Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine

• La taille du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine était évaluée à 9,71 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  37,76 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 18,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande croissante de cultures à haut rendement, résistantes aux maladies et au climat, ainsi que par l'adoption croissante d'outils génomiques avancés et de biotechnologies dans l'agriculture.
• De plus, les investissements croissants des gouvernements et du secteur privé dans l'agrogénomique, ainsi que les cadres réglementaires favorables aux technologies d'édition génétique , positionnent CRISPR comme un outil transformateur pour le développement des cultures. Ces facteurs convergents accélèrent la mise en œuvre de techniques de sélection de précision, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine

• La sélection végétale et le développement de cultures basé sur CRISPR deviennent de plus en plus essentiels pour améliorer la productivité agricole, la valeur nutritionnelle et la résilience environnementale en Amérique du Nord et en Amérique latine, motivés par la nécessité de pratiques agricoles durables et de précision.
• La demande croissante de cultures génétiquement optimisées est principalement alimentée par les défis liés au changement climatique, les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire et la recherche de rendements plus élevés avec un minimum de ressources, ce qui rend les techniques de sélection modernes indispensables dans le paysage agro-biotechnologique de la région.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR avec la plus grande part de revenus de 47,1 % en 2024, caractérisée par une solide infrastructure de recherche, une forte adoption des technologies agrogénomiques et des voies réglementaires favorables, en particulier aux États-Unis, où les collaborations entre les secteurs public et privé accélèrent la commercialisation des cultures génétiquement modifiées.
• L'Amérique latine devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des terres agricoles, de l'augmentation des investissements dans les biotechnologies et du soutien croissant du gouvernement aux initiatives avancées d'amélioration des cultures.
• Le segment des céréales et des grains a dominé le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR avec une part de 41,8 % en 2024, porté par la forte demande de variétés améliorées de maïs, de blé et de riz offrant une résistance accrue aux ravageurs, à la sécheresse et aux maladies.

Portée du rapport et segmentation du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine         

Tendances du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine

Agriculture de précision grâce à l'IA et à l'intégration génomique

• Une tendance significative et croissante sur le marché nord-américain et latino-américain de la sélection végétale et des plantes CRISPR est la convergence des technologies génomiques avancées avec l'intelligence artificielle (IA) pour favoriser l'agriculture de précision et l'amélioration des cultures à grande échelle. Cette synergie optimise les cycles de sélection, accélère l'identification des caractères et améliore la prise de décision en recherche agricole.
• Par exemple, Corteva Agriscience et Benson Hill ont investi dans des plateformes de sélection assistées par IA qui intègrent des données multi-omiques pour identifier les caractères génétiques supérieurs avec plus de rapidité et de précision. De même, l'EMBRAPA brésilienne exploite l'IA pour améliorer les modèles de prédiction génomique des variétés de cultures adaptées à des conditions climatiques et pédologiques spécifiques.
• L'intégration de l'IA permet une modélisation prédictive permettant d'évaluer les performances des caractères modifiés par CRISPR face à divers stress environnementaux, réduisant ainsi considérablement les essais en champ. Cela se traduit par une meilleure efficacité de la sélection, des délais de développement plus courts et des variétés de cultures plus robustes, adaptées aux défis agricoles régionaux.
• L’adoption de ces technologies favorise une nouvelle vague de « sélection intelligente », où des plateformes d’édition génétique telles que CRISPR-Cas9 sont combinées à l’apprentissage automatique pour améliorer la résistance à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies tout en maintenant un potentiel de rendement élevé.
• Cette tendance transforme fondamentalement la sélection végétale traditionnelle en favorisant une innovation évolutive et fondée sur les données. Elle attire des investissements croissants de la part des entreprises agroalimentaires et des gouvernements d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, ces deux régions cherchant à améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité face au changement climatique.

