글로벌 농산물 창고 및 보관 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

농산물 창고 및 저장 시장 규모

• 글로벌 농산물 창고 및 보관 시장 규모는 2024년에 828억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.40%의 CAGR 로 2032년까지 1,169억 7천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 효율적인 농업 저장 인프라에 대한 수요 증가와 수확 후 손실을 줄이기 위한 온도 조절 창고 수요 증가에 크게 기인합니다. 전 세계 식량 소비 증가와 콜드 체인 및 온도 조절 창고와 같은 첨단 저장 시스템을 통한 작물 품질 유지에 대한 관심이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
• 더욱이, 공공-민간 파트너십, 농촌 창고 개발, 그리고 디지털 공급망 관리를 장려하는 정부 정책의 급증은 이 부문의 기반을 강화하고 있습니다. 이러한 정책들은 농가와 기업의 창고 접근성을 개선하고, 기술적으로 진보된 시설 도입을 가속화하며, 전반적인 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

농산물 창고 및 저장 시장 분석

• 농산물 창고 및 저장 시설은 곡물, 과일, 채소 및 기타 부패하기 쉬운 농산물을 안정적으로 보관함으로써 식량 안보, 효율적인 물류, 그리고 농업 폐기물 감소에 중요한 역할을 합니다. IoT 센서, 자동 처리 시스템, 스마트 모니터링 기술을 갖춘 현대화된 인프라에 대한 관심이 증가함에 따라 농업 공급망 전반의 운영 효율성이 혁신되고 있습니다.
• 시장 확장은 콜드체인 시스템 통합 증가, 농산물 수출 증가, 그리고 물류 대기업의 농장 저장 운영 진출에도 영향을 받고 있습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 용량 활용도를 높이고, 부패율을 줄이며, 유통 효율성을 강화하여 창고 및 저장을 글로벌 농산물 가치 네트워크의 핵심 부문으로 만들고 있습니다.
• 북미는 2024년 농산물 창고 및 보관 시장 에서 32.3% 의 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다 . 이는 기존 농업 인프라, 첨단 물류 네트워크, 창고 운영 자동화의 높은 도입이 강력하게 존재하기 때문입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 농업 생산의 급속한 확대, 도시화, 식량 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 농산물 창고 및 저장 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 기업 부문은 농업 기업, 식품 가공업체, 수출업체의 광범위한 창고 수요로 인해 2024년 시장 점유율 57.8%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 이러한 기업들은 제품의 일관성과 국제 품질 기준 준수를 위해 첨단 재고 관리 및 콜드체인 시스템을 갖춘 대용량 시설을 활용합니다. 계약 재배 및 대량 보관 계약 증가 추세는 기업 부문의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

보고서 범위 및 농산물 창고 및 보관 시장 세분화   

농산물 창고 및 저장 시장 동향

농장 창고에 IoT 및 자동화 도입

• 농산물 창고 및 저장 시장은 사물인터넷(IoT)과 자동화 기술의 도입을 통해 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 혁신은 운영 효율성을 높이고, 실시간 모니터링 및 재고 관리를 가능하게 하며, 최적의 저장 조건을 보장하여 수확 후 손실을 줄여줍니다.
  • 예를 들어, ADM과 Cargill 같은 기업들은 추적성, 온도 제어 및 재고 순환 정확도를 개선하기 위해 자동 저장 및 검색 시스템(ASRS), IoT 센서, AI 기반 예측 분석을 창고에 통합하고 있습니다. 이러한 통합은 엄격한 품질 요건을 충족하는 고부가가치 작물과 부패하기 쉬운 제품을 지원합니다.
• 로봇 기술과 디지털 트윈 기술을 탑재한 스마트 창고를 활용하면 원활한 협업이 가능하고, 노동 의존도를 낮추는 동시에 처리량을 향상시킬 수 있습니다. IoT 기반 환경 모니터링 시스템은 이상적인 온도와 습도를 유지하여 부패를 방지하고 식품 안전 기준을 충족합니다.
• 또한, 블록체인 기술은 안전하고 변경 불가능한 기록을 통해 제품 원산지를 추적하고 투명성을 유지하는 데 널리 활용되고 있으며, 최종 소비자와 규제 기관의 신뢰를 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 디지털 혁신은 글로벌 식량 안보 목표 및 지속가능성 이니셔티브와 일치합니다.
• 지속가능성 중심의 업그레이드에는 환경 발자국을 최소화하는 태양광 저장 장치와 에너지 효율적인 단열재가 포함됩니다. 이러한 노력은 비용 절감에 기여하고 농업 물류 분야에서 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 약속을 더욱 확대하는 데 기여합니다.
• 농산물 창고 및 보관의 지속적인 기술 현대화는 정밀 농업, 기후 회복력 및 농장에서 소비자까지 간소화된 공급망에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

