Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

• La taille du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale était évaluée à 55,36 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  112,76 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC) et de l'insuffisance rénale terminale (IRT), les progrès des technologies de dialyse et l'élargissement de l'accès aux options de traitement dans les hôpitaux et les soins à domicile.
• De plus, la demande croissante des patients pour des solutions de dialyse efficaces, pratiques et à domicile fait de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale les traitements de substitution rénale privilégiés. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de dialyse, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

• L'hémodialyse et la dialyse péritonéale, qui offrent une thérapie de remplacement rénal vitale pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et d'insuffisance rénale terminale (IRT), sont des composantes de plus en plus vitales des systèmes de santé modernes dans les hôpitaux, les centres de dialyse et les soins à domicile en raison de leur efficacité thérapeutique améliorée, de leurs capacités de surveillance des patients et de leur intégration avec les technologies de dialyse avancées.
• La demande croissante de thérapies de dialyse est principalement alimentée par la prévalence croissante de l'IRC et de l'IRT, les progrès technologiques dans les machines d'hémodialyse, les dialyseurs et les produits de dialyse péritonéale, et une préférence croissante pour la dialyse à domicile et les soins indépendants qui améliorent le confort et la qualité de vie des patients.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale avec la plus grande part de revenus de 75,8 % en 2024, caractérisé par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption des modalités d'hémodialyse en centre et à domicile et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie fournissant à la fois des consommables et des services de dialyse.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain de l’hémodialyse et de la dialyse péritonéale au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de la dialyse péritonéale, des politiques de remboursement favorables et des investissements dans les solutions de dialyse à domicile et de dialyse indépendante.
• Les machines d'hémodialyse à usage central ont dominé le marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale avec une part de 39,2 % en 2024, grâce à leur adoption généralisée dans les centres de dialyse, à leur efficacité clinique établie et à des innovations continues qui améliorent l'efficacité du traitement et la sécurité des patients.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale        

Tendances du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

Progrès en matière de dialyse à domicile et de surveillance à distance

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain de la dialyse est l’adoption croissante de l’hémodialyse à domicile (HHD) et de la dialyse péritonéale (DP), combinées à des systèmes de surveillance à distance des patients qui améliorent l’observance du traitement et la sécurité des patients.
  • Par exemple, les machines de dialyse à usage domestique intégrées aux plateformes de télésanté permettent aux cliniciens de surveiller les paramètres vitaux, d’ajuster les programmes de traitement et de fournir des conseils sans obliger les patients à se rendre dans des centres de dialyse.
• La surveillance à distance permet des alertes en temps réel en cas de complications, un suivi de l'observance et une intervention précoce, améliorant ainsi les résultats globaux des patients et réduisant les hospitalisations. Par exemple, certains systèmes de DP fournissent des rapports automatisés aux néphrologues, garantissant une réponse rapide aux résultats anormaux.
• L'intégration transparente des appareils de dialyse avec les plateformes de santé numériques facilite la gestion centralisée des patients, permettant aux cliniciens de suivre plusieurs patients, d'ajuster le traitement à distance et d'optimiser la thérapie à partir d'une seule interface.
• Cette tendance vers des systèmes de dialyse plus centrés sur le patient, connectés et autonomes transforme fondamentalement les attentes en matière de délivrance de traitements. Par conséquent, les entreprises développent des machines d'hémodialyse à domicile et des systèmes de dialyse péritonéale avec surveillance à distance et alertes automatiques pour le confort et la sécurité des patients.
• La demande de solutions de dialyse offrant une utilisation à domicile, une télésurveillance et une meilleure autonomie des patients augmente rapidement dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile, car les patients privilégient de plus en plus la commodité et une gestion cohérente des soins de santé.