Dynamique du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine

Conducteur

Accélération de la demande de cultures résilientes au climat et à haut rendement

• Les défis croissants posés par le changement climatique, tels que les conditions météorologiques irrégulières, les sécheresses et les maladies des cultures, sont des facteurs majeurs qui accélèrent la demande de cultures résilientes au climat et à haut rendement en Amérique du Nord et en Amérique latine.
• Par exemple, en mars 2024, Syngenta a annoncé une collaboration avec le CIMMYT pour développer des variétés de maïs modifiées par CRISPR résistantes au stress thermique, une préoccupation majeure pour les agriculteurs latino-américains. Ces collaborations devraient soutenir la croissance du marché dans les années à venir.
• CRISPR et les outils de sélection modernes permettent le développement rapide de variétés végétales capables de résister aux conditions environnementales extrêmes tout en répondant aux besoins nutritionnels et économiques des agriculteurs. Ces technologies offrent un contrôle précis des caractères recherchés, sans les délais prolongés requis par la sélection conventionnelle.
• En Amérique du Nord, l'adoption est également favorisée par des cadres réglementaires favorables et une solide infrastructure de R&D. Parallèlement, l'Amérique latine connaît une hausse des investissements des multinationales semencières visant à répondre à la demande alimentaire croissante dans des zones agricoles en expansion.
• La capacité à relever les défis spécifiques à une région, tels que la tolérance à la sécheresse au Mexique ou la résistance aux champignons au Brésil, rend les outils de sélection CRISPR particulièrement précieux, propulsant leur intégration dans les programmes de sélection publics et privés dans les deux régions

Retenue/Défi

Incertitude réglementaire et obstacles à la perception du public

• Malgré leurs avantages potentiels, l'adoption de CRISPR et des cultures génétiquement modifiées en Amérique du Nord et en Amérique latine se heurte à des défis réglementaires et sociétaux susceptibles de freiner la croissance du marché. Les divergences réglementaires et la lenteur des mises à jour des politiques freinent la commercialisation et le commerce transfrontalier.
• Par exemple, alors que les États-Unis ont adopté une approche plus permissive à l’égard des cultures génétiquement modifiées qui ne contiennent pas d’ADN étranger, l’ambiguïté réglementaire dans certains pays d’Amérique latine a entraîné des retards dans les approbations et les efforts de commercialisation.
• Le scepticisme du public et les préoccupations éthiques concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM) et l'édition génétique persistent dans plusieurs pays, ce qui complique encore davantage leur adoption. La désinformation et le manque d'éducation des consommateurs sur la différence entre CRISPR et les transgéniques traditionnels amplifient souvent la résistance.
• De plus, les petites et moyennes entreprises agricoles peuvent trouver la conformité aux exigences en constante évolution en matière de biosécurité et d'étiquetage coûteuse et complexe, ce qui limite leur participation à ce marché de haute technologie.
• Surmonter ces défis nécessitera des cadres réglementaires harmonisés, une transparence accrue et de solides initiatives de sensibilisation du public pour renforcer la confiance des consommateurs et des parties prenantes dans l'agriculture génétiquement modifiée.

Portée du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine

Le marché est segmenté en fonction du type, des caractéristiques et de l’application.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR est segmenté en sélection conventionnelle, méthode biotechnologique et génie génétique. En 2024, la sélection conventionnelle détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son adoption généralisée, sa rentabilité et son acceptation de longue date dans les programmes d'amélioration des cultures dans les deux régions. Les agriculteurs et les sélectionneurs continuent de s'appuyer sur les techniques de croisement traditionnelles pour améliorer des caractéristiques telles que le rendement, la résistance aux ravageurs et l'adaptabilité climatique, notamment pour les cultures vivrières.

Le secteur du génie génétique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à introduire des modifications génétiques précises avec un minimum de mutations involontaires. Cette méthode, qui inclut les systèmes CRISPR-Cas, gagne en popularité grâce à son efficacité, son acceptation réglementaire (notamment aux États-Unis) et sa capacité à développer rapidement des cultures adaptées à l'évolution du climat et aux pressions des maladies. Les pays d'Amérique latine commencent également à accélérer les essais et la commercialisation de cultures génétiquement modifiées, notamment pour le maïs et le soja.

• Par trait

Sur la base des caractéristiques, le marché est segmenté en trois catégories : tolérance aux herbicides, amélioration du rendement, résistance aux maladies, tolérance à la température, amélioration de la granulométrie, tolérance au stress et résistance à la sécheresse, entre autres. Le segment de la tolérance aux herbicides a dominé le marché en 2024, porté par l'adoption croissante de cultures tolérantes aux herbicides pour une gestion plus efficace des mauvaises herbes et une réduction du travail manuel dans l'agriculture commerciale à grande échelle, notamment aux États-Unis, au Brésil et en Argentine.