농산물 창고 및 저장 시장 동향

운전사

농촌 저장소 개발을 위한 정부 지원 확대

• 농촌 저장 인프라 강화를 위한 정부 정책과 재정적 인센티브는 시장 성장의 중요한 원동력입니다. 이러한 노력은 주요 농업 지역의 현대화된 창고 시설을 장려함으로써 수확 후 손실을 줄이고, 농가 소득을 증대시키며, 식량 안보를 보장하는 데 도움이 됩니다.
  • 예를 들어, 인도와 브라질과 같은 국가의 보조금 프로그램과 보조금은 냉장 창고, 곡물 사일로, 그리고 분산형 저장 솔루션의 구축을 장려합니다. 이러한 프로그램은 종종 소규모 농가와 협동조합에 초점을 맞춰 양질의 저장 시설에 대한 접근성을 높이고 중개업체 의존도를 줄입니다.
• 정부는 또한 공공-민간 파트너십을 촉진하고 농업 공급망의 디지털 전환과 추적성을 지원하는 규제 프레임워크를 시행하고 있습니다. 이러한 조치는 농산물 보관 및 유통의 효율성과 투명성을 향상시킵니다.
• 또한 운송 및 물류 인프라 개선을 목표로 하는 농촌 개발 계획은 저장 투자를 보완하여 농산물을 시장으로 보다 원활하게 이동시키고 시간에 민감한 부패를 줄일 수 있습니다.
• 이러한 지원적 정부 개입은 창고 솔루션에 대한 민간 부문의 참여와 혁신을 자극하여 안전하고 고품질의 식품에 대한 소비자 수요 증가에 부응하기 위해 용량을 확장하고 관행을 현대화합니다.
• 농업 인프라에 대한 정책적 초점이 전 세계적으로 강화됨에 따라 정부 지원 프로젝트는 농산물 창고 및 저장 부문의 시장 성장과 현대화 노력의 초석으로 남을 것입니다.

제지/도전

고급 및 냉장 보관 시설의 높은 비용

• 농산물 창고 및 저장 시장은 첨단 온도 조절 저장 시설과 관련된 높은 자본 및 운영 비용으로 인해 제약을 받고 있습니다. 이러한 비용은 중소 규모 농가와 기업에 상당한 장벽으로 작용하여 현대식 창고 솔루션의 광범위한 도입을 저해합니다.
  • 예를 들어, 냉동 창고를 설치하려면 냉장 장비, 에너지 공급, 그리고 기후 제어 기술에 상당한 투자가 필요합니다. 카길이나 CBH 그룹과 같은 기업들은 높은 초기 자본 비용을 특정 개발도상국에서의 사업 확장의 제약 요인으로 지적합니다.
• 콜드 체인 및 정교한 제어 시스템 유지에 드는 에너지 소비 비용은 운영 비용을 더욱 증가시킵니다. 에너지 가격 변동과 신뢰성 문제는 특히 농촌 지역과 저개발 지역의 재정적 부담을 가중시킵니다.
• 더욱이 IoT 시스템, 자동화 기술, 그리고 디지털 창고 관리 인력 교육에 드는 비용은 진입 장벽을 높이는 요인입니다. 첨단 인프라 관리의 복잡성은 숙련된 인력과 지속적인 유지 관리를 요구하며, 이로 인해 총소유비용(TCO)이 증가합니다.
• 이러한 과제를 완화하기 위해 시장 참여자들은 모듈식 확장형 저장 솔루션, 재생 에너지 통합, 그리고 정부 보조금을 모색하고 있습니다. 전략적 파트너십과 기술 공유는 비용 분배 및 경제성 향상에도 도움이 되며, 효율적이고 기후 회복력이 뛰어난 저장 인프라의 광범위한 구축을 촉진할 수 있습니다.

