Rapport d'analyse du marché nord-américain des systèmes de surveillance des infections : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain des systèmes de surveillance des infections était évalué à 699,30 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  2 037,19 millions de dollars américains d’ici 2033 , soit un TCAC de 14,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de solutions numériques de surveillance des infections et d'infrastructures informatiques de pointe dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, ce qui permet d'améliorer la sécurité des patients et la détection précoce des infections nosocomiales.
• De plus, le renforcement des exigences réglementaires et la demande croissante de solutions de prévention et de contrôle des infections en temps réel, conviviales et intégrées font des systèmes de surveillance des infections la norme moderne pour les établissements de santé. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord

• Les systèmes de surveillance des infections, qui offrent un suivi et une analyse en temps réel des infections associées aux soins (IAS), sont des composantes de plus en plus essentielles de la gestion moderne des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée, grâce à leur précision accrue, leurs capacités d'automatisation et leur intégration transparente aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux systèmes informatiques hospitaliers.
• La demande croissante de solutions de surveillance des infections est principalement alimentée par l'augmentation des cas d'infections nosocomiales, l'attention accrue portée par les autorités réglementaires et les institutions à la sécurité des patients, et une préférence pour des systèmes automatisés et conviviaux permettant la détection et la prévention rapides des infections.
• Les États-Unis ont dominé le marché des systèmes de surveillance des infections en 2025, avec une part de revenus de 61,5 %. Cette domination s'explique par une infrastructure informatique de santé avancée, une adoption précoce des solutions de santé numérique et une forte présence d'acteurs clés du secteur. Le déploiement de ces solutions dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée a connu une croissance substantielle, portée par les innovations des entreprises de technologies médicales établies et des jeunes pousses de la santé numérique axées sur l'analyse de données par l'IA et le reporting en temps réel.
• Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de surveillance des infections au cours de la période de prévision, en raison de l'intensification des initiatives gouvernementales en matière de contrôle des infections et de l'expansion des investissements dans les technologies de l'information en santé.
• Le segment logiciel a dominé le marché des systèmes de surveillance des infections avec une part de marché de 56,8 % en 2025, grâce à sa capacité à fournir des analyses de données complètes, des rapports personnalisables et une intégration à l'infrastructure informatique hospitalière existante.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord    

Tendances du marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord

Amélioration des capacités grâce à l'IA et à l'analyse en temps réel

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données en temps réel dans les systèmes de surveillance hospitaliers et de soins de longue durée constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché nord-américain de la surveillance des infections. Cette fusion de technologies améliore considérablement la rapidité et la précision de la détection des infections, ainsi que la sécurité globale des patients.
  • Par exemple, la plateforme de surveillance des infections BioSense exploite des algorithmes d'IA pour identifier les foyers potentiels en temps réel, permettant ainsi au personnel soignant d'intervenir immédiatement et d'empêcher la propagation des infections. De même, iScrub+ peut analyser de multiples données d'infection dans différents services afin de prédire les zones à haut risque.
• Les systèmes de surveillance des infections basés sur l'IA peuvent détecter les schémas inhabituels, générer des alertes intelligentes et faciliter les évaluations prédictives des risques. Par exemple, certains systèmes Cerner utilisent l'IA pour signaler les tendances infectieuses anormales et alerter proactivement les équipes de contrôle des infections. De plus, des tableaux de bord en temps réel permettent aux administrateurs de santé de suivre à distance les indicateurs d'infection.
• L'intégration transparente de ces systèmes aux dossiers médicaux électroniques (DME) et à l'infrastructure informatique hospitalière permet une surveillance centralisée de plusieurs services et établissements. Via une interface unique, les équipes de lutte contre les infections peuvent superviser les données des patients, les rapports de conformité et les mesures d'intervention, créant ainsi un écosystème unifié de prévention des infections.
• Cette tendance vers des systèmes de surveillance des infections plus intelligents, automatisés et interconnectés redéfinit fondamentalement les attentes des hôpitaux en matière de sécurité des patients. Par conséquent, des entreprises comme Baxter développent des solutions de surveillance basées sur l'IA, dotées de fonctionnalités telles que les alertes prédictives et l'intégration aux systèmes informatiques hospitaliers.
• La demande de systèmes de surveillance des infections dotés de capacités d'IA et de suivi en temps réel croît rapidement dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée américains, les prestataires de soins de santé privilégiant de plus en plus la prévention proactive des infections et l'efficacité opérationnelle.

