글로벌 노인 케어 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

노인 돌봄 시장 규모

• 글로벌 노인 케어 시장 규모는 2024년에 1조 9,425억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.80%의 CAGR 로 2032년까지 3조 2,880억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 연결된 홈 기기와 스마트 홈 기술 내에서의 채택 증가와 기술 발전에 의해 촉진되며, 이는 주거 및 상업 환경 모두에서 디지털화가 더욱 증가함을 의미합니다.
• 더욱이, 가정과 사업장을 위한 안전하고 사용자 친화적이며 통합된 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 노인 요양 시설이 현대적인 출입 통제 시스템으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 노인 요양 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

노인 케어 시장 분석

• 문과 게이트에 대한 전자 또는 디지털 접근 제어를 제공하는 노인 케어는 향상된 편의성, 원격 접근 기능 및 스마트 홈 생태계와의 원활한 통합으로 인해 주거 및 상업 환경 모두에서 현대 홈 보안 및 자동화 시스템의 점점 더 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.
• 노인 케어에 대한 수요 급증은 주로 스마트 홈 기술의 광범위한 도입, 소비자들 사이에서 증가하는 보안 우려, 키리스 진입의 편리함에 대한 선호도 증가에 의해 촉진됩니다.
• 북미는 2024년 42.26%의 가장 큰 매출 점유율로 노인 케어 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 급속한 고령화 인구, 증가하는 의료비 지출, 개인 맞춤형 재택 케어 솔루션에 대한 관심 증가에 따른 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 노인 돌봄 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 18.22%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 일본, 인도 등 주요 국가의 고령화와 경제 발전에 힘입은 것입니다. 급속한 도시화와 의료비 지출 증가는 요양원, 생활 지원 시설, 노인병원 등 노인 돌봄 인프라 확충을 촉진하고 있습니다.
• 제약 부문은 2024년에 51.3%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 지배했으며, 이는 심혈관 질환, 당뇨병, 신경 질환과 같은 만성 및 연령 관련 질환을 관리하는 약물에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 노인 케어 시장 세분화

노인 돌봄 시장 동향

향상된 케어와 독립성을 위한 기술 도입

• 세계 노인 돌봄 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 노인 돌봄 서비스의 질을 향상시키고 자립을 촉진하기 위한 기술 통합의 증가입니다. 여기에는 건강 모니터링, 지원 제공, 원격 돌봄을 용이하게 하는 스마트 홈 기술, 웨어러블 기기 , 그리고 원격 의료 솔루션의 도입이 포함됩니다.
  • 예를 들어, 2023년 필립스는 AI 기반 예측 분석과 웨어러블 경보 장치를 통합하여 혼자 사는 노인을 위한 사전 예방적 치료 및 응급 대응을 제공하는 "필립스 라이프라인" 서비스 확장을 시작했습니다.
• Amazon Echo Show 및 Google Nest Hub와 같은 스마트 홈 기기는 핸즈프리 통신 및 제어를 위한 노인 사용자 사이에서도 인기 있는 도구가 되고 있습니다.
• 또 다른 주요 트렌드는 전인적이고 개인 중심적인 돌봄 제공에 초점을 맞춘 통합 돌봄 모델의 혁신입니다. 이는 다양한 의료 서비스, 사회적 지원, 그리고 지역 사회 자원을 조율하여 노인들의 개별적인 필요와 선호도를 충족하는 것을 포함합니다. 특정 건강 상태와 생활 방식에 맞춘 개인 맞춤형 돌봄 계획 개발 또한 점점 더 보편화되고 있습니다.
• 원격 진료 및 원격 모니터링 기술은 노인 돌봄 서비스 제공 방식을 혁신하고 있으며, 의료 전문가가 원격으로 환자의 건강을 모니터링하고, 가상 상담을 제공하며, 시의적절한 치료를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이러한 추세는 특히 외딴 지역에 거주하거나 이동에 제약이 있는 노인에게 중요합니다. 또한, 보청기 및 시각 보조기구와 같은 의료 기기의 발전은 노인의 삶의 질을 크게 향상시키고 있습니다.
• 기술을 활용하고 인간 중심적 돌봄 모델을 도입하는 이러한 추세는 노인 돌봄 환경을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 결과적으로, 노인의 웰빙, 안전, 그리고 독립성을 향상시키는 혁신적인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 기술 발전과 개인화된 케어 접근 방식을 통합한 노인 케어 서비스 및 제품에 대한 수요는 고령 인구 증가와 고품질의 접근 가능한 케어 옵션 제공에 대한 더 큰 관심으로 인해 빠르게 증가하고 있습니다.

