Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux

• La taille du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux était évaluée à 20,55 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  29,90 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'expansion des infrastructures de soins de santé et la demande accrue de systèmes de chaîne d'approvisionnement médicale efficaces en Amérique du Nord, alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, la numérisation des soins de santé et le besoin croissant de distribution rapide de dispositifs médicaux essentiels.
• De plus, la demande croissante des consommateurs et des institutions pour des solutions d'entreposage sécurisées, à température contrôlée et technologiquement intégrées fait de la logistique spécialisée des dispositifs médicaux un élément clé de la prestation de soins de santé dans la région. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de services avancés d'entreposage et de logistique pour dispositifs médicaux, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur dans les secteurs de la santé publique et privée en Amérique du Nord.

Analyse du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux

• Les systèmes d'entreposage et de logistique des dispositifs médicaux sont de plus en plus essentiels pour garantir la livraison rapide, sécurisée et conforme des produits de santé en Amérique du Nord. Ces systèmes permettent un stockage thermosensible, un suivi en temps réel et une distribution efficace, essentiels pour les dispositifs et équipements médicaux vitaux.
• La demande croissante est alimentée par le développement croissant des infrastructures de soins de santé, l'augmentation des importations et des exportations de technologies médicales et les exigences réglementaires strictes en matière de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et de gestion de la chaîne du froid.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux, avec une part de chiffre d'affaires de 81,2 % en 2024, grâce à un écosystème de santé robuste, une forte consommation de dispositifs médicaux et l'adoption généralisée de l'automatisation avancée des entrepôts et de la logistique basée sur l'IoT. Les investissements stratégiques des principaux prestataires logistiques dans la chaîne du froid et les plateformes de distribution stimulent encore davantage la croissance du pays.
• Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux, avec un TCAC de 9,8 % prévu entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par une dépendance croissante aux dispositifs médicaux importés, l'essor de l'activité biopharmaceutique et l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans les régions éloignées.
• Le segment de la logistique terrestre a dominé le marché nord-américain des entrepôts et de la logistique de dispositifs médicaux avec une part de marché de 51,4 % en 2024, reflétant son utilisation généralisée dans les livraisons de dispositifs médicaux à courte et moyenne distance dans toute la région MEA, soutenue par un vaste réseau de transport routier qui permet une distribution rapide et rentable.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux   

Tendances du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux

« Intégration croissante des technologies intelligentes de logistique et de conformité sur le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux »

• Une tendance majeure qui façonne le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux est l'essor des technologies d'automatisation et de logistique intelligente conçues pour rationaliser le stockage, la manutention et la distribution des dispositifs médicaux de grande valeur. Ces innovations améliorent la précision, la traçabilité et la conformité réglementaire dans un secteur où la précision et la sécurité sont primordiales.
• Les systèmes de gestion des stocks basés sur le cloud et les capteurs IoT sont de plus en plus utilisés pour surveiller en temps réel les conditions de stockage telles que la température, l'humidité et l'exposition aux chocs, particulièrement cruciales pour les dispositifs diagnostiques ou implantables sensibles. Ces technologies offrent une visibilité de bout en bout et des alertes rapides, contribuant ainsi à réduire les pertes et les gaspillages.
• Aux États-Unis et au Canada, les principaux acteurs intègrent la robotique et les véhicules à guidage automatique (AGV) à leurs opérations d'entreposage afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les erreurs humaines lors de la préparation des commandes et de l'expédition. Ces systèmes sont particulièrement utiles aux centres de distribution à haut volume qui gèrent un éventail diversifié et complexe d'appareils.
• L'optimisation de la chaîne du froid est également un axe prioritaire. Les entreprises investissent dans des infrastructures de stockage frigorifique intelligentes, dotées de systèmes de surveillance à distance et d'alimentation de secours, pour protéger les produits thermosensibles tels que les implants chirurgicaux, les stents et les dispositifs cardiovasculaires.
• Les collaborations entre les prestataires logistiques et les fabricants de dispositifs médicaux permettent une plus grande personnalisation des chaînes d'approvisionnement, avec des services logistiques tiers (3PL) offrant des solutions de conformité, d'emballage et de logistique inverse sur mesure.
• La conformité réglementaire demeure un moteur de la transformation numérique. Les exigences de la FDA américaine en matière d'identification unique des dispositifs médicaux (UDI) et la réglementation de Santé Canada sur les dispositifs médicaux ont encouragé l'adoption de la sérialisation, du suivi en temps réel et d'outils de reporting automatisés afin de renforcer la responsabilisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• Cette convergence croissante de l’innovation logistique, de l’automatisation de la conformité et des systèmes de suivi en temps réel remodèle le paysage de l’entreposage et de la distribution des dispositifs médicaux en Amérique du Nord, positionnant le marché pour une croissance soutenue jusqu’en 2032.

