글로벌 자동차 배터리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 배터리 시장 규모

• 글로벌 자동차 배터리 시장 규모는 2024년에 6억 3,693만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.90%의 CAGR 로 2032년까지 1,170.21만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 전기 자동차(EV) 도입 증가, 고급 배터리 기술에 대한 수요 증가, 차량 시동, 조명 및 점화 시스템을 위한 안정적인 전원에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다.
• 에너지 효율성, 환경 문제 및 배터리 성능 향상에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 OEM 및 애프터마켓 채널 전반에서 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

자동차 배터리 시장 분석

• 자동차 배터리 시장은 전기 이동성으로의 글로벌 전환과 차량에 첨단 전자 장치가 점점 더 많이 통합됨에 따라 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
• 승용차와 상용차 부문 모두에서 수요가 증가하고 있어 제조업체는 고성능, 장수명, 친환경 배터리 솔루션으로 혁신을 추진하고 있습니다.
• 북미는 2024년 39.2%의 가장 큰 매출 점유율로 자동차 배터리 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 자동차 산업, 높은 EV 도입, 지속 가능한 에너지 솔루션을 촉진하는 엄격한 규정에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국 등 국가에서 급속한 도시화, 자동차 생산 증가, 전기 자동차 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 그리고 전기 자동차 도입 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 55%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 리튬 이온 배터리는 가벼운 무게와 높은 효율로 선호되며, 전기차와 하이브리드 자동차에 이상적입니다.

보고서 범위 및 자동차 배터리 시장 세분화        

자동차 배터리 시장 동향

첨단 배터리 기술 도입 증가

• 글로벌 자동차 배터리 시장은 특히 리튬 이온 및 신흥 나트륨 이온 배터리를 포함한 첨단 배터리 기술 도입에 대한 상당한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 기존 납산 배터리에 비해 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 수명 및 더 빠른 충전 기능을 제공합니다.
• 리튬 이온 배터리는 가벼운 설계와 긴 주행 ​​거리를 지원하는 능력으로 인해 전기 자동차(EV)에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
• 예를 들어 CATL, BYD 등의 기업은 EV의 효율과 안전성을 높이기 위해 LFP(리튬철인산), NMC(니켈망간코발트) 등 고성능 리튬이온 배터리를 개발하고 있다.
• 나트륨 이온 배터리는 비용 효율성과 리튬과 같은 필수 미네랄에 대한 의존도 감소로 인해 주목을 받고 있으며, 이는 이를 미래 시장 성장을 위한 지속 가능한 대안으로 만들고 있습니다.
• 이러한 발전은 전기화로의 전환을 촉진하고 있으며 효율적이고 친환경적인 솔루션을 추구하는 제조업체와 소비자 모두에게 매력적입니다.

자동차 배터리 시장 동향

운전사

전기 자동차 도입 급증 및 정부 인센티브

• 지속 가능한 운송 수단에 대한 소비자 선호도와 엄격한 배출 규제로 인해 증가하는 전기 자동차(EV) 수요는 글로벌 자동차 배터리 시장의 주요 동인입니다.
• 북미와 유럽과 같은 지역의 세금 공제 및 보조금과 같은 정부 인센티브는 EV 도입을 가속화하고 리튬 이온 및 기타 고급 배터리에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 충전 인프라의 확산과 5G 기술의 발전으로 배터리 관리 시스템의 데이터 처리 속도가 빨라지고 성능과 사용자 경험이 향상됩니다.
• 자동차 제조업체들은 더 긴 주행 ​​거리와 향상된 차량 성능에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 점점 더 고용량 배터리를 EV의 표준 기능으로 통합하고 있습니다.
• 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)의 인기가 높아짐에 따라 내연 기관과 함께 전기 추진을 지원하는 배터리에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

제지/도전

높은 생산 비용과 공급망 제약

• 리튬, 코발트, 니켈과 같은 값비싼 원자재로 인해 특히 리튬 이온과 같은 고급 배터리를 생산하는 데 드는 높은 비용은 특히 비용에 민감한 시장에서 광범위한 채택에 큰 장벽이 됩니다.
• 공급망 중단 및 중요 광물의 제한된 가용성은 가격 변동성으로 이어져 제조 비용과 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 또한 배터리 재활용 및 폐기에 대한 우려는 부적절한 취급으로 인해 생태학적 피해가 발생할 수 있으므로 환경 및 규제 문제를 야기합니다.
• 특히 내연 기관(ICE) 차량을 개조하는 경우 기존 차량 설계에 고급 배터리를 통합하는 복잡성으로 인해 구현 비용이 증가합니다.
• 이러한 요인들은 저렴한 가격과 인프라 제한이 여전히 큰 장애물로 남아 있는 신흥 경제권의 시장 확장을 늦출 수 있습니다.

