Marché des soins aux personnes âgées au Vietnam – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2034

Analyse et taille du marché des soins aux personnes âgées au Vietnam

Le marché vietnamien des soins aux personnes âgées est porté par deux facteurs : l'augmentation de la population gériatrique et l'augmentation des cas de maladies chroniques. Ces plateformes, dont le spectre d'application s'élargit, ont alimenté une croissance significative du marché, se traduisant par une sensibilisation et une importance croissantes accordées aux soins de santé préventifs et à la détection précoce des maladies. Cependant, le coût élevé des services de soins aux personnes âgées dans les pays sous-développés constitue un frein important pour le marché. Malgré ce défi, il existe une opportunité d'amélioration continue du développement technologique, comme les plateformes de télésanté, les applications mobiles , les appareils portables . Les innovations en matière de technologie d'imagerie, de diagnostic moléculaire et de solutions de santé numériques ont révolutionné la manière dont les maladies sont détectées et surveillées et peuvent attirer de nouveaux segments de marché. L'un des principaux défis du marché est le manque de connaissances et de professionnels qualifiés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché vietnamien des soins aux personnes âgées devrait atteindre 4,79 milliards USD d'ici 2031, contre 2,21 milliards USD en 2023, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2034.

Définition du marché

Les soins aux personnes âgées sont appelés soins aux aînés, ce qui comprend la satisfaction de tous les besoins des personnes âgées à différents stades. Il comprend des produits et des services qui simplifient et facilitent les activités quotidiennes des personnes âgées. Le besoin de soins aux personnes âgées augmente avec l'âge, car les personnes âgées ont besoin d'une assistance physique et émotionnelle pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les services de soins aux personnes âgées comprennent la vie assistée, la garderie pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, grâce à l'évolution des technologies médicales, les pays en développement optent également pour ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et non médicaux. Après une intervention chirurgicale ou une blessure, les services offerts aux personnes âgées sont principalement médicaux. Alors que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives incluent à la fois des services médicaux et non médicaux .

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées au Vietnam

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

•  Augmentation de la population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique au Vietnam est un moteur important du développement des services de soins aux personnes âgées. Alors que le nombre de personnes âgées continue de croître, la demande de soins complets et spécialisés adaptés aux besoins des personnes âgées augmente. Ce changement démographique souligne la nécessité d’un système de soutien solide capable de répondre à divers aspects du vieillissement, notamment les soins de santé, l’aide à la vie quotidienne et le soutien social. L’augmentation de la population âgée souligne l’urgence de trouver des solutions et des infrastructures innovantes pour garantir que les personnes âgées reçoivent les soins et l’attention dont elles ont besoin. En outre, la proportion de personnes âgées (personnes âgées de 60 ans et plus) augmente dans le monde entier. La population gériatrique présente davantage de problèmes de santé pour lesquels les soins de santé à domicile fournissent des services pour offrir un meilleur traitement aux patients. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique à l’échelle mondiale contribue à la croissance du marché des soins aux personnes âgées

Par exemple,

• En septembre 2022, selon le rapport publié par l'UNFPA Vietnam intitulé « Vieillissement de la population et personnes âgées au Vietnam », de 2009 à 2019, la population vietnamienne a connu des changements importants dans sa structure par âge. La population jeune et âgée (60 à 69 ans) a connu une augmentation substantielle de 3,1 millions de personnes. En revanche, la population d'âge moyen (70 à 74 ans) a augmenté de seulement 200 000 personnes, tandis que la population d'âge moyen (74 ans et plus) a augmenté de 570 000 personnes. Les données détaillées pour la période 2009-2019 révèlent des différences notables dans les taux de croissance annuels entre ces groupes d'âge. La population jeune et âgée, en particulier celle âgée de 60 à 64 ans, a affiché un taux de croissance élevé de 7,5 %, tandis que la population d'âge moyen a connu une augmentation constante avec un taux de croissance d'environ 3,6 %.

En conclusion, à mesure que le paysage démographique évolue vers une proportion plus élevée de personnes âgées, la demande de produits, de services et de solutions spécialisés adaptés à cette tranche d’âge augmente. Cette évolution alimente non seulement la croissance du marché, mais favorise également l’innovation dans des secteurs tels que la santé, le logement et la technologie. En reconnaissant et en répondant aux besoins uniques de la population vieillissante, le Vietnam peut tirer parti de cette tendance démographique pour favoriser de nouvelles opportunités commerciales, améliorer la qualité de vie des personnes âgées et assurer une croissance économique durable.

