Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des revêtements architecturaux au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des revêtements architecturaux au Moyen-Orient et en Afrique ?

• La taille du marché des revêtements architecturaux au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 7,33 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des revêtements architecturaux au cours de la période de prévision devrait être principalement soutenue par la hausse de la demande du secteur de la construction à l'échelle mondiale. De plus, les systèmes de revêtement respectueux de l'environnement et leur utilisation pour prévenir la corrosion et la rouille des pièces métalliques des clôtures, réservoirs, radiateurs et meubles métalliques devraient également stimuler la croissance du marché.
• En outre, l’augmentation du besoin de revêtements à haute durabilité et respectueux de l’environnement, ainsi que de revêtements durables offrant de meilleures performances et une meilleure esthétique, devrait encore amortir la croissance du marché des revêtements architecturaux.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des revêtements architecturaux ?

• Les réglementations gouvernementales strictes contre les COV nocifs émis par certains revêtements architecturaux devraient encore entraver la croissance du marché des revêtements architecturaux au cours de la période considérée.
• Par ailleurs, les investissements dans les pays en développement et l'adoption de revêtements écologiques offriront des opportunités de croissance pour le marché des revêtements architecturaux dans les années à venir. Cependant, les préoccupations environnementales pourraient freiner davantage la croissance de ce marché dans un avenir proche.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des revêtements architecturaux du Moyen-Orient et de l'Afrique avec la plus grande part de revenus de 38,2 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, au développement de mégaprojets et à l'adoption croissante de revêtements durables à faible teneur en COV.
• Le marché des revêtements architecturaux aux Émirats arabes unis connaît une forte croissance avec un TCAC de 11,66 %, porté par l'essor rapide de la construction commerciale et résidentielle, notamment à Dubaï et à Abou Dhabi. L'importance croissante accordée aux normes de construction écologiques et aux projets certifiés LEED stimule la demande de revêtements écologiques et écoénergétiques.
• Le segment acrylique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 53,7 % en 2024, attribuée à son excellente rétention de la couleur, sa résistance aux UV et sa durabilité aux intempéries.

Portée du rapport et segmentation du marché des revêtements architecturaux      

Quelle est la tendance clé du marché des revêtements architecturaux ?

Durabilité et intégration de l'économie circulaire

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des revêtements architecturaux est l'adoption de formulations écologiques, à faible teneur en COV et biosourcées pour répondre aux objectifs croissants de développement durable. Les fabricants se tournent vers les revêtements à base d'eau, en poudre et à haute teneur en solides afin de minimiser les émissions de carbone et l'impact environnemental.
• Des entreprises telles que BASF SE et Akzo Nobel NV sont des pionniers en matière de solutions de revêtement recyclables et économes en énergie, intégrant des matières premières renouvelables et des systèmes de production en boucle fermée.
• Les progrès de la nanotechnologie et des revêtements intelligents améliorent les performances, renforcent la durabilité, la résistance aux UV et les propriétés autonettoyantes tout en maintenant la conformité environnementale.
• Des cadres réglementaires solides dans des régions telles que le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Nord, visant la neutralité carbone et le contrôle des émissions de COV, accélèrent cette transformation dans l’ensemble du secteur.
• Ce changement redéfinit l’innovation des matériaux, poussant les entreprises à investir dans les biorésines, les liants renouvelables et les revêtements à faible émission de carbone qui répondent à la fois aux normes de performance et de certification écologique.
• La préférence des consommateurs pour une décoration intérieure durable et les engagements des entreprises en faveur de la certification des bâtiments écologiques (LEED, BREEAM) stimulent encore davantage la demande de revêtements respectueux de l'environnement à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des revêtements architecturaux ?