Dynamique du marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord

Conducteur

Augmentation de la demande due aux préoccupations croissantes liées aux infections et aux initiatives en matière de sécurité hospitalière

• La prévalence croissante des infections nosocomiales et l'importance accrue accordée aux initiatives de sécurité des patients sont des facteurs importants expliquant la demande accrue de solutions de surveillance des infections.
  • Par exemple, en mars 2025, Cerner Corporation a lancé un module de surveillance des infections basé sur l'IA, destiné à la détection précoce des infections du sang, anticipant une adoption accrue dans les hôpitaux américains. Ces avancées réalisées par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• À mesure que les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée prennent davantage conscience des risques d'infection et recherchent des mesures proactives, les systèmes de surveillance offrent des rapports automatisés, des alertes en temps réel et un suivi de la conformité, constituant ainsi une alternative intéressante à la surveillance manuelle.
• De plus, le renforcement des réglementations gouvernementales et des normes d'accréditation exigeant la surveillance des infections fait des solutions de surveillance une partie intégrante du fonctionnement des hôpitaux, facilitant ainsi leur intégration aux plateformes informatiques et de dossiers médicaux électroniques existantes.
• La capacité de centraliser les données sur les infections, de suivre la conformité et de générer des informations exploitables dans plusieurs services ou établissements est un facteur clé qui favorise l'adoption des systèmes de surveillance des infections dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée.

Retenue/Défi

Problèmes de sécurité des données et coûts de mise en œuvre initiaux élevés

• Les préoccupations liées à la confidentialité des données et aux vulnérabilités en matière de cybersécurité des systèmes de surveillance des infections connectés constituent un obstacle majeur à leur adoption à plus grande échelle. Ces systèmes, reposant sur la connectivité réseau et l'analyse de données dans le nuage, sont susceptibles de subir des violations de données et des accès non autorisés, ce qui suscite des inquiétudes chez les administrateurs hospitaliers.
  • Par exemple, des vulnérabilités signalées dans les systèmes informatiques hospitaliers ont rendu certains établissements réticents à déployer des solutions de surveillance des infections connectées sans mesures de sécurité robustes.
• Il est essentiel de répondre à ces préoccupations par le biais de la transmission de données chiffrées, de protocoles d'authentification sécurisés et de mises à jour logicielles régulières afin de gagner la confiance des patients. Des entreprises comme Baxter et Cerner mettent l'accent sur le chiffrement avancé et les plateformes cloud sécurisées dans leurs solutions pour rassurer leurs clients. Par ailleurs, l'investissement initial relativement élevé requis pour les systèmes de surveillance des infections avancés, comparé aux méthodes de suivi manuel, peut constituer un obstacle pour les petits établissements de santé.
• Bien que les prix deviennent progressivement plus compétitifs, le surcoût perçu des technologies de surveillance en temps réel basées sur l'IA peut freiner leur adoption, notamment pour les hôpitaux aux budgets limités ou présentant une faible incidence d'infections.
• Le renforcement de ces mesures de cybersécurité, la formation du personnel et des options de déploiement rentables seront essentiels à la croissance durable du marché nord-américain des systèmes de surveillance des infections.

Portée du marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction des produits, du type d'infection et de l'utilisateur final.

• Sous-produits

Le marché est segmenté, selon les produits, en logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé le marché en 2025, représentant 56,8 % des revenus. Cette domination s'explique par sa capacité à assurer une surveillance en temps réel, des analyses prédictives et une intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers. Les hôpitaux privilégient souvent les solutions logicielles pour leurs tableaux de bord centralisés, leurs rapports automatisés et leur suivi de la conformité, ce qui réduit considérablement les interventions manuelles. La demande de solutions logicielles est également soutenue par leur évolutivité et leur flexibilité, permettant aux établissements de santé de personnaliser les alertes et les analyses en fonction du type d'infection, du service ou du risque du patient. De plus, les plateformes logicielles offrent des analyses avancées basées sur l'IA, qui contribuent à identifier les tendances et les épidémies potentielles avant qu'elles ne s'aggravent, améliorant ainsi les résultats pour les patients et l'efficacité opérationnelle.

Le segment des services devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 8,2 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante de programmes de surveillance des infections et par l'externalisation des services de prévention des infections dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Les services proposés incluent la mise en œuvre, la formation, la maintenance et le suivi continu, des solutions particulièrement intéressantes pour les petits établissements de santé ne disposant pas d'équipes informatiques ou de contrôle des infections en interne. Le développement de la télésanté et des initiatives de surveillance à distance contribue également à la demande croissante de solutions de services, car ces offres garantissent un accompagnement et une conformité en temps réel, sans nécessiter d'importantes ressources sur site.

