Rapport d’analyse du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 55,60 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  89,30 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation et la demande croissantes pour les interventions cosmétiques minimalement invasives et non invasives, ainsi que par les progrès technologiques réalisés dans le domaine des dispositifs laser, énergétiques et injectables dans toute la région.
• De plus, l'augmentation du revenu disponible, le développement du tourisme médical et la présence de cliniques esthétiques et de centres de dermatologie favorisent l'adoption d'appareils de chirurgie esthétique de pointe, les positionnant comme des outils essentiels des soins de santé esthétiques modernes. L'ensemble de ces facteurs accélère l'expansion du marché et stimule la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique

• Les dispositifs de chirurgie esthétique, notamment les implants mammaires, les implants corporels et les implants sur mesure, jouent un rôle de plus en plus important dans les cliniques et les hôpitaux des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'Afrique du Sud, grâce à leur capacité à proposer des interventions esthétiques peu invasives, précises et personnalisées.
• La demande croissante pour ces dispositifs est principalement alimentée par une meilleure connaissance des interventions esthétiques, l'augmentation des revenus disponibles, le développement du tourisme médical et les progrès technologiques dans la conception des implants et des biomatériaux.
• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2025, grâce à une forte adoption des dispositifs esthétiques de pointe dans les cliniques, à une infrastructure de santé solide et à une présence importante de fabricants internationaux de dispositifs cosmétiques. Dubaï et Abou Dabi se sont imposées comme des centres névralgiques pour les interventions esthétiques.
• L'Afrique du Sud devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur ce marché au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante, de la sensibilisation accrue des patients aux interventions esthétiques et des améliorations progressives de son infrastructure de santé.
• Le segment des implants mammaires a dominé le marché avec une part de 41,2 % en 2025, porté par la forte demande de procédures d'augmentation mammaire minimalement invasives et l'utilisation généralisée d'implants à base de polymères pour leur sécurité et leur biocompatibilité.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique   

Tendances du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique

Adoption croissante des procédures mini-invasives et personnalisées

• Une tendance clé et en pleine accélération sur le marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique est la préférence croissante pour les procédures minimalement invasives telles que les injections de produits de comblement, les traitements au laser et les implants sur mesure, qui offrent une récupération plus rapide et un risque réduit par rapport aux chirurgies traditionnelles.
  • Par exemple, les cliniques de Dubaï et de Riyad utilisent de plus en plus d'implants imprimés en 3D sur mesure et d'implants mammaires à base de polymères pour répondre aux besoins individuels des patientes, améliorant ainsi la précision des interventions et la satisfaction des patientes.
• L'intégration avancée des dispositifs aux technologies d'imagerie et aux logiciels de planification des traitements permet aux praticiens de concevoir des interventions esthétiques personnalisées, améliorant ainsi les résultats et réduisant les complications postopératoires.
• Ces innovations favorisent une approche plus centrée sur le patient en médecine esthétique, permettant aux cliniques de proposer des traitements personnalisés et de prévisualiser les résultats pour leurs clients avant les interventions.
• Cette tendance transforme en profondeur les attentes en matière de soins esthétiques, poussant les fabricants d'appareils à développer des solutions avancées, précises et personnalisables, telles que les appareils laser assistés par l'IA et les implants spécifiques au patient.
• De plus, les partenariats entre les fabricants d'appareils et les distributeurs locaux élargissent la portée des produits, garantissant ainsi que même les petites cliniques des villes émergentes aient accès aux technologies esthétiques de pointe.
• La demande d'appareils de chirurgie esthétique de pointe, peu invasifs et personnalisés connaît une croissance rapide dans des pays clés comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, les consommateurs privilégiant de plus en plus la sécurité, l'efficacité et des résultats personnalisés.

Dynamique du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

La demande croissante est alimentée par la sensibilisation, les revenus et le tourisme médical.