• Augmentation des cas de maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques chez les personnes âgées au Vietnam accroît considérablement la demande de services de soins améliorés pour les personnes âgées. À mesure que la population vieillit, de plus en plus de personnes âgées souffrent de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires. Ces maladies chroniques nécessitent une attention médicale continue, une gestion et des soins spécialisés, ce qui souligne le besoin urgent de systèmes de soins aux personnes âgées robustes. Ces systèmes doivent offrir des services de santé complets, notamment des soins préventifs, une surveillance continue et des plans de traitement personnalisés pour gérer efficacement ces maladies. Le fardeau croissant des maladies chroniques souligne l'importance de développer et d'étendre les infrastructures de soins de santé et les services de soutien adaptés aux besoins uniques de la population vieillissante, en veillant à ce qu'elle reçoive les soins et le soutien appropriés pour maintenir sa qualité de vie.

Le fardeau des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le cancer, l'ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté dans le monde entier. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi qu'aux conseils judicieux des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être suivi à domicile grâce aux services de soins à domicile, sans avoir besoin de se rendre à l'hôpital.

Les soins à domicile proposent des services de maisons de retraite et d'établissements de soins à domicile. Les soins à domicile sont plus bénéfiques pour les personnes âgées car ils peuvent être effectués à domicile ; leur demande est donc plus élevée parmi la population âgée du monde entier. Ces services sont nécessaires en fonction de l'intensité de la maladie et de l'évaluation appropriée des patients. Avec de nombreux avantages des soins à domicile tels que les soins à domicile, les soins infirmiers, les thérapies physiques et autres, les gens sont plus enclins à y recourir, et par conséquent, l'augmentation des cas de maladies chroniques parmi la population gériatrique est considérée comme un facteur moteur de la croissance du marché.

Par exemple,

• En septembre 2023, selon un article publié par VietNamNet Global, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que les hommes vietnamiens ont la cinquième espérance de vie moyenne la plus élevée en Asie du Sud-Est, tandis que les femmes vietnamiennes se classent au deuxième rang dans la région. L'espérance de vie moyenne globale des Vietnamiens est de 73,7 ans. Cependant, sur ces années, environ 10 sont passées en mauvaise santé, ce qui a un impact significatif sur la qualité de vie et réduit le nombre d'années en bonne santé
• Français En octobre 2021, selon l'Enquête sur le vieillissement au Vietnam (VNAS), les données d'enquête sur la population âgée au Vietnam indiquent que les maladies non transmissibles sont les principaux problèmes de santé parmi ce groupe démographique. La prévalence de l'hypertension chez les personnes âgées a considérablement augmenté, passant de 20 % en 2003 à 45,6 % en 2011, puis à 52,6 % en 2019. L'arthrite (37,6 %) et les maladies cardiovasculaires (20,3 %) sont également courantes chez les personnes âgées. D'autres maladies, telles que le cancer et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), ont également connu des augmentations significatives. La prévalence du diabète a augmenté, en particulier chez les femmes âgées, avec une augmentation de 5 % en 2011 à 14,3 % en 2019, et chez les hommes âgés de 6,8 % à 8,5 % au cours de la même période. Les maladies les plus répandues chez les personnes âgées sont le diabète (96,7 %), l’hypertension artérielle (93,4 %), les troubles vestibulaires (90,7 %), l’arthrose (85,5 %) et l’arthrite (83,1 %).

Par conséquent, pour le traitement des maladies chroniques mentionnées ci-dessus, en particulier chez la population gériatrique, les soins à domicile s'avèrent être une meilleure solution car ils fournissent plusieurs services aux patients, notamment des soins en maison de retraite et des services de soins à domicile. Ces services fournis par les organisations aux patients contribuent à la croissance du marché. Par conséquent, l'augmentation des cas de maladies chroniques pour lesquelles les soins à domicile peuvent être utilisés pour un meilleur traitement des personnes âgées constitue un facteur moteur majeur de la croissance du marché.

Opportunité

• Tendance croissante du marché et approbation gouvernementale des services de soins aux personnes âgées

L'augmentation de la population âgée constitue un moteur pour les services de soins aux personnes âgées. L'évolution de l'économie et de l'environnement social a accru la demande en services de soins. Un nombre croissant de personnes âgées exerce une pression sur la jeune génération pour qu'elle s'occupe des membres âgés de la famille en plus de son travail. Cela crée par conséquent un besoin de services de soins aux personnes âgées. Ils sont divisés en services à court terme et services à long terme. Les services à court terme aident à effectuer les activités quotidiennes de base, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Les services à long terme nécessitent une assistance médicale et une garderie.

