세계 농업 생물적 방제제 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

세계 농업 생물적 방제제 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 세계 농업 생물적 방제제 시장 규모는 2025년 147억 5천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 14.70%의 성장률을 보여 2033년에는 441억 9천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 향후 농업 생물적 방제제 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인은 화학 기반 작물 보호 제품에 비해 생물학적 제품의 사용이 증가하는 것입니다.

농업 생물적 방제제 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 지속 가능한 농업 방식에 대한 필요성 증가로 인해 농업 생물적 방제제 시장의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 화학 살충제의 유해성에 대한 인식이 높아짐에 따라 농업 생물적 방제제 시장의 성장이 더욱 촉진될 것입니다.
• 반면, 생물학적 방제 제품의 불충분한 유통기한은 농업 생물학적 방제제 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
• 유럽은 지속 가능한 농업 방식의 적극적인 도입, 화학 살충제에 대한 엄격한 규제, 그리고 EU 전역에 걸친 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 조기 도입에 힘입어 2025년까지 농업 생물적 방제제 시장에서 31.36%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 식량 수요 증가, 화학 살충제에 대한 해충 저항성 증가, 그리고 중국, 인도, 일본, 호주 및 동남아시아 전반에 걸친 지속 가능한 농업에 대한 인식 제고에 힘입어 2026년부터 2033년까지 약 8.36%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 박테리아 부문은 바실러스 튜링겐시스(Bacillus thuringiensis) 및 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis)와 같은 박테리아 기반 생물 살충제 및 생물 살균제의 광범위한 채택에 힘입어 2025년까지 약 38.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 농업 생물학적 방제제 시장 세분화        

농업 생물적 방제제 시장의 주요 트렌드는 무엇입니까?

지속 가능하고, 특정 목표에 맞춘 미생물 기반 농업으로의 전환 증가: 생물학적 방제제

• 농업 분야의 생물학적 방제제 시장은 화학 살충제 의존도를 줄이면서 해충과 질병을 방제하기 위해 고안된 미생물, 유익 곤충 및 천적의 채택이 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
• 제조업체들은 유통기한, 현장 안정성 및 통합 해충 관리(IPM) 프로그램과의 호환성이 향상된, 균주 특이적이고 효능이 높은 생물학적 방제 솔루션을 점점 더 많이 개발하고 있습니다.
• 친환경적이고 잔류물이 없으며 유기농 인증을 받은 작물 보호 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 과일, 채소, 곡물 및 고부가가치 작물 전반에 걸쳐 사용이 가속화되고 있습니다.
  • 예를 들어, BASF, Bayer, Syngenta, Koppert, Valent BioSciences와 같은 회사들은 미생물 살충제, 유익 곤충, 생물 살균제 등을 통해 생물학적 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
• 합성 살충제에 대한 규제 강화와 지속 가능한 농업 방식에 대한 소비자 선호도 증가는 생물학적 방제제로의 전환을 가속화하고 있습니다.
• 전 세계 농업이 지속가능성과 기후변화에 대한 회복력을 갖춘 농업 방식으로 나아가면서, 농업 생물적 방제제는 장기적인 작물 보호, 토양 건강 및 생물 다양성 보존에 매우 중요한 역할을 할 것입니다.

농업 생물적 방제제 시장의 주요 성장 동력은 무엇입니까?

• 화학 살충제 잔류물 및 환경 영향에 대한 우려가 커짐에 따라 지속 가능한 작물 보호 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024~2025년에는 여러 주요 기업들이 미생물 연구 개발, 발효 기술 및 대규모 생물 방제 생산 시설에 대한 투자를 확대했습니다.
• 미국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 유기농업, 정밀농업 및 통합해충관리(IPM)의 도입이 증가하고 있습니다.
• 미생물 균주 선택, 제형 기술 및 전달 시스템의 발전으로 효능, 일관성 및 적용 편의성이 향상되었습니다.
• 살충제 내성, 토양 황폐화 및 기후 변화로 인한 해충 증가에 대처하기 위해 생물학적 제제의 사용이 증가하고 있습니다.
• 정부 인센티브, 규제 승인 및 지속가능성 계획에 힘입어 농업 생물학적 방제제 시장은 장기적으로 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

농업 생물적 방제제 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 기존 화학 살충제에 비해 연구 개발 비용, 제형의 복잡성 및 저온 유통 관련 비용이 더 높습니다.
  • 예를 들어, 2024년에서 2025년 사이에는 원자재 수급 변동성과 발효 규모 확대의 어려움으로 인해 여러 제조업체의 생산 일정이 영향을 받았습니다.
• 기후 조건, 보관 ​​요구 사항 및 적용 시기에 따라 달라지는 현장 성능의 불일치는 도입의 복잡성을 증가시킵니다.
• 신흥 시장에서 농민들은 생물학적 방제제의 적절한 사용법, 이점 및 활용법에 대한 인식이 부족합니다.
• 저가 화학 살충제와의 경쟁 및 특정 지역의 느린 규제 승인 절차가 시장 침투를 제한하고 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 기업들은 비용 효율적인 제형, 농민 교육 프로그램, 지역 맞춤형 현장 시험, 그리고 개선된 유통망에 집중하여 농업 생물적 방제제의 전 세계적인 도입을 확대하고자 노력하고 있습니다.

