Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des bonbons gélifiés et des gelées au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des bonbons gélifiés et des gelées au Moyen-Orient et en Afrique ?

• La taille du marché des bonbons gélifiés et des gelées au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 9,02 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  16,95 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision.
• Les gummies et les gelées sont des produits de confiserie mous et moelleux fabriqués principalement à partir de sucre, de gélatine, d'extraits de fruits et d'agents aromatisants, souvent enrichis de vitamines ou d'ingrédients fonctionnels.
• Dans cette région, l'évolution des modes de vie des consommateurs, l'augmentation des revenus disponibles et la demande accrue de collations pratiques et sucrées ont considérablement stimulé la consommation de bonbons gélifiés et de gelées.
• Les fabricants introduisent de plus en plus de variantes certifiées halal, sans sucre et enrichies en vitamines pour répondre aux diverses préférences alimentaires et à la population soucieuse de sa santé au Moyen-Orient et en Afrique.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des bonbons gélifiés et des gelées ?

• Les bonbons gélifiés et les gelées sont de plus en plus utilisés comme supports nutraceutiques, offrant des avantages supplémentaires pour la santé grâce à l'inclusion de vitamines, de minéraux et d'extraits de plantes.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande de produits clean label et sans gélatine fabriqués à partir d'ingrédients naturels, conformes aux considérations religieuses et culturelles, est en hausse.
• Le marché connaît également une augmentation des bonbons gélifiés destinés aux enfants, aux formes et aux saveurs amusantes, ainsi que des produits destinés aux adultes pour le bien-être, l'immunité et le soutien du sommeil.
• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des bonbons gélifiés et des gelées au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 54,36 % en 2024, grâce au pouvoir d'achat élevé des consommateurs, à une forte préférence pour les confiseries haut de gamme et à la disponibilité d'une large gamme de produits gélifiés importés et produits localement.
• Le marché des bonbons gélifiés et des gelées en Arabie saoudite devrait connaître le TCAC le plus rapide jusqu'en 2032, soutenu par l'intérêt croissant des consommateurs pour les collations saines, l'augmentation des revenus disponibles et la modernisation des canaux de vente au détail.
• Le segment des bonbons gélifiés traditionnels a dominé le marché avec une part de marché record de 57,6 % en 2024, grâce à leur large attrait pour les en-cas gourmands, quel que soit l'âge. Disponibles dans une variété de saveurs et de textures, les bonbons gélifiés traditionnels constituent un choix incontournable pour les en-cas quotidiens.

Portée du rapport et segmentation du marché des bonbons gélifiés et des gelées

Quelle est la tendance clé du marché des bonbons gélifiés et des gelées ?

« Clean Label et innovation fonctionnelle en confiserie »

• Une tendance significative sur le marché des bonbons gélifiés et des gelées au Moyen-Orient et en Afrique est la préférence croissante pour les produits sucrés clean label, naturels et fonctionnels. Les consommateurs exigent de la transparence, avec une préférence pour les produits sans OGM, sans colorants artificiels et sans gélatine.
  • Par exemple, en 2023, Jelly Belly et Nature's Truth ont lancé des bonbons gélifiés enrichis en vitamines avec des agents gélifiants à base de plantes, adaptés aux consommateurs soucieux de leur santé et végétaliens de la région.
• La confiserie fonctionnelle prend de l'ampleur, avec des produits enrichis en vitamines, probiotiques et extraits de plantes pour soutenir l'immunité, le sommeil et l'énergie
• Cette tendance est encore renforcée par une sensibilisation croissante à la santé et à la diversification alimentaire, ce qui conduit les entreprises à reformuler leurs recettes et à explorer des agents gélifiants innovants tels que la pectine et l'agar-agar.
• En fin de compte, la tendance vers les bonbons gélifiés naturels et fonctionnels transforme le développement de produits et stimule les investissements dans l'innovation des ingrédients et les stratégies de marque transparentes dans toute la région.