농산물 창고 및 저장 시장 범위

시장은 제품 유형, 응용 분야, 소유권을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

농산물 창고 및 저장 시장은 제품 유형에 따라 저장 서비스, 취급 서비스, 포장 서비스 등으로 세분화됩니다. 저장 서비스 부문은 전 세계 식량 수요 증가에 따라 곡물, 종자, 과일, 채소의 장기 보관 필요성이 증가함에 따라 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 가장 큰 매출을 기록했습니다. 농부와 농업 기업들은 수확 후 손실을 최소화하고 연중 작물 품질을 유지하기 위해 전문적인 저장 시설을 선호합니다. 현대식 창고에 온도 및 습도 조절 시스템을 통합함으로써 이러한 서비스의 신뢰성과 효율성을 더욱 향상시켜 시장 선도력을 더욱 공고히 하고 있습니다.

핸들링 서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 대규모 농업 운영 전반에 걸쳐 효율적인 물류 및 자재 이동에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 이러한 서비스는 공급망 간소화, 폐기물 감소, 그리고 신속한 배송 일정을 목표로 하는 기업들의 도입이 증가하고 있습니다. 컨베이어, 로봇 피커, 스마트 모니터링 시스템과 같은 자동화 기술을 핸들링 작업에 적용함으로써 운영 효율성이 크게 향상되었습니다. 처리 시간 단축과 인건비 절감을 추구하는 상업 농장의 도입 증가는 이 부문의 탄탄한 성장을 더욱 뒷받침합니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 농장과 기업으로 구분됩니다. 기업 부문은 2024년 57.8%로 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했는데, 이는 농업 기업, 식품 가공업체, 그리고 수출업체의 광범위한 창고 수요에 기인합니다. 이러한 기업들은 제품의 일관성과 국제 품질 기준 준수를 위해 첨단 재고 관리 및 콜드체인 시스템을 갖춘 대용량 시설을 활용합니다. 계약 재배 및 대량 보관 계약의 증가 추세는 기업 부문의 시장 지배력을 더욱 강화합니다.

농장 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 중소 농가의 농장 내 저장 솔루션 도입 증가에 힘입은 것입니다. 적절한 작물 보존의 이점과 외부 저장 시설 의존도 감소에 대한 인식이 높아짐에 따라 농부들은 지역화된 창고에 투자하고 있습니다. 모듈형 사일로와 저비용 냉장 장치와 같은 기술 발전으로 농장 내 저장이 더욱 편리하고 비용 효율적이 되고 있습니다. 이러한 자립형 저장 방식으로의 전환은 농촌 공급망을 혁신하고 농장 단위의 회복탄력성을 강화할 것으로 예상됩니다.

• 소유권에 따라

소유권을 기준으로 시장은 개인 창고, 공공 창고, 보세 창고로 구분됩니다. 2024년에는 개인 소유 부문이 시장을 장악하며, 자체 저장 네트워크를 관리하는 농업 기업과 협동조합의 강력한 입지를 바탕으로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 개인 창고는 재고 관리, 가격 책정 및 품질 관리 측면에서 더 큰 유연성을 제공하여 대규모 생산자와 수출업체를 유치합니다. 민간 ​​기업들은 첨단 자동화, 디지털 추적 및 용량 확장에 투자함으로써 주요 농업 지역에서 지배력을 강화했습니다.

보세창고 부문은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 농산물 수출 확대와 국제 무역 규정 준수 필요성에 힘입어 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시설은 수입업체와 수출업체가 즉시 관세를 납부하지 않고도 세관 감독 하에 상품을 보관할 수 있도록 하여 재정적 유연성과 원활한 무역 운영을 제공합니다. 항만 및 물류 허브 인근 보세창고 설립 증가는 세계 농산물 무역에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 개발도상국의 수출 지향형 농업에 대한 관심 증가는 이 부문의 성장 궤도를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

농산물 창고 및 저장 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 32.3%의 가장 큰 매출 점유율로 농산물 창고 및 보관 시장을 장악했으며, 이는 기존 농업 인프라, 첨단 물류 네트워크, 창고 운영 자동화의 높은 도입이 강력한 영향을 미쳤기 때문입니다.
• 이 지역은 효율적인 냉장 보관 시설과 현대식 저장 기술을 통해 수확 후 손실을 최소화함으로써 대규모 곡물 및 작물 생산의 혜택을 누리고 있습니다.
• 기후 조절 창고 및 디지털 모니터링 시스템에 대한 수요는 지속적으로 증가하여 장기적인 작물 보존 및 일관된 공급망 관리를 보장합니다.