Le segment des variétés résistantes à la sécheresse devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les deux régions étant confrontées à un stress hydrique accru dû au changement climatique. Les programmes de sélection se concentrent de plus en plus sur le développement de variétés de maïs, de blé et de soja résistantes à la sécheresse afin de maintenir la productivité dans les environnements où l'eau est limitée.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, cultures commerciales, gazon et plantes ornementales, herbes et micro-pousses, plantes médicinales et autres types de cultures. Le segment des céréales et des céréales détenait la plus grande part de marché, avec 41,8 % en 2024, en raison de la prédominance de cultures vivrières comme le maïs, le blé et le riz dans l'agriculture nord-américaine et latino-américaine. Ces cultures constituent une priorité pour l'amélioration des rendements, la résistance aux ravageurs et la sélection de la résilience, à l'aide de méthodes traditionnelles et basées sur CRISPR.

Le segment des fruits et légumes devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. La demande croissante des consommateurs pour des produits riches en nutriments, à longue durée de conservation et visuellement attrayants stimule l'innovation dans les variétés modifiées par CRISPR, comme les tomates, la laitue et les fraises. De plus, la présence croissante de l'agriculture verticale et des serres aux États-Unis et dans certaines régions d'Amérique latine favorise l'adoption de la sélection horticole à haute valeur ajoutée.

Analyse régionale du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR avec la plus grande part de revenus de 47,1 % en 2024, caractérisée par une solide infrastructure de recherche, une forte adoption des technologies agrogénomiques et des voies réglementaires favorables, en particulier aux États-Unis, où les collaborations entre les secteurs public et privé accélèrent la commercialisation des cultures génétiquement modifiées.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la commodité, les fonctionnalités de sécurité avancées et l’intégration transparente offertes par North America and Latin America Plant Breeding et CRISPR Plantss avec d’autres appareils intelligents tels que les thermostats et les systèmes d’éclairage.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population encline à la technologie et la préférence croissante pour la surveillance et le contrôle à distance, faisant de la sélection végétale d'Amérique du Nord et d'Amérique latine et des plantes CRISPR une solution privilégiée pour les propriétés résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Amérique latine

Le marché américain de la sélection végétale et des plantes CRISPR a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 84 %, grâce à une infrastructure de R&D de pointe, des cadres réglementaires favorables et une forte présence de leaders en agro-biotechnologie. L'accent mis par le pays sur l'agriculture de précision et la sécurité alimentaire stimule les investissements dans les technologies CRISPR pour des cultures de base telles que le maïs, le soja et le blé. De plus, les partenariats public-privé et les collaborations de recherche avec les universités subventionnées par des terres accélèrent encore le développement de traits, la commercialisation et le transfert de technologie au sein de l'écosystème agricole américain.

Aperçu du marché canadien de la sélection végétale et des plantes CRISPR

Le marché canadien de la sélection végétale et des plantes CRISPR devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, grâce à des programmes stratégiques d'innovation agricole et à l'adoption accrue de pratiques agricoles durables. Les producteurs canadiens investissent activement dans les cultures génétiquement modifiées pour améliorer le rendement, la résistance aux herbicides et l'adaptabilité au climat, en particulier pour les oléagineux et les céréales. Des initiatives gouvernementales, comme la Supergrappe des industries des protéines, favorisent un environnement favorable à l'innovation et à la commercialisation des biotechnologies végétales.

Aperçu du marché mexicain de la sélection végétale et des plantes CRISPR

Le marché mexicain de la sélection végétale et des plantes CRISPR est voué à une forte croissance, soutenu par les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire et la volonté de moderniser le secteur agricole. Le soutien gouvernemental à l'agriculture durable, conjugué à une sensibilisation croissante au rôle des biotechnologies dans l'amélioration des rendements, encourage leur adoption par les petits exploitants et les producteurs commerciaux. Les améliorations CRISPR pour le maïs, les fruits et les légumes présentent un intérêt particulier, notamment dans les régions de haute altitude et arides nécessitant des variétés adaptées au climat.

Aperçu du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique latine

Le marché latino-américain de la sélection végétale et des plantes CRISPR devrait connaître une croissance annuelle composée substantielle au cours de la période de prévision, soutenu par la solide base agricole de la région et la demande croissante de cultures à haut rendement et résistantes au climat. Des pays comme le Brésil, l'Argentine et le Mexique sont à l'avant-garde de l'adoption des technologies CRISPR, soutenus par des politiques réglementaires favorables, le développement de capacités de R&D et une collaboration accrue avec les semenciers internationaux. La nécessité d'améliorer la productivité, de lutter contre les maladies des cultures et de s'adapter à la variabilité climatique favorise l'adoption de techniques de sélection avancées pour des cultures majeures telles que le soja, le maïs, la canne à sucre et les fruits. L'accent mis par la région sur une agriculture d'exportation et durable stimule encore davantage le marché des variétés végétales issues de l'édition génétique et de la sélection de précision.

