Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché américain de la télésurveillance et des soins aux patients – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients

• La taille du marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients était évaluée à 3,63 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  32,34 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 31,4 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et le besoin croissant de solutions de prestation de soins de santé rentables en dehors des contextes cliniques traditionnels.
• De plus, les avancées technologiques en matière de capteurs portables , d'applications de santé mobiles et d'intégration de la télésanté améliorent l'engagement des patients et la supervision des cliniciens, renforçant ainsi le rôle essentiel de la télésurveillance dans les soins de santé modernes. Cette dynamique évolutive accélère l'adoption par le marché et contribue significativement à une croissance soutenue.

Analyse du marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients

• Les solutions de surveillance à distance des patients (RPM), permettant le suivi électronique des données de santé des patients en dehors des contextes cliniques traditionnels, deviennent des outils essentiels dans le paysage des soins de santé aux États-Unis en raison de leur capacité à améliorer la gestion des maladies chroniques, à améliorer la coordination des soins et à réduire les réadmissions à l'hôpital.
• La demande croissante de RPM est principalement due au vieillissement de la population, à la charge croissante des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, et à un changement systémique vers des soins basés sur la valeur et des services de santé à domicile.
• En 2024, le marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients a connu une croissance robuste, soutenue par des cadres de remboursement favorables, des dépenses de santé élevées et une adoption rapide des technologies de santé numériques, les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile intégrant la RPM pour étendre la prestation de soins et améliorer les résultats des patients.
• L'intégration de la télésanté et les progrès des appareils de santé portables devraient accélérer davantage l'adoption du RPM dans les années à venir, offrant une surveillance en temps réel et une prise de décision basée sur les données pour les soins aigus et de longue durée.
• Le segment des appareils a dominé le marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients avec une part de marché de 48,3 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans le suivi des signes vitaux et la gestion des maladies chroniques grâce aux technologies de santé portables et connectées.

Portée du rapport et segmentation du marché américain de la surveillance et des soins à distance aux patients

Tendances du marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients

« Informations basées sur l'IA et intégration aux écosystèmes de santé numérique »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché américain de la télésurveillance et des soins à distance est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de la connectivité aux plateformes de santé numériques telles que les dossiers médicaux électroniques ( DME), les solutions de télésanté et les applications d'engagement patient. Cette synergie améliore la prise de décision clinique, les interventions en temps réel et la gestion personnalisée des soins.
• Par exemple, le BioSticker de BioIntelliSense exploite l'analyse basée sur l'IA pour détecter les premiers signes de détérioration en surveillant en continu les signes vitaux et en transmettant les données aux cliniciens via des plateformes cloud. De même, des entreprises comme Omada Health utilisent des algorithmes d'IA pour orienter les programmes de prise en charge des maladies chroniques grâce au coaching à distance et à l'interprétation des données de santé en temps réel.
• L'intégration de l'IA permet l'analyse prédictive, signalant les complications potentielles avant qu'elles ne s'aggravent et améliorant la stratification des patients pour une prise en charge ciblée. Certains systèmes, comme Current Health, intègrent l'IA pour automatiser les alertes en fonction des signes vitaux et de l'activité des patients, aidant ainsi les professionnels de santé à prioriser efficacement les interventions.
• L'intégration des outils RPM dans des écosystèmes de santé numérique plus larges prend également en charge des flux de travail transparents et une surveillance complète des patients, permettant aux cliniciens de visualiser les données de surveillance à distance aux côtés d'autres dossiers médicaux au sein d'une interface unique, améliorant ainsi la continuité des soins et l'efficacité clinique.
• Cette tendance vers des modèles de soins intelligents, proactifs et intégrés transforme profondément le paysage des soins à domicile. Par conséquent, des entreprises comme Withings et Philips enrichissent leurs offres de soins à domicile avec des tableaux de bord optimisés par l'IA et des plateformes interopérables prenant en charge à la fois les applications destinées aux patients et les interfaces avec les prestataires de soins.
• La demande de systèmes RPM intelligents et basés sur l'IA augmente rapidement aux États-Unis, car les prestataires de soins de santé recherchent des solutions évolutives qui améliorent les résultats, réduisent les réadmissions et s'alignent sur les objectifs de soins basés sur la valeur.

