Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des bornes de paiement aux Philippines – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bornes de paiement

• Le marché des bornes de paiement aux Philippines était évalué à 28,32 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 97,53 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 16,8 %, principalement grâce à la demande croissante de solutions en libre-service et à l'adoption accrue des paiements numériques.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la demande croissante d'options de libre-service, l'expansion des systèmes de paiement numérique et l'amélioration de l'expérience client.

Analyse du marché des bornes de paiement

• Le secteur des bornes de paiement représente un segment en pleine expansion dans le paysage mondial de la fintech et des technologies en libre-service. Ces bornes sont des terminaux en libre-service permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions financières sans intervention humaine, notamment le paiement de factures, la billetterie, les achats au détail, les recharges mobiles et les services bancaires. Face à l'adoption croissante des solutions de paiement numérique par les consommateurs et les entreprises, les bornes de paiement constituent un canal pratique, efficace et sécurisé pour effectuer des transactions.
• Les fabricants de bornes de paiement intègrent des technologies avancées telles que les interfaces tactiles, la technologie NFC (Near Field Communication), les scanners de codes QR, l'IA et la connectivité IoT pour améliorer les fonctionnalités et l'expérience utilisateur. Ces innovations s'inscrivent dans la transition mondiale vers des économies sans espèces et permettent aux bornes d'offrir des transactions sécurisées en temps réel. De plus, la demande croissante de solutions de paiement sans contact, notamment suite à la pandémie de COVID-19, a accéléré leur adoption dans les secteurs de la vente au détail, de la banque, des transports et des administrations publiques.
• Les Philippines devraient dominer le marché des bornes de paiement et devenir la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par l'intensification des initiatives de transformation numérique, le besoin d'une plus grande inclusion financière et le déploiement croissant des bornes dans les zones urbaines et rurales mal desservies. Aux Philippines, les bornes de paiement jouent un rôle essentiel dans l'extension des services bancaires et financiers aux communautés isolées ayant un accès limité aux infrastructures traditionnelles.
• Le segment des bornes de paiement de factures devrait détenir la plus grande part de marché en 2025, en raison de la forte demande d'options de paiement de factures en libre-service dans les secteurs des services publics, des télécommunications et des administrations publiques. Ces bornes offrent aux consommateurs une accessibilité 24h/24 et 7j/7, réduisent les temps d'attente et améliorent l'efficacité opérationnelle des prestataires de services. Leur large adoption souligne leur rôle essentiel pour faciliter les tâches financières courantes de manière conviviale.

Portée du rapport et segmentation du marché des bornes de paiement

Tendances du marché des bornes de paiement

« Adoption croissante des bornes de paiement sans contact »

• Ces dernières années, les bornes de paiement sans contact sont devenues une tendance majeure dans le secteur des bornes de paiement. Face à la demande croissante d'hygiène et de sécurité, notamment depuis la pandémie, de nombreux consommateurs optent pour des solutions de paiement sans contact.
• Ces kiosques permettent aux utilisateurs d'effectuer des paiements à l'aide d'appareils compatibles NFC tels que des smartphones ou des cartes de crédit sans contact, réduisant ainsi le besoin de contact physique.
• Ce changement améliore non seulement la commodité, mais garantit également des transactions plus rapides, aidant les entreprises à répondre à la demande de rapidité et de sécurité.
• Par exemple, les détaillants, les aéroports et les systèmes de transport public déploient de plus en plus ces bornes sans contact pour offrir une expérience utilisateur transparente et sécurisée.
• À mesure que les attentes des consommateurs évoluent, la demande de solutions de paiement sans contact devrait continuer à augmenter, stimulant davantage l'innovation sur le marché des kiosques.