자동차 배터리 시장 범위

시장은 배터리 유형, 엔진 유형, 기능, 판매 채널, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 배터리 유형별

배터리 유형을 기준으로 전 세계 자동차 배터리 시장은 리튬 이온, 납축전지, 니켈, 나트륨 이온 배터리로 구분됩니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 그리고 전기 자동차 도입 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 55%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 리튬 이온 배터리는 가벼운 디자인과 높은 효율로 선호되어 전기 자동차와 하이브리드 자동차에 이상적입니다. 배터리 기술의 발전과 생산 비용 감소는 리튬 이온 배터리의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

제조업체들이 리튬 이온 배터리에 대한 비용 효율적이고 지속 가능한 대안을 모색함에 따라 나트륨 이온 배터리 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 나트륨 이온 배터리는 원자재 가용성과 환경 영향 측면에서 이점을 제공하여 대규모 전기 자동차 생산 및 고정형 에너지 저장 분야에 매력적입니다.

• 엔진 유형별

엔진 유형을 기준으로 글로벌 자동차 배터리 시장은 내연기관(ICE)과 전기자동차(EV)로 구분됩니다. 내연기관(ICE) 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 기존 차량의 시동, 조명 및 점화 기능에 납축전지가 널리 사용됨에 따라 촉진되었습니다. 북미 지역의 탄탄한 자동차 시장과 승용차 및 상용차에 대한 높은 수요는 내연기관(ICE) 부문의 시장 지배력을 뒷받침합니다.

전기차 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 탄소 배출 감축을 위한 세계적인 노력과 전기차 인프라의 급속한 확장에 힘입은 것입니다. 정부의 인센티브, 엄격한 배출 규제, 그리고 지속 가능한 모빌리티에 대한 소비자들의 선호도 증가는 아시아 태평양 지역에서 첨단 배터리, 특히 리튬 이온 배터리와 신흥 나트륨 이온 배터리 기술에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

• 기능별로

글로벌 자동차 배터리 시장은 기능별로 전기 추진, 시동, 조명, 점화(SLI) 부문으로 구분됩니다. SLI 부문은 ICE 차량에서 엔진 시동 및 조명 및 점화 시스템 전원 공급을 위해 납축전지가 널리 사용됨에 따라 2024년 시장을 장악했습니다. 납축전지의 신뢰성과 비용 효율성은 특히 북미 지역의 내연기관 차량에서 지속적인 수요를 보장합니다.

전기 추진 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 전기차의 인기 상승과 전기 구동계를 뒷받침하는 고성능 배터리 수요 증가에 힘입은 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 이 부문의 성장세가 두드러지는데, 정부 정책과 충전 인프라 투자로 전기차 도입이 가속화되고 있기 때문입니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 글로벌 자동차 배터리 시장은 주문자상표부착생산(OEM)과 애프터마켓 채널로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 신차 생산에 배터리가 통합되면서 더욱 두드러졌습니다. 특히 북미 지역에서는 주요 자동차 제조업체들이 고품질의 안정적인 배터리 시스템을 중시하기 때문입니다. 배터리 제조업체와 OEM 간의 파트너십을 통해 원활한 통합과 차량 사양 준수가 보장됩니다.

애프터마켓 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 차량 대수 증가와 노후화된 차량으로 인해 배터리 교체 수요가 증가하기 때문입니다. 아시아 태평양 지역의 차량 소유율 증가와 전기차 보급률 증가는 첨단 배터리 기술에 대한 애프터마켓 수요를 촉진하고 있습니다.

• 차량 유형별

차량 유형을 기준으로 전 세계 자동차 배터리 시장은 승용차, 상용차, 그리고 전기차로 구분됩니다. 승용차 부문은 높은 차량 보유율과 북미 지역의 전기차 보급률 증가에 힘입어 2024년 가장 높은 매출 점유율을 기록했습니다. 승용차용 신뢰성과 효율성을 갖춘 배터리에 대한 수요는 첨단 기능과 지속 가능한 모빌리티에 대한 소비자들의 선호도에 따라 증가하고 있습니다.

