Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 375,81 millions USD en 2024  et devrait atteindre  538,55 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie tirée par la sensibilisation croissante à la santé, l'urbanisation et l'expansion des centres de fitness et des chaînes de salles de sport dans les grandes villes de la région, alimentant la demande d'équipements de cardio et de musculation.
• De plus, les initiatives gouvernementales en matière de bien-être, la hausse des revenus disponibles et la croissance de la jeunesse en quête d'un mode de vie actif renforcent l'adoption d'équipements de fitness. Ces dynamiques accélèrent la pénétration du marché et contribuent significativement à la croissance soutenue du secteur.

Analyse du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

• Les équipements de fitness, comprenant des machines et des appareils utilisés pour l'exercice physique tels que les tapis roulants, les vélos elliptiques et les systèmes de musculation, deviennent un élément essentiel des espaces de bien-être personnels et commerciaux au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l'accent croissant mis sur la santé, le bien-être et la transformation du mode de vie.
• La demande croissante d'équipements de fitness est principalement motivée par une sensibilisation croissante à la santé, une prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et l'augmentation des abonnements aux salles de sport et de l'expansion des clubs de fitness dans les centres urbains.
• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 36,1 % en 2024, soutenus par des revenus disponibles élevés, une culture du fitness bien établie et des initiatives de bien-être soutenues par le gouvernement telles que le Dubai Fitness Challenge qui encouragent une vie active parmi les résidents.
• L'Arabie saoudite devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision en raison du développement rapide des infrastructures, de la participation croissante des femmes aux activités de fitness et des campagnes de soutien en matière de santé publique.
• Le segment des équipements d'entraînement cardiovasculaire a dominé le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 48,4 % en 2024, grâce à son efficacité à améliorer la santé cardiaque et à faciliter la gestion du poids, ce qui en fait un incontournable dans les salles de sport à domicile et commerciales.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

« Numérisation du fitness et intégration aux technologies intelligentes »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est la transformation numérique des écosystèmes de fitness, marquée par l'intégration d'appareils connectés, de plateformes d'entraînement virtuelles et de fonctionnalités de suivi intelligent. Cette évolution améliore l'engagement des utilisateurs, la personnalisation de l'entraînement et le suivi des performances, à domicile comme en entreprise.
  • Par exemple, des marques telles que Technogym et Life Fitness proposent des tapis de course et des vélos connectés à Internet qui se synchronisent avec des applications d'entraînement et des plateformes de coaching virtuel, permettant aux utilisateurs de suivre des séances dirigées par un instructeur ou de suivre leurs progrès via des tableaux de bord personnalisés.
• L'utilisation d' équipements compatibles IoT permet aux salles de sport et aux centres de fitness d'offrir des données de performance en temps réel, des ajustements d'entraînement automatisés et des diagnostics à distance pour la maintenance des équipements, optimisant ainsi à la fois l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle.
• L'intégration des appareils portables avec les machines cardio est également en hausse, car des appareils tels que les montres connectées et les trackers d'activité se connectent de manière transparente aux machines pour une surveillance synchronisée de la fréquence cardiaque et un retour d'information sur les performances.
• Cette tendance transforme les préférences en matière de fitness, notamment chez les utilisateurs férus de technologie et les jeunes en quête d'entraînements interactifs et basés sur les données. Par conséquent, les entreprises de la région proposent de plus en plus d'équipements connectés et de plateformes de fitness basées sur l'IA, adaptées à l'évolution des attentes des utilisateurs.
• La demande d'équipements de fitness numériques augmente rapidement dans les zones urbaines du Moyen-Orient et d'Afrique, en particulier dans les salles de sport haut de gamme, les centres de bien-être hôteliers et les installations de fitness à domicile, motivée par le désir d'expériences de fitness plus interactives, pratiques et axées sur les résultats.