Dynamique du marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients

Conducteur

« Besoins croissants en raison du fardeau des maladies chroniques et des modèles de soins à domicile »

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque, ainsi que l'augmentation des coûts des soins de santé, constituent un facteur majeur alimentant la demande de solutions de surveillance et de soins à distance des patients aux États-Unis.
• Par exemple, en janvier 2024, Medtronic a annoncé des améliorations à son système Guardian Connect, intégrant des fonctionnalités de surveillance de la glycémie en temps réel et de coaching visant à améliorer l'autogestion du diabète à distance. Ces innovations élargissent l'utilisation du RPM dans la prise en charge des maladies chroniques à long terme.
• Alors que le système de santé américain évolue vers des soins décentralisés et centrés sur le patient, RPM offre une solution évolutive et économique pour prendre en charge les patients à haut risque en dehors des structures traditionnelles. Des fonctionnalités telles que la surveillance continue, les alertes précoces et les alertes cliniciennes améliorent la qualité des soins tout en réduisant les visites inutiles à l'hôpital.
• De plus, les politiques de soutien du CMS et des organismes payeurs commerciaux, notamment le remboursement des services de télésurveillance, accélèrent l'adoption par les prestataires. L'intégration de la RPM dans des modèles de soins axés sur la valeur garantit que les résultats et l'efficacité restent des priorités absolues.
• La commodité du suivi des patients à domicile, la réduction de la charge de travail des infrastructures hospitalières et la possibilité de personnaliser les plans de soins grâce aux applications mobiles de santé sont des facteurs clés du développement des RPM. L'évolution constante des modèles de soins hybrides favorise également l'intégration des RPM comme élément fondamental des soins modernes.

Retenue/Défi

« Préoccupations liées à la confidentialité des données et complexité réglementaire »

• Malgré un fort potentiel de croissance, les préoccupations concernant la confidentialité des données, la cybersécurité et l'évolution des exigences réglementaires posent des défis importants à l'adoption généralisée des technologies RPM aux États-Unis.
• Les incidents de violation de données et d'accès non autorisé aux informations de santé ont déclenché des alarmes quant à la gestion sécurisée des données sensibles des patients transmises via des appareils connectés et des plateformes cloud.
• Par exemple, fin 2023, des chercheurs en sécurité ont découvert des vulnérabilités dans certains appareils RPM grand public qui pourraient être exploitées pour intercepter ou manipuler des données de santé, soulignant la nécessité de protocoles de protection des données stricts.
• La conformité aux réglementations HIPAA, FDA et aux normes d'interopérabilité telles que HL7 et FHIR alourdit la charge de travail des développeurs et fournisseurs de technologies. L'absence de cadres de partage de données standardisés peut également entraver l'intégration harmonieuse des systèmes de santé.
• De plus, le coût de la mise en œuvre de mesures de cybersécurité robustes et de l'obtention des autorisations réglementaires peut s'avérer prohibitif pour les petits acteurs. Bien que des entreprises plus importantes comme Abbott et GE HealthCare aient investi dans des plateformes sécurisées et approuvées par la FDA, la conformité reste un obstacle à l'innovation rapide.
• Surmonter ces défis grâce à la clarté des politiques, au cryptage amélioré des données, à la formation des parties prenantes et à la normalisation multiplateforme sera essentiel pour garantir la confiance à long terme et l'adoption des technologies RPM.

Portée du marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution

• Par produit

En termes de produits, le marché américain de la télésurveillance et des soins aux patients est segmenté en appareils, applications mobiles, logiciels hospitaliers et référentiels cloud. Le segment des appareils a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 48,3 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des technologies portables et des dispositifs de surveillance médicale à domicile tels que les glucomètres, les patchs ECG et les tensiomètres. Ces appareils jouent un rôle crucial dans le suivi en temps réel des indicateurs de santé des patients, notamment pour la prise en charge des maladies chroniques et les soins post-aigus. Ce segment bénéficie également des avancées en matière de miniaturisation des capteurs et de connectivité sans fil.

Le segment des applications mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante de la gestion de la santé sur smartphone, l'intégration aux services de télésanté et l'engagement accru des patients. Les applications mobiles permettent une synchronisation fluide des données des patients, des consultations à distance, des rappels de médicaments et des informations de santé basées sur l'IA, des technologies de plus en plus utilisées dans les soins chroniques et les programmes de santé préventive.

• Par application

En fonction des applications, le marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires chroniques, troubles du sommeil, cancer, démence et chutes, infertilité, gestion du poids et suivi de la condition physique, déshydratation, bronchite, oncologie, infections, hypertension, COVID-19, etc. Le segment des maladies cardiovasculaires détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 28,6 % en 2024, en raison de la forte prévalence des maladies cardiaques aux États-Unis et du besoin crucial de surveillance continue de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de l'ECG grâce aux technologies à distance. L'intervention précoce et l'amélioration des résultats pour les patients sont des facteurs clés de l'adoption de ce segment.

Le segment du diabète devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante des glucomètres en continu (CGM) et des systèmes mobiles de gestion de l'insuline. La croissance de la population diabétique et l'adoption croissante d'outils d'autogestion renforcent l'attrait du RPM dans cette application.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché américain de la télésurveillance et des soins aux patients est segmenté en prestataires, payeurs, patients et autres. Le segment des prestataires a dominé le marché américain avec une part de marché de 52,3 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des RPM par les hôpitaux, les cliniques et les agences de soins à domicile pour gérer les soins à distance et réduire les consultations. L'utilisation des RPM permet aux prestataires de soins de santé d'améliorer leur efficacité, d'assurer la continuité des soins et de répondre aux exigences des modèles de soins axés sur la valeur.