Dynamique du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

Conducteur

Prévalence croissante de l'IRC et de l'IRT

• La prévalence croissante de l’insuffisance rénale chronique (IRC) et de l’insuffisance rénale terminale (IRT), associée à des taux de diagnostic améliorés et à des programmes de sensibilisation, constitue un facteur important de la demande croissante de thérapies de dialyse.
  • Par exemple, en 2024, les principaux hôpitaux et prestataires de soins rénaux américains ont étendu leurs programmes de dialyse à domicile pour répondre au volume croissant de patients, stimulant ainsi la croissance du marché.
• Alors que de plus en plus de patients nécessitent une épuration extra-rénale à long terme , les produits et services de dialyse permettent de maintenir la vie en vie tout en améliorant la qualité de vie. Par exemple, les dialyseurs à haut débit et les systèmes avancés de dialyse péritonéale améliorent les résultats cliniques et réduisent les complications.
• En outre, l’accent croissant mis sur les soins centrés sur le patient et l’adoption de traitements à domicile fait des services de dialyse un élément essentiel de l’écosystème des soins de santé, offrant commodité et meilleure gestion des ressources.
• La disponibilité de solutions de dialyse en centre, à domicile et en autonomie, ainsi que des politiques de remboursement favorables, favorisent l'adoption de produits et services de dialyse. Par exemple, la télésurveillance et les appareils portables permettent aux patients de gérer efficacement leur traitement à domicile.

Retenue/Défi

Coûts de traitement élevés et limitations des infrastructures

• Le coût élevé des équipements de dialyse, des consommables et des séances de traitement continues, notamment pour les solutions à domicile, constitue un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Malgré une couverture d'assurance, les patients peuvent être confrontés à des difficultés financières.
  • Par exemple, les machines d’hémodialyse à usage domestique et les systèmes de dialyse péritonéale dotés de fonctions de surveillance à distance sont coûteux, ce qui limite leur adoption chez les patients sensibles au prix.
• Les besoins en infrastructures, notamment en personnel qualifié, en systèmes de traitement de l'eau et en installations pour la dialyse en centre, freinent encore davantage l'expansion du marché. Par exemple, certaines cliniques rurales ou de petite taille ne disposent pas des ressources nécessaires pour proposer des modalités de dialyse avancées.
• Bien que des efforts soient déployés pour réduire les coûts grâce au remboursement et au soutien des assurances, le fardeau financier global des appareils avancés et des traitements à long terme peut encore entraver une adoption généralisée.
• Surmonter ces défis grâce à des technologies rentables, un financement accru des soins de santé et une éducation des patients sur les avantages de la dialyse à domicile sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

Le marché est segmenté sur la base des produits d'hémodialyse, du type de matériau du dialyseur, du type de flux, de la modalité d'hémodialyse, des systèmes de traitement de l'eau, des produits et services de dialyse péritonéale, de la modalité de dialyse péritonéale, de l'indication de la maladie, de l'utilisation et de l'utilisateur final.

• Par les produits d'hémodialyse

En Amérique du Nord, le marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale se segmente en machines d'hémodialyse, machines d'hémodialyse en centre, machines d'hémodialyse à domicile et consommables et fournitures d'hémodialyse. Le segment des machines d'hémodialyse en centre a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,2 % en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les hôpitaux et les centres de dialyse. Ces machines sont plébiscitées pour leur débit élevé et leurs performances constantes sur plusieurs patients, garantissant la fiabilité du traitement. Elles intègrent des systèmes de surveillance avancés et des protocoles de sécurité, essentiels aux opérations cliniques. L'important parc installé dans les établissements de santé urbains renforce cette position dominante. Les innovations continues, telles que l'automatisation des programmes de traitement et l'amélioration des interfaces utilisateur, renforcent encore l'adoption. Les administrateurs d'hôpitaux privilégient les machines en centre en raison de leur efficacité, de leur durabilité et de leur compatibilité avec des consommables de pointe.

Le segment des appareils d'hémodialyse à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante pour les traitements à domicile et la télésurveillance des patients. Les appareils à domicile offrent flexibilité et réduisent la fréquence des visites à l'hôpital, améliorant ainsi la qualité de vie. L'intégration de la télésanté permet aux cliniciens de surveiller les paramètres vitaux, d'ajuster les traitements et de prodiguer des conseils à distance. Leur conception compacte et leur simplicité d'utilisation rendent ces appareils adaptés à un plus large public. Des politiques de remboursement favorables et des campagnes de sensibilisation accélèrent également leur adoption. La croissance du segment reflète une évolution vers des soins centrés sur le patient et une plus grande praticité en dialyse.