Dynamique du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Sensibilisation accrue à la santé et initiatives de bien-être soutenues par le gouvernement »

• L’un des principaux moteurs du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est la sensibilisation croissante du public à la santé et au bien-être, combinée aux stratégies nationales de santé visant à lutter contre les maladies non transmissibles telles que l’obésité, le diabète et les problèmes cardiovasculaires.
  • Par exemple, la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la Stratégie nationale pour le bien-être 2031 des Émirats arabes unis comprennent des initiatives dédiées pour encourager l'activité physique, développer les infrastructures de remise en forme et augmenter la part de la population pratiquant régulièrement de l'exercice.
• Face à la croissance des populations urbaines et à la sédentarité croissante, les consommateurs recherchent des solutions de fitness, tant à domicile que dans les salles de sport. L'essor des studios de fitness, des programmes de bien-être en entreprise et des centres de fitness dédiés aux femmes stimule la demande d'équipements dans tous les segments.
• De plus, l'essor des influenceurs et des défis de fitness sur les réseaux sociaux stimule la sensibilisation à la santé chez les jeunes, encourageant l'investissement dans les équipements de fitness personnels et les abonnements aux salles de sport dans toute la région.

Retenue/Défi

« Coûts d'équipement élevés et accessibilité inégale au marché »

• L'un des principaux défis du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est le coût élevé des équipements de qualité, qui peut freiner leur adoption dans les régions à faibles et moyens revenus. Les appareils importés de fabricants internationaux sont souvent vendus à des prix élevés en raison des droits de douane, des frais de transport et d'entretien.
  • Par exemple, alors que des marchés comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite bénéficient d'infrastructures de fitness haut de gamme, de nombreux pays africains sont confrontés à des obstacles liés à l'accessibilité financière, à la pénétration limitée des salles de sport et au manque de service après-vente fiable.
• De plus, la prédominance des marques internationales, avec une présence industrielle locale limitée, contribue à une disponibilité limitée et à des cycles d'approvisionnement plus longs. Pour les consommateurs soucieux de leur budget ou les communautés rurales, l'accès à des solutions de fitness durables et abordables reste limité.
• Surmonter ces défis nécessitera l'introduction de gammes d'équipements rentables, des investissements accrus dans les canaux de distribution régionaux et des partenariats public-privé pour soutenir le développement des infrastructures de remise en forme dans les zones mal desservies.

Portée du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l'application, du sexe, du type d'acheteur, de l'utilisation, du type, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en appareils de musculation, appareils d'entraînement cardiovasculaire, analyseurs de composition corporelle, appareils de suivi de la condition physique, etc. Le segment des appareils d'entraînement cardiovasculaire a dominé le marché avec une part de marché de 48,4 % en 2024, grâce à son efficacité pour améliorer la santé cardiaque, favoriser la perte de poids et son applicabilité universelle à tous les âges. Les tapis de course, les vélos et les vélos elliptiques restent des choix privilégiés dans les environnements de fitness résidentiels et commerciaux.

Le segment des équipements de suivi de la condition physique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de fitness intelligentes offrant un suivi des performances en temps réel. La popularité croissante des appareils de fitness portables et des écosystèmes de salles de sport connectées stimule la demande dans ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en trois catégories : perte de poids, musculation, conditionnement physique, conditionnement mental, etc. En 2024, le segment du conditionnement physique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à une sensibilisation accrue du public aux questions de santé, à une participation accrue aux entraînements quotidiens et à la multiplication des centres de fitness axés sur le bien-être général.

Le segment de la santé mentale devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'essor du yoga, de la méditation et des activités physiques et mentales visant à réduire le stress et à favoriser le bien-être mental. Les campagnes publiques de promotion de la santé holistique soutiennent également la croissance de ce segment.

• Par sexe

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de fitness est segmenté en fonction du genre, hommes et femmes. En 2024, le segment masculin a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, reflétant une fréquentation traditionnellement plus importante des salles de sport et un intérêt accru pour la musculation chez les consommateurs masculins.

Le segment féminin devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une prise de conscience croissante de la santé, à l’augmentation du nombre d’adhésions aux salles de sport chez les femmes et à l’émergence de centres et de programmes de remise en forme centrés sur les femmes.

• Par type d'acheteur

En fonction du type d'acheteur, le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en particuliers, institutions et autres. Le segment institutionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce aux achats des clubs de sport, des entreprises, des hôtels et des salles de sport publiques investissant dans des équipements de qualité professionnelle.

Le segment individuel devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par l'adoption croissante des entraînements à domicile, l'influence croissante des applications de fitness et des tendances des médias sociaux, et une plus grande disponibilité de solutions de fitness compactes et abordables pour un usage personnel.

