Analyse du marché nord-américain des formules d'alimentation entérale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des formules d'alimentation entérale en Amérique du Nord

• La taille du marché des formules d'alimentation entérale en Amérique du Nord était évaluée à 1,75 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,00 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles gastro-intestinaux et les affections neurologiques, qui nécessitent un soutien nutritionnel à long terme.
• De plus, l'augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante à la nutrition clinique et les progrès technologiques dans la composition des formules favorisent l'adoption de formules d'alimentation entérale dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les établissements de soins à domicile, accélérant ainsi la trajectoire de croissance du marché.

Analyse du marché nord-américain des formules d'alimentation entérale

• Les formules d'alimentation entérale, conçues pour les patients qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins nutritionnels par voie orale, deviennent de plus en plus essentielles dans les milieux cliniques et de soins à domicile en Amérique du Nord en raison de leurs avantages nutritionnels ciblés et de leur facilité d'administration.
• La demande croissante en nutrition entérale est principalement due à l'incidence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques et les maladies gastro-intestinales, associée à une prise de conscience croissante des avantages de la nutrition clinique pour améliorer les résultats des patients.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des formules d'alimentation entérale avec la plus grande part de revenus de 79,9 % en 2024, attribuée à leur infrastructure de soins de santé avancée, à leurs dépenses de santé élevées, à leurs politiques de remboursement favorables et à la forte présence de sociétés de nutrition clinique de premier plan.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des formules d'alimentation entérale en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation accrue aux soins de santé, à la prévalence croissante des troubles digestifs et neurologiques et à l'expansion des services de soins de santé à domicile.
• Le segment adulte a dominé le marché nord-américain des formules d'alimentation entérale avec une part de marché de 63 % en 2024, en raison d'une forte charge de maladies chroniques chez les adultes et de l'adoption croissante d'un soutien nutritionnel entéral à long terme dans les contextes de soins post-aigus.

Portée du rapport et segmentation du marché des formules d'alimentation entérale en Amérique du Nord    

Tendances du marché des formules d'alimentation entérale en Amérique du Nord

Demande croissante de solutions nutritionnelles personnalisées et spécifiques à chaque maladie

• Une tendance majeure et croissante sur le marché nord-américain des formules de nutrition entérale est l'évolution croissante vers des formules nutritionnelles personnalisées et spécifiques à chaque pathologie, adaptées aux besoins métaboliques et alimentaires spécifiques de chaque patient. Cette tendance améliore les résultats cliniques et l'observance du traitement nutritionnel à long terme.
• Par exemple, Nestlé Health Science propose une gamme de produits de nutrition entérale spécialisés, tels que Peptamen® pour les patients souffrant de troubles gastro-intestinaux et les formules Impact® conçues pour soutenir la fonction immunitaire des patients gravement malades. De même, la gamme Glucerna® d'Abbott cible les patients diabétiques grâce à des formules à teneur contrôlée en glucides.
• Les progrès de la science nutritionnelle et de la biotechnologie permettent aux fabricants de développer des formules enrichies en nutriments spécifiques à certaines maladies, tels que les acides gras oméga-3 , la glutamine et les prébiotiques, pour traiter des maladies complexes telles que le cancer, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et la sarcopénie.
• De plus, l’intégration d’outils de santé numériques et de diagnostics basés sur l’IA dans les soins de santé aide les cliniciens à sélectionner les types de formules optimaux en fonction des profils individuels des patients, garantissant ainsi une thérapie plus efficace et ciblée.
• La demande de formules d'alimentation entérale personnalisées augmente rapidement dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les domiciles, car les patients et les soignants apprécient de plus en plus les régimes nutritionnels qui correspondent étroitement aux diagnostics médicaux et aux objectifs de santé généraux.
• Cette tendance vers la personnalisation et la formulation avancée remodèle les normes de l'industrie et incite des entreprises leaders telles que Danone et Fresenius Kabi à élargir leurs portefeuilles avec des solutions innovantes adaptées à des conditions cliniques spécifiques.

Dynamique du marché des formules d'alimentation entérale en Amérique du Nord

Conducteur

Augmentation du fardeau des maladies chroniques et vieillissement de la population

• La prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles neurologiques et les affections gastro-intestinales, combinée au vieillissement rapide de la population, est un facteur majeur de la demande croissante de formules d’alimentation entérale en Amérique du Nord.
• Par exemple, le Bureau du recensement des États-Unis prévoit que d'ici 2034, les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, ce qui indique un besoin croissant de soutien nutritionnel à long terme en raison des maladies liées à l'âge.
• Les patients souffrant de dysphagie ou de mobilité réduite ont souvent besoin d'une nutrition entérale pour maintenir leur niveau d'énergie et favoriser la guérison. Les formules entérales offrent une solution fiable et non invasive pour ces populations, favorisant leur utilisation croissante en milieu hospitalier et à domicile.
• De plus, la sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé aux avantages cliniques d’une intervention nutritionnelle précoce, ainsi que les politiques de remboursement favorables de Medicare et des assureurs privés, encouragent l’intégration de l’alimentation entérale dans les protocoles de soins aux patients.
• La disponibilité croissante de formules faciles à administrer et nutritionnellement complètes, y compris des options mixées et élémentaires, favorise également l'adoption de la nutrition entérale dans les contextes de soins aigus et chroniques.