농업 생물학적 방제제 시장은 어떻게 세분화됩니까?

시장은 제품 유형, 적용 분야 및 작물 유형을 기준으로 세분화됩니다 .

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 농업 생물적 방제제 시장은 제초제, 기생충, 포식자, 박테리아, 곰팡이 및 기타로 세분화됩니다. 박테리아 부문은 2025년까지 약 38.6%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 바실러스 투린지엔시스(Bacillus thuringiensis) 및 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis)와 같은 박테리아 기반 생물 살충제 및 생물 살균제의 광범위한 도입에 힘입은 결과입니다. 이러한 제품은 표적 해충 방제, 높은 효능, 유기농업 방식과의 호환성 등의 장점을 제공합니다. 미생물 솔루션에 대한 강력한 규제 지원과 통합 해충 관리(IPM) 프로그램에의 용이한 통합은 이러한 제품의 도입을 더욱 촉진합니다.

균류 부문은 토양 전염병 관리, 잡초 억제 및 내성 완화를 위한 균류 생물 방제제의 사용 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제형 안정성 및 대량 생산 기술의 발전은 다양한 작물 시스템에 걸쳐 상업적 적용을 가속화하고 있습니다.

• 신청을 통해

적용 방식에 따라 시장은 종자 처리, 엽면 살포, 토양 처리 및 기타로 세분화됩니다. 엽면 살포 부문은 사용 편의성, 빠른 해충 방제 효과, 과일 및 채소와 같은 고부가가치 작물에 적합하다는 장점으로 인해 2025년에도 약 41.2%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 엽면 살포 생물학적 제제는 잔류물 문제를 최소화하면서 해충 및 곰팡이병을 방제하는 데 널리 사용됩니다.

종자 처리 부문은 초기 작물 보호, 발아율 향상 및 뿌리 건강 증진에 대한 관심 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 예방적 작물 보호 전략의 채택 증가와 미생물 종자 코팅제의 보급 확대가 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다.

• 작물 종류별

작물 종류에 따라 농업 생물적 방제제 시장은 곡물, 과일 및 채소, 기타로 구분됩니다. 과일 및 채소 부문은 병해충 발생률이 높고 잔류물 규제가 엄격하며 유기농 및 지속 가능한 방식으로 생산된 식품에 대한 수요가 높아 2025년까지 44.8%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 생물적 방제제는 원예 작물의 품질, 수확량 및 수출 규정 준수를 위해 널리 사용됩니다.

곡물 부문은 지속 가능한 농업 면적 확대, 곡물 재배에서의 병해충 종합관리(IPM) 도입 증가, 토양 건강 보존에 대한 인식 제고에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대규모 현장 시험과 정부 지원 지속 가능성 프로그램 또한 곡물 작물 재배에서 IPM 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

농업용 생물적 방제제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 유럽은 지속 가능한 농업 방식의 적극적인 도입, 화학 살충제에 대한 엄격한 규제, 그리고 EU 전역에 걸친 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 조기 도입에 힘입어 2025년까지 농업 생물적 방제제 시장의 약 31.36%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 잔류물 없는 작물에 대한 높은 수요, 유기농업의 확대, 그리고 정부 주도의 지속 가능성 정책은 곡물, 과일, 채소 전반에 걸쳐 생물적 방제제 도입을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
• 유럽의 주요 기업들은 기생충, 천적, 박테리아 및 곰팡이의 미생물 연구 개발, 제형 개선 및 대규모 상업화에 적극적으로 투자하여 친환경 작물 보호 솔루션 분야에서 유럽의 선도적 입지를 강화하고 있습니다.
• 강력한 규제 체계, 높은 농민 인식, 선진 농업 기술 인프라, 그리고 지속적인 공공-민간 투자는 유럽의 시장 지배적 지위를 더욱 강화합니다.

독일 농업 생물적 방제제 시장 분석

독일은 유기농업에 대한 강력한 집중, 탄탄한 농업 연구 기관, 그리고 생물학적 작물 보호 제품의 광범위한 도입을 바탕으로 유럽에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 화학 살충제 사용 감소를 위한 정부 인센티브와 생물 방제제 제조업체의 강력한 입지는 밭작물과 원예 작물 전반에 걸쳐 꾸준한 시장 성장을 견인하고 있습니다.