Par exemple,

• En février 2024, selon un article publié par le Sadie G. Mays Health & Rehabilitation Center, l’automatisation émerge comme une tendance clé dans la technologie des soins aux personnes âgées, rationalisant les processus et réduisant les coûts en utilisant des systèmes basés sur le cloud pour la gestion des données des patients et l’analyse des mégadonnées pour identifier les modèles de comportement des patients. Cette tendance justifie la demande croissante du marché pour les services de soins aux personnes âgées et présente une opportunité significative pour le marché des soins aux personnes âgées en améliorant l’efficacité, en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant les résultats des patients
• En août 2024, selon l'article publié par Vietnam Investment Review, le ministère de la Santé a publié la décision 403/QD-BYT pour le plan d'action pour les soins de santé aux personnes âgées d'ici 2030. Cette décision établit un cadre de suivi et d'évaluation des progrès dans la gestion de la population vieillissante du Vietnam. La loi sur les personnes âgées, approuvée par l'Assemblée nationale en 2009, reconnaît également le rôle et la protection des droits légaux des personnes âgées

À mesure que la population vieillit, les options pour une meilleure assistance en matière de services augmentent également. Pour les soins aux personnes âgées, des services tels que les soins de longue durée et de courte durée, les soins infirmiers et les établissements résidentiels sont disponibles. Ainsi, l'augmentation de la population âgée et l'implication continue des entreprises dans le développement créent davantage d'opportunités pour les prestataires de services d'offrir de meilleurs services de soins aux personnes âgées, ce qui constitue en fin de compte une opportunité de commercialisation.

Retenue/Défi

• Manque de connaissances et de professionnels qualifiés

La demande croissante de services de soins aux personnes âgées souligne la nécessité d'une main-d'œuvre à la fois bien formée et expérimentée dans les soins gériatriques. Cependant, le secteur est confronté à un déficit notable de professionnels possédant les connaissances et les compétences spécialisées requises pour répondre aux besoins complexes des personnes âgées. Cet écart entrave non seulement la qualité des soins fournis, mais affecte également le développement de programmes de soins complets et efficaces. Le manque de formation et d'éducation avancées en soins gériatriques limite la capacité à mettre en œuvre les meilleures pratiques et les innovations qui peuvent améliorer le niveau général des soins aux personnes âgées. Alors que la population âgée continue de croître, la pénurie de professionnels qualifiés constitue un obstacle important à l'amélioration de la qualité des soins et à la garantie que les personnes âgées reçoivent l'attention et le soutien qu'elles méritent dans les maladies chroniques telles que le diabète, la maladie d'Alzheimer et la démence, la surveillance et les soins sont très importants pour le traitement des patients. Ainsi, pour un meilleur traitement, le personnel doit être bien formé à la prise en charge du patient avec les nouvelles technologies.

Si le prestataire de services n'est pas bien formé ou n'est pas au courant des dernières technologies, il devient difficile pour le patient de gérer le traitement, ce qui conduit automatiquement à un temps de récupération plus long. Il a également été constaté que les sociétés prestataires de services ont reçu des plaintes de patients concernant l'inefficacité du prestataire de services.

Par exemple,

• En juin 2021, selon un article publié par l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), le Vietnam connaît une pénurie critique d’infirmières et de soignants spécialisés dans les soins aux personnes âgées en raison de la demande croissante de ces services. Cette pénurie est aggravée par la concurrence pour la main-d’œuvre qualifiée issue des exportations de main-d’œuvre. Avec le vieillissement de la population mondiale, le besoin de services et de professionnels de soins aux personnes âgées a augmenté dans les pays développés comme dans les pays en développement. Bon nombre de ces pays sont confrontés à des unités de soins primaires débordées en raison d’un nombre croissant de personnes âgées et malades, ce qui a à son tour accru la demande d’infirmières et de soignants importés
• Selon le NCBI, l’état actuel de la profession de soignant communautaire pour les personnes âgées souligne la nécessité d’établir cette profession en tant que profession. La nécessité d’une telle transformation découle de deux principaux défis qui caractérisent le manque de professionnalisme hérité dans les soins aux personnes âgées à l’heure actuelle : premièrement, le manque de différenciation entre le travail d’un soignant traditionnellement rémunéré et celui d’un soignant communautaire ; et deuxièmement, la nécessité de promouvoir le rôle du soignant communautaire