Dynamique du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux

Conducteur

« Demande croissante due à l'expansion des infrastructures de santé et aux besoins de la chaîne du froid »

• Le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux connaît une croissance substantielle en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de soins de santé, de la demande croissante de dispositifs médicaux avancés et de l'attention croissante portée à la logistique des produits pharmaceutiques et des dispositifs thermosensibles.
  • Par exemple, en avril 2024, CEVA Logistics a étendu son empreinte logistique dans le domaine de la santé au Moyen-Orient en lançant une nouvelle installation certifiée Good Distribution Practice (GDP) à Dubaï, visant à fournir des services spécialisés pour les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques.
• Avec la croissance rapide des procédures diagnostiques et chirurgicales dans la région, les prestataires logistiques se concentrent de plus en plus sur des solutions de stockage et de transport sur mesure qui garantissent l'intégrité, la sécurité et la conformité des dispositifs.
• Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l’accès aux soins de santé, en particulier dans les pays du CCG et en Afrique du Sud, soutiennent l’expansion des systèmes d’entreposage centralisés et des centres de distribution d’équipements et de consommables médicaux.
• L'augmentation des maladies chroniques et l'importation croissante de dispositifs médicaux haut de gamme ont entraîné un besoin accru de services logistiques à température contrôlée, en particulier dans les catégories ambiantes, réfrigérées et congelées, qui deviennent essentielles pour garantir l'efficacité et la sécurité des produits.
• De plus, l'adoption croissante des technologies de santé numériques et des systèmes de suivi intelligents, tels que les capteurs RFID et IoT, améliore la transparence de la chaîne d'approvisionnement et l'efficacité opérationnelle, stimulant ainsi davantage la croissance du marché dans les secteurs de la santé privés et publics.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et lacunes en matière d'infrastructures dans les régions à faible revenu »

• Malgré une forte demande, le marché est confronté à des défis majeurs tels qu'une infrastructure logistique limitée dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, des environnements réglementaires incohérents et des coûts opérationnels élevés associés à la chaîne du froid et aux installations de stockage sécurisées.
  • Par exemple, alors que l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis ont développé des centres d’entreposage avancés, les pays dotés d’infrastructures moins matures continuent de faire face à des problèmes tels qu’un approvisionnement en électricité irrégulier, un accès limité à des solutions de fret spécialisées et des réseaux de transport fragmentés.
• Les coûts élevés associés à la mise en place d'installations de stockage frigorifique conformes aux BPD et à la sécurisation du suivi des appareils de bout en bout constituent des obstacles pour les acteurs logistiques de petite et moyenne taille.
• De plus, les réglementations douanières et d'importation strictes dans divers pays de la région entraînent souvent des retards et des inefficacités, affectant la livraison rapide des appareils et les résultats pour les patients.
• Pour surmonter ces contraintes, les partenariats public-privé, les incitations logistiques soutenues par le gouvernement et les collaborations internationales sont essentiels pour normaliser les processus et élargir l’accès à une logistique fiable des dispositifs médicaux dans les zones reculées et sous-développées de la région.

Portée du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique de dispositifs médicaux

Le marché est segmenté en fonction des offres, de la température, du mode de transport, de l’application, de l’utilisation finale et du canal de distribution.

• Par offrandes

Sur la base des offres, le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux est segmenté en services, matériel et logiciels. Le segment matériel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,8 % en 2024, portée par le besoin croissant de solutions de stockage avancées, d'infrastructures de chaîne du froid et de systèmes de suivi RFID. Les composants matériels constituent l'épine dorsale d'opérations d'entreposage efficaces, permettant le stockage et le transport des dispositifs médicaux dans des conditions réglementées.

Le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,9 % entre 2025 et 2032, alimenté par la numérisation croissante des opérations logistiques, la demande croissante de systèmes de gestion d'entrepôt basés sur le cloud (WMS) et le besoin de visibilité en temps réel et de suivi de la conformité.

• Par température

En Amérique du Nord, le marché de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux est segmenté en fonction de la température : température ambiante, température réfrigérée, température congelée, etc. Le segment température ambiante a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,3 % en 2024, en raison du volume important de dispositifs médicaux non sensibles à la température, tels que les instruments chirurgicaux et les équipements de diagnostic.

Le segment des produits réfrigérés devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 10,2 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de stockage à température contrôlée de vaccins, de réactifs de diagnostic et de dispositifs implantables.