Dynamique du marché des bornes de paiement

Conducteur

« Les banques et les Fintechs étendent leurs services de kiosque à l'échelle nationale »

• À mesure que les institutions financières améliorent l’accessibilité, les kiosques deviennent des points de contact clés pour les paiements numériques, les dépôts en espèces, les règlements de factures et les transferts de fonds, s’adressant à la population non bancarisée et sous-bancarisée.
• L'innovation fintech accélère son adoption, intégrant l'IA, l'authentification biométrique et les transactions par QR code pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Cette tendance transforme le paysage financier du pays, favorise l'inclusion financière et stimule la demande de solutions de paiement en libre-service.
• L'expansion des services de kiosque par les banques et les fintechs à travers les Philippines transforme le paysage des paiements du pays
• Ces bornes libre-service améliorent l'accessibilité financière en proposant des transactions pratiques, sécurisées et efficaces, tant pour les personnes bancarisées que pour les personnes non bancarisées. En intégrant les services bancaires numériques aux points de contact physiques, elles comblent la fracture financière, réduisent les délais de transaction et favorisent l'inclusion financière.
• À mesure que de plus en plus d’institutions investissent dans la technologie des kiosques, l’écosystème de paiement continuera d’évoluer vers plus de commodité, d’efficacité et d’accessibilité pour tous les Philippins.
• Par exemple, en mars 2025, selon un article publié par la Bank of Commerce, la Bankcom a déployé des kiosques de retrait d'espèces dans 57 sites clés du pays, permettant aux clients de déposer de l'argent à tout moment sans l'aide d'un caissier. Ces kiosques acceptaient les billets de 100, 200, 500 et 1 000 PHP , offrant une solution conviviale et flexible pour la gestion des dépôts. Cette initiative a amélioré la commodité des services bancaires, a décongestionné les agences et a permis un accès 24h/24 aux services financiers essentiels.
• L'initiative a exploité la technologie pour améliorer les activités financières quotidiennes. Elle a également soutenu la transformation numérique et l'inclusion financière aux Philippines.

Opportunité

« Intégration aux portefeuilles mobiles pour des paiements fluides »

• L'intégration des bornes de paiement avec des portefeuilles mobiles populaires tels que Gcash, Maya et Coins.ph présente une opportunité significative pour le marché des bornes de paiement.
• Cette intégration permet des transactions fluides et sans espèces, améliorant ainsi la commodité pour les utilisateurs qui privilégient les modes de paiement numériques. En permettant aux clients de recharger, de payer leurs factures ou de finaliser leurs achats directement depuis leur portefeuille mobile aux bornes, l'expérience utilisateur est plus efficace et intuitive.
•  Alors que l’utilisation des portefeuilles mobiles continue d’augmenter aux Philippines, cette intégration peut contribuer à une adoption plus large des kiosques et offrir une option de paiement pratique et sécurisée aux utilisateurs de divers secteurs.
• Par exemple, TouchPay, l'un des premiers fournisseurs de machines de paiement automatisées (APM) aux Philippines, offre un moyen rapide, sécurisé et pratique de traiter les transactions, éliminant les longues files d'attente pour les paiements de factures, les frais gouvernementaux, etc.

• Ce traitement en temps réel et ce vaste réseau de facturiers font de l'intégration du kiosque au portefeuille mobile un moteur de croissance essentiel, offrant une expérience de paiement sans tracas et élargissant la portée des services financiers numériques.

Retenue/Défi

                                    « Connectivité Internet limitée dans les zones rurales et isolées »