Retenue/Défi

Lacunes de remboursement et risque de complications

• L’un des défis majeurs qui entravent l’adoption plus large des formules d’alimentation entérale en Amérique du Nord est la complexité et la variabilité des politiques de remboursement, en particulier pour la nutrition entérale à domicile et certains produits spécialisés.
• Par exemple, alors que la partie B de Medicare offre une couverture limitée pour la nutrition entérale selon des critères stricts, de nombreux patients doivent payer de leur poche des formules spécifiques ou des fournitures d'accouchement, ce qui peut dissuader une utilisation à long terme.
• De plus, les complications associées à l'alimentation entérale, telles que la pneumonie par aspiration, le délogement de la sonde et l'intolérance gastro-intestinale, soulèvent des préoccupations cliniques et peuvent conduire à l'arrêt du traitement ou à une hospitalisation.
• La nécessité d'une formation et d'un suivi appropriés des soignants, en particulier à domicile, ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'administration de l'alimentation entérale.
• Bien que les améliorations continues en matière de tolérance des formules et de conception des systèmes d'administration permettent de résoudre ces problèmes, des efforts supplémentaires en matière de normalisation des politiques, de formation des prestataires de soins de santé et de soutien aux patients sont essentiels pour surmonter ces obstacles et assurer une croissance soutenue du marché.

Portée du marché nord-américain des formules d'alimentation entérale

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l'application, du type d'alimentation par tube, du stade et de l'utilisateur final.

• Par produit

En Amérique du Nord, le marché des préparations pour nutrition entérale est segmenté en fonction des produits : préparations standard, préparations pour diabétiques, préparations rénales, préparations hépatiques, préparations pulmonaires, préparations à base de peptides, préparations spécifiques à d'autres pathologies et préparations spécifiques à certaines pathologies. Le segment des préparations standard a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur large applicabilité dans diverses pathologies et à leur utilisation répandue en milieu hospitalier et à domicile. Ces préparations offrent une nutrition équilibrée adaptée aux patients sans restrictions alimentaires particulières et constituent souvent le premier choix pour un soutien nutritionnel général.

Le segment des préparations pour diabétiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'incidence croissante du diabète et la demande de préparations spécifiquement conçues pour gérer la glycémie. Ces préparations gagnent en popularité auprès des professionnels de santé et des soignants pour leur efficacité dans la gestion nutritionnelle des patients diabétiques dans divers environnements de soins.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain des formules d'alimentation entérale est segmenté en oncologie, neurologie, soins intensifs, diabète, gastro-entérologie, etc. Le segment oncologique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison des besoins nutritionnels élevés des patients atteints de cancer et soumis à une chimiothérapie ou une radiothérapie. Ces patients souffrent souvent de perte d'appétit ou de difficultés de déglutition, ce qui rend les formules entérales essentielles au maintien de leur résistance et de leur fonction immunitaire.

Le secteur de la neurologie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation des cas d'accidents vasculaires cérébraux (AVC), de SLA et d'autres troubles neurologiques nécessitant un soutien nutritionnel à long terme. L'alimentation entérale joue un rôle crucial dans la prise en charge des patients souffrant de dysphagie et de troubles neurologiques, contribuant ainsi à la croissance rapide de ce secteur.

• Par type d'alimentation par sonde

En fonction du type de sonde d'alimentation, le marché nord-américain des formules d'alimentation entérale est segmenté en deux catégories : l'alimentation par sonde gastrique, l'alimentation par sonde nasogastrique, l'alimentation par sonde de gastrostomie et l'alimentation par sonde duodénale ou jéjunale. En 2024, la sonde gastrique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation courante en soins aigus et de longue durée. L'alimentation gastrique est souvent privilégiée lorsque le système digestif est fonctionnel et permet un apport efficace en nutriments avec une complexité procédurale réduite.

Le segment de l'alimentation par sonde duodénale ou jéjunale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de son efficacité chez les patients présentant un risque élevé d'aspiration ou une fonction gastrique altérée. Ce type de sonde est couramment utilisé en soins intensifs et en réanimation, où l'administration directe dans l'intestin grêle améliore l'absorption et minimise les complications.

• Par étape

En Amérique du Nord, le marché des formules de nutrition entérale est segmenté en fonction du stade de développement de la nutrition adulte et de la nutrition pédiatrique. Le segment adulte a dominé le marché avec une part de marché de 63 % en 2024, en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et de l'augmentation du nombre de personnes âgées nécessitant un soutien nutritionnel à long terme. Les adultes représentent la majorité des utilisateurs de la nutrition entérale, en particulier ceux souffrant de cancer, d'accident vasculaire cérébral (AVC) et de diabète.