전기차 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 전 세계적인 전기화 추세와 아시아 태평양 지역의 지원 정책에 힘입은 것입니다. 전기차 생산량 증가와 리튬 이온 및 나트륨 이온과 같은 배터리 기술의 발전은 이 부문의 빠른 성장을 견인하고 있습니다.

자동차 배터리 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 39.2%의 가장 큰 매출 점유율로 자동차 배터리 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 자동차 산업, 높은 EV 도입, 지속 가능한 에너지 솔루션을 촉진하는 엄격한 규정에 힘입은 것입니다.
• 소비자들은 특히 다양한 기후 조건과 증가하는 EV 도입이 있는 지역에서 신뢰성, 높은 에너지 밀도, 고급 차량 기능 지원 능력 때문에 배터리를 우선시합니다.
• 리튬 이온 및 나트륨 이온 화학과 같은 배터리 기술의 발전과 OEM 및 애프터마켓 부문에서의 채택 증가로 성장이 뒷받침됩니다.

미국 자동차 배터리 시장 통찰력

미국 자동차 배터리 시장은 2024년 북미 시장에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 강력한 애프터마켓 수요와 배출가스 감소 및 연료 절감 등 전기차의 이점에 대한 소비자 인식 증가에 힘입은 것입니다. 차량 전기화 추세와 지속 가능한 교통수단을 장려하는 정부 정책은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 공장에서 생산하는 전기차에 첨단 배터리를 통합하는 추세는 애프터마켓 판매를 보완하여 다양한 제품 생태계를 조성합니다.

유럽 ​​자동차 배터리 시장 통찰력

유럽 ​​자동차 배터리 시장은 엄격한 배기가스 규제와 차량 전기화에 대한 강력한 관심에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 주행 거리 향상과 지속가능성 확보를 위해 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 제공하는 배터리를 원합니다. 신차 도입과 애프터마켓 업그레이드 부문 모두에서 성장세가 두드러지고 있으며, 독일과 프랑스와 같은 국가들은 환경 문제 증가와 도시 이동성 수요 증가로 인해 배터리 도입이 크게 증가하고 있습니다.

영국 자동차 배터리 시장 통찰력

영국 자동차 배터리 시장은 도시 및 교외 지역에서 효율적이고 친환경적인 전력 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차에 대한 관심 증가와 배터리 성능에 대한 인식 제고는 배터리 도입을 촉진하고 있습니다. 탄소 배출 감축을 위한 규제 강화는 소비자의 선택에 영향을 미치며, 배터리 성능과 안전 및 환경 기준 준수 간의 균형을 고려하고 있습니다.

독일 자동차 배터리 시장 통찰력

독일은 자동차 제조 산업의 발전과 에너지 효율 및 차량 성능에 대한 소비자들의 높은 관심 덕분에 자동차 배터리 시장의 빠른 성장이 예상됩니다. 독일 소비자들은 전기차 주행거리를 ​​늘리고 하이브리드 차량의 연비를 낮추는 리튬 이온 및 나트륨 이온과 같은 기술적으로 진보된 배터리를 선호합니다. 이러한 배터리가 프리미엄 차량과 애프터마켓 옵션에 통합됨에 따라 지속적인 시장 성장이 촉진될 것입니다.

아시아 태평양 자동차 배터리 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 자동차 생산 확대와 가처분소득 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 열 배출 감소 및 배기가스 감소 등 전기차의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 에너지 효율 및 차량 전기화를 촉진하는 정부 정책은 첨단 자동차 배터리 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 자동차 배터리 시장 통찰력

일본 자동차 배터리 시장은 주행 거리와 안전성을 향상시키는 고품질의 첨단 배터리에 대한 소비자들의 높은 선호도로 인해 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 제조업체들의 시장 진출과 OEM 차량에 첨단 배터리가 통합되면서 시장 침투율이 가속화되고 있습니다. 또한, EV 애프터마켓 업그레이드에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 자동차 배터리 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 자동차 소유 증가, 그리고 전기 및 하이브리드 자동차 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 자동차 배터리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 증가와 스마트 모빌리티에 대한 관심은 리튬 이온 및 나트륨 이온과 같은 첨단 배터리 도입을 뒷받침합니다. 강력한 국내 제조 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 높여줍니다.

