Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 56,97 millions USD en 2024  et devrait atteindre  78,57 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'expansion de l'industrie nutraceutique dans la région, portée par une sensibilisation croissante à la santé, des tendances en matière de soins de santé préventifs et une consommation croissante de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels.
• De plus, la demande croissante d'excipients multifonctionnels de haute qualité améliorant la stabilité, la biodisponibilité et la durée de conservation des produits positionne les excipients comme un composant essentiel de la fabrication de nutraceutiques. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions d'excipients avancées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique

• Les excipients nutraceutiques, qui fonctionnent comme des ingrédients de formulation essentiels dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels, sont de plus en plus essentiels pour garantir la stabilité, la biodisponibilité, l'appétence et la cohérence du dosage, devenant ainsi indispensables dans le secteur nutraceutique en développement rapide de la région.
• La demande croissante d’excipients nutraceutiques est principalement alimentée par l’intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs, l’adoption croissante de compléments alimentaires et la consommation croissante d’aliments enrichis et fonctionnels dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des excipients nutraceutiques avec la plus grande part de revenus de 32,9 % en 2024, soutenue par son industrie pharmaceutique de pointe, ses installations de production nutraceutique et ses dépenses de consommation élevées en produits axés sur le bien-être.
• L'Arabie saoudite devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des excipients nutraceutiques au cours de la période de prévision, grâce à une forte demande de compléments alimentaires fonctionnels, un pouvoir d'achat élevé et une prévalence croissante de problèmes de santé liés au mode de vie.
• Le segment des excipients synthétiques a dominé le marché des excipients nutraceutiques avec une part de marché de 58,7 % en 2024, attribuée à leur rentabilité, à leur qualité constante et à leur adéquation à la fabrication nutraceutique à grande échelle par rapport aux alternatives naturelles.

Portée du rapport et segmentation du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique    

Tendances du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique

Transition vers des excipients naturels et des labels propres

• Une tendance importante et croissante sur le marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique est la préférence croissante pour les excipients à étiquette propre, à base de plantes et d'origine naturelle, car les consommateurs exigent transparence, sécurité et durabilité dans les produits liés à la santé.
  • Par exemple, DuPont et Roquette lancent des solutions d'excipients d'origine végétale adaptées aux produits nutraceutiques, répondant aux besoins des consommateurs à la recherche d'ingrédients naturels dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis.
• Les excipients naturels offrent des avantages tels qu'une meilleure digestibilité, une réduction des risques allergènes et une conformité aux préférences régionales pour les produits certifiés biologiques et halal. Par exemple, la gomme arabique d'Afrique est utilisée comme liant et stabilisant multifonctionnel dans les formulations nutraceutiques.
• Cette évolution est également soutenue par les mesures réglementaires encourageant une utilisation plus sûre et plus conviviale des excipients, incitant les fabricants à innover en proposant des alternatives naturelles capables d'égaler les performances des produits synthétiques. Par exemple, les entreprises d'Afrique du Sud et des pays du CCG investissent de plus en plus dans la R&D pour développer des excipients « clean label » pour les compléments vitaminiques et minéraux.
• Cette tendance transforme les stratégies de développement produit, les entreprises adaptant leurs portefeuilles pour privilégier la durabilité et la confiance des consommateurs. Par exemple, des multinationales comme BASF et Ingredion mettent en avant des excipients naturels et écologiques dans leurs offres de produits au Moyen-Orient et en Afrique.
• La demande d'excipients nutraceutiques à étiquette propre augmente rapidement dans les catégories de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels, car les consommateurs accordent de plus en plus d'importance au bien-être, à la sécurité et à l'intégrité des produits naturels.

Dynamique du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Consommation croissante de produits nutraceutiques et accent mis sur les soins de santé préventifs

• L’adoption croissante des nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique, alimentée par l’intérêt des consommateurs pour les soins de santé préventifs et les produits renforçant l’immunité, est un moteur important de la demande croissante d’excipients nutraceutiques.
  • Par exemple, en mars 2024, DSM-Firmenich a élargi son offre d'excipients en Afrique du Sud pour soutenir la production de suppléments nutraceutiques de haute qualité, améliorant ainsi la stabilité et l'absorption.
• Alors que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé et recherchent des alternatives aux produits pharmaceutiques, les excipients jouent un rôle clé dans l'amélioration de la qualité, de la biodisponibilité et de la durée de conservation des suppléments, ce qui les rend essentiels à l'efficacité du produit.
• En outre, les politiques gouvernementales de soutien à la promotion des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires créent des conditions de marché favorables, encourageant les fabricants à développer des formulations à base d'excipients.
• La diversité croissante des produits nutraceutiques, des vitamines aux compléments d'oméga-3, accroît encore le besoin d'excipients spécialisés. La disponibilité des circuits de distribution et du commerce électronique dans la région renforce également la distribution et l'accès des consommateurs.