Aperçu du marché brésilien de la sélection végétale et des plantes CRISPR

Le marché brésilien de la sélection végétale et des plantes CRISPR devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, porté par son statut de puissance agricole mondiale. Fortement dépendant de la production de soja, de canne à sucre et de maïs, le Brésil exploite la technologie CRISPR pour améliorer sa productivité, sa résistance aux maladies et sa résilience environnementale. Des réglementations favorables en matière de biosécurité et une collaboration active entre les institutions de recherche locales et les semenciers internationaux facilitent le déploiement rapide de variétés végétales issues de l'édition génétique dans les exploitations agricoles commerciales.

Aperçu du marché argentin de la sélection végétale et des plantes CRISPR

Le marché argentin de la sélection végétale et des plantes CRISPR devrait connaître une croissance régulière, soutenu par des politiques réglementaires progressistes et un engagement de longue date en faveur des biotechnologies agricoles. Figurant parmi les premiers pays d'Amérique latine à autoriser les cultures modifiées par CRISPR, l'Argentine a créé un cadre solide pour l'innovation. Le marché prend de l'ampleur pour des cultures clés comme le blé, le maïs et le soja, grâce à des collaborations nationales et internationales en R&D favorisant le développement de semences rentables et résilientes au climat, adaptées aux conditions de culture locales.

Part de marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine

L'industrie de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Corteva Agriscience (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Groupe Syngenta (Suisse)
• BASF SE (Allemagne)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Limagrain (France)
• DLF Seeds A/S (Danemark)
• Sakata Seed Corporation (Japon)
• Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV (Pays-Bas)
• Takii & Co., Ltd. (Japon)
• Bejo Zaden BV (Pays-Bas)
• Enza Zaden Beheer BV (Pays-Bas)
• East-West Seed (Thaïlande)
• Seminis Seeds Légumes, Inc. (États-Unis)
• Bioceres Crop Solutions Corp. (Argentine)
• KeyGene NV (Pays-Bas)
• Pairwise Plants Services Inc. (États-Unis)
• Inari Agriculture, Inc. (États-Unis)
• Benson Hill, Inc. (États-Unis)
• Groupe InVivo (France)

Quels sont les développements récents sur le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR en Amérique du Nord et en Amérique latine ?

• En mars 2023, Corteva Agriscience, une entreprise américaine leader dans le domaine de l'agrotechnologie, a annoncé une technologie révolutionnaire d'édition génique basée sur CRISPR pour lutter contre de multiples maladies du maïs. Cette technique regroupe plusieurs caractères de résistance aux maladies en un seul emplacement génomique grâce à des gènes natifs, offrant une protection renforcée aux hybrides de maïs d'élite et démontrant la volonté de Corteva de proposer une sélection de précision pour l'agriculture nord-américaine.
• En 2022, l'Embrapa (Société brésilienne de recherche agricole) a utilisé CRISPR pour désactiver les facteurs antinutritionnels du soja, améliorer la qualité de l'huile et activer les gènes de tolérance à la sécheresse. Ces travaux témoignent des avancées du Brésil en matière d'innovations végétales basées sur CRISPR.
• En mars 2023, Bioceres Crop Solutions Corp. (Argentine) a annoncé que son blé HB4 résistant à la sécheresse avait reçu l'approbation réglementaire au Brésil, après une autorisation préalable en Argentine. Cette étape importante ouvre la voie à sa commercialisation en Amérique latine, renforçant ainsi son leadership régional dans le domaine des cultures résilientes issues de l'édition génétique.
• En mai 2024, Pairwise, une startup américaine spécialisée dans l'agrogénomique, a étendu la commercialisation de feuilles de moutarde éditées par CRISPR - le premier aliment CRISPR disponible en Amérique du Nord - grâce à un accord de licence exclusif avec Bayer pour étendre la distribution sur les marchés de détail.
• En juillet 2024, une étude publiée dans Oil Crop Science a démontré que l'inactivation du gène E4 par CRISPR-Cas9 favorisait une maturation plus rapide du soja sans aucun effet hors cible détecté, offrant une voie potentielle pour améliorer l'adaptation des cultures aux changements de saisons de croissance.
• En décembre 2024, des chercheurs ont présenté un nouveau système CRISPR/Cas9 sans ADN et indépendant du génotype pour le soja (méthode de bombardement in planta-RNP) qui évite l'ADN étranger et la culture tissulaire traditionnelle, offrant une approche d'édition génétique simplifiée et potentiellement plus acceptable pour l'amélioration du soja.

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