• La connectivité Internet limitée dans les zones rurales et éloignées restreint le bon fonctionnement des bornes de paiement, empêchant les utilisateurs d'effectuer efficacement des transactions numériques.
• De nombreux sites ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge le traitement en temps réel, ce qui entraîne des retards et des échecs de transaction.
• Cette limitation décourage les utilisateurs potentiels d'adopter des solutions de paiement numérique, freinant ainsi l'expansion du marché. Sans connectivité stable, les bornes peinent à fournir un service cohérent, ce qui réduit leur fiabilité dans les régions mal desservies.
• En conséquence, le plein potentiel des bornes de paiement reste inexploité, ce qui limite leur portée et leur impact sur les efforts d’inclusion financière.
  • Par exemple, en mai 2020, selon l'analyse d'Opensignal, les réseaux mobiles aux Philippines ont été plus résilients dans les zones urbaines que dans les régions rurales pendant la crise. Sur une période de sept mois se terminant le 31 mars, les zones rurales ont connu une baisse de performance du réseau : les Visayas ont enregistré une baisse de 7,5 %, le Nord et le Centre de Luçon de 10,3 %, et le Sud de Luçon et Mindanao ont enregistré les baisses les plus importantes, avec respectivement 16,2 % et 21,2 %.
• Le déclin de la connectivité mobile a limité les transactions numériques dans les régions rurales, affectant la fiabilité des bornes de paiement et restreignant l'accessibilité financière.

Portée du marché des bornes de paiement

Le marché mondial des céréales est segmenté en cinq segments notables en fonction du type de bornes de paiement, du type de service, du mode de paiement, du secteur de paiement, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type de bornes de paiement

Aux Philippines, le marché des bornes de paiement se divise en différents types de bornes : bornes de paiement de factures, bornes de vente au détail, bornes de e-commerce et de transfert de fonds, bornes de transport, bornes de services gouvernementaux, etc. En 2025, le segment des bornes de paiement de factures devrait dominer le marché philippin et connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de transactions financières pratiques et en libre-service. Avec l'adoption croissante du numérique et les initiatives gouvernementales favorisant les paiements sans espèces, les consommateurs et les entreprises se tournent vers des solutions de paiement automatisé des factures pour les services publics, les télécommunications, les banques et les services gouvernementaux.

Par type de service

En fonction du type de service, le marché philippin des bornes de paiement est segmenté en services courants et services de pipeline. Le service courant est ensuite subdivisé en dépôts d'espèces, paiement de factures, recharges mobiles et recharges de transport. Le service de pipeline est lui-même subdivisé en retraits d'espèces, retraits sans carte et acceptation de dépôts. En 2025, le segment des services courants devrait dominer le marché philippin des bornes de paiement et être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison du recours croissant aux bornes libre-service pour les transactions financières, notamment le paiement de factures, les recharges mobiles, les services bancaires et les paiements liés au gouvernement.

Par mode de paiement

Aux Philippines, le marché des bornes de paiement se segmente en fonction du mode de paiement : paiements en espèces, portefeuilles mobiles, paiements par carte, etc. En 2025, le segment des paiements en espèces devrait dominer le marché des bornes de paiement et connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la forte dépendance du pays aux espèces, notamment parmi la population non bancarisée et sous-bancarisée. Malgré l'adoption croissante des paiements numériques, de nombreux Philippins privilégient encore les paiements en espèces pour le paiement de factures, les transferts d'argent et les achats au détail.

Par secteur de paiement

Aux Philippines, le marché des bornes de paiement est segmenté en fonction du secteur des paiements : hors ligne, en ligne et informel. En 2025, le segment hors ligne devrait dominer le marché des bornes de paiement philippin et connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la dépendance continue du pays aux infrastructures de paiement physiques, notamment dans les zones rurales et mal desservies, où la connectivité internet est limitée.

 Par application

Français Sur la base de l'application, le marché de l'industrie des bornes de paiement aux Philippines est segmenté en bornes libre-service, bornes interactives, bornes de point de vente (POS). Les bornes libre-service sont à leur tour sous-segmentées en paiements de détail, transactions bancaires et financières, billetterie et transport, paiements de services publics, alimentation et boissons, services gouvernementaux et autres. Les bornes interactives sont à leur tour sous-segmentées en informations et annuaires, publicité numérique et autres. Les bornes de point de vente (POS) sont à leur tour sous-segmentées en intégration de points de vente de détail et de points de vente mobiles. En 2025, le segment des bornes libre-service devrait dominer le marché de l'industrie des bornes de paiement aux Philippines et devrait être la région à la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de transactions financières pratiques et automatisées dans divers secteurs. Avec l'adoption croissante des paiements sans espèces, des portefeuilles numériques et des transactions sans contact, les entreprises et les agences gouvernementales déploient des bornes libre-service pour rationaliser les paiements de factures, les transferts de fonds, la billetterie et les services bancaires.

Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché philippin des bornes de paiement est segmenté en commerce de détail, secteur public, services bancaires, financiers et d'assurance, transports et voyages, santé, etc. Tous ces segments sont subdivisés en bornes de paiement de factures, bornes de vente au détail, bornes de e-commerce et de transfert de fonds, bornes de transport, bornes de services publics, etc. En 2025, le segment hors ligne devrait dominer le marché philippin des bornes de paiement et être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la dépendance continue du pays aux infrastructures de paiement physiques, en particulier dans les zones rurales et mal desservies avec une connectivité Internet limitée.

Part de marché du secteur des bornes de paiement

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• TouchPay
• eTap Inc.
• CLiQQ
• Paiements de commerce électronique (EC PAY) Inc.
• Cebuana Lhuillier
• Prêteur sur gages de Palawan
• Magasin SM
• BPI
• Maya
• Bayad
• GOTyme
• Gcash

Derniers développements sur le marché des bornes de paiement aux Philippines

• En août, RBR Data Services a annoncé que Diebold Nixdorf était devenu le deuxième fournisseur mondial de caisses libre-service. L'entreprise a également conquis la première place dans la région EMEA, détenant 40 % de parts de marché pour les livraisons de caisses libre-service, renforçant ainsi son leadership dans l'automatisation du commerce de détail et la transformation numérique.
• En juillet, The Dorfladen Freckenfeld – Powered by EDEKA Paul a rouvert ses portes à Freckenfeld, en Allemagne, en tant qu'épicerie libre-service ouverte 24h/24 et 7j/7, après sa fermeture en mai 2023. Diebold Nixdorf (NYSE : DBD) a équipé le magasin de deux caisses libre-service EASY eXpress de la série DN, garantissant des paiements sans espèces et un fonctionnement fluide et sans personnel. Le système supprime automatiquement les transactions incomplètes après un délai défini, permettant ainsi au magasin de rester opérationnel à toute heure, y compris le week-end.
• En février, la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a approuvé le lancement complet de GCash Overseas, permettant aux Philippins de 16 pays d'utiliser l'application GCash avec leurs numéros mobiles internationaux. Initialement en version bêta pour six pays, le service sera désormais étendu aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, au Koweït, au Qatar, à la Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, à Hong Kong, à l'Espagne et à l'Allemagne, permettant ainsi des transactions financières fluides pour les travailleurs philippins philippins.
• En février, PayPal Holdings Inc. et Verifone ont élargi leur partenariat afin de proposer des solutions de paiement omnicanal fluides aux commerçants professionnels. En intégrant la technologie de paiement en personne de Verifone à la plateforme e-commerce Braintree de PayPal, cette collaboration offre un système de paiement flexible et évolutif. Grâce à leur expertise combinée, les entreprises souhaitent accompagner rapidement les commerçants.
• En janvier, Zebra Technologies a lancé trois nouvelles solutions lors de sa conférence clients ZONE : le système de borne Zebra, Workcloud Actionable Intelligence 7.0 et les tablettes Windows robustes ET6x. La borne Android KC50 optimise le libre-service, tandis que Workcloud 7.0 exploite l'IA pour des analyses avancées. Les tablettes ET6x améliorent la productivité des entrepôts grâce à des écrans tactiles optimisés par l'IA. Ces innovations visent à rationaliser les opérations de vente au détail, à améliorer l'expérience client et à optimiser l'efficacité des équipes.

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