorer les résultats des patients.

Aperçu du marché sud-africain des produits biologiques pour le traitement des plaies

Le marché sud-africain des produits biologiques pour le traitement des plaies devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la prévalence croissante du diabète, les cas de plaies chroniques et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé. La sensibilisation des cliniciens aux thérapies biologiques avancées, notamment les substituts cutanés et les facteurs de croissance, accélère leur adoption dans les hôpitaux et les cliniques de soins des plaies. Par exemple, les hôpitaux privés intègrent de plus en plus les allogreffes et les produits biologiques topiques dans leurs protocoles de traitement des ulcères chroniques. Le développement des partenariats public-privé et l'amélioration de l'accès aux produits biologiques importés soutiennent également la croissance du marché. Les centres de traitement des brûlés et les cliniques spécialisées contribuent également à l'augmentation du recours aux thérapies biologiques.

Aperçu du marché égyptien des produits biologiques pour le traitement des plaies

Le marché égyptien des produits biologiques pour le traitement des plaies devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'incidence croissante des plaies traumatiques, des interventions chirurgicales et des ulcères chroniques. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées adoptent les produits biologiques pour accélérer la guérison, réduire les taux d'infection et améliorer la prise en charge des patients. Le soutien gouvernemental aux technologies médicales modernes, ainsi que les collaborations avec des fournisseurs multinationaux, facilitent l'accès à des produits de pointe pour le traitement des plaies. Le développement des campagnes de sensibilisation ciblant les patients diabétiques et les professionnels de santé encourage l'adoption des produits biologiques. L'importante population égyptienne présente un potentiel de croissance important pour les produits biologiques pour le traitement des plaies.

Part de marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mölnlycke AB (Suède)
• Urgo Médical (France)
• MediWound (Israël)
• Al-Rajhi Pharma (Arabie Saoudite)
• AMS BioteQ (Taïwan)
• Solutions Hidramed. (Royaume-Uni)
• MLM Biologics Inc (États-Unis)
• Solventum (États-Unis)
• Afrigen Biologics and Vaccines (Afrique du Sud)
• AVITA Medical, Inc. (Australie)
• Dawa Life Sciences (Kenya)
• Fine Hygienic Holding (EAU)
• PAUL HARTMANN AG (Allemagne)
• ConvaTec Group PLC (Royaume-Uni)
• Baxter. (États-Unis)
• Coloplast (Danemark)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Medtronic (Irlande)
• Zimmer Biomet. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des produits biologiques pour le traitement des plaies au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En juin 2025, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv et du Centre médical Sheba Tel Hashomer ont développé un équivalent cutané bio-ingénierie innovant destiné à la greffe chez les victimes de brûlures, produit à partir des propres cellules du patient, offrant plus de stabilité, de robustesse et de flexibilité que les traitements actuels.
• En novembre 2022, le produit exclusif du groupe Magle, AXXO® Woundgel (également commercialisé sous le nom de SmartGEL®), un hydrogel issu de la technologie polymère de microsphères d'amidon dégradables (DSM®) et intégrant des antimicrobiens, a reçu l'approbation réglementaire au Koweït. Ce produit est destiné à la prévention et au traitement des infections des plaies, et le premier lot commercial a été livré à son partenaire distributeur avant son lancement. Cette approbation a été considérée comme une étape importante dans l'implantation du produit au Moyen-Orient.
• En juin 2022, Mölnlycke Health Care AB a lancé Avance Solo, son dispositif de traitement des plaies par pression négative (TPN) à usage unique au Moyen-Orient. Bien que le TPN soit un dispositif, il constitue un élément clé de l'écosystème des soins avancés des plaies et est souvent utilisé en association avec des produits biologiques pour la prise en charge des plaies complexes et chroniques, notamment les ulcères du pied diabétique. Ce lancement accroît l'accès aux options thérapeutiques avancées dans la région.
• En mai 2022, RLS Global a annoncé un nouveau partenariat de distribution pour son agent de débridement, ChloraSolv, dans des pays clés du Moyen-Orient, notamment le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte et Oman. Bien que ChloraSolv soit un débrideur chimico-mécanique et non un produit biologique à proprement parler, l'expansion de son réseau de distribution représente une avancée majeure pour les produits de soins avancés des plaies dans la région.
• En janvier 2022, un communiqué de presse annonçait que des scientifiques de l'Université de Nizwa, à Oman, avaient développé un nouveau pansement bioactif à base de chitosane et d'alginate. Ce développement, mentionné dans le Times of Oman, vise à créer une solution locale et technologiquement avancée pour le traitement des plaies, censée améliorer significativement le temps de cicatrisation. Il s'agit d'une avancée scientifique majeure au Moyen-Orient et en Afrique, visant à créer des produits bioactifs.

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