• Par mode de transport

En fonction du mode de transport, le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux est segmenté en logistique terrestre, logistique de fret aérien et logistique de fret maritime. Le segment de la logistique terrestre détenait la plus grande part de marché, soit 51,4 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des réseaux de transport routier dans toute la région MEA pour les livraisons de dispositifs médicaux à courte et moyenne distance.

Le segment de la logistique du fret aérien devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,7 % entre 2025 et 2032, car il est de plus en plus utilisé pour les expéditions d'appareils urgents et sensibles à la température, en particulier dans les régions éloignées ou mal desservies.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux est segmenté en dispositifs de diagnostic, dispositifs thérapeutiques, dispositifs de surveillance, dispositifs chirurgicaux et autres dispositifs. Le segment des dispositifs de diagnostic a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 33,6 % en 2024, grâce à l'augmentation des volumes de tests, notamment après la COVID-19, et au besoin de stockage sécurisé des outils de diagnostic sensibles.

Le segment des appareils de surveillance devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,5 %, entre 2025 et 2032, soutenu par la forte demande de technologies de surveillance de la santé portables et à distance.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux est segmenté entre hôpitaux et cliniques, fabricants de dispositifs médicaux, instituts universitaires et de recherche, laboratoires de référence et de diagnostic, entreprises de services médicaux d'urgence, etc. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques détenait la part de marché la plus élevée, soit 38,9 %, en raison des besoins d'approvisionnement importants et de la demande constante de dispositifs médicaux en milieu clinique.

Le segment des entreprises de dispositifs médicaux devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,2 % entre 2025 et 2032, car de plus en plus de fabricants externalisent leurs opérations logistiques à des fournisseurs tiers pour des raisons d'évolutivité et de rentabilité.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché nord-américain de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux est segmenté en deux catégories : la logistique conventionnelle et la logistique tierce partie (3PL). Le segment de la logistique tierce partie (3PL) dominait avec une part de marché de 62,4 % en 2024, porté par la tendance croissante à l'externalisation des opérations logistiques, notamment pour les dispositifs médicaux thermosensibles et conformes à la réglementation.

Le segment de la logistique conventionnelle devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, largement utilisé par les hôpitaux et les établissements de santé publics dotés de capacités logistiques internes.

Analyse régionale du marché nord-américain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux

• L'Amérique du Nord représentait 18,4 % du chiffre d'affaires du marché mondial des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux en 2024, alimentée par une forte croissance du secteur privé des soins de santé, l'adoption de la santé numérique et le besoin de systèmes logistiques fiables et performants aux États-Unis et au Canada.
• Les systèmes d'entreposage et de logistique des dispositifs médicaux jouent un rôle de plus en plus crucial pour garantir la livraison sécurisée, ponctuelle et conforme à la réglementation des équipements médicaux essentiels en Amérique du Nord. Ces systèmes permettent le stockage sous chaîne du froid, le suivi en temps réel et l'optimisation des opérations de distribution, essentiels au maintien de l'intégrité des dispositifs médicaux et des diagnostics sensibles.
• La demande en Amérique du Nord est stimulée par l'expansion rapide des infrastructures de soins de santé, l'augmentation des importations et des exportations de technologies médicales sophistiquées et la mise en œuvre de réglementations strictes en matière de traçabilité des produits et de conformité de la chaîne du froid.

Aperçu du marché américain des entrepôts et de la logistique de dispositifs médicaux

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des entrepôts et de la logistique de dispositifs médicaux, avec une part de chiffre d'affaires de 81,2 % en 2024, grâce à un écosystème de santé robuste, une forte consommation de dispositifs médicaux et l'adoption généralisée de l'automatisation avancée des entrepôts et de la logistique basée sur l'IoT. Les investissements stratégiques des principaux prestataires logistiques dans la chaîne du froid et les plateformes de distribution stimulent encore davantage la croissance du pays.

Aperçu du marché canadien des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux

Le marché canadien de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux devrait connaître la croissance la plus rapide de la région, avec un TCAC de 9,8 % prévu entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la dépendance croissante aux dispositifs médicaux importés, l'essor de l'activité biopharmaceutique et l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans les régions éloignées. De plus, le marché canadien connaît une hausse des investissements dans les technologies d'entreposage intelligentes et les pratiques logistiques durables.

