글로벌 맥주 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

맥주 시장 규모

• 글로벌 맥주 시장 규모는 2024년에 8,009억 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.56%의 CAGR 로 2032년까지 1조 2,347억 4,000만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 수제 맥주와 프리미엄 맥주에 대한 수요 증가, 젊은 성인 인구 증가, 신흥 경제권 전반의 사회적 소비 추세 증가에 의해 촉진되었습니다.
• 전자상거래 플랫폼, 편의점 등 유통채널 확대로 소비자들이 맥주를 더 쉽게 접할 수 있게 되면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있다.

맥주 시장 분석

• 소비자들이 개인화된 음주 경험을 위해 독특한 맛과 양조 기술을 추구함에 따라 맥주 시장에서는 프리미엄 및 수제 맥주에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 저알코올 및 무알코올 맥주 옵션에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 더 다양한 라이프스타일을 중시하는 소비자들에게 어필하고 있습니다.
• 북미는 2024년 35.2%의 가장 큰 매출 점유율로 글로벌 맥주 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 맥주 문화, 프리미엄화 추세, 지역 전체에 걸친 강력한 수제 맥주 양조 부문에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 프리미엄 및 수제 맥주 수요 증가로 인해 글로벌 맥주 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 라거 부문은 부드러운 맛, 폭넓은 구매 가능성, 그리고 폭넓은 소비자층 확보로 76.4%라는 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악하고 있습니다. 가볍고 상쾌한 풍미는 다양한 지역의 소비자 취향에 부합합니다. 또한, 주요 맥주 생산업체들은 라거 품종에 집중하여 강력한 유통 및 마케팅 지원을 확보하고 있습니다. 또한, 라거 부문은 온트레이드(On-Trade) 및 오프트레이드(Off-Trade) 채널 모두에서 주요 품목으로 자리매김하며 시장 선도력을 강화하고 있습니다.

보고서 범위 및 맥주 시장 세분화

맥주 시장 동향

“수제 맥주와 수제 맥주의 인기 상승”

• 소비자들은 독특한 맛, 진정성, 지역 양조 원산지로 인해 수제 맥주를 점점 더 선호하고 있습니다.
• 고품질 재료와 개인화된 양조 기술에 중점을 두면서 소규모 양조장이 번창하고 있습니다.
  • 예를 들어, 영국의 BrewDog는 강렬한 맛과 지속 가능한 양조 관행을 제공함으로써 글로벌 명성을 얻었습니다.
• 이러한 추세는 또한 지역 기업과 친환경 생산 방식을 지원하려는 소비자의 욕구가 커지고 있음을 반영합니다.
• 주요 맥주 브랜드는 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 전략을 조정하고 수제 맥주 라인을 출시하고 있습니다.

맥주 시장 동향

운전사

“프리미엄·향신료 맥주 수요 증가”

• 소비자들은 가처분 소득 증가와 미각 선호도의 변화로 인해 점점 더 프리미엄 및 풍미 있는 맥주를 찾고 있습니다.
• 수제 및 수입 맥주를 포함한 프리미엄 맥주는 뛰어난 품질과 사회적 매력을 제공하는 라이프스타일 제품으로 여겨집니다.
• 과일을 첨가한 라거와 향신료를 첨가한 에일과 같은 풍미가 나는 맥주는 특히 젊은 소비자와 맥주를 처음 마시는 사람들에게 인기가 많습니다.
  • 예를 들어, AB InBev의 Bud Light Seltzer와 Heineken의 Desperados는 대담하고 혁신적인 맛으로 새로운 맛 세그먼트를 타겟팅하여 성공을 거두었습니다.
• 바와 레스토랑은 엄선된 메뉴와 페어링을 통해 프리미엄 맥주 노출을 확대하고 소비자의 실험과 충성도를 장려하고 있습니다.