• La sensibilisation croissante aux interventions esthétiques, conjuguée à l'augmentation des revenus disponibles et à l'essor du tourisme médical, est un facteur majeur de la forte demande d'appareils de chirurgie esthétique dans la région.
  • Par exemple, en 2025, des cliniques de premier plan à Dubaï ont lancé des campagnes mettant en avant des dispositifs laser de pointe et des implants à base de polymères afin d'attirer à la fois les patients locaux et les touristes médicaux à la recherche de procédures de haute qualité.
• Face à la demande croissante des patients pour des traitements sûrs, peu invasifs et efficaces, les cliniques et hôpitaux esthétiques adoptent des dispositifs de pointe tels que les implants 3D sur mesure, les appareils à base d'énergie et les systèmes laser afin de répondre à ces besoins en constante évolution.
• De plus, la présence croissante de cliniques esthétiques spécialisées et de centres de dermatologie en Arabie saoudite et en Afrique du Sud favorise une plus large adoption des appareils esthétiques, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients d'accéder à des traitements de pointe.
• La commodité, la précision et la personnalisation offertes par les appareils esthétiques modernes sont des facteurs clés qui favorisent leur adoption dans les cliniques et les hôpitaux, renforçant ainsi leur rôle d'outils essentiels dans les interventions chirurgicales électives et reconstructives.
  • Par exemple, les collaborations entre les fabricants internationaux de dispositifs médicaux et les hôpitaux locaux ont permis la mise en place de programmes de formation pour les chirurgiens, accélérant ainsi l'adoption d'implants et de technologies laser de pointe.
• L'influence croissante des médias sociaux et le soutien des célébrités aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite contribuent à une meilleure connaissance des tendances esthétiques, stimulant indirectement la demande d'appareils de chirurgie esthétique modernes auprès des jeunes générations.

Retenue/Défi

Coût élevé, conformité réglementaire et problèmes de sécurité

• Le coût élevé des dispositifs esthétiques de pointe, associé à des exigences réglementaires strictes, constitue un obstacle majeur à une plus large pénétration du marché au Moyen-Orient et en Afrique.
  • Par exemple, certaines cliniques en Afrique du Sud retardent l'acquisition d'implants 3D personnalisés ou de dispositifs à base d'énergie en raison de la nécessité d'obtenir les autorisations réglementaires et d'un investissement initial important, ce qui limite leur adoption par les petits établissements.
• Les préoccupations liées à la sécurité des matériaux implantables, aux complications postopératoires potentielles et aux réactions cutanées peuvent dissuader les patients de recourir à des interventions esthétiques, ce qui affecte la croissance globale du marché.
• Il est essentiel de relever ces défis grâce à des essais cliniques rigoureux, au respect des réglementations médicales locales et à une information transparente des patients afin de renforcer la confiance dans les dispositifs.
• Bien que les coûts diminuent progressivement et que les implants à base de polymères gagnent en popularité, le prix élevé des dispositifs haut de gamme par rapport aux instruments chirurgicaux conventionnels demeure un obstacle, notamment pour les petites cliniques ou les patients sensibles aux coûts.
• Le dépassement de ces obstacles grâce à des dispositifs abordables, des mesures de sécurité renforcées et un soutien réglementaire sera crucial pour maintenir la croissance du marché régional des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique.
  • Par exemple, l'incohérence des cadres réglementaires entre les pays du Moyen-Orient et d'Afrique complique les procédures d'homologation des dispositifs médicaux, entraînant des retards dans le lancement des produits.
• De plus, le manque de professionnels qualifiés dans certaines régions limite l'utilisation optimale des dispositifs de pointe, ce qui nécessite des investissements dans des programmes de formation et de certification pour favoriser leur adoption sur le marché.

Portée du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la matière première, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché est segmenté, selon le type d'implant, en implants mammaires, implants corporels et implants sur mesure. En 2025, le segment des implants mammaires dominait le marché, représentant 41,2 % des revenus, grâce à une forte demande pour les interventions d'augmentation mammaire mini-invasives. Aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, les patientes et les cliniques privilégient les implants mammaires à base de polymères pour leur biocompatibilité et le faible risque de complications. Ce segment bénéficie des progrès technologiques en matière d'implants, notamment l'amélioration des formes, des textures et des options de personnalisation, qui optimisent les résultats pour les patientes. L'essor du tourisme médical dans la région, en particulier à Dubaï et à Abou Dabi, stimule l'adoption de ces implants, les patientes internationales recherchant des interventions esthétiques de haute qualité. Les cliniques font état de nombreuses interventions répétées et de traitements combinés avec implants mammaires, contribuant ainsi à la croissance du chiffre d'affaires du segment. Ce dernier profite également de vastes campagnes de promotion et de sensibilisation mettant en avant des résultats sûrs, efficaces et esthétiques.