Retenue/Défi

Complexité réglementaire et barrières financières élevées

• Les cadres réglementaires régissant les excipients dans les produits nutraceutiques varient selon les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, ce qui pose des défis aux fabricants en termes de conformité, d'approbation des produits et de normes d'étiquetage.
• Par exemple, les retards dans l’harmonisation réglementaire ont ralenti le lancement de certains types d’excipients, obligeant les entreprises à investir du temps et des ressources supplémentaires pour répondre aux diverses exigences spécifiques à chaque pays.
• Le coût relativement élevé des excipients avancés, en particulier ceux d’origine naturelle ou multifonctionnels, peut limiter leur adoption parmi les producteurs de nutraceutiques opérant sur des marchés sensibles aux coûts à travers l’Afrique.
  • Par exemple, les petits fabricants dans des régions comme le Nigéria et le Kenya sont confrontés à des difficultés pour intégrer des excipients haut de gamme en raison de budgets limités et d'une plus grande dépendance aux importations.
• Si l'approvisionnement local en excipients naturels tels que la gomme arabique améliore leur disponibilité, les coûts de production et la faible évolutivité freinent encore leur adoption à plus grande échelle. Par exemple, les fournisseurs mondiaux soulignent que les procédés d'extraction et de purification des excipients naturels nécessitent des investissements importants.
• Surmonter ces défis grâce à l'harmonisation de la réglementation régionale, à l'investissement dans une production d'excipients rentable et à une meilleure éducation des consommateurs sur la valeur des produits sera crucial pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit final, de la forme, de la source d’excipient et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des excipients nutraceutiques est segmenté en fonction de leur type : arômes, colorants, édulcorants, agents d’enrobage, tampons, solvants, supports, antimousses, agents de glissement, agents mouillants, épaississants/gélifiants, conservateurs, liants, délitants, lubrifiants , charges et diluants, entre autres. Le segment des liants synthétiques a dominé le marché en 2024, affichant la plus grande part de chiffre d’affaires, grâce à son rôle essentiel dans la stabilité, la compressibilité et l’uniformité du dosage des comprimés et des gélules. Ces excipients sont essentiels au respect des normes de qualité pharmaceutique et sont largement adoptés par les fabricants de nutraceutiques en Afrique du Sud et dans les pays du CCG. Leurs performances constantes et leur évolutivité les rendent indispensables à la production de compléments alimentaires à grande échelle, tandis que leur rentabilité garantit une large utilisation dans toutes les catégories de produits.

Le segment des agents d'enrobage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de formulations nutraceutiques visuellement attrayantes, faciles à avaler et au goût masqué. Face à la préférence croissante des consommateurs pour les comprimés et gélules enrobés qui améliorent l'appétence et l'esthétique des produits, les fabricants investissent dans des technologies d'enrobage avancées. Les agents d'enrobage contribuent également à une libération contrôlée et à une durée de conservation prolongée, ce qui les rend très attractifs dans les offres nutraceutiques haut de gamme. La croissance des segments des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires enrichis stimule encore davantage la demande d'excipients d'enrobage innovants dans la région.

• Par produit final

En fonction du produit final, le marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en prébiotiques, probiotiques, compléments protéiques et acides aminés, compléments minéraux, compléments vitaminiques, compléments oméga-3 et autres. Le segment des compléments vitaminiques a dominé le marché avec la plus grande part de marché en 2024, les consommateurs du Moyen-Orient et d'Afrique ayant de plus en plus recours aux multivitamines pour leurs soins préventifs, le renforcement de leur immunité et leur bien-être général. Les gouvernements et les organismes de santé ont également mis l'accent sur la supplémentation en micronutriments pour combler les carences régionales, notamment dans des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigéria. L'acceptation généralisée des vitamines sous diverses formes galéniques, telles que les comprimés, les gommes et les gélules, renforce le rôle des excipients dans l'amélioration de la stabilité et du goût.

Le segment des probiotiques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé intestinale, la digestion et l'immunité. La prise de conscience croissante du rôle du microbiome dans la santé globale stimule la demande de compléments probiotiques, qui nécessitent des excipients spécialisés pour assurer la stabilité et la survie des micro-organismes vivants. Les excipients tels que les supports protecteurs et les stabilisateurs sont très recherchés pour maintenir l'efficacité des probiotiques dans les conditions climatiques régionales. La croissance des aliments fonctionnels enrichis en probiotiques dans les pays du CCG accroît encore les possibilités d'innovation en matière d'excipients.