제지/도전

“건강 문제 증가와 규제 제약”

• 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 많은 소비자들이 알코올 섭취를 줄이거나 저알코올 또는 무알코올 대체품으로 전환하고 있습니다.
• 특히 젊은 세대를 중심으로 웰빙 트렌드와 주의 깊은 음주 운동이 전통적인 맥주 소비에 영향을 미치고 있습니다.
• 연령 제한, 광고 금지, 소비세 등 정부 규제는 시장 성장과 브랜드 가시성에 대한 장벽을 조성하고 있습니다.
  • 예를 들어, 인도와 태국과 같은 국가는 높은 알코올 세금과 엄격한 광고 규칙을 부과하여 맥주 구매 가능성과 마케팅 노력을 제한했습니다.
• 규제 장벽과 건강 문제로 인해 대형 및 소규모 양조장 모두 혁신하고 규정을 준수하며 책임 있는 브랜딩 전략으로 전환해야 하는 압박을 받고 있습니다.

맥주 시장 범위

글로벌 맥주 시장은 유형, 맛, 범주, 포장, 생산 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

맥주 시장은 종류에 따라 라거, 에일, 스타우트, 포터, 몰트, 기타 등으로 구분됩니다. 라거 부문은 부드러운 맛, 폭넓은 유통망, 그리고 폭넓은 소비자층에게 어필하는 특성으로 76.4%라는 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악하고 있습니다. 가볍고 상쾌한 풍미는 다양한 지역의 소비자 취향에 부합합니다. 또한, 주요 맥주 생산업체들은 라거 품종에 집중하여 강력한 유통 및 마케팅 지원을 확보하고 있습니다. 또한, 라거 부문은 온트레이드(On-Trade) 및 오프트레이드(Off-Trade) 채널 모두에서 주요 품목으로 자리매김하며 시장 선도력을 강화하고 있습니다.

에일 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 강렬하고 복합적인 맛에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입은 것입니다. 풍부한 맛과 다양한 스타일은 독특하고 혁신적인 맥주를 찾는 수제 맥주 애호가들을 사로잡고 있습니다. 소규모 양조장과 수제 맥주 양조장의 성장 또한 한정판과 장인 정신이 담긴 맥주를 제공하면서 에일의 인기를 더욱 높이고 있습니다. 또한, 바와 펍과 같은 온트레이드(on-trade) 공간에서 에일의 강력한 입지는 젊은층 사이에서 에일의 인지도와 소비를 높이는 데 도움이 됩니다.

• 맛으로

맥주 시장은 맛에 따라 도수 맥주, 라이트 맥주, 그리고 일반 맥주로 구분됩니다. 일반 맥주는 균형 잡힌 맛과 적당한 알코올 도수로 시장을 장악하고 있어, 전통적인 맥주 애호가들에게 선호되는 맥주입니다. 폭넓은 구매 가능성과 일관된 맛은 폭넓은 충성도의 소비자층을 확보하고 있습니다. 또한, 일반 맥주는 가격이 더 저렴하여 선진국과 신흥 시장 모두에서 그 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이 시장은 일상생활과 사교 모임에서 빼놓을 수 없는 필수품으로 자리 잡고 있습니다.

라이트 맥주 시장은 건강을 중시하는 소비자들이 저칼로리, 저알코올 음료를 선호함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 특히 젊은층과 건강한 라이프스타일을 추구하는 소비자들에게서 두드러집니다. 브랜드들은 라이트 맥주의 맛과 다양성을 개선하고, 풍미는 유지하면서도 더욱 매력적인 맥주를 만들기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다. 피트니스 문화와 웰빙 운동의 확산은 온트레이드(On-Trade)와 오프트레이드(Off-Trade) 채널 모두에서 라이트 맥주에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

• 카테고리별

맥주 시장은 카테고리별로 일반, 프리미엄, 슈퍼 프리미엄으로 구분됩니다. 일반 맥주는 시장을 장악하고 있으며, 저렴한 가격과 폭넓은 접근성 덕분에 많은 소비자의 주요 선택지로 자리 잡고 있습니다. 균형 잡힌 풍미와 적당한 알코올 도수는 익숙한 맛을 선호하는 전통적인 맥주 애호가들에게 어필합니다. 이 시장은 강력한 브랜드 충성도와 다양한 시장에서 꾸준한 수요를 자랑합니다. 스페셜티 맥주와 크래프트 맥주의 성장에도 불구하고, 일반 맥주는 접근성과 편의성 덕분에 꾸준한 매출을 유지하고 있습니다.