노인 돌봄 시장 동향

운전사

고령화 인구 증가와 의료 인식 제고

• 전 세계적으로 고령 인구가 증가하는 것은 노인 돌봄 서비스 및 제품에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다. 노인 인구가 계속 증가함에 따라 의료, 일상생활, 이동에 대한 지원 필요성도 커지고 있습니다. 기대 수명 증가 또한 이러한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
  • 예를 들어, 미국 가정 간병 서비스 제공업체인 아메디시스(Amedisys)는 2022년 노인 환자 등록률이 전년 대비 15% 증가했다고 보고했는데, 이는 고령 인구의 가정 간병 서비스 수요 증가를 반영합니다. 각국 정부 또한 노인 요양 시설에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 위원회는 2023년에 EU 회원국 전역의 고령화 방지(aging-in-place) 사업 지원에 예산을 배정했습니다.
• 시설 돌봄에서 가정 돌봄으로의 전환 또한 중요한 요인입니다. 많은 노인들이 집에서 편안하게 돌봄을 받는 것을 선호하며, 이는 가정 돌봄 서비스, 원격 모니터링 기술, 그리고 가정 건강 제품에 대한 수요 증가로 이어집니다. 노인의 웰빙과 존엄성을 중시하는 사회적 인식 변화 또한 이러한 추세에 기여하고 있습니다.
• 노인층의 예방 관리와 정신 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 전반적인 건강과 웰빙 증진을 위한 전문 서비스와 제품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 가족, 의료 전문가, 간병인이 참여하는 협력적 치료 방식 또한 점차 보편화되고 있습니다.
• 고령화 인구 증가, 의료 인식 제고, 기술 발전, 가정 기반 및 개인 맞춤형 케어 모델 선호 등이 결합되어 노인 케어 시장이 크게 확대되고 있습니다.

제지/도전

사이버 보안 및 높은 초기 비용 에 대한 우려

• 커넥티드 노인 케어 기기의 사이버 보안 취약성에 대한 우려는 시장 확대에 큰 걸림돌이 됩니다. 이러한 시스템은 인터넷 연결과 소프트웨어 플랫폼에 크게 의존하기 때문에 해킹, 데이터 유출, 무단 접근의 위험에 노출되어 있으며, 이는 잠재적 사용자들에게 심각한 개인정보 보호 및 안전 문제를 야기합니다.
  • 예를 들어, IoT 지원 의료 기기의 보안 결함에 대한 보고로 인해 일부 노인 사용자와 그 가족들은 스마트 노인 케어 기술을 온전히 받아들이는 데 주저하고 있습니다.
• 강력한 암호화, 다중 요소 인증 및 정기적인 소프트웨어 패치를 구현하여 이러한 사이버 보안 문제를 해결하는 것은 소비자 신뢰를 구축하는 데 필수적입니다.
• 필립스나 메드트로닉 같은 기업들은 고객 안심을 위해 엄격한 보안 프로토콜을 강조합니다. 더욱이, 고급 노인 케어 솔루션의 비교적 높은 초기 비용은 특히 가격에 민감한 시장이나 예산에 민감한 가정에서는 장벽이 될 수 있습니다. 기본적인 노인 케어 서비스와 기기의 접근성은 높아졌지만, AI 분석을 통한 원격 모니터링이나 로봇 지원과 같은 프리미엄 기능은 여전히 ​​높은 가격을 유지하고 있습니다.
• 노인 케어 기술 가격은 점차 낮아지고 있지만 복잡성에 대한 우려와 더불어 높은 비용에 대한 인식으로 인해 특히 기술에 익숙하지 않은 노인들 사이에서 광범위한 도입이 제한될 수 있습니다.
• 더욱 강력한 사이버 보안 프레임워크, 포괄적인 사용자 교육, 저렴하고 사용자 친화적인 노인 케어 제품 개발을 통해 이러한 제약을 극복하는 것이 견고한 시장 성장을 지속하는 데 중요할 것입니다.