• L'essor mondial de la construction, en particulier dans les secteurs résidentiel et commercial, en est le principal moteur, avec une demande croissante de revêtements protecteurs et décoratifs améliorant la durabilité et l'esthétique.
• En 2024, The Sherwin-Williams Company a élargi sa gamme de peintures à faible teneur en COV pour les projets d'infrastructures durables aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique, s'alignant ainsi sur la tendance croissante d'une construction respectueuse de l'environnement.
• L'urbanisation rapide en Asie-Pacifique alimente la demande de revêtements rentables et résistants aux intempéries utilisés dans les applications intérieures et extérieures
• La tendance croissante des consommateurs à privilégier les finitions haut de gamme et les options de couleurs personnalisées stimule l'innovation produit dans le segment des revêtements décoratifs.
• Les progrès technologiques dans les formulations durcissables aux UV et à base d'eau améliorent le temps de séchage, les performances et la conformité aux normes écologiques, stimulant ainsi la croissance du marché mondial.

Quel facteur freine la croissance du marché des revêtements architecturaux ?

• Les prix volatils des matières premières, en particulier pour le dioxyde de titane et les résines, ont un impact significatif sur les coûts de production et les marges bénéficiaires des fabricants.
• Les réglementations environnementales strictes sur les revêtements à base de solvants au Moyen-Orient, en Afrique et au Royaume-Uni obligent les entreprises à effectuer des transitions coûteuses vers des alternatives durables.
• La disponibilité limitée des matières premières vertes et le coût élevé des formulations écologiques avancées créent une pression sur les prix sur des marchés concurrentiels
• Les fluctuations de l'activité de construction dues à l'incertitude économique et à la hausse des coûts du logement limitent davantage la demande dans une région clé
• Pour surmonter ces défis, l’industrie doit accroître ses investissements en R&D, améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et renforcer les initiatives de recyclage et de réduction des déchets pour parvenir à une croissance durable à long terme.

Comment le marché des revêtements architecturaux est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de résine, de la technologie, de la fonction et de l’application.

• Par type de résine

Le marché des revêtements architecturaux est segmenté en fonction du type de résine : acrylique, acétate de vinyle-éthylène (VAE), alkydes, polyuréthane , époxy, polyesters et autres. Le segment acrylique a dominé le marché avec une part de marché de 53,7 % en 2024, grâce à son excellente rétention des couleurs, sa résistance aux UV et sa résistance aux intempéries. Les revêtements acryliques sont largement utilisés en intérieur comme en extérieur, offrant un séchage rapide et une adhérence supérieure sur divers supports. Leurs formules hydrodiluables respectueuses de l'environnement renforcent encore le respect des normes environnementales.

Le segment du polyuréthane devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 6,9 % entre 2025 et 2032, grâce à son exceptionnelle rétention de brillance, sa résistance chimique et sa résistance mécanique. La demande croissante des infrastructures industrielles et commerciales en finitions décoratives et hautes performances soutient sa croissance. La recherche et développement continue sur les systèmes polyuréthanes biosourcés et hybrides continue d'élargir les possibilités d'application des revêtements architecturaux durables.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des revêtements architecturaux est segmenté en solvants et en phase aqueuse. Le segment des revêtements à base d'eau a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 51,5 % en 2024, grâce à ses faibles émissions de COV, sa facilité de nettoyage et sa conformité environnementale. L'augmentation des restrictions réglementaires sur les revêtements à base de solvants au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord a accéléré l'adoption des formulations à base d'eau. Ces revêtements offrent une excellente intégrité du film, une excellente rétention des couleurs et une grande polyvalence d'application sur des surfaces telles que le bois, le béton et le métal.

Le segment des solvants devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 5,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à son adhérence et sa résistance à l'humidité supérieures, notamment dans les environnements difficiles. Son utilisation continue dans les applications industrielles et lourdes, où performances et durabilité sont essentielles, assure une croissance stable, même si les pressions réglementaires et en matière de développement durable orienteront progressivement le marché vers des alternatives à base d'eau.