• Par utilisation

En fonction de l'utilisation, le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en résidentiel et commercial. Le segment commercial a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la prolifération des chaînes de salles de sport, des centres de rééducation et des programmes de fitness hôteliers dans les centres urbains.

Le segment résidentiel devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante des salles de sport à domicile, aux modes de travail hybrides et à la disponibilité accrue d'équipements pliables et multifonctionnels pour un usage domestique.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de fitness est segmenté en deux catégories : extérieur et intérieur. En 2024, le segment intérieur a représenté la plus grande part de marché, soutenue par une forte demande des particuliers et des salles de sport commerciales privilégiant les environnements contrôlés et les entraînements structurés.

Le segment des activités de plein air devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux investissements publics dans les salles de sport en plein air, les parcs de bien-être et les infrastructures urbaines encourageant l'activité physique en plein air.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en clubs de sport/salles de sport, particuliers, hôtels, entreprises, hôpitaux et centres médicaux, institutions publiques, etc. Le segment des clubs de sport/salles de sport a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par le développement des franchises de fitness, la culture du fitness urbain et la demande croissante de séances d'entraînement en groupe.

Les segments des entreprises, des hôpitaux et des centres médicaux devraient connaître une croissance rapide jusqu'en 2032, soutenus par des initiatives axées sur le bien-être en milieu de travail et des programmes de formation axés sur la réadaptation en milieu clinique.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en magasins de détail, boutiques spécialisées et de sport, grands magasins et magasins discount, commerces en ligne, etc. Le segment des boutiques spécialisées et de sport a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'accès à des produits de marque spécifiques, à une équipe de vente compétente et à la possibilité d'essais et de consultations produits.

Le segment en ligne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l’adoption croissante du commerce électronique, des prix compétitifs, l’influence croissante du fitness numérique et la commodité de la livraison à domicile dans les principaux centres urbains.

Analyse régionale du marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique représentait 3,4 % du chiffre d'affaires mondial en 2024. L'urbanisation, la sédentarité et la hausse des taux d'obésité et de diabète incitent à une attention croissante portée aux mesures de santé préventives dans la région. Cette prise de conscience se traduit par une demande accrue d'équipements de fitness, tant pour un usage professionnel que domestique.
• Les consommateurs des Émirats arabes unis accordent une grande importance à la santé et au bien-être, soutenus par des initiatives telles que le Dubai Fitness Challenge, qui promeut des modes de vie actifs et stimule la demande d'équipements de fitness de haute qualité.
• Cette forte présence sur le marché est encore renforcée par des revenus disponibles élevés, une population expatriée croissante et des investissements continus dans les infrastructures de fitness dans les clubs de santé, les hôtels et les programmes de bien-être en entreprise, faisant des Émirats arabes unis un pôle de premier plan pour l'innovation en matière de fitness dans la région.

Aperçu du marché des équipements de fitness aux Émirats arabes unis

Le marché des équipements de fitness aux Émirats arabes unis a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires (36,1 %) au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, grâce à des revenus disponibles élevés, une culture sportive bien établie et de solides campagnes gouvernementales en faveur du bien-être, comme le Dubai Fitness Challenge. Les consommateurs investissent de plus en plus dans des équipements connectés haut de gamme, tant pour la maison que pour la salle de sport. L'essor des centres de fitness hôteliers, des salles de sport de luxe et des programmes de bien-être en entreprise, conjugué à une population férue de technologie, continue de positionner les Émirats arabes unis comme le pôle régional de l'innovation en matière de fitness et de solutions de bien-être intelligentes.

Aperçu du marché des équipements de fitness en Arabie saoudite

Le marché saoudien des équipements de fitness devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, soutenu par la stratégie Vision 2030 du pays, qui vise à améliorer la santé publique et à promouvoir l'activité physique. L'ouverture de salles de sport réservées aux femmes, les subventions gouvernementales pour les installations de fitness et la prolifération de salles de sport modernes à Riyad, Djeddah et Dammam contribuent largement à cette croissance. Le marché bénéficie également d'une sensibilisation croissante à l'obésité et aux maladies chroniques, encourageant les consommateurs à adopter des équipements de cardio et de musculation, tant dans les environnements commerciaux que résidentiels.