자동차 배터리 시장 점유율

자동차 배터리 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 존슨컨트롤즈(미국)
• GS 유아사 인터내셔널 유한회사(일본)
• Exide Technologies(미국)
• 이스트 펜 제조 회사(미국)
• Camel Group Co., Ltd(중국)
• Fengfan (Yangzhou) Co., Ltd.(중국)
• FIAMM 에너지 테크놀로지 SpA(이탈리아)
• 에너시스(미국)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• MK 배터리(미국)
• 아마라 라자 그룹(인도)
• 히타치 주식회사(일본)
• 산요전기 주식회사(일본)
• 오카야 파워 프라이빗 리미티드(인도)
• 루미너스 인디아(인도)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (중국)
• Chaowel Power Holdings Limited(중국)

글로벌 자동차 배터리 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 3월, 국제에너지기구(IEA)는 배터리 산업이 새로운 국면에 접어들었다고 보고했습니다. 연간 전 세계 배터리 수요가 1테라와트시(TWh)를 돌파했습니다. 또한, 배터리 전기차(BEV)용 배터리 팩의 평균 가격이 킬로와트시당 100달러 아래로 떨어지면서 중요한 이정표를 달성했습니다. 이는 오랫동안 내연기관 차량과의 비용 동등성을 위해 필수적인 기준으로 여겨져 왔습니다. 이러한 가격 하락은 리튬 가격의 급격한 하락(2022년 최고치 대비 85% 이상 하락)과 제조 능력 및 기술의 급속한 발전에 기인하며, 이는 글로벌 배터리 공급망을 재편하고 있습니다.
• 2024년 12월, Technavio의 보고서는 글로벌 EV 배터리 시장에서 소프트웨어 및 센서 기반 지능형 배터리 관리 시스템(BMS) 도입이 증가하고 있음을 강조했습니다. 이러한 추세는 GPS, 실시간 디스플레이, 최신 파워트레인 시스템 등 상당한 전력을 소모하는 전기차(EV) 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 첨단 기능에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 배터리 수명을 연장하고 충전 빈도를 줄이기 위해 제조업체들은 배터리 성능과 안전성을 최적화하는 고급 BMS 솔루션에 투자하고 있습니다. 이 보고서는 차세대 EV 혁신을 지원하는 데 있어 지능형 BMS의 중요한 역할을 강조합니다.
• 2024년 4월, 현대자동차와 기아자동차는 인도의 주요 배터리 제조업체인 Exide Energy Solutions Ltd.와 인도 내 전기차 배터리 국산화를 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이번 협력은 현대·기아차의 미래 전기차에 사용될 리튬인산철(LFP) 셀 개발에 중점을 두고 있습니다. 이러한 전략적 행보는 국내에서 생산된 배터리를 활용하여 원가 경쟁력을 강화하고 인도의 탄소 중립 목표 달성을 지원하기 위한 것입니다. 이번 파트너십은 빠르게 성장하는 인도 전기차 시장에서 현대·기아차의 입지를 확대하는 데 중요한 발걸음을 내딛었습니다.
• 2024년 1월, 인도의 대표적인 대기업인 JSW 그룹은 SAIC Motor와 중추적인 합작법인을 설립하여 MG Motor India의 지분을 상당 부분 인수했습니다. JSW MG Motor India Pvt. Ltd.라는 이름으로 공식화된 이 협력은 전기차 생산 국산화, MG의 전기차 포트폴리오 확장, 그리고 급증하는 인도 전기차 수요 충족을 위한 생산 규모 확대를 목표로 합니다. 이 합작법인은 리튬 이온 배터리 기술, 광범위한 공급망 통합, 그리고 3~6개월마다 신에너지차(NEV) 출시에 집중할 것입니다. 이러한 전략적 행보를 통해 JSW MG Motor는 인도의 스마트하고 지속 가능한 모빌리티 전환을 선도할 수 있는 입지를 확보하게 되었습니다.
• 2023년 10월, 토요타 자동차는 노스캐롤라이나주 리버티에 배터리 제조 공장을 설립하기 위해 13억 달러의 대규모 투자를 발표했습니다. 토요타 배터리 매뉴팩처링 노스캐롤라이나(TBMNC)의 일부인 이 시설은 2025년 생산을 시작할 예정이며, 연간 최대 80만 대의 차량에 필요한 리튬이온 배터리를 생산할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다. 이러한 전략적 움직임은 미국 내 EV 배터리 공급망을 확보하고 더 광범위한 전기화 목표를 지원하려는 토요타의 의지를 보여줍니다.

SKU-70572