Le segment des implants sur mesure devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,5 %, entre 2026 et 2033, portée par une demande croissante de procédures personnalisées et adaptées à chaque patient. Les chirurgiens utilisent des implants imprimés en 3D pour la reconstruction faciale, le remodelage corporel et les chirurgies reconstructives complexes, offrant un ajustement anatomique précis et des résultats esthétiques améliorés. L'adoption croissante des technologies de planification et d'imagerie assistées par l'IA permet aux praticiens de créer des implants parfaitement adaptés à l'anatomie du patient. La croissance de ce segment est également stimulée par l'augmentation des investissements en recherche et développement des fabricants internationaux de dispositifs médicaux ciblant le Moyen-Orient et l'Afrique. Les patients recherchent de plus en plus des solutions personnalisées pour de meilleurs résultats esthétiques et fonctionnels, ce qui favorise l'adoption de ces implants dans les cliniques et les hôpitaux spécialisés. Cette tendance est particulièrement marquée dans les pays à revenu élevé comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

• Par matière première

En fonction de la matière première utilisée, le marché est segmenté en polymères, métaux et biomatériaux. Le segment des polymères a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (45,6 %), grâce à leur utilisation généralisée dans les implants mammaires et corporels, appréciée pour leur sécurité, leur flexibilité et leur biocompatibilité. Les polymères offrent des résultats durables avec des effets indésirables minimes et sont privilégiés en chirurgie esthétique et reconstructive. Les cliniques de Dubaï, Riyad et Johannesburg privilégient les dispositifs à base de polymères, car ils sont faciles à stériliser et personnalisables selon les besoins des patients. La croissance de ce segment est soutenue par l'intensification des investissements en R&D visant à améliorer les matériaux polymères en termes de durabilité, de texture et d'intégration avec d'autres dispositifs. La sensibilisation des patients à l'importance de matériaux plus sûrs stimule également la demande. Enfin, l'approbation réglementaire des dispositifs à base de polymères dans les pays à revenu élevé accélère leur adoption.

Le segment des biomatériaux devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'implants fabriqués à partir de tissus naturels ou bio-ingénierés. Les biomatériaux offrent une meilleure intégration aux tissus du patient et réduisent les risques de rejet ou d'inflammation. Les cliniques et les hôpitaux utilisent de plus en plus d'implants à base de biomatériaux en chirurgie reconstructive et en interventions esthétiques spécialisées. Les progrès technologiques, tels que les revêtements bioactifs et les matériaux régénératifs, améliorent la sécurité et la performance des implants biomatériaux. L'intérêt croissant pour la médecine personnalisée et les solutions adaptées aux besoins des patients contribue également à la croissance de ce segment. Cette croissance est la plus forte dans les pays qui investissent dans des infrastructures de santé de pointe, notamment les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques, hôpitaux, cliniques dermatologiques et autres. Le segment des cliniques a dominé le marché en 2025, représentant 52,3 % des revenus, grâce à leur spécialisation dans les interventions esthétiques non urgentes et à leur utilisation intensive d'appareils esthétiques de pointe. Les cliniques des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite ont été parmi les premières à adopter les systèmes laser, les produits injectables et les implants à base de polymères. Les patients privilégient les cliniques pour leurs traitements rapides et peu invasifs, avec des temps de récupération plus courts. Les cliniques bénéficient d'un volume d'interventions plus important et de la possibilité de proposer des forfaits de soins, ce qui accroît l'utilisation des appareils. L'essor du tourisme médical renforce encore ce segment. Les partenariats avec des fabricants internationaux d'appareils permettent également aux cliniques d'accéder aux dernières technologies et formations.