노인 케어 시장 범위

시장은 제품 유형, 서비스, 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

•  제품 유형별

노인 케어 시장은 제품 유형별로 의약품, 주택, 보조기구로 구분됩니다. 의약품 부문은 2024년 기준 51.3%의 매출 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 심혈관 질환, 당뇨병, 신경 질환 등 만성 질환 및 노화 관련 질환을 관리하는 약물에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 처방약에 대한 지속적인 수요와 노인 전용 제형 및 정부 보험 급여 프로그램의 확대는 이 부문의 시장 지배력을 뒷받침합니다.

보조 장치 시장은 이동 보조 장치, 보청기, 시력 향상 기술에 대한 인식과 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 센서 기반 장치와 AI 기반 모니터링 도구의 혁신 또한 노인들의 일상 생활 관리 방식을 변화시켜 독립성과 안전성을 향상시키고 있습니다.

•  서비스별

노인 돌봄 시장은 서비스 기준으로 시설 돌봄, 재가 돌봄, 성인 주간 돌봄으로 구분됩니다. 시설 돌봄 부문은 중증 또는 만성 질환을 가진 노인을 위한 전문 요양 시설, 생활 지원 센터, 재활 서비스에 대한 높은 수요로 인해 2024년 시장 점유율 47.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 전문 간병 인력과 특화된 인프라는 이 부문의 시장 선도적 지위에 기여하고 있습니다.

홈케어 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 재택 노인 돌봄(aging in place)에 대한 선호도 증가와 원격 모니터링 기술 및 텔레헬스를 활용한 홈케어 서비스 확대에 힘입은 것입니다. 가족 중심 케어 모델과 맞춤형 서비스 플랜 또한 홈케어 서비스의 매력을 높이고 있으며, 특히 선진국에서 두드러집니다.

•  응용 프로그램별

노인 돌봄 시장은 적용 분야별로 심장 질환, 암, 신장 질환, 당뇨병, 관절염, 골다공증, 신경계 질환, 호흡기 질환 등으로 세분화됩니다. 심장 질환 분야는 2024년 기준 23.6%의 매출 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상되는데, 이는 전 세계적으로 노인 인구의 심혈관 질환 유병률이 높기 때문입니다. 장기 요양, 약물 복용, 그리고 정기적인 모니터링에 대한 필요성이 이 분야 성장을 크게 촉진합니다.

신경 질환 분야는 알츠하이머병 , 파킨슨병 및 기타 인지 장애 발생률 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 정신 건강에 중점을 둔 디지털 인지 치료, 기억력 관리 프로그램, 보조 기술의 개발은 이 분야 내에서 새로운 성장 동력을 창출하고 있습니다.

노인 케어 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 42.26%의 가장 큰 매출 점유율로 노인 케어 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 급속한 고령화 인구, 증가하는 의료비 지출, 개인 맞춤형 재택 케어 솔루션에 대한 관심 증가에 따른 것입니다.
• 이 지역은 잘 발달된 의료 인프라, 노인 케어 서비스에 대한 광범위한 보험 적용, 디지털 건강 및 원격 진료 기술에 대한 상당한 투자로 혜택을 받고 있습니다.
• 전문 노인 케어의 이점에 대한 인식이 높아지고 노후 생활을 선호하는 추세가 확대되면서 가족들이 가정 기반 서비스를 선택하게 되어 시장이 더욱 확대되고 있습니다.