• Par fonction

Sur la base de leur fonction, le marché des revêtements architecturaux est segmenté en peintures, apprêts, vernis, teintures, produits d'étanchéité, peintures en poudre, laques, céramiques et autres. Le segment des peintures a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 37,2 % en 2024, grâce à son utilisation intensive pour des applications de protection et de décoration dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. La demande est stimulée par l'urbanisation, les activités de rénovation et la préférence des consommateurs pour les finitions esthétiques. Les fabricants développent de plus en plus de formules de peinture à faible odeur, à séchage rapide et à fort pouvoir couvrant afin d'améliorer les performances et la sécurité des utilisateurs.

Le segment des revêtements en poudre devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 7,1 %, entre 2025 et 2032, grâce à son absence de solvant, sa haute efficacité et sa recyclabilité. Son adoption croissante dans les finitions métalliques architecturales, le mobilier et les structures extérieures, grâce à sa durabilité et à ses avantages environnementaux, accroît les parts de marché. Les avancées technologiques en matière de séchage et de personnalisation des textures continuent de consolider les perspectives d'avenir du segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché des revêtements architecturaux est segmenté en trois catégories : commercial, résidentiel, bois, toiture et sol. Le segment résidentiel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64,8 % en 2024, soutenu par le développement rapide du marché immobilier, les tendances en matière de rénovation et la demande des consommateurs pour des revêtements décoratifs durables. L'augmentation des investissements dans les peintures écologiques et les formulations à faible teneur en COV enrichit les portefeuilles de produits résidentiels à l'échelle mondiale.

Le segment commercial devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 6,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à la construction croissante de bureaux, de commerces et d'infrastructures publiques. La demande de revêtements durables, résistants aux intempéries et écoénergétiques pour les projets de grande envergure soutient l'expansion du marché. De plus, les innovations en matière de revêtements de toiture réfléchissants et de peintures murales antibactériennes transforment les applications architecturales du paysage commercial.

Quelle région détient la plus grande part du marché des revêtements architecturaux ?

• L'Arabie saoudite a dominé le marché des revêtements architecturaux au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché record de 38,2 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, au développement de mégaprojets et à l'adoption croissante de revêtements durables à faible teneur en COV. Des projets d'infrastructures de grande envergure tels que NEOM, le projet Mer Rouge et Qiddiya stimulent la demande de revêtements haute performance dans les secteurs commercial et résidentiel. L'initiative gouvernementale « Vision 2030 », qui promeut des matériaux de construction économes en énergie et respectueux de l'environnement, renforce encore ce leadership sur le marché.
• Les fabricants locaux et mondiaux tels que Jotun et Nippon Paint Holdings Co., Ltd. investissent dans les revêtements en poudre, les technologies à base d'eau et les solutions de revêtement intelligentes adaptées aux conditions climatiques difficiles.
• L'accent stratégique de l'Arabie saoudite sur la durabilité, les infrastructures intelligentes et l'innovation technologique la positionne comme le centre régional clé de la croissance de l'industrie des revêtements architecturaux au Moyen-Orient et en Afrique.

Aperçu du marché des revêtements architecturaux aux Émirats arabes unis

Le marché des revêtements architecturaux aux Émirats arabes unis connaît une forte croissance avec un TCAC de 11,66 %, porté par l'expansion rapide de la construction commerciale et résidentielle, notamment à Dubaï et à Abou Dhabi. L'accent croissant mis sur les normes de construction écologique et les projets certifiés LEED stimule la demande de revêtements écologiques et écoénergétiques. Les fabricants introduisent des revêtements de toiture réfléchissants, des peintures anticorrosion et des finitions résistantes à la chaleur pour répondre aux défis climatiques extrêmes de la région. Les investissements continus dans le tourisme, les infrastructures et l'immobilier de luxe renforcent les opportunités de marché. L'engagement des Émirats arabes unis en faveur de la construction durable les positionne comme l'un des marchés les plus progressistes de la région.