Le secteur hospitalier devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 18,7 %, entre 2026 et 2033, porté par l'utilisation croissante de dispositifs esthétiques pour les chirurgies reconstructives et les interventions de chirurgie esthétique avancées. Les hôpitaux adoptent des implants 3D sur mesure, des dispositifs à base de biomatériaux et des systèmes laser pour les cas complexes. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé en Arabie saoudite, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis favorise cette adoption. Les hôpitaux accueillent également des touristes médicaux en quête de soins complets, ce qui accélère encore la croissance. L'intégration avec d'autres services médicaux, tels que les soins postopératoires et l'imagerie, renforce l'attractivité du secteur hospitalier. Le développement de centres multiservices intégrant la chirurgie esthétique et reconstructive constitue un autre facteur clé de cette croissance.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d'offres directs et pharmacies de détail. Le segment des appels d'offres directs a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (57,4 %), grâce aux achats des hôpitaux publics et privés, ainsi qu'aux commandes importantes des cliniques. Les appels d'offres directs garantissent un approvisionnement fiable en implants de grande valeur et en dispositifs de pointe, tels que les systèmes laser et les implants 3D personnalisés. Les principaux distributeurs s'associent aux cliniques et aux hôpitaux pour assurer la formation, le service après-vente et la maintenance des dispositifs, favorisant ainsi leur adoption. Les achats en gros permettent de réduire les coûts unitaires des dispositifs haut de gamme, contribuant à l'augmentation des parts de marché. Aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, les principaux hôpitaux privilégient les appels d'offres directs pour des raisons de conformité réglementaire et d'authenticité des produits. Ce segment bénéficie également de contrats d'approvisionnement à long terme et de partenariats avec des fabricants internationaux.

Le segment des pharmacies de détail devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à la disponibilité croissante de dispositifs peu invasifs, tels que les produits de comblement dermique et les petits implants, directement auprès des cliniques dermatologiques et des praticiens en médecine esthétique. Les pharmacies offrent un accès pratique à ces dispositifs dans les petites villes et les régions émergentes du Moyen-Orient et d'Afrique. La multiplication des campagnes de sensibilisation et l'adoption croissante des procédures esthétiques par les jeunes générations stimulent la distribution en pharmacie de détail. La croissance de ce segment est également favorisée par les plateformes de commerce électronique qui approvisionnent les cliniques en dispositifs, simplifiant ainsi l'approvisionnement. La praticité, la rapidité de livraison et les prix compétitifs rendent les pharmacies de détail de plus en plus attractives en tant que canal de distribution.

Analyse régionale du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique

• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2025, grâce à une forte adoption des dispositifs esthétiques de pointe dans les cliniques, à une infrastructure de santé solide et à une présence importante de fabricants internationaux de dispositifs cosmétiques. Dubaï et Abou Dabi se sont imposées comme des centres névralgiques pour les interventions esthétiques.
• Les consommateurs de la région privilégient de plus en plus les interventions mini-invasives, les implants personnalisés et les appareils laser de haute précision qui offrent une sécurité accrue, une récupération plus rapide et de meilleurs résultats esthétiques.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par la hausse des revenus disponibles, une infrastructure de santé technologiquement avancée et la présence de fabricants internationaux de dispositifs médicaux de premier plan, faisant des Émirats arabes unis une plaque tournante essentielle pour les interventions esthétiques et reconstructives dans la région.

Analyse du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique aux Émirats arabes unis

Le marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique aux Émirats arabes unis a généré 38,7 % des revenus en 2025 au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à l'adoption massive de dispositifs de pointe dans les cliniques et les hôpitaux et à l'essor du tourisme médical. Les patients privilégient de plus en plus les interventions mini-invasives, les implants personnalisés et les lasers de précision pour des résultats esthétiques optimaux. La hausse du pouvoir d'achat, la sophistication des infrastructures de santé et la présence de grands fabricants internationaux contribuent également à la croissance du marché. Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation et le soutien de célébrités stimulent la demande en chirurgie esthétique, faisant des Émirats arabes unis une plateforme incontournable pour les interventions programmées et reconstructrices dans la région.

Aperçu du marché saoudien des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique

Le marché saoudien devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux interventions esthétiques et des investissements croissants dans les infrastructures de santé de pointe. L'augmentation du revenu disponible et l'intérêt grandissant pour le tourisme médical incitent les cliniques et les hôpitaux à adopter des équipements haut de gamme, tels que les systèmes laser, les implants 3D sur mesure et les appareils à énergie ciblée. Les patients sont attirés par les solutions minimalement invasives, offrant des temps de récupération plus courts et des résultats personnalisés. Cette adoption s'étend aux hôpitaux urbains comme aux cliniques privées, favorisant la croissance dans les domaines de la chirurgie reconstructive, esthétique et dermatologique.