미국 농산물 창고 및 저장 시장 통찰력

미국은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 풍부한 농업 생산량과 기술적으로 진보된 저장 인프라에 대한 강조에 기인합니다. 자동 곡물 사일로, 온도 조절 창고, AI 기반 재고 시스템에 대한 투자 증가는 운영 효율성을 높이고 있습니다. 식량 안보와 지속 가능한 저장 관행에 대한 정부의 집중적인 노력은 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. 또한, 수출 지향적 작물 저장의 확대와 통합된 농장-시장 공급망에 대한 선호도 증가는 미국 시장의 입지를 강화하고 있습니다.

유럽 ​​농산물 창고 및 저장 시장 통찰력

유럽 ​​시장은 엄격한 식품 품질 규정, 농산물 수출 증가, 그리고 농촌 저장 시설 현대화에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들은 농산물 공급망 전반에 걸쳐 추적성, 품질 관리 및 지속가능성을 보장하기 위해 스마트 창고 기술에 투자하고 있습니다. 재생에너지 기반 창고와 친환경 단열재 도입 증가는 운영의 지속가능성을 더욱 향상시킵니다.

영국 농산물 창고 및 저장 시장 통찰력

영국 시장은 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 음식물 쓰레기와 공급망 차질을 완화하기 위한 효율적인 곡물 및 농산물 보관에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 자동화된 처리 및 실시간 모니터링 시스템에 대한 투자는 농업 허브 전반의 보관 성능을 향상시키고 있습니다. 지역 농산물 조달로의 전환과 농장 단위의 보관 인프라를 지원하는 정부 정책은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

독일 농산물 창고 및 저장 시장 통찰력

독일 시장은 선진 농업 물류와 디지털화된 저장 시스템에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 IoT 기반 모니터링, 로봇 처리, 기후 최적화를 통합하는 데 주력하며 창고 성능을 강화하고 있습니다. 또한, 환경 기준에 부합하는 지속 가능하고 에너지 효율적인 창고 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 민간 및 협동조합 부문 모두에서 도입이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 농산물 창고 및 저장 시장 통찰력

아시아 태평양 시장은 중국, 인도, 일본 등지의 농업 생산 확대, 도시화, 그리고 식량 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 현대적인 저장 시설과 디지털 공급망을 장려하는 정부 프로그램들이 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 저비용 모듈형 창고와 저온 저장 솔루션의 확산은 이 지역 전체의 식품 보존을 개선하고 손실을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

중국 농산물 창고 및 저장 시장 통찰력

중국은 대규모 곡물 저장 프로젝트와 농촌 창고 현대화에 대한 빠른 투자에 힘입어 2024년 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국 정부의 강력한 농업 물류 지원과 주요 국내 창고 서비스 제공업체들의 입지는 성장을 가속화하고 있습니다. 농산물 수출 증가와 콜드체인 네트워크 확장 또한 효율적이고 대용량의 창고에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

인도 농산물 창고 및 저장 시장 통찰력

인도는 그라민 반다란 요자나(Gramin Bhandaran Yojana) 및 농촌 저장 용량 개선을 위한 농업 인프라 기금(Agriculture Infrastructure Fund) 등의 사업 추진에 힘입어 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가로 전망됩니다. 과학적 저장 시스템 도입 증가와 창고 개발에 대한 민관 협력은 인도의 농업 가치 사슬을 변화시키고 있습니다. 저온 저장 및 스마트 물류에 대한 투자 증가는 인도가 핵심 성장 시장으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

농산물 창고 및 저장 시장 점유율

농산물 창고 및 보관 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• ADM(미국)
• 카길 주식회사(미국)
• CBH 그룹(호주)
• DHL International GmbH(독일)
• CH Robinson Worldwide, Inc.(미국)
• CEVA Logistics(프랑스)
• DSV(덴마크)
• AP Moller – Maersk (덴마크)
• Schenker Warehouse(독일)
• Kuehne+Nagel(스위스)
• XPO Logistics, Inc.(미국)
• 라이더 시스템(Ryder System, Inc.)(미국)
• NFI Industries(미국)
• 아메리콜드(미국)
• 리니지 로지스틱스 홀딩, LLC(미국)
• NF 글로벌 로지스틱스(인도)
• APM 터미널(네덜란드)
• 케인 로지스틱스(미국)
• MSC Mediterranean Shipping Company (Liberia) Ltd. (스위스)
• Shree Shubham Logistics Limited(인도)

