Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des services de diagnostic moléculaire en Afrique de l'Est et de l'Afrique était évaluée à 6,10 millions USD en 2024  et devrait atteindre  10,25 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions de diagnostic rapides et précises, les progrès des technologies de tests moléculaires et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé dans la région.
• Par ailleurs, l'adoption des services de diagnostic moléculaire se développe dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les instituts de recherche, stimulée par le besoin de médecine personnalisée et de détection précoce des maladies. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des services de diagnostic moléculaire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

• Les services de diagnostic moléculaire, qui fournissent des tests avancés pour la détection des maladies génétiques, infectieuses et chroniques, deviennent des éléments essentiels de l'infrastructure de santé moderne dans les milieux cliniques et de recherche en raison de leur précision, de leur rapidité et de leur capacité à soutenir la médecine personnalisée.
• L’adoption croissante du diagnostic moléculaire est principalement alimentée par la demande croissante de détection précoce des maladies, la prévalence croissante des troubles infectieux et génétiques et l’expansion des investissements dans les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique.
• Les Émirats arabes unis (EAU) ont dominé le marché des services de diagnostic moléculaire de la région MEA avec la plus grande part de revenus de 28,9 % en 2024, grâce à des systèmes de santé bien établis, des dépenses de santé élevées et une forte présence de fournisseurs clés de services de diagnostic, avec une croissance substantielle des installations de tests moléculaires dans les hôpitaux et les centres de diagnostic spécialisés, soutenue par des initiatives gouvernementales et des partenariats public-privé.
• L'Afrique du Sud devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des services de diagnostic moléculaire de la région MEA au cours de la période de prévision, en raison de la sensibilisation croissante aux soins de santé, de l'expansion des laboratoires de diagnostic et de l'augmentation des investissements dans les technologies de diagnostic modernes.
• Le segment PCR a dominé le marché des services de diagnostic moléculaire MEA avec une part de marché de 42 % en 2024, grâce à sa grande précision, son délai d'exécution rapide et son adoption généralisée pour la détection des maladies infectieuses et des affections génétiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique  

Tendances du marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Progrès grâce aux diagnostics et à l'automatisation basés sur l'IA

• Une tendance importante et croissante sur le marché des services de diagnostic moléculaire MEA est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des flux de travail de laboratoire automatisés, améliorant la précision des tests, le débit et la vitesse d'interprétation des données.
• Par exemple, des plateformes basées sur l'IA sont mises en œuvre dans les centres de diagnostic des Émirats arabes unis pour rationaliser les tests PCR et analyser de grands ensembles de données pour une détection précoce des maladies.
• Les diagnostics basés sur l'IA permettent des informations prédictives, une interprétation automatisée des résultats et une optimisation des processus de laboratoire, tout en réduisant les erreurs humaines et les délais d'exécution.
• L'automatisation du diagnostic moléculaire facilite la gestion centralisée des procédures de test, le suivi des échantillons et la création de rapports sur les résultats, garantissant ainsi une qualité constante dans tous les laboratoires.
• Cette tendance vers des services de diagnostic plus intelligents, basés sur les données et automatisés redéfinit la prestation de soins de santé dans la région MEA, avec des entreprises telles que G42 Healthcare déployant des solutions de test assistées par l'IA pour améliorer l'efficacité des laboratoires.
• La demande de diagnostics moléculaires automatisés et intégrés à l'IA augmente rapidement dans les hôpitaux, les instituts de recherche et les laboratoires spécialisés, car les systèmes de santé visent à améliorer la précision et l'efficacité.

Dynamique du marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Augmentation de la charge de morbidité et demande croissante de détection précoce

• La prévalence croissante des maladies infectieuses, des troubles génétiques et des maladies chroniques est un facteur important de l’adoption du diagnostic moléculaire dans la région MEA.
• Par exemple, en 2024, un centre de diagnostic en Arabie saoudite a mis en œuvre des tests PCR et NGS avancés pour répondre à la demande croissante de détection rapide des maladies infectieuses
• Les diagnostics moléculaires permettent une détection précoce des maladies, une planification personnalisée du traitement et une surveillance continue des patients, offrant un avantage évident par rapport aux méthodes de diagnostic conventionnelles.
• L’augmentation des investissements dans les soins de santé et l’expansion des laboratoires de diagnostic rendent ces services plus accessibles aux hôpitaux, aux cliniques et aux instituts de recherche.
• La prévalence des maladies chroniques et infectieuses est élevée et le nombre de tests moléculaires utilisés pour le diagnostic et le traitement a augmenté. La demande de produits et de services augmentera donc à terme. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses stimule la croissance du marché mondial.
• La sensibilisation croissante des patients et des prestataires de soins de santé à l'intervention précoce contre les maladies, combinée à la nécessité de tests précis et opportuns, stimule la croissance du marché dans les secteurs de la santé publique et privée.