Aperçu du marché des revêtements architecturaux en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des revêtements architecturaux est en constante expansion, soutenu par la rénovation résidentielle, la construction industrielle et les projets d'infrastructures publiques. La préférence croissante des consommateurs pour les finitions décoratives, combinée à une sensibilisation croissante aux revêtements écologiques, stimule la demande. Les fabricants locaux et internationaux privilégient les revêtements à faible teneur en COV, résistants aux intempéries et à séchage rapide, adaptés à diverses conditions environnementales. Les initiatives gouvernementales en faveur de logements écoénergétiques et abordables encouragent l'adoption de ces produits par le marché. L'importance croissante accordée par l'Afrique du Sud à l'innovation et au développement durable renforce sa position au sein de l'industrie africaine des revêtements.

Aperçu du marché égyptien des revêtements architecturaux

Le marché égyptien des revêtements architecturaux devrait croître à un TCAC de 7,9 % entre 2025 et 2032, porté par d'importants projets de construction et d'urbanisme, tels que la Nouvelle Capitale Administrative et la Nouvelle Ville d'Alamein. La demande croissante de revêtements économiques et durables dans les secteurs résidentiel et commercial stimule la croissance du marché. L'augmentation des investissements étrangers et les projets d'infrastructures gouvernementaux stimulent la production de revêtements en phase aqueuse et en poudre. Les fabricants locaux renforcent leurs capacités pour répondre à la demande croissante de finitions durables et performantes. La position géographique stratégique de l'Égypte et sa croissance industrielle en font un acteur émergent majeur sur le marché régional des revêtements.

Aperçu du marché des revêtements architecturaux au Qatar

Le marché qatari des revêtements architecturaux devrait maintenir une croissance soutenue, portée par des projets d'infrastructures de grande envergure et des efforts de modernisation urbaine après la Coupe du Monde de la FIFA 2022. La demande de revêtements haute durabilité pour les stades, les complexes commerciaux et les projets résidentiels continue de croître. Les fabricants privilégient les revêtements résistants aux intempéries, antifongiques et écoénergétiques, conformes aux normes de durabilité du Qatar. Le soutien du gouvernement aux politiques de construction verte et les investissements continus dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme favorisent l'adoption de ces produits. L'accent mis par le Qatar sur la durabilité à long terme et la résilience des infrastructures renforce son influence croissante dans le secteur des revêtements architecturaux au Moyen-Orient et en Afrique.

Quelles sont les principales entreprises du marché des revêtements architecturaux ?

L’industrie des revêtements architecturaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• La société Sherwin-Williams (États-Unis)
• Groupe NIPSEA (Singapour)
• BASF SE (Allemagne)
• Asian Paints Limited (Inde)
• Axalta Coating Systems, LLC (États-Unis)
• Brillux GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Peinture commerciale et résidentielle au Colorado (États-Unis)
• Revêtements IFS (États-Unis)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)
• KEIM Mineral Coatings of America, Inc. (États-Unis)
• Peintures Kelly-Moore (États-Unis)
• Masco Corporation (États-Unis)
• RPM International Inc (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des revêtements architecturaux au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En mai 2022, PPG a inauguré à Milan son laboratoire d'automatisation des couleurs pour peintures et revêtements architecturaux. Ce laboratoire vise à accélérer le développement de formules de couleurs innovantes et à améliorer les capacités de personnalisation. Cette initiative renforce l'engagement de PPG en matière d'innovation et son leadership dans le domaine des solutions de revêtements architecturaux de pointe.
• En avril 2022, Hammerite Ultima a été lancée sur plusieurs marchés. Il s'agit d'une peinture extérieure à base d'eau, applicable directement sur les surfaces métalliques sans apprêt, la rendant ainsi plus facile d'utilisation et plus durable. Ce lancement élargit la portée de l'entreprise et confirme sa volonté de proposer des solutions de revêtement éco-efficaces et durables.
• En mars 2022, Brillux a lancé une gamme complète de produits sous la marque Lignodur, comprenant des revêtements pour l'entretien, la protection et la décoration du bois, notamment des teintures, des peintures, des huiles et des imprégnations. Cette expansion témoigne de l'engagement de Brillux envers un savoir-faire de qualité et l'innovation dans les applications de revêtements durables pour le bois.

SKU-47872