글로벌 농산물 창고 및 저장 시장의 최신 동향

• 2025년 10월, 아메리콜드 부동산 신탁(Americold Realty Trust)은 텍사스주 휴스턴에 위치한 1,070만 세제곱피트(약 3,000만 입방피트) 규모의 냉장 보관 시설을 약 1억 2,700만 달러에 인수하여 미국 농업 물류 및 콜드체인 인프라 부문에서의 입지를 강화했습니다. 이번 확장을 통해 아메리콜드의 서비스 용량은 약 35,700개의 팔레트 적재량으로 증가하여 유통 효율성과 증가하는 식품 수요에 대한 대응력을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 아메리콜드는 온도 조절 보관 분야에서의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고, 북미 전역에서 안전하고 확장 가능한 식품 보관 시설에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 전략적 입지를 더욱 강화할 것입니다.
• 2025년 7월, IEL Limited(구 Indian Extractions Ltd)는 인도 루크나우에 위치한 29,598.89m² 규모의 부지를 11.8억 루피(₹11.80 crore)에 인수하여 현대적인 보관 및 콜드체인 허브를 개발함으로써 창고 및 보관 부문으로 사업 다각화를 발표했습니다. 이러한 전략적 변화는 회사가 농업 보관 생태계에 진출하여 인도의 증가하는 지역 창고 용량 수요에 대응하기 위한 것입니다. 이 이니셔티브는 농장에서 시장까지의 공급망을 강화하고, 수확 후 손실을 줄이며, 인도 북부 지역에서 효율적인 보관 서비스를 원하는 농업 관련 고객을 유치할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 4월, 스노우맨 로지스틱스(Snowman Logistics Ltd)는 인도 마디아프라데시(Madhya Pradesh)에 약 2억 루피(₹200 million) 규모의 부지 및 창고 자산 인수를 발표했습니다. 이는 지역 네트워크 확장 및 저온 저장 용량 증대를 위한 것입니다. 이번 확장은 인도 중부 지역을 통해 증가하는 부패하기 쉬운 농산물의 흐름을 지원하기 위한 것이며, 더욱 심층적인 지역 통합을 달성하려는 회사의 목표와도 부합합니다. 이번 인수를 통해 스노우맨 로지스틱스는 온도 조절 농산물 보관에 대한 증가하는 수요를 충족하고, 빠르게 발전하는 인도 식품 물류 회랑 지역에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2025년 2월, 아다니 그룹의 자회사인 아다니 로지스틱스(Adani Logistics Ltd)는 스노우맨 로지스틱스(Snowman Logistics Ltd)의 지분 40.25%를 296억 루피(₹296 crore)에 인수하여 콜드체인 창고 및 농산물 물류 부문에 진출했습니다. 이번 인수를 통해 아다니는 자사의 방대한 물류 인프라와 스노우맨의 기존 콜드체인 운영을 결합하여 농산물 저장 및 유통을 위한 더욱 통합된 생태계를 구축할 수 있게 되었습니다. 이번 전략적 투자를 통해 양사는 효율적인 온도 조절 창고 운영을 통해 인도의 확장 중인 신선 농산물 및 가공식품 시장에 대응할 수 있는 역량을 강화할 것입니다.
• 2025년 1월, 아메리콜드 부동산 신탁(Americold Realty Trust)은 미화 17억 4천만 달러에 아그로 머천트 그룹(Agro Merchants Group)을 인수하여 10개국에 걸쳐 46개의 시설과 2억 3,600만 세제곱피트(약 2억 3,600만 입방피트)의 냉장 용량을 글로벌 네트워크에 추가했습니다. 이번 인수를 통해 아메리콜드는 국제적인 사업 영역을 크게 확대하여 농산물 및 신선식품용 온도 조절 창고 서비스 분야의 세계 최대 규모 공급업체 중 하나로 자리매김했습니다. 이번 확장을 통해 농산물의 국제 무역 연결성이 향상되고, 국경 간 농산물 물류 및 저온 보관 서비스 분야에서 회사의 경쟁력이 강화될 것입니다.

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