Par conséquent, des programmes de formation réguliers devraient être organisés par les organisations pour les prestataires de services afin de les sensibiliser aux maladies et aux dernières technologies développées pour les soins aux personnes âgées. Des personnes qualifiées peuvent fournir de meilleurs traitements avec les dernières technologies, ce qui peut conduire à la croissance du marché

Développements récents

• En mai 2023, Medtronic a annoncé l'acquisition du fabricant de patchs d'insuline portables EOFlow. La société a conclu une série d'accords définitifs pour acquérir EOFlow Co. Ltd., fabricant du dispositif EOPatch, un dispositif d'administration d'insuline sans tube, portable et entièrement jetable. L'ajout d'EOFlow, ainsi que l'algorithme de technologie de détection des repas de Medtronic et le moniteur de glucose en continu (CGM) de nouvelle génération, devraient accroître la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes atteintes de diabète
• En juillet 2024, Philips et le Narayana Institute of Cardiac Sciences collaborent pour conclure avec succès la première année de leur programme ELiTE, ayant formé plus de 200 cliniciens. Cette étape importante souligne l'impact du programme sur l'avancement des soins cardiaques grâce à une formation et un enseignement spécialisés. Cette collaboration met en évidence un engagement à améliorer les compétences cliniques et les résultats des patients dans le domaine de la cardiologie
• En juin 2024, Signia a reçu une médaille d'argent dans la catégorie « Réalisations en matière d'excellence du service client » lors des 2024 Awards for Customer Excellence. Cette reconnaissance a souligné l'engagement de Signia en matière de service client exceptionnel et fait suite à sa précédente victoire aux 2024 Excellence in Customer Service Awards du Business Intelligence Group. Les Globe Awards ont récompensé les organisations qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel pour offrir des expériences client de qualité supérieure, avec d'autres lauréats tels que Bank of America, Pfizer et IBM
• En mars 2024, Signia a étendu sa plateforme Integrated Xperience (IX) avec l'ajout des aides auditives Styletto IX et Insio IX. Styletto IX est le Slim-RIC le plus fin, et Insio IX est le CIC et IIC le plus petit disponible. Ces nouveaux modèles améliorent la clarté de la parole et réduisent la stigmatisation associée aux aides auditives, offrant des designs élégants et une technologie avancée pour une conversation et une connectivité améliorées
• En août 2022, Medtronic finalise l'acquisition d'Affera, a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'Affera, Inc. Cette acquisition élargit le portefeuille d'ablation cardiaque de la société pour inclure sa toute première plateforme de cartographie et de navigation cardiaque qui englobe une solution d'ablation par radiofréquence et par champ pulsé focal entièrement intégrée et différenciée

Portée du marché des soins aux personnes âgées au Vietnam

 Le marché vietnamien des soins aux personnes âgées est segmenté en trois segments notables en fonction du type de produit, du service et de l'application.

Type de produit

• Logement et maladies assistées
• Médicaments

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en appareils de logement et d'assistance et en produits pharmaceutiques.   

Service

• Soins à domicile
• Soins institutionnels
• Centre de jour pour adultes

Sur la base des services, le marché est segmenté en soins à domicile, soins en établissement et soins de jour pour adultes.  

Application

• Maladies cardiaques
• Respiratoire
• Diabète
• Ostéoporose
• Neurologique
• Cancer
• Maladies rénales
• Arthrite
• Autres

 Sur la base des applications, le marché est segmenté en maladies cardiaques, respiratoires, diabète, ostéoporose, neurologiques, cancer, maladies rénales, arthrite et autres.

Analyse/perspectives régionales du marché des soins aux personnes âgées au Vietnam

Le marché vietnamien des soins aux personnes âgées est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies en fonction du type de produit, du service et de l'application référencés ci-dessus.

Le pays couvert par ce rapport de marché est le Vietnam.

La section par pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l'analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.   

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du secteur des soins aux personnes âgées au Vietnam

Le paysage concurrentiel du marché vietnamien des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit et la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises sur le marché vietnamien des soins aux personnes âgées. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché vietnamien des soins aux personnes âgées sont Philips, Medtronic, Vinmec International Hospital, Phonak - Une marque Sonova, entre autres.

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