미국 노인 케어 시장 통찰력

미국 노인 요양 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 미국의 선진화된 의료 생태계, 높은 기대 수명, 그리고 노인을 위한 자립 생활 솔루션에 대한 수요 증가 덕분입니다. 만성 질환 유병률 증가와 간병인 부족으로 인해, 재택 의료, 완화 의료, 원격 의료 서비스 분야에서 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 메디케어 및 메디케이드 지원과 같은 정부 정책과 노인 웰니스 프로그램 자금 지원은 시장 성장세를 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

유럽 ​​노인 케어 시장 통찰력

유럽 ​​노인 돌봄 시장은 인구 고령화, 적극적인 공공 의료 정책, 그리고 노인 복지에 대한 강력한 규제 감독에 힘입어 예측 기간 동안 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 각국은 스마트 노인 돌봄 시설에 대한 투자를 확대하고 있으며, 돌봄의 질과 효율성을 높이기 위해 보조 기술을 도입하고 있습니다. 지역사회 기반 돌봄과 조기 퇴원 증가 추세는 전문적인 가정 및 간병 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

영국 노인 케어 시장 통찰력

영국의 노인 돌봄 시장은 탄탄한 의료 시스템(NHS)과 65세 이상 인구 증가에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 사회 복지 예산 확대와 노인의 자립 생활을 지원하기 위한 국가적 전략이 시장 역학을 형성하고 있습니다. 원격 모니터링, 낙상 감지, AI 기반 건강 추적과 같은 기술 혁신이 빠르게 도입되면서 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

독일 노인 케어 시장 통찰력

독일 노인 돌봄 시장은 인구 고령화, 높은 의료비 지출, 그리고 노인의 자율성에 대한 강력한 관심으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 정부 보조금과 법정 장기요양보험 덕분에 가정과 시설 모두에서 전문적인 돌봄 서비스를 이용할 수 있습니다. 독일은 의료 기술 통합 분야에서 선도적인 역할을 수행하며, 전국의 노인 돌봄 서비스 제공자들의 효과와 서비스 제공 범위를 확대하고 있습니다.

아시아 태평양 노인 케어 시장 통찰력

아시아 태평양 노인 돌봄 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 18.22%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 중국, 일본, 인도 등 주요 국가의 고령화와 경제 발전에 힘입은 것입니다. 급속한 도시화와 의료비 지출 증가는 요양원, 생활 보조 시설, 노인병원 등 노인 돌봄 인프라 확충을 촉진하고 있습니다. 일본의 "지역사회 통합 돌봄 시스템"과 중국의 노인 복지 정책과 같은 정부 정책은 이 지역 시장을 더욱 강화하고 있습니다.

일본 노인 케어 시장 통찰력

일본 노인 돌봄 시장은 초고령화 사회로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 전체 인구의 28%가 65세 이상입니다. 일본 정부는 재가 노인의 자립을 지원하고 돌봄 제공자의 부담을 줄이기 위해 로봇 간병 보조, 원격 건강 모니터링, AI 기반 진단에 막대한 투자를 하고 있습니다. 스마트 홈 시스템과 노인 돌봄 서비스의 통합, 그리고 치매 및 이동 지원 솔루션에 대한 집중적인 투자는 시장 침투를 촉진하고 있습니다.

중국 노인 케어 시장 통찰력

중국 노인 케어 시장은 중산층 증가, 기대 수명 연장, 그리고 전문 케어 수요 증가에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. "건강한 중국 2030" 이니셔티브와 노인 커뮤니티를 위한 대규모 인프라 프로젝트와 같은 정책은 시장 성장의 핵심입니다. 국내 노인 케어 브랜드의 확장과 서비스 가격의 적정성, 그리고 해외 업체와의 파트너십은 전국적으로 양질의 케어 솔루션에 대한 접근성을 높이고 있습니다.