Retenue/Défi

Coûts élevés et obstacles à la conformité réglementaire

• Le coût relativement élevé des tests de diagnostic moléculaire par rapport aux tests de laboratoire traditionnels reste un défi pour une adoption généralisée dans certains pays du Moyen-Orient et de l'Afrique.
• Par exemple, des rapports d'instance indiquent que les panels NGS ou PCR multiplex haut de gamme au Nigéria et au Kenya sont souvent inabordables pour les petites cliniques ou les populations à faible revenu.
• Des cadres réglementaires stricts, variables selon les pays de l'AEM, compliquent l'entrée sur le marché des nouveaux prestataires de services de diagnostic et peuvent retarder l'approbation des produits.
• Pour relever ces défis, il faut investir dans l’expertise réglementaire locale, dans des solutions de test rentables et dans des partenariats pour élargir l’accessibilité.
• Le manque de professionnels qualifiés entraîne une inefficacité dans l'utilisation de certains types d'équipements ou de machines dans les laboratoires, ce qui peut engendrer des risques coûteux pour la sécurité et entraîner une baisse directe de la productivité et de la rentabilité. Cela affectera non seulement la qualité du travail, mais engendrera également des contraintes financières. Il s'agira donc d'un des principaux défis à la croissance du marché.
• Surmonter les coûts élevés et les obstacles à la conformité grâce à des voies réglementaires simplifiées, des options de test abordables et des initiatives de renforcement des capacités sera essentiel pour une croissance soutenue du marché dans la région.

Portée du marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type de service, de la technologie et de l’utilisateur final.

• Par type de service

En fonction du type de service, le marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en services de réparation d'instruments, services de formation, services de conformité, services d'étalonnage, services de maintenance, services d'automatisation évolutive, services clés en main, services de relocalisation d'instruments, personnalisation du matériel, services d'assurance de la performance, services de conception et développement, solutions de chaîne d'approvisionnement, services de lancement de nouveaux produits, services de fabrication, services environnementaux et réglementaires, certification et audit des systèmes de gestion médicale, services de recherche clinique, services de conseil, etc. Le segment des services de maintenance a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (26,8 %) en 2024, motivé par le besoin crucial d'assurer le fonctionnement ininterrompu des instruments de diagnostic moléculaire dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les instituts de recherche. Une maintenance fréquente réduit les temps d'arrêt, améliore la précision des tests et prolonge la durée de vie des instruments sophistiqués tels que les plateformes PCR et NGS. Les prestataires de soins de santé privilégient les contrats de maintenance programmée afin de garantir le respect des normes réglementaires et de minimiser les interruptions d'exploitation. De plus, les prestataires de services établis proposant une assistance sur site et à distance renforcent encore la domination des services de maintenance sur le marché.

Le segment des services de formation devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,3 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des technologies avancées de diagnostic moléculaire dans la région Moyen-Orient et Afrique. L'utilisation croissante de plateformes de PCR, de PCR en temps réel et de séquençage de nouvelle génération par les laboratoires entraîne une demande croissante de personnel qualifié capable d'utiliser efficacement ces instruments. Les services de formation contribuent à combler le déficit de compétences, à garantir la qualité des tests et à améliorer l'efficacité des laboratoires. Les programmes de développement professionnel continu, les ateliers et les solutions de formation virtuelle contribuent à l'adoption rapide des services de formation dans les hôpitaux et les centres de recherche.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en PCR, PCR en temps réel, séquençage de nouvelle génération (NGS) et autres technologies. Le segment PCR a dominé le marché avec une part de marché de 42 % en 2024, grâce à son adoption généralisée pour la détection des maladies infectieuses, les tests génétiques et les diagnostics de routine en laboratoire. Les tests basés sur la PCR offrent une sensibilité élevée, des résultats rapides et une rentabilité opérationnelle, ce qui en fait un choix privilégié dans les hôpitaux et les centres de diagnostic aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud. Ce segment bénéficie d'améliorations technologiques continues, telles que les panels PCR multiplex, qui permettent la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes. De plus, la PCR reste l'épine dorsale des tests de routine et de la gestion des épidémies, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché.