• Par type de matériau de dialyseur

En fonction du type de matériau des dialyseurs, le marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale est segmenté en dialyseurs synthétiques et en dialyseurs à base de cellulose. En 2024, le segment des dialyseurs synthétiques a dominé le marché grâce à une biocompatibilité supérieure, une meilleure clairance des solutés et un risque réduit d'inflammation pendant le traitement. Les hôpitaux et les centres de dialyse privilégient les membranes synthétiques pour la sécurité des patients et l'amélioration des résultats thérapeutiques. Une R&D continue a permis d'améliorer la durabilité et l'efficacité de ces dialyseurs, les rendant ainsi plus rentables à long terme. Les protocoles cliniques recommandent souvent les dialyseurs synthétiques pour les patients à haut risque ou les patients de longue durée. Leur intégration aux machines d'hémodialyse de pointe garantit des performances constantes. Leur adoption est également soutenue par des autorisations réglementaires favorables et des preuves cliniques démontrant leur innocuité et leur efficacité.

Le segment des dialyseurs à base de cellulose devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à ses avantages en termes de coût et à son utilisation croissante dans les centres de dialyse émergents. Ces dialyseurs constituent une option économique pour les petites cliniques et les installations de dialyse à domicile. Les améliorations apportées à la technologie des membranes en cellulose ont permis d'améliorer la clairance des solutés et de réduire les effets indésirables. Les cliniques aux budgets restreints les trouvent adaptés aux séances de dialyse fréquentes. Les programmes de formation et le soutien des fabricants favorisent leur adoption dans les régions moins urbanisées. La sensibilisation croissante des patients aux avantages de la dialyse favorise également l'expansion de ce segment.

• Par type de flux

En fonction du type de flux, le marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale est segmenté en dialyseurs à haut flux et à faible flux. Le segment des dialyseurs à haut flux a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 54,2 % en 2024, grâce à une meilleure élimination des toxines moléculaires de plus grande taille et à de meilleurs résultats cardiovasculaires. Les dialyseurs à haut flux sont largement adoptés dans les traitements hospitaliers et les programmes de dialyse en centre. Les innovations technologiques continues ont amélioré la biocompatibilité, l'efficacité et la sécurité des patients. Ce segment bénéficie de solides données cliniques soutenant l'utilisation du haut flux pour les patients atteints d'IRT terminale. Les médecins privilégient les dialyseurs à haut flux pour de meilleurs résultats à long terme. Leur adoption est renforcée par la disponibilité de machines d'hémodialyse hautes performances compatibles.

Le segment des dialyseurs à faible flux devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à leur adoption dans les installations de dialyse à domicile et les cliniques de petite taille. Les dialyseurs à faible flux sont plus faciles à entretenir, nécessitent des systèmes de traitement de l'eau plus simples et sont rentables. Ils sont de plus en plus utilisés dans les appareils portables et à usage domestique. La télésurveillance et le guidage à distance améliorent la sécurité des patients pendant la dialyse à domicile. Les fabricants proposent des membranes à faible flux améliorées pour une meilleure clairance des solutés. La croissance du segment est tirée par son prix abordable, sa facilité d'utilisation et la préférence croissante des patients pour les traitements à domicile.

• Par modalité d'hémodialyse

En Amérique du Nord, le marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale est segmenté en deux catégories : l'hémodialyse conventionnelle, l'hémodialyse quotidienne courte et l'hémodialyse nocturne (HNC). En 2024, le segment de l'hémodialyse conventionnelle a dominé le marché grâce à son adoption de longue date dans les hôpitaux et les centres de dialyse, sa sécurité prouvée et ses résultats cliniques constants. L'hémodialyse conventionnelle demeure la principale modalité pour les patients atteints d'IRT terminale, soutenue par des protocoles établis et la connaissance des médecins. Son utilisation généralisée est facilitée par le large parc installé de machines et de consommables compatibles. Les hôpitaux et les centres de dialyse privilégient l'hémodialyse conventionnelle pour son efficacité dans le traitement de plusieurs patients quotidiennement. Les améliorations continues de l'automatisation et de la surveillance des machines améliorent sa fiabilité. L'observance du traitement par les patients et la standardisation des traitements renforcent encore cette domination.