Analyse du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique en Afrique du Sud

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de procédures esthétiques au sein des populations urbaines et par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé. Les cliniques et les hôpitaux adoptent rapidement les implants à base de polymères, les dispositifs à énergie et les technologies laser afin de répondre à la demande croissante des patients en matière de traitements esthétiques et reconstructeurs. La sensibilisation accrue aux procédures sûres et efficaces, conjuguée à l'expansion de la classe moyenne, stimule l'adoption de ces technologies. La disponibilité de dispositifs internationaux via des distributeurs et des partenariats avec les hôpitaux locaux contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché égyptien des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique

Le marché égyptien devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation accrue aux interventions esthétiques. Les hôpitaux et les cliniques dermatologiques du pays adoptent des implants de pointe et des dispositifs non invasifs pour répondre aux besoins des patients locaux et régionaux. L'intégration de ces dispositifs modernes aux logiciels d'imagerie et de planification améliore la précision des interventions et les résultats pour les patients. La demande de procédures esthétiques abordables et de haute qualité, conjuguée à l'essor du tourisme médical en provenance des pays voisins, soutient la croissance du marché.

Part de marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique

Le secteur des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• AbbVie (États-Unis)
• Lumenis (Israël)
• GC Aesthetics (Royaume-Uni)
• POLYTECH Santé et Esthétique GmbH (Allemagne)
• Sientra, Inc. (États-Unis)
• Silimed (Brésil)
• Integra Lifesciences (États-Unis)
• Lipoelastic AS (République tchèque)
• Karl Storz SE & Co. KG (Allemagne)
• Merz Pharma GmbH & Co KGaA (Allemagne)
• Bausch Santé (Canada)
• Concept Vénus (Canada)
• Fotona (Slovénie)
• InMode Ltd. (Israël)
• Cynosure, LLC (États-Unis)
• Asclepion Laser Technologies GmbH (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• HANSBIOMED CO. LTD (Corée du Sud)
• LABORATOIRES ARION (France)

Quels sont les développements récents sur le marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En septembre 2025, Allergan Aesthetics a annoncé qu'elle présenterait sa nouvelle approche de traitement multimodal AA Signature™ au Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge (AMWC) à Dubaï, soulignant ainsi son engagement continu à faire progresser la qualité de la peau et les pratiques cliniques esthétiques sur les marchés mondiaux, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.
• En juin 2025, Shookra Clinics a inauguré à Dubaï, aux Émirats arabes unis, un centre de médecine esthétique régénérative et de longévité de nouvelle génération, marquant une avancée majeure dans le secteur de la santé esthétique de la région. La clinique associe diagnostics médicaux, biotechnologie et traitements esthétiques de pointe au sein d'un modèle de service haut de gamme, utilisant l'analyse cutanée par intelligence artificielle, le profilage de l'âge biologique et les tests génétiques pour élaborer des protocoles de régénération personnalisés.
• En juillet 2024, Alma Lasers, fabricant leader d'appareils esthétiques, a lancé une nouvelle plateforme énergétique hybride combinant les technologies laser et radiofréquence (RF), conçue pour offrir des solutions complètes de remodelage corporel et de raffermissement cutané, améliorant ainsi l'offre d'appareils et les résultats des traitements dans la région.
• En juillet 2024, Heka Trading a dévoilé aux Émirats arabes unis une gamme d'appareils esthétiques de pointe Lumenis, comprenant Geneo X, Divine Pro et triLift, témoignant ainsi d'un investissement accru dans les technologies esthétiques non invasives haut de gamme au Moyen-Orient. Ces plateformes offrent des capacités améliorées de rajeunissement, de raffermissement et de remodelage cutané, enrichissant l'offre de traitements des cliniques locales grâce à des solutions laser et énergétiques de pointe.
• En janvier 2021, Candela a annoncé la disponibilité de son système Frax Pro, un dispositif de resurfaçage laser fractionné non ablatif autorisé par la FDA, comprenant les applicateurs Frax 1550 et 1940 (nouveauté), renforçant ainsi sa gamme de dispositifs de resurfaçage esthétique disponibles sur des marchés tels que le Moyen-Orient et l'Afrique.

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