Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord

• La taille du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord était évaluée à 1,10 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,32 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par le vieillissement croissant de la population, la demande croissante de communication efficace en matière de soins de santé et la mise en œuvre croissante d'infrastructures de santé numériques dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
• De plus, les progrès en matière de communication sans fil et l'intégration des systèmes d'appel infirmier aux dossiers médicaux électroniques (DME) améliorent la coordination des soins et l'efficacité des flux de travail. Ces facteurs essentiels favorisent l'adoption généralisée des technologies modernes d'appel infirmier, propulsant ainsi l'expansion du marché dans toute la région.

Analyse du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord

• Les systèmes d'appel infirmier, qui facilitent la communication entre les patients et le personnel soignant, deviennent indispensables dans les hôpitaux, les centres de vie assistée et les maisons de retraite en raison de leur rôle dans l'amélioration de la sécurité des patients, de l'efficacité du personnel et des temps de réponse.
• La demande croissante de systèmes d’appel infirmier en Amérique du Nord est largement motivée par l’augmentation de la population gériatrique, la prévalence croissante des maladies chroniques et l’accent accru mis sur la qualité des soins aux patients et la rationalisation des flux de travail hospitaliers.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des systèmes d'appel infirmier avec la plus grande part de revenus de 42,2 % en 2024, soutenus par leur infrastructure de soins de santé avancée, la numérisation généralisée dans les hôpitaux et l'adoption de plateformes de communication intégrées, en particulier dans les établissements de soins aigus et de longue durée.
• Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, alimentée par l'augmentation des dépenses publiques consacrées à la modernisation des soins de santé et par la demande croissante de systèmes efficaces de surveillance des patients.
• Le segment des systèmes de communication intégrés a dominé le marché nord-américain des systèmes d'appel infirmier avec une part de marché de 40 % en 2024, grâce à sa capacité à améliorer la coordination, à réduire les temps de réponse et à améliorer les résultats des patients grâce à une gestion centralisée des alertes.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord  

Tendances du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord

« Intégration avec des plateformes avancées de communication et de flux de travail »

• Une tendance clé et croissante sur le marché nord-américain des systèmes d'appel infirmier est l'intégration de ces technologies à des plateformes de communication et de flux de travail avancées, telles que les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), les dossiers médicaux électroniques (DME) et les alertes mobiles. Cette convergence améliore considérablement la prise en charge des patients, la coordination du personnel et l'efficacité opérationnelle des établissements de santé.
  • Par exemple, la solution Responder de Rauland s'intègre parfaitement aux dossiers médicaux électroniques et aux systèmes de communication mobile, permettant au personnel de recevoir les appels des patients, les alertes et les notifications de flux de travail directement sur leurs appareils portables. De même, le système Telligence d'Ascom relie les fonctions d'appel infirmier aux logiciels de flux de travail clinique, permettant ainsi un routage automatique des appels en fonction de la disponibilité du personnel et de l'état du patient.
• L'intégration avec RTLS permet un suivi précis des soignants et des équipements, garantissant des interventions plus rapides et une utilisation plus efficace des ressources. De plus, les fonctionnalités d'alerte mobile permettent au personnel de gérer les appels à distance, réduisant ainsi le délai de réponse des patients et améliorant les scores de satisfaction.
• Ces intégrations intelligentes prennent en charge la surveillance centralisée, facilitent les analyses en temps réel et aident à rationaliser les flux de travail de réponse, contribuant ainsi à améliorer la prestation des soins et les performances des hôpitaux.
• En conséquence, des acteurs majeurs tels que Hillrom (Baxter), Jeron Electronic Systems et Ascom se concentrent sur le développement de plateformes d'appel infirmier évolutives et interopérables qui s'adaptent aux besoins de transformation numérique des environnements de santé modernes.
• La demande croissante d'infrastructures de communication connectées et intelligentes remodèle les attentes des prestataires de soins de santé aux États-Unis et au Canada, conduisant à une adoption accélérée de systèmes d'appel infirmier intégrés qui prennent en charge les soins personnalisés et l'utilisation efficace des ressources.

