Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain des fruits et légumes : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des légumes et des fruits en Amérique du Nord ?

• La taille du marché nord-américain des légumes et des fruits était évaluée à 145,05 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 272,49 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• Les fruits et légumes sont essentiels à une alimentation saine, car ils contiennent des vitamines , des minéraux et des composés végétaux essentiels . Grâce à leurs nombreux avantages, la demande pour ces produits devrait augmenter dans les années à venir.
• L'urbanisation croissante et l'adoption accrue d'un mode de vie sain, la demande croissante de légumes et de fruits biologiques par rapport aux produits conventionnels et la consommation croissante d'aliments en conserve et surgelés devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des légumes et des fruits ?

• La préférence croissante pour les légumes et les fruits biologiques et locaux est motivée par le désir des consommateurs d'aliments plus frais, respectueux de l'environnement et produits de manière durable.
• L'intérêt des consommateurs pour les aliments fonctionnels et les superaliments a conduit à l'incorporation de légumes et de fruits riches en nutriments dans des produits conçus pour offrir des avantages spécifiques pour la santé et augmenter le contenu nutritionnel.
• Le marché américain des légumes et des fruits a dominé le marché nord-américain avec 63,45 % de parts en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, une solide infrastructure de vente au détail et une demande croissante de produits biologiques.
• Le marché canadien des légumes et des fruits devrait enregistrer le TCAC le plus rapide en Amérique du Nord de 2025 à 2032, en raison de la sensibilisation croissante à la santé, de l'élargissement des préférences alimentaires multiculturelles et des efforts du gouvernement pour promouvoir une agriculture durable.
• Le segment des légumes a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 58,6 % en 2024, en raison d'une consommation quotidienne généralisée, en particulier dans les économies émergentes où les légumes constituent un élément de base de l'alimentation.

Portée du rapport et segmentation du marché des fruits et légumes       

Quelle est la tendance clé du marché des légumes et des fruits ?

« Transformation numérique dans les chaînes d'approvisionnement en produits frais »

• Une tendance majeure qui façonne le marché nord-américain des fruits et légumes est l'intégration des technologies numériques, notamment l'IA, l'IoT et la blockchain, dans la chaîne d'approvisionnement des produits frais. Ces innovations améliorent la traçabilité, réduisent le gaspillage alimentaire et optimisent l'efficacité opérationnelle.
  • Par exemple, des entreprises telles que Fresh Del Monte Produce et Total Produce ont investi dans des plateformes logistiques intelligentes qui utilisent un suivi en temps réel pour surveiller la température, l'humidité et le temps de transit, garantissant ainsi une fraîcheur optimale à la livraison.
• La blockchain est utilisée pour créer des enregistrements transparents et inviolables de l'origine et de la manipulation des produits. Par exemple, IBM Food Trust s'est associé à des producteurs de premier plan pour garantir la traçabilité de la ferme au rayon, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.
• Les outils de prévision basés sur l'IA permettent une meilleure planification de la demande et réduisent la surproduction et les pertes. Les détaillants utilisent l'analyse prédictive pour aligner leurs stocks sur le comportement des consommateurs et les conditions météorologiques.
• Les technologies d'emballage intelligentes, telles que les étiquettes à code QR et les indicateurs de fraîcheur, offrent aux utilisateurs finaux une visibilité sur l'origine, la date de récolte et l'état du produit. Ces fonctionnalités à valeur ajoutée séduisent les consommateurs soucieux de leur santé et du développement durable.
• À mesure que les solutions numériques deviennent plus accessibles, les grands fournisseurs comme les petits producteurs les adoptent pour rationaliser leurs opérations et différencier leurs offres sur un marché hautement concurrentiel.

Quels sont les principaux moteurs du marché des légumes et des fruits ?

• La sensibilisation à la santé et la préférence croissante pour les régimes à base de plantes sont des facteurs clés qui stimulent la demande de produits frais sur les marchés développés et émergents.
  • Par exemple, Total Produce a signalé un intérêt accru des consommateurs pour les fruits et légumes biologiques et d'origine locale, reflétant l'évolution des habitudes alimentaires après la pandémie.
• L'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et les modes de vie actifs stimulent la demande de produits préemballés, prêts à consommer et pratiques, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.
• Les initiatives gouvernementales favorisant la consommation de fruits et légumes, par le biais de programmes nutritionnels et de subventions, soutiennent la croissance du marché. En Inde, des campagnes telles que « Eat Right India » contribuent à sensibiliser le public à une alimentation équilibrée.
• Les avancées technologiques en agriculture en environnement contrôlé (AEC), notamment la culture hydroponique et l'agriculture verticale, augmentent les rendements tout en minimisant l'utilisation des terres et de l'eau. Ceci est particulièrement crucial dans les régions où les terres sont rares, comme le Moyen-Orient et les centres urbains.

Quel facteur remet en cause la croissance du marché des légumes et des fruits ?