Quels sont les principaux moteurs du marché des bonbons gélifiés et des gelées ?

• La demande croissante de confiseries enrichies en nutriments et à faible teneur en sucre est un moteur de croissance clé, en particulier parmi les parents et les milléniaux à la recherche de plaisirs sans culpabilité pour eux-mêmes et leurs enfants.
  • Par exemple, en janvier 2024, Nestlé a lancé une gamme de gelées de fruits à teneur réduite en sucre et enrichies en vitamine C dans la région du Golfe, s'alignant ainsi sur les tendances en matière de bien-être.
• L'urbanisation croissante et l'évolution des habitudes de grignotage stimulent les ventes de bonbons et de gelées pratiques, portables et à portions contrôlées.
• L'expansion des plateformes de vente au détail et de commerce électronique organisées améliore l'accessibilité des produits, en particulier sur les marchés à croissance rapide tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud.
• De plus, la sensibilisation croissante aux alternatives certifiées halal et à base de plantes élargit l'intérêt des consommateurs dans divers groupes démographiques.

Quel facteur remet en cause la croissance du marché des bonbons gélifiés et des gelées ?

• L'un des principaux défis du marché est la perception des effets sur la santé des confiseries sucrées, en particulier chez les consommateurs diabétiques et soucieux de leur poids.
  • Par exemple, les inquiétudes concernant la teneur élevée en sucre ont donné lieu à un examen réglementaire, notamment à des taxes sur le sucre dans des pays comme l'Afrique du Sud, ce qui a un impact sur les ventes de produits traditionnels.
• La disponibilité et le coût des agents gélifiants naturels tels que la pectine et l'agar restent incohérents dans certaines parties de la région, ce qui limite les efforts de reformulation à grande échelle.
• La hausse des prix des matières premières, associée à la dépendance aux importations d’ingrédients spécialisés, affecte les marges bénéficiaires et les prix des produits.
• Relever ces défis grâce à des substituts de sucre innovants, à l'approvisionnement en ingrédients locaux et à l'éducation des consommateurs sera crucial pour assurer une croissance soutenue du marché au Moyen-Orient et en Afrique.

Comment le marché des bonbons gélifiés et des gelées est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des bonbons gélifiés et des gelées est segmenté en deux catégories : les compléments gélifiés et les bonbons gélifiés traditionnels. Le segment des bonbons gélifiés traditionnels a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 57,6 % en 2024, grâce à leur large attrait pour les en-cas gourmands, quel que soit l'âge. Disponibles dans une variété de saveurs et de textures, les bonbons gélifiés traditionnels constituent un choix de choix pour les en-cas quotidiens.

Le segment des suppléments gélifiés devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante des consommateurs pour des produits de confiserie fonctionnels enrichis en vitamines, minéraux et ingrédients à base de plantes.

• Par type

En termes de type, le segment des bonbons gélifiés à faible teneur en sucre représentait la plus grande part de marché, soit 35,4 % en 2024, les consommateurs étant de plus en plus attentifs à leur consommation de sucre. Ces produits allient goût et profils plus sains, ce qui les rend adaptés aux adultes comme aux enfants.

Le segment des bonbons gélifiés sans sucre devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à l'augmentation des populations diabétiques et aux tendances alimentaires favorisant les modes de vie à faible teneur en glucides et cétogènes.

• Par ingrédient Jelly

En termes d'ingrédients pour gelées, le marché est segmenté en pectine à haute teneur en méthoxyle (HMP) et pectine à faible teneur en méthoxyle (LMP). Le segment de la pectine à haute teneur en méthoxyle a dominé le marché avec une part de marché de 61,2 % en 2024, grâce à son utilisation fréquente dans les environnements acides et riches en sucres, comme les gelées et confiseries à base de fruits.

Parallèlement, le segment de la pectine à faible teneur en méthoxyle gagne du terrain pour son application dans les formulations à teneur réduite en sucre et sans sucre, et devrait connaître une croissance significative jusqu'en 2032.