Dynamique du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord

Conducteur

« Demande croissante de sécurité des patients et de communication en temps réel dans les établissements de santé »

• Le besoin croissant d'amélioration de la sécurité des patients, de l'efficacité du personnel et de la réactivité des soins est un facteur majeur de l'adoption croissante des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord. Les établissements de santé s'attachent de plus en plus à minimiser les délais d'intervention et à améliorer la coordination entre les soignants grâce à des solutions de communication avancées.
  • Par exemple, en janvier 2024, Hillrom a élargi son portefeuille de communication en intégrant des flux de travail mobiles dans ses systèmes d'appel infirmier, permettant au personnel de recevoir des notifications exploitables et de gérer les demandes des patients plus efficacement.
• Alors que les hôpitaux et les établissements de soins sont confrontés à une charge de travail croissante et à une pénurie de personnel, les systèmes d'appel infirmier fournissent un soutien crucial en simplifiant la communication, en réduisant la fatigue liée aux alarmes et en permettant des réponses prioritaires en fonction de l'acuité du patient.
• Les normes réglementaires des organismes d'accréditation des soins de santé tels que la Joint Commission soulignent davantage l'importance de systèmes de communication fiables avec les patients, renforçant la demande du marché pour des plateformes d'appel infirmier technologiquement avancées.
• L'utilisation croissante d'alertes en temps réel, de tableaux de bord centralisés et de protocoles d'escalade intelligents fait des systèmes d'appel infirmier des outils indispensables dans les établissements de soins aigus et de longue durée, en particulier aux États-Unis et au Canada, où les mesures de la qualité des soins sont étroitement surveillées.

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et problèmes de compatibilité des infrastructures »

• L’un des principaux défis qui entravent l’adoption généralisée des systèmes d’appel infirmier en Amérique du Nord est le coût élevé associé à l’installation, aux mises à niveau et à l’intégration de l’infrastructure, en particulier dans les établissements de santé plus anciens dotés de systèmes hérités.
  • Par exemple, la transition des solutions d'appel infirmier analogiques vers des solutions IP nécessite souvent des investissements importants dans le câblage, l'extension du réseau et la formation du personnel, ce qui peut s'avérer prohibitif pour les petites cliniques ou les centres de soins de longue durée.
• De plus, l'incompatibilité entre l'infrastructure informatique existante et les nouvelles technologies d'appel infirmier peut compliquer la mise en œuvre, entraînant des retards, une augmentation des coûts de main-d'œuvre et des inefficacités potentielles du système.
• Ces préoccupations sont particulièrement pertinentes aux États-Unis, où de nombreux établissements de santé fonctionnent avec des budgets limités ou sont prudents quant aux refontes technologiques à grande échelle.
• Bien que les fournisseurs proposent de plus en plus de systèmes sans fil et modulaires pour faciliter le déploiement, l'accessibilité financière et l'intégration transparente demeurent des obstacles majeurs. Pour surmonter ces défis, il faudra des investissements ciblés, le soutien des pouvoirs publics à la numérisation des soins de santé et le développement de solutions d'appel infirmier rentables et prêtes à l'emploi, adaptées aux différents besoins des établissements en Amérique du Nord.

Portée du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type, de la technologie, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des systèmes d'appel infirmier se segmente en systèmes à boutons, systèmes de communication intégrés, systèmes d'appel infirmier numériques et mobiles, systèmes d'interphonie, systèmes d'appel infirmier audiovisuels de base, etc. Le segment des systèmes de communication intégrés a dominé le marché avec une part de marché de 40 % en 2024, grâce à sa capacité à consolider divers canaux de communication, à rationaliser les flux de travail et à assurer une interaction patient-soignant en temps réel. Les hôpitaux et les grands établissements de santé privilégient les systèmes intégrés en raison de leur interopérabilité avec les DSE et les logiciels de gestion des flux de travail cliniques, ce qui améliore la sécurité des patients et la réactivité du personnel.

Le segment des systèmes d'appel infirmier numériques et mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par le besoin croissant d'alertes à distance, la mobilité des équipes et la compatibilité avec les smartphones et les appareils connectés. Ces systèmes permettent aux soignants d'intervenir où qu'ils soient, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les délais d'intervention, tant en soins aigus qu'en soins de longue durée.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché nord-américain des systèmes d'appel infirmier est segmenté en systèmes filaires, sans fil et hybrides. En 2024, le segment des systèmes filaires détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché grâce à sa fiabilité, sa stabilité et sa préférence pour les environnements hospitaliers de haute urgence où une connectivité ininterrompue est essentielle. De nombreux établissements de santé traditionnels continuent de s'appuyer sur les systèmes filaires pour leurs performances éprouvées et la sécurité de leurs données.