• Les pertes et la détérioration après récolte continuent de mettre à mal la croissance du marché des légumes et des fruits, en particulier dans les régions dépourvues d'infrastructures de chaîne du froid.
• Selon la FAO, près de 45 % des fruits et légumes produits dans le monde sont gaspillés, en grande partie à cause de conditions de stockage, de manutention et de transport inadéquates. Cela entraîne des pertes économiques et environnementales.
• La volatilité des prix causée par la variabilité climatique, les parasites et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement a un impact sur les revenus des agriculteurs et les prix du marché, entraînant une instabilité de la disponibilité et des coûts.
  • Par exemple, des pluies inhabituelles en Inde en 2024 ont perturbé l'approvisionnement en oignons et en tomates, provoquant des hausses de prix soudaines et des pénuries sur le marché urbain.
• L'accès limité aux technologies et aux informations commerciales dans les zones rurales freine la participation des petits exploitants aux marchés à forte valeur ajoutée. La fracture numérique demeure un obstacle pour de nombreux producteurs.
• Il sera essentiel de s'attaquer à ces problèmes en investissant dans l'entreposage frigorifique, la logistique rurale et la formation des producteurs aux pratiques agricoles modernes pour garantir un approvisionnement constant et réduire le gaspillage tout au long de la chaîne.

Comment le marché des légumes et des fruits est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la catégorie, de l’emballage, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des fruits et légumes est segmenté en fonction de leur type et de leur nature. Le segment des fruits et légumes a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,6 % en 2024, grâce à une consommation quotidienne généralisée, notamment dans les économies émergentes où les légumes constituent un élément essentiel de l'alimentation. La disponibilité d'une grande variété de légumes sous de multiples formes de conservation, comme le frais, le surgelé et la conserve, renforce leur domination dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Le segment des fruits devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,4 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de snacks sains, à la popularité croissante des boissons à base de fruits et à l'importance accrue accordée à la nutrition fonctionnelle. L'essor de la consommation de fruits est également alimenté par des innovations en matière d'emballage et de transformation, qui améliorent la durée de conservation et la praticité.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en produits frais, en conserve, surgelés, séchés et déshydratés, en purées et pâtes, concentrés, etc. Le segment frais a dominé le marché avec la part de marché la plus élevée, soit 41,3 % en 2024, grâce à la préférence des consommateurs pour les produits non transformés et riches en nutriments. La popularité croissante des marchés de producteurs, de l'agriculture biologique et des circuits courts renforce encore la domination du segment frais.

Le segment des surgelés devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à une durée de conservation prolongée, une disponibilité saisonnière et la préservation des valeurs nutritionnelles. Les consommateurs privilégient de plus en plus les fruits et légumes surgelés pour leur praticité et leur facilité de préparation, notamment dans les foyers urbains et pressés par le temps.

• Par catégorie

Le marché est divisé en deux catégories : les légumes et les fruits. En 2024, le segment des légumes représentait la plus grande part de marché, avec 55,8 %, en raison de son rôle fondamental dans l'alimentation mondiale et de la forte demande de l'industrie agroalimentaire. Les programmes gouvernementaux encourageant la consommation de légumes et l'importance accrue accordée aux régimes alimentaires à base de plantes ont encore renforcé sa position sur le marché.

Le segment des fruits devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, en raison de la prise de conscience croissante de leurs propriétés antioxydantes, de la consommation accrue de jus de fruits et de leur incorporation dans une grande variété d’aliments et de collations santé.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché des fruits et légumes est segmenté en sachets, barquettes, sacs, boîtes, bocaux, boîtes et autres. Le segment des sachets a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 28,7 % en 2024, grâce à sa légèreté, sa portabilité et sa production économique. Les sachets sont très prisés, tant pour les produits frais que pour les produits transformés, en raison de leur facilité d'utilisation et de leur faible encombrement de stockage.

Le segment des barquettes devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, en grande partie grâce à son utilisation croissante dans les produits prêts à consommer et préemballés. Les barquettes offrent une excellente visibilité et protection des produits, notamment dans les formats de vente au détail, favorisant ainsi leur adoption dans les emballages de produits frais et de plats préparés.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché se divise en deux segments : la distribution et les ménages et la restauration. En 2024, le segment de la distribution et des ménages détenait une part de marché dominante de 62,5 %, grâce à l'augmentation de la consommation à domicile, à la sensibilisation croissante aux questions de santé et au développement de points de vente modernes proposant une large gamme de produits.

Le segment de la restauration devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, tirée par la croissance du secteur HoReCa (hôtellerie, restauration et traiteur), la demande d'ingrédients pré-préparés et une augmentation de la consommation institutionnelle et QSR de fruits et légumes.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté entre détaillants en magasin et détaillants hors magasin. Le segment en magasin représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 70,2 % en 2024, grâce à la domination des supermarchés, des hypermarchés et des épiceries fines, qui proposent un large assortiment et un réapprovisionnement en produits frais.

Le segment des détaillants hors magasin, qui comprend les plateformes en ligne, devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante du e-commerce, à l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid et à la préférence croissante des consommateurs pour la livraison à domicile de produits frais. Les abonnements et les plateformes d'épicerie numériques sont particulièrement attractifs pour les jeunes consommateurs férus de technologie.