• Par type d'infection

Selon le type d'infection, le marché est segmenté en infections du site opératoire (ISO), infections du sang (bactériémies), infections urinaires (IU), infections du sang associées à un cathéter veineux central (ISAC), infections urinaires associées à un cathéter (IUAC) et autres. Le segment des ISAC a dominé le marché en 2025, représentant 22 % des revenus, en raison de sa forte prévalence dans les unités de soins intensifs et de réanimation. Les hôpitaux accordent souvent une priorité à la surveillance des ISAC en raison des exigences réglementaires strictes, des pénalités de remboursement et des risques sanitaires importants liés aux infections associées aux cathéters veineux centraux. Les systèmes de surveillance avancés permettent de suivre automatiquement l'utilisation des cathéters veineux centraux, de contrôler le respect des protocoles d'hygiène et de déclencher des alertes pour une intervention précoce, ce qui les rend indispensables dans les unités de soins intensifs.

Le segment des infections du site opératoire (ISO) devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 7,5 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des interventions chirurgicales programmées, une meilleure connaissance des complications postopératoires et les initiatives hospitalières visant à réduire les taux d'infections chirurgicales. Les outils de surveillance des ISO basés sur l'intelligence artificielle permettent la détection en temps réel des indicateurs d'infection, la transmission automatisée d'informations aux chirurgiens et l'intégration aux systèmes de suivi des patients. L'importance croissante accordée à la sécurité des patients, conjuguée à une demande accrue de conformité aux normes chirurgicales internationales, favorise l'adoption rapide de solutions de surveillance dédiées aux ISO.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, établissements de soins de longue durée, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, instituts de recherche et autres. Le segment hospitalier dominait le marché en 2025, représentant 55 % des revenus, grâce à la forte prévalence des infections nosocomiales et aux investissements importants dans les infrastructures de prévention des infections. Les hôpitaux privilégient souvent les solutions de surveillance pour les unités de soins intensifs, les services de chirurgie et les urgences afin de garantir la sécurité des patients et de respecter les normes réglementaires strictes. L'intégration des systèmes de surveillance aux dossiers médicaux électroniques hospitaliers permet des alertes en temps réel, des tableaux de bord centralisés et une prise de décision basée sur les données, éléments essentiels pour une gestion efficace des flux importants de patients.

Le secteur des établissements de soins de longue durée devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 9 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet du vieillissement de la population et de la demande croissante en matière de prévention des infections dans les maisons de retraite et les centres de réadaptation. Les systèmes de surveillance aident ces établissements à suivre les infections nosocomiales, telles que les infections urinaires et respiratoires, à contrôler le respect des protocoles d'hygiène et à fournir des informations exploitables pour réduire les risques d'épidémie. Le développement de la télésanté, de la surveillance à distance et des programmes de soins spécialisés favorise également l'adoption de ces systèmes dans ce secteur, permettant ainsi aux petits établissements de bénéficier d'une surveillance avancée des infections sans nécessiter d'importantes ressources informatiques internes.

Analyse régionale du marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord

• Les États-Unis ont dominé le marché des systèmes de surveillance des infections avec la plus grande part de revenus (61,5 %) en 2025, grâce à une infrastructure informatique de santé avancée, une adoption précoce des solutions de santé numérique et une forte présence d'acteurs clés du secteur, et ont connu une croissance substantielle des déploiements dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
• Aux États-Unis, les prestataires de soins de santé accordent une grande importance à la surveillance en temps réel, à l'analyse basée sur l'IA et à l'intégration transparente offertes par les systèmes de surveillance des infections avec les dossiers médicaux électroniques (DME) et les plateformes informatiques hospitalières.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des normes réglementaires strictes, une sensibilisation accrue au contrôle des infections et des investissements substantiels dans les programmes de sécurité des patients, faisant des systèmes de surveillance des infections une solution privilégiée tant pour les hôpitaux que pour les établissements de soins de longue durée.

Analyse du marché américain des systèmes de surveillance des infections

Le marché américain des systèmes de surveillance des infections a généré 61,5 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption généralisée des technologies de santé numérique et le renforcement des normes de contrôle des infections nosocomiales. Les établissements de santé privilégient de plus en plus la surveillance en temps réel, l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle et la surveillance prédictive pour réduire les infections nosocomiales. La demande croissante de rapports automatisés, d'intégration aux dossiers médicaux électroniques et de suivi de la conformité contribue également à l'expansion du marché. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les programmes de sécurité des patients, conjuguée à l'intégration d'infrastructures informatiques avancées dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, participe significativement à la croissance de ce marché.