Le segment du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 14,2 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de médecine personnalisée et de recherche génétique avancée dans la région MEA. Le NGS fournit des informations génomiques complètes pour l'oncologie, les maladies héréditaires et les maladies infectieuses, ce qui favorise son adoption dans les établissements universitaires et de recherche. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de séquençage à haut débit, conjuguée aux collaborations entre les prestataires de services de diagnostic et les fournisseurs de technologies mondiaux, accélère la croissance des services de diagnostic moléculaire basés sur le NGS.

• Par utilisateur final

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des services de diagnostic moléculaire est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux, centres de diagnostic, établissements universitaires et de recherche, etc. Le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,7 % en 2024, grâce à la mise en œuvre croissante de services de diagnostic moléculaire pour les soins aux patients, la détection précoce des maladies et la gestion des maladies infectieuses. Les hôpitaux des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite sont leaders dans l'intégration des services de PCR et de PCR en temps réel dans les flux de travail cliniques, grâce aux initiatives gouvernementales visant à améliorer les normes de santé. Les hôpitaux privilégient également les contrats de service, la maintenance des instruments et le support technique, ce qui renforce leur position dominante sur le marché.

Le secteur des institutions universitaires et de recherche devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 11,8 % entre 2025 et 2032, grâce au développement de la recherche en génomique et à l'adoption de technologies de diagnostic moléculaire de pointe. En Afrique du Sud et en Égypte, les institutions investissent de plus en plus dans les plateformes NGS et PCR automatisées pour des applications de recherche, notamment la génomique du cancer, la surveillance des maladies infectieuses et la génétique des populations. L'accès à un personnel qualifié et à des programmes de formation axés sur la technologie accélère encore l'adoption des services de diagnostic moléculaire dans ces environnements axés sur la recherche.

Analyse régionale du marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

• Les Émirats arabes unis (EAU) ont dominé le marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 28,9 % en 2024, grâce à des systèmes de santé bien établis, des dépenses de santé élevées et une forte présence de fournisseurs de services de diagnostic clés.
• Les prestataires de soins de santé aux Émirats arabes unis privilégient les services de diagnostic moléculaire pour la détection précoce des maladies, la gestion des maladies infectieuses et le traitement personnalisé, soutenus par des laboratoires de pointe et un personnel qualifié.
• Cette adoption généralisée est encore renforcée par les initiatives gouvernementales visant à améliorer la qualité des soins de santé, à sensibiliser davantage les patients aux diagnostics moléculaires et à collaborer avec des prestataires de services de diagnostic mondiaux, établissant ces services comme un choix privilégié dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les instituts de recherche aux Émirats arabes unis.

Aperçu du marché des services de diagnostic moléculaire aux Émirats arabes unis

Le marché des services de diagnostic moléculaire aux Émirats arabes unis a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Moyen-Orient et Afrique (MOA) en 2024, avec 28,9 %, grâce à des investissements importants dans le secteur de la santé, à des infrastructures médicales de pointe et à une demande croissante de solutions de diagnostic rapides et précises. Les prestataires de soins de santé privilégient de plus en plus le diagnostic moléculaire pour la détection précoce des maladies, la gestion des maladies infectieuses et le traitement personnalisé. L'adoption croissante de technologies avancées telles que la PCR, la PCR en temps réel et le séquençage de nouvelle génération, associée à un personnel qualifié et à des laboratoires de pointe, stimule la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la qualité des soins et les collaborations avec des prestataires de services de diagnostic internationaux contribuent significativement à l'expansion du marché des Émirats arabes unis.