Le segment de l'hémodialyse quotidienne courte devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante des patients pour des séances plus courtes et plus fréquentes, réduisant ainsi les risques cardiovasculaires. L'adoption de l'hémodialyse quotidienne courte à domicile progresse grâce à la conception d'appareils portables et à l'intégration de la télésurveillance. Les patients bénéficient d'une meilleure qualité de vie, de moins de complications et d'une plus grande flexibilité dans leurs routines quotidiennes. Les professionnels de santé encouragent les traitements quotidiens courts afin de réduire l'encombrement des centres. Les politiques de couverture et de remboursement des assurances maladie prennent de plus en plus en compte l'hémodialyse quotidienne courte à domicile. Cette croissance du segment reflète une tendance vers des programmes de traitement personnalisés et centrés sur le patient.

• Par les systèmes de traitement de l'eau par hémodialyse

En Amérique du Nord, le marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale se segmente en systèmes centralisés de désinfection de l'eau et en systèmes portatifs de désinfection de l'eau, en fonction des systèmes de traitement de l'eau. Le segment des systèmes centralisés de désinfection de l'eau a dominé en 2024 grâce à son utilisation généralisée dans les hôpitaux et les centres de dialyse. Ces systèmes garantissent une qualité d'eau constante pour de nombreux patients, réduisant ainsi les risques de contamination et garantissant le respect des normes cliniques. Les systèmes centralisés offrent une efficacité opérationnelle et s'intègrent parfaitement aux opérations de dialyse à haut volume. Leur fiabilité et leur capacité en font des solutions privilégiées pour les programmes de dialyse en centre de grande envergure. Une maintenance et une surveillance régulières améliorent la sécurité des patients et les résultats des traitements. Les mises à niveau technologiques continues des systèmes centralisés améliorent la purification de l'eau et réduisent les coûts d'exploitation.

Le segment des systèmes portables de désinfection de l'eau devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante de la dialyse à domicile. Compacts et faciles à installer, ces systèmes permettent aux patients de réaliser leur dialyse à domicile en toute sécurité. L'intégration de la télésanté et la télésurveillance garantissent un contrôle qualité optimal, même en dehors des environnements cliniques. Ce segment est privilégié par les centres de dialyse indépendants disposant d'infrastructures limitées. Les fabricants proposent des systèmes portables économiques et conviviaux pour stimuler leur adoption. La tendance à l'autonomie des patients et à la thérapie à domicile favorise une croissance accélérée des systèmes portables de traitement de l'eau.

• Par les produits et services de dialyse péritonéale

En Amérique du Nord, le marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale se segmente en concentrés/dialysats pour dialyse péritonéale, machines, cathéters, sets de transfert et autres produits et services. En 2024, le segment des concentrés/dialysats pour dialyse péritonéale a dominé le marché grâce à une consommation élevée par séance et à son rôle essentiel dans le traitement. Les hôpitaux et les patients à domicile dépendent de dialysats de qualité constante pour garantir un traitement efficace. Ce segment bénéficie de chaînes d'approvisionnement solides et d'autorisations réglementaires. L'innovation continue des solutions améliore la biocompatibilité et réduit les complications. L'utilisation massive de ces produits, tant en centre qu'à domicile, contribue à sa domination. La fiabilité clinique et la disponibilité généralisée renforcent encore la position de leader du marché.

Le segment des appareils de dialyse péritonéale devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante de la dialyse péritonéale à domicile et à l'automatisation des traitements. Portables et conviviaux, ces appareils améliorent le confort et l'observance du traitement par les patients. L'intégration avec la télésurveillance permet aux cliniciens de suivre l'observance du traitement et d'intervenir si nécessaire. Les avancées technologiques en matière de cycleurs et d'automatisation réduisent les interventions manuelles. Des politiques de remboursement favorables aux États-Unis et au Canada accélèrent l'adoption de ces appareils. La croissance du segment reflète une forte évolution vers des modèles thérapeutiques à domicile centrés sur le patient.