Le segment des communications sans fil devrait connaître sa croissance annuelle moyenne la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante en milieu ambulatoire et dans les établissements de soins de longue durée qui privilégient la flexibilité, l'évolutivité et la réduction des coûts d'installation. Les systèmes sans fil sont plus faciles à déployer dans les infrastructures anciennes et offrent mobilité et confort aux soignants.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain des systèmes d'appel infirmier est segmenté en alarmes et communications, contrôle des errances, optimisation des flux de travail, détection et prévention des chutes, et gestion des visiteurs. Le segment des alarmes et communications a dominé le marché en 2024, car il constitue la fonction principale des systèmes d'appel infirmier, permettant aux patients de communiquer leurs besoins immédiats et aux soignants d'intervenir rapidement. Des alertes audiovisuelles améliorées, des affichages centralisés et un routage des appels en temps réel contribuent à la part de marché dominante de ce segment.

Le segment de l'optimisation des flux de travail devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante d'opérations hospitalières plus intelligentes, l'amélioration de l'efficacité du personnel et la réduction des temps d'attente des patients. L'intégration avec les outils d'affectation des tâches et de suivi du personnel alimente sa croissance dans les environnements de soins de santé à grande échelle.

• Par utilisateur final

En Amérique du Nord, le marché des systèmes d'appel infirmier se segmente en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, maisons de retraite, résidences médicalisées, établissements de soins de longue durée, cliniques, cabinets médicaux, centres de rééducation, services de consultation externe, etc. En 2024, le segment hospitalier détenait la plus grande part du marché, grâce à un volume important de patients, des protocoles de sécurité stricts et la nécessité de systèmes de communication intégrés entre les services. Les systèmes d'appel infirmier sont essentiels pour garantir une réactivité et la satisfaction des patients.

Le segment des résidences médicalisées pour personnes âgées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation de la population âgée, de la préférence croissante pour les soins à domicile et du besoin croissant d'outils de communication réactifs et non intrusifs dans ces établissements. Les systèmes d'appel infirmier de ce segment privilégient les soins personnalisés et une utilisation simplifiée pour les résidents âgés et les aidants.

Analyse régionale du marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des systèmes d'appel infirmier avec la plus grande part de revenus de 42,2 % en 2024, soutenus par leur infrastructure de soins de santé avancée, la numérisation généralisée dans les hôpitaux et l'adoption de plateformes de communication intégrées, en particulier dans les établissements de soins aigus et de longue durée.
• Les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée à travers les États-Unis mettent de plus en plus en œuvre des systèmes d'appel infirmier pour améliorer la sécurité des patients, réduire les temps de réponse et optimiser les flux de travail cliniques grâce à l'intégration avec les DSE et les plateformes mobiles.
• Ce leadership est en outre soutenu par une population vieillissante, une demande croissante de soins de qualité et l'accent réglementaire mis sur les solutions de communication centrées sur le patient, consolidant les États-Unis comme le principal moteur de l'adoption des systèmes d'appel infirmier dans la région.

Aperçu du marché des systèmes d'appel infirmier aux États-Unis

Le marché américain des systèmes d'appel infirmier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à l'infrastructure de santé avancée du pays et à la forte demande de solutions de communication en temps réel dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. L'augmentation de la population âgée, l'importance croissante accordée à la sécurité des patients et les exigences réglementaires favorisant une coordination efficace des soins contribuent largement à la croissance du marché. De plus, l'intégration des systèmes d'appel infirmier aux dossiers médicaux électroniques, aux plateformes mobiles et aux systèmes de localisation en temps réel (RTLS) se généralise, permettant une meilleure optimisation des flux de travail et des temps de réponse plus rapides dans tous les contextes de soins.

Aperçu du marché des systèmes d'appel infirmier au Canada

Le marché canadien des systèmes d'appel infirmier devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, stimulée par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans la modernisation des soins de santé et par la demande croissante de systèmes de surveillance des patients améliorés. Le vieillissement de la population et l'incidence croissante des maladies chroniques incitent les prestataires de soins de santé à adopter des solutions de communication avancées. De plus, les établissements de santé canadiens adoptent de plus en plus de systèmes d'appel infirmier sans fil et hybrides pour favoriser la mobilité et réduire les contraintes d'infrastructure, ce qui stimule davantage l'expansion du marché dans les secteurs public et privé de la santé.