Le segment des payeurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les compagnies d'assurance étant de plus en plus conscientes des avantages économiques du RPM. L'élargissement des politiques de remboursement et les initiatives de gestion des soins chroniques pilotées par les payeurs encouragent un déploiement plus large des technologies de télésurveillance.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché américain de la télésurveillance et des soins aux patients est segmenté en ventes directes, ventes au détail et autres. En 2024, la vente directe détenait la part de marché dominante, avec 54,1 %, car les grands systèmes et prestataires de soins de santé privilégient l'approvisionnement direct en dispositifs et plateformes RPM pour personnaliser l'intégration et garantir la compatibilité avec leurs systèmes internes. Ce canal offre également des avantages liés aux achats en gros et un support technique.

Le segment des ventes au détail devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une sensibilisation accrue des consommateurs, la disponibilité d'appareils de surveillance de la santé en vente libre à prix abordable et la demande croissante d'outils d'autosurveillance par des personnes soucieuses de leur santé.

Part de marché de la surveillance et des soins à distance des patients aux États-Unis

Le secteur américain de la surveillance et des soins à distance des patients est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Philips Amérique du Nord (États-Unis)
• Dexcom, Inc. (États-Unis)
• ResMed (États-Unis)
• Masimo (États-Unis)
• Withings Health Solutions (États-Unis)
• BioIntelliSense, Inc. (États-Unis)
• AliveCor, Inc. (États-Unis)
• iRhythm Technologies, Inc. (États-Unis)
• CareSimple Inc. (États-Unis)
• AMC Health (États-Unis)
• Solutions de rétablissement de la santé (États-Unis)
• Tytocare Inc. (États-Unis)
• Vivify Health, Inc. (États-Unis)
• Vivalink, Inc. (États-Unis)
• Glooko, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché américain de la surveillance et des soins à distance des patients ?

• En avril 2024, Medtronic plc a lancé aux États-Unis une version améliorée de son système Guardian Connect, intégrant la surveillance continue de la glycémie (SCG) en temps réel avec des alertes prédictives et des fonctions de coaching à distance. Cette avancée vise à améliorer la gestion du diabète grâce à des informations proactives et à la connectivité clinicien-patient. Ce lancement réaffirme la position de Medtronic dans le secteur de la surveillance continue de la glycémie (SGC) en proposant des solutions de soins plus personnalisées et basées sur les données pour la prise en charge des maladies chroniques.
• En mars 2024, Philips a annoncé une collaboration avec la Veterans Health Administration (VHA) afin d'étendre ses capacités de télésanté et de télésurveillance aux anciens combattants atteints de maladies chroniques. Cette initiative comprend des biocapteurs portables et des analyses basées sur l'IA pour surveiller les signes vitaux et faciliter une intervention précoce. Ce partenariat souligne l'orientation stratégique de Philips vers le déploiement de la télésurveillance à grande échelle pour de larges populations et l'amélioration de la prestation de soins dans l'ensemble du système de santé américain.
• En mars 2024, BioIntelliSense s'est associé à UCHealth au Colorado pour déployer son dispositif portable BioButton pour la surveillance à distance des patients opérés après leur sortie. Cet appareil permet un suivi continu de la température, du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, permettant aux cliniciens d'intervenir précocement en cas de complications. Ce déploiement illustre la demande croissante de RPM en soins de transition et l'engagement de l'entreprise à améliorer les résultats grâce à des informations en temps réel, accessibles par le biais de dispositifs portables.
• En février 2024, Withings Health Solutions a lancé la distribution américaine de sa Body Pro 2, une balance connectée dotée d'une connectivité cellulaire et de fonctionnalités de partage de données à distance. Conçue pour les programmes de soins chroniques et le coaching à distance, cette balance offre aux cliniciens un accès en temps réel aux tendances pondérales et aux comportements des patients. Cette innovation illustre la démarche de Withings visant à rendre les outils de télésurveillance de qualité clinique accessibles à domicile et en soins primaires.
• En janvier 2024, Current Health, filiale du groupe Best Buy Health, a lancé des fonctionnalités d'intégration étendues pour sa plateforme RPM, permettant une connectivité fluide avec davantage d'appareils et de systèmes de DMP tiers. Cette mise à jour optimise les flux de travail des cliniciens et prend en charge la surveillance multi-affections depuis un tableau de bord unifié. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie de Current Health visant à renforcer l'interopérabilité et à proposer des solutions globales de soins à distance à divers prestataires de soins aux États-Unis.

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