• Par modalité de dialyse péritonéale

En Amérique du Nord, le marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale se divise en deux catégories : la dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) et la dialyse péritonéale automatisée (DPA). En 2024, le segment de la DPCA a dominé grâce à sa simplicité, sa rentabilité et son adéquation à un usage à domicile comme à l'hôpital. Les patients bénéficient d'un traitement manuel et continu sans recourir à des machines complexes. La DPCA est largement recommandée pour les patients dont la fonction rénale résiduelle est stable. Les hôpitaux et les programmes de soins à domicile privilégient la DPCA pour ses exigences minimales en termes d'infrastructure. La formation continue et l'information des patients favorisent son adoption systématique. Ce segment reste dominant grâce à la forte préférence des médecins et à son prix abordable.

Le segment de la DPA devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante de la dialyse péritonéale automatisée de nuit à domicile. Les cycleurs de DPA réduisent les efforts des patients et fournissent des programmes précis d'échanges liquidiens. L'intégration de la télésurveillance garantit la sécurité et l'observance du traitement. Les patients privilégient la DPA pour sa commodité et sa meilleure compatibilité avec leur mode de vie. Le soutien au remboursement et la sensibilisation croissante encouragent une adoption plus large. La croissance du segment souligne l'importance croissante accordée à l'autonomie des patients et aux soins axés sur la technologie.

• Par indication de maladie

En fonction des indications médicales, le marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale est segmenté en infections rénales aiguës, IRT, choc septique, défaillance multiviscérale, etc. Le segment IRT a dominé en 2024 en raison de sa forte prévalence et de ses besoins en dialyse à long terme. Les patients atteints d'IRT nécessitent des séances fréquentes d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale pour rester en vie. Les hôpitaux et les centres de soins à domicile privilégient les modalités de dialyse avancées pour ces patients. L'amélioration continue de la sécurité des appareils, des consommables et de la télésurveillance améliore les résultats thérapeutiques. L'IRT demeure le principal moteur de la demande de dialyse en Amérique du Nord. Les protocoles cliniques et les cadres réglementaires renforcent l'accent mis sur la prise en charge de l'IRT.

Le segment des infections rénales aiguës devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des hospitalisations et des interventions précoces. La dialyse est de plus en plus utilisée pour prévenir les complications des lésions rénales aiguës. Un diagnostic rapide et une intégration aux systèmes de soins hospitaliers favorisent son adoption. Les avancées technologiques en matière de dialyse de courte durée soutiennent la croissance. Les hôpitaux équipent de plus en plus leurs centres pour les interventions aiguës. Les campagnes de sensibilisation et les protocoles de traitement précoce accélèrent l'adoption.

• Par utilisation

En Amérique du Nord, le marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale est segmenté en fonction de l'utilisation : dialyse en centre, dialyse hospitalière, dialyse autonome, dialyse à domicile, dialyse péritonéale et hémodialyse à domicile (HDD). Le segment de la dialyse en centre a dominé en 2024 grâce à un volume important de patients, une infrastructure établie et la disponibilité d'un personnel spécialisé. La dialyse en centre garantit un traitement cohérent et une supervision clinique immédiate. Les hôpitaux et les centres de dialyse privilégient les modalités en centre pour des raisons de sécurité et d'efficacité opérationnelle. Les améliorations technologiques constantes des machines et des réseaux d'eau améliorent la fiabilité. Les patients bénéficient d'un personnel qualifié et d'une surveillance en temps réel. La présence généralisée de centres de dialyse en zones urbaines et semi-urbaines renforce cette domination.

Le segment de la dialyse à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante des patients pour la commodité, la flexibilité et la télémédecine. L'adoption de la dialyse à domicile réduit les visites à l'hôpital et améliore la qualité de vie des patients. L'intégration avec des appareils portables et la télésurveillance garantissent la sécurité du traitement. La couverture d'assurance et les politiques de remboursement soutiennent la croissance. Les programmes d'éducation des patients encouragent l'autogestion de la dialyse. La croissance du segment reflète l'évolution vers des soins centrés sur le patient et des modèles thérapeutiques autonomes.