프리미엄 맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 고품질 재료와 독특한 풍미에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입은 것입니다. 소비자들은 독특한 맛과 장인 정신을 갖춘 맥주에 더 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다. 이러한 성장은 가처분소득 증가와 글로벌 맥주 문화의 영향력 또한 뒷받침합니다. 프리미엄 맥주는 사회적 지위를 높여주는 라이프스타일 제품으로 인식되면서 브랜드들의 혁신과 제품 확장을 촉진하고 있습니다.

• 포장으로

맥주 시장은 포장 기준으로 유리병, 페트병 , 캔맥주, 생맥주로 구분됩니다. 유리병은 맥주 풍미를 보존하고 클래식한 음용 경험을 제공하는 장점으로 시장 점유율 46.3%로 가장 높습니다. 소비자들은 유리 포장을 더 높은 품질과 고급스러운 외관으로 인식하는 경향이 있습니다. 또한, 유리병은 재활용 및 재사용이 가능하여 환경 문제에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 유리병의 전통적인 디자인과 느낌은 브랜드 인지도와 소비자 만족도를 향상시킵니다.

캔맥주는 편의성, 휴대성, 그리고 맛을 보호하는 향상된 포장 기술 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 캔은 가볍고 운반이 간편하며, 맥주 품질을 저하시킬 수 있는 빛과 산소로부터 더 잘 보호됩니다. 야외 활동과 축제의 인기가 높아짐에 따라 캔맥주 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 캔 내부와 디자인의 발전으로 기존의 맛에 대한 우려를 해소할 수 있게 되면서 많은 젊은 소비자들이 캔맥주를 선호하게 되었습니다.

• 생산에 의해

맥주 시장은 생산량을 기준으로 대형 양조장, 소규모 양조장, 수제 맥주 양조장 등으로 구분됩니다. 대형 양조장은 대규모 생산 시설, 광범위한 유통망, 그리고 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 시장 점유율 67.6%를 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 경쟁력 있는 가격으로 일관된 품질을 제공하는 능력은 전 세계적으로 상당한 시장 점유율을 확보하는 데 기여합니다. 이러한 양조장들은 마케팅과 스폰서십에 막대한 투자를 통해 소비자 충성도를 더욱 강화합니다. 또한, 다양한 소비자 선호도를 충족하는 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 폭넓은 소비자층을 확보하고 있습니다.

수제 맥주 양조 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 장인 정신이 깃든 혁신적인 소량 생산 맥주에 관심 있는 소비자들에게 어필할 것입니다. 수제 맥주 양조장은 독특한 풍미, 전통적인 양조 방식, 그리고 지역산 재료를 강조하여 꾸준히 성장하는 고객층을 확보하고 있습니다. 이 시장은 진정성과 체험형 제품을 선호하는 소비자 트렌드의 영향을 받고 있습니다. 또한, 수제 맥주 양조장은 지역 사회와의 강력한 유대감을 형성하고 탭룸 경험과 한정판 출시를 통해 고객과의 소통을 강화하여 고객 충성도와 브랜드 차별화를 촉진합니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 맥주 시장은 온트레이드(On-trade)와 오프트레이드(Off-trade)로 구분됩니다. 온트레이드는 바, 레스토랑, 펍을 포함하여 시장 점유율 51.5%로 시장을 장악하고 있으며, 엄선된 맥주 경험과 프리미엄 옵션을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 소비자들이 브랜드 인지도와 충성도를 높이는 데 도움이 되는 소셜 및 시음 경험을 추구함에 따라 온트레이드 부문은 성장하고 있습니다. 이러한 장소는 양조업체가 소매점에서는 판매되지 않는 한정판이나 계절 상품을 선보일 수 있는 기회를 제공합니다. 맥주 시음회나 양조장 간 협업과 같은 행사는 온트레이드 매장의 매력을 높여 방문당 지출 증가와 소비자 참여 심화를 촉진합니다.