• Par consommateur cible

En fonction du public cible, le marché est segmenté en adultes et enfants. Le segment des adultes a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 54,8 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de compléments alimentaires gélifiés pour l'immunité, la réduction du stress et le bien-être général.

Le segment des enfants devrait connaître une croissance rapide, soutenu par la popularité des suppléments gélifiés aux fruits et enrichis en vitamines, faciles à consommer pour les enfants.

• Par catégorie

Le marché est divisé en catégories : OGM et non-OGM. Le segment non-OGM détenait la plus grande part de marché, avec 59,5 % en 2024, les préférences pour les produits « clean label » et la demande d'ingrédients naturels continuant d'influencer les décisions d'achat.

La sensibilisation croissante à la réglementation et la confiance croissante des consommateurs dans les produits naturels devraient stimuler davantage ce segment tout au long de la période de prévision.

• Par saveurs

En termes de saveurs, le marché est segmenté en une large gamme de saveurs, notamment : fraise, orange, citron, cerise, raisin, mangue, grenade, pomme, pêche, miel et gingembre, chocolat, matcha, café, noix de coco, pastèque, ananas, framboise, citron vert, mélange, etc. La fraise a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 12,3 % en 2024, grâce à son acceptation généralisée auprès des enfants et des adultes.

Des saveurs telles que le miel, le gingembre et le matcha gagnent en popularité en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé et devraient enregistrer une croissance rapide au cours de la période de prévision.

• Par ingrédient

En fonction des ingrédients, le marché est segmenté en gélatine, pectine, amidon, sucre, sirop de glucose, acide citrique, etc. En 2024, la gélatine détenait la plus forte part de marché, avec 41,8 %, grâce à ses excellentes propriétés gélifiantes et à sa large utilisation dans la production traditionnelle de bonbons gélifiés.

Cependant, la pectine devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante d’alternatives à base de plantes et végétaliennes.

• Par type d'emballage

Selon les types d'emballage, le marché est segmenté en bouteilles et pots, sachets à fond plat, sachets, plateaux pour clubs et autres. Le segment des bouteilles et pots dominait avec une part de marché de 38,6 % en 2024, grâce à leur praticité, leur refermabilité et leur popularité dans les bonbons vitaminés.

Les sachets debout sont en train de devenir le segment à la croissance la plus rapide en raison de leur conception légère et flexible et de leur attrait visuel sur les étagères des magasins de détail.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en vente au détail en magasin et vente au détail hors magasin. La vente au détail en magasin détenait la part dominante de 66,9 % en 2024, les supermarchés, les hypermarchés et les pharmacies étant les principaux points de vente.

Le segment de la vente au détail hors magasin, qui comprend le commerce électronique et les plateformes de vente directe aux consommateurs, devrait connaître une croissance rapide, grâce à la commodité numérique et à l'augmentation des achats de suppléments en ligne.

Quelle région détient la plus grande part du marché des bonbons gélifiés et des gelées ?

• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des bonbons gélifiés et des gelées au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 54,36 % en 2024, grâce au pouvoir d'achat élevé des consommateurs, à une forte préférence pour les confiseries haut de gamme et à la disponibilité d'une large gamme de produits gélifiés importés et produits localement.
• L'infrastructure de vente au détail avancée du pays, la population soucieuse de sa santé et la demande d'options propres et à faible teneur en sucre ont stimulé la popularité des bonbons gélifiés traditionnels et complémentaires.
• En outre, le secteur florissant du tourisme et de l'hôtellerie continue de soutenir la demande d'articles d'achat impulsif tels que les bonbons gélifiés et les gelées dans les aéroports, les hôtels et les magasins de proximité.