• Par utilisateur final

En Amérique du Nord, le marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux, centres de dialyse et services de soins à domicile. Le segment hospitalier a dominé en 2024 grâce à ses infrastructures bien établies, à son volume important de patients et à son accès à des technologies avancées d'hémodialyse et de dialyse péritonéale. Les hôpitaux proposent des services de dialyse en centre, avec un personnel qualifié et une surveillance complète. L'amélioration continue des équipements, des consommables et des systèmes de traitement de l'eau garantit des soins de haute qualité. Les hôpitaux constituent également des points de référence clés pour les programmes de dialyse à domicile. La conformité réglementaire et le respect des protocoles cliniques favorisent la domination des hôpitaux. De solides réseaux de fournisseurs et des relations de longue date avec les professionnels de santé renforcent leur leadership sur le marché.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante des patients pour les thérapies à domicile, les appareils portables et les solutions de télésurveillance. Les patients bénéficient de commodité, d'autonomie et de déplacements réduits vers les centres de dialyse. L'intégration aux plateformes de télésanté garantit la supervision clinique et l'observance. Les politiques de remboursement favorisent l'adoption des soins à domicile. Les avancées technologiques en matière d'appareils conviviaux améliorent la faisabilité. La croissance du segment souligne la tendance vers des soins centrés sur le patient et des modèles de traitement décentralisés.

Analyse régionale du marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale avec la plus grande part de revenus de 75,8 % en 2024, caractérisé par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption des modalités d'hémodialyse en centre et à domicile et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie fournissant à la fois des consommables et des services de dialyse.
• Les patients et les prestataires de soins de santé de la région privilégient des options de traitement fiables, une surveillance continue des patients et l’accès à des machines d’hémodialyse avancées et à des systèmes de dialyse péritonéale, garantissant une gestion efficace des affections rénales.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des politiques de remboursement favorables, des avancées technologiques dans les équipements de dialyse et une sensibilisation croissante à la dialyse à domicile et aux soins centrés sur le patient, établissant l'hémodialyse et la dialyse péritonéale comme thérapies de remplacement rénal préférées dans les hôpitaux, les centres de dialyse et les établissements de soins à domicile.

Aperçu du marché américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

Le marché américain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à la forte prévalence de l'insuffisance rénale chronique (IRC) et de l'insuffisance rénale terminale (IRT), ainsi qu'à une infrastructure de soins de santé bien établie. Les patients privilégient de plus en plus l'accès aux machines d'hémodialyse de pointe, aux systèmes de dialyse à domicile et aux thérapies de dialyse péritonéale pour gérer efficacement leur pathologie. La tendance croissante à la dialyse à domicile, combinée à la télésurveillance et à l'intégration de la télésanté, propulse le marché. De plus, des politiques de remboursement favorables et une forte présence des principaux prestataires de services de dialyse contribuent significativement à l'expansion du marché. La forte sensibilisation des patients aux options de traitement et aux résultats cliniques favorise également l'adoption de solutions de dialyse en centre et à domicile.

Aperçu du marché canadien de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

Le marché canadien de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement grâce à l'adoption croissante des traitements d'hémodialyse et de dialyse péritonéale à domicile, conjuguée à l'augmentation des cas d'IRC et d'IRT. La demande de soins centrés sur le patient, de solutions pratiques et de télésurveillance favorise la croissance du marché. Les politiques de santé canadiennes et les cadres de remboursement favorables encouragent l'adoption des modalités de dialyse en centre et à domicile. De plus, la sensibilisation croissante des patients et des professionnels de la santé à l'efficacité et à la sécurité de la dialyse accélère encore davantage l'adoption de ces traitements. Le pays connaît une croissance significative dans les hôpitaux, les centres de dialyse et les services de soins à domicile.