• Par formulaire

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des excipients nutraceutiques est segmenté en deux catégories : sec et liquide. En 2024, le segment sec a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, car il est largement utilisé dans la production de comprimés, de gélules et de compléments alimentaires en poudre. Les excipients secs sont privilégiés pour leur longue durée de conservation, leur facilité de manipulation et de transport, et leur rentabilité lors de la fabrication en vrac. Les fabricants privilégient les excipients secs pour leur compatibilité avec de multiples formes galéniques nutraceutiques et leur capacité à garantir un dosage précis. La demande des consommateurs pour des protéines, des acides aminés et des multivitamines en poudre, présentés en sachets ou en pots pratiques, stimule encore davantage ce segment.

Le segment des formes liquides devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la popularité croissante des sirops, des suspensions et des capsules liquides dans les formulations nutraceutiques. Les liquides sont de plus en plus plébiscités par les populations pédiatriques et gériatriques en raison de leur facilité de consommation et de leur absorption plus rapide. L'évolution vers une nutrition personnalisée et des boissons enrichies sur les marchés urbains des pays du CCG stimule également la demande de formulations à base d'excipients liquides. Les entreprises innovent dans la stabilité et la solubilité des excipients liquides pour répondre à cette demande croissante.

• Par source d'excipient

En fonction de leur provenance, le marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en excipients naturels et synthétiques. En 2024, les excipients synthétiques ont dominé le marché avec une part de marché de 58,7 %, grâce à leur qualité constante, leur évolutivité et leur rentabilité. Les excipients synthétiques sont très prisés dans les procédés de fabrication nutraceutiques standardisés, garantissant uniformité et conformité aux exigences réglementaires. Leur stabilité et leurs applications multifonctionnelles en font un choix fiable pour les produits nutraceutiques grand public, notamment en Afrique du Sud et en Arabie saoudite. Les fabricants continuent de s'appuyer sur des sources synthétiques pour des fonctions essentielles telles que la liaison, l'enrobage et la désintégration.

Le segment des excipients naturels devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande des consommateurs pour des compléments alimentaires clean label, à base de plantes et respectueux de l'environnement. Face à l'intérêt croissant pour les produits certifiés biologiques et halal, les excipients naturels dérivés de la gomme arabique, de l'amidon et de la cellulose gagnent du terrain, tant dans les compléments alimentaires que dans les aliments fonctionnels. Les consommateurs perçoivent les excipients naturels comme plus sûrs, plus sains et plus durables, créant de nouvelles opportunités pour les fournisseurs des pays du CCG et d'Afrique. La tendance à la transparence et à la durabilité accélère encore cette évolution.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Le segment des ventes au détail a dominé le marché en 2024 avec la plus grande part de marché (46,8 %), soutenu par la disponibilité croissante des compléments nutraceutiques dans les pharmacies, les supermarchés, les magasins de santé spécialisés et les plateformes de commerce électronique. La préférence croissante des consommateurs pour les soins personnels et la commodité de l'achat direct de nutraceutiques ont accéléré le développement du commerce de détail en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et au Nigéria. L'essor des pharmacies en ligne et des plateformes de bien-être numériques stimule encore davantage la distribution au détail des produits à base d'excipients.

Le segment des appels d'offres directs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des compléments nutraceutiques dans les hôpitaux, les cliniques et les programmes de santé publics. L'approvisionnement par appels d'offres se généralise pour l'approvisionnement institutionnel en compléments enrichis destinés à pallier les carences nutritionnelles régionales. Des pays comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud investissent dans les infrastructures de santé et les initiatives de bien-être, notamment l'achat en gros de nutraceutiques par le biais de systèmes d'appels d'offres. Ce canal garantit une distribution à grande échelle et rentable, favorisant ainsi une adoption plus large des excipients sur les marchés institutionnels.

Analyse régionale du marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des excipients nutraceutiques avec la plus grande part de revenus de 32,9 % en 2024, soutenue par son industrie pharmaceutique de pointe, ses installations de production nutraceutique et ses dépenses de consommation élevées en produits axés sur le bien-être.
• Les consommateurs du pays apprécient de plus en plus les suppléments de haute qualité formulés avec des excipients qui améliorent la stabilité, la biodisponibilité et l'appétence, en particulier dans les vitamines, les minéraux et les produits à base de protéines.
• Cette forte adoption est également soutenue par une sensibilisation croissante à la santé, une population de classe moyenne en expansion et la disponibilité de divers canaux de distribution au détail et en ligne, positionnant l'Afrique du Sud comme une plaque tournante de premier plan pour la demande d'excipients nutraceutiques dans la région.

Aperçu du marché des excipients nutraceutiques en Afrique du Sud

En 2024, le marché sud-africain des excipients nutraceutiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région, avec 32,9 %, grâce à la capacité de production pharmaceutique et nutraceutique avancée du pays. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les soins de santé préventifs et les compléments alimentaires fonctionnels, ce qui stimule la demande d'excipients améliorant la stabilité, la biodisponibilité et l'attrait sensoriel. L'augmentation de la classe moyenne et le développement des circuits de distribution au détail et en ligne stimulent la croissance du marché. De plus, le soutien réglementaire aux normes de qualité et de sécurité renforce la confiance dans les produits nutraceutiques, faisant de l'Afrique du Sud un pôle régional incontournable.