Aperçu du marché des bonbons gélifiés et des gelées en Arabie saoudite

Le marché saoudien des bonbons gélifiés et des gelées devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) d'ici 2032, soutenu par l'intérêt croissant des consommateurs pour les en-cas sains, la hausse des revenus disponibles et la modernisation des circuits de distribution. Dans le cadre de Vision 2030, les initiatives visant à promouvoir une alimentation plus saine stimulent la demande de bonbons gélifiés à faible teneur en sucre et fonctionnels. Les fabricants alimentaires locaux innovent de plus en plus avec des ingrédients naturels et des produits enrichis pour séduire la population jeune et urbaine du pays.

Aperçu du marché des bonbons gélifiés et des gelées en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des bonbons gélifiés et des gelées devrait connaître une croissance fulgurante, porté par la croissance de la classe moyenne, la sensibilisation croissante à la consommation de sucre et la demande d'options végétales et végétaliennes. L'essor des magasins spécialisés et des plateformes de commerce électronique a facilité l'accès à une variété de marques mondiales de bonbons gélifiés. Les innovations axées sur la santé, notamment les compléments gélifiés aux vitamines et minéraux, rencontrent un vif succès auprès des consommateurs, notamment dans les centres urbains comme Johannesburg et Le Cap.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des bonbons gélifiés et des gelées ?

L'industrie des bonbons gélifiés et des gelées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Shenzhen Rungu Food Co., Ltd. (Chine)
• Dori Alimentos SA (Brésil)
• Guandy (Salvador)
• Hatops Food (Chine) Co., Ltd. (Chine)
• North West Sweets Ltd (Royaume-Uni)
• Nutris (Mexique)
• TOROS (Turquie)
• Perfetti Van Melle (Pays-Bas)
• Just Born, Inc. (États-Unis)
• Pharmavite LLC (États-Unis)
• JELLY BELLY CANDY COMPANY (ÉTATS-UNIS)
• Franssons Konfektyrer AB (Suède)
• Cloetta AB (Suède)
• Candy People (Suède)
• SIRIO PHARMA CO., LTD. (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché des bonbons gélifiés et des gelées au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En septembre 2024, Hershey a lancé sa nouvelle gamme de bonbons gélifiés surdimensionnés, les Shaq-A-Licious XL Gummies, proposant les Shaq-A-Licious Original et Shaq-A-Licious Sour en trois formes et saveurs originales. Ce lancement illustre la stratégie de Hershey en matière de nouveautés et de bonbons gélifiés à l'effigie de célébrités pour attirer un public plus jeune.
• En août 2024, HARIBO a dévoilé sa toute première gamme de bonbons gélifiés sur le thème du football : le Mix Football HARIBO. Ce mélange propose six formes uniques de bonbons gélifiés et des saveurs fruitées comme la fraise, la framboise, l'ananas, le citron, la pomme et l'orange, le tout dans une texture double couche. Ce mix en édition limitée est destiné aux amateurs de sport et aux pics de demande saisonniers.
• En octobre 2023, Ferrara a conclu un accord pour l'acquisition de Jelly Belly, visant à combiner la vaste gamme de bonbons gélifiés gourmets de Jelly Belly avec le vaste portefeuille de bonbons sucrés de Ferrara. Cette acquisition renforce la position de Ferrara sur le segment des confiseries haut de gamme et élargit sa gamme de produits.
• En mai 2022, Jelly Drops a fait son entrée sur le marché américain avec son bonbon hydratant innovant, composé à 95 % d'eau, d'électrolytes ajoutés et sans sucre. Ce produit séduit particulièrement les personnes âgées, notamment celles atteintes de la maladie d'Alzheimer, car il répond aux besoins d'hydratation dans un format savoureux.
• En février 2022, Amway Corp. Inde a lancé des compléments nutritionnels sous forme de bonbons et de pastilles gélifiées sous la marque Nutrilite, privilégiant la praticité et le goût. Cette initiative reflète la volonté de l'entreprise de séduire les consommateurs modernes en quête de produits de santé faciles à consommer.

SKU-53574