Aperçu du marché mexicain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

Le marché mexicain de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par la prévalence croissante des maladies rénales et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé. La tendance croissante à l'adoption de la dialyse à domicile et à la télésurveillance favorise le confort des patients et l'observance du traitement. La demande croissante de solutions de dialyse économiques et les initiatives gouvernementales encouragent également leur adoption dans les zones urbaines et semi-urbaines. L'accent mis par le Mexique sur le développement des centres de dialyse et l'amélioration de l'accès aux services de soins rénaux devrait continuer de stimuler la croissance du marché. De plus, les campagnes de sensibilisation visant le diagnostic précoce de l'IRC influencent positivement l'expansion du marché.

Part de marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale en Amérique du Nord

L’industrie nord-américaine de l’hémodialyse et de la dialyse péritonéale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Baxter (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• Medtronic (Irlande)
• Nipro Medical Corporation (États-Unis)
• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Japon)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)
• B. Braun SE (États-Unis)
• NxStage Medical, Inc. (États-Unis)
• Rockwell Medical, Inc. (États-Unis)
• DSI (États-Unis)
• US Renal Care, Inc. (États-Unis)
• American Renal Associates Holdings, Inc. (États-Unis)
• Satellite Healthcare, Inc. (États-Unis)
• Fresenius Kidney Care (États-Unis)
• DaVita Inc. (États-Unis)
• Medtronic Renal Care Solutions (États-Unis)
• Sociétés du groupe Nipro Europe (États-Unis)
• Fresenius Medical Care Amérique du Nord (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché de l’hémodialyse et de la dialyse péritonéale en Amérique du Nord ?

• En juillet 2025, CorMedix Inc. a annoncé un accord élargi pour son médicament phare, DefenCath, qui associe la taurolidine, un antimicrobien, à l'héparine, un anticoagulant, pour prévenir les infections sanguines chez les patients dialysés utilisant des cathéters. Un important centre de dialyse a commencé à utiliser DefenCath chez un nombre de patients nettement supérieur aux prévisions initiales, ce qui a incité CorMedix à relever ses prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre à 35-40 millions de dollars américains.
• En avril 2025, DaVita, Inc., un prestataire de services de dialyse basé à Denver et comptant 28 sites dans le Connecticut et 2 605 dans tout le pays, a subi une cyberattaque par rançongiciel. Selon un rapport déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, l'attaque a chiffré des parties de son réseau, perturbant ses activités à travers les États-Unis. Malgré cette perturbation, DaVita a activé ses plans d'urgence et continue de prodiguer des soins aux patients grâce à des mesures provisoires, bien que l'ampleur et la durée de l'impact restent incertaines.
• En mars 2025, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé que la pénurie de lignes d'hémodialyse, composants essentiels des appareils de dialyse, persisterait jusqu'au début de l'automne 2025 en raison de problèmes d'approvisionnement persistants. Ces lignes sont constituées de tubes reliant le sang du patient à l'appareil de dialyse pendant le traitement. Cette annonce fait suite à une déclaration de janvier du fabricant de dispositifs médicaux B. Braun, qui a identifié des contraintes d'approvisionnement et de main-d'œuvre entraînant des interruptions de production, avec un épuisement des stocks prévu d'ici le 20 janvier.
• En octobre 2024, Baxter International a commencé à importer aux États-Unis des produits intraveineux (IV) provenant d'installations internationales, après que l'ouragan Helene a provoqué de graves inondations dans son usine de Caroline du Nord, qui produit 60 % des solutions de perfusion et de dialyse péritonéale du pays. La FDA américaine a accordé à Baxter une autorisation temporaire d'importation de ces produits depuis cinq installations situées au Canada, en Chine, en Irlande et au Royaume-Uni, le temps d'évaluer et de nettoyer l'usine endommagée. La pénurie de solutions IV a conduit les hôpitaux à limiter les interventions non urgentes.
• En août 2024, l'entreprise de santé DaVita a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2024 en raison de la forte demande pour ses services de dialyse rénale, ce qui a entraîné une hausse de 3 % de son cours de bourse après-vente. Malgré une forte baisse de son action en octobre dernier, l'entreprise s'est redressée en 2024 après avoir minimisé les inquiétudes concernant l'impact potentiel des nouveaux médicaments amaigrissants sur le marché de la dialyse.

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