Aperçu du marché des services de diagnostic moléculaire en Arabie saoudite

Le marché saoudien des services de diagnostic moléculaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses et par la hausse des dépenses de santé. Les hôpitaux et les centres de diagnostic adoptent des solutions de tests moléculaires avancées pour améliorer les résultats des patients et soutenir la médecine personnalisée. Des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales de diagnostic, ainsi que des programmes gouvernementaux visant à améliorer les capacités des laboratoires, facilitent l'expansion du diagnostic moléculaire dans tout le pays. La sensibilisation croissante au dépistage précoce des maladies et les investissements croissants dans les technologies de diagnostic modernes contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché des services de diagnostic moléculaire en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des services de diagnostic moléculaire devrait connaître le TCAC le plus rapide de la région Moyen-Orient et Afrique (MOA) au cours de la période de prévision, porté par une sensibilisation accrue aux soins de santé, l'adoption croissante des technologies de diagnostic moléculaire et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de laboratoire. Les établissements universitaires et de recherche, ainsi que les centres de diagnostic privés, déploient des plateformes PCR et NGS avancées pour soutenir la surveillance des maladies infectieuses, la génomique du cancer et les études de santé des populations. Les initiatives gouvernementales et les programmes de financement visant à améliorer l'accès aux soins de santé et les capacités de recherche stimulent également le marché. La demande croissante en matière de détection précoce des maladies et de médecine personnalisée façonne la trajectoire de croissance en Afrique du Sud.

Aperçu du marché nigérian des services de diagnostic moléculaire

Le marché nigérian des services de diagnostic moléculaire devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par une sensibilisation croissante au dépistage précoce des maladies et par la hausse des dépenses de santé. Les hôpitaux et les instituts de recherche adoptent progressivement des solutions de tests moléculaires avancés, notamment des plateformes PCR et PCR en temps réel, pour améliorer leurs capacités de diagnostic. Les collaborations stratégiques avec des prestataires de services internationaux et les investissements dans les infrastructures de laboratoire favorisent la croissance du marché. La prévalence croissante des maladies infectieuses et génétiques, conjuguée aux initiatives des gouvernements et des ONG visant à améliorer l'accès aux soins, contribue également au développement du marché.

Part de marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GE HealthCare (États-Unis)
• Jiangsu BioPerfectus Technologies Co., Ltd (Chine)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG (Allemagne)
• Seegene Inc. (Corée du Sud)
• Céphéide (États-Unis)
• Molbio Diagnostics Pvt. Ltd. (Inde)
• Dawa Life Sciences Ltd. (Kenya)
• Lancet Laboratories (Pty) Ltd. (Afrique du Sud)
• Afrigen Biologics and Vaccines (Pty) Ltd. (Afrique du Sud)
• Metropolis Healthcare Ltd. (Inde)
• Astragene (EAU)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• QIAGEN (Pays-Bas)
• Danaher (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• BIOMÉRIEUX (France)

Quels sont les développements récents sur le marché des services de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En décembre 2024, la start-up marocaine Moldiag est devenue la première entreprise africaine à produire des tests de diagnostic du mpox (variole du singe). Vendus à 5 dollars l'unité, ces tests visent à remédier à la dépendance du continent aux importations de fournitures médicales. Des commandes ont été reçues de pays comme le Burundi, l'Ouganda, le Congo, le Sénégal et le Nigéria.
• En novembre 2024, Moldiag a reçu l'autorisation des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) de distribuer ses tests MPOX. Cette autorisation soutient les efforts de l'entreprise pour fournir des diagnostics abordables et accessibles en Afrique, réduisant ainsi les disparités en matière de santé sur le continent.
• En septembre 2024, FIND, une organisation mondiale à but non lucratif axée sur les infrastructures de diagnostic, a mis en évidence une pénurie importante de tests de diagnostic pour les maladies infectieuses en Afrique. Le rapport insistait sur l'urgence d'investir dans la recherche et le développement afin de combler les lacunes en matière de capacités de diagnostic pour des agents pathogènes tels qu'Ebola, le choléra et la salmonellose.
• En mai 2024, Biocartis et Merck ont ​​élargi leur collaboration afin d'améliorer l'accès des patients aux tests de biomarqueurs RAS au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MEA). Ce partenariat vise à améliorer la médecine personnalisée en fournissant des diagnostics moléculaires rapides et accessibles aux patients atteints de cancer colorectal.
• En janvier 2024, QIAGEN a ouvert son siège régional à Riyad, en Arabie saoudite, afin de renforcer sa présence au Moyen-Orient. L'entreprise a également signé un protocole d'accord avec le ministère saoudien de la Santé pour soutenir des initiatives de santé publique, notamment un programme de dépistage de la tuberculose.

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