Analyse du marché canadien des systèmes de surveillance des infections

Le marché canadien des systèmes de surveillance des infections devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement grâce à l'intensification des initiatives gouvernementales en matière de prévention des infections, à l'adoption croissante des technologies de l'information dans le secteur de la santé et à une meilleure sensibilisation aux infections nosocomiales. Les établissements de santé privilégient la surveillance des infections en temps réel, les tableaux de bord centralisés et l'analyse prédictive basée sur l'intelligence artificielle afin de garantir la sécurité des patients. La numérisation croissante des hôpitaux, conjuguée à des programmes proactifs de contrôle des infections, favorise l'adoption de solutions de surveillance des infections. Les fournisseurs de soins canadiens intègrent de plus en plus de logiciels et de services pour améliorer la conformité, la production de rapports et l'efficacité opérationnelle dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

Analyse du marché des systèmes de surveillance des infections au Mexique

Le marché mexicain des systèmes de surveillance des infections devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période prévisionnelle, portée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la sensibilisation accrue aux infections nosocomiales (IN) dans les zones urbaines et périurbaines. Les établissements de santé privilégient les solutions de surveillance numérique pour améliorer le suivi des infections, leur déclaration et la conformité aux nouvelles réglementations. L'adoption croissante des dossiers médicaux électroniques (DME) et l'intégration de l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle dans les systèmes informatiques hospitaliers facilitent la détection en temps réel des infections et les interventions préventives. Par ailleurs, les initiatives de modernisation des hôpitaux publics et privés, conjuguées à l'essor d'une classe moyenne exigeant des services de santé plus sûrs, favorisent l'adoption de solutions de surveillance des infections dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée au Mexique.

Part de marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord

Le secteur des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• BD (États-Unis)
• Premier Inc., (États-Unis)
• Wolters Kluwer NV (Pays-Bas)
• Baxter (États-Unis)
• Cerner Corporation (États-Unis)
• GOJO Industries, Inc., (États-Unis)
• RLDotrix (Royaume-Uni)
• Vecna ​​Technologies, Inc., (États-Unis)
• Société VigiLanz, (États-Unis)
• BIOMÉRIEUX (France)
• Clinisys Group Ltd (Royaume-Uni)
• Deb Group Ltd (Royaume-Uni)
• Merative, (États-Unis)
• PeraHealth Inc. (États-Unis)
• CenTrak, Inc. (États-Unis)
• Ecolab Inc. (États-Unis)
• Medexter Healthcare GmbH (Autriche)
• STANLEY Healthcare Solutions (États-Unis)
• Vitalacy Inc. (États-Unis)
• VIZZIA Technologies LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des systèmes de surveillance des infections en Amérique du Nord ?

• En septembre 2025, la Cleveland Clinic a annoncé le déploiement à grande échelle de la plateforme d'intelligence artificielle Bayesian Health dans ses hôpitaux américains pour le dépistage précoce de la septicémie. Cette plateforme, basée sur l'IA, analyse en temps réel les résultats de laboratoire, les signes vitaux et les notes cliniques, permettant ainsi aux cliniciens de diagnostiquer la septicémie plus tôt, de réduire les fausses alertes et d'accélérer le traitement antibiotique.
• En avril 2025, une plateforme décrite comme une « plateforme de détection de la septicémie » aurait permis d'éviter des milliers de décès grâce à l'identification précoce de la maladie, soulignant ainsi le potentiel concret des systèmes de surveillance des infections, lorsqu'ils combinent intelligence artificielle et processus cliniques.
• En avril 2025, le système EDS-HAT (Enhanced Detection System for Healthcare-Associated Transmission), développé par des scientifiques de l'Université de Pittsburgh en collaboration avec les équipes de prévention des infections nosocomiales, a démontré sa capacité à stopper les épidémies, à sauver des vies et à réduire les coûts lors d'un essai de deux ans mené dans un hôpital américain. Au cours de cette période, EDS-HAT aurait permis d'éviter 62 infections et cinq décès, et aurait généré un retour sur investissement de près de 3,2 fois.
• En mars 2024, une étude de validation de principe publiée dans l'American Journal of Infection Control a démontré que les outils d'IA peuvent identifier avec précision les infections nosocomiales (IN) telles que les infections liées aux cathéters veineux centraux (CLABSI) et les infections urinaires associées aux cathéters (CAUTI), même dans des contextes cliniques complexes. Les chercheurs ont testé des agents d'IA sur des descriptions de cas patients fictifs ; les deux agents ont correctement identifié les cas d'infection lorsqu'ils ont reçu des données claires et détaillées.
• En septembre 2023, un système de surveillance hospitalier (également appelé EDS-HAT) déployé dans un hôpital a détecté une infection résistante aux médicaments liée à des collyres contaminés, plusieurs mois avant que l'épidémie ne soit déclarée publiquement par les autorités sanitaires nationales. Ceci a démontré que les systèmes de surveillance automatisés, basés sur le génome, peuvent détecter et signaler les épidémies émergentes touchant plusieurs États ou plusieurs hôpitaux beaucoup plus tôt que les canaux de notification traditionnels.

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