Aperçu du marché mexicain des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux

Le marché mexicain des entrepôts et de la logistique de dispositifs médicaux est un acteur émergent sur le marché nord-américain des entrepôts et de la logistique de dispositifs médicaux, bénéficiant de sa proximité avec les États-Unis, de l'expansion du secteur de la fabrication de dispositifs médicaux et de l'amélioration des infrastructures de santé. Le pays est une plaque tournante majeure pour la fabrication sous contrat et l'exportation de dispositifs médicaux, notamment le long de la frontière américano-mexicaine. La croissance est également soutenue par les initiatives gouvernementales visant à moderniser la logistique de la chaîne du froid et à accroître l'alignement réglementaire sur les normes internationales. Le Mexique devrait connaître un TCAC stable de 7,1 % entre 2025 et 2032, porté par l'essor du tourisme médical, les partenariats public-privé dans le secteur de la santé et la demande croissante de solutions logistiques à température contrôlée.

Part de marché des entrepôts et de la logistique des dispositifs médicaux en Amérique du Nord

Le marché de l'entreposage et de la logistique des dispositifs médicaux est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Deutsche Post AG (Allemagne)
• FedEx (États-Unis)
• Kuehne+Nagel (Royaume-Uni)
• AWL India Private Limited (Inde)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis)
• CEVA (France)
• Dimerco (Taïwan)
• DSV (Danemark)
• Hansa International (Chine)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG (Allemagne)
• Impérial (Afrique du Sud)
• Mercury Business Services (États-Unis)
• OIA Global (États-Unis)
• Omni Logistics, LLC (États-Unis)
• Groupe Rhenus (Allemagne)
• SEKO (États-Unis)
• TIBA (Espagne)
• Toll Holdings Limited (Australie)

Derniers développements sur le marché nord-américain des entrepôts et de la logistique de dispositifs médicaux

• En novembre 2023, DHL Express a officiellement inauguré son hub d'Asie centrale agrandi à Hong Kong, investissant 562 millions d'euros pour renforcer ses capacités dans un contexte de croissance du commerce mondial. Ce hub, essentiel pour relier l'Asie au reste du monde, a vu sa capacité de traitement des expéditions de pointe augmenter de près de 70 % et peut désormais gérer un volume six fois supérieur à celui de sa création en 2004. Cette expansion souligne l'engagement de DHL à soutenir la croissance de ses clients et à consolider le statut de Hong Kong comme plaque tournante internationale incontournable de l'aviation.
• En décembre 2022, DHL Supply Chain a annoncé un investissement de 10,93 millions de dollars américains pour étendre ses capacités d'entreposage dans le nord de Taïwan, en se concentrant notamment sur les secteurs des semi-conducteurs, des sciences de la vie et de la santé. Le nouveau centre de distribution de Taoyuan-Jian Guo ajoute 10 000 mètres carrés à la surface d'entreposage totale de DHL à Taoyuan, la portant à 37 000 mètres carrés. Cette installation améliore la connectivité pour des opérations logistiques efficaces et soutient l'objectif de l'entreprise d'atteindre 200 000 mètres carrés d'empreinte totale à Taïwan d'ici 2027.
• En septembre 2024, FedEx a lancé la plateforme fdx, une solution commerciale basée sur les données, désormais accessible aux entreprises américaines. Cette plateforme s'appuie sur le réseau FedEx pour améliorer l'expérience client en améliorant la croissance de la demande, les taux de conversion et l'optimisation du traitement des commandes. Parmi ses fonctionnalités notables figurent les estimations de livraison prédictives, les analyses de durabilité, le suivi des commandes personnalisé et la simplification des processus de retour. Raj Subramaniam, PDG de FedEx, a souligné le rôle de la plateforme dans des chaînes d'approvisionnement plus intelligentes lors de l'événement Dreamforce 2024.
• En mars 2024, UPS Healthcare a lancé UPS Supply Chain Symphony R, une plateforme cloud conçue pour intégrer et gérer les données de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé issues de divers systèmes opérationnels. Cet outil offre aux clients du secteur de la santé une visibilité complète sur leur logistique, leur permettant de prendre des décisions éclairées, d'améliorer leur planification et d'établir des prévisions précises. En améliorant le contrôle, l'efficacité et la transparence, cette plateforme répond au besoin crucial de rationalisation des chaînes d'approvisionnement dans le secteur de la santé. Kate Gutmann a souligné son potentiel transformateur pour optimiser les opérations mondiales et les soins aux patients.
• En septembre 2024, Kuehne+Nagel, prestataire logistique de premier plan, a inauguré un nouveau centre de traitement des commandes à température contrôlée pour Medtronic à Milton, en Ontario, à seulement 50 km de Toronto. D'une superficie de 25 000 m², ce centre distribuera des dispositifs médicaux aux hôpitaux et abritera les centres d'entretien, de réparation et de maintenance préventive de Medtronic pour ses équipements.

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