노인 돌봄 시장 점유율

노인 케어 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Koninklijke Philips NV (네덜란드)
• 아메디시스 (미국)
• ECON Healthcare Group (싱가포르)
• 엔컴패스 헬스 코퍼레이션(미국)
• EXTENDICARE(캐나다)
• LHC 그룹(미국)
• 메드트로닉 (아일랜드)
• ElderCareCanada(캐나다)
• 익셉셔널 리빙 센터(미국)
• Right at Home, LLC(미국)
• 바야다 홈 헬스 케어(미국)
• 유나이티드 메디케어 Pte Ltd(싱가포르)
• 트리니티 헬스(미국)
• 로즈우드 케어 그룹(호주)
• 세인트 루크 엘더케어 LTD(싱가포르)
• 컴패서스(미국)
• 홈 인스테드(Home Instead, Inc.) (미국)
• Interim HealthCare Inc.(미국)
• 생활 지원 서비스(캐나다)

글로벌 노인 케어 시장의 최신 동향

• 2024년 11월, 뱅갈로르에 본사를 둔 병원 체인 Aster DM Healthcare와 미국 사모펀드 회사인 Blackstone 소유의 Quality Care India가 합병의 마지막 단계에 도달했습니다. Blackstone은 합병된 회사의 지분 과반수를 인수할 것으로 예상됩니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 인도의 주요 의료 대기업이 탄생하여 양사의 운영 규모와 서비스 역량이 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 이 합병은 접근성과 통합 진료를 강화하여 인도 의료 환경을 혁신할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 5월, 노인 돌봄 서비스 제공업체인 카이츠 시니어 케어(Kites Senior Care)는 마니팔 교육 및 의료 그룹(MEMG) 회장 란잔 파이(Ranjan Pai)가 주도한 시리즈 A 투자 라운드에서 533만 달러를 유치했습니다. 카이츠는 이 자금을 활용하여 하이데라바드, 벵갈루루, 첸나이에서의 입지를 강화하고 인도 남부 3개 도시로 사업을 확장할 계획입니다. 이번 투자는 소외된 도시 시장에서 노인 돌봄 서비스를 확대하려는 카이츠의 사명에 있어 중요한 발걸음입니다.
• 2023년 1월, 제네시스 헬스케어(Genesis Healthcare Inc.)는 확장 전략의 일환으로 펜실베이니아주에 34개의 요양원을 추가할 계획을 발표했습니다. 이번 조치는 지역 서비스 제공 범위 확대를 통해 회사의 시장 점유율을 크게 높이고 전체 매출을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 이번 확장은 미국 내 노인 돌봄 수요 증가에 부응하고자 하는 제네시스 헬스케어의 의지를 더욱 강화합니다.
• 2022년 3월, 중국 핑안보험(주)은 자회사인 핑안생명을 통해 맞춤형 재택 노인 케어 서비스를 출시했습니다. 핑안의 의료 생태계와 노인 케어 자산을 통합하여, 이 이니셔티브는 노인을 위한 보험 보장과 결합된 포괄적인 "원스톱" 서비스를 제공합니다. 이 서비스 혁신은 중국 고령 인구에게 접근성 높고 저렴하며 전문적인 케어 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2021년 6월, Healthforce와 Webrock Ventures는 남아프리카공화국에서 의료 전문가와의 예약 및 주문형 가상 상담을 포함한 원격 진료 서비스를 출시하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 300만 달러 규모의 시리즈 A 사전 투자 라운드를 통해 지원되었습니다. 이 벤처는 신흥 아프리카 시장의 의료 접근성을 높이고 진료 과정을 현대화할 것으로 예상됩니다. 

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