프랑스 농업 생물학적 방제제 시장 분석

프랑스는 포도밭, 과일, 채소밭에서 생물학적 방제를 광범위하게 활용하여 강력한 시장 성과를 보여주고 있습니다. 농업생태학을 장려하는 국가 정책과 유익 곤충 및 미생물 방제법의 높은 도입률이 시장 확대를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

아시아태평양 농업 생물적 방제제 시장

아시아 태평양 지역은 식량 수요 증가, 화학 살충제에 대한 해충 저항성 증가, 중국, 인도, 일본, 호주 및 동남아시아 전역에서 지속 가능한 농업에 대한 인식이 높아짐에 따라 2026년부터 2033년까지 약 8.36%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 상업 농업의 급속한 확장, 원예 수출 증가, 그리고 생물 투입재 사용을 장려하는 정부 주도의 정책은 주요 작물 시스템 전반에 걸쳐 생물학적 방제제 도입을 가속화하고 있습니다. 농업 생명공학, 현지 생산 역량 및 농민 교육 프로그램에 대한 투자 증가는 지역 성장 동력을 더욱 강화하고 있습니다.

중국 농업 생물적 방제제 시장 분석

중국은 대규모 농업 생산, 친환경 농업에 대한 강력한 정부 지원, 화학 물질 의존도를 줄이기 위한 미생물 살충제 사용 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 기여국입니다. 국내 생산과 비용 효율적인 솔루션이 광범위한 보급을 촉진하고 있습니다.

인도 농업 생물학적 방제제 시장 분석

인도는 유기농업의 확대, 생물비료 및 생물살충제 보급을 장려하는 정부 정책, 그리고 농민들의 인식 제고에 힘입어 고성장 시장으로 부상하고 있습니다. 곡물, 과일, 채소 분야에서 지속 가능한 작물 보호에 대한 수요가 증가하면서 전국적인 시장 침투가 가속화되고 있습니다.

농업 생물적 방제제 시장의 주요 기업은 어디인가요?

농업 생물적 방제제 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 바스프 SE (독일)
• Valent BioSciences LLC (미국)
• Certis USA LLC (미국)
• 마론 바이오 이노베이션즈(Marrone Bio Innovations, Inc., 미국)
• 바이오베스트 그룹 NV (벨기에)
• 신젠타 AG(스위스)
• 코르테바 주식회사(미국)
• 누팜(호주)
• 유나이티드 포스포러스 주식회사(인도)
• 바이엘 AG(독일)
• 노보자임스(덴마크)
• Koppert Biological Systems(네덜란드)
• Andermatt Biocontrol Suisse AG(스위스)
• 에보젠(이스라엘)
• 랄레망 주식회사(캐나다)
• 크리스 한센 홀딩 A/S (덴마크)
• 프리시전 래버러토리스, LLC(미국)
• 베르데시안 라이프 사이언스(미국)
• 이사그로 SpA (이탈리아)
• 심보르그(스페인)

최근 세계 농업 생물적 방제제 시장의 주요 동향은 무엇입니까?

• 2025년 8월, 바이오라인 아그로사이언스(Bioline AgroSciences Ltd)는 비리다시스(Viridaxis SA)를 인수하여 생물학적 해충 방제 분야에서의 입지를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 바이오라인은 유익 곤충 제품군을 확장하고 유럽 전역의 지속 가능한 농업 솔루션 분야에서 입지를 강화하여 친환경 작물 보호 분야의 장기적인 성장을 뒷받침하게 되었습니다.
• 2025년 2월, PI Industries는 지속 가능한 농업을 위한 생물적 방제 기술 혁신을 가속화하기 위해 C-CAMP와 파트너십을 맺었습니다. 생물학적 작물 보호 솔루션을 개발하는 스타트업에 대한 자금 지원과 기술 멘토링을 통해, 이 이니셔티브는 생물적 방제 생태계의 상용화와 혁신을 촉진할 것으로 기대됩니다.
• 2025년 1월, 코퍼트는 해충 방제 효과를 높이기 위해 두 가지 포식성 진드기 종을 결합한 새로운 포식성 진드기 방제 솔루션인 리모니카(Limonica)를 출시했습니다. 주로 온실 작물용으로 개발된 이 제품은 총채벌레와 흰파리에 대한 내성과 효과를 향상시켜 코퍼트의 온실 농업 분야에서의 입지를 강화합니다.
• 2024년 3월, BW Fusion, Biodyne, 그리고 Agronomy 365는 합병하여 BW Fusion 브랜드로 운영되는 통합 플랫폼을 구축했습니다. 이번 통합을 통해 작물 영양, 환경 미생물학, 작물 분석 분야의 역량이 결합되어 작물 생애주기 전반에 걸쳐 더욱 포괄적이고 지속 가능한 생물학적 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 3월, 코퍼트 바이오로지컬 시스템즈(Koppert Biological Systems)와 바이오베스트(Biobest)는 유럽과 북미 지역의 온실 채소 생산을 위한 새로운 천적 진드기 공동 개발 및 유통을 위한 전략적 협력을 체결했습니다. 연구 개발 전문성과 유통망을 결합한 이번 파트너십은 시설 재배 분야에서 증가하는 첨단 생물학적 방제 솔루션에 대한 수요에 대응하고자 합니다.

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