오프트레이드(Off-trade)는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓과 주류 판매점과 같은 오프트레이드 매장은 소비자에게 편리함과 저렴한 가격으로 대부분의 매출을 창출합니다. 이러한 매장들은 다양한 브랜드와 포장 옵션을 제공하여 소비자가 맥주를 대량으로 또는 이동 중에 쉽게 구매할 수 있도록 합니다. 전자상거래 플랫폼과 온라인 주류 배달 서비스의 확대는 오프트레이드 매출을 더욱 증가시켰습니다. 소매 체인점의 프로모션 가격과 할인 또한 가격에 민감한 고객을 유치하고 대량 구매를 촉진합니다.

맥주 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 35.2%의 가장 큰 매출 점유율로 글로벌 맥주 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 맥주 문화, 프리미엄화 추세, 지역 전체에 걸친 강력한 수제 맥주 양조 부문에 힘입은 것입니다.
• 북미 소비자들은 혁신적인 풍미, 진정성, 다양성을 중시하며 이로 인해 수제, 유기농, 저알코올 맥주에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 시장은 높은 가처분 소득, 광범위한 유통 네트워크, 더 건강한 대안과 경험적 소비에 대한 선호도 증가로 더욱 뒷받침되며, 맥주는 사회적, 개인적 환경 모두에서 필수품으로 자리 잡고 있습니다.

미국 맥주 시장 통찰력

미국 맥주 시장은 2024년 북미에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 마이크로브루어리의 강력한 입지, 수제 맥주와 프리미엄 맥주로의 소비자 선호도 변화, 그리고 무알코올 및 향이 첨가된 맥주에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 포장 혁신, 온라인 주류 배달, 그리고 지역 탭룸의 확산은 맥주 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대 고객층의 확대와 더불어 건강에 대한 의식이 높아지면서 품질과 라이프스타일을 중시하는 맥주 시장이 지속적으로 변화하고 있습니다.

유럽 ​​맥주 시장 통찰력

유럽 ​​맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 뿌리 깊은 맥주 전통, 수제 맥주 양조의 혁신, 그리고 수출 호조에 힘입은 것입니다. 독일, 영국, 네덜란드 등 주요 시장의 소비자들은 저알코올 맥주와 스페셜티 맥주에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 관광, 계절별 축제, 그리고 프리미엄 제품 출시는 이 시장을 더욱 활성화시키고 있으며, 지속 가능한 양조 방식과 변화하는 소비자 가치를 반영하는 친환경 포장재의 눈에 띄는 증가세를 보이고 있습니다.

독일 맥주 시장 분석

독일 맥주 시장은 풍부한 유산, 품질 기준, 그리고 다양한 제품 라인업을 바탕으로 유럽 맥주 산업에서 여전히 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 필스너와 바이스비어 같은 전통적인 스타일의 맥주가 여전히 인기를 누리고 있지만, 지역 및 수제 맥주에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 독일은 순수령, 환경적 지속가능성, 그리고 양조 기술 발전에 중점을 두고 있으며, 이러한 노력은 독일의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한, 옥토버페스트와 같은 문화 행사는 국내외 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

영국 맥주 시장 통찰력

영국 맥주 시장은 프리미엄, 저알코올, 수제 맥주에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 점점 더 독특한 맛, 형태, 그리고 지역산 맥주를 시도하고 있습니다. 개스트로펍의 인기와 온라인 주류 판매의 편리함은 소비 트렌드의 진화에 기여하고 있습니다. 지속가능성에 대한 집중적인 관심과 재료 및 포장 혁신은 영국 맥주 산업의 미래를 형성할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 맥주 시장 통찰력

아시아 태평양 맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 급속한 도시화, 중산층 인구 증가, 그리고 중국, 인도, 베트남 등지의 라이프스타일 트렌드 변화에 힘입은 것입니다. 서구의 영향과 소매 인프라 확장에 힘입어, 이 지역 소비자들은 프리미엄, 향료, 수제 맥주에 점점 더 관심을 보이고 있습니다. 관광 수요 급증, 긍정적인 인구 통계학적 추세, 그리고 국내 양조 산업을 지원하는 정부 정책은 이 지역의 성장을 더욱 가속화하며, 아시아 태평양 지역은 글로벌 맥주 시장의 핵심 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