Quelle région détient la plus grande part du marché des légumes et des fruits ?

• Le marché américain des légumes et des fruits a dominé le marché nord-américain avec 63,45 % de parts en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, une solide infrastructure de vente au détail et une demande croissante de produits biologiques.
• Les consommateurs de la région préfèrent de plus en plus les régimes alimentaires riches en nutriments et se tournent vers les aliments à base de plantes, contribuant à une consommation accrue de fruits et légumes frais et à valeur ajoutée.
• Les initiatives gouvernementales favorables à la promotion d'habitudes alimentaires saines, associées à la présence de distributeurs de produits de premier plan et à une logistique étendue de la chaîne du froid, renforcent encore la croissance du marché dans toute la région.

Aperçu du marché canadien des fruits et légumes

Le marché canadien des fruits et légumes devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante aux questions de santé, l'essor des préférences alimentaires multiculturelles et les efforts du gouvernement pour promouvoir l'agriculture durable. Les consommateurs canadiens optent de plus en plus pour des produits sans pesticides, locaux et de saison. Les investissements dans la culture en serre et l'agriculture verticale contribuent également à la disponibilité et à la stabilisation des prix tout au long de l'année, améliorant ainsi l'accessibilité dans les régions urbaines et rurales.

Aperçu du marché mexicain des fruits et légumes

Le marché mexicain des fruits et légumes connaît une forte croissance grâce à son rôle prépondérant en tant que premier exportateur et grand consommateur national de produits frais. Un climat favorable, un faible coût de la main-d'œuvre et de vastes terres agricoles font du Mexique un fournisseur clé de fruits et légumes pour les États-Unis et le Canada. Au niveau national, la hausse des revenus, l'évolution des habitudes alimentaires vers des aliments plus sains et le développement de formats de vente au détail modernes stimulent l'expansion du marché. Les programmes gouvernementaux de soutien à l'agriculture rurale et à la production durable jouent également un rôle essentiel dans le renforcement des chaînes d'approvisionnement et la stimulation des exportations.

Quelles sont les principales entreprises du marché des légumes et des fruits ?

L’industrie des légumes et des fruits est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Total Produce (Irlande)
• Fresh Del Monte Produce Inc (États-Unis)
• Nationwide Produce Plc (Royaume-Uni)
• STIRFRESH (Kenya)
• Kühne + Heitz (États-Unis)
• Wealmoor Ltd (Royaume-Uni)
• Abbey View Produce (Royaume-Uni)
• Agrial (France)
• Burgess Farms (États-Unis)
• Kiril Mischeff (Royaume-Uni)
• Kettle Produce Ltd (Royaume-Uni)
• Fruktana (Serbie)
• IQF Foods Private Ltd. (Inde)
• Fresh Fruits Company (EAU)
• Producteurs de DGM (États-Unis)
• RBOrganic Ltd (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché des légumes et des fruits en Amérique du Nord ?

• En janvier 2023, Dole Food Company, Inc. a lancé une nouvelle variété d'ananas doré, plus sucré, plus juteux et plus aromatique, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour une expérience ananas améliorée. Ce fruit haut de gamme est cultivé de manière durable au Costa Rica et est disponible dans certains supermarchés aux États-Unis et au Canada. Ce lancement reflète l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la satisfaction des consommateurs dans le secteur des produits frais.
• En janvier 2023, Dole Food Company, Inc. a annoncé que plusieurs de ses filiales avaient signé un accord pour la vente de leur division Légumes frais à une filiale de Fresh Express Incorporated, filiale à 100 % de Chiquita Holdings. Cette division comprend des activités de fruits et légumes entiers et de salades, comme la laitue, le brocoli, le chou-fleur et le céleri. Cette opération stratégique permet à Dole de rationaliser ses opérations et de se concentrer sur ses principales catégories de fruits.
• En décembre 2022, Fresh Del Monte Produce, Inc. a lancé l'ananas Del Monte Zero, sa toute première variété certifiée neutre en carbone. Disponible en Amérique du Nord et sur certains marchés européens, ce produit complète les gammes existantes telles que Del Monte Gold et HoneyGlow. Ce lancement souligne l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement.
• En juillet 2022, Sunkist Growers, Inc. a lancé la campagne « L'orange officielle de l'été américain » pour promouvoir les oranges Valencia californiennes. Dans le cadre de cette initiative, l'entreprise a proposé un sac combiné de 3,6 kg et des présentoirs thématiques pour une meilleure visibilité en magasin. Cette campagne visait à stimuler la demande saisonnière et à renforcer le positionnement de la marque pendant les mois d'été.
• En janvier 2021, CH Robinson a fait son entrée sur le marché des produits frais grand public avec le lancement de sa marque Robinson Fresh. Forte de son expertise de longue date dans l'approvisionnement et le transport de produits frais, l'entreprise propose désormais des fruits et légumes directement sous sa propre marque. Cette initiative marque l'expansion de CH Robinson dans le secteur des produits de grande consommation de marque.

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