Aperçu du marché des systèmes d'appel infirmier au Mexique

Le marché mexicain des systèmes d'appel infirmier devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenue par le développement des infrastructures de santé et la prise de conscience croissante de l'importance d'une communication efficace entre patients et soignants. Bien que le taux d'adoption soit actuellement inférieur à celui des États-Unis et du Canada, l'augmentation des investissements dans la modernisation des hôpitaux et l'émergence de prestataires de soins privés créent des opportunités de croissance. La demande de systèmes d'appel infirmier économiques et évolutifs, notamment de modèles sans fil, devrait augmenter, notamment dans les hôpitaux urbains et les résidences services qui cherchent à améliorer la prestation de soins.

Part de marché des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord

L'industrie des systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ascom (Suisse)
• Rauland (États-Unis)
• Jeron Electronic Systems, Inc. (États-Unis)
• Alerte critique (États-Unis)
• Intercall Systems, Inc. (États-Unis)
• Cornell Communications (États-Unis)
• West-Com Nurse Call Systems, Inc. (États-Unis)
• TekTone Sound & Signal Mfg., Inc. (États-Unis)
• Vigil Health Solutions Inc. (Canada)
• Tektone Sound & Signal (États-Unis)
• Azure Healthcare Limited (Australie)
• SimplexGrinnell (États-Unis)
• Tyco SimplexGrinnell (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• ZKR (Turquie)

Quels sont les développements récents sur le marché des systèmes d’appel infirmier en Amérique du Nord ?

• En mars 2024, Ascom North America a annoncé le lancement de son système d'appel infirmier Telligence de dernière génération, conçu pour optimiser les flux de travail dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Cette plateforme améliorée offre une interopérabilité renforcée avec les systèmes de DSE, une géolocalisation en temps réel et des fonctionnalités d'alerte mobile, offrant ainsi aux équipes soignantes des temps de réponse plus rapides et une communication simplifiée. Ce développement souligne l'engagement constant d'Ascom envers la transformation numérique des soins de santé en Amérique du Nord.
• En février 2024, Hillrom (une société Baxter) a apporté des améliorations à sa plateforme Voalte, intégrant des fonctionnalités d'appel infirmier aux outils de communication mobile des hôpitaux américains. Le système prend en charge la collaboration en temps réel avec les soignants, la gestion automatisée des tâches et le routage dynamique des alertes. Cette initiative reflète la volonté stratégique de l'entreprise d'optimiser les résultats pour les patients et la productivité du personnel grâce à des solutions intégrées de communication infirmière.
• En janvier 2024, Jeron Electronic Systems, Inc., fabricant américain de solutions d'appel infirmier, a étendu son système d'appel infirmier Pro-Alert 610 afin de répondre aux besoins croissants des établissements de soins ambulatoires et des cabinets médicaux. Ce système modernisé offre une intégration sans fil évolutive, un routage des appels simplifié et une personnalisation accrue pour les petits établissements de soins. L'innovation de Jeron souligne la demande croissante de systèmes d'appel infirmier flexibles et adaptés aux environnements non hospitaliers en Amérique du Nord.
• En novembre 2023, Rauland (division d'AMETEK, Inc.) a annoncé le déploiement de son système d'appel infirmier Responder 5 dans plusieurs établissements de santé canadiens. L'intégration du système aux applications de flux de travail cliniques et aux outils de reporting avancés améliore la coordination des soins et garantit une réponse rapide aux patients. Cette initiative marque l'expansion continue de la présence de Rauland dans les hôpitaux canadiens, axée sur la modernisation de la communication avec les patients.
• En octobre 2023, Critical Alert, fournisseur américain de solutions d'appel infirmier, a lancé une fonctionnalité d'analyse basée sur l'IA au sein de son système d'appel infirmier CommonPath, offrant des informations en temps réel sur les délais de réponse du personnel et l'activité des patients. Cette fonctionnalité vise à améliorer l'efficacité des flux de travail et à soutenir la prise de décision basée sur les données dans les établissements de soins aigus. Ce lancement témoigne de l'importance croissante de l'analyse et de l'automatisation dans la conception de la prochaine génération de systèmes d'appel infirmier en Amérique du Nord.

SKU-69841