Aperçu du marché des excipients nutraceutiques en Arabie saoudite

Le marché saoudien des excipients nutraceutiques devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce aux initiatives gouvernementales de sensibilisation à la santé menées dans le cadre de la Vision 2030 et à la demande croissante d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires. L'augmentation des problèmes de santé liés au mode de vie, comme l'obésité et le diabète, encourage une consommation accrue de nutraceutiques. La croissance du secteur pharmaceutique, conjuguée à la hausse des revenus disponibles et à l'urbanisation, favorise également l'adoption de technologies avancées en matière d'excipients pour les compléments alimentaires et les produits alimentaires enrichis.

Aperçu du marché des excipients nutraceutiques aux Émirats arabes unis

Le marché des excipients nutraceutiques des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenu par sa position de pôle commercial et de distribution régional. La sensibilisation croissante des habitants aux questions de santé, conjuguée à un pouvoir d'achat élevé, favorise l'adoption de produits nutraceutiques haut de gamme. De plus, la robuste infrastructure de vente au détail des Émirats arabes unis et le secteur du e-commerce en plein essor facilitent l'accès aux compléments alimentaires, vitamines et aliments fonctionnels formulés avec des excipients de pointe.

Aperçu du marché des excipients nutraceutiques au Nigéria

Le marché nigérian des excipients nutraceutiques prend de l'ampleur en raison de la croissance démographique rapide, de la prévalence croissante des carences nutritionnelles et de l'intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs. Le marché connaît une demande croissante de compléments alimentaires abordables, notamment en vitamines, minéraux et protéines. De plus, le développement de la production locale de nutraceutiques et des programmes nutritionnels soutenus par le gouvernement devraient stimuler l'adoption des excipients, garantissant ainsi la stabilité, la sécurité et l'accessibilité des produits au grand public.

Part de marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Roquette Frères (France)
• Ingredion (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)
• BASF (Allemagne)
• Ashland. (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• JRS PHARMA (Allemagne)
• Colorcon, Inc. (États-Unis)
• GELITA AG (Allemagne)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• DFE Pharma (Allemagne)
• MEGGLE GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Lubrizol (États-Unis)
• CP Kelco (États-Unis)
• Sensient Technologies Corporation (États-Unis)
• dsm-firmenich (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché des excipients nutraceutiques au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En novembre 2024, FutureCeuticals et Global Calcium ont conclu un partenariat mondial de distribution et de fabrication pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, se concentrant initialement sur le complexe minéral breveté FruiteX-B fructoborate de calcium
• En avril 2024, Roquette a annoncé le dernier ajout à sa gamme d'excipients en gélules végétales LYCAGEL, mettant en avant la technologie d'excipient en gélules à base d'amidon de pois destinée aux gélules végétariennes/végétaliennes et une fonctionnalité améliorée - une avancée qui élargit les options d'excipients à base de plantes pour les formulateurs ciblant les segments clean-label et halal/végétarien dans toute la région MEA.
• En mai 2023, Roquette a lancé PEARLITOL ProTec, un excipient co-traité à base de plantes à base de mannitol et d'amidon de maïs conçu pour protéger les actifs sensibles à l'humidité (notamment les probiotiques), prolonger la durée de conservation et améliorer la manipulation dans les formats nutraceutiques. Une innovation produit qui répond directement aux défis de stabilité courants sur les marchés chauds/humides tels que certaines parties du Moyen-Orient et de l'Afrique.
• En avril 2023, Ingredion a annoncé l'expansion de ses activités pharmaceutiques et nutraceutiques, notamment des acquisitions/croissance de portefeuille en Inde, renforçant ses services d'approvisionnement en excipients et de formulation pour les fabricants de nutraceutiques ; des mesures telles que celle-ci prises par les principaux fournisseurs d'ingrédients contribuent à améliorer l'approvisionnement régional et le soutien personnalisé en excipients pour les fabricants de MEA.
• En février 2021, International Flavors & Fragrances (IFF) a finalisé l'acquisition/fusion de l'activité Nutrition & Biosciences (N&B) de DuPont, créant ainsi une plateforme d'ingrédients considérablement plus vaste qui a consolidé de nombreuses capacités d'excipients et de formulation utilisées dans les nutraceutiques à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un remaniement industriel majeur qui a un impact sur l'approvisionnement en excipients, l'expertise en formulation et les canaux de distribution mondiaux pertinents pour les fabricants et fournisseurs de MEA.

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