Le segment pédiatrique devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, alimentée par le besoin croissant de nutrition entérale chez les prématurés et les enfants atteints de troubles congénitaux ou de développement. Les formules pédiatriques spécifiques et les innovations en matière d'alimentation infantile soutiennent cette croissance.

• Par utilisateur final

En Amérique du Nord, le marché des formules de nutrition entérale est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux, maisons de retraite médicalisées, résidences services, services de soins à domicile, hospices et établissements de soins de longue durée. En 2024, le segment hospitalier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation intensive de la nutrition entérale en soins intensifs, notamment pour les patients en unité de soins intensifs et en convalescence postopératoire. Les hôpitaux s'appuient sur une large gamme de formules entérales pour gérer efficacement la nutrition des patients.

Le secteur des agences de soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'évolution vers les soins médicaux à domicile et la préférence croissante pour les modèles de traitement centrés sur le patient. Les progrès réalisés dans les systèmes d'alimentation portables et la formation des soignants permettent aux patients de bénéficier d'une nutrition entérale en toute sécurité à domicile.

Analyse régionale du marché nord-américain des formules d'alimentation entérale

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des formules d'alimentation entérale avec la plus grande part de revenus de 79,9 % en 2024, attribuée à leur infrastructure de soins de santé avancée, à leurs dépenses de santé élevées, à leurs politiques de remboursement favorables et à la forte présence de sociétés de nutrition clinique de premier plan.
• Les prestataires de soins de santé et les patients aux États-Unis reconnaissent de plus en plus l’importance de la nutrition entérale pour le rétablissement et la gestion des maladies, en particulier dans les établissements de soins à domicile où les formules personnalisées et spécifiques à la maladie gagnent du terrain.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure de soins de santé bien établie, une couverture d'assurance favorable et une prise de conscience croissante des avantages d'une intervention nutritionnelle précoce, faisant des formules d'alimentation entérale un élément essentiel de la thérapie nutritionnelle dans les environnements de soins aigus et de longue durée.

Aperçu du marché américain des formules d'alimentation entérale

Le marché américain des formules de nutrition entérale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79,4 %, grâce à une forte prévalence des maladies chroniques, une population vieillissante croissante et une infrastructure de soins de santé bien établie. L'importance croissante accordée aux soins à domicile et aux traitements centrés sur le patient a fortement contribué à la hausse de la demande de solutions de nutrition entérale. Les innovations en matière de formules spécifiques à certaines maladies et de nutrition personnalisée, ainsi que des cadres de remboursement solides et une sensibilisation croissante à la nutrition clinique, continuent de soutenir l'expansion du marché en milieu hospitalier, en soins de longue durée et à domicile.

Aperçu du marché canadien des formules d'alimentation entérale

Le marché canadien des préparations pour alimentation entérale devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, alimentée par une sensibilisation accrue aux soins de santé, une incidence accrue des troubles neurologiques et gastro-intestinaux et une attention croissante portée à la santé préventive. Le vieillissement de la population, conjugué aux efforts gouvernementaux pour améliorer les services de soins de longue durée, favorise une adoption accrue de la nutrition entérale. L'amélioration des stratégies de soins aux patients et la disponibilité de préparations de pointe stimulent également la croissance des applications de soutien nutritionnel, tant en établissement qu'à domicile.

Aperçu du marché mexicain des formules d'alimentation entérale

Le marché mexicain des préparations pour alimentation entérale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et à l'élargissement de l'accès à la nutrition clinique. L'augmentation des taux de malnutrition, de cancer et de maladies chroniques incite les professionnels de santé à intégrer les préparations pour alimentation entérale dans leurs protocoles thérapeutiques. Les initiatives gouvernementales en matière de santé et la sensibilisation accrue à la thérapie nutritionnelle devraient également soutenir le développement du marché, notamment dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée des centres urbains.

Part de marché des formules d'alimentation entérale en Amérique du Nord

L'industrie nord-américaine des formules d'alimentation entérale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nutricia (Pays-Bas)
• Hormel Foods Corporation (États-Unis)
• Medline Industries, Inc. (États-Unis)
• Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis)
• Nestlé Health Science (Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Fresenius Kabi AG (Allemagne)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Trovita Health Science (États-Unis)
• Victus Inc. (États-Unis)
• Avanos Medical Inc. (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Moog Inc (États-Unis)
• Conmed Corporation (États-Unis)
• Cook (Inde)
• Danone SA (France)
• Nestlé SA (Suisse)
• Mélanges d'aliments réels (États-Unis)
• Smartfish AS (Norvège)

Quels sont les développements récents sur le marché des formules d’alimentation entérale en Amérique du Nord ?

• En janvier 2025, Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. a lancé ENOSOLID Semi-Solide pour usage entéral, une formule nutritionnelle semi-solide conçue pour apporter des nutriments essentiels, des vitamines et des oligo-éléments, en fonction des apports alimentaires typiques des Japonais. Grâce à la L-carnitine et à l'inuline, cette formule de 900 kcal répond aux besoins des patients nécessitant un apport énergétique de maintien plus faible et réduit le risque de reflux, complétant ainsi son précédent produit RACOL Semi-Solide.

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