중국 맥주 시장 통찰력

중국 맥주 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 대량 판매용 라거에서 프리미엄 및 수제 맥주로의 전환에 따른 것입니다. 소비자들은 독특한 맛과 더 높은 품질을 추구하고 있으며, 국내외 브랜드들은 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 중국의 성장하는 전자상거래 생태계와 도시 생활 방식의 트렌드는 소비 패턴을 변화시키고 있습니다. 탄탄한 국내 생산 능력과 증가하는 가처분소득은 특히 주요 도시를 중심으로 프리미엄 맥주 시장의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

일본 맥주 시장 분석

일본 맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 프리미엄 및 크래프트 맥주에 대한 소비자 선호도 변화와 혁신적인 맛, 저알코올 옵션의 도입에 기인합니다. 일본 소비자들은 점점 더 독특하고 고품질의 맥주 경험을 추구하며, 이는 크래프트 맥주에 대한 수요 급증으로 이어지고 있습니다. 이러한 시장 성장은 소규모 양조장의 확산, 맥주 축제의 인기, 그리고 온라인 소매 채널의 편리함에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 일본 맥주 산업의 역동적인 성장에 기여하고 있습니다.

맥주 시장 점유율

맥주 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 린데만스 (호주)
• 로스트 코스트 브루어리 (미국)
• 매직 햇 브루잉 컴퍼니 (미국)
• 뉴 벨기에 브루잉 컴퍼니(New Belgium Brewing Company, Inc.) (미국)
• 브루어리 오메강 (미국)
• 올 세인츠 브루잉 컴퍼니(미국)
• 쉽야드 브루잉 컴퍼니(미국)
• 유니브루(캐나다)
• 아비타 브루잉 컴퍼니(미국)
• 홋카이도 브루잉(일본)
• 라인가이스트 양조장(미국)
• 보스턴 비어 코퍼레이션(미국)
• 제스터 킹 크래프트 브루어리 LLC. (미국)
• Dogfish Head Craft Brewery, Inc. (미국)
• 하이네켄 홀딩 NV(네덜란드)
• 시에라 네바다 브루잉 컴퍼니(미국)

글로벌 맥주 시장의 최신 동향

• 2022년 10월, 빅토리아는 차모이 맛 맥주 "비키 차모이"를 미국 시장에 출시했습니다. 멕시코에서 수입한 이 24온스 싱글서브 맥주는 신맛, 짠맛, ​​매운맛, 단맛이 어우러져 모험심 넘치는 미각을 자극합니다. 이번 출시는 새로운 소비자층을 확보하고 향이 첨가된 맥주 시장에서 입지를 확대하기 위한 빅토리아의 다각화 전략을 보여줍니다. 이는 독특하고 문화에서 영감을 받은 풍미 프로파일의 성장 추세를 보여주며, 미국 맥주 시장의 전반적인 역동성과 매출 성장에 기여하고 있습니다.
• 2022년 9월, 하이네켄 그룹은 혁신적인 제품 포트폴리오를 선보이는 "하이네켄 실버"를 출시했습니다. 숙련된 마스터 브루어들이 순수 맥아와 하이네켄의 독점 A-효모를 사용하여 만든 하이네켄 실버는 더욱 부드럽고 상쾌한 맛을 선사합니다. 이번 출시는 천연 재료를 사용하여 끊임없이 변화하는 소비자의 취향을 충족시키는 동시에 혁신을 추구하는 하이네켄의 전략과 일맥상통합니다. 이 제품은 하이네켄의 프리미엄 포지셔닝을 강화하고, 경쟁이 치열한 글로벌 맥주 시장에서 제품 차별화를 통해 성장을 지원합니다.
• 2022년, 안호이저-부시 인베브는 확장 전략의 일환으로 인도 시장에 "세븐 리버스(Seven Rivers)"를 출시했습니다. 버드와이저, 코로나 엑스트라 등 기존 브랜드와 함께 세븐 리버스는 마하라슈트라와 카르나타카의 일부 지역에서 먼저 출시되었습니다. 이번 출시는 잠재력이 높은 지역 시장에서의 입지를 강화하려는 AB 인베브의 의지를 반영합니다. AB 인베브는 새로운 제품을 통해 현지 소비자들의 기호를 충족시킴으로써 시장 점유율을 확대하고 인도 프리미엄 맥주 소비의 전반적인 성장을 뒷받침하고자 합니다.

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