Aperçu du marché des équipements de fitness en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des équipements de fitness est en constante expansion, porté par l'importance croissante accordée à la condition physique, l'augmentation des maladies liées au mode de vie et le développement de chaînes de salles de sport abordables dans les grandes agglomérations. Des villes comme Johannesburg et Le Cap voient l'émergence de centres de fitness de milieu de gamme et abordables, facilitant ainsi l'accès à un public plus large. De plus, les campagnes de sensibilisation à la santé soutenues par le gouvernement et le développement d'espaces de fitness communautaires en plein air stimulent la demande d'équipements de fitness, tant en intérieur qu'en extérieur.

Aperçu du marché des équipements de fitness en Égypte

Le marché égyptien des équipements de fitness connaît une croissance fulgurante, portée par l'essor de la classe moyenne, une prise de conscience accrue des problèmes de santé et une urbanisation rapide. La présence croissante de salles de sport dans des villes comme Le Caire et Alexandrie, ainsi que l'intérêt des jeunes pour la musculation et le fitness en général, contribuent à une demande accrue d'équipements de cardio et de musculation. De plus, les partenariats public-privé axés sur la modernisation des infrastructures sportives et de bien-être, notamment les salles de sport universitaires et d'entreprise, devraient accélérer la croissance du marché dans les années à venir.

Part de marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Technogym SpA (Italie)
• Life Fitness (États-Unis)
• Johnson Health Tech Co., Ltd. (Taïwan)
• Precor Incorporated (États-Unis)
• Matrix Fitness (Taïwan)
• Cybex International, Inc. (États-Unis)
• TRUE Fitness Technology, Inc. (États-Unis)
• Nautilus, Inc. (États-Unis)
• Star Trac Health & Fitness, Inc. (États-Unis)
• Body Solid, Inc. (États-Unis)
• Icon Health & Fitness, Inc. (États-Unis)
• Panatta Srl (Italie)
• Core Health & Fitness, LLC (États-Unis)
• Bodytone International Sport SL (Espagne)
• SportsArt Fitness, Inc. (Taïwan)
• Shua Fitness Co., Ltd. (Chine)
• Gym80 International GmbH (Allemagne)
• Keiser Corporation (États-Unis)
• JORDAN Fitness Ltd. (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché des équipements de fitness au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En avril 2024, Technogym, leader mondial des solutions de fitness et de bien-être, s'est associé au Conseil des sports de Dubaï pour fournir des équipements de pointe aux nouveaux centres de fitness communautaires de Dubaï. Cette initiative vise à promouvoir un mode de vie actif et à améliorer l'accès du public à des installations de fitness de qualité, renforçant ainsi la présence de Technogym dans la région et s'alignant sur les objectifs nationaux des Émirats arabes unis en matière de santé et de bien-être. Ce partenariat reflète une tendance croissante à l'intégration de technologies de fitness haut de gamme dans les infrastructures de santé publique au Moyen-Orient.
• En mars 2024, Johnson Health Tech a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de service régional à Riyad, en Arabie saoudite. L'objectif est d'améliorer le support client et de renforcer le service après-vente pour ses équipements de fitness professionnels et à domicile. Cette initiative renforce l'efficacité opérationnelle de Johnson dans la région du CCG et répond à la demande croissante de solutions de service fiables de la part des clubs de sport, des hôtels et des acheteurs institutionnels. Cette expansion reflète la sophistication croissante du marché saoudien du fitness.
• En février 2024, Impulse Health Tech, un important fabricant chinois d'équipements de fitness, a conclu un accord de distribution avec le groupe sud-africain Planet Fitness pour la fourniture d'appareils de musculation et de cardio de pointe à de nouveaux clubs. Cette collaboration s'inscrit dans le plan d'expansion ambitieux de Planet Fitness dans les grandes villes sud-africaines et marque la stratégie d'Impulse visant à renforcer sa présence en Afrique subsaharienne. Ce développement témoigne de l'intérêt croissant de la région pour les solutions de fitness modernes et technologiques.
• En janvier 2024, Life Fitness a collaboré avec le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports pour moderniser les installations sportives des centres de jeunesse nationaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste visant à encourager l'activité physique chez les jeunes, notamment dans les régions défavorisées. En équipant les centres publics d'équipements de qualité professionnelle, Life Fitness renforce son engagement en faveur du bien-être accessible et contribue au programme de santé publique du pays.

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